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Business Retail Turchia. Overview Macro-Economica. Milano, 28 marzo 2013. Turchia e Anatolia: la storia di una nazione . Fin dal 2500 a.C. l’Anatolia è territorio diviso fra popolazioni di origini diverse È stata locazione strategica per la storia greca, persiana e romana - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Business Retail Turchia
Overview Macro-Economica
Milano, 28 marzo 2013
Turchia e Anatolia: la storia di una nazione
Fin dal 2500 a.C. l’Anatolia è territorio diviso fra popolazioni di origini diverse
È stata locazione strategica per la storia greca, persiana e romana
Nel 330 d.C. Costantino fa di Costantinopoli (Istanbul) capitale dell’impero Romano d’Oriente
Nel XI secolo parte dell’Anatolia viene conquistata da popoli di etnia turca e dall’Impero Selgiuchide, dando vita al paese chiamato Turchia
All’inizio del 1300 nasce l’Impero Ottomano, una monarchia assoluta di stampo islamico
Nel 1493 l’Impero Ottomano conquista Costantinopoli e ne fa la propria capitale
2#BusinessRetailTurchia
Turchia: in bilico fra due mondi
Fra il 1453 ed il 1566 l’Impero Ottomano fiorisce
Arriva ad espandersi fino in Europa, nel 1683 viene fermato a Vienna
Fra il 1463 e il 1718 fra l’Impero Ottomano e la Repubblica di Venezia vi saranno diverse guerre, con esiti alterni
Durante la Prima Guerra Mondiale, la monarchia viene sovvertita dai Giovani Turchi, il cui capo è Mustafà Kemal, detto Ataturk (padre dei Turchi)
Ataturk riforma lo Stato in un’ottica di secolarizzazione ed occidentalizzazione, cercando di tenere sotto controllo la religione Islamica: la Turchia sarà alleata agli americani durante la guerra fredda
3
Impero Ottomano alla sua massima espansione (fine XVI secolo)
Mustafà Kemal Ataturk
#BusinessRetailTurchia
Un paese con una forte crescita relativa negli ultimi 30 anni
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19801981
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20002001
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1000%
1200%Variazione Pil
TurchiaItalia
Fonte: Elaborazione dati Banca Mondiale #BusinessRetailTurchia
Crescita costante di popolazione e reddito disponibile
5Fonte: Economist Intelligence Unit
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
5,000
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25,000
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PIL pro capite ($) Popolazione (milioni)
Pil P
ro C
apite
($)
Popo
lazio
ne (m
ilion
i)
#BusinessRetailTurchia
Alle porte dell’Europa, in linea con i criteri di Maastricht
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%
10%
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60%53%
47%40% 40%
46%42% 39% 36% 35% 33%
Debito Pubblico
Fonte: Elaborazione dati TCMB
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2%
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10%
12% Deficit/Pil %
#BusinessRetailTurchia
Ormai un importante partner commerciale dell’Italia, anche se prevalentemente nei settori B2B
7Fonte: Elaborazione fondazione Edison-Gea su dati Un Cometrade 2012 e dati Istat
Italia numero 1 in 530 prodotti (3.571 mln$), numero 2 in 540 prodotti (3207 mil $), numero 3 in 472 prodotti (4166 mil $)
I 5 più importanti primi e secondi posti detenuti dall’Italia nell’export mondiale verso la Turchia, anno 2012 (milioni di dollari)
Primi Posti Valore ExpMinuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti 194Turbine a gas di potenza > 5000 kw 109Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci 104
Medicamenti, contenenti ormoni o altri steroidi 84Poliuretani, in forme primarie 79Secondi postiParti ed accessori di trattori e di autoveicoli 256Autoveicoli per il trasporto di merci con peso = <5 t 158Parti di aeroplani e di elicotteri 138Cambi di velocità di trattori e di autoveicoli 132Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi 98
2009 2010 2011 2012 20130.0
2.0
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Export Italia--> TurchiaExport Turchia --> Italia
Mili
ardi
di €
#BusinessRetailTurchia
Nuovi Occupati: 4 milioni di posti di lavoro in più dal 2008
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2008-1 2008-6 2008-12
2009-6 2009-12
2010-6 2010-12
2011-6 2011-12
2012-6 2012-12
2013-6 2013-11
20000
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20466
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22665
24901
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25577
24766
26319
25443
Lavo
rato
ri oc
cupa
ti (m
iglia
ia)
+ 4 Milioni di posti di lavoro in 5 anni
Fonte: Banca Centrale Turca
Flessibilità tipologia contrattuale: Contratto temporaneo o permanente Contratto a tempo definito o indefinito Contratto part-time o full-time Contratto a chiamata Contratto con periodo di prova Contratto di gruppo
I contratti possono essere terminati prima per giusta causa, tramite il pagamento di una indennità di licenziamento
Stipendio lordo minimo mensile: 578 dollari
Massimo 45 ore settimanali Massimo 270 ore di straordinario all’anno Minimo 14 giorni di ferie retribuite
#BusinessRetailTurchia
Popolazione con forte e crescente urbanizzazione
9Fonte: Dati Ice, ministro dell’Economia Turco, World Bank, Un, Bmi
Principali città Abitanti al 2012
Istanbul 13.522.528Ankara 4.417.522Izmir 2.803.418Bursa 1.734.705Adana 1.628.725Gaziantep 1.421.359Konya 1.107.886Antalya 994.306Diyarbakır 892.713Mersin 876.958
#BusinessRetailTurchia
