guía del usuario - hsbc · registro del usuario (para usuarios con id de cliente) nuevos...
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Guía del usuario
Registro y navegación
Diciembre de 2013
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 i
Aviso legal
Este documento fue emitido por HSBC Bank plc (“HSBC”). HSBC Bank Plc está autorizado por Prudential
Regulation Authority y regulado por Financial Conduct Authority y Prudential Regulation Authority (número de
registro 114216). Este documento tiene solo fines informativos y no constituye o forma parte de (i) cualquier
invitación o inducción a participar en actividades de inversión, o (ii) cualquier oferta, solicitud o invitación de
HSBC o del Grupo HSBC para la compra o venta de cualquier producto, servicio o inversión.
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cualquier inexactitud que pueda surgir.
HSBC no es responsable de proporcionar asesoría legal, fiscal o de cualquier otro tipo al destinatario,
relacionada con el contenido de este documento y, en consecuencia, el destinatario debe implementar sus
propias disposiciones al respecto. Este documento no se preparó para abordar los requerimientos u objetivos
específicos de ningún cliente en particular. El destinatario es el único responsable de hacer su valoración
independiente de la investigación de los productos, servicios y otros contenidos a los que se refiera
este documento.
Este documento se debe mantener confidencial y se debe utilizar para fines de negocios internos solo por el
destinatario que lo recibe y sus funcionarios, empleados y agentes. Este documento se debe leer en su
totalidad y no se debe fotocopiar, reproducir, distribuir o revelar, total o parcialmente, a cualquier otra persona
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de este documento.
Comuníquese con su representante local de HSBC para más información sobre la disponibilidad de los
productos o servicios aquí mencionados en su región.
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Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 ii
ContenidoAviso legal...........................................................................................................................i
Acerca de HSBCnet...........................................................................................................1
Tipos de usuarios..........................................................................................................1
Registrarse en HSBCnet ...............................................................................................1
Pasos de registro .......................................................................................................................3
Cómo acceder a HSBCnet ................................................................................................7
Dispositivos de seguridad y Smart Cards ......................................................................8
Niveles de seguridad de HSBCnet...............................................................................8
Lineamientos de seguridad de HSBCnet ................................................................................. 10
Iniciar y cerrar sesión en HSBCnet............................................................................11
Vencimiento de sesión................................................................................................13
Verificar su actividad de inicio de sesión .................................................................14
Utilizar los servicios de banca en línea de HSBCnet...................................................15
Comandos de herramientas y opciones ...................................................................15
Elementos de diseño...................................................................................................15
Buscar información................................................................................................................... 18
Crear listas de favoritos............................................................................................................ 19
Utilizar filtros............................................................................................................................. 20
Personalizar su espacio de trabajo de HSBCnet .........................................................21
Administrar pestañas..................................................................................................22
Añadir pestañas ....................................................................................................................... 22
Cambiar el nombre a las pestañas........................................................................................... 23
Organizar pestañas .................................................................................................................. 24
Eliminar pestañas..................................................................................................................... 24
Administrar los servicios de una pestaña ................................................................24
Añadir servicios a una pestaña ................................................................................................ 24
Cambiar el nombre a los servicios ........................................................................................... 25
Organizar los servicios de una pestaña ................................................................................... 26
Eliminar servicios ..................................................................................................................... 26
Guardar los cambios ................................................................................................................ 27
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 iii
Editar su perfil de HSBCnet............................................................................................28
Actualizar datos de perfil ............................................................................................28
Información personal................................................................................................................ 29
Detalles de dirección................................................................................................................ 29
Información de la empresa....................................................................................................... 29
Contacto bancario principal...................................................................................................... 30
Preferencias personales........................................................................................................... 30
Actualizar datos de seguridad ...................................................................................31
Restablecimiento de contraseña .............................................................................................. 31
Restablecimiento de datos fáciles de recordar......................................................................... 31
Preguntas de restablecimiento de información de seguridad................................................... 32
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 1
Acerca de HSBCnet
La guía de Registro y navegación está destinada a clientes de banca corporativa y Commercial
Banking. HSBCnet proporciona acceso seguro y en tiempo real a un conjunto de servicios en línea,
que cubre las líneas de negocios del Grupo de mercados globales, administración de fondos, banca
de inversión, servicios de comercio, valores y commercial banking.
El registro de usuarios implica la creación de nuevos usuarios y el otorgamiento de derechos por parte
de un Administrador del sistema de HSBCnet, según la función y los deberes del usuario dentro de la
organización/empresa. Incluye todos los pasos que el usuario necesita completar para proporcionar
información personal y corporativa, seleccionar un nombre y credenciales de seguridad.
A través del uso de un inicio de sesión único y seguro, los clientes registrados y autorizados de
HSBCnet pueden acceder a información y servicios de operaciones utilizando un conjunto de servicios
que se encuentran en la página personal.
