Октябрь 2013

Обозначения, используемые в обзоре:

Октябрь 2013

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• ПО – промо-операции

• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с октября 2012 по сентябрь 2013)

• YTD (year to date) – период времени с января по сентябрь

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.

В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,

и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного

случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

ВОДА – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)

Октябрь 2013

Категории Oct 12 Oct 13

Growth Oct 13, pts

YTD Oct 12 YTD Oct 13 Growth YTD Oct 13, pts

MAT Oct 2012

MAT Oct 13

Growth MAT Oct 13, pts

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 64,00% 67,90% 3,9 69,70% 65,60% -4,2 71,10% 65,50% -5,6

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 36,00% 32,10% -3,9 30,30% 34,40% 4,2 28,90% 34,50% 5,6

ВОДА – Доля промо торговых сетей в категории в октябре 2013 года

Октябрь 2013

Розничные сети

SNU, Oct 2013

Growth , SNU Oct 2013, %

SKU, Oct 2013

Growth , SKU Oct 2013, %

Promo operations, Oct 2013

Growth , PO Oct 2013, %

О’ФРЕШ 13 - 13 - 2 -

АРСЕН 11 - 11 - 2 -

БАРВІНОК 9 - 9 - 5 -

МЕТРО 8 -50,00% 8 -55,60% 5 -

ТАМ ТАМ 7 600,00% 7 600,00% 4 300,00%

BILLA 7 600,00% 7 600,00% 4 300,00%

КВАРТАЛ 7 - 7 - 5 -

СОЮЗ 7 - 7 - 5 -

ФУРШЕТ 7 133,30% 7 - 3 200,00%

АМСТОР 6 100,00% 6 50,00% 3 50,00% ЕКО-МАРКЕТ 6 200,00% 8 300,00% 4 300,00%

Другие 29 36 21

Итого 117 126 63

О’ФРЕШ;

11,11%

АРСЕН;

9,40%

БАРВІНОК;

7,69%

МЕТРО;

6,84%

ТАМ

ТАМ;

5,98%

BILLA;

5,98%

КВАРТАЛ;

5,98%

СОЮЗ;

5,98%

ФУРШЕТ;

5,98%

АМСТОР;

5,13%

ЭКО-

МАРКЕТ;

5,13%

Другие ;

24,79%

SNU

Октябрь 2013

ВОДА – Доля промо производителей в категории в октябре 2013 года

Производители SNU, Oct 2013

Growth , SNU Oct 2013, %

SKU, Oct 2013

Growth , SKU Oct 2013,%

Promo operations, Oct 2013

Growth , PO Oct 2013,%

ЗАО "ИДС" 21 425,00% 21 425,00% 17 325,00%

ЭРЛАН 18 28,60% 18 28,60% 13 44,40% КОКА-КОЛА БЕВЕРИДЖИЗ УКРАИНА 13 85,70% 13 62,50% 12 300,00% "КАРПАТСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 11 450,00% 13 550,00% 10 400,00% КОМПАНИЯ "ДОБРА ВОДА" 10 - 11 - 7 - "УКРАИНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 5 - 5 - 4 - "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" 4 33,30% 5 -37,50% 4 33,30%

RAINFORD FOODS 3 - 3 - 3 -

"РОСИНКА" 3 - 3 - 3 -

СУПЕРМАРКЕТ BILLA 3 200,00% 3 200,00% 2 100,00%

Другие 26 31 25

Итого 117 126 100

ЗАО

"ИДС";

17,95%

ЭРЛАН;

15,38%

КОКА-

КОЛА ;

11,11% "КАРПАТС

КИЕ МИН.

ВОДЫ";

9,40%

"ДОБРА

ВОДА";

8,55%

"УКРАИНС

КИЕ МИН.

ВОДЫ";

4,27%

"ВИММ-

БИЛЛЬ-

ДАНН";

3,42%

RAINFORD

FOODS;

2,56%

"РОСИНКА

"; 2,56%

BILLA;

2,56% Другие;

11,97%

SNU

ВОДА – Динамика доли промо ТОП 20 сетей за период YTD октябрь 2012 -

YTD октябрь 2013 (SKU * M2 * Дни действия)

