demo - ГК step by step · title: microsoft word - demo.doc author: vera created date: 5/5/2010...

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕКСТИЛЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.

Дата выпуска отчета: март 2010 г.

г. Москва

Маркетинговое Агентство Step by Step 125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж Тел. (495)250-6174, (495)760-50-73 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2010 Г.

2

Содержание

Аннотация................................................................................................................4

Полное содержание исследования ..................................................................5

Список диаграмм ................................................................................................7

Список таблиц....................................................................................................8

Список схем .........................................................................................................8

Выдержки из исследования...............................................................................9

Описание отрасли .............................................................................................9

Описание легкой промышленности ...............................................................9 Основные количественные показатели легкой промышленности .........9

Описание влияющих Рынков...........................................................................11

Рынок торговой недвижимости....................................................................11

Рынок оборудования для производства тканей ........................................11 Основные количественные характеристики рынка.................................11

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции ........12

Определение и сегментирование продукции по основным

наименованиям .................................................................................................12

Основные количественные характеристики Рынка ..................................13

Объем Рынка в денежном выражении......................................................13 Емкость Рынка денежном выражении ......................................................13

Темпы роста Рынка.........................................................................................13 Объемы российского производства ..........................................................13

Конкурентный анализ.........................................................................................14

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками

Продукции ..........................................................................................................14 Основные параметры конкуренции ...........................................................14 Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших

компаний ........................................................................................................14



3

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по

основным параметрам....................................................................................16

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора.....16

Основные параметры конкуренции..............................................................16

Анализ потребителей.........................................................................................17

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной

емкости рынка..................................................................................................17

В2В рынки ..........................................................................................................17

В2С рынок ..........................................................................................................17 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой

сегментов.......................................................................................................17 Портрет розничного покупателя текстиля................................................17 Потребительское поведение ......................................................................17 Потребительские мотивации при покупке Продукции............................18

Обобщающие выводы по отчету....................................................................19

Влияние кризиса на Рынок..............................................................................19

Прогнозы развития Рынка .............................................................................19

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок............................................19

Анализ рисков на Рынке ..................................................................................19



4

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке текстиля в России. Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 60 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 8 диаграмм, 10 таблиц, 1 схема



5

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Введение 6

2 Методологическая часть 7

2.1.1 Описание типа исследования 7

2.1.2 Объект исследования 7

2.1.3 Цели и задачи исследования 7

2.1.4 География исследования 7

2.1.5 Время проведения исследования 7

2.1.6 Целевая аудитория 8

2.1.7 Методы сбора данных 8

3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9

3.1 Общая экономическая ситуация 9

3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 9

3.1.2 Промышленное производство 10

3.1.3 Уровень инфляции 12

3.1.4 Уровень доходов населения 12

3.1.5 Уровень безработицы 13

3.2 Тенденции и прогнозы развития отрасли 14

4 Описание отрасли 16

4.1 Описание легкой промышленности 16

4.1.1 Основные количественные показатели легкой промышленности 16

5 Описание влияющих Рынков 19

5.1 Рынок торговой недвижимости 19

5.1.1 Основные количественные характеристики 19

5.1.2 Тенденции 20

5.2 Рынок оборудования для производства тканей 20

5.2.1 Основные количественные характеристики рынка 21

5.2.2 Тенденции 22

5.3 Основные тенденции 23

6 Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 25

6.1 Определение и сегментирование продукции по основным наименованиям 25

6.2 Тенденции в различных сегментах Продукции 26

7 Основные количественные характеристики Рынка 27

7.1 Объем и емкость Рынка 27

7.1.1 Объем Рынка в денежном выражении 27

7.1.2 Емкость Рынка денежном выражении 27



6

7.2 Темпы роста Рынка 27

7.2.1 Объемы российского производства 27

7.3 Влияние сезонности на Рынок 30

7.4 Тенденции развития Рынка 31

8 Сбытовая структура Рынка 32

8.1 Цепочка движения товара 32

8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 32

8.2.1 Производители Продукции 32

8.2.2 Розничный сектор 33

9 Конкурентный анализ 34

9.1 Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 34

9.1.1 Основные параметры конкуренции 34

9.1.2 Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 34

9.1.3 Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам 40

9.2 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 40

9.3 Основные параметры конкуренции 40

9.4 Описание крупнейших розничных компаний 40

9.4.1 Профиль магазина «Blitz» 40

9.4.2 Профиль магазина «Фабрики текстиля» 41

9.4.3 Профиль магазина «Лоскуток» 42

9.5 Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний по основным описательным параметрам 42