A fin de satisfacer sus necesidades bancarias únicas, puede personalizar sus servicios de banca en
línea de HSBCnet según sus preferencias individuales.
Tipos de usuarios
Los usuarios de HSBCnet pueden clasificarse en dos categorías:
• Usuarios de Global Market
• Usuarios de Transaction Banking (Operaciones bancarias)
Los usuarios de Global Market son todos del mismo tipo, a la vez que los usuarios de Transaction
Banking son de los siguientes tres tipos:
Administradores del sistema iniciales (ISA): Estos usuarios son los signatarios originales del nuevo
cliente, que se nombran en el formulario de solicitud enviado a HSBC en el momento de suscribirse a
los servicios de HSBCnet.
Administradores del sistema (SA): Estos usuarios son Administradores del sistema nuevos,
creados posteriormente por Administradores del sistema iniciales, con derechos para realizar
funciones administrativas en HSBCnet.
Usuarios finales (EU): Estos usuarios se crean con los derechos necesarios para realizar funciones
específicas según la posición que ocupan en su organización. Normalmente, no tienen derechos para
realizar funciones administrativas en HSBCnet.
Registrarse en HSBCnet
Para registrarse como usuario de HSBCnet, es necesario que complete algunos pasos obligatorios,
según su condición de usuario o la unidad del banco con la que trate su empresa principalmente.
Los siguientes flujos de trabajo proporcionan una perspectiva general del proceso de registro.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 2
Flujo de trabajo de registro para usuarios con ID de cliente
Este flujo de trabajo es aplicable a los nuevos Administradores del sistema y a los Usuarios finales de
clientes de Transaction Banking.
Su Administrador del sistema de HSBCnet crea, autoriza y administra su cuenta de HSBCnet, lo cual
incluye los servicios de banca en línea a los que tiene acceso y sus niveles de derechos.
Una vez creado el perfil de su empresa, recibirá un correo electrónico de bienvenida de su
Administrador del sistema. Utilice el vínculo proporcionado en el correo electrónico de invitación de
nuevo usuario para registrarse en HSBCnet. Si no se registra utilizando este vínculo, su nombre de
usuario no se asociará a la ID de cliente de su empresa, por lo que tendrá que volver a registrarse.
Flujo de trabajo de registro para usuarios sin ID de cliente
Este flujo de trabajo es aplicable a los Administradores del sistema iniciales. Si usted es un
Administrador del sistema inicial, no necesita un correo electrónico de invitación de nuevo usuario
para registrarse. Seleccione el vínculo Registrarse en HSBCnet en la ventana desplegable de la
página de inicio de HSBCnet y complete los pasos de registro que se detallan a continuación.
Vínculo de registro de Administrador del sistema inicial
El Administrador delsistema envía la
invitación por correoelectrónico al Nuevo
usuario
El usuario se registra enHSBCnet a través del
vínculo que se encuentraen el correo electrónico
de invitación
El Administrador delsistema (AS) aprueba el
Registro del usuario comoTipo de usuario: AS o
Usuario final
El Administrador delsistema asigna un
Dispositivo de seguridad osolicita una Smart Card
para el usuario
El Administrador delsistema permite el
acceso del usuario a losservicios y las cuentas
de HSBCnet
El usuario debe ingresar,activar el Dispositivo deseguridad o registrar laSmart Card y comenzar
a usar HSBCnet
El usuario se registramediante el vínculo de
Registro que seencuentra en la Páginade inicio de HSBCnet
El usuario le informa alEjecutivo de Ventas que
se registró con éxito
El personal de HSBCnetautoriza y aprueba elregistro del Usuario
El Relationship Managerle reenvía los detallesdel registro al personal
de HSBCnet
El personal de HSBCnetle informa al Usuario que
ya puede acceder aHSBCnet
El Usuario ingresa ypuede comenzar a
utilizar los servicios deHSBCnet
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 3
Pasos de registro
El siguiente flujo de trabajo proporciona una perspectiva general de alto nivel de los pasos implicados
en el proceso de registro.
Flujo de trabajo de pasos de registro
El registro en HSBCnet sigue una secuencia de tres pasos. Cuando complete cada paso,
tenga en cuenta los siguientes puntos:
• Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*) y deben completarse para
continuar con el siguiente paso.
• Si la información de cualquier trámite de registro está incompleta, un mensaje identificará la
información que debe volver a introducir. Seleccione Siguiente paso cada vez que complete
un paso.
• Si está disponible, seleccione el ícono de ayuda situado junto al campo, para obtener más
información sobre cómo completar ese campo.
