panorama digital seminario metricas

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April 2013

Marcos Christensen – Country Manager Argentina

Panorama Digital

Latam

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comScore is a leading internet technology company that

provides Analytics for a Digital World™

NASDAQ SCOR

Clients 2,100+ Worldwide

Employees 1,000+

Headquarters Reston, Virginia, USA

Global Coverage Measurement from 172 Countries; 44 Markets Reported

Local Presence 32 Locations in 23 Countries

Big Data Over 1.5 Trillion Digital Interactions Captured Monthly

V0113

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Panel Global comScore de 2 Millones de personas

Análisis 360 de la actividad online de los consumidores.

Online

Advertising

Video

Search

Demo-

graphic

Profiles

Online

Behavioral

Profiles

E-Commerce

Website and

App Usage

PC

Smart

phone

TV

Tablet

Gaming

POS

Server

V0113

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The comScore Census Network™ (CCN™)

Over 1.5 Trillion

Digital Interactions Per Month

Measurement from 172 countries

Over 1.5 Million domains

Greater than 85% of all devices

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Panorama Digital en Latam

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Distribución de la audiencia de Internet.

Asia y Europa, lideran el universo digital.

9% Middle

East - Africa

8% Latin

America

14% North

America

42% Asia Pacific

27% Europe

Source: comScore Media Metrix, December 2012, Worldwide 15+

© comScore, Inc. Proprietary. 7 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 – 2013, Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año

Asia-Pacífico Concentra Más de 644 Millones de Usuarios Online

Asia Pacífico Europa Estados Unidos yCanadá

Latinoamérica Medio Oriente -África

603.840

391.487

214.675

131.341 130.072

644.393

412.446

216.660

147.249 134.050

Mar-2012 Mar-2013

+7

%

+5

%

+1% +12%

+3%

© comScore, Inc. Proprietary. 8

Usuarios en América Latina son relativamente más jóvenes que la

media global.

32,5

26,2

28,2

26,3

19,5

20,5

12,2

13,8

7,6

13,3

América Latina

Global

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

% de Total de Visitantes

51,1% 48,9%

© comScore, Inc. Proprietary. 9 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o

Trabajo.

Composición Porcentual de Total de Minutos Online

En Argentina + del 55% del tiempo es consumido por usuarios entre 15

y 34 años. Casi 70% del tiempo es consumido por usuarios +25.

31,7

31,6

39,8

49,6

39,8

38,8

35,5

48,4

26,0

27,5

24,7

24,3

23,1

26,3

23,7

25,4

17,2

18,2

16,1

13,8

17,1

17,5

18,2

14,5

11,9

11,4

11,8

8,4

11,2

11,1

11,0

8,2

13,2

6,4

7,5

3,9

4,9

6,3

11,6

3,5

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Puerto Rico

Venezuela

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

% d

e T

ota

l d

e M

inu

tos

© comScore, Inc. Proprietary. 10 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o

Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante

Los brasileros consumen 10 horas online más que el usuario

latinoamericano promedio

35,6

26,1

24,1

21,5

19,5

18,9

18,8

17,2

13,8

Brasil

Latinoamérica

Argentina

Perú

Chile

Colombia

México

Venezuela

Puerto Rico

Sitios de Google son el destino más visitado en Argentina,

Facebook el de mayor Involucramiento

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde

Hogar/Trabajo, Febrero 2013

Principales Propiedades en Argentina

Alcance (%)

Principales Propiedades en Argentina Total

Minutos (MM)

20%

21%

22%

29%

34%

35%

36%

38%

44%

44%

74%

81%

83%

90%

95%

Linkedin

Grupo Uno Medios

TWITTER.COM

VEVO

Ask Network

Wikimedia

TARINGA.NET

Terra - Telefonica

MercadoLibre

Grupo La Nacion

Microsoft Sites

Grupo Clarin

Yahoo! Sites

Facebook

Google Sites

62

66

67

73

94

120

123

134

142

230

517

839

853

2.535

6.478

NIK Inc.

