graydon kwartaal monitor q1, 2016 graydon...

1

Q1, 2016Graydon Kwartaal Monitor

Graydon kwartaal monitorKwartaal 1 2016

2


Inleiding 3

Persbericht 4

Overzicht per branche 5Vergelijking Q4 -2014, Q1 2015 en Q2 2015 Starters per branche 5Opheffingen per branche 6Faillissementen per branche 7Netto groei per branche 8

Vergelijking Q2 over de jaren 2013-2014-2015

Starters per branche 9Opheffingen per branche 10Faillissementen per branche 11Netto groei per branche 12

Overzicht per provincie 13Vergelijking Q4 -2014, Q1 2015 en Q2 2015

Starters per provincie 14 Opheffingen per provincie 15Failliete bedrijven naar provincie 16Netto groei per provincie 17

Vergelijking Q2 over de jaren 2013-2014-2015

Starters naar provincie 18Opheffingen per provincie 19Faillissementen per provincie 20Netto groei per provincie 21 Algemeen overzicht 22Conclusie 23Disclaimer 24

Inhoud

3


Inleiding

M et een alsmaar verbeterend betaalgedrag en een mooie stijging van de netto-groei zijn we 2016 goed van start gegaan. In de nieuwe Kwartaalmonitor die

nu voor u ligt, lichten we de bedrijvigheid in Nederland door.

In het eerste kwartaal van 2016 groeide het Nederlandse bedrijfsleven met 20 procent. Dat is een mooie stijging die met name veroorzaakt wordt door de flinke afname van het aantal faillissementen (-20%) en een afname van het aantal

opheffingen (-10%). Alleen hadden deze cijfers nog veel sterker kunnen uitpakken als het aantal starters in grotere mate waren toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. (+2%) De afname van het aantal faillissementen en het betere betaalgedrag resulteert vooralsnog niet in een stijging van het aantal startende ondernemers.

De Zakelijke Dienstverlening is de sector met de grootste groei, deze branche groeit met bijna 7000 bedrijven ten opzichte van vorig jaar. In relatieve zin zien we een forse groeispurt in de sector Transport en Logistiek. Deze branche groeit maar liefst vier keer zo hard in vergelijking met een jaar eerder.

In deze Kwartaalmonitor ziet u een uitsplitsing van de cijfers op branche- en op sectorniveau. Daarbij zien we dat elke provincie in het eerste kwartaal in bedrijvigheid is gegroeid. De grootste aanwas zien we in de provincie Noord-Holland.

Ik ben er zeker van dat deze en andere inzichten uit dit rapport u kan helpen om te weten waar uw bedrijf de beste kans op succes heeft.

Met vriendelijke groet

Peter SchoenmakerDirector Sales en Development van Graydon

4


Nederlands bedrijfsleven toont netto-groei van 20 procent in het eerste kwartaal van 2016

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2016: 30.858 bedrijven meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Amsterdam 18 mei 2016 - Tijdens het eerste kwartaal van 2016 groeide het aantal Nederlandse bedrijven 20% harder dan in 2015. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in de eerste drie maanden van dit jaar met 30.858 entiteiten toe. Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De groei wordt met name veroorzaakt door de afname van het aantal faillissementen (-20%) en het aantal opheffingen (-10%). Het aantal starters bleef nagenoeg gelijk met een jaar geleden (+2%).

“Deze cijfers stemmen ons positief”, zegt Peter Schoenmaker, director Sales en Development van Graydon, “Waar we rond dezelfde tijd vorig jaar nog moesten constateren dat de bedrijvigheid was afgenomen, zien we nu weer een mooie groei. Daarmee komen we boven het niveau van het eerste kwartaal in 2014 uit. Dit hebben we vooral te danken aan de flinke afname van het aantal faillissementen. Helaas nog niet door de toename van het aantal starters, want dat stijgt slechts licht. Terwijl het eerste kwartaal altijd het kwartaal van de starters is.”

Voor de netto-groei maakt Graydon de berekening door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en faillissementen. Tijdens het eerste kwartaal van 2016 zagen we dat het aantal starters ten opzichte van een jaar eerder slechts licht is gestegen met 2%. De groei valt dan ook te verklaren door de afname van het aantal opheffingen met 10% en de daling van het aantal faillissementen met 20%. Het grootste aantal faillissementen noteren we in de Groot- en Detailhandel. Ondanks dat we een verbetering zien ten opzichte van vorig jaar, vertegenwoordigt deze sector 24% van het totale aantal faillissementen.

