industria del vino chile

Tabla de contenidoÍndice de tablas y Gráficos................................................................................................................2

Resumen..................................................................................................................................................3

1. La Empresa.....................................................................................................................................4

1.1 Misión y Visión............................................................................................................................5

a. Misión...........................................................................................................................................5

b. Visión............................................................................................................................................5

c. Valores:........................................................................................................................................5

1.2 Información Financiera............................................................................................................6

2. Industria y Mercado......................................................................................................................7

2.1. Industria......................................................................................................................................7

2.2. Mercado.......................................................................................................................................9

3. Concentración..............................................................................................................................12

3.1 Concentración de Industria internacional...........................................................................12

3.2 Concentración Nacional........................................................................................................13

a. Consumo interno........................................................................................................................14

Bibliografía............................................................................................................................................17

Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Industrias

Índice de tablas y Gráficos

– Tabla 1.1 Principales Accionistas Ranta Rita 1......................................................................5- Gráfico 1.1 - Resultados financieros santa rita........................................................................6- Gráfico 2.1 - Variedades vinos más producidos en Chile.....................................................8- Gráfico 2.2 - Producción regional de vinos en chile...............................................................9- Gráfico 2.3 - Principales destinos de ventas de vino...........................................................10- Gráfico 2.4- Consumo de vino.....................................................................................................11- Exportaciones Viña Santa Rita....................................................................................................12-Gráfico 3.1 - Principales Países exportadores.........................................................................13-Gráfico 3.2 - Grupos económicos exportadores....................................................................15

Resumen

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Viña Santa Rita fue fundada en 1880 en los valles centrales de Chile, actualmente es la empresa de producción vitivinícola con mayor participación en el mercado nacional con un 32,1% y con grandes volúmenes de exportación (Memoria 2014, Viña Santa Rita).

Dentro de este contexto, se ha realizado un análisis de la Industria en la cual se encuentra la producción vitivinícola de la Viña Santa Rita, caracterizando este sector de producción de vinos del país, el cual está dominado por ciertas variedades de vino y concentrado en el valle central de Chile por las características geográficas.

Por otra parte se ha analizado el Mercado en el cual se demandan los productos actualmente, tanto nacional como internacional, observándose el consumo al interior de nuestro país y las exportaciones vitivinícolas realizadas principalmente por la Viña Santa Rita, nuestra empresa a analizar.

Finalmente se presenta un análisis de la concentración del sector vitivinícola en el país y las características de ésta, mostrando el alto grado nacional de concentración con 3 viñas siendo las mayores productoras y en el ámbito internacional se muestra la misma tendencia a nivel de países.

1. La Empresa

Razón social: Sociedad anónima Viña Santa Rita

Nombre de fantasía: Viña Santa RitaDomicilios legales:

Santiago: Apoquindo N°3669, piso 6, Las Condes.

2


Teléfono: 222362200; Fax: 222062842; Casilla: 1483Email: [email protected] Buin: Camino padre Hurtado N°0695, Alto Jahuel - BuinTeléfono: 222362200; Fax: 222062842R.U.T.: 86.547.900-KTipo de entidad: Sociedad Anónima Abierta.

Empresa fundada en 1880 por Domingo Fernández Conca, empresario de la época, en las tierras de Alto Jahuel donde hoy se encuentran las principales instalaciones de la empresa. La introducción de cepas francesas finas en el valle del río Maipo, junto con la contratación de enólogos franceses, le permitió a la empresa producir vinos con técnicas y resultados superiores a los obtenidos en Chile tradicionalmenteHitos importantes -1980: Grupo Claro adquiere parte del patrimonio de la empresa, impulsando el área productiva, tecnología y técnicas de elaboración.-1985: Santa Rita comienza a exportar hacia distintos mercados del mundo.-1990: Se convierte en sociedad anónima abierta.-2003-2009: Creación de estrategias comerciales para el mercado mundial y marcas filiales.