10 Анализ потребителей 44

10.1 Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка 44

10.2 В2В рынки 44

10.2.1 Сегментация потребителей 44

10.3 В2С рынок 44

10.3.1 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 45

10.3.2 Портрет розничного покупателя текстиля 45

10.3.3 Потребительское поведение 45

10.3.4 Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции 47

10.3.5 Потребительские предпочтения 48

10.3.6 Потребительские мотивации при покупке Продукции 49

10.3.7 Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции) 50

11 Обобщающие выводы по отчету 52



7

11.1 Влияние кризиса на Рынок 52

11.1.2 Докризисный период 52

11.1.3 Влияние кризиса 52

11.1.4 Ситуация на Рынке 53

11.2 Прогнозы развития Рынка 53

12 Общие выводы и рекомендации 54

12.1 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 54

12.2 Сдерживающие факторы Рынка 54

12.3 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 54

12.4 Анализ рисков на Рынке 56

12.5 Общие тенденции Рынка 57

12.5.1 Тенденции в ассортименте 57

12.5.2 Тенденции по основным количественным показателям Рынка 58

12.5.3 Тенденции на конкурентном поле 58

12.5.4 Тенденции в потребительском сегменте 58

13 Общие выводы по отчету 59

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 - 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства,

2008 - 2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %

Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной

заработной платы, руб.

Диаграмма 5. Динамика численности безработных в 2009 году, тыс. чел.

Диаграмма 1. Удовлетворенный спрос на продукцию отрасли, 2010 г.

Диаграмма 2. Доли различных видов Продукции на Рынке , %, 2009 г.

Диаграмма 3. Динамика производства основных групп тканей, 2008-2009 гг.,

%, млн. кв. м

Диаграмма 4. Структура российского производства тканей

Диаграмма 5. Лидеры российского рынка льняной продукции, доля рынка %

Диаграмма 6. Распределение российских производителей в зависимости от

известности

Диаграмма 7. Использование различных мест покупки для приобретения

текстиля

Диаграмма 8. Использование источников информации о покупаемой

продукции



8

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Емкость российского рынка товаров легкой промышленности

(млрд. руб.)

Таблица 2. Производство важнейших видов продукции российским

легпромом в январе–сентябре 2009 г., рост / спад, %

Таблица 3. Парк технологического оборудования

Таблица 4. Производство льноуборочных комбайнов в России, ед.

Таблица 5. Объем производства тканей в России в натуральном

выражении, млн.кв.м.

Таблица 6. Описание профиля крупнейших компаний (часть 1)

Таблица 7. Описание профиля крупнейших компаний (часть 2)

Таблица 8. Рейтинг критериев определяющих выбор и решение о покупке

текстиля

Таблица 9. STEP-анализ российского рынка текстиля

Таблица 10. Возможные риски, связанные с Рынком

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Цепочка движения товара



9

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

ОПИСАНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Доля легкой промышленности в структуре общего объема производства РФ

очень мала (порядка 1,1%). (Источник: РБК) Однако, социальная

значимость отрасли весьма велика, подтверждением чего является

государственная поддержка легкой промышленности в продолжение

последнего десятилетия.

Легкая промышленность России состоит из 17 подотраслей, которые могут

быть представлены тремя основными группами:

текстильная

швейная

кожевенная, меховая и обувная

….

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 1. ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(МЛРД. РУБ.)

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Показатель млрд. руб.

доля (%)

млрд. руб.

доля (%)

млрд. руб.

доля (%)

млрд. руб.

доля (%)

Розничный товарооборот изделий легкой промышленности

Производство продукции (в розничных ценах)

Официальный импорт продукции легкой промышленности

Незаконно ввезенный товар на территорию России и продукция неучтенного производства

Источник: …., 2010

….



10

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИМ

ЛЕГПРОМОМ В ЯНВАРЕ–СЕНТЯБРЕ 2009 Г., РОСТ / СПАД, %

Сентябрь 2009 г. к Наименование продукции Янв.-сент.2009 г. к янв.-сент.2010 г. (%)

сентябрю 2008 г. (%)

августу 2009 г. (%)

Костюмы Белье постельное Хромовые кожтовары Чуловно-носочные изделия Ткани (в т.ч.)

льняные х/б шерстяные шелковые нетканые материалы типа

тканей

Тюле-гардинные изделия Обувь Трикотажные изделия Портфели Пальто, полупальто

Источник: …., 2010

….



11

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ

Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние

на деятельность, динамику развития изучаемого Рынка.

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Немаловажным параметром, характеризующим развитие Рынка текстиля,

является положение дел в сфере торговой недвижимости как одного из

атрибутов сбытовой системы на исследуемом Рынке.

….

РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ

Рынок оборудования для производства тканей недостаточно изучен на

российском рынке. Следующая информация даст представление о

развитие стабильности данного направления в российском производстве

товаров и услуг, имеющем непосредственное отношение к одежному

бизнесу.

….

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

….

ТАБЛИЦА 3. ПАРК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Парк технологического оборудования текстильной и легкой промышленности

Численность парка, шт.

