Chrysler Canada

Reid Bigland

Chrysler Canada

Reid Bigland

Chrysler Group LLC 2010 14 Business PlanChrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan

November 4, 2009

Chrysler Canada footprint 2009

Corporate Offices• Windsor Ontario Canada

Manufacturing Facilities• Windsor, Brampton, Etobicoke• Chrysler Canada manufacturing• Chrysler Canada manufacturing

Oct YTD production of 245k vehicles~33% of Chrysler’s North America production

Regional Offices• Montreal, Toronto, Calgary• Chrysler Canada sales

Oct YTD sales of 140k~12.5% of global sales

Parts Distribution Facilities

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 2

• Montreal, Toronto, Red Deer

Canadian vehicle industry forecast

• Prior to 2009, Canadian industry 

Canadian industry SAAR (millions of units)

yremained stable at 1.6 to 1.7M units

• In spite of H2 strength –2009 will be the lowest industry in over 10 years

• Chrysler Canada is forecasting a steadyforecasting a steady industry improvement through to 2014

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 3

Chrysler Canada market share trend

Market share trend

• Chrysler Canada’s market share has stabilized in last six years athas stabilized in last six years at 13%

• Chrysler’s 2009 bankruptcy, plant shutdowns and financing p gchallenges have weighed heavily on our YTD share

• H2 2009 share is improving, with f i %FY forecast in 11.0‐11.5% range

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 4

Canadian market segment breakdown

Mid Size Sedan 11%

Full Car 3%

Large Car 0.5%Specialty 

2.0%

3 segment groups dominate

Full Size SUV 4.5%

Large SUV 0.5%

3 segment groups dominate Canada

• Small & Compact vehicles –

Small & Compact Vehicles

Mid Size SUV9%

Small & Compact vehicles 39%

• Pickup Trucks – 17%

Vehicles 39%

People M

• “People Movers” – Minivans & Mid/Full‐Size Crossovers –14%

Pick‐up Trucks17% 

MoversMinivansCrossovers

14%

70% of Canadian market

14%

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 5

70% of Canadian market

Chrysler Canada

Key to success

Product alignment

Fiat Group opportunitiesopportunities

Dealer networkDealer network

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 6

Product alignment: Minivan

#1 selling Minivan in Canada for 25 consecutive years!

• Current segment share 70%

• Unmatched:• Unmatched:EconomyFunctionalityValue

• Awarded most dependable Van (J.D. Power 2009)Power 2009)

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 7

Product alignment: Journey

#1 selling Crossover vehicle in Canada

• No. 1 seller out of 39 Crossover competitors

• Ultimate “Utility Infielder”• Ultimate  Utility Infielder  part:SUVCompact CarpMinivanAll Crossover

(• Top safety pick (Insurance Institute for Highway Safety)

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 8

Product alignment: Ram Pickup

Ram 1500“Most Award Winning 2009 Truck”

#1 Growth Opportunity#1 Growth Opportunity

Ram 1500

• Received 17 “Best Truck” Awards

• Segment exclusive:

Multilink coil rear suspension

Most Award Winning 2009 Truck

Multilink coil rear suspension

Ram box storage system

In Floor storage bins

Most powerful V8Most powerful V8

Ram HD

• 2500 best in class hp and torque• 2500 best‐in‐class hp and torque

• Class exclusive diesel exhaust brake

• 6.7L Cummins diesel ‐ already 2010 

i i li

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 9

emissions compliant

Product alignment: Caliber, Compass & Patriot

• Largest vehicle segment in• Largest vehicle segment in Canada

• All new Caliber interior effective January 1 2010effective January 1, 2010

• Most fuel efficient SUVs in Canada

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 10

Fiat Group Automobiles & Chrysler: 2008 global sales

ChryslerShipments

Fiat Group AutomobilesShipments (ex JVs)

2.2M units 2.0M units

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 11

Source: Company data

Fiat Group opportunities: a perfect fit

2008 combined global sales = 4.2M units(shipments, ex JVs for FGA)

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 12

Source: Company data

Strong dealer network

Chrysler Canada Inc. dealer count trend

R ti li dRationalized• 440 dealers 

• All sell a full lineup of Chrysler, Jeep, Dodge & Ram vehicles

Profitable• 88% of dealers are profitable (Sep YTD ‘09)

• 25% Return on Investment (Sep YTD ‘09)• 25% Return on Investment (Sep YTD  09)

Growth & opportunity• Existing dealers continue to invest in their 

facilities 

• In the past 30‐days, 5 new dealerships have opened or announced their intent to open

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 13

Target

Canadian industry, volume & share[units; percent]

2009E 2014E Delta

Total industry 1.48M 1.60M +8%

Chrysler volumes 166K 220K +33%

Market share 11.0‐11.5% 13.8% 2.5 ppt.

Chrysler Group LLC 2010‐14 Business Plan November 4, 2009 14