Registro de usuarios (parausuarios sin ID de cliente)
Administradores del sistemainicial
Registro del usuario (parausuarios con ID de cliente)
Nuevos administradores delsistema y Usuarios finales
Regístrese medianteel vínculo de
Registro que seencuentra en la
Página de inicio deHSBCnet
Regístrese mediantela invitación por
correo electrónico deNuevo usuario
Paso 1
Información personal
Confirmación del registroexitoso
Protección de datos yPolítica de privacidad de
HSBC
Paso 3
Preguntas derestablecimiento de la
información de seguridad
Paso 2
Información de ingreso
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 4
1. Información personal: Complete todos los campos obligatorios y los campos opcionales en el
paso 1. Cuando complete este paso, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• La opción de seleccionar un idioma preferido no está disponible si el idioma preferido de
su empresa está configurado como Shariah English (inglés de Sharía, en el caso de
Banca Islámica).
• Cuando complete su Fecha de nacimiento, puede ingresar la fecha de forma manual
o seleccionarla desde el ícono del calendario.
• Cuando confirme su dirección de correo electrónico, debe ingresarla nuevamente
(no copiarla y pegarla). Esta dirección de correo electrónico se utilizará para enviar
información acerca de su cuenta una vez que su solicitud se haya procesado.
• Se recomienda que complete los campos opcionales para tener un perfil de
HSBCnet actualizado.
Paso 1 del registro de usuario
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 5
2. Información de inicio de sesión: Complete todos los campos obligatorios y los campos
opcionales en el paso 2. Consulte las instrucciones que aparecen en pantalla para
completar este paso.
Paso 2 del registro de usuario
3. Preguntas de restablecimiento de información de seguridad: Complete todos los campos
obligatorios y los campos opcionales en el paso 3. Consulte las instrucciones que aparecen
en pantalla para completar este paso.
Paso 3 del registro de usuario
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 6
4. Página de Protección de datos y Política de privacidad de HSBC. Lea detenidamente la
política y seleccione Aceptar para continuar.
Protección de datos y Política de privacidad de HSBC
5. Un acuse de envío confirma que se registró con éxito. Seleccione Cerrar para completar
el proceso de registro.
Registro exitoso
6. Sus Administradores del sistema verán la acción pendiente Creación de usuario: en espera,
en el resumen de autorizaciones de usuarios, que les permite autorizar su registro.
Nota: No podrá iniciar sesión sin la aprobación previa de su estado pendiente, que puede incluir la
creación de derechos y la asignación de un dispositivo de seguridad/una Smart Card.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 7
Cómo acceder a HSBCnet
Cómo usuario existente, puede acceder a la página de inicio de HSBCnet en www.hsbcnet.com.
Seleccione el botón Iniciar sesión/registrarse en la esquina superior derecha de la página.
Aparecerá una ventana desplegable que le permite ingresar su nombre de usuario.
Seleccione Iniciar sesión para ir a la página de credenciales de seguridad. Podrá acceder a
su página personal de HSBCnet después de haberse autenticado con éxito.
Ventana de inicio de sesión de la página de inicio de HSBCnet
Nota: Si se registró recientemente en HSBCnet, no podrá acceder a los servicios y las funciones
de HSBCnet hasta que su Administrador del sistema haya completado su configuración y
le haya otorgado derechos para usar el servicio. (Para obtener más información, consulte
Registrarse en HSBCnet).
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 8
Dispositivos de seguridad y Smart Cards
Según su estado de usuario, sus derechos o la tarea que vaya a realizar, es posible que necesite
autenticar su nombre de usuario proporcionando un código de seguridad o un número de
identificación personal (PIN) con un dispositivo de seguridad o una Smart Card.
Su organización ha elegido uno de los siguientes tipos de dispositivos de acceso para su uso.
Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario de Autenticación del usuario.
Niveles de seguridad de HSBCnet
A fin de proteger su información bancaria, HSBCnet ofrece los siguientes niveles de seguridad:
Primer inicio de sesión: En este nivel de seguridad, debe ingresar su nombre de usuario y su
contraseña. En el caso de los usuarios de dispositivos de seguridad, la contraseña se requiere solo
durante el primer inicio de sesión.
Validación de sesión: Según el tipo de dispositivo de seguridad que tenga, deberá ingresar
lo siguiente:
• un código de seguridad o una contraseña de un solo uso (OTP) generados por su
dispositivo de seguridad protegido por PIN, O
• la combinación de su respuesta fácil de recordar y los tres caracteres de su contraseña
actual que se soliciten.
Dispositivo de seguridadprotegido por PIN
Respuesta fácil de recordar y caracteresde contraseña solicitados
Dispositivo de seguridadprotegido por PIN
Smart Card protegidapor PIN
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 9
Autorización de operaciones y cambios administrativos: En este nivel de seguridad, debe
introducir un código de seguridad generado por su dispositivo de seguridad protegido por PIN o el
PIN de su Smart Card. Ejemplos de servicios para usuarios de HSBCnet que requieren una
nueva autenticación:
• Inicio de sesión en HSBCnet
• Creación y autorización de pagos
• Configuración administrativa y aprobación de cambios
• Carga de archivos
• Servicios Comerciales de Internet (ITS)
• Valores electrónicos (ingreso de operaciones)
Dispositivo de seguridad protegido por PIN Smart Card protegida por PIN
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 10
Lineamientos de seguridad de HSBCnet
Lineamientos de seguridad a nivel de los usuarios
El sentido común más básico y el cumplimiento de los siguientes lineamientos de seguridad
pueden ayudar a asegurar que su información permanezca segura y protegida.
