global-sports-outlook-ru1

4 Введение

4 Краткоесодержание

4 Международныйобзор:мирспорта

4 Спонсорство

4 Доходыотпродажибилетов

4 Продажаправнатрансляцию

4 Мерчандайзинг

4 Приложение

4 Глоссарий

4 Контактныелица

Гостиничныйбизнесииндустрияотдыха

Сновавформе?Перспективыразвитиямировойиндустрииспортанапериоддо2013г.

2

4 Введение










ПредлагаемвашемувниманиюисследованиеPricewaterhouseCoopers,посвященноеперспективамразвитиямировойиндустрииспорта.Врамкахданногоисследованияподчеркиваютсядвеключевыеособенностимировойиндустрииспорта:перваязаключаетсявактивизациипроцессовглобализацииспортивногорынка,вторая–втом,чтомногиепопулярныевидыспортаприэтомсохраняютсвоиглубокиенациональныекорни.

Новыйподход

Учитываябыстроменяющийсяландшафтмировойиндустрииспорта,специалистыPricewaterhouseCoopers(PwC)применилиновыйподходкпредставлениюнакопленныхимиотраслевыхзнанийирезультатовпроведенногоисследования.

Впредыдущиегодыежегодный«ОбзорвсемирнойиндустрииразвлеченийиСМИ»(PwCGlobalEntertainment&MediaOutlook)включалотдельнуюглаву,посвященнуюиндустрииспорта.Обзорсодержалпрогнозывотношениипотребительскихрасходовпо13отдельнымотраслевымсегментам.Вэтомгодуприподготовкеисследованиямырешилинепростоизложитьсвоепониманиеперспективразвитиямировойиндустрииспорта,опираясьнастрогиестатистическиеданные,нотакжеобъединитьихссобственнымопытомPwCизнаниемспортивногорынка.Такойподходпозволяетнамдостичьдвухцелей.

Во-первых,представитьнашвзгляднавозможности,проблемыиновыетенденциимировойспортивнойиндустрииипроанализироватьвлияниеэтихфакторовнадеятельностьосновныхигроковданногорынкавближайшиегоды.

Во-вторых,дополнитьотраслевойанализпрогнозамидоходовпокаждомурегионуисегментумировойиндустрииспортанапериоддо2013годавключительно.Сэтойцельюмыпредоставиличитателюнадежныестатистическиеданные,опираясьнакоторыеможнопланироватьбизнес-инициативыврамкахключевыхтенденций,рассматриваемыхвобзоре.

Хотяпредметомвключенныхвпубликациюфинансовыхпрогнозов(какипрогнозов,вошедшихв«ОбзорывсемирнойиндустрииразвлеченийиСМИ»)являютсядоходыотрасли,мытакжеуделяемдолжноевниманиефинансовымпоследствиямтехилииныхсобытий.Кпримеру,вфутболеувеличениеобъемапродажправнатрансляциюматчейнапервыйвзглядкажетсяблагомдляфутбольныхклубов,однакоэтотпроцессможетпобудитьфутбольныхагентовповыситьтребованияпозарплате,чтоприведетксущественномуувеличениюиздержек.Точнотакжеэкспансиятехилииныхвидовспортавновыегеографическиерегионывмировоммасштабеможетпринестидополнительныедоходы,однакоихможетоказатьсянедостаточно,чтобыпокрытьзатратынатакуюэкспансию.Другимисловами,задополнительныедоходыприходитсяплатить,

ипоэтомуониневсегдаприводяткувеличениючистойприбыли.

Втожевремяследуетучитывать,чтоспортимеетсущественноесоциально-экономическоевлияние,котороеможеткомпенсироватьфинансовыеиздержки.Широкаяизвестность,деловаярепутацияидоходыоттуризма,полученныеблагодаряпроведениюспортивныхсоревнованийвысшегоуровня,приносятсущественнуювыгодугородамистранам.Вотпочемумногиеправительствастремятсясоздатьблагоприятныеусловиядляпроведенияподобныхсоревнованийвсвоейстране.Вместестеморганизациякрупныхспортивныхмероприятийнеизбежносопряженасдополнительнымизатратами,вчастностинаразвитиеинфраструктурыиобеспечениебезопасности.Болеетого,помереглобализациииувеличениядоходов,генерируемыхвотрасли,спортможетстатьпривлекательноймишеньюдляорганизованнойпреступности.ЭтомурискубылоуделеноповышенноевниманиевнедавнеманалитическомисследованииМеждународнойорганизациипоборьбесфинансовымизлоупотреблениями(FinancialActionTaskForce),посвященномположениюделвмировойфутбольнойиндустрии.

Введение

1Под«PricewaterhouseCoopers»и«PwC»понимаютсяфирмы,входящиевглобальнуюсетькомпанийPricewaterhouseCoopersInternationalLimited(PwCIL).КаждаяфирмасетиявляетсясамостоятельнымюридическимлицоминевыступаетвкачествеагентаPwCILилилюбойдругойфирмысети.

3

4 Введение










ВзаимодействиесIFMисклиентами

Длятогочтобыэтапубликациясталамаксимальнополезнойиинформативной,мыготовилиеевсотрудничествескомпаниейIFM,однимизмировыхлидероввобластианалитическихисследованийспортивногорынкаипредоставлениястратегическихконсультационныхуслугпредприятияминдустрииспорта,туризмаиотдыха,атакжекомпаниям,оказывающимспонсорскуюподдержкуспорту.Такоесотрудничествопозволяетнамобъединятьвзаимнодополняющиедругдругапреимущества–глобальноеприсутствиеибогатыйопытработыPwCспредприятиямииндустрииспорта,соднойстороны,иглубокоезнаниемировогорынкаспортивногоспонсорства,накопленноекомпаниейIFM,сдругой.

Уникальныевзаимоотношения,сложившиесямеждуPwCиIFM,отражаютподход,основанныйнаготовностиксотрудничеству.Вовсехнашихпроектах,такилииначесвязанныхсоспортом,–

отподдержкикрупныхмеждународныхсоревнованийдопроектов,выполняемыхдляспортивныхассоциацийиспонсоров,вещательныхорганизацийирекламодателей,–мыуделяемвсебольшевниманияобменузнаниямииопытомврамкахглобальнойсетифирмPricewaterhouseCoopers.Темсамыммыпомогаемсвоимклиентампользоватьсяпреимуществамиподходовиинноваций,ужедоказавшихсвоюценностьвходеуспешнойреализациианалогичныхпроектоввдругихстранах.

Подобноеглобальноевзаимообогащениехарактерноидлядеятельностинашихклиентов:онипланируютсвойбизнесиэффективноуправляютимнамеждународномуровне,применяяуспешныеподходы,испытанныенадругихрынкахиливходедругихмероприятийповсемумиру.

Мыслитьглобально,действоватьлокально

Темнеменее,какужеотмечалосьранее,спортдоопределеннойстепениостанетсяявлениемнациональным.Внастоящейпубликациитакжеподчеркивается,что

популярностьразличныхвидовспортаипривязанностипотребителейсущественноразличаютсяотстраныкстране.Самыепопулярныевидыспорта–отхоккеянальдувКанадеикрикетавИндиидобейсболавСШАиавстралийскогофутбола–имеютглубокиеипрочныенациональныекорни,чтовсвоюочередьпомогаетформироватьглобальныйкоммерческийпотенциалэтихвидовспортаиопределяетмасштабыихраспространенности.

Чтобывыигрыватьвспорте,важномыслитьглобальноидействоватьнанациональномуровне.Мынадеемся,чтоэтапубликацияпоможетнашимчитателямнайтизолотуюсередину.

ДжулиКларкРуководительнаправленияпооказаниюуслугпредприятияминдустрииспортаиотдыхаTел:+44(0)2072134170Email:[email protected]

4

4 Введение










Краткоесодержание

Определениетермина«индустрияспорта»

• Дляцелейнастоящегоотчетаиндустрияспортавключаетследующиесегменты:

• Спонсорство,втомчислевыплатызато,чтобытаилиинаяпродукцияассоциироваласьскомандой,лигойилиспортивнымсоревнованием,атакжеправанафирменноенаименование.

• Доходыотпродажибилетовнаспортивныесоревнования.

• Доходыотпродажиправнатрансляциюспортивныхсоревнованийповещательнымикабельнымтелевизионнымсетямпосредствомтелевизионныхстанций,наземныхрадиостанций,спутниковыхрадиостанций,Интернетаимобильныхустройств.

• Мерчандайзинг,втомчислепродажалицензированныхтоваровслоготипамикоманды/лигиилиизображениямиигроков,атакжедругихвидовинтеллектуальнойсобственности.Доходыотразрешеннойторговлипродуктамипитаниянастадионахневключенывуказанноепонятие.

Определениеосновныхтерминов:

• Европейскийфутболвданномотчетеназывается«футболом».Вотношенииамериканскогофутбола,соревнованияпокоторомупроводятсяподэгидойNFL,используетсяегополноенаименование.

• Под«регулярнымисоревнованиями»подразумеваютсяспортивныесостязанияилисоревнованияподэгидойтойилиинойспортивнойлиги,которыепроходятнапостояннойосновекакминимумразвгод.Ониотличаютсяот«крупныхсоревнований»,подкоторымиподразумеваютсямеждународныеспортивныесоревнованиявысокогоуровня,проводимыеодинразвнескольколет(например,зимниеилетниеОлимпийскиеигрыиличемпионатмирапофутболу[КубокмираФИФА]).

• ВприложениикобзорупредставленГлоссарий,поясняющийсокращенияиаббревиатуры,использованныевнастоящейпубликации.

Мирстановитсятеснее

Виндустрииспортаскаждымднемпоявляютсявсеновыепризнакиглобализации.ВСШАНациональнаяфутбольнаялига(NFL)иНациональнаябаскетбольнаяассоциация(NBA)теперьпроводятнекоторыематчирегулярныхчемпионатоввЛондоне.МатчисборнойБразилиипофутболувсечащепроходятвЕвропе.НаАзиюиБлижнийВостокприходитсясемьиз19заездовкалендаря«Формулы-1»,втовремякакещедесятьлетназадвАзиипроводилосьдвазаезда,анаБлижнемВостокеихнебылововсе.ТурнирпокрикетуИндийскойпремьер-лиги(IPL)наодинсезонполностью«переехал»изИндиивЮАР.Темвременемспонсорыделятмир,заключаясделки,нацеленныенаконкретныезарубежныерынки.Кпримеру,нетакдавнокомпанияTelekomMalaysiaобъявилаоподписаниилицензионногосоглашениясАнглийскойфутбольнойассоциацией(FA).

Втожевремяпостоянныеинновациивтакихобластях,какмоделиоказанияспонсорскойподдержкиипредоставлениеправнатрансляциюспортивныхсоревнований,стираютнекогдачеткиеграницымеждупотокамидоходов:спонсоры,теле-ирадиовещательныекомпанииищутдополнительнуювыгодувмногоплатформенноммире,аплатноетелевидениебросаетвызовтрадиционныммоделямвещания,финансируемымзасчетрекламы.Внедрениеновыхтехнологийведеткускорениюэтихизменений.Нафонетакихрадикальныхпреобразованийпередкомпаниямспортивнойиндустриистоятновыезадачи,связанныесувеличениемчислаприверженцевихбрендов,которыедолжныстатьдлянихисточникомполученияприбыли.

5

4 Введение










Ситуацияулучшается

Мироваяспортивнаяиндустриямедленно,новернооправляетсяотпоследствийэкономическогокризиса2008–2009гг.Понашимпрогнозам,втечениечетырехлет,с2010г.по2013г.,померетогокакспортивнаяиндустриябудетвосстанавливатьсяпослеспада2009г.,общемировойдоходотраслибудетдемонстрироватьумеренныйрост.Благодаряпроведениючемпионатамирапофутболув2010г.иОлимпийскихигрв2012г.,совокупныерасходывмировойиндустрииспортавозрастутс114млрддолл.СШАв2009годудо133млрддолл.СШАв2013году,тоестьсреднегодовойроствтечениечетырехлетсоставит3,8%.

Дажепринивелированииэффектаотпроведениякрупнейшихсоревнований,ключевойтенденциеймировойиндустрииспортав2010-2013гг.станетнеуклонноеувеличениерасходов.Послепадения2009года,прогнозируетсяустойчивыйежегодныйростобщемировыхрасходов,связанныхспроведениемрегулярныхспортивныхсоревнований.Так,в2013годугодовойприростпревысит5%.

Экономикаправитбал

Изприведенныхдиаграммследует,чтоэкономическаяконъюнктураидалеебудетопределятьуровеньрасходовнапроведениерегулярныхспортивныхсоревнований.Вкраткосрочнойперспективеименноотэтогофакторабудетзависетьуровеньдоходовотпродажибилетов,спонсорскойподдержкиимерчандайзинга,а,начинаяс2010года,прогнозируетсядальнейшееулучшениерыночнойконъюнктуры.Долгосрочные

контрактыдонекоторойстепениоградятрынокправнателерадиотрансляцииотвлиянияэкономическогокризиса,ипотомуданныйсегментявляетсяединственным,гдерасходынарегулярныеспортивныесоревнованияв2009годуувеличились.Вместестемвозможностивосстановленияпрежнейактивностиограничиваетнеблагоприятнаяэкономическаяконъюнктуранарекламномрынке.

Диаграмма1.Объеммировойиндустрииспортав2004-2013гг.

Проведениекрупныхмеждународныхспортивныхсоревнований(втомчисле

ОлимпийскихигрвВанкуверев2010г.ивЛондонев2012г.,чемпионатамирапофутболувЮАРв2010г.)будетспособствоватьувеличениюдоходовотпродажиправнатрансляциюспортивныхсоревнованийивменьшейстепени–спонсорскихдоходоввовсехрегионахвгодыпроведенияэтихсоревнований,атакжепозволитподдержатьуровеньдоходовотпродажибилетовимерчандайзинга.

Оживлениеделовойактивности

Вглаве«Спонсорство»представленыотносительныепоказателиразвитияиндустрииспортавразличныхрегионахнафонепрогнозируемогоглобальногороста.Общаякартинасвидетельствуетобумеренномросте,продолжающемсякакнакрупныхиболееразвитыхрынкахСевернойАмерики(СШАиКанады),Европы,БлижнегоВостокаиАфрики(ЕМЕА),такинаменееразвитыхрынкахАзиатско-ТихоокеанскогорегионаиЛатинскойАмерики.

Диаграмма2.Показателидеятельностирегионов:совокупныетемпыростав2010-2013гг.

ВСевернойАмерикесреднегодовойтемпростадоходовсоставит3,6%.Такимобразом,

СевернаяАмерикаостанетсякрупнейшимрынкомв2013году,намногоопережаярегионЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики(ЕМЕА),гдепоказательсреднегодовоготемпаростасоставит4,1%.СреднегодовойтемпроставЛатинскойАмерикеиАзиатско-Тихоокеанскомрегионевтечениечетырехлетсоставит4,3%и3,9%вгодсоответственно.

Предсказуемыетрудности

Продолжениепроцессаглобализацииспортивнойиндустрии,нарядусизменениямивсистемахраспределениядоходовипоявлениемновыхэкономическихфакторов,означает,чтовпериоддо2013годакаждомусегментуспортивнойиндустриипредстоитстолкнутьсясрядомнепростыхзадач.

Спонсорство: мелким брендам предстоит трудная борьба

Вмировоммасштабеспонсорствоявляетсявторойповеличинесоставляющейиндустрииспортапоследоходовотпродажибилетов,ивпериоддо2013годаэтотсегментбудетнаиболеебыстрорастущим.С2008годаэкономическийспадзаставилучастниковрынкауделятьвсебольшевниманияиинвестироватьвкрупнейшиеспортивныебрендысглобальнымгеографическимохватомивысокойстепеньюпривлекательности.Есликрупныебрендыпо-прежнемустановятсяобъектамимасштабныхспонсорскихсделок,приносявесомыедоходы,брендамсреднегоуровняужесложнеепривлекатьсерьезныхспонсоров,апоспонсорскойподдержкемелкихнациональныхспортивныхбрендовсильноударилорешениеспонсоровсократитьбюджетывусловияхэкономическогоспада.Помимоэтого,спонсорытребуютбольшей

Источник:PricewaterhouseCoopersLLP(Великобритания),WilkofskyGruenAssociates

Постоянныесоревнования Крупныесоревнования

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Источник:PricewaterhouseCoopersLLP(Великобритания),WilkofskyGruenAssociat

3.64.1 3.9

4.3

0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0

CA

GR

201

0 -

2013

(%)

СевернаяАмерика

Европа,БлижнийВостокиАфрика

Азиатско-Тихоокеан-скийрегион

ЛатинскаяАмерика

Фактически

Сто

им

ост

ь, м

лр

д д

ол

л. С

ША

Прогноз

6

4 Введение










определенностиичеткостивоценкевыгоды,которуюониожидаютвобменнасвоиинвестиции.Болеекрупныеспортивныебренды,какправило,имеютбольшевозможностейпровестиподобнуюоценку.

Другимследствиемэкономическогокризисасталоповышениевниманияквопросамсоциальнойответственностиивовлечениенаселениявспонсорскиепрограммы,включаяподдержкумассовогоспорта.Этатенденциятакжесвязанасуменьшениемпредставительскихрасходоввнепростыхэкономическихусловиях.Ещеодинактуальныйвопрос–каксделатьтак,чтобыограниченияпоиспользованиюспонсорамисвоихбрендовилоготипов,вводимыеорганизаторамитакихкрупныхспортивныхсоревнований,какОлимпийскиеигрыичемпионатмирапофутболу,неподрывалиэкономическихстимуловспонсорскойподдержкиэтихсоревнований.

