Декабрь 2013

Обозначения, используемые в обзоре:

Декабрь 2013

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.

В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов, и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с

аналогичным периодом 2012г.

СОКИ И НЕКТАРЫ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)

Декабрь 2013

Категории Dec 12 Dec 13

Growth Dec 13, pts

2012 Y 2013 Y Growth 2013 Y, pts

СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ И ОВОЩНЫЕ 21,00% 17,00% -3,9 12,50% 17,40% 4,8

СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ 79,00% 83,00% 3,9 87,50% 82,60% -4,8

Категории Dec 12 Dec 13

Growth Dec 13, pts

2012 Y 2013 Y Growth 2013 Y, pts

СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ И ОВОЩНЫЕ 20 20 0% 192 209 8,90%

СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ 70 127 81,40% 1067 1135 6,40%

СОКИ И НЕКТАРЫ – Динамика структуры категории (SNU)

В декабре 2013 г. Наблюдался значительный рост в подкатегории Соки и нектары фруктовые (в SNU). Прирост составил 81,4%. Доля промо подкатегории Соки и нектары фруктовые в относительных показателях выросла на 3,9 пунктов в декабре 2013 года, но уменьшилась на 4,8 пункта по итогам года.

СОКИ И НЕКТАРЫ – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days

Декабрь 2013

Розничные сети

SNU, Dec 12

SNU, Dec 13

Growth , SNU Dec 13, pts

SKU, Dec 12

SKU, Dec 13

Growth , SKU Dec 13, pts

АМСТОР 12,00% 28,40% 16,4 14,10% 34,70% 20,6

ФУРШЕТ 3,40% 12,20% 8,8 3,30% 10,80% 7,5

ФОРА 7,70% 6,90% -0,8 7,20% 4,90% -2,3

ЕКО-МАРКЕТ 3,10% 6,80% 3,7 3,40% 4,90% 1,5

МЕТРО 18,90% 5,70% -13,1 15,70% 3,90% -11,8

АТБ-МАРКЕТ 3,90% 4,90% 1 4,70% 6,10% 1,4

ВЕЛИКА КИШЕНЯ 13,70% 4,30% -9,4 16,70% 3,90% -12,8

АРСЕН 3,60% 3,6 3,50% 3,5

КРАЇНА КРАЙ 3,00% 3 2,20% 2,2

NOVUS 0,20% 2,50% 2,3 0,40% 2,10% 1,7

Другие 37,10% 21,70% -15,40 34,50% 23,00% -11,50

Доля промо, YTD Dec 2013

МЕТРО;

22,00%

АМСТОР;

21,80%

ВЕЛИКА

КИШЕНЯ;

11,60%

ФОРА; 4,60%

ЕПІЦЕНТР;

4,00%

ЕКО-

МАРКЕТ;

3,80%

ФУРШЕТ;

3,50%

АТБ-

МАРКЕТ;

3,50%

АРСЕН;

2,90%

Колібріс/НА

Ш/555; 2,30% Другие;

19,90%

Декабрь 2013

СОКИ И НЕКТАРЫ – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days

Производители SNU, Dec 12

SNU, Dec 13

Growth SNU Dec 13, pts

SKU, Dec 12

SKU, Dec w13

Growth SKU Dec 13, pts

КОМПАНІЯ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" 32,10% 32,90% 0,8 27,00% 29,20% 2,1

PEPSI BOTTLING GROUP 26,00% 22,80% -3,2 32,60% 30,00% -2,6

FRUIT MASTER FOODS 3,20% 9,00% 5,8 5,80% 9,40% 3,6

ЯБЛУНЕВИЙ ДАР ТЗОВ 1,40% 7,20% 5,9 0,90% 11,50% 10,6

ЭРЛАН 2,00% 4,30% 2,4 1,70% 2,80% 1,1 КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА 11,80% 2,90% -8,9 8,00% 1,80% -6,2