TARINGA.NET

Telecom…

Grupo Uno…

TWITTER.COM

Spil Games

Grupo La Nacion

ASK.FM

INFOBAE.COM

MercadoLibre

Yahoo! Sites

Microsoft Sites

Grupo Clarin

Google Sites

Facebook

© comScore, Inc. Proprietary. 12 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+

80% de los usuarios que visitan las categorias Negocios y Email,

Viajes son mayores de 25 años.

27,8

25,0

20,4

28,4

27,0

26,4

27,1

23,7

23,1

18,4

31,5

29,3

27,8

28,2

28,8

27,9

28,6

28,1

28,0

28,0

27,5

28,7

26,3

33,8

18,9

19,7

21,0

18,7

19,0

19,1

18,0

18,5

19,8

19,4

18,8

16,4

12,7

13,3

13,8

12,3

12,8

12,8

12,9

13,9

14,0

16,0

11,6

10,9

12,8

13,8

16,0

12,7

12,5

13,6

14,0

16,0

15,4

17,5

11,8

9,6

Total Internet

Automoviles

Negocios

Entretenimiento

Noticias

Retail

Deportes

Viajes

Email

Cupones

Juegos

Búsquedas Laborales

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

Composicion

demografica

según

visitantes

unicos%

© comScore, Inc. Proprietary. 13 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+

En esas mismas categorías el 90% del tiempo es consumido por +

25.

31,9

22,2

12,0

36,5

15,9

20,7

24,0

15,9

11,9

14,7

33,6

30,6

26,0

27,5

26,7

27,2

27,0

29,7

35,4

29,0

23,2

28,8

25,1

27,9

17,2

20,7

24,1

17,0

21,2

22,3

16,8

18,9

20,2

19,7

19,5

15,8

11,9

14,9

15,7

9,6

15,0

13,9

11,4

17,4

19,0

19,0

10,7

16,8

13,1

14,8

21,6

9,6

21,0

13,5

12,4

18,9

25,7

17,8

11,1

8,9

Total Internet

Automoviles

Negocios

Entretenimiento

Noticias

Retail

Deportes

Viajes

Email

Cupones

Juegos

Búsquedas Laborales

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

Composicion

demografica

según

visitantes

unicos%

Por cada 9 minutos consumidos

Online; 3,5 se destinan a Social Media

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+

Conectándose desde Hogar/Trabajo, Febrero 2013

La franja de 15 a 34 años consume aproximadamente el

65% del tiempo total.

Porcentaje de Composición de Tiempo de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012

31,9

40,4

26,0

24,4

17,2

14,3

11,9

10,3

13,1

10,5

Total Internet

Social Networking

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

© comScore, Inc. Proprietary. 16 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+

Involucramiento en redes sociales en America Latina

Facebook

Ask.fm

Twitter Tumblr Orkut

Other

94,0%

1,3%

1,0% 0,8% 0,7%

2,2%

Facebook

© comScore, Inc. Proprietary. 17 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran

en Latinoamérica

5,8

10,0

13,8

10,8

10,2

8,9

8,8

8,5

8,3

7,8

7,3

7,2

Global

América Latina

Brasil

Rusia

Argentina

Turquía

Thailandia

Reino Unido

Perú

Canadá

México

Chile

Argentina se posiciona en

el segundo lugar si no

contabilizamos a VP.com

(Red social Rusa)

Promedio de Horas por Visitante al

Mes

© comScore, Inc. Proprietary. 19 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Redes alternativas encuentran espacio para crecer.

1.6 M UU

202% YoY

877.000 UU

10.148%

YoY

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Encendido Online

© comScore, Inc. Proprietary. 21 Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013

CGU PREMIUM

Formato Corto

Bajo Presupuesto

Baja Calidad

Bajo Interés

Contenido Desconocido

Mínimo de monetización

Formato Más Largo

Mayor Presupuesto

Mayor Calidad

Mayor Interés

Contenido Conocido

Monetización

Elección de Contenido: Los Dos Extremos del Contenido de

Video Actual

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El Salto desde la Estratósfera Rompe el Record de Vista de Video

en Vivo de YouTube

Fuente: Mashable.com

Gangam Style: Más de 450

millones de vistas a pocos

meses del lanzamiento

Más de 7,1 millones de

personas vieron el Salto

de Red Bull Stratos en

vivo

Cumbia Papal: Más de 8

millones de vistas en dos

meses.