• Asegúrese de que su contraseña, su respuesta fácil de recordar, sus respuestas de
seguridad y su PIN se mantengan protegidos y en secreto en todo momento
• Nunca escriba o registre de otra manera estas credenciales, ni las revele a
ninguna persona
• Destruya de inmediato asesoría sobre su PIN que reciba del banco o de terceros
• Evite usar contraseñas, números de PIN o combinaciones de preguntas y respuestas
fáciles de recordar que puedan ser fáciles de adivinar para otras personas
• Nunca registre sus contraseñas, respuestas fáciles de recordar, preguntas de
seguridad o PIN de Smart Card/dispositivo de seguridad en ningún software que pueda
almacenar esta información de forma automática (por ejemplo, ventanas en la pantalla
de la computadora o funciones de guardado de contraseñas en navegadores
de Internet)
• Asegúrese de que no sea posible para otras personas leer su pantalla o que no esté
siendo monitoreado por circuito cerrado de televisión mientras inicia sesión en su
sistema
• Cambie su PIN inicial cuando lo reciba. Cambie su contraseña y su PIN con
regularidad. No alterne entre el mismo par de contraseñas
• Nunca revele su contraseña, su respuesta fácil de recordar ni su PIN a personal de
HSBC. Sea cauteloso con cualquier correspondencia o comunicado en el que se le
solicite que revele sus contraseñas o cualquier dato sobre su cuenta bancaria. Informe
a HSBC sobre cualquier correspondencia o comunicado que resulten sospechosos
• Nunca deje su Smart Card o dispositivo de seguridad desatendidos. Manténgalos
siempre guardados en un lugar seguro cuando no estén en uso
• Nunca comparta su dispositivo de autenticación con sus colegas
Lineamientos de seguridad a nivel del cliente
Otra parte importante del programa de seguridad está relacionada con la educación de los clientes.
Incluso si un cliente no desea implementar ninguno de nuestros controles intermedios, es importante
que se les recuerden las siguientes mejores prácticas:
1. Mejore la seguridad de sus computadoras y redes, para protegerlas contra
software malicioso.
Reduzca al mínimo el número de estaciones de trabajo de computadora portátil y de escritorio que se
utilizan para banca en línea y pagos, y restrinja sus funciones. Una estación de trabajo utilizada para
banca en línea no debe utilizarse para actividades de navegación general por la red, para enviar
correo electrónico ni para utilizar redes sociales. Lleve a cabo actividades de banca en línea y de
pagos desde, al menos, una computadora específica para este propósito que no se utilice para
ninguna otra actividad en línea.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 11
2. Instale y mantenga un antivirus en tiempo real y un firewall anti-spyware, así como software
de detección y eliminación de malware.
Utilice estos servicios con regularidad para analizar su computadora. Permita que se realicen
actualizaciones automáticas y análisis programados.
• Instale las actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos y de todas las
aplicaciones a medida que vayan surgiendo. Estas actualizaciones pueden aparecer de
forma semanal, mensual o incluso diaria para ataques de día cero.
• Bloquee las ventanas emergentes.
• Mantenga los sistemas operativos, los navegadores y todo el resto del software y
el hardware actualizados.
• No utilice puntos de acceso público a Internet (por ejemplo, cibercafés, puntos de
acceso de Wifi públicos [aeropuertos], etc.) para acceder a cuentas o información
personal. Si va a utilizar un punto de acceso de este tipo, emplee una red
privada virtual (VPN).
3. Mejore la seguridad de sus procesos y protocolos de banca corporativa
Inicie los pagos con control doble utilizando dos computadoras independientes. Por ejemplo: una
persona autoriza la creación del archivo de pago y otra persona autoriza la liberación del archivo
desde otro sistema informático.
4. Monitoree y concilie las cuentas, por lo menos, una vez al día
Revisar las cuentas con regularidad mejora la capacidad de detectar rápidamente actividad
no autorizada y permite el desarrollo del negocio
5. Esté atento a cualquier cambio en el rendimiento de su computadora, como los siguientes:
• Una pérdida significativa de velocidad.
• Cambios en el aspecto de los elementos.
• Bloqueos de la computadora que no permiten que el usuario realice ninguna función.
• Reinicio inesperado de la computadora.
• Una solicitud imprevista de introducción de contraseña de un solo uso (o token)
en medio de una sesión en línea.
• Mensajes emergentes inusuales.
• Barras de herramientas o íconos nuevos o inesperados.
