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　　過去幾年，電動車 ( 含純電動車與插電式混合動力車 ) 受惠政策支持與多款電動車量產，

銷售快速增加，2015 年全球電動車銷量超過 55 萬輛，較 2014 年大幅成長 72%，中國大陸、

美國、荷蘭、挪威與英國為前五大銷售國，以下將從全球主要市場發展進行分析。

車輛中心 產業發展處 /黃樑傑

單位:

萬輛

-

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015

純電動車 插電式混合動力車

+ 53%

+ 72%

+ 70%

+ 150%

+ 729%

▲圖 1. 2010~2015 年全球電動車銷量 資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs，ARTC 整理

///////////////////////////////////////////

　　中國大陸在 2015 年扮演全球電動車銷售動能的火車頭，全年銷量 18.8 萬輛，大

幅成長 2.3 倍，超越美國取得第一。

　　中國大陸崛起歸功兩個原因，一為低價

純電動車興起與政府高額補貼，電動車在多

重補貼後，價格已與引擎車接近，以最熱賣

的康迪熊貓 K11 純電動車為例，售價 16 萬

人民幣，減除中央和地方政府補貼共 9 萬人

民幣後，實際售價僅 7 萬人民幣，還可減免

購置稅等相關稅率。二是部分城市電動車不

用搖號就可領牌上路，例如上海，由於當地

汽車牌照難以取得，因此免競牌的 BYD 插

電式混合動力車 QIN( 秦 ) 訂單熱絡，該車

58% 銷量都集中於上海。

　　美國退居第二，電動車銷量下滑 7% 至

11.5 萬輛，主因為石油價格大幅下滑，抑

制電動車買氣，加上部分車款銷售不佳，

如 Nissan Leaf 銷 售 下 滑 四 成，Toyota

Prius 與 GM Chevrolet Volt 歷經新舊車

型轉換時期，買氣較為冷淡。

電動車產業發展與展望

一、中國大陸扮演火車頭，荷蘭與挪威成國際榜樣

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▲圖 2. 2015 年全球電動車前五大市場

資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs，ARTC 整理

　　荷蘭與挪威為第三與第四，兩國電動車

銷售比例都相當高。荷蘭電動車銷量 4.3 萬

輛，大幅成長 184%，特別是銷售比例從

3.9% 成長至 9.6%，荷蘭政府大力推廣電動

車，除取消電動車進口關稅與減免稅率外，

也大量建設充電站，阿姆斯特丹更是全世界

充電站最密集的城市，另荷蘭對石油課以重

稅、推出電動車共享服務，也都是電動車普

及重要原因。挪威電動車銷量達到 3.4 萬

輛，占銷售比例高達 22.8%，也就是每賣出

10 輛車中超過 2 輛是電動車。英國排第五，

電動車銷量達到 2.8 萬輛，增加一倍，其中

　　2015 年全球最熱銷的電動車由 Tesla Model S 奪下，銷量 5.1 萬輛成長 63%，在美

國地區銷售 2.5 萬輛，甚至勝過多數豪華車款如 Mercedes-Benz S-Class 等，第二名為

Nissan Leaf，銷量 4.4 萬輛陷入衰退，第三名為 Mitsubishi Outlander PHEV 4.3 萬

輛，第四名為比亞迪 Qin( 秦 )，銷量 3.2 萬輛成長 116%，第五名為 BMW i3，銷售 2.4

萬輛大幅成長 50%。其餘六到十名分別為 Kandi K11 Panda EV、Renault Zoe、BYD

Tang( 唐 )、Chevrolet Volt 與 Volkswagen Golf GTE。

Mitsubishi Outlander PHEV 在當地售出

1.2 萬輛，市占約 40%。

　　而全球率先推動電動車的日本，由於當

地車廠未推出新車型，銷量下滑 22% 僅為

2.5 萬輛。

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

美國 荷蘭 挪威 英國中國大陸

單位:

萬輛

▼表 1. 全球前十大電動車銷售車款 資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs，ARTC 整理

2014 車款 銷量 2015 車款 銷量

1 Nissan Leaf 61,027 1 Tesla Model S 51,390

2 Mitsubishi Outlander PHEV 31,689 2 Nissan Leaf 43,651

3 Tesla Model S 31,623 3 Mitsubishi Outlander PHEV 43,259

4 Chevrolet Volt 21,293 4 BYD Qin 31,898

5 Toyota Prius Plug-In 19,018 5 BMW i3 24,083

6 BMW i3 16,052 6 Kandi K11 Panda EV 20,390

7 BYD Qin 14,747 7 Renault Zoe 18,846

8 Ford Fusion Energi 11,719 8 BYD Tang 18,375

9 Renault Zoe 11,323 9 Chevrolet Volt 17,508

10 Kandi K10 10,022 10 Volkswagen Golf GTE 17,282

二、Tesla Model S 登上龍頭，中國大陸車廠興起

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　首先觀察 2015 年全球主要電動車廠競爭概況，Renault-Nissan 合計銷售 7.5 萬輛，市占

最高為 14.1%，第二名為中國大陸 BYD 6.2 萬輛，市占 11.6%，第三為 VolksWagen 5.9

萬輛，市占 11.1%，其次四到六名依序為 Tesla、Mitsubishi 與 BMW。

　　目前電動車動力系統已經成熟，市面已有超過五十款電動車量產銷售，惟續航力

與價格市場接收度仍有限，因此動力電池技術與成本成為電動車廠 2016 年主要發展重

點，以下說明重要車廠發展現況與布局策略。

14.1%

11.6%

11.1%

9.7%

9.1%

6.3%

38.1%

Other

▲圖 3. 2015 主要電動車廠銷售比例 資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs，ARTC 整理

　　Renault-Nissan 的電動車銷售僅成長

2.5%，遠低於整體平均，主要因 Nissan

早期推出的純電動車 Leaf 近幾年面臨強敵

環伺，加上產品近生命末期，在中國大陸推

出的同款車啟辰晨風也因低價電動車競爭同

遭滑鐵盧。所幸 Renault 在歐洲撐起另一

片天，銷量大幅成長 45%，旗下 Zoe 成為

2015 年歐洲最暢銷電動車。 　　BYD 電動車之路並不順遂，直到插電

Renault-Nissan：升級 Leaf 續航力

至 250km，重振銷售動能

BYD：反轉頹勢，穩坐最大市場商機

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///////////////////////////////////////////