Доходы от продажи билетов: цена и посещаемость – поиск золотой середины

Напротяжениивсегопрогнозногопериодадоходыотпродажибилетовостанутсякрупнейшимсегментоммировойиндустрииспорта,хотяегоростбудетсамыммедленным.Рынокпродажибилетоввразныхстранахвыглядитпо-разному,отражаянациональныефакторы,втомчислетакие,какдоходнадушунаселения,экономическаястабильность,атакжеуровеньиконкурентоспособностьпредлагаемыхзрителюспортивныхсостязаний.Внекоторыхстранах,такихкакСШАиВеликобритания,посещениеспортивныхсоревнований

являетсянеотъемлемойчастьюнациональнойкультуры.Вдругих,особенновстранахсразвивающейсяэкономикой,гдевходныебилетынетакдоступныпостоимости,спортивныесоревнованияпосещаетгораздоменьшелюдей.Незнаниеспецификинациональнойэкономикиикультурыможетпривестиктому,чтопривыходенановыегеографическиерынкиспортивныефедерациимогутустановитьслишкомвысокиедляместногонаселенияцены.

Ещеоднатрудность,скоторойстолкнулсямировойрынокпродажибилетов,заключаетсявтом,чтобынайтиправильноесоотношениестоимостинаместакласса«премиум»(втомчисленаместа,выкупаемыекомпаниямивпредставительскихцеляхдляпочетныхгостей)ипривлечениемнаспортивныесоревнованияболееширокойзрительскойаудитории.Встранахсразвитойэкономикойкорпоративныепрограммыприемапочетныхгостей(corporatehospitalitymarket)–представляютсобойодинизважнейшихисточниковдоходовотпродажибилетовнатакиеспортивныесоревнования,как«Формула-1»итеннисныетурниры.Иногдаегоиспользуют,чтобыобеспечитьдоступныеценынабилетыдляфутбольныхболельщиков.Однаковомногихстранах–особенновстранахсразвивающейсяэкономикой–рынокпредставительскихуслугостаетсянедостаточноразвитым,чтоставитподвопросперспективыразвитияэтоговажногоисточникадоходоввдругихрегионах.Вцеломпопыткиувеличитьдоходыотпродажибилетовпутемповышенияценчреватырискомпаденияпосещаемости

спортивныхсоревнованийиснижениязрелищностисостязанийдлятелезрителей,чтосоответственноснижаетприбыльотпродажиправнателетрансляцию.

Права на теле- и радиотрансляции: лицом к лицу с многоплатформенным миром

Праванателе-ирадиотрансляциюспортивныхсоревнований–третийповеличинесегментмировойиндустрииспорта,уступающийлишьдоходамотпродажибилетовиспонсорству.Втечениепрогнозногопериодатемпыростабазовыхрасходовнаприобретениеправнатрансляциюспортивныхсоревнований(речьидетисключительноорегулярныхсоревнованиях)будутзначительными.Отчастиэтоотражаеттотфакт,чторынокправнатрансляциювменьшейстепениподверженвлияниюкраткосрочныхтенденцийвэкономике,посколькумногиеизэтихправзакрепленывдолгосрочныхконтрактах.Этотрынокявляетсяособенносложнымввидумножествафакторов,влияющихнапредоставлениеправнатрансляциюспортивныхсоревнований,включаяособенностиэкономическойситуации,антимонопольноеправоиизменениявтехнологияхитехнологическихплатформах.Крометого,вэтойобластивозможнызначительныенепредвиденныепоследствия.Кпримеру,приобретениемеждународныхправнатрансляциюевропейскихфутбольныхматчейвстранесразвивающейсяэкономикойможетзатормозитьразвитиеданноговидаспортананациональномуровне,посколькупотребителибыстропривыкаюткболеекачественномуспортивномупродукту.

Диаграмма3.Совокупныеобщемировыедоходыиндустрииспортав2009г.вразбивкепосегментам

Внастоящеевремяобщейзадачейвсехучастниковрынкаправнатрансляциюспортивныхсоревнованийявляетсяпоискспособовзащитыикоммерциализациитакихправвмногоплатформенноммирецифровогоконтента,получившегоширокоераспространениеизачастуюпредоставляемогосовершеннобесплатно.Сосхожимипроблемамиужестолкнуласьмузыкальнаяиндустрияиотчастикиноиндустрия.Негативноевлияниеэкономическогокризисанауровеньрасходовнарекламуивызванноеимдвижениеотрасливсторонуиспользованиямоделейабонентскоготелевидениясделаликомпании,предоставляющиеуслугиплатногокабельноготелевидения,главнойдвижущейсилойсделокпоприобретениюправнатрансляциюспортивныхсоревнований.Нохотясделкипоприобретениюэксклюзивныхправмогутнестивсебольшевыгодспортивныморганизациям,великрисктого,чтоврезультатеувеличатсязатратыназаработнуюплатуспортсменов.

Gate Revenues38%

Media Rights20%

Sponsorships26%

Merchandising16%

Праванатрансляции20%

Спонсорство26%

Мерчандайзинг16%

Доходыотпродажибилетов38%

7

4 Введение










Ктомужетакиесделкимогутпривлечьвниманиеантимонопольныхоргановиоргановрегулированиядеятельностисредствмассовойинформации.Вмарте2010годапоявилисьсообщенияотом,чторядспортивныхассоциацийВеликобританиирассматриваетвозможностьподачисудебногоискапротивOfcom,британскогоорганарегулированиядеятельностисредствмассовойинформации,всвязиспопыткамипоследнегозаставитьтелекомпаниюBritishSkyBroadcastingLimited(SkyTV)снизитьцены,покоторымонапродаетконкурентамдоступксвоимспортивнымканалам.Поутверждениюспортивныхорганов,такойшагможетпривестиксокращениюбазовыхинвестиций,осуществляемыхтелекомпаниейSkyTV.

Мерчандайзинг: риски, связанные с изменением уровня доверия потребителей

НамировомрынкемерчандайзингаявнодоминируетСевернаяАмерика,надолюкоторойвтечениевсегопрогнозногопериодабудетпо-прежнемуприходитьсяоколотрехчетвертейобщемировыхрасходов.Этосвидетельствуетосерьезномвлияниифакторов,связанныхсособенностяминациональнойкультурыиповедения,напримерспривычкойсевероамериканскихпотребителейпокупатьодеждунаспортивныхсоревнованиях.Мерчандайзингостанетсянаименьшимизчетырехсегментовспортивнойиндустрии.

Вследствиесильнойзависимостиотуровнядоходанадушунаселениямерчандайзингбольшедругихсенгментовспортивнойиндустрииподверженвлияниюэкономическойконъюнктуры.Серьезноевлияниенаразмердоходовотмерчандайзингаоказываютикрупныеспортивныесоревнования,поэтомувнечетныегоды,когданепроводятсяОлимпийскиеигрыиличемпионатымирапофутболу,ростданногосегментаограничен.Средирисков,скоторымисталкиваетсяэтаиндустрия,следуетотметитьпотерюдоходовврезультатепроизводстваипродажиконтрафактнойпродукции–угрозы,котораяособенноочевиднавстранахсразвивающейсяэкономикой,вчастности,вАзии.

8

4 Введение










Вмировоммасштабе

• Среднегодовойтемпроста(сучетомтолькорегулярныхсоревнований):3,8%(с114млрддолл.СШАв2009г.до133млрддолл.СШАв2013г.).Данныйпоказательотражаетотсутствиекрупныхсоревнованийвпервом(2009)ипоследнем(2013)годахпрогнозногопериода.

• Динамикаразвития:в2009годуэкономическийкризиссказалсянауровнедоходовотпродажибилетов,спонсорствеимерчандайзинге.Темнеменеев2011–2013гг.экономическийподъембудетспособствоватьобщемуростурасходов.

• Сегменты:спонсорствобудетнаиболеебыстрорастущимсегментом.Егосреднегодовойтемпростасоставит4,6%.Медленнеедругихбудутрастидоходыотпродажибилетов.Втечениепрогнозногопериодасреднегодовойтемпростаэтогосегментасоставит3,2%.Наименеестабильнымстанетсегментправнатрансляциюспортивныхсоревнований.Онбудетстремительнорастивгодыпроведениякрупнейшихспортивныхсоревнований,однаков2011и2013годуегождетсерьезныйспад.

Латинская Америка

• Среднегодовойтемпроста:4,3%(с2,6млрддолл.СШАв2009годудо3,1млрддолл.СШАв2013году).

• Динамикаразвития:в2009годупадениевспортивнойиндустрииЛатинскойАмерикисоставило1,7%,послечегов2010годупоследовалрезкийскачокна11,1%,связанныйспроведениемвэтомгодучемпионатамирапофутболу.В2012–2013гг.помереулучшенияэкономическойконъюнктурыростпродолжится.

• Сегменты:продажаправнатрансляциюспортивныхсоревнованийявляетсякрупнейшимсегментомвЛатинскойАмерике.Ниводномдругомрегионеуказанныйсегментнеимееттакогозначения.Втечениепоследующихчетырехлетоностанетсянаиболеебыстрорастущим:среднегодовойтемпростасоставит6,4%.

Азиатско-Тихоокеанский регион


• Динамикаразвития:виндустрииспортаАзиатско-Тихоокеанскогорегионарезкийскачокна14,7%пришелсяна2008год,чемуспособствовалопроведениеОлимпийскихигрвПекине.ПослепроведенияОлимпиадыбылоотмеченопадениерынкав2009году,котороепооценкамсоставило4,6%.Вместестемпобазовомупоказателюнаблюдалсяростнауровне2,6%.Впериодс2010по2013годсохранитсяположительнаядинамикакакобщего,такибазовогогодовогороста.

• Сегменты:наиболеебыстрорастущимсегментомбудетспонсорство–егосовокупныйростсоставит4,4%вгод.

Международныйобзор:мирспорта

Регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)


• Динамикаразвития:падениерынкав2009годусоставило6,9%,однакоотносительнобазовогопоказателяобъемрынкасократилсялишьна1,9%.Общеепадениев2011и2013годубудеткомпенсированоростомв2010и2012году,когдабудутпроводитьсячемпионатмирапофутболу(2010г.),ОлимпийскиеигрывЛондонеичемпионатЕвропыпофутболу(2012г.):всеэтисобытияпройдутвданномрегионе.

• Сегменты:наиболеебыстрорастущимсегментомбудетспонсорство.Попрогнозам,среднегодовойтемпроставэтомсегментесоставит5,3%.

Северная Америка

• Среднегодовойтемпроста:3,6%(с55млрддолл.СШАв2009годудо63,3млрддолл.СШАв2013году).

• Динамикаразвития:в2009годупадениесевероамериканскогорынкасоставило4,7%.В2010годуначалосьвосстановление,котороепродолжитсявплотьдо2013года.

• Сегменты:наиболеебыстрорастущимсегментомбудетспонсорство,росткоторогосоставит4,2%вгод.Среднегодовойтемпроста(сучетомтолькорегулярныхспортивныхсоревнований)всегментахправнатрансляциюидоходовотпродажибилетовсоставит2,7%и3,3%соответственно

Источник:PricewaterhouseCoopersLLP(UK),WilkofskyGruenAssociates

9

4 Введение










Впредстоящиечетырегодаспонсорскиесделкиирасходынанихстанутнаиболеебыстроразвивающимсясегментомспортивнойиндустрии.Приэтомоностанетсявторымповеличинепоследоходовотпродажибилетов.Вмировоммасштаберасходынаспортивноеспонсорствоувеличатсяс29,4млрддолларовСША(2009г.)до35,2млрддолларовСША(2013г.).Такимобразом,совокупныйгодовойростзачетырегодасоставит4,6%.

Спонсорство

Положение в регионах мира

ВпрогнозируемомпериодеСевернаяАмерикаостанетсякрупнейшимрынкомспонсорскойподдержкивмире.Егосовокупныйежегодныйростсоставит4,2%,ик2013годуегообъемдостигнет13,3млрд.долларовСША.Это21%отвсегоспортивногорынкаСевернойАмерики–самаянизкаядоляизвсехрассматриваемыхрегионовмира.ВрезультатекризисауровеньспонсорскойподдержкивСевернойАмерикеснизилсяв2008–2009гг.,былоотмененонесколькокрупныхспонсорскихсделок.Однаковконце2009годарынокоживился.Так,компанияVisaпродлиласвоепартнерствосМеждународнымолимпийскимкомитетом(МОК)до2020годаиещенапятьлет(до2014года)–свойконтрактсНФЛ.

РынокспонсорскойподдержкистранЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики(ЕМЕА),второйповеличинесредирегионовмира,покажетсовокупныйростнауровне5,3%ежегодно,чтонескольковышесоответствующегопоказателяСевернойАмерики.К2013годуегообъемдостигнет12,6млрд.долларовСШАисоставит27%отвсегоспортивногорынкарегиона.Относительновысокийуровеньрасходовнаспонсорскуюподдержкуотражаетведущуюрольфутболаи«Формулы-1»вспортивнойиндустрии.Большевсегоспонсорскихсредстввыделяюткомпаниисекторафинансовыхуслуг.Сокративсвоирасходыв2008годуврезультатефинансовогокризиса,всередине–конце2009годаонивновьзаключаютрекордныепоразмерамсделки,средикоторыхможноотметитьчетырехлетнийспонсорскийдоговормеждуфутбольнымклубомManchesterUnitedикомпаниейАonна2010–11гг.насумму147млн.долларовСШАидоговорпримернонатакуюжесуммумеждубанкомStandardCharteredифутбольнымклубомLiverpoolна2010-11годы.

Азиатско-Тихоокеанскийрегион–единственный,гдеспонсорствоявляетсякрупнейшимсегментомспортивногорынка.В2010годуегодолясоставит41%отобъемавсегоспортивногорынкаврегионе,ик2013годуэтотпоказательвырастетдо42%.Ежегодныйростсоставит4,4%,ив2013годуобъемрынкадостигнет8,5млрддолларовСША.Такимобразом,спонсорствоврегионебудетнаиболеебыстрорастущимсегментомнарядусправаминатрансляцию.ВпоследниепятьлетрасходывэтомсегментесильновырослиблагодаряучреждениюИндийскойпремьер-лигипокрикету(ИПЛ)иАвстралийскойфутбольнойлиги(АФЛ),атакжеблагодаряразвивающемусярынкуКитая,гдеОлимпийскиеигры2008годаспособствовалироступривлекательностиспонсорстваиспортивногомаркетингавцелом.

РынокспонсорскойподдержкивЛатинскойАмерикеневелик,однакоонрастетотносительнобыстроисоставляетоколочетвертивсегоспортивногорынкарегиона.Экономическийкризисбольноударилпоспонсорствув2008–2009гг.,нов2012–2013гг.,помереулучшенияэкономическойконъюнктуры,ожидаетсябурныйростэтогосегмента.Нарынкедоминируетфутбол.Спонсорскаяподдержка,связаннаясчемпионатоммирапофутболуподэгидойFIFA,приведетксущественномуростуспонсорствав2010году.

Таблица1.Спонсорство(млндолл.США)(Общаявыручкапорегионам)2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Темпыгод.роста

2010–2013

СевернаяАмерика 8,380 9,022 10,013 11,613 11,308 11,606 12,013 12,617 13,322

Изменение, % 4.8 7.7 11.0 16.0 (2.6) 2.6 3.5 5.0 5.6 4.2


7,551 9,146 10,288 10,580 10,244 11,268 10,976 12,175 12,585

Изменение, % 8.6 21.1 12.5 2.8 (3.2) 10.0 (2.6) 10.9 3.4 5.3

Азиатско-Тихоокеанскийрегион

5,314 6,065 6,377 7,584 7,150 7,669 7,633 8,019 8,502

Изменение, % 10.0 14.1 5.1 18.9 (5.7) 7.3 (0.5) 5.1 6.0 4.4

ЛатинскаяАмерика 602 705 678 682 682 786 737 772 817

Изменение, % 4.7 17.1 (3.8) 0.6 0 15.2 (6.2) 4.7 5.8 4.6

Итого 21,847 24,938 27,356 30,459 29,384 31,329 31,359 33,583 35,226

Изменение, % 7.4 14.1 9.7 11.3 (3.5) 6.6 0.1 7.1 4.9 4.6


10

4 Введение










Диаграмма4.Общаявыручкаотспонсорствав2009г.вразбивкепорегионам

БорьбаскризисомРезультатыанализаситуациипорегионамговорятотом,чтоэкономическийспадифинансовыйкризис2008–2009гг.повлиялинауровеньспонсорскойподдержки.Однакокризисболеевсегоотразилсянатом,компаниикакихсекторовзаключалиспонсорскиесделки,нежелинаобщемобъемерынка.Поданнымежегодногообзораспонсорскойдеятельностиза2009год(TheWorldSponsorshipMonitor,далееTWSM),

объемспонсорскихсделок,заключенныхв2009году,неснизилсяснаступлениемэкономическогокризиса.ВобзореTWSMотмечается,чтов2009годузаключенона15%большесделок,чемв2008году,т.е.всего1689сделок,изкоторых71%былиновыми.Долявыходаизсделоксоставилалишь8%,чтосоответствуетуровнюпредыдущегогода.Сдругойстороны,алгоритмрасходоввсежеизменился:в2009годудолякрупныхсделокуменьшилась;наметиласьтакжетенденциязаключениянемноголетних,агодовыхсделок,чтосвидетельствуетоповышеннойосторожностиспонсоров.