Un popolo giovane ed in costante crescita
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0-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65<
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Popolazione Italia e Turchia per gruppi di età
TurchiaItalia
19601964
19681972
19761980
19841988
19921996
20002004
20082012
0
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20000000
30000000
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50000000
60000000
70000000
80000000
73.058.638
60.917.978
TurchiaItalia
Fonte: Dati World Bank #BusinessRetailTurchia
1923-2002 (80 anni) 2003-2012 (10 anni)0
20
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100
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123
Investimenti Diretti Esteri (miliardi $)
Investimenti Diretti Esteri: in continua crescita negli ultimi anni
11Fonte: Dati Ice e Ernst & Young’s 2013 Turkey attractiveness survey
+ 820%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
500010000150002000025000300003500040000
5600 67008800
1170015000
1870021000
23700 2550029400
33800
Numero di aziende con Capitale Straniero
+ 600%
#BusinessRetailTurchia
… anche grazie ai forti incentivi governativi
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Schema generale di incentivo
all’Investimento
Schema regionale di
incentivo all'investimento
Schema di incentivo
all'investimento in larga scala
Schema di incentivo
all'investimento strategico
Esenzione dai dazi doganali
Esenzione IVA
Riduzione tasse Supporto
all’interesse
Assegnazione delle terre
Supporto premio alla social security (Da parte del datore di lavoro)
Esenzione dai dazi doganali
Esenzione IVA
Esenzione dai dazi doganali
Esenzione IVA
Esenzione dai dazi doganali
Esenzione IVA
Riduzione tasse Riduzione tasse Supporto
all’interesse
Supporto premio alla social security (Da parte del datore di lavoro)
Supporto premio alla social security (Da parte del datore di lavoro)
Assegnazione delle terre
Rimborso IVA
Assegnazione delle terre
Dal 2013 sono attivi diversi sistemi di incentivazione all’investimento, nel 2014 risultano essere ancora attivi, con bonus minori.
Fonte: Governo Turco
Zone Tax Free
Trasferimento dei profitti non soggetto ad alcuna legge
Nessuna tassa sull’utile o sulla società
Meno burocrazia
Assenza della dogana
Disponibile per tutte le aziende
#BusinessRetailTurchia
Struttura fiscale vantaggiosa rispetto all’Italia
13Fonte: Governo Turco
Imposta sul reddito a scaglioni Fino a 10700 TRY 15% 10701-26000 TRY 20% 26001-60000 TRY 27% Oltre 60001 TRY 35%
Iva
Imposta sul reddito a Scagloni
Imposta sul reddito della società
Aliquota dividenti
Importa Valore Aggiunto
20%
18%
15%
Fino a 10.700 TRY 15% 10.701-26.000 TRY 20% 26.001-60.000 TRY 27% Oltre 60.000 TRY 35%
Imposta sul reddito a scaglioni
Imposta sul reddito della
società
Aliquota dividenti
Imposta Valore Aggiunto
20%
18%
15%
Probabile progressiva crescita della tassazione indiretta sui consumi per combattere l’elusione fiscale
#BusinessRetailTurchia
Investire in Turchia: un’ottima opportunità anche in rapporto ai Brics (World Bank)
14Fonte: World Bank
Aprire una attività
Permessi di costruzione
Registrare proprietà
Accesso al credito
Tutele per gli investitori
Pagamento tasse
Commercio con l'estero
Rispetto dei contratti
Risolvere insolvenze
Final Rank
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
DB rank 2014 Turchia DB rank 2014 Cina DB 2014 Rank India DB 2013 Rank Brasile DB 2014 Rank Russia
Posizione Turchia rispetto ai Brics Prima Quarta Terza Seconda Seconda Prima Terza Terza Seconda Seconda
#BusinessRetailTurchia
Vendite Retail stimate in accelerazione nei prossimi anni, in particolare quelle non food
15
2011 2012 2013 2014 2015 2016
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Variazione vendite retail
TurkeyUSChinaGermany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Numero di famiglie con reddito maggiore di 1mil$
Numero di famiglie con reddito maggiore di 50000$
Numero di famiglie con reddito maggiore di 10000$
Numero di famiglie con reddito maggiore di 5000$
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Food retail sales (US$ bn)
Non-food retail sales (US$ bn)
Fonte: Economist Intelligence Unit
CAGR= 3.8%
20092010
20112012
20132014
20152016
20172018
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Impianti audio (US$ m)
Elettrodomestici (US$ m)
Sapone e prodotti di pulizia (US$ m)
Prodotti Tessili (US$ m)
Arredamento (US$ m)
Scarpe (US$ mil)
Abbigliamento (US$ mil)
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Paese ultimamente con tensioni sociali e politiche …, come altri paesi a noi noti
16Fonte: The Economist#BusinessRetailTurchia
Tailwinds - Venti favorevoli Headwinds - Venti contrari
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Posizione geografica Economia aperta Schemi di incentivi governativi Mira ad entrare in Europa Processi di occidentalizzazione ed
urbanizzazione Buona performance economica Popolazione giovane e dinamica Manodopera qualificata Buon mercato interno in via di sviluppo
Attuale instabilità sociale e politica: elezioni quest’anno
Fondamentali economici ultimamente in relativo regresso
Differenze culturali di cui tener conto per adattarsi al contesto (no plug&play)
Molta burocrazia Differenza da zona a zona di cui tenere
conto Dipendenza molto forte da economie
sviluppate (investimenti)
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