Чесальные машины

Прядильные машины

Крутильные машины

Ткацкие станки

Круглотрикотажные машины

Промышленные швейные машины Источник:….

…..



12

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ

ПРОДУКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО

ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ Рынок текстиля подразделяют на следующие основные сегменты:

Хлопчатобумажные ткани

Шелковые ткани

Синтетические ткани

Льняные ткани

Шерстяные ткани

….



13

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ Рынок ткани в России оценивается примерно в $....5 млрд.

Объем рынка тканей растет преимущественно за счет импортной

продукции, среди которой преобладают шёлковые и синтетические ткани.

ЕМКОСТЬ РЫНКА ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ По данным Российского союза предпринимателей, а также Российского

хлопкового общества, емкость российского текстильного рынка,

рассчитанная на основе разработанных балансов спроса и предложения с

одновременным учетом продукции всех ее подотраслей и теневой

экономики, составляет порядка около $.... млрд.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В целом, текстильный рынок России достаточно привлекателен своим

потенциалом и чрезвычайно высокими, по сравнению с Европой, темпами

роста — около …% в год. По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка

ткани в целом составляет …%.

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА …..

ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ, МЛН.КВ.М.

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. Хлопчатобумажные ткани Шелковые ткани

Льняные ткани Шерстяные ткани

Всего Источник: Росстат, 2010 г.

…



14

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И

ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ Среди основных отечественных производителей и поставщиков текстиля

можно выделить:

Трехгорная мануфактура Большая Костромская Льняная Мануфактура ТДЛ-Холдинг

Нордтекс (ТХ «Яковлевский»)

«Чайковский текстиль»

«Шуйские ситцы»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ К основным параметрам конкуренции в текстильной промышленности

можно отнести:

Качество Продукции

Ассортимент

Цены

Долю и охват рынка

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫНКА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

ТАБЛИЦА 5. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ (ЧАСТЬ 1)

Компания Год создания Вид производства Географический охват Доля на

Рынке

Источник: МА Step by Step

ТАБЛИЦА 6. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ (ЧАСТЬ 2)

Компания Стратегия развития Сильные стороны

Источник: МА Step by Step

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ …..

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ Основные параметры конкуренции являются:

Ассортимент

Цены

Дополнительные услуги (дизайнеры, товары на заказ по каталогам)

Скидки

Географический охват

…..

Маркетинговое Агентство Step by Step 125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2010 Г. 17

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА

Основные потребители текстиля делятся на рынки организаций (В2В) и

частные лица (В2С). В качестве основного потребителя выступают

швейные фабрики и мебельные компании.

В2В РЫНКИ

Основным потребителем российских тканей в России являются швейные фабрики, которые производят дешевую безмарочную продукцию.

Импортные ткани используют производители брендированных товаров.

…

В2С РЫНОК

Частные лица могут приобретать ткани для пошива одежды, штор или для

других целей.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ

ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ

…..

ПОРТРЕТ РОЗНИЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ ТЕКСТИЛЯ

…..

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Изучая поведение покупателей тканей, можно выделить 5

последовательных этапов в процессе принятия ими решения о покупке, ее

совершения и последующей реакции:

…..



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ

Рейтинг критериев определяющих выбор и решение о покупке текстиля для

дома выглядит следующим образом:

ТАБЛИЦА 7. РЕЙТИНГ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР И РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ

ТЕКСТИЛЯ

Критерий Столовое белье

Постельное белье Шторы

Цвет

Цена

Диапазон размеров

Прочность

Дизайн

Материал (состав)

Плотность

Долговечность

Страна-производитель

Известность марки

Реклама Источник: …., 2009 г.

….



ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК

….

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

В условиях кризиса выживут предприятия, производящие

конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке. К ней можно

отнести трикотажные и чулочно-носочные изделия, махровые полотенца

и повседневный домашний текстиль.

….

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК

Для лучшего понимания влияния окружающей среды на Рынок, проведем

Step-анализ.

STEP–анализ – это анализ влияния внешней среды - какое влияние она

оказывает на изучаемый рынок с точки зрения правовой, политической,

социально-демографической, экономической, научно-технической,

экологической, культурной и т.п.

ТАБЛИЦА 8. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ

Факторы внешней среды Степень влияния факторов

Источник: МА Step by Step, 2010 г.

АНАЛИЗ РИСКОВ НА РЫНКЕ

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков:

политические, экономические, финансовые, производственно–технические,

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о

маркетинговых рисках.



Маркетинговый риск – это риск убытков вследствие неверной стратегии

или тактики на рынке сбыта.

ТАБЛИЦА 9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ

Риски Способы избежать рисков Источник: МА Step by Step, 2010 г.

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [email protected]) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88

demo - ГК step by step · title: microsoft word - demo.doc author: vera created date: 5/5/2010...

Documents