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Ingenuityin Flight.
Progress mostly happens in inches, in tweaks, and in increments.
But sometimes there’s a shift that changes everything. Those leaps
require vision, intelligence, and effort. They require the kind of courage
that made flight possible in the first place. It’s this boldness that drives
Bombardier’s relentless pursuit of excellence, and has seen us create
the cleanest, quietest and most profitable aircraft in the skies.
C Series
Q Series
CRJ Series
Bombardier, and the Evolution of Mobility, are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries. ©2015 Bombardier Inc. All rights
Bombairder_Aviation week_Single.indd 1 11/05/2015 15:55
Ingenuityin Flight.
Progress mostly happens in inches, in tweaks, and in increments.
But sometimes there’s a shift that changes everything. Those leaps
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that made flight possible in the first place. It’s this boldness that drives
Bombardier’s relentless pursuit of excellence, and has seen us create
the cleanest, quietest and most profitable aircraft in the skies.
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But sometimes there’s a shift that changes everything. Those leaps
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the cleanest, quietest and most profitable aircraft in the skies.
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Progress mostly happens in inches, in tweaks, and in increments.
But sometimes there’s a shift that changes everything. Those leaps
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that made flight possible in the first place. It’s this boldness that drives
Bombardier’s relentless pursuit of excellence, and has seen us create
the cleanest, quietest and most profitable aircraft in the skies.
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Ingenuityin Flight.
Progress mostly happens in inches, in tweaks, and in increments.
But sometimes there’s a shift that changes everything. Those leaps
require vision, intelligence, and effort. They require the kind of courage
that made flight possible in the first place. It’s this boldness that drives
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Progress mostly happens in inches, in tweaks, and in increments.
But sometimes there’s a shift that changes everything. Those leaps
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2015-2034BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUXCOMMERCIALAIRCRAFT.BOMBARDIER.COM/FR
PRÉVISIONS DE MARCHÉ
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034
Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons les risques liés à la conjoncture économique, à notre contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière de l’industrie du transport aérien et des principaux exploitants ferroviaires), à l’exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services, aux partenaires commerciaux, aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur le rendement des produits, aux procédures réglementaires et judiciaires, à l’environnement, à notre dépendance à l’égard de certains clients et fournisseurs, aux ressources humaines, aux engagements à modalités fixes, et à la production et à l’exécution de projets), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l’accès aux marchés financiers, au crédit, à certaines clauses restrictives de conventions d’emprunt, au financement en faveur de certains clients et à la dépendance à l’égard de l’aide gouvernementale) et au marché (tels les risques liés aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, à la diminution des valeurs résiduelles et à l’augmentation des prix des produits de base). Pour plus de détails, se reporter à la section « Risques et incertitudes » contenue dans le chapitre « Autres » du rapport de gestion inclus dans le rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, sur les résultats et sur les rendements futurs n’est pas exhaustive et qu’il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent nos attentes à la date de cette présentation et pourraient subir des modifications après cette date. À moins que nous n’y soyons tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
La présente présentation contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos prévisions, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, nos croyances, nos perspectives, nos projets, nos plans, nos attentes, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d’une industrie; la croissance prévue de la demande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance prévues; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des projets en général; notre position en regard de la concurrence; et l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur notre entreprise et nos activités. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations, ou une terminologie semblable. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus. Bien que nous jugions nos hypothèses raisonnables et appropriées selon l’information à notre disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Pour en savoir davantage sur les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans le présent document, se reporter à la rubrique Prévisions et énoncés prospectifs respective de la section Aéronautique du rapport de gestion dans le rapport annuel de la Société sur l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Tous les montants présentés ici sont en dollars américains de 2014, à moins d’indication contraire. C Series, CS300, CS100, CRJ1000, CRJ900, CRJ700, Q400, Bombardier, Bombardier Commercial Aircraft, et L’évolution de la mobilité sont des marques déposées ou des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 2