Bedrijvigheid groeit het meest in Noord-Holland De netto-groei is in de Kwartaalmonitor per sector ook uitgesplitst per regio. In alle provincies zien we in het eerste kwartaal van 2016 een groei in bedrijvigheid als we vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Koploper is de provincie Noord-Holland. De bedrijvigheid in deze provincie nam met 7.717 entiteiten toe. Provincies Zuid-Holland (7.030 bedrijven) en Noord-Brabant (3.618 bedrijven) vullen de top drie aan. Als we kijken naar de mate van groei in relatieve zin, dan zien we dat de bedrijvigheid het hardst is gegroeid in de provincie Drenthe. Deze provincie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar 42% harder dan in dezelfde periode vorig jaar.

5


14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0Financiëleinstelling

Zakelijkedienstverlening

Overigedienstverlening

Groot- en detailhandel

Gezondheids- enwelzijnszorg

Bouwnijverheid Cultuur, sporten recreatie

IT enCommunicatie

Landbouw envisserij

Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport enLogistiek

Water- enAfvalverwerking

Energiebedrijven (semi)Overheid

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

Starters per BrancheVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 2016

5.188 9.364 3.679 6.777 4.036 3.898 2.564 2.644 568 2.493 2.501 1.304 1.465 725 1.093 62 59 12

9.154 9.946 4.378 6.941 3.937 3.452 2.565 2.775 452 2.638 2.209 1.355 1.690 1.035 1.260 77 79 11

6.191 12.570 4.715 8.908 5.697 5.292 3.541 3.568 898 3.476 3.495 1.810 2.043 963 2.608 104 55 12

6


400

350

300

250

200

150

100

50

0

Financiëleinstelling






IT enCommunicatie

Landbouw envisserij




Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

Faillissementen per brancheVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 2016

188 159 25 308 32 168 35 56 19 90 17 86 73 33 54 4 3 -

244 147 12 316 56 215 32 48 16 99 15 92 104 41 53 4 1 -

224 174 31 366 65 165 18 44 22 101 19 94 69 50 66 7 1 2

7


10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0







IT enCommunicatie

Landbouw envisserij




Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

Opheffingen per brancheVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 2016

2.979 4.054 1.708 4.128 1.469 1.649 1.223 1.212 296 1.125 950 581 850 377 652 21 24 6

6.743 9.379 2.518 7.628 2.860 3.193 2.086 2.674 748 2.119 1.685 1.315 1.221 930 1.121 46 52 12

2.181 5.410 2.327 4.647 2.390 2.225 1.585 1.467 407 1.327 1.133 688 906 378 880 30 10 13

8








IT enCommunicatie

Landbouw envisserij




Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

- 1.000

Netto groei per brancheVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 2016

2.021 5.151 1.946 2.341 2.535 2.081 1.306 1.376 253 1.278 1.534 637 542 315 387 37 32 6 2.167 420 1.848 1.003 1.021 44 447 53 - 312 420 509 - 52 365 64 86 27 26 - 1 3.786 6.986 2.357 3.895 3.242 2.902 1.938 2.057 469 2.048 2.343 1.028 1.068 535 1.662 67 44 - 3

9


14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Bouwnijverheid

2.979

2.979

6.743

Cultuur, sporten recreatie

2.979

2.979

6.743

IT enCommunicatie

2.979

2.979

6.743

Landbouw envisserij

2.979

2.979

6.743

Leasebedrijven

2.979

2.979

6.743

Onderwijs

2.979

2.979

6.743

Industrie

2.979

2.979

6.743

Horeca

2.979

2.979

6.743

Vastgoed

2.979

2.979

6.743

Transport enLogistiek

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Energiebedrijven

2.979

2.979

6.743

(semi)Overheid

2.979

2.979

6.743

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

Starters per brancheVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

5.188 9.364 3.679 6.777 4.036 3.898 2.564 2.644 568 2.493 2.501 1.304 1.465 725 1.093 62 59 12

9.154 9.946 4.378 6.941 3.937 3.452 2.565 2.775 452 2.638 2.209 1.355 1.690 1.035 1.260 77 79 11

6.191 12.570 4.715 8.908 5.697 5.292 3.541 3.568 898 3.476 3.495 1.810 2.043 963 2.608 104 55 12

6.096 13.359 5.090 9.881 5.974 4.978 3.705 3.637 1.894 3.227 3.247 1.689 2.098 889 1.508 73 58 14

5.921 12.588 4.827 9.002 5.902 5.240 3.510 3.406 1.499 3.101 3.090 1.746 2.073 762 1.292 93 65 13

6.191 12.570 4.715 8.908 5.697 5.292 3.541 3.568 898 3.476 3.495 1.810 2.043 963 2.608 104 55 12

10


Faillissementen per brancheVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Bouwnijverheid

