pardot elevate 2012 - implementing and re- implementing pardot with your crm system

CRM  Integra,on  Best  Prac,ces  

Improving Marketing & Sales Performance

The  Flight  Path  

• Aligning  Sales  and  Marke/ng  

• Why  Marke/ng  is  Driving  Data  Quality  

• Top  10  Mistakes  Made  Implemen/ng  

Aligning  Sales  and  Marke,ng  

• Lead  Defini/on  o Marke/ng  to  Humans  o Selling  to  Organiza/ons  

• Raising  of  Hands  

Agreeing  on  Ac,ons  

• Unknown  Company  

• Unknown  Person  • Known  Person  

Sales  Acceptance  

• Measure  the  Handoff  o Accepted  Opportuni/es  o Completed  Tasks  o Time  to  Call  

Why  Marke,ng  is  driving  Data  Quality  

Data Flowing Image

The  New  Data  Geeks  

• Marke/ng  Needs  the  Data  More  

• Marke/ng  is  at  the  Beginning  

How  to  be  Awesome  

• Implement  a  Data  Quality  Ini/a/ve  o 3  Fields  per  Department  o Quality  KPIs  on  Dashboards  o Quarterly  Review  

Push  and  Pull  Great  Data  

• Capture  Useful  Data  from  the  Team  

The  Challenge  

• Data  as  a  Process  o It  Never  Ends  o Needs  Change  o Data  Gets  Corrupted  o Each  Record  Costs  

Top  10  Integra,on  Mistakes  

Prevent a re-implementation

10  -­‐  No  Record  Owners  in  CRM  

• Who  is  the  Client  Advocate?  

9  -­‐  Sales  Doesn’t  Use  Pardot  

• to  Check  Engagement  

• to  Add  to  Program  

• to  Correct  Bad  Data  

8-­‐  No  Repor,ng  Fields  in  CRM  

• Repor/ng  for  Business  Decisions  

? i i

i

i i

7  -­‐  Strange  Assignment  Rules  

• Everything  is  a  Special  Case  • Too  many  Decision  Makers  

• Complexity  Kills  Implementa/ons  

6  -­‐  Rogue  CRM  Admins  

• Update  CRM  and  Ignore  Pardot  

• Change  Lists  and  Forms  

• A  Field  for  Everything  • Bad  Workflow  

5  -­‐  Mandatory  CRM  Fields  

• Make  Fields  Condi/onal  

• Progressive  Profiling  • Pardot  Permissions  

4  -­‐  No  Manual  Monitoring  

• Watch  for  Errors  

• Scan  and  Grade  Prospects  • Find  Diamonds  

3  -­‐  Confusing  Automa,on  

• Rules  Run  Once!  • Use  Tags  • Ac/ons  are  Everywhere  

o Content  o Forms  o Rules  o Programs  

2  -­‐  No  CRM  Automa,on  

• Repe//ve  Manual  Effort  S/nks  o Assign  Tasks  o Create  Opportuni/es  o Schedule  Phone  Calls  

1  -­‐  Massive  Duplica,on  

Clones

But  WAIT…  

The single most important improvement…

The  Hidden  Goldmine  

It’s out there…

Financial  Informa,on  

• Purchase  Data  is  a  B2B  Marketers    most  Valuable  Tool  

Does  your  CRM  Track  the  Money?  

It must…

What  we  do  

Rob  MacEwen  Managing  Director  

Toronto,  Canada,  Earth    t          (866)  563-­‐3858  x201  t          @robmacewen    e          rob.macewen@audaxium.com  w        www.audaxium.com