L’Asie du Sud et la Chine élargie seront les économies à la croissance la plus rapide
CLASSEMENTPIB 2014
TCAC (%) 1,7 % 2,5 % 2,3 % 5,5 % 3,4 % 3,7 % 6,4 % 2,4 % 4,5 %
CLASSEMENT PIB 2034
AFR
IQUE
EURO
PE
MO
YEN
-ORI
ENT
ASI
E D
U SU
D
CÉI
CHIN
E ÉL
ARG
IE
ASI
E-PA
CIFI
QUE
AM
ÉRIQ
UE
DU
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RD
AM
ÉRIQ
UE L
ATIN
E
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
CROISSANCE DU PIB RÉEL MONDIAL (%)
L’AMÉRIQUE DU NORD ET L’EUROPE DEMEURERONT LES PLUS IMPORTANTES ÉCONOMIES DES 20 PROCHAINES ANNÉES
Moyenne mondiale 3,1 %
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 3
LES PRIX DU CARBURANT RESTENT VOLATILS, MAIS DEVRAIENT AUGMENTER À LONG TERME
Les prévisions des sociétés aériennes relatives aux coûts futurs du carburant influeront sur les décisions de gestion de la flotte
PRIX DU PÉTROLE [$ US 2013]
0$
30$
60$
90$
120$
150$
199
5
200
0
200
5
2010
2015
2020
2025
2030
PRÉVUSRÉELS
Prévisions annuelles 2014 des coûts de l’énergie
Prévisions annuelles 2015 des coûts de l’énergie
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 4
LA TENDANCE EST À L’ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE PLACES SUR DE PLUS LONGUES DISTANCES POUR TOUS LES SEGMENTS
Le segment des avions de 20 à 100 places a connu la plus importante transition vers des appareils de plus grande taille
NOMBRE DE PLACES MOYEN PAR DÉPART DISTANCE MOYENNE DE CALE À CALE [MILLES]
169
163
4 %
DE 150 À 220 PLACES
135
128
5 %
DE 100 À 150 PLACES
68
56
22%
DE 20 À 100 PLACES(À RÉACTION)
57
45
25%
DE 20 À 100 PLACES(TURBOPROPULSÉS)
2005 2014
854853
0 %
655619
6 %
4%
7%
2005 2014
481464
230215
DE 150 À 220 PLACES DE 100 À 150 PLACES DE 20 À 100 PLACES(À RÉACTION)
DE 20 À 100 PLACES(TURBOPROPULSÉS)
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 5
LE MARCHÉ DES AVIONS COMMERCIAUX PREND SON ESSOR
Bombardier a confiance en les perspectives à long terme de ses marchés
Les sociétés aériennes commerciales sont
rentables et en pleine croissance.
L’industrie continue d’évoluer pour gérer la croissance, les prix volatils du carburant
et l’intensification de la concurrence.
La plupart des livraisons d’avions neufs de 60 à 150
places sur les marchés aéronautiques établis serviront à remplacer des flottes retirées du
service.
Sur les marchés émergents, la demande
de transport aérien augmente avec la
croissance du PIB et l’expansion de la classe
moyenne.
Les plus faibles prix du pétrole
peuvent permettre aux transporteurs
de retarder le remplacement ou le retrait de types
d’avions moins efficaces, mais à long
terme, l’efficacité énergétique demeurera déterminante dans les décisions relatives aux flottes commerciales.
L’obsolescence économique et technologique, combinée à la
réglementation environnementale, devrait entraîner le retrait d’avions du
service au cours de la période prévisionnelle.
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 6
$
RÉGLEMENTATIONENVIRONNEMENTALE
ET FRAIS
ASSOUPLISSEMENTDES CLAUSES DE
DISTANCE FRANCHISSABLE
PRIX DU PÉTROLE ET VOLATILITÉ
CROISSANCEÉCONOMIQUE
MARCHÉSÉMERGENTS
AVIONS PLUSEFFICACES
Le portefeuille de solutions de 60 à 150 places de Bombardier est bien positionné pour réussir
NOS PRINCIPAUX FACTEURS DE MARCHÉ LAISSENT ENTREVOIR UN AVENIR BRILLANT POUR LE MARCHÉ DES AVIONS COMMERCIAUX
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 7
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE STIMULE LA PÉNÉTRATION DES AVIONS COMMERCIAUX DANS LE MONDE ENTIER
PÉNÉTRATION DES APPAREILS DE 20 À 220 PLACES [1970-2014 (RÉELLE), 2015-2034 (PRÉVUE)]
1
10
100
1 000
10 000
100
1 0
00
10 0
00
100
00
0
PRÉVISIONS
Asie du Sud
Chine
Afrique
Amériquelatine
Asie-Pacifique
PIB par habitant ($ US, échelle logarithmique)
Flo
tte-
pla
ces
par
mill
ion
d’h
abit
ats
- éc
helle
log
arit
hmiq
ue
Europe
Amérique du Nord
CÉI
Éliminationdes barrières
Croissancedu PIB
TRAJECTOIRE DE CROISSANCEMOYENNE
Moyen-Orient
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 8
E190-E2 E195-E2
PAYSAGE CONCURRENTIEL DES AVIONS DE 60 À 220 PLACES
DE 60 À 100 PLACESDE 100 À 150 PLACES DE 150 À 220 PLACES
TURBOPROP À RÉACTION
ÉQUIPEMENTIERS ÉTABLIS
Q400 CRJ700 CRJ900 CRJ1000 CS100 CS300
ATR Airbus
ATR72-600 A319 A320 A321
A319neo A320neo A321neo
Boeing
737-700 737-800 737-900
737 MAX 7 737 MAX 8 737 MAX 9
Embraer
E170 E175 E190 E195
E175-E2
ÉQUIPEMENTIERS ÉMERGENTS
Mitsubishi
MRJ70 MRJ90 MRJ100
AVIC Comac
MA700 ARJ21-700 ARJ21-900 C919
Sukhoi Irkut
SSJ100-75 SSJ100-95 MS-21-200 MS-21-300
En production
De série
À l’étude
9
LA FLOTTE MONDIALE D’AVIONS DE 60 À 150 PLACES ATTEINDRA 15 000 UNITÉS D’ICI 2034
Les transporteurs régionaux continueront de passer à des avions de plus grande capacité, de 60 à 100 places. La flotte des avions de 100 à 150 places connaîtra un renouvellement
et une croissance généralisés.
