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© CELENT FINANCIAL SERVICES

Estamos listos para el cambio? Principales avances tecnológicos y tendencias en la industria aseguradora

Octubre 2015

Juan Mazzini Analista Senior t: @juan_mazzini [email protected]

Lo único inmutable es el cambio (Heráclito)

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Evolución de los teléfonos celulares Dispositivos móviles

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Evolución de la tecnología

Días o semanas para una cotización

Cotización en minutos Muchas cotizaciones en cuestión de minutos

A pie o por correo Teléfono En cualquier momento y lugar

Las formas impresas que tanto amamos

Papel – 200+ años Seguro en-línea y móvil Digital – 2 - 5 años

Asegurado en una conversación

Voz – 20 años

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Industrialización de la tecnología Pasar del pensamiento endógeno al exógeno

1970–1995 1995–2012 2013–2017

• Aplicaciones verticales • A medida • Orientada a las transacciones • Canal único • Focalizada en el usuario interno • Instalada dentro de la

aseguradora • Utilizando equipo humano propio

• Aplicaciones múltiples y distribuidas

• Mezcla de aplicaciones 3eros y desarrollo a medida

• Orientada al servicio (cliente) • Multi-canal • Usuarios internos y externos • Instalada adentro y afuera de la

aseguradora • Equipo humano propio y 3eros

• Todas las aplicaciones tratadas como servicios externos

• Interfaces y SLAs gestionados de manera similar para todos los servicios

• Procesos de negocio orquestados a través de diferentes áreas de servicio

• Negocio y TI trabajan de la mano para definir la solución optima

“All-in-one” application

Data

Orchestration

Enterprise systems

Channel systems

Product systems

Data

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Algunos acontecimientos importantes ocurriendo alrededor de la industria aseguradora

1 Avances tecnológicos

2

3 Internet de las Cosas (IoT) y Data

Nuevos hábitos sociales y digitales

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Justo a tiempo • No muy tarde • No mucho antes

Justo lo necesario • No pago mas de lo que preciso • No voy a quedarme queriendo mas

Esfuerzo optimo • Preferentemente sin esfuerzo • …pero si puedo ahorrar dinero…

Expectativa del cliente

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Q9. Are you implementing or planning investment in projects related to the following areas?

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Digitaltransformation(online sales,

dematerialization,process automation,mobile technology)

Financetransformation

(rationalization offinance systems,

solvency and IFRSpreparation, etc)

Business ProcessOutsourcing (claimshandling, call center,

policyadministration, etc.)

Software as aService and Cloud

for core andsupporting

systems (policyadministration,

claims, underwriting,CRM, analytics, etc.)

Core systemreplacement ormodernization

(policyadministration,

claims, underwriting,etc.)

Data mastery andanalytics (big data,predictive analytics,

fraud detectionsystems, etc.)

Innovation/IT-enabled innovation(new propositions,

new businessmodels, etc.)

Completed in past 3 years Underway and continuing Will begin in 2015 In planning process Not under consideration

Source: Celent LATAM CIO Survey 2015

8 8 © CELENT 20 November 2015

No se trata solo de personas compartiendo mas data…

2012 2008

Source: Cisco, 2011

2003 2010 2015

2020

Cosas conectadas Personas

20 hogares en 2012 generaron mas trafico que toda la internet en 2008

El numero de cosas conectadas a internet es mayor que la población mundial total

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Internet de las cosas (IoT) y Big Data

THINGS WITH NETWORKED SENSORS DATA STORES

ANALYTIC ENGINES

Report States Internal states/external status

Iterate Models/analyses

Feedback and Control

Commands and requests

At rest Active

Data Text Models/analyses

Videos Images

Human/machine learning

Servers/cloud

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Maquinas que aprenden

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Seguros basados en uso (UBI)

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Tendencias claves en la industria aseguradora

1 Personalización: De análisis de riesgo estático a dinámico

2

3 Interacción: De analógico a digital

Valor: De indemnización a prevención

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Venta de seguros basado en papel

Sistemas de registro centrales

Tarifación automatizada

Sitios web de ventas: directo al consumidor

o a través de intermediarios

Servicio a pólizas en

línea

Marketing digital

Mensajería electrónica con socios

de negocio

Seguros basado en

uso – Telemetría (PAYD) / IoT

Comparadores en línea: “agentes

digitales” o “asesores autómatas”

Ecosistemas integrados de socios

de negocio

Ventas a un click – una sola intervención

Cero papel

Gestión de siniestros sin intervención

Un continuo digital

No Digital Apenas Digital

Digital Básico

Digital Avanzado

Digital Extremo

Una mirada a modelos de digital avanzado

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línea

Marketing digital


de negocio

Seguros basado en





de negocio


Cero papel


Un continuo digital


Digital Básico

Digital Avanzado

Digital Extremo

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Evolución del seguro de automóvil basado en uso utilizando telemetría

0 1 2 3 Testigo silencioso Mediciones simples Basado en comportamiento Basado en contexto • Simplemente instalar el

dispositivo. Sin elementos especiales de la póliza.