По-прежнемувпечатляющиерезультатывовремяэкономическогоспададемонстрироваликомпанииБлижнегоВостокаистранБРИК(Бразилия,Россия,ИндияиКитай),чтосвидетельствуетоменеезначительномвлияниикризисанаэтирегионы.В2009годуиз50крупнейшихпостоимостисделоквмирепятьбылизаключенывРоссииитри–вКитае(итоговосемь),чтоподчеркиваетрастущую

значимостьэтихрегионов.Междутемрастетчислокрупныхсделок,заключаемыхнаБлижнемВостоке.Кпримеру,авиакомпанияEtihadAirwaysзаключилаконтрактыоспонсорскойподдержкефутбольныхклубовBarcelonaиManchesterCity,атакжеФутбольнойассоциацииОАЭ.ВОАЭбылоподписано12спонсорскихконтрактов,вчислекоторыхпродлениеспонсорствафутбольногоклубаHamburgещенатригодавобъемепримернооколо18млндолл.США.

СпонсорыизновыхотраслейЕслипосмотретьнаотраслевуюпринадлежностьспонсороввпериодкризиса,тостоитотметить,чтобанкиотказалисьотактивногоспонсорствав2008-мив2009годуврезультатевозникшихунихфинансовыхтрудностейисменыприоритетовврасходах.Вследзамерами,принятымиправительствомВеликобританиидляспасениябанкаRoyalBankofScotland(RBS),RBSобъявило25-процентномснижениисвоихспонсорских

расходовв2009годуиодальнейшемснижении(на25%)подобныхрасходовв2010году.Болеетого,RBSна90%сократилисвоипредставительскиерасходы.

Каквидноизтаблицы2,самымиактивнымиспонсорамипообъемусделокв2009годубылипроизводителиспортивнойодежды,тогдакакдоляавтомобильныхкомпаний,особенноамериканских,большедругихпострадавшихоткризиса,снизилась.Так,GeneralMotorsсократилаобъемыподдержкиоткрытогочемпионатаBuickOpen(этаинициативавпоследствииперешлаккомпанииTheGreenbrier)испонсированиегольфистаТайгераВудса,хотякардинальныеизменениявусловияхспонсированияВудсавконце2009–начале2010годаобъясняются,скорее,факторамиличногохарактера,чемтенденциямивотрасли.Авиакомпаниивошливпервуюпятеркуспонсоров.Речьидет,преждевсего,обавиакомпаниях,базирующихсянаБлижнемВостоке.

Таблица2.Количествообъявленныхспонсорскихсделокпоотраслям,2005-2009гг.

2005 2006 2007 2008 2009

Автомобильнаяпром-ть 186 Автомобильнаяпром-ть 115 Банковскийсектор 129 Автомобильнаяпром-ть 156 Производствоспорт.одежды 186

Телекоммуникации 141 Банковскийсектор 102 Автомобильнаяпром-ть 125 Банковскийсектор 123 Автомобильнаяпром-ть 145

Производствоспорт.одежды 139 Телекоммуникации 72 Производствопива 76 Производствоспорт.одежды 100 Телекоммуникации 99

Банковскийсектор 138 Производствоспорт.одежды 65 Производствоспорт.одежды 68 Производствонапитков,пива 83 Банковскийсектор 98

Производствопива 89 Производствопива 59 Бытоваяэлектроника 55 Телекоммуникации 80 Авиаперевозки 73

Источник:TheWorldSponsorshipMonitorнаосновематериаловIFMSportsMarketingSurveys

СевернаяАмерика39%

Европа,БлижнийВостокиАфрика,39%

Азиатско-Тихоокеан-скийрегион24%

ЛатинскаяАмерика2%

11

4 Введение










Поставщикифинансовыхуслугвозвращаются

Улучшениеэкономическойситуации,вероятнеевсего,будетспособствоватьактивномувозвращениюнаспортивныйрынокпоставщиковфинансовыхуслуг.ВСевернойАмерикепослеотменыв2008–2009гг.рядакрупныхсделок,втомчислесучастиемкомпанийфинансовогосектора,последоваловосстановлениерынка,котороенаметилосьвконце2009года.Так,компанияVisaпродлилапартнерствосМОКдо2020годаиещенапятьлет(до2014года)–свойконтрактсНФЛ.

СвидетельствомвозрожденияинтересакспонсорствусредикомпанийфинансовогосекторавВеликобританииможносчитатьзаключенныев2009годусделкикомпанииAon(сфутбольнымклубомManchesterUnited)ибанкаStandardChartered(сфутбольнымклубомLiverpool),атакжевозобновлениебанкомBarclaysспонсорскойподдержкиАнглийскойпремьер-лиги.ДолгосрочнаяинициативатогожебанкапоразвитиюмассовогоспортаврамкахпрограммыSpacesforSportsотражаетещеоднутенденцию–включениевспонсорскиепрограммыаспектасоциальнойответственностииучастиевнихместногонаселения.Несмотрянато,чтосоциальныйаспектвсегдаприсутствовалвспонсорстве,рецессияирепутационныйкризис,откоторыхпострадалимногиекомпании,послужилиновымтолчкомдлявозобновлениядеятельностивэтомнаправлении.

Средидругихотраслей,которые,вероятнеевсего,примутактивноеучастиевпрограммахспонсорскойподдержкиспорта,можно

назватьсекторздравоохраненияСША,которыйстоитнапорогенормативно-правовойреформыиуженачалнаращиватьспонсорскуюактивностьдляподнятиясобственногопрестижа.ПримеромтакогоучастияможетслужитькомпанияKaiserPermanente,ставшаяофициальнымстраховымпартнеромкомандыLosAngelesDodgers,икомпанияCigna,поддержавшаямеждународныймарафон,организованныйкорпорациейWaltDisney,атакжезабегиFalmouthRoadRaceидругиеспортивныесоревнования.Всебольшесредстввкладываютвспонсорствоспортивныебукмекерскиеконторы,работающиечерезИнтернет.ОниособенноактивнывстранахЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики(регионЕМЕА),ноневСША,гдеихдеятельностьограниченазаконодательством.Этикомпанииуделяютособоевниманиерекламенамайкахфутболистов,чтопозволяетимнапрямуюобращатьсяксвоейцелевойаудитории.

Ещеоднойзаметнойтенденциейзапоследниедвагодасталростспонсорскойактивностителекоммуникационныхкомпанийвстранахсразвивающейсяэкономикой.Так,российскиекомпании«Мегафон»и«Ростелеком»вошливдесяткукрупнейшихспонсорскихсделокмираза2009год.Однакоочевидно,чтоэтосталорезультатомихспонсорскойподдержкизимнейОлимпиадывСочив2014году.Признанныеигрокирынкапо-прежнемупроявляютактивныйинтерескспортивномуспонсорству.Так,AdidasиMercedesужемноголетфигурируютвспискекрупнейшихспортивныхспонсоров.

ПозитивныеизменениявповеденииспонсоровЕслирассматриватьситуациювболееширокомконтексте,топовышениеэкономическойстабильностив2010годувнушаетнадеждунаблагоприятноеразвитиесобытийвовторойполовинепрогнозногопериода.ИсследованиекомпанииIFMSportsMarketingSurveys("2010GlobalIndustrySurvey"),опубликованноевмарте2010годаиоснованноенарезультатахопроса426специалистовпоспортивномумаркетингуразныхстранмира,содержитрядоптимистичныхвыводоввотношенииспонсорскойподдержки(см.врезку).Болеетого,результатыисследованияподчеркиваютрастущуюрольпрограмм,ориентированныхнаподдержкумассовогоспортаисоциальнойответственностикакнеотъемлемойчастиспонсорскогопортфеля.Приэтом49%опрошенныхубеждены,чтоспонсорствоэлитныхвидовспортадолжнобытьсбалансированосинициативамидляширокихмасс.

Важнымрезультатомисследованиясталооживлениеинтересактому,какобъединитьспортивныепристрастияболельщиковиихинтересывсфереразвлечений.Половинаопрошенныхизчисласпециалистовпомаркетингусчитают,чтовбудущемможнобудетувязатьпредпочтенияпотребителейвобластиразвлеченийсихспортивнымипристрастиями.Внастоящеевремяспортивнымбрендамнехватаетразвлекательнойсоставляющей,чтомешаетимзавоеватьмассовыйрынок.Этатенденция,вчастности,выражаетсявтом,чтокомпанииначаливыступатьвкачествеспонсоровтрансляцийспортивныхмероприятийпотелевидениюи/иливИнтернете.

Признаки восстановления после кризиса

РезультатыисследованияIFMSportsMarketingSurveys("2010GlobalIndustrySurvey")говорятотом,чтоспонсорскаядеятельностьсноваактивизируется.Изчислаопрошенныхспециалистовпомаркетингу:

• 36%в2009годуубеждены,чтокомпаниисизвестнымибрендамидолжныоченьхорошоподумать,преждечемспонсироватьчто-либо,учитываянегативноеотношениеобщественностикспонсорству.В2010годуэтотпоказательснизилсядо29%.

• Почтидветретиопрошенныхизчислаучастниковспонсорскихпрограммсчитают,чтоспонсорствовбольшейстепени,чемреклама,способствуетболееширокомуохватупотребительскойаудиторииироступопулярностибренда.

• Более60%респондентовсчитают,чтоспонсорство–великолепныйинструментдляпроведенииузконаправленныхцелевыхкампаний.

• Выручкаотспонсорскойдеятельностивозвращаетсякпрежнимпоказателям.

• В2009годулишь19%опрошенныхсчитали,чтовыручкаотглобальногоспонсорстваувеличится.В2010годучислопридерживающихсятогожемнениявырословдвоеидостигло40%.

• В2009году49%спонсоровполагали,чтоихзатратынаспонсорскуюдеятельностьснизятся.В2010годутолько30%прогнозируютснижениесвоихзатрат.

12

4 Введение










Крупныеспортивныемероприятиясохраняютсвоюпривлекательность

Заглядываявбудущее,можнопредположить,чтонекоторыефакторыбудутидальшеоказыватьвлияниенаразвитиеспонсорства.Какотмечалосьранее,мощныйпотенциалспонсорскойподдержкитакихважнейшихвсемирныхсоревнований,какзимняяилетняяОлимпиадыичемпионатымирапофутболуподэгидойFIFA,способенповыситьволатильностьрынка,посколькуврамкахмероприятийтакогомасштабазаключаютсяоченькрупныесделки.ПодготовленныйTWSMсписокдвадцатикрупнейшихспонсорскихсделокза2009год(см.таблицу3)свидетельствуетопривлекательностисобытийтакогоуровнядляспонсоров.

Внастоящеевремяспециалистывобластиспортивногомаркетингачастовысказываютмнениеотом,чтожесткиеограничениявотношениииспользованияспонсорамисвоихбрендовилоготиповврамкахкрупныхмеждународныхспортивныхмероприятиймогутпрепятствоватьзаключениюспонсорскихсделок.Организаторамсоревнованийследуетпонимать,чтовводимыеимиограничениянедолжныподрыватьэкономическуюосновуспонсорства.Имтакженеследуетперегибатьпалку,чрезмерножесткореагируянанезначительныенарушения.Вместестемследуетучитывать,чтослишкомнавязчиваяспонсорскаяподдержканакрупныхирядовыхспортивныхмероприятияхспособнавызватьулюбителейспортаиболельщиковвнутреннееотторжение:онимогутпосчитать,чтоихлюбимыйвидспорта«подмяли»подсебяспонсорывсвоихкоммерческихцелях.Здесьнужноискатьзолотуюсередину.

Таблица3.20крупнейшихспонсорскихсделок2009г.порезультатамежегодногоисследованияWorldSponsorshipMonitorAnnualReview2009

Местоврейтинге

Спонсор Отрасль Страна НазваниемероприятияТипмероприятия

Видспонсора

Размерспонсорскойподдержкидолл.США

Срок(в

годах)

Типсделки

1 МегафониРостелеком Телекоммуникации Россия ЗимняяОлимпиадавСочив2014г. Олимпийскиеигры Спонсормероприятия 260000 5 Новаясделка

2 Роснефть Нефть Россия ЗимняяОлимпиадавСочив2014г.

Олимпийскиеигры Спонсормероприятия 180000 __ Новаясделка

3 Mercedes Автомобильнаяпромышленность

Китай Mercedes-BenzArena Местопроведения Организационныйспонсор

150000 10 Новаясделка

4 Barclays Финансовыеуслуги:банки Великобритания BarclaysPremiership Футбол Спонсормероприятия 134500 3 Возобновлениеконтракта

5 StandardCharteredBank Финансовыеуслуги:банки Великобритания ФК«Ливерпуль» Футбол Спонсоркоманды 133358 4 Новаясделка

6 AON Финансовыеуслуги:страхование

Международная ФК«МанчестерЮнайтед» Футбол Спонсоркоманды 132000 4 Новаясделка

7 Visa Финансовыеуслуги:банки Международная СпонсорОлимпийскихигрдо2020г.

Олимпийскиеигры Спонсормероприятия 130000 8 Возобновлениеконтракта

8 UniCredit Финансовыеуслуги:банки Международная Лигачемпионов Футбол Спонсормероприятия 119000 3 Новаясделка

9 DeutscheTelekom Телекоммуникации Германия ФК«Бавария»(Мюнхен) Футбол Спонсоркоманды 112000 3 Новаясделка

10 adidas Спортивнаяодежда Международная ЧемпионатЕвропыУЕФА2012г.и2016г.

Футбол Спонсормероприятия 105000 7 Возобновлениеконтракта

11 Panasonic Бытоваяэлектроника Международная Toyota Автоспорт–Формула-1

Спонсоркоманды 105000 3 Возобновлениеконтракта

12 Аэрофлот Авиаперевозки Россия ЗимняяОлимпиадавСочив2014г. Олимпийскиеигры Спонсормероприятия 100000 5 Новаясделка

14 BoscoSport Спортивнаяодежда Россия ЗимняяОлимпиадавСочив2014г. Олимпийскиеигры Спонсормероприятия 100000 5 Новаясделка

13 Volkswagen Автомобильнаяотрасль Россия ЗимняяОлимпиадавСочив2014г. Олимпийскиеигры Спонсормероприятия 100000 5 Новаясделка

15 Staples Офисноеоборудование США StaplesCenter Местопроведения Организационныйспонсор

100000 __ Возобновлениеконтракта

16 Omega Часы,хронометрия Международная МОК2010-2020гг. Олимпийскиеигры Спонсормероприятия 80000 8 Возобновлениеконтракта

17 Groupama Финансовыеуслуги:страхование

Франция ОкеанскиегонкиVolvo Парусныйспорт Спонсоркоманды 74500 6 Новаясделка

18 Gillette Товарыличнойгигиены США КорпоративноеспонсорствоГлавнойлигибейсбола

Бейсбол Организационныйспонсор

72000 3 Возобновлениеконтракта

19 Adidas Спортивнаяодежда Франция ФК«Олимпик»(Леон)» Футбол Спонсоркоманды 70000 10 Новаясделка

20 Anta Спортивнаяодежда Китай ОлимпийскийкомитетКитая Олимпийскиеигры Спонсоркоманды 70000 4 Новаясделка

Источник:ДанныеTheWorldSponsorshipMonitorнаосновематериаловIFMSportsMarketingSurveys

13

4 Введение










Влияниекрупныхбрендовнарынкеусиливается

СогласнорейтингуTWSM2009,ещеоднойтенденциейразвитиярынкаявляетсярастущеевниманиеспонсоровккрупнейшимбрендамиувеличениеспонсорскойподдержкиэтихбрендов.Такоеизменениеприоритетовсталоещеболеезаметнымнафонеглобальногоэкономическогоспада.Втовремякакпервыечетыреместавспискекрупнейшихсделок2009годазанимаютзимниеОлимпийскиеигрывСочи,напоследующихпозицияхрейтингапреобладаюткрупнейшиеевропейскиефутбольныелигииклубысглобальнымибрендами.

Из-заповышенноговниманияспонсоровккрупнымбрендамсредниеимелкиеспортивныебрендыстолкнулисьсозначительнымисложностями,пытаясьсохранитьпрежнийуровеньспонсорскихпоступлений.Будучислишкомкрупнымидляместныхспонсоров,нослишкоммелкими,чтобывыйтинамеждународныйуровеньизаявитьосебевдругихрегионах,брендысреднегозвенаоказались«бесхозными»–интерескнимбылутрачен.Небольшиелокальныебрендытакжепострадалиотрецессии,посколькупотенциальныеместныеспонсорысталиболееосторожными.Внастоящеевремяспонсорыначинаютпредъявлятьповышенныетребованиявотношениипрозрачностиианализаэффективностисвоихинвестиций.Одноизпреимуществкрупнейшихглобальныхспортивныхбрендовзаключаетсяв

том,чтоонивцеломзанимаютболееустойчивыепозициинарынкеиобладаютвсемнеобходимым,чтобысоответствоватьуказаннымтребованиям.

Вкачествесопутствующейтенденции,врамкахкоторойпредпочтениетакжеотдаетсякрупнейшимглобальнымбрендам,следуетотметитьвсеболееширокоеиспользованиерегиональныхспонсорскихконтрактов.Поусловиямэтихконкрактовкомпанииплатятзаправопартнерствасопределеннымбрендомвконкретныхстранахилирегионах,чтопозволяетимповыситьсвойпрестиж.Примеромтакогосотрудничестваможетслужитьподписанныйв2007годукорейскимпроизводителемшинKumhoчетырехлетнийконтрактнаприобретениестатуса«Платиновогопартнера»футбольногоклуба«МанчестерЮнайтед».ВрамкахконтрактаKumhoвыступиласпонсоромпредсезонноготураклубавКорее.

