Август 2013

Обозначения, используемые в обзоре:

Август 2013

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• ПО – промо-операции

• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с августа 2012 по июль 2013)

• YTD (year to date) – период времени с января по июль

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 61 розничная сеть 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.

В среднем, в ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов, и

дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного

случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

ПИВО – Динамика структуры категории (SNU)

Август 2013

Категория Авг.12 Авг.13 Эволюция,

Авг 13, пунктов

Янв.-Авг. 2012

Янв.-Авг. 2013

Эволюция, пунктов

Сент.11 – Авг. 12

Сент.12 – Авг.13

Эволюция, пунктов

ПИВО СВЕТЛОЕ 94,50% 93,40% -1,1 93,30% 94,30% 1 93,30% 93,40% 0,1

СИДР 2,50% 3,60% 1,1 1,90% 3,10% 1,2 1,90% 3,30% 1,4

ПИВО, РАЗБАВЛЕННОЕ ЛИМОНАДОМ 1,20% 1,2 0,70% 0,70% 0,90% 0,60% -0,3 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И ОБЛЕГЧЕННЫЕ СОРТА ПИВА 2,10% 0,90% -1,2 1,70% 0,70% -1 1,50% 1,00% -0,5

ПИВО ТЕМНОЕ 0,80% 0,90% 0,1 2,40% 1,20% -1,2 2,50% 1,80% -0,7

Более 90% всех промо акций проводится в подкатегории Пиво светлое. Данная подкатегория показывает положительный прирост доли промо по результатам накопительного (с января по август) и кумулятивного ( с сентября по август) периодов. Но в августе 2013 наблюдается незначительное снижение доли промо в подкатегории Пиво светлое по сравнению с августом 2012 года.

В августе 2013 года следует отметить положительный прирост в подкатегориях Сидр и Пиво, разбавленное лимонадом.

Август 2013

Сети – ТОП 10 Кол-во

SNU

Эволюция промо

давления, SNU

Кол-во

SKU

Эволюция промо

давления, SKU

Кол-во

ПО

Эволюция промо

давления, ПО

Общее количество 335 40,76% 359 48,96% 107 42,67%

МЕТРО 33 -5,7% 48 37,1% 6 -14,3%

АМСТОР 27 8,0% 30 15,4% 3

АРСЕН 19 19 3

О’ФРЕШ 19 19 3

BILLA 18 -21,7% 18 -21,7% 5 -16,7%

БАРВІНОК 14 14 4

РОСТ 14 14 4

БРУСНИЧКА 14 -30,0% 14 -30,0% 5 -28,6%

VARUS 12 71,4% 13 85,7% 7 40,0%

NOVUS 11 83,3% 11 83,3% 2 -33,3%

Другие сети 154 26,23% 159 28,23% 65 47,73%

МЕТРО; 24,40%

АМСТОР;

19,10%

АТБ-МАРКЕТ;

15,30%

ВЕЛИКА

КИШЕНЯ;

3,40%

ФОРА; 3,20%

BILLA; 3,10%

FOZZY;

3,00%

БАРВІНОК;

2,90%

ЕКО-МАРКЕТ;

2,50%

NOVUS; 2,40%

Другие; 20,70%

ПИВО – Доля промо торговых сетей в категории (SNU * M2)

Доля промо торговых сетей в категории, (SNU * M2)

Август 2013

Доля промо производителей в категории, (SNU * M2)

СЛАВУТИЧ

CARLSBERG

GROUP; 32,80%

САН ІНБЕВ

УКРАЇНА;

20,00%

ЗАО ОБОЛОНЬ;

16,00% PILSNER

УКРАИНА;

6,90%

ПЕРША

ПРИВАТНА

БРОВАРНЯ;

4,20%

МИЛЛЕР

БРЕНДЗ

УКРАИНА;

3,80%

АТБ-МАРКЕТ;

3,10%

METRO C&C;

2,20%

РІДНА МАРКА;

2,00% ДРАФТ

ЛТД; 0,70%

Другие;

8,30%

ПИВО – Доля промо производителей в категории

Производители – ТОП 10

Кол-во SNU

Эволюция промо

давления, SNU

Кол-во

SKU

Эволюция промо

давления, SKU

Кол-во

ПО

Эволюция промо

давления, ПО

Общее количество 335 40,76% 359 48,96% 216 50,00%

СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP 97 61,0% 116 93,2% 49 67,9%

САН ІНБЕВ УКРАЇНА 94 19,0% 95 20,3% 54 45,9%

ЗАО ОБОЛОНЬ 51 82,1% 51 82,1% 33 73,7%

PILSNER УКРАИНА 22 -8,3% 23 -4,2% 18

ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ 22 69,2% 22 69,2% 22 83,3%

МИЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАИНА 13 333,3% 14 366,7% 10 233,3%