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

IT enCommunicatie

2.979

2.979

6.743

Landbouw envisserij

2.979

2.979

6.743

Leasebedrijven

2.979

2.979

6.743

Onderwijs

2.979

2.979

6.743

Industrie

2.979

2.979

6.743

Horeca

2.979

2.979

6.743

Vastgoed

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Energiebedrijven

2.979

2.979

6.743

(semi)Overheid

2.979

2.979

6.743

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

350 214 44 470 56 292 29 51 24 151 15 165 111 48 104 5 3 -

312 219 26 409 57 253 41 67 20 120 12 123 89 44 77 12 3 -

224 174 31 366 65 165 18 44 22 101 19 94 69 50 66 7 1 2

11


Opheffingen per brancheVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Bouwnijverheid

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

IT enCommunicatie

2.979

2.979

6.743

Landbouw envisserij

2.979

2.979

6.743

Leasebedrijven

2.979

2.979

6.743

Onderwijs

2.979

2.979

6.743

Industrie

2.979

2.979

6.743

Horeca

2.979

2.979

6.743

Vastgoed

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Energiebedrijven

2.979

2.979

6.743

(semi)Overheid

2.979

2.979

6.743

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

2.390 4.766 2.537 4.920 2.308 2.430 1.653 1.299 559 1.555 1.016 708 1.013 354 836 37 12 17

2.726 5.144 2.508 5.126 2.504 2.380 1.606 1.521 478 1.557 1.068 720 1.029 386 814 31 25 19

2.181 5.410 2.327 4.647 2.390 2.225 1.585 1.467 407 1.327 1.133 688 906 378 880 30 10 13

12


Netto groei per brancheVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

- 1.000Financiëleinstelling

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Bouwnijverheid

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

IT enCommunicatie

2.979

2.979

6.743

Landbouw envisserij

2.979

2.979

6.743

Leasebedrijven

2.979

2.979

6.743

Onderwijs

2.979

2.979

6.743

Industrie

2.979

2.979

6.743

Horeca

2.979

2.979

6.743

Vastgoed

2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743


2.979

2.979

6.743

Energiebedrijven

2.979

2.979

6.743

(semi)Overheid

2.979

2.979

6.743

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

3.356 8.379 2.509 4.491 3.610 2.256 2.023 2.287 1.311 1.521 2.216 816 974 487 568 31 43 - 3 2.883 7.225 2.293 3.467 3.341 2.607 1.863 1.818 1.001 1.424 2.010 903 955 332 401 50 37 - 6 3.786 6.986 2.357 3.895 3.242 2.902 1.938 2.057 469 2.048 2.343 1.028 1.068 535 1.662 67 44 - 3

12


13


Per provincie

14


14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

Starters per provincieVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 2016

1.414 1.399 936 1.311 2.636 5.141 4.238 11.370 10.933 6.220 2.267 773

1.334 1.408 1.181 1.330 2.827 5.756 4.741 12.601 11.951 7.445 2.595 905

1.823 1.883 1.560 1.586 3.554 6.944 5.580 15.056 14.756 8.928 3.133 1.082

15


Faillissementen per provincieVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 2016

350

300

250

200

150

100

50

0

GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

36 40 51 37 99 175 104 225 260 218 79 20

36 28 43 59 111 174 94 242 343 240 90 35

20 48 39 25 133 195 112 268 280 288 87 23

16


Opheffingen per provincieVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 201610.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0


Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

777 732 588 692 1.772 2.755 2.168 6029 5.934 3.893 1.331 551

1.471 1.652 1.308 1.186 2.808 5.477 4.383 10.336 10.679 7.404 2.610 911

892 974 732 853 1.910 3.749 2.480 7.071 7.446 5.022 1.839 658

17


Netto groei per provincieVergelijking Q3 2015, Q4 2015 en Q1 2016

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

-1.000


Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

601 627 297 582 775 2211 1966 5.116 4.739 2109 857 202

-173 -272 -170 85 -92 105 264 2.023 929 -199 -105 -41

911 861 789 708 1511 3.000 2.988 7.717 7.030 3618 1.207 401

17


18


Starters per provincieVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0


Q1 2014

Q1 2015

Q1 2016

2.056 2.237 1.580 1.832 3.967 7.512 5.932 15.107 14.397 9.324 3.502 1.175

1.823 2.055 1.494 1.570 3.625 6.979 5.585 14.661 13.739 8.865 3.137 1.109

1.823 1.883 1.560 1.586 3.554 6.944 5.580 15.056 14.756 8.928 3.133 1.082

19


Faillissementen per provincieVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