Границымеждуспонсорствомирекламойстираются

КакподчеркиваетсявужеупоминавшемсяранееисследованииIFM,компаниивсечащерассматриваютспонсорствокакальтернативурекламе.Этатенденциясталадополнительнымфактором,влияющимнаразвитиеотрасли.Компании-спонсорыделаютставкунаассоциациативныесвязи,устанавливаемыемеждубрендомспонсораиспортивнымсостязанием,такимобразомповышаяпрестижкомпаниииодновременнорешаяпроблемунегативногоотношения

14

4 Введение










потребителейкрекламе,которыестараютсяеёизбегать.Сегодняспортивныепрограммыподдерживаютсяспонсорами,ибрендыспонсоровобычнодемонстрируютсявначалеивконцерекламныхпауз.Всеболеепопулярнымстановитсяиприобретениеправнанаименованиелигиорганизаций.Кчислупримеровтакихсделокв2009годуможноотнестиконтракты,заключенныекомпаниямиVisaиProcter&GambleсНациональнойфутбольнойлигой(NFL),атакжеконтрактыPepsiиGilletteсВысшейбейсбольнойлигой(MLB).Приобретаятакиеправа,компанииобычнополучаютдоступкширокойаудиториинаспортивныхмероприятиях,чтотакжеспособствуетстираниюграницмеждуспонсорствомирекламой.

Вборьбезадоступкцелевойаудиториивмногоплатформенноммиреспонсорские,рекламныеимедийныеправапересекаютсяиперекрываютдругдруга,стираястарыеграницы.Иногдаэтоприводиткпроблемамвобластисоблюдениясуществующихнормативно-правовыхтребований.Например,вВеликобританиисетьоптикSpecsaversвыступиласпонсоромтехнологииHawk-Eye,используемойврепортажахSkyTVотурнирепокрикету«Ашес»(Ashes)2009годамеждуАнглиейиАвстралией.ПозднеепредставителиOfcomзаявили,чтоданнаятехнологияпосуществуявляетсячастьюсамойпрограммыипоэтомунеможетассоциироватьсяскаким-либобрендом.НаэтомоснованиируководствоOfcomпостановило,чтокомпанияSkyTVчрезмерноакцентировалавниманиенаспонсорствеSpecsavers.

Возникаютрепутационныериски

Запоследнийгодмысталисвидетелямицелогорядаслучаев,когдаширокоеосвещениевСМИличнойжизнизвездспортапривелокнепредвиденнымрепутационнымрискам.Такиерискимогутвозникнутьвсвязисоспонсорскимиконтрактамикаксотдельнымиспортсменами,такисцелымикомандами.Когдавконце2009годаширокойобщественностисталиизвестныподробностиличнойжизниТайгераВудса,целыйрядкрупныхкомпаний,включаяGatorade,AT&TиAccenture,расторглиснимспонсорскиеконтракты.Поимеющимсясведениям,втотмоментихрешенияобошлисьВудсувсуммупорядка50млндолл.СШАизтех100млндолл.СШАвгод,которыеон,какполагают,получалотучастияврекламеиспонсорскихконтрактов.

ТемвременемвАвстралиипроизошелцелыйрядинцидентовсучастиемигроковразличных

команд,вызванныхихнеподобающимповедением,чтонанеслоущерббрендукоманды,клубаицелоговидаспорта.Этотакжепривелокрешениюспонсороврасторгнутьилиотказатьсяотпродленияспонсорскихконтрактов.Национальнаярегбийнаялига(NRL)иАвстралийскийсоюзрегби(ARU)былинастолькообеспокоеныситуацией,чтоприбегликугрозамснятияссоревнованийигроковиналоженияштрафовнаклубы,которыенепринялисвоевременныхответныхмерввидевзысканийилисанкцийпоотношениюкигрокамдляпредотвращенияподобногоповедениявбудущем.Всвоюочередь,спонсорыстремятсядобитьсяболеезначительныхуступокивключаютвспонсорскиеконтрактывсеболееобременительныеусловиясцельюуправленияподобнымирисками.

Некоторыекрупныекомпаниипринялистратегическиерешенияоспонсировании

спортивныхмероприятий,судейскогосообществаиегооргановилидажеспортивногооборудования.Частичноэтобылообусловленостремлениемизбежатьрисков,связанныхсоспонсорскойподдержкойкомандыивозможностьюнеподобающегоповеденияигроковзапределамиполя.

Спонсорство: четыре главных вопроса на период до 2013 года

• Сохранятлисвоюактуальностьвпериодвосстановленияэкономикитенденции,вызванныеэкономическимкризисом,вчастности,предпочтениеспонсорамикрупныхбрендовиповышенноевниманиектакимаспектам,каккорпоративнаясоциальнаяответственность?

• Какспортивныебрендысмогутобеспечитьспонсорамтребуемыйуровеньконтроля,измеримости,прозрачностииэффективностиспонсорскихинвестиций?

• Станутлиограничениявотношениииспользованиябрендовспонсоровнакрупныхспортивныхмероприятияхфактором,которыйзаставитнекоторыхспонсоровискатьальтернативныевозможностидляинвестиций?

• Смогутлисредниеилимелкиеспортивныебрендывозместитьупущенныедоходыпослеулучшенияэкономическойситуации?

15

4 Введение










Доходыотпродажибилетовнаспортивныемероприятияостаютсякрупнейшимсегментоммировойиндустрииспорта.Прогнозируетсяегодальнейшийростс43,2млрддолл.СШАв2009годудо49млрддолл.СШАв2013году,чтосоответствуетсреднегодовымтемпамростанауровне3,2%.

ДоходыотпродажибилетовСитуация в мирe

ВпрогнозируемыйпериодСевернаяАмерикаостанетсякрупнейшимрынкомвсегментедоходовотпродажибилетов.Совокупныедоходыотпродажибилетоввэтомрегионебудутрастивцеломна3,3%ежегодноидостигнут23,8млрддолл.СШАв2013году,чтосоставит38%отобъемавсегосевероамериканскогоспортивногорынка.Послепаденияв2009годудоходыначнутвозвращатьсянапрежнийуровеньпомереулучшенияэкономическойситуации.СущественныйвкладвускорениетемповростаданногосегментадолжнавнестиЗимняяОлимпиада2010годавВанкувере,ив2012–2013гг.этотпоказательдостигнет4%вгод.

СреднегодовойтемпростадоходовотпродажибилетоввстранахЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики(EMEA)(второгоповеличинерегиональногорынкавсегменте)оцениваетсянауровне3,1%.В2013годуобъемпродажврегионедостигнет19млрддолл.США,чтосоставит41%отсовокупногообъемаспортивногорынкастранЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики-самый

высокийпоказательвмире.Хотяэкономическийкризисиотразилсянадоходахотпродажибилетовврегионе,данныйсегментспортивнойиндустриипострадалменьшевсегопосравнениюсрынкомправнателетрансляции,спонсорстваилимерчандайзинга,покоторымв2009годубылозафиксированоболеезначительноеснижение.Доходыотпродажибилетовбудутстабильнорастипомерестабилизацииэкономическойконъюнктуры.Приэтомдлячетныхлетбудутхарактернывсплескиуровнядоходов,чтообъясняетсяпроведениемтакихмероприятий,какчемпионатмирапофутболуподэгидойFIFAвЮАРв2010году,ОлимпийскиеигрывЛондонев2012году,атакжечемпионатЕвропыпофутболув2012годувПольшеинаУкраине.

ВАзиатско-Тихоокеанскомрегионе,несмотрянабольшуючисленностьнаселенияиживойинтерескспорту,доходыотпродажибилетовостаютсянаотносительнонизкомуровне.Этообусловленотем,чтомногиепопулярныеспортивныемероприятияпроводятсядалекоотмассовогозрителя-встранахЕвропы,БлижнегоВостокаи

Африки,атакжевСевернойиЮжнойАмерике.

Попрогнозам,рынокдоходовотпродажибилетоввАзиатско-Тихоокеанскомрегионебудетрастивсреднемна3,4%вгодисоставит5,4млрддолл.СШАв2013году.Вперспективетакоеумеренноевосстановлениебудетстимулироватьсязасчетпроведениямеждународныхспортивныхсобытий,вчастностиИгрСодружества2010годавДели,Кубкамирапорегби2011годавНовойЗеландии,атакжечемпионатамирапокрикету,которыйорганизуетМеждународныйсоветпокрикету(ICC)вБангладеш,ИндиииШри-Ланкев2011году.

ОтносительнонебольшойиприэтомволатильныйрынокдоходовотпродажибилетоввЛатинскойАмерикеформируетсявзначительнойстепенизасчетпопулярностифутбола.Согласнопрогнозам,в2013годудоходыотпродажибилетоввданномрегионедостигнут826млндолл.СШАприсреднегодовомтемперостанауровне1,7%.Такимобразом,долядоходовотпродажибилетоввсовокупныхдоходахспортивнойиндустриивЛатинскойАмерикесоставит26%.

Таблица4.Динамикаипрогноздоходовотпродажибилетов,млндолл.США(вразбивкепорегионам)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR

СевернаяАмерика 16,003 16,524 18,304 20,075 21,026 20,882 21,278 21,751 22,716 23,781

Изменение, % 6.5 3.3 10.8 9.7 4.7 (0.7) 1.9 2.2 4.4 4.7 3.3

Европа,БлижнийВостокиАфрика 14,678 15,095 16,588 16,683 17,239 16,829 17,444 17,561 19,134 19,024

Изменение, % 9.9 2.8 9.9` 0.6 3.3 (2.4) 3.7 0.7 9.0 (0.6) 3.1

Азиатско-Тихоокеанскийрегион 4,058 4,164 4,222 4,435 4,939 4,725 4,879 5,227 5,217 5,411

Изменение, % 2.3 2.6 1.4 5.0 11.4 (4.3) 3.3 7.1 (0.2) 3.7 3.4

ЛатинскаяАмерика 765 748 769 826 790 772 777 833 808 826

Изменение, % 13.0 (2.2) 2.8 7.4 (4.4) (2.3) 0.6 7.2 (3.0) 2.2 1.7

Всего 35,504 36,531 39,883 42,019 43,994 43,208 44,378 45,372 47,875 49,042

Изменение, % 7.5 2.9 9.2 5.4 4.7 (1.8) 2.7 2.2 5.5 2.4 3.2


16

4 Введение










Диаграмма5.Географическаяструктурарынкадоходовотпродажибилетоввмирев2009г.

Рынокдоходовотпродажибилетовсохранитлидирующиепозициисредидругихсегментовмировогоспортивнойиндустрии,даженесмотрянато,чтовпрогнозируемыйпериодтемпыегоростабудутнижетемповростарасходовпоспонсорскимсделкам.Так,доходыотпродажибилетовв2013годусоставят37%отсовокупногообъемаспортивногорынкавмире,чтопревышаетпоказательпорынкуспонсорства–26%.

ТакойдостаточнопозитивныйпрогнозподтверждаетсярезультатамиГлобальногообзораотрасли2010г.,подготовленногоIFMSportsMarketingSurveys.Врамкахобзораотраслевыеспециалистыразныхстранвысказываютожидания,связанныессущественнымростомпосещаемостиспортивныхмероприятийпослеокончаниякризиса.Вчастности,в2009году20%респондентовбылиубеждены,чтопосещаемостьспортивныхмероприятийснизится.Ноужев2010годудолятакихоценокуменьшиласьдо10%.

Потеривпериодкризиса

Уровеньдоходовотпродажибилетов,зависящийотдвухпеременных-посещаемостиистоимости,значительно

варьируетсяотстраныкстране.Посколькудоходыформируютсявосновномзасчетрасходовпотребителей,этотпоказательопределяетсяцелымрядомэкономическихфакторов,атакжеуровнемобщегоинтересакспортуипопулярностисрединаселенияместныхспортивныхсоревнований.Внекоторыхстранах,такихкакСШАиВеликобритания,посещениеспортивныхмероприятийявляетсянеотъемлемойчастьюнациональнойкультуры.Вдругих,особенновстранахсразвивающейсяэкономикой,гденекаждыйможетпозволитьсебекупитьвходнойбилет,-спортивныемероприятияпосещаетгораздоменьшезрителей.Людиэкономят,иэтоимеетвполнеощутимыепоследствияинегативносказываетсянаполучениидоходовотпродажибилетов.

Вместестемэкономическийкризисотразилсянапосещаемостиспортивныхмероприятийистоимостибилетовдажевтехстранах,гдеболетьпринятонастадионахиспортивныхплощадках,анепередтелевизором,игдебольшаячастьнаселениябуквальноодержимасоревнованиями.Так,вСШАв2009г.посещаемостьматчейВысшейбейсбольнойлигиснизиласьна6,7%,аматчейНФЛ–на1,1%.БилетынаматчиНБАиНХЛсезона2008/2009г.былираскупленыещёдокризиса,новсезон2009/2010г.посещаемостьэтихсоревнованийснизиласьна2,0%и2,2%соответственно.СовокупныежесборыотпродажибилетовнаматчиНБАвсезон2009/2010г.сократилисьна7%посравнениюссезоном2008/2009г.Вцелом,подсчитано,чтов2009г.посещаемостьосновныхспортивныхмероприятийвСШАснизиласьна4%.Вследствиеэтогообъемсборовсократился,даженесмотрянаувеличениестоимостибилетоввпределах2%.

МеждутемФутбольнаяпремьер-лигаГермании(Бундеслига)являетсяяркимпримеромтого,какможносохранитьуровеньпосещаемостиспортивныхмероприятийдажевпериодкризиса.ВБундеслигеэтогодобиваютсязасчетотносительнонизкойстоимостибилетовижесткихограниченийнаприобретениеклубовистадионоввзарубежнуюсобственность.

ОтдругихведущихевропейскихфутбольныхлигГерманиюотличаетналичиебольшихсовременныхстадионовисамыенизкиеценынабилеты.Так,трибунаYellowWallнастадионе

клубаБоруссияДортмунд(BVBorussiaDortmund)вмещает26000зрителей.Приэтомсредняястоимостьбилетасоставляет15евро.Длясравнения:стандартныйбилетнаматчиАнглийскойпремьер-лигиможетстоитьвтриразадороже,иэтооднаизглавныхпричинтого,чтопосещаемостьфутбольныхклубныхматчейвГермании–самаявысокаявЕвропе.Так,всезоне2009/2010г.посещаемостьматчейПервойБундеслигисоставилавсреднемоколо42000зрителей,втовремякакматчиАнглийскойпремьер-лигипосетилипорядка34000человек,Испанской–28000человек,аматчиитальянскойСерииА–24000человек.

Сучетомтого,чтоврамкахБундеслигидействуютпринципысправедливогораспределениядоходовотпродажиправнатрансляциюсредиклубов,такойподходкценообразованиюприводиткдвоякомурезультату.

Соднойстороны,ведущиенемецкиеклубы,такиекакБаварияМюнхен,нестольбогаты,какклубыдругихстран–например,РеалМадрид,БарселонаилиМанчестерЮнайтед,–гдемаркетинговыеструктурыносятменеецентрализованныйхарактер.Этофактическиозначает,чтофинансовыевозможностидляприобретенияигроковмировогоклассаунемецкихклубовограничены.

Носдругойстороны,БундеслигауспешноконкурируетсдругиминациональнымилигамиГермании,посколькуразницавресурсахмеждуклубами,возглавляющимиизамыкающимисписок,здесьнетаквелика.ПоэтойпричинематчиБундеслигименеепредсказуемыивызываютживойинтересунемецкихболельщиков,чтовсвоюочередьстимулируетболеевысокуюпосещаемость.

Стоимостьбилетов:экономическийкризисстимулируетинновации

Спадпосещаемостиспортивныхмероприятий,вызванныйэкономическимкризисом,заставилспортивныеклубыискатьновыерешениявобластиценообразования,которыепозволилибыудержатьнапрежнемуровне,авнекоторыхслучаяхиповыситьзрительскийинтерес.Так,вВеликобританиинекоторыефутбольныеклубыпредложилисвоимболельщикамбесплатныеабонементынаследующийсезонприусловии,чтотеприобрелисвоитекущиесезонныеабонементыдоопределеннойдаты.Такиемеры,безусловно,повышаютпопулярностьклубов.Некоторыеизнихпредлагалиособыеусловияискидки,включаякомпенсациюзатрат,еслиболельщикунехватиломестанастадионе.Примеромещеодногорешенияпоподдержаниюуровняпосещаемостиспортивныхсоревнованийистоимостибилетовможетслужитьвыступлениемузыкантовмировогоуровняврамкахспортивныхсоревнований,какэтобыло,например,наГран-при«Формулы-1»вСингапуре.

ЛатинскаяАмерика2%Азиатско-Тихоокеан-

скийрегион11%



39%

17

4 Введение










Подводныекамниновыхрынков

Втехстранах,гдепоходнастадионнеявляетсячастьюпривычногообразажизни,динамикапосещенияспортивныхмероприятийсовсеминая.Проведениекрупныхсоревнованийвтакихстранахможетвызватьзакономерныевопросыовозможностиполноценногоиспользованияспортивныхобъектоввбудущем(см.врезку).Крометого,привыходекакого-либовидаспортанановыерынкивысокаястоимостьбилетовчастоявляетсяосновнымпрепятствиемдляростаегопопулярности.Втакихобстоятельствахтипичнаяошибказаключаетсявтом,чтоорганизаторымеждународныхсоревнованийустанавливаютценынабилеты,опираясьнасвойопытработысконкретнымвидомспортанаболееразвитыхизрелыхрынках,иврезультатестоимостьбилетовоказываетсяслишкомвысокойдляместнойпублики.