Renault-Nissan

BYD

VolksWagen

Tesla

Mitsubishi

BMW

Other

　　 為 了 重 回 舞 台，Nissan 在 2016 年

Leaf 搭載 30kwh 的鋰電池組，相較於舊款

Leaf 的 24kWh 電池組僅增加 21kg，尺寸

不變，續航力由 160km 增加至 250km，

售價 2.95 萬英鎊起，可望重獲市場青睞。

Renault 也 在 2015 年 增 加 Zoe 續 航 力

11% 以保有競爭優勢，並在 2017 年在中國

大陸投產 FLUENCE 電動車。

三、車廠擴大佈局策略，動力電池為下階段發展重點

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　　Tesla 開創電動車風潮，其電動車累

積銷量由 2012 年的 2600 輛迅速成長至

2015 年的 10.7 萬輛。Tesla 不斷創新帶動

電動車銷售動能，2012 年推出高性能電動

車 Model S 與超級快充，切入利基市場，

策略奏效供不應求，該車還可透過網路更新

軟體，2014 年推出 Model S P85D，雙電

動馬達與四輪驅動挑戰頂級跑車玩家，2015

年推出搭載自動駕駛科技的 Model S，以及

全球首款休旅式純電動車 Model X，該車訂

　　Volkswagen 在 2015 年 爆 發 排 氣 造

假事件後，為提升企業形象，該公司宣布加

速發展電動車，目標電動車純電續航力達到

500km。Volkswagen 的現有電動車款為

Golf GTE 與 e-Golf，e-Golf 預計 2017 年

在電池實體大小不變條件下，再提升續航力

30% 至 180 公里。

Tesla：2017 年將電動車推向普及

VolksWagen：

排氣造假壓力，加速發展電動車

///////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

式混合動力車 Qin( 秦 ) 問世，在中國大陸

掀起一股銷售旋風，才翻轉了 BYD 的頹勢。

2015 年 5 月，比亞迪電動車單月銷量破 4

千台，奪下全球電動車月銷冠軍，全年繳出

6.2 萬輛佳績，其中 Qin( 秦 ) 銷量 3.2 萬

輛，Tang( 唐 )1.8 萬輛。BYD 後續將再推

出插電式混合動力休旅車 Song( 宋 )，預估

2016 年至 2019 年銷量每年成長一倍。

單已經超過 2.5 萬輛。Tesla 預估 2016 年

Model S 與 Model X 合計銷量可在 8 至 9

萬輛間。

　　但要將純電動車推向量產普及化，價格

與續航力的平衡仍是關鍵。為此，Tesla 早

些時期已投資鉅額建造電池工廠，目標降低

電池成本 30%，建造 50 萬輛電動車電池產

能，預計 2017 年完工，並在同年推出平價

純電動車 Model 3，續航力 300 公里，預

計售價 3.5 萬美元，預期將是電動車快速普

及的起點。同時，Tesla 持續研發電池交換

與無線充電技術，突破充電的不方便性。

Cumulative Model S/X Deliveries(Year End)250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2,600

2012 2013 2014 2015 2016 Forecast

25,000

57,000

107,000

197,000

187,000-

▲圖 4. Tesla 電動車累積銷量

▲圖 5. Tesla Model X

資料來源：Tesla

資料來源：Tesla

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　　Mitsubishi 於 2015 年銷售 4.8 萬輛電

動車，成長 36%，特別是 Outlander PHEV

銷售 4.3 萬輛。Mitsubishi 將持續重點佈局

電動車，並將歐洲成功經驗複製到中國大陸與

美國市場，在中國大陸，Mitsubishi 預計把

上市的四款休旅車包括 ASX、Outlander、

Pajero Sport 與 Pajero 全部電動化，美國

則預計在 2016 年推出 Outlander PHEV。

Mitsubishi：挺進電動車領域，開始

佈局中國大陸與美國

///////////////////////////////////////////

　　BMW 目前旗下已有 i3 EV/EREV、i8

BMW：往後三年密集推出電動車

PHEV 與 X5 xDrive40e 等電動車，銷量總

計 3.3萬輛，其中 i3是熱賣車款，共銷售 2.4

萬輛成長 50%，該車具備純電動車與增程式

電動車兩種設計，提供消費者彈性選購，且

採用兼具輕量化與高硬度的碳纖維車體，續

航力大幅提升。

　　儘管 BMW 並非最早量產電動車銷售，

但預計往後三年在旗下車款大量導入插電式

混合動力系統，2016 年預計推出 330e、

225xe、740e、X1 xDrive，2017 年 Mini

Countryman、M5、X3，2018 年 i5， 可

望取得電動車領導地位。另外，BMW 也致

力於輕量化設計，包括高強度鋁合金以及碳

纖維增強塑料。

2015 2016 2017 2018

330e Mini Countryman

i8 225xe M5 i5

X1 xDrive X3X5 xDrive

i3

▲圖 6. BMW 電動車推出時程 資料來源：Marklines，ARTC 整理 (圖示僅供參考 )