Октябрь 2013

0,40%

0,80%

1,20%

0,50%

1,30%

2,70%

1,00%

1,10%

0,80%

0,20%

6,00%

1,10%

2,90%

2,20%

3,20%

7,90% 62,30%

0,60%

0,80%

0,80%

0,90%

1,00%

1,10% 1,30%

1,40%

1,50%

1,80%

1,80%

2,00% 2,10%

2,10%

2,40%

3,00%

3,00%

4,40%

10,50%

53,70%

NOVUS

ВОПАК

ФОРА

О’ФРЕШ

ПАККО

Бі маркет

FOZZY

БРУСНИЧКА

VARUS

BILLA

АТБ-МАРКЕТ

БАРВІНОК

ЕПІЦЕНТР

АРСЕН

Колібріс/НАШ/555

ЕКО-МАРКЕТ

ФУРШЕТ

ВЕЛИКА КИШЕНЯ

АМСТОР

МЕТРО

Более 50 % промо в категории Вода, проводит сеть МЕТРО. В пяти первых сетях из списка, общая доля промо составляет более 74%.

ВОДА – Динамика доли промо лидирующих производителей за период

YTD октябрь 2012 – YTD октябрь 2013 (SKU * M2 * Дни действия)

Октябрь 2013

0,30%

0,20% 0,50%

1,90%

1,30% 2,30%

1,40%

1,90%

3,50%

1,30%

1,20%

4,70%

9,10%

3,10%

6,30%

17,70%

34,50%

0,50%

0,50%

0,60%

0,70%

0,90%

1,00%

1,50%

1,50%

1,60%

1,80%

1,90%

2,20%

2,50%

3,10%

4,10%

4,40%

4,60%

5,60%

14,30%

34,20%

НАШ ПРОДУКТ

TC "ФУРШЕТ"

СУПЕРМАРКЕТ BILLA

БРУСНИЧКА - ТC

КОМПАНІЯ "АКВА-ЕКО"

ДИСНА

"РОСИНКА"

МПП "АЛЕКС"

"ДОБРА ВОДА"

RAINFORD FOODS

"УКРАИНСКИЕ МИН. ВОДЫ"

"КАРПАТСКИЕ МИН. ВОДЫ"

METRO C&C

"ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН"

DANONE

ЗАО ОБОЛОНЬ

PILSNER УКРАИНА

ЭРЛАН

КОКА-КОЛА БЕВЕРИДЖИЗ УКРАЇНА

ЗАО "ИДС"

YTD Oct 13

YTD Oct 12

Общая доля промо первых 5-и производителей составляет более 63%, ТОП 10 производителей проводили более 76% промо воды в период YTD Oct 2013

ВОДА – Распределение Доли промо производителей в сетях (SNU*M2*

Дни действия)

Октябрь 2013

68,70%

14,30%

100,00%

17,30% 26,40%

60,90%

16,30%

38,50% 34,00%

16,30% 14,00% 6,50%

100,00%

14,30%

100,00%

41,70%

2,10%

100,00%

4,20%

37,60%

11,30% 8,30%

100,00%

8,70%

52,90%

100,00%

50,00%

100,00% 5,60%

6,50%

26,90%

25,80%

18,70%

13,20%

18,60%

30,10%

18,60%

14,30%

16,00%

29,00%

3,70%

6,00% 0,70%

1,50%

37,60%

0,40%

25,00%

93,30%

42,30%

45,20% 12,10%

65,10%

38,20%

18,00%

65,10%

47,10%

21,20%

18,70%

15,10%

50,00%

3,50%

100,00%

46,70%

26,50%

30,40%

50,00%

16,00%

6,70%

18,40%

8,70%

6,00%

6,50%

10,60%

13,20% 37,30%

35,20%

100,00%

35,20% 40,20%

100,00%

25,20%

18,90%

50,00%

5,40%

3,00%

100,00%

13,20%

19,30%

ЗАО "ИДС" КОКА-КОЛА ЭРЛАН "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" ЗАО ОБОЛОНЬ

DANONE PILSNER УКРАИНА "УКРАИНСКИЕ МИН. ВОДЫ" RAINFORD FOODS "РОСИНКА"

"КАРПАТСКИЕ МИН. ВОДЫ" МПП "АЛЕКС" METRO C&C КОМПАНІЯ "ДОБРА ВОДА" КОМПАНІЯ "АКВА-ЕКО"

БРУСНИЧКА - ТС СУПЕРМАРКЕТ BILLA БАРВИНОК - ТС ТС "ФУРШЕТ" КВИЗА-ТРЕЙД

АБСОЛЮТ - ТС ДРУГИЕ

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Октябрь 2013