Кпримеру,организацияпродажибилетовначемпионатмирапокрикету,проводившийсяв2007г.Международнымсоветомпокрикету(ICC)наКарибах,активнокритиковаласьвсвязистем,чтовитогенетакмногоместныхзрителейсмоглопосетитьигрыиз-завысокойстоимостибилетовистрогихтребованийкповедениюнастадионе.Похожаяситуациясложиласьв2005г.,когдаорганизаторамнеудалосьпривлечьместнуюаудиториюнаГран-причемпионата«Формулы-1»,которыйвпервыепроводилсявТурции.Околотретиматчейчемпионатамирапорегби2011г.вНовойЗеландиибылиотнесеныкклассу«премиум»,т.е.билетынанихпродаютсяпо«международным»ценам,соизмеримымсостоимостьюбилетовначемпионат2007г.воФранции.

Этотфактор,вчастности,сталпричинойнеожиданнонизкогоуровняпервоначальныхпродаждорогихбилетовнанекоторыеменееинтересныеигры.

Подобныеситуацииотражаютобщуюпроблему:организаторамспортивныхмероприятийследуетискатьоптимальноесоотношениемеждустремлениеммаксимизироватьдоходызасчетпродажидорогихбилетовинеобходимостьюпривлечькакможнобольшеактивныхболельщиков(см.врезку).

Дорогиебилетыилимассовыйзритель?Накрупныхразвитыхрынкахместакласса«премиум»,которыекомпаниипредлагаютсвоимклиентам,являютсясущественнойчастьюдоходаотпроведенияспортивныхмероприятий,особенновтакихвидахспорта,какавтогонки,теннис,регбиифутбол.Однакоприэтомважнособлюдатьбалансмеждустремлениемкмаксимизациидоходовотпродажибилетовинеобходимостьюпривлечениямассовогозрителядлясозданияживойизапоминающейсяатмосферымероприятия.

Этазадачазначительноусложняется,когдавидыспорта,популярныенаразвитыхрынках,выходятнарынкиразвивающиеся,гдетрудности,связанныесопределениемприемлемыхценнабилеты,усугубляютсянедостаточнойраспространенностьюпредставительскихмероприятийвделовойпрактикеместныхкомпаний.

Болеетого,нанекоторыхрынкахдоступностьбилетовдлямассовогозрителяобеспечиваетсяименнозасчетпродажиместкласса«премиум»идорогихбилетовврамкахкорпоративныхпакетов,ипока

неясно,можнолииспользоватьэтотопытнановыхрынках.

Врядестраниспользуютсяновыеподходыкопределениюоптимальногосоотношениямеждуколичествоммассовыхзрительскихместиместкласса«премиум».Так,вСШАкомандыSanFranciscoGiantsВысшейбейсбольнойлиги(MLB)иDallasStarsНациональнойхоккейнойлиги(NHL)применяютдинамичныемоделиценообразования,схожиестемисистемами,которымипользуютсявавиакомпанияхигостиницах.Стоимостьбилетовможетменятьсявзависимостиотколичестваместивремени,оставшегосядоматча.Крометого,наамериканскихстадионахестьспециальныеложименьшегоразмерапосравнениюсчастными(обычнона4-8человек),вкоторыхпредлагаетсяограниченныйассортиментблюдинапитковивкоторыхотсутствуютсплошныеперегородки.Такиеложипредставляютсобойразновидностьместкласса«премиум»,ониподходяткакдлякорпоративныхгостей,такидлячастныхлиц,рассчитывающихнаопределенныйуровенькомфортаиизолированностьотосновнойпублики.

18

4 Введение










«Инвестиции»впосещаемостьисозданиеэффектасопричастности

Наоснованиивсегоэтогоорганизаторамспортивныхмероприятийможнопорекомендовать«инвестировать»вновыерынкипутемустановленияценнабилеты,привлекательныхдляместныхзрителей.

Так,вфеврале2010г.организаторычемпионатамирапофутболуобъявилиобувеличениичисла«дешевых»билетовс11%до29%отихобщегочисла,чтобыуменееобеспеченныхжителейЮАРбылобольшевозможностейпосетитьматчи.Некоторыегрупповыебилетыпродавалисьюжноафриканцампо20долл.США,однакоиэтаценапоместныммеркамбыланемаленькой.Темнеменее,вапреле2010г.организаторысообщили,чтопочти1миллиониз2,7миллионабилетовбылпроданжителямЮАР.Такжебылообъявлено,чтооставшиесябилетынавсе64матчабудутпродаватьсявбилетныхкассахдевятигородов,гдепроходилиматчи,в18супермаркетахповсейстране,атакжечерезИнтернетиколл-центры.ПринимаявовниманиенизкийуровеньИнтернет-доступаинераспространенностькредитныхкартсредиместногонаселения,южноафриканцамтакимобразомвпервыебылапредоставленавозможностькупитьбилетнафутболзаналичные.300билетовизобщегочислатех,которыепоступиливоткрытуюпродажу,былибилетаминафинал.

Втожевремя,чтобыпомочьболельщикам,неимеющимвозможностипосетитькрупныеспортивныесоревнования,применяютсяидругиеподходы,которыепозволяютзрителямощутитьэффектприсутствиянатрибунестадиона.Одинизтакихподходов-показматчейнабольшихэкранах,устанавливаемых

вобщественныхместах.FIFAвпервыеорганизовалаподобныепубличныетрансляции,получившиеназвание«FanFests»,начемпионатемирапофутболу2006г.вГермании.Такиежетрансляциибылиорганизованывовремячемпионатамира2010г.вдевятиюжноафриканскихгородахившестигородахдругихстранмира,расположенныхнапятиконтинентах–Берлине,Мехико,Париже,Рио-де-Жанейро,РимеиСиднее.Крометого,длятрансляцииспортивныхсоревнованийвпрямомэфиревразныхстранахмиравсечащеиспользуютсякинотеатры.

Вцелом,несмотрянато,чтотакиеинициативынапрямуюнеувеличиваютдоходыотпродажибилетов,ониповышаютинтерескспортуисоздаютособуюатмосферу,что,несомненно,оказываетположительноевлияниенавсеканалыполучениядоходовотпроведенияспортивныхмероприятий.

Доходы от продажи билетов: четыре главных

вопроса на период до 2013 года

• Должнылиорганизаторыспортивныхмероприятийснижатьстоимостьбилетовиизначальноидтинауменьшениедоходовотихпродажи,компенсируяэтодоходами,получаемымиврамкахдругогосегмента–продажиправнателетрансляции,которыепередаютживуюатмосферу,создаваемуюболельщиками?

• Принимаявовниманието,чтопосещаемостьнеобходимостимулироватьзасчетснижениястоимостибилетов,стоитлиоцениватьвыходнекоторыхвидовспортанановыерынкикакпреждевременный?

• Нерискуютлинекоторыевидыспорталишитьсяпостояннойаудиторииболельщиков,уделяяслишкоммноговниманиядругимканаламполучениядоходов,напримерспонсорствуилипродажеправнатрансляции?

• Какнайтиоптимальноесоотношениемеждузадачамипопродажебилетовкласса«премиум»иувеличениючислазрителейнатрибунах?

Крупныесоревнованиянановыхтерриториях:проблемынаследия

Несмотрянаэкономическийспади,какследствие,общеезамедлениетемповстроительства,новыеспортивныеобъектывсежепоявляются,иэтопроисходитотчастивсвязисзапланированнымпроведениемкрупныхсоревнований,отчасти-из-затого,чтоправительствастараютсяиспользоватьспорткакинструментулучшенияимиджасвоихстран.Однакоустойчивостьсоциальныхифинансовыхпоследствийотстроительстваобъектовподкрупныеспортивныесобытиявызываетмноговопросов,хотятакиеорганизации,какFIFAиМОК,учитываютвозможностиихдальнейшегоиспользованияпривыбореочередногоместадлясоревнований.Вчастности,получениюправанапроведениеОлимпийскихигр2012г.Великобританияобязана,преждевсего,внессвойпланудальнейшегоиспользованияолимпийскихобъектовипарка.

Вразвитыхстранахсосложившимисятрадициямипосещенияспортивныхсоревнованийстроительствоипланированиепоследующегоиспользованияновыхсооруженийспособствуетудовлетворениюспросанаобщественныеиспортивныемероприятия.Однаковразвивающихсястранахэтасвязьменееочевидна.Самопосебесозданиеновогоспортивногообъектанегарантируетегоэффективногоиспользованияпослемероприятия,длякоторогоонбылпостроен.Здесьвсегдаестьрисктого,чтопрекрасныйстадион,построенныйдляпроведенияОлимпиадыиличемпионатамирапофутболу,впоследствиинебудетиспользоватьсявполноймере.

ПодходИндийскойпремьер-лигипокрикету(IPL)краспространениюбилетов

В2008г.надоходыотпродажибилетовпришлосьменеепятойчастиобычногодоходакомандИндийскойпремьер-лигипокрикету(IPL).СучетомболеенизкойплатежеспособностинаселениясамыйдешевыйбилетнаматчиЛигивИндиистоилвсего6долл.США–чутьменьше,чемнамеждународныйматч.Несмотрянато,чтов2010г.минимальнаяценабилетаповысиласьпочтидо10долл.США,клубыбыливынужденысоздатьнастадионахместакласса«премиум»иместадлякорпоративныхклиентов,чтобыподдержатьуровеньдоходовотпродажибилетов.ВтретьемкругеIPLнаVIP-ложи,корпоративныеложииместакласса«премиум»(нанекоторыеизнихпредоставляетсявозможностьпообщатьсясигрокамиипосетитьвечеринкисучастиемспортсменовпослематча)пришлосьболееполовиныдоходовотпродажибилетов,приэтомнекоторыеместапродавалисьпо800долл.США.

УменьшениеколичествавнутреннихматчейврасчетенаодинклубIPL(7засезон,ане20,какуевропейскихфутбольныхклубов),атакжеболеескромныедоходыотпродажибилетовозначают,чтодляобеспечениянеобходимогообъемаинвестицийнастроительствоновогостадионаIPLнедостаточнопростофранчайзинга,что,кпримеру,можетпозволитьсебеанглийскийфутбольныйклуб.

19

4 Введение










Изчетырехсегментовспортивногорынкадоходыотпродажиправнатрансляциюстоятнатретьемместепоследоходовотпродажибилетовиспонсорства.Напротяжениипрогнозногопериодаонсохранитзасобойэтупозицию,приэтомсреднегодовыетемпыроставданномсегментесоставят3,7%,авабсолютномвыражениидоходыотпродажиправнатрансляциювырастутс23,1млрддолл.СШАв2009г.до26,7млрддолл.СШАв2013г.

ПродажаправнатрансляциюСитуация в мире по регионам

Впрогнозныйпериодуровеньдоходовотпродажиправнатрансляциюспортивныхмероприятийбудетколебаться,новцеломсегментпродемонстрируетсущественныйросткакнаразвитыхрынкахСевернойАмерикиирегионаEMEA,такинаменеекрупныхрынкахАзиатско-ТихоокеанскогорегионаиЛатинскойАмерики.

EMEAостанетсякрупнейшимрегиональнымрынком,доходыотпродажиправнатрансляциюздесьдолжныдостигнуть11,85млрддолл.СШАв2013году,чтосоставит26%отсовокупногообъемаспортивногорынкарегиона.Темнеменее,ситуацияздесьбудетотличатьсянестабильностью:в2009,2011и2013годах,когданебудутпроводитьсякрупныеспортивныемероприятия,падениедоходоввсегментенарынкеEMEAпревысит10%.Напротив,чемпионатмирапофутболув2010году,ОлимпиадавЛондонеичемпионатЕвропыпофутболув2012годуобеспечатзначительныйрост,идоходыотпродажиправнатрансляциювырастутв2010и2012годахна24%и26%соответственно.

СевернаяАмерикаостанетсявторымпообъемурынком,которыйв2013годудостигнет6млрддолл.США,чтосоставит15%отсовокупногообъемасевероамериканскогоспортивногорынка.Приэтомсреднегодовойтемпростадоходовотпродажиправнатрансляциюврегионесоставит2,7%.РецессияизавершениеОлимпийскихигр2008г.,привеликтому,чтов2009г.доходывсегментеупалина8,1%.Темнеменее,впериоддо2013г.ихуровеньбудетпостепеннорасти,вчастностизасчетпроведениязимних

илетнихОлимпийскихигрв2010и2012гг.,иприэтомдинамикаростабудетизмерятьсядвузначнымицифрами.

РынокдоходовотпродажиправнатрансляциювАзиатско-ТихоокеанскомрегионезначительноуступаетпосвоемуобъемурынкамEMEAиСША.Темпыростасегментасоставят3,3%вгод,чтопозволитк2013г.достигнуть4,0млрддолл.США-20%отсовокупногообъемаспортивногорынкарегиона.СпецификаАзиатско-Тихоокеанскогорегионазаключаетсявтом,чтоздесьнетконкуренциизаприобретениеправнатрансляциюспортивныхмероприятий.Подобнаяситуацияобъясняетсятем,чтомногиесоревнованиятранслируютсяпобесплатнымтелеканалам,аролькабельноготелевидениянезначительна.Несмотрянаэто,показателирегиональногорынкапродажиправнатрансляциюпостепенноулучшаются,иданнаятенденцияподкрепляетсярядомкрупныхсделок.

ОтносительнонебольшойрынокпродажиправнатрансляциювЛатинскойАмерике,гдеглавнуюрольиграютфутбольныесоревнования,станетсамымбыстрорастущимрегиональнымрынкомвтечениеближайшихчетырехлет.Среднегодовойтемпростаздесьсоставит6,4%,асамобъемрынкак2013г.достигнет1,3млрддолл.США.Врезультатедоходыотпродажиправнатрансляциюсоставят41%совокупныхдоходовиндустрииспортавЛатинскойАмерики,иэтосамыйвысокийпоказательсредивсехрегионов.

Таблица5.Продажаправнатрансляцию,млн.долл.США(вразбивкепорегионам)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


Изменение, % 12.2 (8.7) 18.0 0.0 12.8 (8.1) 13.2 (4.6) 14.7 (10.2) 2.7


Изменение, % (4.1) (1.0) 26.5 (4.3) 17.3 (15.9) 24.3 (13.6) 26.0 (12.0) 4.5


Изменение, % 6.7 1.7 14.2 (2.0) 12.1 (1.3) 11.4 (5.1) 8.8 (1.1) 3.3

ЛатинскаяАмерика 798 835 956 947 994 988 1,171 1,136 1,212 1,266

Изменение, % 6.0 4.6 14.5 (0.9) 5.0 (0.6) 18.5 (3.0) 6.7 4.5 6.4

Всего 19,736 19,067 23,067 22,535 25,774 23,072 27,206 24,843 29,395 26,708

Изменение, % 3.7` (3.4) 21.0 (2.3) 14.4 (10.5) 17.9 (8.7) 18.3 (9.1) 3.7


20

4 Введение










Диаграмма6.Географическаяструктурарынкадоходовотпродажиправнатрансляциюв2009г.

Рынокпродажиправнатрансляциювследующиечетырегодабудутстабильнорасти,исреднегодовойтемпростаздесьсоставит3,7%.ТакойпозитивныйпрогнозподкрепляетсявыводамиГлобальногообзораотрасли2010г.,проведенногокомпаниейIFMSportsMarketingSurveys,согласнокоторомуотраслевыеспециалистыизразныхстраножидаютулучшенияситуациивданномсегменте.Так,в2009г.40%респондентовполагали,чтостоимостьприобретенияправнателетрансляциизначительноснизится,аужев2010г.такуюоценкувысказали31%респондентов.

Расширениеиусложнение

Клюбомупрогнозувотношениистоимостиприобретенияправнатрансляциюнеобходимоподходитьсосторожностью,посколькуданныйсегменттруднеевсегоподдаетсяпрогнозированию.Этазадачаусложняетсявсвязиснеобходимостьюучетарядаобъективныхфакторов:глобальныйспадвэкономике,повышенноевниманиесосторонырегулирующихорганов,занимающихсявопросамиконкуренции,

ростспросанаспортивныйконтентнаразвивающихсярынкахистремительноераспространениецифровыхСМИ–всеэтоприводитксущественномуувеличениюколичествамедиаканаловиусложнениюпереговорныхпроцессов.

Главнаязадачасобственниковипокупателейправнатрансляциюспортивныхсоревнований–защититьивыгодноиспользоватьэтиправавмногоплатформенноммирецифровогоконтента,доступккоторомувИнтернетенередкобываетбесплатным.Молодежьширокоиспользуетпиратскиепродукты,считая,чтонизакакойконтентвИнтернетененужноплатить.Такимобразом,большаячастьспортивныхтрансляцийвпрямомэфиресегоднядоступналюбому,ктонеполенитсяегопоискать.Саналогичнымипроблемамисталкиваютсямузыкальнаяивнесколькоменьшейстепеникиноиндустрия.