PRÉVISIONS DE LA FLOTTE D’AVIONS COMMERCIAUX SUR 20 ANS
Retraits du service
Flotte de 2024
Livraisons
Flotte de 2014
De 100 à 150 placesDe 60 à 100 places
4 4003 300
8 100
7 000
+
=
-
2 9001 700
6 900
5 700
+=
-
7 300 5 000 15 00012 700Total de 60 à 150 places
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 10
LES REVENUS ANNUELS DES AVIONS DE 60 À 150 PLACES ATTEINDRA 48 G$ D’ICI 2034
Revenus de 650 milliards $ sur le marché des avions de 60 à 150 places pendant les 20 prochaines années
REVENUS ANNUELS DU SECTEUR DES AVIONS COMMERCIAUX (G$)
Moyenne 2005-2014 2024 2034
38
1911
52 4 5
5 5
DE 100 À 150 PLACES
AV. À RÉACTION DE 60 À 100 PLACES
AV. TURBOPROPULSÉS DE 60 À 100 PLACES
18 $
28 $
48 $
TOTAL
650G$
20ANSREVENUSSUR
AV. TURBOPROPULSÉSDE 60 À 150 PLACES
AV. À RÉACTIONDE 60 À 150 PLACES
DE 100 À 150 PLACES
85G$
105G$
460G$
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 11
LE RENOUVELLEMENT DES AVIONS DE 100 À 150 PLACES SERA LIÉ PRINCIPALEMENT À LA DEMANDE DE L’AMÉRIQUE DU NORD ET DE L’EUROPE
Livraisons totales d’avions de 100 à 150 places : 7 000 unités Importante occasion de croissance en Chine élargie
PRÉVISIONS RÉGIONALES DES LIVRAISONS D’AVIONS DE 100 À 150 PLACES SUR 20 ANS [UNITÉS, 2014-2034]
AMÉRIQUE LATINE
700
CHINE ÉLARGIE
1 550CÉI350
ASIE-PACIFIQUE500
ASIE DU SUD400
MOYEN- ORIENT
300
AFRIQUE200
EUROPE
1 100
AMÉRIQUE DU NORD
1 900
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 12
LES FLOTTES RÉGIONALES DES MARCHÉS ÉTABLIS SERONT RENOUVELÉES AVECDES AVIONS DE 60 À 100 PLACES
Livraisons totales d’avions de 60 à 100 places : 5 700 unités De nouveaux réseaux régionaux émergeront sur les marchés à croissance rapide
PRÉVISIONS RÉGIONALES DES LIVRAISONS D’AVIONS DE 60 À 100 PLACES SUR 20 ANS [UNITÉS, 2014-2034]
AMÉRIQUE LATINE
450
EUROPE
1 000
ASIE-PACIFIQUE600
ASIE DU SUD300
MOYEN- ORIENT
150
AFRIQUE 350
CÉI250
CHINE ÉLARGIE
900
AMÉRIQUE DU NORD
1 700
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 13
NOUS AVONS CONSTRUIT UN PORTEFEUILLE D’AVIONS COMMERCIAUX QUI EST UN CHEF DE FILE DANS LA CATÉGORIE DE 60 À 150 PLACES
MODÈLE
Q400
CATÉGORIE DE MARCHÉ
Avions turbopropulsés de 50 à 90 places
CATÉGORIE DE MARCHÉ
Avions à réaction régionaux de 60 à 100 places
CATÉGORIE DE MARCHÉ
Avions à réaction commerciauxde 100 à 160 places
MODÈLES
CRJ700, CRJ900CRJ1000
MODÈLES
CS100CS300
AVANTAGES CONCURRENTIELSToutes les 10 secondes, un biréacteur régional de la Série CRJ décolle quelque part dans le monde. Cette gamme d’avions a transporté près de 1,6 milliard de passagers pour devenir le programme de biréacteurs régionaux le plus populaire du monde. Reliant les gens et les collectivités comme aucun autre appareil, les biréacteurs régionaux de la Série CRJ ont révolutionné l’aviation par leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité éprouvées.