ЧУМАК КОМПАНІЯ 0,20% 2,80% 2,6 0,20% 2,00% 1,8

FOZZY GROUP 4,80% 2,20% -2,6 5,30% 1,40% -3,9 МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ФУРШЕТ" 1,80% 1,8 2,20% 2,2

PILSNER УКРАИНА 2,60% 1,70% -1 3,50% 1,90% -1,7

Другие 16,00% 12,20% -3,8 15,00% 7,70% -7,3

PEPSI;

30,80%

ВІТМАРК;

28,30%

ЭРЛАН;

6,00%

FRUIT

MASTER

FOODS;

4,80%

ЯБЛУНЕВИ

Й ДАР;

4,50%

METRO

C&C; 3,90%

КОКА-

КОЛА ;

3,50%

FOZZY

GROUP;

2,30%

PILSNER;

1,80% ЧУМАК ;

1,20%

Другие;

12,90%

СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ ОВОЩНЫЕ – анализ категории (SNU x sq. m.)

Декабрь 2013

СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ – анализ категории (SNU x sq. m.)

Декабрь 2013

СОКИ И НЕКТАРЫ – 5 товаров с наибольшим количеством промо в

декабре 2013 года

Декабрь 2013

Сандора (Pepsi ) Сок апельсиновый 1 уп. 1 л.

В промо 13 раз

Сандора (Pepsi ) в асс. 1 уп. 1 л.

В промо 16 раз

Наш cік (Витмарк) в асс. 1 уп. 2 л

В промо 7 раз

Jaffa (Витмарк) нектар 1 уп. 1 л

В промо 5 раз

Сандора (Pepsi ) Сок грейпфрутовый

1 уп. 1 л.

В промо 5 раз

#1 #2 #3 #4 #5

СОКИ И НЕКТАРЫ – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в декабре

2013 года

Декабрь 2013

Billa

Фрутико (сок или нектар) Скидка – 51%

АМСТОР

Чумак (сок томатный) Скидка – 35%

Мегамаркет

КУЛА (сок томатный) Скидка – 36%

Billa

Rich (нектар) Скидка – 44%

ФУРШЕТ

Моя семья (нектар) Скидка – 33,3%

#1 #2 #3 #4 #5

СОКИ И НЕКТАРЫ – Распределение Доли промо производителей в сетях

(SNU*M2* Дни действия)

Декабрь 2013

41,70%

17,00%

33,30%

56,40%

19,00%

81,80%

3,40%

18,40%

60,80%

100,00%

14,00%

50,00%

6,60%

41,90%

72,70%

44,20%

18,40%

100,00%

77,20%

41,90% 50,00%

14,00% 17,40%

35,40%

100,00%

37,80% 31,00%

38,90%

43,30%

33,30% 100,00%

10,50%

69,00%

6,10%

32,20%

63,30%

39,20%

62,70%

45,90%

45,20%

48,90%

63,30%

45,20%

29,20% 2,40%

12,10%

22,90% 28,10%

100,00% 32,10%

19,00%

9,50% 9,50% 30,10%

12,70%

27,10%

32,20%

1,60% 16,80%

22,80%

14,00%

100,00%

26,70% 2,40%

19,40%

12,70%

3,90%

20,20%

12,80% 33,30%

61,90%

51,50%

8,80% 11,50% 8,80%

30,20% 6,90%

12,90%

27,30%

12,90% 12,80%

3,10%

28,30%

1,60%

14,60%

33,30%

50,00%

15,50%

20,10%

100,00%

15,50%

32,20% 47,50% 55,80%

2,40%

PEPSI BOTTLING GROUP "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ЭРЛАН FOZZY GROUP КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ FRUIT MASTER FOODS ЯБЛУНЕВИЙ ДАР PILSNER ВИННИФРУТ ЧУМАК ТС "БРУСНИЧКА" НПГ "САДЫ ПРИДОНЬЯ" ТС "ФУРШЕТ" РАУХ ХУНГАРИЯ КАРАВАН KALIMERA ГОСПОДАРОЧКА Другие

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Декабрь 2013