Iniciar y cerrar sesión en HSBCnet
Para iniciar sesión en www.hsbcnet.com, ingrese su nombre de usuario y seleccione Ir. Autentique su
información de seguridad tal como se solicita para acceder a HSBCnet. Para obtener más información
sobre la autenticación de la información de seguridad, consulte la guía del usuario de Autenticación
del usuario.
Para cerrar sesión en HSBCnet, seleccione Cerrar sesión en la esquina superior derecha de la
página personal y luego seleccione Confirmar. Según la página que esté visualizando, es posible que
deba cerrar esa ventana y navegar a la página personal principal para acceder al vínculo de cierre
de sesión.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 12
Para protegerlo contra el acceso no autorizado, es posible que el sistema cierre su sesión en forma
automática tras un período de inactividad. Si esto ocurre, tendrá que cerrar todas las ventanas,
abrir una nueva ventana del navegador y volver a iniciar sesión en HSBCnet.
Página personal Mi HSBCnet
Página personal Mi HSBCnet
SECCIÓN PÁGINA DE INFORMACIÓN PERSONAL
Área de labarra de menú
Las pestañas de menú para las que tiene autorización y derechos de usopueden personalizarse. También puede acceder a su información deperfil personal.
Banner deinformaciónimportante
Aquí se actualizan periódicamente anuncios y avisos importantes que podríanafectar a los clientes de HSBCnet. Estos incluyen mensajes sobre mejoras delservicio, actualizaciones, interrupciones del servicio, consejos y sugerencias,y vínculos útiles que se generan de forma dinámica en función del grupo deusuarios al que pertenezca.
Espaciode trabajopersonalizable
Espacio de trabajo personalizable para mostrar servicios a los que tienederecho o que están incluidos
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 13
Vencimiento de sesión
Si su sesión de HSBCnet ha permanecido inactiva durante algún tiempo, aparecerá un mensaje de
vencimiento de sesión, que le da la opción de continuar su sesión seleccionando Sí o cerrar sesión
seleccionando No. Un temporizador cuenta los 60 segundos que tiene para tomar esta decisión.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 14
Verificar su actividad de inicio de sesión
Para verificar su actividad de inicio de sesión reciente, en la barra de menú de HSBCnet, seleccione
Último inicio de sesión. Aparecerá la ventana Actividad reciente, que muestra los detalles del inicio
de sesión reciente.
Vínculo al Último inicio de sesión
Actividad de inicio de sesión reciente
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 15
Utilizar los servicios de banca en línea de HSBCnet
HSBCnet ofrece una amplia gama de servicios y plantillas preconfigurados. Su página personal de
HSBCnet le brinda acceso al conjunto de servicios de HSBCnet que usted tiene derecho y
autorización para utilizar.
Los servicios de HSBCnet relacionados están dispuestos en vistas de pestañas. Cada herramienta de
HSBCnet funciona de manera independiente y está diseñada para realizar una única función. Para
obtener información sobre cómo reorganizar o reestructurar sus pestañas, consulte la sección sobre
cómo personalizar su espacio de trabajo de HSBCnet en esta guía.
Comandos de herramientas y opciones
Muchos servicios de HSBCnet proporcionan un muestreo de información con la opción de ver una
lista más completa. Por lo general, la vista resumida es la información que se ve cuando aparece su
página personal. La herramienta muestra los primeros registros. Para ver más registros, seleccione
Abrir más. Además, puede seleccionar un vínculo de un menú de herramientas para mostrar un
listado resumido que, a menudo, incluye funciones adicionales relacionadas con la herramienta.
Herramienta con nombre
Elementos de diseño
La siguiente tabla enumera los elementos de diseño más utilizados y describe cómo se utilizan en
HSBCnet:
ACCIONES, COMANDOS Y OPCIONES LO QUE HACEN
Botón de documentos adjuntos
Acciones permite determinadas actividades,según sus derechos, su estado y otra información.
Aplicar guarda las modificaciones de los gruposde ajustes.
Las flechas o los hipervínculos desencadenanacciones o conducen a otras páginas.
Examinar permite a los usuarios buscar archivosen su sistema.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 16
ACCIONES, COMANDOS Y OPCIONES LO QUE HACEN
La herramienta de calendario ofrece unaalternativa más fácil para seleccionar una fecha.
Cancelar rechaza los cambios.
Confirmar guarda las modificaciones y envía lainformación para que continúe su procesamiento.
Copiar desde datos existentes permite copiar dedatos existentes, tales como derechos y límitesde firmas de cuentas.
Seleccione Cerrar para cerrar la ventana actual;aparece en la esquina superior derecha dela ventana.
Eliminar hace que la información actual se borre.
Editar le permite especificar qué columnasaparecen en pantalla y en las impresiones.Estos ajustes se guardarán como suvista predeterminada.
Ver el informe o resumen de cuenta, descargaren formato PDF o MS Excel, o imprimir elestado de cuenta.