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　　另外，需特別關注的車廠還有美國 GM

與 Ford。GM 為最先推出新世代電動車的

車廠之一，旗下增程式電動車 Chevrolet

Volt 在 2015 年率先大改款，動力系統由增

程式改為插電式油電混合系統，搭載雙電動

馬達最大輸出功率 111KW，與 1.5 升發電

機，電池系統改良後純電續航力達 50 英哩，

油耗也同步上升。

　　GM 為補足純電動車領域的空缺，將

與合作夥伴電池供應商深度合作，預計在

2016 年底推出首款平價純電動車 Bolt，搭

載 60kwh 電池，強調續航力可達 320 公

▼表 2. 新 (2016) 舊 (2015) 世代 Chevrolet Volt 比較 資料來源：ARTC 整理

車型 2016 Chevrolet Volt 2015 Chevrolet Volt

外觀

動力型式 插電式混合動力 增程式

電池容量18.4 kWh

192 個電池芯

17.1 kWh

288 個電池芯

增程式發電機 (L)

1.5 1.4

純電續航力(miles)

50 38

油耗(MPG)

41 37

里，是上世代電動車續航力的兩倍，預估售

價 3.75 萬美元，扣除美國政府補貼後為 3

萬美元。

　　Ford 在電動車領域表現並不出色，眼

見各車廠已在電動車領域中取得一席之地，

Ford 決定斥資 45 億美元，在 2020 年前

新推出 13 款電動車及油電混合車，產品比

例從目前 13% 成長至 40%。新款 Focus

Electric 將於 2016 年推出，搭載快充功能，

並導入即時耗電顯示與煞車回充資訊系統，

提供駕駛調整更節能的駕駛模式。

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　　世界各國所使用之電動車輛充電介面分成四大種類，分別為美國、歐洲、中國大陸與日

本。美國與歐洲所使用之介面為交流與直流合一之 Combo 型，採用 PLC 通訊界面方式，日

本與中國大陸的充電介面為交流與直流分開式的介面，日本充電系統主要採用 CAN 通訊界

面，中國大陸則採用 CAN/PLC 的通訊界面。

▲圖 7. 各國電動車充電站規格與標準

資料來源：台灣大電力

資料來源：台灣大電力

　　因各區域充電系統各自發展成主要 4

種介面及 3 種系統，為便利各品牌電動

車在不同區域充電，充電系統已朝下列

幾個方向改變：

(1) 過去充電系統標準之充電插頭禁止使

用轉接頭，為推展電動車運行已有許多

國家開放使用轉接頭，如 Tesla 之充電

介面。

(2) 各區域充電系統不同，為解決各系統

相容性問題，已開始出現轉換盒之應用。

(3) 可能最終解決方案為一充電柱上含有

多種充電介面及系統，就像加油站一機

含有 92、95 及 98 無鉛汽油之加油槍。

▲圖 8. 充電站搭載各式充電插頭

四、充電站導入轉換系統，便利不同款式電動車充電

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　　儘管 2015 年電動車穩定成長，但其續航力、售價與能源補充方式等，都遠不及引擎車，

因此政策仍是電動車產業重要支柱。2016 年各國政府繼續維持電動車正向支持態度，惟電動

車銷售終得回歸市場機制，因此有部分國家如中國大陸、英國、荷蘭與挪威等規劃較為嚴苛

的補助政策，同時加速技術發展。

國家

補貼標準

補助方式

補助內容

備註

中國大陸

純電動

續駛里程

(R)

購車

補貼

純電動車 :

1.100<=R<150 補助 2.5 萬人民幣

2.150<=R<250 補助 4.5 萬人民幣

3.R>=250 補助 5.5 萬人民幣

插電式油電混合車 ( 含增程式 )：

R>=50 補助 3 萬

2017 年到 2018 年補助標準在

2016 年基礎上下降 20%，2019

年到 2020 年補助標準在 2016 年

基礎上下降 40%。

美國

電池

容量

購車

補貼

電池容量 5KWH 補助 2,500 美元，

每增加 1KWH 額外補貼 417 美元，

最高 7,500 美元。

特定車款於美國地區銷售超過 20

萬輛後，逐漸降低補助金額。

荷蘭

每公里

碳排放量

(g/km)

