Digital World 2015: Обзор TOП 25 digital экономик мира

Ноябрь 2015

Digital экономики: сравнить несравнимое

• Цель данного аналитического исследования – сравнить ведущие digital

экономики мира между собой по ряду показателей.

• Термин digital economy возник более двух десятилетий назад, но важность и масштабы

этого феномена стали понятны только в последние несколько лет, когда доля интернет-

розницы в ведущих экономиках мира преодолела психологически важную отметку в 10%.

Развитие онлайн-торговли, в свою очередь, спровоцировало структурные изменения

смежных рынков: рекламного, логистического, IT и многих других.

• В силу своей молодости (несмотря на масштабы и впечатляющую динамику роста) интернет-

экономика ещё не «обросла» вменяемым набором методик и показателей, характеризующих

её в достаточной степени единообразно, хотя бы для того, чтобы международные сравнения

обладали высокой достоверностью.

• В условиях, когда государственные статистические службы, будь то Росстат или, скажем,

Eurostat, практически не собирают данные, относящиеся к сфере электронной коммерции и

интернет-экономики, аналитикам приходится довольствоваться противоречивой

информацией, получаемой из источников различной степени достоверности. Многообразие

методик и способов измерения порождают различные оценки, отличающиеся, порой, в разы,

причём это справедливо как для развивающихся, так и для развитых стран.

• Для того чтобы адекватно сравнивать и оценивать потенциал digital экономик необходимо

сопоставлять сравнимые величины, методики получения которых должны быть если не

одинаковыми, то хотя бы сходными.

Критерии выбора стран

Экономические критерии

Население

ВВП

Розничные продажи

Рекламный рынок

Digital критерии

Интернет-аудитория

Интернет-покупатели

Рынок e-commerce

Рынок интернет-рекламы

География исследования: TOП-25 digital экономик

Финальный шорт-лист

Страна Регион

Аргентина Южная Америка

Австралия Азия & Океания

Бельгия Европа

Бразилия Южная Америка

Канада Северная Америка

Китай Азия & Океания

Франция Europe

Германия Europe

Индия Азия & Океания

Индонезия Азия & Океания

Италия Европа

Япония Азия & Океания

Мексика North America

Страна Регион

Нидерланды Европа

Польша Европа

Россия Европа

Южная Африка Африка

Южная Корея Азия & Океания

Испания Европа

Швеция Европа

Швейцария Европа

Таиланд Азия & Океания

Турция Азия & Океания

Великобритания Европа

США Северная Америка

Совокупный вклад TOП-25 digital экономик

Группировка стран по доле e-commerce в ВВП и

розничной торговле,%, 2014г.

4 группы digital-экономик

• Первая группа: Великобритания, Южная Корея, США, Германия – страны-лидеры

глобального рынка, развитые экономики, где интернет-розница уже превысила 10%, вклад

электронной торговли в ВВП составляет от 1,5 до 2,5%.

• Вторая группа стран, в которую входят Япония, Франция, Нидерланды и Швеция –

развитые страны, несколько отстающие от ведущих digital держав, тем не менее, это

государства с чрезвычайно развитым рынком e-commerce, на долю которого приходится

6-8% розницы, а вклад в ВВП достигает 1-1,5%.

• Третья группа стран: Россия, Бразилия, Польша, Турция, Испания, Италия – в

основном развивающиеся страны, а также государства Южной Европы, отличающиеся

сравнительно слабым проникновением Интернета. В эту группу также попали и развитые

страны (Канада, Австралия, Бельгия, Швейцария), их объединяет слабость

национального рынка e-commerce, испытывающего сильное влияние кросс-бордера со

стороны более развитых интернет-экономик США, Великобритании, Франции и Германии.

• Четвёртая группа стран представлена развивающимися странами, такими как Индия,

Мексика, Аргентина, Индонезия, Южная Африка, Таиланд. Относительно невысокое

проникновение Интернета и слабая вовлечённость населения в онлайн-розницу не

отменяет серьёзный потенциал развития digital экономик этих государств.

Феномен Китая

• Отдельно следует остановиться на Китае, в котором доля электронной

коммерции в ВВП достигает 3,9% - выдающийся результат на фоне других

стран. Во многом это связано с тем, что digital экономика в этой стране

развивается не эволюционным, но революционным путём - решения о

стимулировании и развитии направления e-commerce принимаются на

высшем государственном уровне, что обеспечивает форсированное

становление отрасли внутри страны. Вместе с тем, Китай является один из

лидеров и в сегменте трансграничной торговли (кросс-бордера).

Объём рынка e-commerce, кол-во интернет-пользователей и

интернет-покупателей, млн $, млн чел., 2014г.

ТОП-25 digital экономик мира по объёму ВВП, млрд $,

2014г.

ТОП-25 digital экономик мира по объёму рынка

рекламы, млрд $, 2014г.

ТОП-25 digital экономик мира по объёму рынка

интернет-рекламы, млрд $, 2014г.

Средний рекламный бюджет на душу населения, 2014г.

Средний бюджет интернет-рекламы на 1 интернет-

пользователя, 2014г.

ТОП-25 digital экономик мира по отдаче $1 онлайн-

рекламы в виде $X интернет-продаж, 2014г.

ТОП-25 digital-экономик мира: лидеры и аутсайдеры

Показатель 6 Лидеров

6 Аутсайдеров

Проникновение Интернета, %

Доля онлайн в рознице, %

Доля e-commerce в ВВП, %

Отдача интернет-рекламы в e-com, X

Интернет-траты 1 покупателя, тыс. $ в год

Доля онлайн в рекламном рынке, %

Расходы на рекламу на душу, $ в год

Расходы на интернет-рекламу на 1

интернет-пользователя, $ в год

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

16 20 37 47 49 49

15

б2 13 13 12 8,5 8 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,6

3,9 2,5 2,1 1,8 1,5 1,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4

17 16 14 13 10 9 1 2 2 3 4 4

1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2

95 95 92 92 90 90

52 46 45 38 37 36 5 7 9 9 13 15

749 553 501 498 465 379 5 34 36 43 54 55

251 224 188 179 173 141 3 7 9 14 17 17

Некоторые выводы

• Наиболее развитой digital экономикой мира следует признать

Великобританию. Эта страна отличается самым большой в мире долей

онлайн-продаж в рознице (15%), крайне весомым вкладом e-commerce в ВВП

(2,5%), чрезвычайно высокими покупательскими расходами населения в

Интернете ($1,4 тыс. в год) и крайне высокой долей онлайн-сегмента в

рекламном рынке (46%).

• Несмотря на вполне гармоничное развитие отечественных рынков e-

commerce и интернет-рекламы (ПРО=10), следует признать, что

экономические трудности и обвальное падение курса рубля серьёзно

ограничивают потенциал развития digital экономики в РФ.

• Если до кризиса 2014-2015гг. года показатели развития digital экономики

России соответствовала таким странам как Испания и Италия, то по

результатам 2015 года по многим показателям наша страна будет на уровне

Польши и Турции.

• Полный текст статьи:

http://tradetrends.ru/articles/top-25-digital-ekonomik-mira

Oleg Zhukov

Head of Internet Marketing

Hermes NexTec Russia

Oleg.Zhukov@hermesworld.com

https://ru.linkedin.com/pub/oleg-zhukov/3/358/178

www.hermesworld.com