Búsqueda le brinda un listado de sugerenciasválidas para elegir de una lista disponible.
Mantener cuentas favoritas muestra seleccionespersonalizadas del usuario, tales como suscuentas favoritas.
Abrir más muestra una lista resumida.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 17
ACCIONES, COMANDOS Y OPCIONES LO QUE HACEN
Navegación de la página muestra informaciónsobre páginas anteriores y posteriores.
Los botones de opción permiten elegir unaúnica opción.
Las casillas de verificación permiten elegirmúltiples opciones. Puede marcar y desmarcarlas casillas de verificación individualmenteo mediante los comandos Seleccionartodas o Deseleccionar todas.
Ayuda muestra asistencia para el usuario en línea.
Las flechas de Ordenamiento permiten cambiar elorden o la posición de los elementos.
Ir o Avanzar envían la información necesariapara continuar.
Continuar sale de un paso subordinado, tal comoBuscar o Ayuda, y regresa a la actividad principal.
Enviar o Enviar selección envía los formularioscompletos para su procesamiento.
Guardar entrada seleccionada e ir a entradapermite ir a una entrada específica ingresandoun valor numérico.
Guarda la entrada seleccionada y va a lasiguiente página.
Búsqueda rápida se utiliza para consultarinformación específica de una categoría.
Búsqueda ubica información para ver su contexto.
Criterios de búsqueda le permite introducirparámetros específicos para filtrar resultados.
Resultado de la búsqueda muestra una listade datos sobre la base de los criteriosintroducidos en el filtro de búsqueda.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 18
ACCIONES, COMANDOS Y OPCIONES LO QUE HACEN
Seleccionar todo selecciona todas las opcionesde una lista de información. Deseleccionar todoelimina todas las opciones seleccionadas.
Seleccionar grupo de cuentas le permiteseleccionar un grupo de cuentas específico de unalista de grupos que haya creado anteriormente.
Selección muestra información de laopción seleccionada.
Mostrar u ocultar detalles relacionados conun objeto.
Las flechas de clasificación permiten ordenarlistas en secuencia y en secuencia inversa.
Guarda el trabajo actual como incompletopara continuar más tarde.
Buscar información
Los comandos de búsqueda inician consultas y arrojan un conjunto de datos que cumplen los criterios
de búsqueda. Como se muestra en el ejemplo, la función Buscar usuario encuentra usuarios con
detalles que coincidan con la categoría de búsqueda (en este caso, apellido) y el valor ingresado.
Para buscar por esta categoría, también debe ingresar las primeras letras del apellido de un usuario.
Ejemplo de criterios de búsqueda
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 19
Crear listas de favoritos
Algunos servicios de HSBCnet, como Informe de saldos y operaciones o pagos, le permiten mantener
cuentas favoritas, para que pueda acceder a cuentas que utiliza con frecuencia. De los resultados de
búsqueda, seleccione las cuentas que utiliza con frecuencia. Su lista de cuentas favoritas se aplica a
todos los servicios relacionados en la vista de la pestaña actual.
Resumen de cuentas favoritas
El método para crear una lista de cuentas favoritas puede variar según la vista de su pestaña.
1. Utilice el comando Mantener favoritos para visualizar y seleccionar las cuentas deseadas.
2. Busque cuentas utilizando los criterios de búsqueda.
3. En los resultados de búsqueda, seleccione las cuentas que desea marcar como favoritos.
4. Seleccione Aplicar para guardar su selección.
5. Revise la lista actualizada en Resumen de cuentas favoritas.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 20
Cuentas favoritas: cuentas seleccionadas
Utilizar filtros
La mayoría de los servicios de HSBCnet proporcionan una utilidad de Filtro rápido, que le permite
crear diferentes vistas de su información de banca en línea. El filtro rápido también lo ayuda a
localizar rápidamente cuentas, informes y otros tipos de información bancaria en la herramienta
actual. Deberá realizar una selección en el campo o ingresar información antes de seleccionar Buscar.
Utilizar el filtro rápido es opcional.
Ejemplo de filtro rápido
En algunos casos, puede expandir o contraer el filtro rápido seleccionando Mostrar detalles u
Ocultar detalles. En muchos servicios, el sistema mantiene en las páginas siguientes su selección de
mostrar u ocultar el filtro rápido.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 21
Personalizar su espacio de trabajo de HSBCnet
HSBCnet le permite personalizar la apariencia de las pestañas y los servicios de su página personal
de HSBCnet.
Para personalizar su espacio de trabajo de HSBCnet, seleccione Personalizar. Aparecerá la página
Editar mi espacio de trabajo.
Vínculo Personalizar
La ventana Editar mi espacio de trabajo le permite organizar, añadir, renombrar y eliminar pestañas
en su área de trabajo. Esta herramienta tiene dos secciones principales: una lista de servicios
disponibles y una vista de alto nivel de su página personal.