РІДНА МАРКА 10 42,9% 10 42,9% 9 50,0%

METRO C&C 3 3 3

УАК "ОЛИМП" 3 200,0% 3 200,0% 3 200,0%

ДРАФТ ЛТД 1 -75,0% 1 -75,0% 1 -75,0%

Другие 19 -5,00% 21 -8,70% 14 -12,50%

Август 2013

21,40%

6,80% 7,20%

0,30%

8,60%

4,70%

3,00% 1,80% 2,40% 3,00%

3,50%

1,00%

2,40% 3,50%

1,70% 1,90%

26,80%

15,30%

7,60% 7,50%

4,00% 3,80% 3,60% 3,60% 3,40%

3,30% 3,30% 3,00% 2,90%

2,80% 2,80% 2,60% 2,50% 2,50%

2,40% 2,30%

2,20%

18,40%

YTD Aug12

YTD Aug13

ПИВО – Динамика доли промо ТОП 20 сетей за период YTD август 2012 - YTD август

2013 (SNU)

Август 2013

ПИВО – Динамика доли промо лидирующих производителей за период YTD август

2012 - YTD август 2013 (SNU)

30,50%

26,20%

10,90% 9,70%

4,50%

2,70% 3,10% 2,60%

0,30% 0,70% 0,30% 0,70% 0,60% 0,20% 0,10%

6,90%

35,20%

20,30%

15,70%

6,90% 4,70%

3,50%

2,60% 1,60%

1,10% 0,80% 0,60%

0,50% 0,30%

0,30% 0,30%

5,60%

YTD Aug12

YTD Aug13

Август 2013

ПИВО – Распределение Доли промо производителей в сетях (SNU*M2)

39,40%

48,10%

28,60%

100,00%

62,50% 62,50%

27,60%

16,70%

29,50%

21,40%

36,80% 41,00% 40,00%

25,00%

36,80% 35,70% 40,00% 40,00% 40,10%

14,40%

66,70%

21,70% 27,30%

27,30% 7,60%

57,10%

66,70%

25,00% 25,00%

38,90%

45,30% 16,70%

26,20% 42,90%

21,10%

29,50%

62,40%

20,00% 50,00% 21,10%

50,00%

100,00% 28,60% 20,00%

22,70%

33,30%

24,80%

45,50%

15,20%

3,60%

33,30%

12,50%

18,30%

5,30%

9,80%

20,00%

10,00%

5,30%

20,00%

100,00%

10,00%

20,00%

14,20%

9,10%

7,60%

14,30% 12,50%

50,00%

21,40% 26,30%

20,00%

100,00%

25,30% 10,00% 26,30%

100,00%

14,30% 10,00%

69,60%

20,00%

20,00%

22,20%

33,30%

21,70%

27,30%

3,60%

10,90%

8,30%

20,00%

20,00%

14,30%

28,40%

7,60%

11,30%

9,10%

14,80%

14,30% 10,50%

9,80%

20,00%

12,40%

20,00%

10,50%

20,00% 20,00%

11,10% 7,20%

3,70%

11,30%

9,10% 14,80%

9,80%

25,00%

22,20%

7,20%

7,70% 9,10% 3,60% 5,40%

10,00%

11,10%

3,60% 5,50%

18,10%

8,30%

20,00%

10,00%

19,90%

28,60% 31,80%

СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP САН ІНБЕВ УКРАЇНА PILSNER УКРАИНА ЗАО ОБОЛОНЬ ДРАФТ ЛТД МИЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАИНА ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ РІДНА МАРКА ХУБЕРТ-ТРЕЙД METRO C&C АТБ-МАРКЕТ РИО ПОЛТАВСКИЙ ПИВЗАВОД АБСОЛЮТ - ТОРГОВАЯ СЕТЬ УАК "ОЛИМП" Другие

Август 2013

Бренд: Жигулевское, Оригинальное Сеть: Барвинок Скидка: 55%

Бренд: 1715 Львовское Сеть: Амстор Скидка: 50% при покупке 4-х бутылок (0,5л, 1,0л, 2,0л)

Бренд: Корона Экстра Сеть: Billa Скидка: 50%

Бренд: Особливе, Черниговское Сеть: Перекресток Скидка: 50%

Бренд: “Біла ніч”, Черниговское Сеть: Billa Скидка: 50%

Бренд: Tsingtao Сеть: Billa Скидка: 50%

ПИВО – промоакции с самыми высокими скидками в августе 2013

Август 2013

#1 Бренд: «Бочкове», светлое, бутылка 1,0л Производитель: Перша приватна броварня Количество промо: 16

#2 Бренд: «Экспортное №7», 1 бут. 0.5 л. Производитель: СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP Количество промо: 14

#3 Бренд: "1715" ПРЕМІУМ ЛАГЕР – ЛЬВІВСЬКЕ 1 бут. 1,0 л. Производитель: СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP Количество промо: 13

#4 Бренд: «ОСОБЛИВЕ» Черниговское Светлое 1 бут. 1,0 л. Производитель: ВАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" Количество промо: 11

#5 Бренд: "1715" ПРЕМІУМ ЛАГЕР – ЛЬВІВСЬКЕ, 1 бут. 0.5 л. Производитель: СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP Количество промо: 7

ПИВО – бренды с самым большим количеством промо-акций в августе 2013

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Август 2013