• Hace uso de algunas medidas como la distancia recorrida

• Examinar como conduce • Como responde el conductor al contexto

• Asociado a riesgos de la propiedad del vehículo

• Asociado a riesgos del viaje • Asociado a riesgos mas amplios

• Data del vehículo y geo posicional



• Procesamiento posterior para entender el comportamiento a lo largo del tiempo


• Procesamiento posterior para entender el comportamiento a lo largo del tiempo

• Data enriquecida para entender el impacto del clima, otros usuarios del camino, etc.

• Conducir menos

• Conducir en momentos adecuados del día

• Conducir mejor

• Mejorar destrezas

• Entrenar al conductor

• Conducir apropiadamente

• Aconsejar acerca del riesgo

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Caso de estudio: PAYD

Que es? Comentarios

• Focalizado inicialmente a jóvenes conductores: 17–25 años

• Investigado en 2010, piloto en 2011, lanzamiento en 2012

• Desarrollado en conjunto con Cranfield University y Williams Formula 1

• Rápido crecimiento – $80 MM GWP en 2013

• Loss ratio por debajo de 70%

• Retroalimentación al conductor en tiempo real, utilizado para condicionar el comportamiento

• A través de herramientas con las cuales el mercado objetivo se siente identificado

• Dispuestos a reconsiderar los parámetros del producto (por ej. cancelar pólizas para ciertas conductas de manejo)

Source: Ingenie, Celent analysis

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Las primeras experimentaciones

Que es? Comentarios

• Producto paquete: Seguimiento satelital + Seguro de automóvil

• Dispositivo de rastreo sin costo el 1er año. Aplican cargos mensuales a partir de la renovación.

• Variables que se consideran (mensualmente) para obtener un descuento: – Kilómetros recorridos: 1.000 Km – Aceleraciones / desaceleraciones

bruscas: 8 eventos

• Los descuentos aplican al momento de la renovación y dependen del cumplimiento de los objetivos

• Los resultados/mediciones están disponibles para el cliente en sura.com a partir del 7mo día de cada mes.

• Los beneficios del rastreo satelital incluyen: – Alertas de mantenimiento preventivo del

vehículo – Visualizar los recorridos y recibir alertas

por paradas bruscas, excesos de velocidad, entre otros

– Recordatorios acerca de compra de otros seguros obligatorios (SOAT), inspecciones técnicas obligatorias y prohibición de circulación (pico y placa)

– Localización del vehículo – Botón de asistencia

Source: BIMA

Campaign launched May-June 2014

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Lanzamiento reciente: Ubimatics de RSA CHILE

Source: Ingenie, Celent analysis

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El modelo mas evolucionado en LATAM por el momento AutoJovem de Porto Seguro Seguros

Source: Porto Seguro Seguros

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Soluciones paquetizadas aceleran adopción

• Baseline telematics implementó el 1er programa de seguros “Pay How You Drive” en Canada

• Sistran, un proveedor de soluciones de seguros con mas de 100 clientes en LATAM, desarrolló e implementó en su sistema core de seguros la funcionalidad requerida para soportar programas de seguros del estilo “pago por uso” (UBI) a nivel de póliza/producto, facturación/cobranza y siniestros

• Conjuntamente proveen una solución certificada para gestionar UBI en la nube (SaaS / PaaS)

• Colaboran mediante soporte actuarial en el análisis y la configuración de la tarifación basada en uso

• Listo para ser probado. Llave en mano. Disponible a través de un piloto de ser necesario: http://sistran.baselinetelematics.com/about-us/

• Considerando expandirse para ofrecer este programa a otras líneas de negocio aprovechando el IoT

Partnership announced April 2014

Source: Sistran and Baseline Telematics

http://sistran.baselinetelematics.com/about-us/

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Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para tarifación Celent LATAM CIO Surveys 2013 & 2014

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Today (2013) Today (2014) 3 years from now(2013)

3 years from now(2014)

No useInvestigating or pilot projectLimited useBroad use

Source: Celent LATAM CIO Survey 2013 y 2014

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Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para suscripción Celent LATAM CIO Surveys 2013 & 2014

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Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para siniestros Celent LATAM CIO Surveys 2013 & 2014

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Recién comenzando alrededor de la casa conectada

USAA offers discounts for using the Protection 1 package of connected home services

Allstate Canada offers 25% discount on homeowners for installed smart home system

State Farm’s homeowner and renters iris (connected home) discounts range from 2% to 10%

American Family and Micosoft Ventures: Home monitoring by Sentri

BNP Cardif H@bitat with a branded HomeBox installation and assistance services

Intesa SanPaolo ‘aCasaConMe’ home insurance with a branded box and assistance services

Source: Insurer websites and various media

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…y moviéndose al sector comercial SmartPatch promete “monitoreo efectivo de la salud de las estructuras” de edificios, torres, puentes y túneles

Source: http://smart-patch.com/

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Programa Vitality de John Hancock Vincula menores primas en la renovación al monitoreo biométrico y de estilo de vida del asegurado

• Puede el Internet de las Cosas (IoT) superar a las tablas actuariales?