Editar mi espacio de trabajo
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 22
Administrar pestañas
Puede cambiar de una pestaña a otra seleccionando la que desea. Los servicios que se muestran se
actualizarán para reflejar los servicios que se encuentran actualmente en esa pestaña.
Añadir pestañas
Puede agregar una nueva pestaña seleccionando el botón Añadir una nueva pestaña.
Añadir una nueva pestaña
Ingrese un nombre y seleccione Aceptar para guardar el nombre y crear la pestaña.
Puede seleccionar Cancelar para eliminar la nueva pestaña sin cambiarle el nombre.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 23
Cambiar el nombre a las pestañas
Puede cambiar el nombre de una pestaña realizando un doble clic sobre el nombre existente. Esto le
permitirá ingresar un nuevo nombre para la pestaña. Seleccione Aceptar para aplicar el nuevo
nombre a la pestaña. Seleccione Restablecer si desea restituir el nombre predeterminado de
la pestaña.
Cambiar el nombre a las pestañas
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 24
Organizar pestañas
Puede reorganizar sus pestañas arrastrando cada una a una nueva ubicación. El orden de las
pestañas se actualiza cada vez que completa la acción.
Organizar pestañas
Eliminar pestañas
Puede eliminar una pestaña seleccionando la “x” que aparece al lado del nombre de la pestaña.
Seleccione Aceptar para confirmar la eliminación.
Todos los servicios de la pestaña se eliminarán de su página personal.
Administrar los servicios de una pestaña
En la parte superior de la herramienta Editar mi espacio de trabajo, encontrará una lista de servicios
disponibles. Cada uno de estos servicios puede arrastrarse a cualquier pestaña en la
sección siguiente.
Añadir servicios a una pestaña
Puede agregar servicios arrastrándolos a la ubicación deseada en cualquier pestaña. Puede arrastrar
servicios a más de una pestaña o incluso colocar la herramienta en la misma pestaña más de
una vez.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 25
Cambiar el nombre a los servicios
Todos los servicios tienen un nombre predeterminado que se muestra como el título de la herramienta
cuando utiliza su página personal de HSBCnet. Puede cambiar el nombre de una herramienta
realizando doble clic sobre el nombre existente. Esto le permitirá ingresar un nuevo nombre para
la herramienta.
Seleccione Aceptar después de ingresar el nuevo nombre para aplicarlo a la herramienta. El nuevo
nombre aparecerá en la barra de título de la herramienta en su página personal. Seleccione
Restablecer para restituir el nombre predeterminado de la herramienta. Seleccione Cancelar para
cancelar cualquier cambio y dejar de editar el nombre de la herramienta.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 26
Organizar los servicios de una pestaña
Puede organizar los servicios de una pestaña arrastrándolos a una nueva ubicación en la pestaña.
Las páginas personales pueden tener un diseño de una o dos columnas. Si coloca todos sus servicios
en una de las columnas de una pestaña utilizando Editar mi espacio de trabajo, aparecerán en una
única columna en esa pestaña cuando utilice su página personal en HSBCnet. También puede
organizar servicios en dos columnas.
Eliminar servicios
Puede eliminar una herramienta de una pestaña seleccionando la “x” que se encuentra al lado de
su nombre.
Eliminar una herramienta de una pestaña
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 27
Se le pedirá que confirme su selección. Seleccione Aceptar para eliminar la herramienta.
Guardar los cambios
Puede guardar los cambios seleccionando el botón Enviar. Si no desea guardar los cambios,
seleccione Restablecer para volver a la configuración actual de la página personal y volver a
empezar. Seleccione Cancelar para cerrar la herramienta Editar mi espacio de trabajo sin guardar
los cambios.
Se le pedirá que confirme su selección. Seleccione Aceptar para aplicar los cambios.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 28
Editar su perfil de HSBCnet
Su perfil de HSBCnet contiene la información personal y de seguridad que ingresó cuando se registró
originalmente. Para acceder a su perfil de HSBCnet, seleccione Perfil.
Vínculo de perfil de HSBCnet
Puede actualizar su información de perfil según sea necesario en la pestaña Datos de perfil o en la
pestaña Datos de seguridad. Seleccione Enviar para aplicar los cambios.
Nota: La actualización de los datos de su perfil y la de los datos de seguridad son procedimientos
independientes, cada uno de los cuales requiere su propia autenticación.
Actualizar datos de perfil
Para actualizar los datos de su perfil, complete los siguientes pasos. Los campos obligatorios están
marcados con un asterisco (*)
1. Después de seleccionar el vínculo Perfil en su página personal de HSBCnet, aparecerá la página
Editar mi perfil, que muestra la pestaña Datos de perfil. Para actualizar cualquier elemento de su
información personal, seleccione la casilla de verificación correspondiente para ver campos
adicionales o simplemente actualice la información.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 29
Datos de perfil
Información personal
En la sección Información personal, se le permite cambiar los campos Título, Apellido y Primer
nombre (campos obligatorios). Determinados datos, como su fecha de nacimiento, su dirección de
correo electrónico actual y sus números de teléfono, aparecen parcialmente cubiertos por motivos de
seguridad. Para actualizar esta información, seleccione la casilla de verificación correspondiente.