Рынокначинаетдвижение

Похоже,чтонамоментподготовкиданныхматериаловрынокпродажиправнатрансляциюсноваприходитвдвижение.Вчастности,появилисьсообщенияотом,чтовыручкаАнглийскойпремьер-лигиотпродажиправназарубежнуютрансляциюигрна2010–13гг.вырастетприблизительнодо1,4млрд.фунтовстерлингов(2,1млрд.долл.США)и,такимобразом,вдвоепревыситпервоначальныйпрогноз–625млн.фунтовстерлингов(938млн.долл.США).Какожидается,этоприведетктому,чтоссередины2010годаЛигаповыситсреднегодовойдоходкаждогоклубаотпродажиправназарубежнуютрансляциюс10млн.фунтовстерлингов(15млн.долл.США)примернодо23млн.фунтовстерлингов(38млн.долл.США).

ПодвлияниемэкономическогокризисавыручкаАнглийскойпремьер-лигиотпоследнейпродажиправнатрансляциюнавнутреннемрынкевырославсегона5%.Чтокасаетсяпродажиправнамеждународныетрансляции,токризисноепадениесменилосьрезкимростомспросанакрупнейшиеспортивныебрендынамировомуровне.Повсейвидимости,рынокдостигпереломнойточки,ипоявиласьвозможностьзаключатьвыгодныесделкинаспортивныйконтент.Однакоспортивныеассоциациииклубыдолжныпомнитьотом,чтоигрокииихагентымогутрассматриватьрезкийростпродажправнатрансляциюкаксигналктому,чтопораобсуждатьповышениегонораров,такчтоувеличениедоходоввполнеможетповлечьзасобойиповышениезатрат.

Ещеоднахарактернаяособенностьзаключаетсявтом,чтосовокупныйобъемдоходовотпродажиправнатрансляциюсерьезнозависитотпроведениякрупныхмеждународныхсоревнований,особенноотОлимпийскихигричемпионатовмирапофутболу,иэтоделаетфинансовыепотокивданномсегментенаименеестабильнымиизвсех.Довольночастоуровеньдоходовотпродажиправнатрансляциюнезависитоткраткосрочныхизмененийвэкономике,посколькумногиеизнихпредоставляютсяврамкахдолгосрочныхконтрактов.Подобноеобстоятельствоможетпривестиктому,чтодоходыотпродажиправбудут«заморожены»и«защищены»нетолькоотпадения,ноиотроста.Этоозначает,чтосрокипродлениядоговоровтакжеявляютсяважнейшимфактором,обуславливающимразмерсделки.

ИсторияуспехаИндийскойпремьер-лиги

ЗакончилсятретийсезонИндийскойпремьер-лиги(IPL),которыйсовершилнастоящуюреволюциювспортивнойиндустрииИндии.БрендIPLнетолькопривлекбольшоеколичествозрителей,ноивызвалинтересурекламодателейиспонсоров.БританскаяоценочнаякомпанияBrandFinanceоценилаIPL,построеннуюпомоделиуспешнодействующейАнглийскойпремьер-лиги,в4млрддолл.США.

Индийскийсоветпоконтролюзакрикетом(BCCI)продалкомпаниямWSGиMSMправанатрансляциюсоревнованийвИндииза918млндолл.СШАсрокомна10лет.ПоусловиямэтойсделкиWSGдолжнаинвестировать108млндолл.СШАвпродвижениеIPL.

ПослевыдающегосяуспехапоитогампервогокругаИндийскойпремьер-лигиусловиясделкибылипересмотрены,иврезультатеMSM/WSGзаплатитBCCI1,64млрддолл.СШАвтечениепоследующих9лет.Телевещательнаякомпаниятакжевыиграла,посколькувсвязисростомпопулярностиЛигипослепервогоивторогокругарекламныетарифывыросливдвое.


Азиатско-Тихоокеан-скийрегион15%

ЛатинскаяАмерика2%


43%

21

4 Введение










Появляютсяновыевозможностидоступакспортивномуконтенту

Помиможесткойконкуренциизаэксклюзивныеправа,впоследниегодыогромноевлияниенарынококазалоразвитиеновыхтехнологийпередачиданных,вособенности–распространениефиксированногоибеспроводногоширокополосногодоступа.Этиканалыоткрылидорогуновымформатам,включаяформированиедополнительногопотокадоходовотпродажиправнатрансляциючерезИнтернетимобильныетелефоныиихобъединениевотдельныйпакет.

Продажаправнатрансляциюпофиксированнымимобильнымлиниямсвязиприобретаетвсебольшеезначение.Кпримеру,вСШАNBAведетпрямуютрансляциюсвоихигрнамобильныетелефоны,аNBADigitalначалаоказыватьуслугупоподпискенатрансляциюигрвпрямомэфиревтечениевсегосезона.Высшаябейсбольнаялига(MLB)продлиласделкусESPNпопродажеправнацифровуютрансляциювИнтернетеинамобильныеустройствавечернихматчей,которыедемонстрируютсятелеканаломESPNTVпосредамивоскресеньям.Крометого,ЛигапредлагаетуслугуподназваниемMLB.TV,котораяпредусматриваетподпискунапрямуютрансляциюигрчерезсвоисайтыиновостикомандлигивтечениевсегосезона.

Интернетможетстатьдляорганизаторовспортивныхмероприятийальтернативойтрадиционнымканаламраспространенияинформации,асовременем–и«козырем»впереговорахсними.Послеотзывалицензии

утелеканалаSetantaАнглийскаяфутбольнаяассоциациянедостигласоглашениясдругимителеканаламиопродажеправнапрямуютрансляциюматчасучастиемнациональнойсборнойврамкахотборочногоциклачемпионатамира,которыйпроходилнаУкраиневоктябре2009г.ТогдаАссоциацияпродалаправамедиагруппеPerform,котораятранслировалаэтотматчнаусловияхразовойоплатызапросмотр.АнглийскаяфутбольнаяассоциациятакжеорганизовывалапоказвпрямомэфиренекоторыхигрКубкафутбольнойассоциациисезона2009/2010гг.насвоемвеб-сайте.

Потребителиплатятзапросмотр

Изменениявсамойтелерадиовещательнойотраслитакжеспособствуютразвитиюрынкапродажиправ.Раньшеегодинамикаполностьюзависелаотцикловрекламногорынка,служившеговконечномитогеисточникомсредствдляприобретенияправнатрансляциюсоревнованийтелерадиовещателями.Однакоспадврекламнойотраслиускорилуженачавшийсяпереходкболееширокомуиспользованиюплатногоабонентскоготелевидения,пионераминарынкекоторогосталитакиекомпании,какSkyTVвВеликобритании.

ВСШАпрактическивсекрупныеспортивныелиги(такиекакNFLSundayTicket,MLBExtraInnings,NBALeaguePassиNHLCenterIce)предлагаютпакетыуслугврамкахабонентскогообслуживания.Этиуслугипредоставляетрядпоставщиковкабельноготелевидения,заисключениемпакетаNFLSundayTicket,которыйпредлагаетсяпоспутниковомутелевидениюкомпаниейDirecTV.

ВрезультатеактивногоспросанаабонентскиеуслугиростдоходовотплатноготелевидениясталосновнымфакторомувеличенияобъемапродажправнатрансляциюнаразвитыхрынкахрегионаEMEAивСША.Подтверждениемэтойтенденцииявляетсяитотфакт,чтотелерадиовещателивсечащеориентируютсянаполучениедоходаотпродажиправнатрансляциюввидеоплатыконтентапотребителями,анечерезреализациюрекламноговремениврамкахтрансляции.Нанекоторыхрынкахприменениетакогоподхода,предполагающегопредоставлениеэксклюзивныхправнатрансляцию,привлекловниманиерегулирующихструктур,ориентированныхназащитуинтересовпотребителей.Какрезультатвнекоторыхстранах,втомчисленауровнеЕС,антимонопольныеорганывсёактивнеевмешиваютсявосуществлениесделокпопродажеправ,обосновываяэтотем,чтопотребителидолжныпользоватьсяпреимуществамисвободнойконкуренциинарынке.

Например,вначале2010г.Ofcom,надзорныйорганВеликобританиипоконтролюзателерадиовещаниемикоммуникациями,выпустилраспоряжение,обязывающеетелевещательнуюкомпаниюSkyTVснизитьоптовыецены,покоторымонапродаетсвоиспортивныеканалыконкурентам.Всвязистем,чтоэтораспоряжениефактическипредоставляетнекоторымизнихвозможность«сбивать»ценыSkyTVнаабонентскоеобслуживаниепритрансляцииигрпремьер-лиги,компанияпредпринялапопыткуоспоритьпринятоерешение.SkyTVполучила

поддержкурядаспортивныхассоциаций,которые,понекоторымсообщениям,дажерассматриваливозможностьподачисудебногоискапротивOfcomнаоснованиитого,чтовследствиеегораспоряжениянескольковидовспорталишаютсяважнейшегоисточникадоходов–массовогозрителя.Настр.21представленпримераналогичноговлияниясосторонырегулирующихоргановГерманиинатакойвидспорта,какфутбол.

Вцелом,ростчислатрансляцийнаплатномтелевиденииспособствуетразвитиюконкуренциииповышениюстоимостиправнатрансляцииспортивныхсоревнований,посколькуувеличениеприбыливещательныхкомпаний,работающихпоабонентскимдоговорам,позволяетимприобретатьбольшеновыхправнатрансляциюспортивныхсоревнованийитакимобразомполучатьконкурентныепреимуществапередтрадиционнымисетямибесплатноговещания.В2009г.вСША,вопрекисложившейсятенденции,компанияDirecTVпродлилапакетноепредложение«выходногодня»сNFLнапоследующиечетыресезонадо2014г.общейстоимостью4млндолл.США,чтона43%превысилостоимостьпервоначальнойсделки.Праванатрансляциюсериикубковыхигрпоамериканскомуфутболу(BCS),закоторыекомпанияFoxвнастоящиймоментплатит80млндолл.СШАвгод,вянваре2011г.перейдуткESPN,причемстоимостьвозрастетдо125млндолл.СШАвгод.

22

4 Введение










Правительстванекоторыхстранпытаютсяобеспечитьбесплатнуютелетрансляциюотдельныхспортивныхсобытий

Врядестрануспешнаяпрактикаприобретенияправнатрансляциюкрупнейшихспортивныхсоревнованийоператорамиплатноготелевиденияположиланачалоожесточеннымспорамотом,являютсялиОлимпийскиеигрыилиматчичемпионатамирапофутболусобытияминациональногозначения,которыедолжныдемонстрироватьсяпобесплатномутелевидению.ВВеликобритании,например,вконце2009г.врамкахинициированнойправительствомпрограммыанализасостоянияделвнациональнойиндустрииспортапоступилопредложениезакрепитьзабесплатнымтелевидениемправанатрансляциюрядаспортивныхсоревнований,вчастностинекоторыхматчейпорегби,крикетуифутболу.ВслучаереализацииэтойинициативыканалSkyTV,откоторогонапрямуюзависитрынокправнатрансляциюспортивныхсоревнованийвВеликобритании,будетлишенэксклюзивныхправнаосвещениерядамероприятий.Этоприведеткизменениюконкурентнойсредыи,скореевсего,станетпричинойзамедлениятемповростаилидажеприведеткспадувнекоторыхсегментахспортивногорынка.

АналогичныеспорыведутсявАвстралии,гдепересматриваетсясводправил,определяющихвозможноститрансляциисоревнований:вспециальномспискеперечисленыспортивныемероприятия,которыедолжныдемонстрироватьсяисключительнопобесплатномутелевидению.Втожевремятенденциякомбинироватьпредоставление

правнатрансляциюодновременноипотелевидению,ивИнтернетеявносвидетельствуетотом,чтоиндустрияспортаактивноищетновыерешениявэтойобласти.ВкачествекомпромиссаправительствоАвстралиинамереноопубликоватьукороченныйсписок,которыйпозволитбесплатнымтелеканалампоказыватьсоревнованиянасвоихцифровыхканалах,аплатномутелевидению-демонстрироватьспортивныемероприятия,которыенетранслируютсяпобесплатнымтелесетям.

Висключительныхслучаяхправительствадажеиспользуютбюджетныесредствадляорганизациибесплатныхпросмотровспортивныхсоревнованийдлясвоихграждан,какэтопроизошло,например,вАргентинев2009г.(см.врезкусправа).

ПравительствоАргентиныследитзатем,чтобыбольшефутбольныхматчейпоказывалосьпонациональномутелевидению.

Регулированиеконкуренции:игравпользупотребителей?

В2009г.врезультатевмешательстваФедеральногоантимонопольноговедомстваГермании(FederalCartelOffice)быланнулированконтрактнасумму3млрдевро(4,4млрддолл.США)междуФутбольнойлигойГерманиииконцерномSiriusSportMedia.ВместоSiriusSportMediaправонапрямыеплатныетрансляциипотелевидениюичерезИнтернетигрБундеслигивтечениепоследующихчетырехсезоновполучилакомпанияPremiere,причемпозначительноболеенизкойцене.Несмотрянато,чтовыручкаотпродажителевизионныхправоказаласьнижеизначальнозапланированной,Бундеслигавцеломтольковыигралаотвмешательстваантимонопольнойслужбы.

Дискуссияприэтомразвернуласьвокругтого,должнылиигрыБундеслигитранслироватьсяисключительнодляаудиторииплатноготелевидения,ведьэтофактическилишаетбольшинствотелезрителейвозможностисмотретьчемпионат.Действительно,Бундеслигамоглабыполучитькраткосрочныефинансовыевыгоды,продавповысокойстоимостиэксклюзивныеправанапрямыетелевизионныетрансляции.Однакоочевидно,чтоограничениезрительскойаудитории,накоторуюориентированарекламаилоготипыспонсоровнафутболках,стадионахит.д.,всредне-идолгосрочнойперспективеимелобынегативныепоследствиясточкизрениямаркетинговыхдоходов.Аэто,всвоюочередь,привелобыксокращениюспонсорскихпоступлений.

ПравительствоАргентиныоставляетфутболнателеэкранах

В2009г.АргентинскаяфутбольнаяассоциациярасторглаконтрактсагентствомTSC,занимающимсяпродажейправнатрансляциюспортивныхсоревнований.ЭтопроизошлопослетогокакTSCотказалосьпоказыватьвпрямомэфиредополнительныеигры.Ассоциациявсвоюочередьстремиласькмаксимизациисвоейприбылиотконтракта,посколькуунекоторыхкоманднакопилисьдолгииигрокамзадерживализарплату.Такиефинансовыепроблемыбыливызванывлияниеммировогоэкономическогокризиса,которыйзаставилевропейскиеклубыурезатьсвоибюджетынаприобретениеигроковизЛатинскойАмерики,врезультатечегоАргентинапотерялаважныйисточникфинансированиянациональныхклубов.Вавгусте2009г.правительствоАргентинывлицегосударственногомедиахолдингаSNPMподписалоконтрактсАссоциациейстоимостью600млнпесовгод(160млндолл.США)срокомна10лет.ЭтасуммапочтивтриразапревышаетстоимостьпервоначальногоконтрактасTSC(212млнпесо).

23

4 Введение










Индивидуальныеиликоллективныеправа?

Ещеоднимисточникомнепрекращающихсяспоров,исходкоторыхможетповлиятьнаформированиебудущегообликарынкаправнатрансляциюспортивныхсоревнований,являетсявопросотом,должнылиспортивныеклубыпродаватьправанасвоиигрысамостоятельноилиэтимдолжнызаниматьсялиги,действуяотименивсехклубов.Вевропейскомклубномфутболе,например,крупнейшиеиспанскиеклубы«РеалМадрид»(RealMadridCF)и«Барселона»(FCBarcelona)имеютпреимуществапереддругимиклубамиблагодарятому,чтоИспанскаяфутбольнаялига(LaLiga)предоставляетимвозможностьсамостоятельнопродаватьтелевизионныеправа,иониделаютэтосозначительнойвыгодой.ВотличиеотИспании,Английскаяпремьер-лигапо-прежнемупроводитпереговорыореализацииколлективныхправнатрансляциюотименивсехклубов,хотяприэтомболееуспешныеизнихполучаютбольшуюдолювырученныхсредств.

ВитальянскомчемпионатепофутболуСерии«А»такжеосуществляетсяпереходнапродажуправнаколлективнойоснове:этоновшестводолжновступитьвсилувсезоне2010/2011гг.

ВГерманииинтересывсехклубов,входящихвсоставФутбольнойлигиГермании(DFL),вкоторойвысшимдивизиономявляетсяперваяБундеслига,представляетсамалига,котораяпотомраспределяетвыручкуот

продажиправнатрансляциюмеждуклубамипоустановленнойформуле.Поэтойформулесредства,вырученныеотпродажимедиаправ,распределяютсясреди18команд,входящихвпервуюБундеслигу,причемраспределениеосуществляетсяболееравномерно,чемвдругихведущихевропейскихфутбольныхлигах,гдесуществуетогромныйразрывмеждунебольшойгруппойсостоятельныхибольшойгруппойсравнительнонебогатыхклубов.

Втожевремядажевтехслучаях,когдаправареализуютсянаколлективнойоснове,вболеевыгодномположенииприраспределенииполученныхсредствоказываютсяименнокрупныеклубы.Национальныелигиинебольшиеклубыпонимают,чтоихзадача–сделатьтак,чтобыих«старшиебратья»быливсемдовольны,иначетеначнутзадумыватьсяовозможностиотделенияиреализациисвоихправнатрансляциюсамостоятельно.

Праванатрансляциюспортивныхсоревнований:четыреглавныхвопросанапериоддо2013года

• Какзащититьправанатрансляциюиполучитьотихпродажимаксимальнуювыгодувцифровоммногоплатформенноммире?