Source:http://www.jhrewardslife.com/

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Los aseguradores en LATAM aun no están haciendo foco en el uso de data

Source: Celent survey – EMEA Source: Celent survey - LATAM

Si usted está planeando o ya ha invertido en una iniciativa de transformación digital, ¿qué aspectos considera más importantes para el éxito?

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Leveraging social networks

Work-place enablement (such asBYOD, collaboration tools, etc.)

Eco-system integration (such as withbusiness partners, repair shops,

medical providers, distribution etc)

Mobility - devices and applications

Engaging user interface design, (UX)

Analytics - Customer behavior,propensity, risks

Business process automation (STP)

Sale and service of products online

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Work-place enablement (such asBYOD, collaboration tools, etc.)

Analytics - Customer behavior,propensity, risks

Leveraging social networks

Engaging user interface design,(UX)

Eco-system integration (such aswith business partners, repair

shops, medical providers,…

Mobility - devices and applications

Sale and service of products online

Business process automation (STP)

EMEA LATAM

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línea

Marketing digital


de negocio

Seguros basado en





de negocio


Cero papel


Un continuo digital


Digital Básico

Digital Avanzado

Digital Extremo

Como se vería un modelo Digital Extremo?

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línea

Marketing digital


de negocio

Seguros basado en

uso – Telemetría (PAYD / IoT




de negocio


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Un continuo digital


Digital Básico

Digital Avanzado

Digital Extremo

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Utilizando la infraestructura de otra industria Warren Buffett (famoso por no invertir en tecnología) va por digital extremo

“AirCare's not complicated. But it is powerful. Starting at $34 for domestic flights, it can rebook a missed connection automatically. Help replace lost luggage quickly. Even save you a seat in the VIP Lounge.”

Source: https://www.bhtp.com/aircare

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Caso de estudio: BIMA

Que es? Comentarios

• Ofrece seguros de vida, accidente y salud de manera simple y accesible

• Los productos son registrados y pagados a través de tecnología móvil, creando una experiencia sin papel

• Grupo de agentes dedicados educa a los consumidores, impulsando la inclusión financiera

• Ayuda a los operadores móviles a generar lealtad y aumentar sus ingresos ofreciendo a los clientes acceso a un nuevo servicio

• Solución plug and play adaptada a los requerimientos específicos de los socios de negocio, ya sea ARPU, renovación, adquisición, ingresos o RSE

• Trabaja en colaboración con IMF para ampliar el acceso a seguros entre las comunidades marginadas

• BIMA estableció el modelo de seguro entregado a través del móvil. Los clientes pueden registrarse para una póliza a través de su teléfono móvil y pagar por la cobertura a través de la deducción del crédito de tiempo de aire pre-pagado, o a través de sus cuentas pos-pago

• Desarrolló un producto de seguros líder de pago por uso (PAYG') que es el primero de su tipo en la mayoría de los mercados. Opera en África, Asia, América Latina y Caribe.

• El servicio de salud móvil de BIMA ofrece a los clientes acceso a consultas médicas por teléfono

• Una gran parte de su negocio es impulsado por sus socios pero está expandiendo rápidamente su cartera de productos con marca BIMA, para un modelo de negocio en el que venden productos directamente al consumidor

Source: BIMA

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El ejemplo del seguro mas digital? Micro seguros para pequeños agricultores

Adquisición Cobranza

Siniestros Monitoreo

La tienda escanea un código de barras en sus productos

Se le informa al cliente los detalles de la póliza a través de un SMS a su teléfono móvil

Se envía un SMS al asegurado informando cuando se debitara el pago

El pago se debita de su teléfono móvil usando M-PESA

Estaciones de monitoreo de clima permiten a la aseguradora calcular su probable perdida

Pagos se realizan al teléfono móvil usando M-PESA

Estaciones de monitoreo propulsadas por energía solar monitorean el clima en las zonas aseguradas

Los clientes reciben mensajes con alertas y recomendaciones basados en el pronóstico del clima

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Oportunidad para la industria aseguradora

1 Personalización: De análisis de riesgo estático a dinámico

2

3 Interacción: De analógico a digital

Valor: De indemnización a prevención

CONFIDENTIALITY

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