Aparecerán campos adicionales que le permiten introducir nueva información.
Detalles de dirección
Puede actualizar la dirección actual de su negocio, ingresando los detalles nuevamente. Para
actualizar la ubicación de su empresa, comuníquese con el centro de atención telefónica local o su
representante de HSBC.
Información de la empresa
Puede actualizar la ubicación de constitución de su empresa y la unidad de negocios del banco con la
que trata principalmente. Para cambiar el nombre de su empresa, comuníquese con el centro de
atención telefónica local o su representante de HSBC.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 30
Contacto bancario principal
Ingrese el nombre de su Relationship Manager de HSBC. Actualizar esta información es opcional
Preferencias personales
Tiene la opción de actualizar su zona horaria preferida o su idioma preferido. Algunos servicios
admiten menos opciones de idioma. La opción de seleccionar su idioma preferido no está disponible si
el idioma preferido de su empresa está configurado como Shariah English (inglés de Sharía, en el
caso de Banca Islámica).
2. Para actualizar los datos de su perfil, seleccione Enviar cuando haya terminado. Es obligatorio
autenticar los cambios
3. Si usted es un usuario de Smart Card, proporcione los tres caracteres solicitados de su
contraseña actual. Cuando haya terminado, seleccione Continuar para avanzar.
Usuarios de Smart Card: autenticación de cambios de perfil
4. Si está utilizando un dispositivo de seguridad, siga las instrucciones que aparecen en pantalla
para generar y proporcionar un código de seguridad. Cuando haya terminado, seleccione
Continuar para avanzar.
Dispositivo de seguridad: autenticación de cambios de perfil
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 31
5. Un acuse de envío confirma que su perfil se ha actualizado correctamente.
Nota: Si no recuerda su contraseña actual, puede restablecerla respondiendo sus preguntas de
seguridad y proporcionando su respuesta fácil de recordar. Consulte la guía del usuario de
Autenticación del usuario en el Centro de ayuda para obtener una perspectiva general sobre cómo
restablecer su contraseña.
Actualizar datos de seguridad
Para actualizar sus datos de seguridad, complete los siguientes pasos. Los campos obligatorios están
marcados con un asterisco (*)
1. Después de seleccionar el vínculo Perfil en su página personal de HSBCnet, aparecerá la página
Editar mi perfil, que muestra la pestaña Datos de perfil. Para cambiar su contraseña o su
información de seguridad, seleccione la pestaña Datos de seguridad.
Perfil: datos de seguridad
Restablecimiento de contraseña
Ingrese una contraseña de entre 8 y 30 caracteres, que no haga referencia a su nombre o cualquier
nombre de la empresa (por motivos de seguridad). Confirme la contraseña escribiéndola una vez más.
Restablecimiento de datos fáciles de recordar
Su pregunta fácil de recordar actual aparece en esta sección. Para cambiar el par actual de pregunta
y respuesta fácil de recordar, ingrese una nueva pregunta y respuesta que pueda recordar con
facilidad, pero que sea difícil de adivinar para otras personas. La pregunta fácil de recordar debe tener
entre 1 y 76 caracteres. La respuesta fácil de recordar debe tener entre 6 y 30 caracteres. Vuelva a
ingresar la respuesta fácil de recordar por segunda vez para confirmar.
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 32
Preguntas de restablecimiento de información de seguridad
Sus preguntas de seguridad actuales aparecen en esta sección. Si olvida su contraseña o su
respuesta fácil de recordar, tendrá que responder dos preguntas adicionales para acceder a su página
personal de HSBCnet. Seleccione cada pregunta de seguridad de la lista de preguntas disponibles.
Asegúrese de que sus respuestas sean difíciles de adivinar, pero fáciles de recordar para usted.
Vuelva a ingresar cada respuesta para confirmar.
2. Para actualizar sus datos de seguridad, seleccione Enviar cuando haya terminado.
Es obligatorio autenticar los cambios.
3. Si usted es un usuario de Smart Card, proporcione los tres caracteres solicitados de su
contraseña actual. Cuando haya terminado, seleccione Continuar para avanzar.
Usuarios de Smart Card: autenticación de cambios de perfil
4. Si usted es usuario de un dispositivo seguridad, genere e introduzca un código de
seguridad utilizando el dispositivo de seguridad. Cuando haya terminado, seleccione
Continuar para avanzar.
Dispositivo de seguridad: autenticación de cambios de perfil
Registro y navegación
Publicado: diciembre de 2013 33
5. Un acuse de envío confirma que su perfil se ha actualizado correctamente.
Edición de perfil: acuse de envío
Registro y navegación
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