• Сохранитсяливусловияхэкономическогоростатенденцияпереходанаабонентскоетелевидениеиотказаотфинансированиязасчетрекламныхпоступлений?

• Чтоможетзаставитькрупнейшиеклубыпо-прежнемупридерживатьсясхемыколлективнойреализацииправ,еслиони,впринципе,могутзаработатьбольше,реализуясвоиправавиндивидуальномпорядке?

• Будутлиспортивныеорганизацииидалеевступатьвконфликтсрегулирующимиорганамивсвязиспопыткамипоследнихусилитьконкуренциюиограничитьреализациюэксклюзивныхправнатрансляциюспортивныхсоревнований?

24

4 Введение










Мерчандайзинг

Таблица6.Мерчандайзинг,млндолл.США(вразбивкепорегионам)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


Изменение, % 7.6 4.9 7.0 6.7 3.2 (9.6) 1.5 2.0 6.1 6.4 4.0


Изменение, % 10.7 4.6 11.5 (1.6) (1.0) (10.7) 3.8 0.9 12.6 3.4 5.1


Изменение, % 3.1 4.3 3.5 7.0 12.8 (6.5) 4.4 7.5 1.1 4.4 4.3

ЛатинскаяАмерика 197 207 215 226 220 198 198 201 207 215

Изменение, % 8.8 5.1 3.9 5.1 (2.7) (10.0) 0 1.5 3.0 3.9 2.1

Всего 16,830 17,642 18,919 19,966 20,664 18,708 19,100 19,562 20,805 22,009

Изменение, % 7.6 4.8 7.2 5.5 3.5 (9.5) 2.1 2.4 6.4 5.8 4.1

Намерчандайзингприходитсянаименьшаядолядоходовизчетырехсоставляющихиндустрииспорта,ионбудетсохранятьзасобойпоследнее,четвертое,местонапротяженииближайших4-хлет.Общемировыерасходынамерчандайзингвспортивнойиндустриивырастутс18,7млрддолларовСШАв2009годудо22млрддолларовСШАв2013году,исреднегодовойтемпроставданномсегментесоставит4,1%.

Ситуация в мире по регионам

НарынокСевернойАмерикиприходитсятричетвертимировогорынкамерчандайзинга,чтолишьподчеркиваетрольместныхкультурныхиповеденческихфакторов,вчастности,склонностьамериканскихпотребителейприобретатьспортивнуюодеждувовремяпроведениясоревнований.Среднегодовойтемпроставсегментесоставит4,0%,ив2013годуегообъемувеличитсядо16,6млрддолларов.Послесниженияна9,6%в2009годуситуациянарынкестабилизируется,преждевсего,благодаряпроведениюзимнихОлимпийскихигрвВанкуверев2010году,ас2011годабудетнаблюдатьсядальнейшееулучшение.К2012-2013гг.общийростсоставитболее6%вгод,чтоотражаеттеснуювзаимосвязьмерчандайзингасэкономическимициклами.

РасходывобластимерчандайзингаврегионеЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики(EMEA),второгоповеличинерынкавмире,будутрастина5,1%вгодисоставят2,9млрддолларовСШАв2013году.Этовсеголишь6%отсовокупногообъемарынкаспортивнойиндустриистранEMEA–самыйнизкийудельныйпоказательсредивсехрегионов.В2009годуврезультатеэкономическогоспадаиотсутствияпоступленийотпроведениячемпионатаЕвропыпофутболуЕвро-2008,объемрынкамерчандайзингаврегионесократилсяна10,7%.Темнеменее,всвязиспроведениемчемпионатамирапофутболув2010,ОлимпийскихигрвЛондонеиЕвро-2012,врегионеожидаетсястремительныйрострасходовнамерчандайзингвпериодс2009по2013г.

ОтносительнонебольшойрынокмерчандайзингавАзиатско-Тихоокеанскомрегионевосстановитсяпослепаденияв2009году,ик2013годуувеличитсядо2,3млрддолларовСША,т.е.запрогнозныйпериодсреднегодовойтемпростасоставит4,3%.Этоозначает,чтодолямерчандайзингавсовокупномобъемеспортивногорынкарегионасоставит11%.Ожидается,чтовосстановлениетемповэкономическогоростаипроведениекрупныхспортивныхмероприятий,втомчислеИгрСодружества2010годавДели,атакжечемпионатамирапокрикету2011года,организуемогоМеждународнымсоветомпокрикету(ICC)вИндии,БангладешиШри-Ланке,приведуткповышениюуровнярасходов.Попрогнозам,рынокспортивногомерчандайзингавырастетнеменеечемна4%впериодс2010по2013гг.

ВстранахЛатинскойАмерики,сильнопострадавшихотэкономическогокризиса,ожидаетсянезначительныйроствтечениепрогнозногопериода:объемрынканепревысит215млндолларовСШАк2013году(при198млндолларовСШАв2009году),т.е.среднегодовойтемпростасоставит2,1%.Послеспада2009годанаблюдалосьумеренноевосстановление,к2010годурынокстабилизировался,автечение2012и2013гг.ожидаетсяегодальнейшийроствсреднемна3%.ОднимизфакторовэтогоростаявляетсяпроведениеФутбольноготурнираКубкаАмерикисредилатиноамериканскихкоманд,которыйпройдетвАргентинев2011году.


25

4 Введение










Диаграмма7.Географическаяструктурарынкадоходовотмерчандайзингав2009г.

ВлияниеСШАнамеждународныйрынок

Основноеотличиемерчандайзингаотдругихсегментов–явноедоминированиерынкаСША:наСевернуюАмерикуприходитсятричетвертимировогооборотамерчандайзинга(см.диаграмму«Географическаяструктурарынкадоходовотмерчандайзингав2009г.»).

Другойотличительнойчертойэтогосегментаявляетсяеговысокаязависимостьотстепенидоверияпотребителейиотуровнядискреционныхрасходов.

Дажесамыепреданныеболельщики,струдомсобравшиевкризисденьгиипоехавшиенаигрусвоейкоманды,скореевсего,откажутсяотпокупкибейсболкиилифутболкисклубнойсимволикой.В2009годуглобальныйэкономическийспадпривелкснижениюрасходовнамерчандайзингвовсеммирена8,3%(прианализеучитывалисьтолькорегулярныесоревнования),приэтомтемпы

падениявдесятьразпревысилиуровеньснижениявтрехдругихсегментахспортивнойиндустрии.

Доходыведущихспортивныхбрендов

Несмотрянато,чтоосновнаядолярасходовприходитсянаодинрегион,мерчандайзингявляетсяоднимизнаиболееглобальныхсегментовспортивногорынка.Сточкизренияпродаж,мерчандайзингявляетсяважнымисточникомдоходовдляведущихмеждународныхбрендоввовсехвидахспорта,будьтоФК«МанчестерЮнайтед»(ManchesterUnitedFC),ФК«РеалМадрид»(RealMadridCF),«Феррари»,гольфистТайгерВудс,бейсбольныйклуб«Нью-ЙоркЯнки»(NewYorkYankees)илиновозеландскаякомандапорегби«ОллБлэкс»(AllBlacks).Сточкизренияпотребителей,мерчандайзингпозволяеттем,ктоживетнадругомконтинентеинеможетпосещатьматчи,ассоциироватьсебясмеждународнымибрендамиидемонстрироватьсвоюприверженность.

Такаяширотагеографическогоохватасвидетельствуетотом,чтопродажаправнателетрансляциивсочетаниискачественныммерчандайзингомявляетсяоднимизнаиболееэффективныхподходовкполучениюдоходовотаудиторииспортивныхфанатоввтакихрегионах,какАзия.Такимобразом,границымеждупродажейправнатрансляциюспортивныхсоревнований,спонсорствомимерчандайзингомстираются,посколькувзаимозависимостьмеждуэтимиисточникамидоходоврастет.

Впогонезавыгодой

Опытпредыдущихкризисовианализихпоследствийсвидетельствуютотом,чторасходынапитаниеиодеждувозвращаютсянапрежнийуровеньдовольнобыстро,втовремякакиндустрииразвлеченийидорогостоящихтоваровтребуетсяболеедлительноевремядлявосстановления.Однакоструктурныеизменения,произошедшиезапоследниегоды,означают,чтонаэтотразхарактеррасходовможетсущественноотличаться.Например,исследование,проведенноеPwCвВеликобритании,показало,что,несмотрянаснижениеактивностипотребителейвсвязисрецессией,онинесобираютсявозвращатьсякдокризисномуобразужизни.Вместотогочтобыпростоперейтинаиспользованиеболеедешевыхтоваровипосещенияболеедоступныхмагазинов,людистараютсяполучитьмаксимальнуювыгодуотпокупки.Вчастности,онитратятбольшевременинапоиск,сравниваяценывИнтернетеилиотслеживаявыгодныепредложенияпорекламнымакциям.

Согласнорезультатамнашегоисследования,потребителиверят,чтотакойподходпозволяетимполучитьтакуюже,илидажебольшуювыгодузаменьшиеденьги.Такимобразом,внезависимостиотэкономическойситуациионипродолжатделатьпокупкитам,гдеэтовыгодно,сравниваяценывИнтернете.Главныйвопросдляиндустрииспортазаключаетсявтом,распространяютсялиобщиепотребительскиетенденциинаспортивныймерчандайзингилиприобретениетовараслоготипомлюбимойкомандывоспринимаетсякак«особая»покупка.Многиеспортивныеорганизацииотмечаютрезкоеувеличениеонлайн-продажиожидаютихдальнейшийрост.Однакоуникальныеособенностииндустрииспорта,такиекакприобретениеновыхигроков,использованиеуспешногоопытакакважногоинструментамаркетингаиразмещениестрочкисновымспонсоромнатоваре,оказываютсущественноевлияниенаэффективностьпродажвсегментемерчандайзинга.

СевернаяАмерика,76%

Азиатско-Тихоокеан-скийрегион

10%


1%Европа,БлижнийВостокиАфрика

13%

26

4 Введение










Сколькостоитподделка

Принимаявовниманиеобщемировыетенденции,нельзянеотметить,чтомерчандайзингвбольшейстепени,чемостальныесегментыиндустрииспортаподверженвлияниюэкономическойконъюнктуры,чтообусловленосильнойзависимостьюотуровнядоверияпотребителейиихдоходов.Кпроблемам,скоторымисталкиваетсяэтотсегмент,следуеттакжеотнестирискпотенциальныхубытковвсвязиспроизводствомипродажейконтрафактнойпродукции–угрозы,котораяособенноочевиднавстранахсразвивающейсяэкономикой,напримервАзии.

Вцелом,мерчандайзингостанетсяполезным,новспомогательнымэлементомглобальногоспортивногорынкавбольшинстверегионов.ИсключениесоставляютСША,гдедолямерчандайзингасоставляетболеечетвертивсехрасходов,связанныхсоспортом.

Мерчандайзинг:четыреглавныхвопросанапериоддо2013года

• Какпродвигатьмерчандайзингнаразвивающихсяазиатскихрынках,такихкакКитай,сучетомрисковпроизводстваконтрафакта?

• Можетлимерчандайзингкаким-либообразомоградитьсебяотвлиянияэкономическойконъюнктурыилионвсегдабудетзависетьотдоходовнаселения?

• КакподогретьинтереспотребителейкприобретениюспортивныхсувенировидовестиегодоуровняСША?

• Продолжитсялистираниеграницмеждусделкамивобластимерчандайзинга,продажейправнатрансляциюиспонсорскимиконтрактами,например,наосновеихобъединенияводинпакет?

27

4 Введение










ПриложениеМетодикаполученияданных

Информация за предыдущие периоды

Информациязапрошлыепериоды,какправило,поступаетизконфиденциальныхиспециализированныхисточников.Вслучаяхобращениякстороннимисточникамипрямогоиспользованияихинформации(таких,какгосударственныеагентства,торговыеассоциацииисмежныеструктуры,которыеготовыпредоставлятьимеющуюсяунихинформациювоткрытыйдоступ)даетсячеткаяссылканапервоисточник.Вслучаяхопосредованногоиспользованияинформациидлярасчетаисторическихданныхисточникиявляютсясобственными.

Прогнозная информация

Проводитсяанализпоследнихтенденцийвотрасли,ивыявляютсяфакторы,способствующиеформированиюэтихтенденций.Рассмотрениюподлежатэкономические,демографические,технологические,институциональные,поведенческие,конкурентныеипрочиефакторы,которыемогутоказатьвлияниенаиндустриюспорта.

Далееразрабатываютсямоделиизмерениявлияниякаждогофакторанарасходывиндустрии.Послеэтогосоздаетсяпрогнозныйсценарийпокаждомуфакторуиопределяетсяеговлияниевперспективе.

Далееразработанныематематическиемоделиианалитическиеалгоритмыиспользуютсясцельюполученияисходного

диапазонаперспективныхзначений.Послеэтогозначенияанализируютсяипринеобходимостикорректируютсянаоснованиипрофессиональныхзнанийиобщегопониманияинституциональнойсреды.Весьпроцессанализируетсясточкизрениясогласованности,прозрачностиисоответствияотраслевойэкспертизе.

Прогнозына2010-2013гг.,помимопрочего,основанынаанализединамикиконкретногосегментавконкретномрегионе,атакженафакторах,подвлияниемкоторыхпроисходитформированиеэтойдинамики.Рассчитываетсясреднегодовойтемпроста(CAGR)напрогнозныйпериод2010-2013гг.Прирасчетепоказателейсреднегодовоготемпаростазаточкуотсчетаберется2009год,апрогнозныйпериодсостоитизчетырехгодовыхпериодовроста:2010,2011,2012и2013гг.Последнийгод–2013-й.Используетсяследующаяформула:

CAGR=100*((значениев2013г.÷значениев2009г.)^(1÷4)–1)

Инфляция

Вовсехразделахцифровыепоказателипредставленывноминальномвыражении,ониотражаютфактическиеоперациипорасходованиюсредстви,следовательно,учитываютвлияниеинфляции.

Обменные курсы

ВсецифровыепоказателипредставленывдолларахСШАсиспользованиемсреднегообменногокурсаза2008год,который

использовалсядлякаждогоисторическогоипрогнозногопериода.Этоозначает,чтопоказателиотражаютотраслевыетенденцииинеподверженыискажениямврезультатеколебанийобменныхкурсовмировыхвалют.

Рост номинального ВВП

Таккаквсепоказателипредставленыкакфактическиерасходысучетоминфляции,ростноминальногоВВПоказываетбольшоевлияниенастатьирасходоввиндустрии

развлеченийиСМИ.

Определениетермина«индустрияспорта»

Вданномотчетеиндустрияспортаподразумевает:

• Спонсорство,включаястоимостьпродукции,ассоциируемойскомандой,лигойилиспортивнымсоревнованием,атакжеправанафирменноенаименование.

• Доходыотпродажибилетовнаспортивныесоревнования.

• Доходыотпродажиправнатрансляциюспортивныхсоревнованийповещательнымикабельнымтелевизионнымсетям,посредствомтелевизионныхстанций,наземныхрадиостанций,спутниковыхрадиостанций,Интернетаимобильныхустройств.

• Мерчандайзинг,втомчислепродажа

лицензированныхтоваровслоготипамикоманды/лигиилиизображениямиигроков,атакжедругихвидовинтеллектуальнойсобственности.Доходыотразрешеннойторговлипродуктамипитаниянастадионахневключенывуказанноепонятие.

Определениеосновныхтерминов

• Европейскийфутбол(соккер)вданномотчетеназывается«футболом»,втовремякаквотношенииамериканскогофутбола,соревнованияпокоторомупроводятсяподэгидойНФЛ(NFL),используетсяегополноенаименование.

• Под«регулярнымисоревнованиями»подразумеваютсярегулярныеспортивныесостязанияилисоревнованияподэгидойтойилиинойспортивнойлиги,которыепроходяткакминимумразвгод.Ихследуетотличатьот«крупныхсоревнований»,подкоторымиподразумеваютсякрупныемеждународныеспортивныесоревнования,проводимыеодинразвнескольколет(например,зимниеилетниеОлимпийскиеигрыиличемпионатмирапофутболу.

28

4 Введение










Глобальныйуровень


*Посреднемувалютномукурсу2008г.







