Download - Category review december 2013_ua
Декабрь 2013
Обозначения, используемые в обзоре:
Декабрь 2013
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов, и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.
СОКИ И НЕКТАРЫ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)
Декабрь 2013
Категории Dec 12 Dec 13
Growth Dec 13, pts
2012 Y 2013 Y Growth 2013 Y, pts
СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ И ОВОЩНЫЕ 21,00% 17,00% -3,9 12,50% 17,40% 4,8
СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ 79,00% 83,00% 3,9 87,50% 82,60% -4,8
Категории Dec 12 Dec 13
Growth Dec 13, pts
2012 Y 2013 Y Growth 2013 Y, pts
СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ И ОВОЩНЫЕ 20 20 0% 192 209 8,90%
СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ 70 127 81,40% 1067 1135 6,40%
СОКИ И НЕКТАРЫ – Динамика структуры категории (SNU)
В декабре 2013 г. Наблюдался значительный рост в подкатегории Соки и нектары фруктовые (в SNU). Прирост составил 81,4%. Доля промо подкатегории Соки и нектары фруктовые в относительных показателях выросла на 3,9 пунктов в декабре 2013 года, но уменьшилась на 4,8 пункта по итогам года.
СОКИ И НЕКТАРЫ – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Декабрь 2013
Розничные сети
SNU, Dec 12
SNU, Dec 13
Growth , SNU Dec 13, pts
SKU, Dec 12
SKU, Dec 13
Growth , SKU Dec 13, pts
АМСТОР 12,00% 28,40% 16,4 14,10% 34,70% 20,6
ФУРШЕТ 3,40% 12,20% 8,8 3,30% 10,80% 7,5
ФОРА 7,70% 6,90% -0,8 7,20% 4,90% -2,3
ЕКО-МАРКЕТ 3,10% 6,80% 3,7 3,40% 4,90% 1,5
МЕТРО 18,90% 5,70% -13,1 15,70% 3,90% -11,8
АТБ-МАРКЕТ 3,90% 4,90% 1 4,70% 6,10% 1,4
ВЕЛИКА КИШЕНЯ 13,70% 4,30% -9,4 16,70% 3,90% -12,8
АРСЕН 3,60% 3,6 3,50% 3,5
КРАЇНА КРАЙ 3,00% 3 2,20% 2,2
NOVUS 0,20% 2,50% 2,3 0,40% 2,10% 1,7
Другие 37,10% 21,70% -15,40 34,50% 23,00% -11,50
Доля промо, YTD Dec 2013
МЕТРО;
22,00%
АМСТОР;
21,80%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
11,60%
ФОРА; 4,60%
ЕПІЦЕНТР;
4,00%
ЕКО-
МАРКЕТ;
3,80%
ФУРШЕТ;
3,50%
АТБ-
МАРКЕТ;
3,50%
АРСЕН;
2,90%
Колібріс/НА
Ш/555; 2,30% Другие;
19,90%
Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Производители SNU, Dec 12
SNU, Dec 13
Growth SNU Dec 13, pts
SKU, Dec 12
SKU, Dec w13
Growth SKU Dec 13, pts
КОМПАНІЯ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" 32,10% 32,90% 0,8 27,00% 29,20% 2,1
PEPSI BOTTLING GROUP 26,00% 22,80% -3,2 32,60% 30,00% -2,6
FRUIT MASTER FOODS 3,20% 9,00% 5,8 5,80% 9,40% 3,6
ЯБЛУНЕВИЙ ДАР ТЗОВ 1,40% 7,20% 5,9 0,90% 11,50% 10,6
ЭРЛАН 2,00% 4,30% 2,4 1,70% 2,80% 1,1 КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА 11,80% 2,90% -8,9 8,00% 1,80% -6,2
ЧУМАК КОМПАНІЯ 0,20% 2,80% 2,6 0,20% 2,00% 1,8
FOZZY GROUP 4,80% 2,20% -2,6 5,30% 1,40% -3,9 МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ФУРШЕТ" 1,80% 1,8 2,20% 2,2
PILSNER УКРАИНА 2,60% 1,70% -1 3,50% 1,90% -1,7
Другие 16,00% 12,20% -3,8 15,00% 7,70% -7,3
PEPSI;
30,80%
ВІТМАРК;
28,30%
ЭРЛАН;
6,00%
FRUIT
MASTER
FOODS;
4,80%
ЯБЛУНЕВИ
Й ДАР;
4,50%
METRO
C&C; 3,90%
КОКА-
КОЛА ;
3,50%
FOZZY
GROUP;
2,30%
PILSNER;
1,80% ЧУМАК ;
1,20%
Другие;
12,90%
СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ ОВОЩНЫЕ – анализ категории (SNU x sq. m.)
Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ – анализ категории (SNU x sq. m.)
Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – 5 товаров с наибольшим количеством промо в
декабре 2013 года
Декабрь 2013
Сандора (Pepsi ) Сок апельсиновый 1 уп. 1 л.
В промо 13 раз
Сандора (Pepsi ) в асс. 1 уп. 1 л.
В промо 16 раз
Наш cік (Витмарк) в асс. 1 уп. 2 л
В промо 7 раз
Jaffa (Витмарк) нектар 1 уп. 1 л
В промо 5 раз
Сандора (Pepsi ) Сок грейпфрутовый
1 уп. 1 л.
В промо 5 раз
#1 #2 #3 #4 #5
СОКИ И НЕКТАРЫ – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в декабре
2013 года
Декабрь 2013
Billa
Фрутико (сок или нектар) Скидка – 51%
АМСТОР
Чумак (сок томатный) Скидка – 35%
Мегамаркет
КУЛА (сок томатный) Скидка – 36%
Billa
Rich (нектар) Скидка – 44%
ФУРШЕТ
Моя семья (нектар) Скидка – 33,3%
#1 #2 #3 #4 #5
СОКИ И НЕКТАРЫ – Распределение Доли промо производителей в сетях
(SNU*M2* Дни действия)
Декабрь 2013
41,70%
17,00%
33,30%
56,40%
19,00%
81,80%
3,40%
18,40%
60,80%
100,00%
14,00%
50,00%
6,60%
41,90%
72,70%
44,20%
18,40%
100,00%
77,20%
41,90% 50,00%
14,00% 17,40%
35,40%
100,00%
37,80% 31,00%
38,90%
43,30%
33,30% 100,00%
10,50%
69,00%
6,10%
32,20%
63,30%
39,20%
62,70%
45,90%
45,20%
48,90%
63,30%
45,20%
29,20% 2,40%
12,10%
22,90% 28,10%
100,00% 32,10%
19,00%
9,50% 9,50% 30,10%
12,70%
27,10%
32,20%
1,60% 16,80%
22,80%
14,00%
100,00%
26,70% 2,40%
19,40%
12,70%
3,90%
20,20%
12,80% 33,30%
61,90%
51,50%
8,80% 11,50% 8,80%
30,20% 6,90%
12,90%
27,30%
12,90% 12,80%
3,10%
28,30%
1,60%
14,60%
33,30%
50,00%
15,50%
20,10%
100,00%
15,50%
32,20% 47,50% 55,80%
2,40%
PEPSI BOTTLING GROUP "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ЭРЛАН FOZZY GROUP КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ FRUIT MASTER FOODS ЯБЛУНЕВИЙ ДАР PILSNER ВИННИФРУТ ЧУМАК ТС "БРУСНИЧКА" НПГ "САДЫ ПРИДОНЬЯ" ТС "ФУРШЕТ" РАУХ ХУНГАРИЯ КАРАВАН KALIMERA ГОСПОДАРОЧКА Другие
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Декабрь 2013