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Multi-screen: Videos para todos

© comScore, Inc. Proprietary. 24

Argentina Mayor Alcance de Video Online en la Región

Brasil y Chile Mayor Número de Videos Vistos por Espectador

Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013

176,6

144,0

125,4

105,6

Brasil Chile México Argentina

Videos Promedio

por Espectador al

Mes

% Alcance de

Video Online 85,9% 91,6% 81,3% 95,5%

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Elección de Contenido: Las Emisoras de televisión y noticias

tienen gran presencia en Latinoamérica

Espectadores (000) 32.482

Videos (000) 369461

Minutos por Espectador 57,1

Espectadores (000) 1.569

Videos (000) 7.844

Minutos por Espectador 16,6

Espectadores (000) 3.100

Videos (000) 21.409

Minutos por

Espectador 25,1

Espectadores (000) 639

Videos (000) 4605

Minutos por Espectador 5,4

22,5%

51,3%

12,1%

6,7%

Fuente: comScore Video Metrix, Edad 15+, Marzo 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 26 Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+

Top 5 Líderes en Crecimiento en consumo de video online

57%

28%

12% 11%

-1%

Ranking de propiedades en

video según crecimiento %

© comScore, Inc. Proprietary. 27 Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+

El video online tiene alcance en todos los grupos etarios.

27,8

28,5

27,8

27,8

18,9

18,7

12,7

12,2

12,8

12,7

Total Internet

Total Video Online

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44

Personas: 45-54 Personas: 55+

© comScore, Inc. Proprietary. 28 Source: comScore Video Metrix, Marzo 2013

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

33% 29%

17%

11% 11%

Jóvenes Son los que Más Tiempo Miran Videos Online

15 a 34 Años Componen el 60% del Tiempo Total

% Composición de Tiempo Consumido Viendo Videos

Online

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“Le decimos a nuestros anunciantes ‘Produzcan

las cosas que los espectadores realmente

quieren ver’”– Chris Anderson, TED

The Force: Volkswagen

• Más de 46 millones de

Vistas

• Compartido más de 4,7

millones de veces

• 34% de la circulación en

otros idiomas (no inglés)

Un Precio que Vale la Pena Pagar: Anuncios y Contenido,

cada vez más unidos

Fuente: Viral Video Ad Chart - Unruly

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Omnívoro Digital

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Sh

are

of

Devic

e P

ag

e T

raff

ic

on

a T

yp

ical

Wo

rkd

ay

Mobile phones

brightens the

commute

Source: comScore Device Essentials, U.S., Monday, 21st January 2013

Devices Play Different Roles Throughout the Day

Tablets popular at

night

PCs dominate

working hours

© comScore, Inc. Proprietary. 32

0.5%

1.3%

1.5%

4.5%

0.9%

2%

1%

4%

0.7%

1.3%

3.8%

8%

0,52% 1%

1.5%

3%

2.8%

8%

2,1 % 2,1

%

4,6

% 4,6

%

6 % 6 %

9.6 %

12 %

Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13

comScore Device Essentials: feb 2013

Mobile

Tablet

Other

Mar 12 Feb 13

El tráfico desde otros dispositivos se triplicó en la mayoría de los

países de la región.

© comScore, Inc. Proprietary. 33

El tráfico desde no-computadoras crece de la mano de Mobile.

65%

54%

32%

43%

1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75% 70%

21% 25%

3% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

83% 81%

14% 15%

2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67%

59%

24%

30%

7% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mobile Tablet Other

Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13

comScore Device Essentials: March Feb 2013

Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13

© comScore, Inc. Proprietary. 34

Penetración de Internet creciendo en Laam

Crecimiento en en el consumo de plataformas locales de informacion

Se triplico el acceso de mobiles y tablets en el ultimo año.

Crecimiento del Video Online y oferta de contenidos Premium

Nuevas Variables faciltan medir el impacto de la publicidad.