Мироваяиндустрияспортавразбивкепорегионам*(млндолл.США)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR

Северная Америка 44442 45303 49923 53641 57750 55023 57071 57790 61633 63322

Изменение, % 8,4 1,9 10,2 7,4 7,7 (4,7) 3,7 1,3 6,6 2,7 3,6

Европа, Ближний Восток и Африка

32359 33402 38987 39717 42280 39365 43507 41671 47531 46317

Изменение, % 6,4 3,2 16,7 1,9 6,5 (6,9) 10,5 (4,2) 14,1 (2,6) 4,1


13285 13990 15261 15841 18175 17344 18503 18768 19495 20222

Изменение, % 5,6 5,3 9,1 3,8 14,7 (4,6) 6,7 1,4 3,9 3,7 3,9

Латинская Америка 2335 2392 2645 2677 2686 2640 2932 2907 2999 3124

Изменение, % 8,4 2,4 10,6 1,2 0,3 (1,7) 11,1 (0,9) 3,2 4,2 4,3

Всего 92 421 95 087 106 807 111 876 120 891 114 372 122 013 121 136 131 658 132 985

Изменение, % 7,3 2,9 12,3 4,7 8,1 (5,4) 6,7 (0,7) 8,7 1,0 3,8

Мироваяиндустрияспортавразбивкепосегментам*(млндолл.США)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


Изменение, % 7,5 2,9 9,2 5,4 4,7 (1,8) 2,7 2,2 5,5 2,4 3,2


19736 19067 23067 22535 25774 23072 27206 24843 29395 26708

Изменение, % 3,7 (3,4) 21 (2,3) 14,4 (10,5) 17,9 (8,7) 18,3 (9,1) 3,7


20351 21847 24938 27356 30459 29384 31329 31359 33583 35226

Изменение, % 10,2 7,4 14,1 9,7 11,3 (3,5) 6,6 0,1 7,1 4,9 4,6


Изменение, % 7,6 4,8 7,2 5,5 3,5 (9,5) 2,1 2,4 6,4 5,8 4,1

Всего 92 421 95 087 106 807 111 807 120 891 114 372 122 013 121 136 131 658 132 985

Изменение, % 7,3 2,9 12,3 4,7 8,1 (5,4) 6,7 (0,7) 8,7 1 3,8

Мироваяиндустрияспортапосегментам–толькорегулярныесоревнования*(млндолл.США)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


Изменение, % 6,2 4,0 8,3 9,4 5,8 (3,0) 1,0 4,0 4,3 5,0 3,6


30234 33402 36350 39717 40112 39365 39965 41671 43756 46317

Изменение, % 7,5 10,5 8,8 9,3 1 (1,9) 1,5 4,3 5 5,9 4,1


13130 13990 14782 15603 16860 17295 17764 18434 19225 20222

Изменение, % 4,4 6,5 5,7 5,6 8,1 2,6 2,7 3,8 4,5 5 4,0


Изменение, % 5,8 5,2 4,2 5,4 1,7 (1,2) 4,1 3,9 4,5 4,8 4,3

Всего 89 183 95 087 102 668 111 588 116 375 114 323 116 023 120 748 126 287 132 985

Изменение, % 6,3 6,6 8 8,7 4,3 (1,8) 1,5 4,1 4,6 5,3 3,9

Мироваяиндустрияспортапосегментам–толькорегулярныесоревнования*(млндолл.США)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


Изменение, % 8 4,5 7,8 6,2 3,9 (0,7) 1,4 3,1 4,2 4,3 3,2


17422 19067 20489 22483 22916 23072 23541 24780 25588 26708

Изменение, % 0,2 (9,4) 7,5 9,7 1,9 0,7 2 5,3 3,3 4,4 3,7


20127 21847 24042 27351 29588 29384 29942 31354 33115 35226

Изменение, % 9,1 8,5 10 13,8 8,2 (0,7) 1,9 4,7 5,6 6,4 4,6


Изменение, % 6,6 5,8 6,3 6,2 2,4 (8,3) 0,4 3,8 5,4 7,1 4,2

Всего 89 183 95 087 102 668 111 588 116 375 114 323 116 023 120 748 126 287 132 985

Изменение, % 6,3 6,6 8 8,7 4,3 (1,8) 1,5 4,1 4,6 5,3 3,9

29

4 Введение










СевернаяАмерика

Европа,БлижнийВосток,Африка(EMEA)

*Посреднемувалютномукурсу2008г *Посреднемувалютномукурсу2008г





Индустрияспорта*(млндолл.США)СевернаяАмерика 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR

Доходы от продажи билетов

16003 16524 18304 20075 21026 20882 21278 21751 22716 23781

Изменение, % 6,5 3,3 10,8 9,7 4,7 (0,7) 1,9 2,2 4,4 4,7 3,3

Права на трансляцию 7714 7041 8306 8303 9366 8606 9741 9295 10664 9578

Изменение, % 12,2 (8,7) 18,0 0,0 12,8 (8,1) 13,2 (4,6) 14,7 (10,2) 2,7

Спонсорство 7994 8380 9022 10013 11613 11308 11606 12,013 12,617 13,322

Изменение, % 9,6 4,8 7,7 11,0 16,0 (2,6) 2,6 3,5 5,0 5,6 4,2

Мерчандайзинг 12731 13358 14291 15250 15745 14227 14446 14731 15636 16641

Изменение, % 7,6 4,9 7,0 6,7 3,2 (9,6) 1,5 2,0 6,1 6,4 4,0

Итого 44 442 45 303 49 923 53 641 57 750 55 023 57 071 57 790 61 633 63 322

Изменение, % 8,4 1,9 10,2 7,4 7,7 (4,7) 3,7 1,3 6,6 2,7 3,6

Индустрияспорта–толькорегулярныесоревнования*(млндолл.США)СевернаяАмерика 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


16003 16524 18304 20075 21026 20882 21185 21751 22716 23781

Изменение, % 6,5 3,3 10,8 9,7 4,7 (0,7) 1,5 2,7 4,4 4,7 3,3


Изменение, % 0,3 2,1 7,2 10,0 1,9 1,7 0,5 7,5 1,7 1,3 2,7

Спонсорство 7994 8380 9003 10013 11613 11308 11508 12,013 12,617 13,322

Изменение, % 9,6 4,8 7,4 11,2 16,0 (2,6) 1,8 4,4 5,0 5,6 4,2

Мерчандайзинг 12651 13358 14191 15250 15635 14227 14208 14731 15506 16641

Изменение, % 6,9 5,6 6,2 7,5 2,5 (9,0) (0,1) 3,7 5,3 7,3 4,0

Итого 43 545 45 303 49 044 53 641 56 732 55 023 55 547 57 790 60 295 63 322

Изменение, % 6,2 4,0 8,3 9,4 5,8 (3,0) 1,0 4,0 4,3 5,0 3,6

Индустрияспорта*(млндолл.США)Европа,БлижнийВосток,Африка

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013CAGR


14678 15095 16588 16683 17239 16829 17444 17561 19134 19024

Изменение, % 9,9 2,8 9,9 0,6 3,3 (2,4) 3,7 0,7 9 (0,6) 3,1


Изменение, % (4,1) (1,0) 26,5 (4,3) 17,3 (15,9) 24,3 (13,6) 26 (12,0) 4,5

Спонсорство 6951 7551 9146 10288 10580 10244 11268 10,976 12,175 12,585

Изменение, % 12,4 8,6 21,1 12,5 2,8 (3,2) 10 (2,6) 10,9 3,4 5,3

Мерчандайзинг 2308 2415 2693 2649 2622 2341 2429 2451 2759 2854

Изменение, % 10,7 4,6 11,5 (1,6) (1,0) (10,7) 3,8 0,9 12,6 3,4 5,1

Итого 32 359 33 402 38 978 39 717 42 280 39 365 43 507 41 671 47 531 46 317

Изменение, % 6,4 3,2 16,7 1,9 6,5 (6,9) 10,5 (4,2) 14,1 (2,6) 4,1

Индустрияспорта–толькорегулярныесоревнования*(млндолл.США)Европа,БлижнийВосток,Африка

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013CAGR


14173 15095 16097 16683 17122 16829 16975 17561 18293 19024

Изменение, % 11,4 6,5 6,6 3,6 2,6 (1,7) 0,9 3,5 4,2 4 3,1


Изменение, % (0,5) 17,5 8,8 11,3 0 (1,4) 2,9 4,3 4,1 6,6 4,5

Спонсорство 6732 7551 8561 10288 10288 10244 10390 10,976 11,707 12,585

Изменение, % 8,9 12,2 13,4 20,2 0 (0,4) 1,4 5,6 6,7 7,5 5,3

Мерчандайзинг 2232 2415 2619 2649 2605 2341 2356 2451 2634 2854

Изменение, % 7,1 8,2 8,4 1,1 (1,7) (10,1) 0,6 4 7,5 8,4 5,1

Итого 30 234 33 402 36 350 39 717 40 112 39 365 39 965 41 671 43 756 46 317

Изменение, % 7,5 10,5 8,8 9,3 1 (1,9) 1,5 4,3 5 5,9 4,1

30

4 Введение










Азиатско-Тихоокеанскийрегион










Индустрияспорта*(млндолл.США)Азиатско-Тихоокеанскийрегион

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013CAGR


4058 4164 4222 4435 4939 4725 4879 5227 5217 5411

Изменение, % 2,3 2,6 1,4 5 11,4 (4,3) 3,3 7,1 (0,2) 3,7 3,4


Изменение, % 6,7 1,7 14,2 (2,0) 12,1 (1,3) 11,4 (5,1) 8,8 (1,1) 3,3

Спонсорство 4831 5314 6065 6377 7584 7150 7669 7633 8019 8502

Изменение, % 8,7 10 14,1 5,1 18,9 (5,7) 7,3 (0,5) 5,1 6 4,4

Мерчандайзинг 1594 1662 1720 1841 2077 1942 2027 2179 2203 2299

Изменение, % 3,1 4,3 3,5 7 12,8 (6,5) 4,4 7,5 1,1 4,4 4,3

Итого 13 285 13 990 15 261 15 841 18 175 17 344 18 503 18 768 19 495 20 222

Изменение, % 5,6 5,3 9,1 3,8 14,7 (4,6) 6,7 1,4 3,9 3,7 3,9

Индустрияспорта–толькорегулярныесоревнования*(млндолл.США)Азиатско-Тихоокеанскийрегион

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013CAGR


4058 4164 4222 4299 4541 4686 4831 5024 5217 5411

Изменение, % 2,3 2,6 1,4 1,8 5,6 3,2 3,1 4 3,8 3,7 3,7


Изменение, % 0,8 7,7 5,1 4,8 7,7 4,3 1,4 2,7 3,9 5,1 3,3

Спонсорство 4831 5314 5845 6377 7005 7150 7348 7633 8019 8502

Изменение, % 8,7 10 10 9,1 9,8 2,1 2,8 3,9 5,1 6 4,4

Мерчандайзинг 1594 1662 1720 1787 1932 1932 2010 2106 2203 2299

Изменение, % 3,1 4,3 3,5 3,9 8,1 0 4 4,8 4,6 4,4 4,4

Итого 13 130 13 990 14 782 15 603 16 860 17 295 17 764 18 434 19 255 20 222

Изменение, % 4,4 6,5 5,7 5,6 8,1 2,6 2,7 3,8 4,5 5 4,0

Индустрияспорта*(млндолл.США)ЛатинскаяАмерика 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


765 748 769 826 790 772 777 833 808 826

Изменение, % 13,0 (2,2) 2,8 7,4 (4,4) (2,3) 0,6 7,2 (3,0) 2,2 1,7


Изменение, % 6,0 4,6 14,5 (0,9) 5,0 (0,6) 18,5 (3,0) 6,7 4,5 6,4

Спонсорство 575 602 705 678 682 682 786 737 772 817

Изменение, % 5,9 4,7 17,1 (3,8) 0,6 0,0 15,2 (6,2) 4,7 5,8 4,6

Мерчандайзинг 197 207 215 226 220 198 198 201 207 215

Изменение, % 8,8 5,1 3,9 5,1 (2,7) (10,0) 0,0 1,5 3,0 3,9 2,1

Итого 2 335 2 392 2 645 2 677 2 686 2 640 2 932 2 907 2 999 3 124

Изменение, % 8,4 2,4 10,6 1,2 0,3 (1,7) 11,1 (0,9) 3,2 (4,2) 4,3

Индустрияспорта–толькорегулярныесоревнования*(млндолл.США)ЛатинскаяАмерика 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2013

CAGR


727 748 769 787 790 772 777 790 808 826

Изменение, % 7,4 2,9 2,8 2,3 0,4 (2,3) 0,6 1,7 2,3 2,2 1,7


Изменение, % 3,7 6,9 4,8 7,8 3,8 0,9 8,9 5,1 5,6 6 6,4

Спонсорство 570 602 633 673 682 682 696 732 772 817

Изменение, % 5,8 5,6 5,1 6,3 1,3 0 2,1 5,2 5,5 5,8 4,6

Мерчандайзинг 196 207 215 224 220 198 198 200 207 215

Изменение, % 8,9 5,6 3,9 4,2 (1,8) (10,0) 0 1 3,5 3,9 2,1

Итого 2 274 2 392 2 492 2 627 2 671 2 640 2 747 2 853 2 981 3 124

Изменение, % 5,8 5,2 4,2 5,4 1,7 (1,2) 4,1 3,9 4,5 4,8 4,3

31

4 Введение










ГлоссарийCAGR Среднегодовойтемпроста–роствгодовомисчислениивпроцентах,средняявеличинанапрогнозныйпериод

EMEA Европа,БлижнийВостокиАфрика

FA Футбольнаяассоциация

FC Футбольныйклуб,вЕвропетакжеиспользуютсятакиесокращения,какBV,SVиCF

FIFA Международнаяфедерацияфутбольныхассоциаций(фр.FederationInternationaledeFootballAssociation),структура,управляющаямировымфутболом

ICC Международныйсоветпокрикету

IPL Индийскаяпремьер-лигапокрикету

MLB ВысшаябейсбольнаялигаСША

MLS ВысшаяфутбольнаялигаСША

NBA НациональнаябаскетбольнаяассоциацияСША

NCAA НациональнаяуниверситетскаяспортивнаяассоциацияСША

NFL НациональнаяфутбольнаялигаСША(американскийфутбол)

NHL НациональнаяхоккейнаялигаСША(хоккейнальду)

TWSM МировойобзорспонсорскойдеятельностиTheWorldSponsorshipMonitor

Заболееподробнойинформацией,пожалуйста,обращайтеськследующимспециалистам::

Ф.И.О. Страна / регион Email

РобертГруман РоссийскаяФедерация [email protected]

Глобальныеирегиональныеруководители

СкоттБерман(РуководительпрактикипоработеспредприятиямигостиничногобизнесаииндустрииотдыхавСША) Гонконг [email protected]

КеннетШарки(РуководительпрактикипоработескомпаниямииндустрииразвлеченийиСМИвСША) США [email protected]

ФилСтоукс(РуководительпрактикипоработескомпаниямииндустрииразвлеченийиСМИвВеликобританииистранахЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики)

Великобритания [email protected]

КеннетШарки(РуководительпрактикипоработескомпаниямииндустрииразвлеченийиСМИвСША) США [email protected]

ФилСтоукс(РуководительпрактикипоработескомпаниямииндустрииразвлеченийиСМИвВеликобританииистранахЕвропы,БлижнегоВостокаиАфрики)

Великобритания [email protected]

Контактныелицапостранам

СтивенБосильевак Австралия [email protected]

МаурисиоЖирарделло Бразилия [email protected]

БрэдМак-Дугалл Канада [email protected]

ХонбиньЦон Китай [email protected]

АланКалме Франция [email protected]

ФрэнкМакенрот Германия [email protected]

ТиммиС.Кандхари Индия [email protected]

ФиргалО'Рурк Ирландия [email protected]

АндреаСамайа Италия [email protected]

ФонсКоп Нидерланды [email protected]

АдамПавлики Польша [email protected]

МаркРэтбон Сингапур [email protected]

ВикиМайберг ЮАР [email protected]

ВирджинияАрк Испания [email protected]

ПатрикБалканый Швейцария [email protected]

МухаммедДахмаш ОбъединенныеАрабскиеЭмираты [email protected]

ДжулиКларк Великобритания [email protected]

РобКантон США [email protected]

Контактныелица

Болееподробнаяинформацияпредставленанасайтеwww.pwc.com

PwCRussia(www.pwc.ru)предоставляеткомпаниямразныхотраслейаудиторскиеуслуги,услугивобластибизнес-консультирования,налогообложенияиправа.Нашиуслугинаправленынаувеличениестоимостибизнесанашихклиентовиихакционеров,атакжеегоценностидляобществавцелом.Более161000сотрудниковв154странахглобальнойсетифирмPwCиспользуютсвоизнания,богатыйопытитворческийподходдляразработкипрактическихсоветовирешений,открывающихновыеперспективыдлябизнеса.

БрендPwCобъединяетфирмы,входящиевглобальнуюсетьфирмPricewaterhouseCoopersInternationalLimited(PwCIL).КаждаяфирмасетиявляетсясамостоятельнымюридическимлицоминевыступаетвкачествеагентаPwCILилилюбойдругойфирмысети.PwCILнеоказываетуслугиклиентам.PwCILненесетответственностьзадействияилибездействиелюбойфирмысети,неможетконтролироватьпрофессиональныесуждения,высказываемыефирмамисети,инеможетникакимобразомсвязатьихкаким-либообязательством.Ниоднаизфирмсетиненесетответственностьзадействияилибездействиелюбойдругойфирмысети,неможетконтролироватьпрофессиональныесуждениядругойфирмыинеможетникакимобразомсвязатьдругуюфирмусетиилиPwCILкаким-либообязательством.

"PwCRussia"означаетфирмысетиPwCIL,осуществляющиедеятельностьвРоссии.

Настоящийдокументподготовленисключительновкачествеобщегоруководстваповопросам,представляющиминтерес,инеотноситсякуслугампрофессиональногоконсультирования.Пользователиинформации,содержащейсявэтойпубликации,недолжныпредприниматьникакихдействийнаееосновебезобращениякпрофессиональнымконсультантам.Вотношенииточностиилиполнотыинформации,содержащейсявнастоящемиздании,недаетсяникакихзаверенийилиручательств(явновыраженныхилиподразумеваемых),ивтойстепени,вкакойэтодопустимозаконодательством,PricewaterhouseCoopersнеберетнасебяникакойответственностииснимаетссебявсякуюответственностьзапоследствиявашихиличьихбытонибылодействийилибездействияисходяиздостоверностисодержащейсявнастоящемизданииинформацииизалюбоеосновывающеесянанейрешение.

global-sports-outlook-ru1

Documents