Les biréacteurs régionaux de la Série CRJ partagent les avantages d’éléments en commun qui assurent la souplesse des exploitants et leur permettent d’optimiser leurs flottes afin de répondre aux exigences particulières de chaque marché. Aucun autre avion régional n’offre ce potentiel. Optimisés pour les liaisons régionales moyen-courriers, ces avions procurent un avantage pouvant aller jusqu’à 10 % sur le plan des décaissements d’exploitation comparativement aux avions à réaction concurrents.
La gamme d’avions de la Série CRJ compte trois modèles, dont chacun présente des avantages distincts. L’avion CRJ700 est le plus léger de sa catégorie, assurant un niveau impressionnant d’efficacité, de performance et d’économie de carburant. L’avion CRJ900 offre une grande polyvalence et c’est l’avion idéal pour les marchés en croissance, tandis que l’avion CRJ1000, à la plus grande capacité de cette gamme d’avions, présente les plus faibles coûts par siège-kilomètre sur le marché des avions à réaction régionaux et consomme jusqu’à 13 % moins de carburant que ses concurrents.
Depuis son lancement, la gamme de biréacteurs régionaux de la Série CRJ a stimulé le marché de l’aviation régionale. En Amérique du Nord seulement, elle représente plus de 20 % de tous les départs par avion à réaction. À l’échelle mondiale, cette gamme d’avions assure plus de 200 000 vols par mois. Bref : la Série CRJ traduit en chiffres l’efficacité, la fiabilité et la performance.
AVANTAGES CONCURRENTIELSBiturbopropulseur du XXIe siècle de conception moderne, l’avion Q400 est le plus récent modèle de la gamme d’avions de la Série Q. Il procure des niveaux inégalés de performance, de souplesse opérationnelle et de confort des passagers. Assez maniable pour une approche à angle prononcé, l’avion Q400 est également suffisamment robuste pour atterrir sur une piste non pavée. De plus, ses performances sont certifiées pour des aéroports en haute altitude, comme celui de La Paz, en Bolivie, l’un des plus élevés du monde.
Grâce à sa combinaison de caractéristiques de biturbopropulseur, de qualités dignes d’un avion à réaction, d’expérience passagers et d’empreinte environnementale qui le placent en tête de l’industrie, l’avion Q400 est exceptionnellement polyvalent et peut être adapté à divers modèles d’exploitation. En offrant une consommation de carburant de 30 % moindre que celle des avions à réaction qu’il vient souvent remplacer, l’avion Q400 réduit radicalement les émissions de carbone et accroît la rentabilité. Sa vitesse de croisière élevée – de 160 km/h plus rapide que les avions turbopropulsés classiques – place son temps de vol à quelques minutes de ceux des avions à action, aux mêmes coûts par siège que les biréacteurs monocouloirs plus gros. Ses grandes hélices tournent à un plus faible rapport de tours/minute, générant plus de puissance avec moins de bruit, ce qui en fait une option conviviale pour les centres-villes.
La gamme d’avions Q400 comprend plus de 60 propriétaires et exploitants dans près d’une quarantaine de pays de toute la planète et la flotte mondiale a enregistré plus de 6 millions d’heures de vol. Avec un taux de ponctualité technique de plus de 99,5 %, cet avion a transporté plus de 370 millions de passagers dans le monde entier.
AVANTAGES CONCURRENTIELSLa gamme d’avions C Series est de conception entièrement nouvelle. L’avion CS100 et l’avion CS300 plus gros marient performance et technologie pour offrir aux exploitants des économies potentielles allant de 7,5 à 12 millions $ US par avion.
En plus d’offrir les meilleures caractéristiques économiques de leur catégorie avec les avions C Series, Bombardier a beaucoup travaillé au design de la cabine pour assurer une excellente expérience pour les passagers. Dotés de fauteuils, de coffres de rangement et de hublots plus grands, les avions C Series créent une sensation d’espace digne des gros-porteurs qui procure aux passagers un confort inégalé.
Les avions CS100 et CS300 comptent plus de 95 % de pièces en commun, ainsi que la même certification de type. Le moteur révolutionnaire PurePower® PW1500G de Pratt & Whitney, combiné à une aérodynamique évoluée, permet une réduction de la consommation de carburant, du bruit et des émissions, rehaussant la compatibilité environnementale et sociale de ces avions. En ciblant le segment de marché des avions de 100 à 150 places, Bombardier a conçu les avions C Series pour qu’ils procurent un avantage économique inégalé aux exploitants et ouvrent de nouvelles possibilités aux opérations par avion monocouloir.
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 14
RESSOURCES
Ascend Fleets IHS Global Insight World Economic Outlook, janvier 2015InnovataAgence d’information de l’énergie des États-Unis (EIA)
BOMBARDIER AVIONS COMMERCIAUX | PRÉVISIONS DE MARCHÉ 2015-2034 15