400

350

300

250

200

150

100

50

0


Q1 2014

Q1 2015

Q1 2016

104 51 61 64 201 255 130 363 392 340 140 31

65 55 59 55 131 270 147 264 368 342 104 24

20 48 39 25 133 195 112 268 280 288 87 23

20


Opheffingen per provincieVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


Q1 2014

Q1 2015

Q1 2016

1.051 1.202 908 989 2.097 4.096 2.809 7.755 7.685 4.920 2.054 765

1.071 1.333 878 998 2.199 4.105 2.885 7.953 7.952 5.225 1.865 772

892 974 732 853 1.910 3.749 2.480 7.071 7.446 5.022 1.839 658

21


8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


Q1 2014

Q1 2015

Q1 2016

901 984 611 779 1.669 3.161 2.993 6.989 6.320 4.064 1.308 379

687 667 557 517 1.295 2.604 2.553 6.444 5.419 3.298 1.168 313

911 861 789 708 1.511 3.000 2.988 7.717 7.030 3.618 1.207 401

Netto groei per provincieVergelijking Q1 2014, 2015 en 2016

21


22


Algemeen overzicht

22


70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Faillisementen

Opheffingen

Starters

Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016

23


Conclusies Kwartaalmonitor Q1 2016

AlgemeenDe netto-groei van het aantal ondernemingen groeit 20% harder dan in dezelfde periode een jaar geleden. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in het eerste kwartaal van dit jaar met 30.858 entiteiten toe.

Het aantal starters bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van een jaar geleden (+2%), de groei valt dan ook te verklaren door de afname van het aantal opheffingen (-10%) en faillissementen (-20%). Het aantal faillissementen daalde van 1.887 in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 1.518 in het eerste kwartaal van dit jaar.

BranchesIn absolute cijfers zien we de grootste groei waar in de sector Zakelijke Dienstverlening, deze branche groeit met 6.986 entiteiten. Deze sector is dus verantwoordelijk voor meer dan een vijfde (22,64%) van de totale groei van de Nederlandse bedrijvigheid in het eerste kwartaal van 2016.

In relatieve zin, zien we dat de sector Transport en Logistiek ruim vier keer harder groeit dan vorig jaar (414%). Deze sector groeide het afgelopen kwartaal met 1.662 bedrijven, vorig jaar was dat een groei van ‘slechts’ 401 bedrijven.

Nagenoeg alle sectoren groeien ten opzichte van vorig jaar. Een forse afname van de groei is waar te nemen bij de Landbouw en Visserij, deze sector groeit de helft minder hard dan een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2016 groeide de sector nog met 469 entiteiten, in dezelfde periode vorig jaar met 1.001 entiteiten. De sectoren (semi)Overheid en Winning van delfstoffen krimpen licht.

ProvinciesAlle provincies laten in het eerste kwartaal van 2016 een groei in bedrijvigheid zien als we vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Koploper is de provincie Noord-Holland. De bedrijvigheid in deze provincie nam met 7.717 entiteiten toe. De provincies Zuid-Holland (7.030) en Noord-Brabant (3.618) vullen de top drie aan. Als we kijken naar de mate van groei in relatieve zin, dan zien we dat de bedrijvigheid het hardst is gegroeid in de provincie Drenthe. Deze provincie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar 42% harder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal opheffingen nam in alle provincies af. Dit in tegenstelling tot de faillissementen waar we in een twee provincies toch een lichte stijging hebben waargenomen: in Noord-Holland en Overijssel.

De meeste starters zijn in het eerste kwartaal van 2016 te vinden in de provincie Noord-Holland (15.056 starters), dat zijn er 2,7% meer dan het jaar daarvoor, gevolgd door de provincie Zuid-Holland (14.756 starters), daar steeg het aantal starters ook het hardst (7,4%). In de provincies Friesland (8,4%) en Zeeland (2,4%) nam het aantal starters juist af.

24


Disclaimer: Zoals u heeft kunnen zien, hanteren we vanaf dit jaar (2016) nieuwe brancheverdelingen om het betaalgedrag in weer te geven. Daarmee volgen we de gangbare SBI codes. Op die manier creëren we een meer transparante cijferopbouw en kunnen we ook gemakkelijker vergelijkingen maken die meer inzichten bieden in de markt. Mede door deze nieuwe verdeling kan het voorkomen dat de genoemde aantallen (licht) afwijken van de cijfers uit eerdere studies. Dat komt ook omdat we onze methodiek van berekening hebben aangescherpt. Zo zijn in onze nieuwe berekening geen rechtsvormen meer uitgesloten van berekening. Op die manier worden ook onze toekomstige studies aangevuld met de meest nauwkeurige inzichten uit de markt. Mocht u een nadere toelichting willen of een doorrekening op basis van het verleden, dan zullen we dit u uiteraard verstrekken.

25


Nog vragen?Graydon Nederland BVHullenbergweg 2501101 BV Amsterdam

Telefoon: 020 567 9971E-mail: [email protected]

graydon kwartaal monitor q1, 2016 graydon...

Documents