稅賦

優惠

針對不同級距及其車輛規格提供優

惠，車輛註冊稅分為四個級距各別

課稅 (4%、15%、21%、25%)。汽

車稅分五個級距 (0~79、80~106、

107~155、156~174、174 以上 )

2013 年起逐年提升補助標準，

2016 年後政策仍在協商階段。

挪威

插電式

電動車

稅賦

優惠

免徵貨物稅，免徵增值稅，免徵每

年道路使用費

2018 年或全國達成 5 萬輛電動車

後取消稅賦減免優惠。

道路使用費於 2018 年後減半，

2019 年回復正常收費。

英國

插電式

電動車

購車

補貼

補貼每輛電動車售價之 35%，最高

補貼 4,500 英鎊

2016 年 3 月起補貼政策加入碳排

放量與續航力考量，延長電動車補

助至 2018 年 3 月

▼表 3. 2016 年主要國家電動車政策 資料來源：各國政府網站，ARTC 整理

五、政策支持，穩定電動車銷售根基

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　　全球電動車需求穩定成長，市場規模已

超過 50 萬輛，國際車廠積極搶進，改良原

有車型或推出多款新型電動車搶市，並持續

建立產能。2016 年到 2017 年，下世代的

電動車性能，將聚焦於續航力與電池成本，

依據 Tesla 與 GM 規劃，純電動車續航力超

過 300 公里，售價落在 3.5 萬美元，預期

可推動電動車進入銷售甜蜜期。

　　燃料電池車具有零排放及高續航力優

勢，燃料填充時間僅需 3-5 分鐘，性能足以

與引擎車媲美，是終極綠能車，各車廠已投

入開發數十年，如今終於進入量產階段。

( 一 ) 電動車即將進入普及階段

(二 )燃料電池車問世，電動車邁入

　　 新里程碑

　　電動車量產後，也將更進一步降低

電 動 車 價 格， 刺 激 電 動 車 銷 量。 根 據

Bloomberg New Energy Finance 預測，

鋰電池價格會在 2022 年前降到 $200/kWh

(2015 年約為 $350/kWh)，使得電動車與

引擎車售價接近，預估 2040 年電動車銷量

將達 4 千萬輛，占全球汽車銷量 35%。

▲圖 9. 全球電動車銷售預測 資料來源：Bloomberg New Energy Finance

　　2014 年底，Toyota 燃料電池車 Mirai

開始量產開賣，僅管銷售熱絡，供不應求，

但由於產能仍在建置階段，2015 年僅銷售

498 輛，Toyota 計 畫 在 2017 年 將 Mirai

產能提高至 3,000 台。Hyundai 與 Honda

也預計在 2016 年推出燃料電池車銷售。

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六、結論

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　　隨著燃料電池車商業化，未來幾年，我們可以預期將有更多電動車穿梭您我左右，進一

步實現綠能運輸的願景。

▼表 4. 燃料電池車規格 資料來源：ARTC 整理

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經濟部技術

處委由 ARTC

推 動「 智 慧

電動車創新

研發環境建

構計畫」，已逐步完成電動

車測試驗證能量，結合 ARTC

既有實驗室群及試車場，可

對國內電動車輛產業進行更

全面之技術服務。

智慧電動車創新研發環境建構計畫建置成果

車款 Toyota Mirai Hyundai Tucson Honda FCX Clarity

外觀

燃料電池 質子交換膜燃料電池

馬達輸出 114KW(153HP) 100KW(136HP) 100KW(134HP)

輸出力矩 335 Nm 221 Nm 256 Nm

續航里程 312 miles 369 miles 435 miles

填充時間 3-5 分鐘

電池種類 鎳氫 鋰電 鋰電

最高速度 179 公里 / 時 160 公里 / 時 160 公里 / 時

售價 USD 57,400 USD 77,300 USD 63,500

上市地區 歐、美、日 歐、美、韓 NA