Tabla de los principales 7 accionistas de Viña Santa Rita al 31 de diciembre del 2014

RUT ACCIONISTA N° ACCIONES % DE PARTICIPACIÓN90.331.000-6 Cristalerías de

Chila S.A626.559.584 60.56

86.755.600-1 Bayona S.A 243.304.701 23.5279.822.680-0 Inversiones

Santa Isabel Ltda

94.875.005 9.17

76.138.656-5 Inmobiliaria Santa Isabel S.A

22.000.000 2.13

76.526.430-5 Inversiones Chinicuiles

20.700.000 2.00

90.320.000-6 CÍA. Electrometalúrg

ica

19.895.800 1.92

3


84.177.300-4 BTG Pactual Chile S.A

Corredores de bolsa

1.474.641 0.14

Ilustración 1 – Tabla 1.1 Principales Accionistas Ranta Rita 1

1.1 Misión y Visióna. Misión

“Mejorar el momento de agrado de las personas” b. Visión

“Ser un referente mundial de vinos premium”c. Valores:

1. Pasión por superarse 2. Integridad social3. Compromiso por la sustentabilidad

1.2 Información Financiera

A continuación en el gráfico se muestra la información financiera en tanto a las ventas totales consolidadas por Santa Rita, y en su contraparte la utilidad después de impuestos, también conocida como la utilidad del ejercicio de los últimos 5 años.

ILUSTRACIÓN 2- GRÁFICO 1.1 – RESULTADOS FINANCIEROS SANTA RITA

FUENTE: MEMORIA SANTA RITA 2014 1

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2. Industria y Mercado

2.1. Industria

El sector vitivinícola presenta un gran dinamismo en el país. La actividad asociada a la producción de vinos presenta grandes volúmenes en términos de producción, exportaciones, generación de empleos y desarrollo de nuevos productos y mejora en la calidad. Chile es el octavo productor mundial de vinos con un 8,8% aproximado de la producción mundial, donde el 80% de esta producción es producida por 10 países, siendo sus principales competidores Australia (productos se comercializan a precios similares), China, Sudáfrica y Argentina, los cuales presentan un nivel de producción similar al de Chile (Organización Mundial de la viña y el vino, 2014). Chile es el tercer país (¿o cuarto país?) con una tendencia creciente en la producción de vinos (Organización Mundial de la viña y el vino, 2014).

Actualmente en Chile las viñas dedicadas a la vitivinicultura ocupan 125 mil hectáreas. La producción del año 2015, obtenida a través de las declaraciones juradas entregadas por los productores al SAG hasta junio de 2015, ascendió a 1.502.962.920 lts., de los cuales 69,2% corresponden a vinos con Denominación de Origen y 30,8% vinos sin Denominación de Origen, de Mesa y Pisqueros. La clasificación anterior está determinada por el SAG de acuerdo a:

1. Vinos con denominación de origen: Son los provenientes de alguna de las regiones vitícolas señaladas en el artículo Nº 1 del Decreto Nº 464, elaborados con las variedades que se indican en la letra b) del artículo Nº 3 de este decreto y cumplen con los demás requisitos establecidos para esta categoría.

2. Vinos sin denominación de origen: Son los elaborados con uvas obtenidas en cualquier región del país, pertenecientes a las variedades que se indican en la letra b) del artículo Nº 3 de este mismo decreto o con otras variedades viníferas tradicionales no incluidas en dicha nómina.

3. Vinos de mesa: Son los obtenidos de uvas de mesa.

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4. Vino pisquero: Son los elaborados con uvas obtenidas en la 3era y 4ta región, pertenecientes a las variedades que se indican en el Artículo 5to del Decreto 521 que fija reglamento de la denominación de origen Pisco.

Dentro de los vinos con denominación de origen, las variedades más producidas se indican en el siguiente gráfico:

ILUSTRACIÓN 3- GRÁFICO 2.1 – VARIEDADES VINOS MÁS PRODUCIDOS EN CHILE FUENTE: SAG, 2015 1

Por otra parte, la producción vitivinícola del país tiene una marcada tendencia en cuanto a las zonas donde se produce, lo anterior debido a las características tanto climáticas como de suelo de los valles donde se cosecha, esto en conjunto con las cepas que se cosechan y el trabajo de los expertos de cada viña. Estás 125 mil hectáreas se encuentran distribuidas de la siguiente manera a lo largo del país:

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ILUSTRACIÓN 4- GRÁFICO 2.2- PRODUCCIÓN REGIONAL DE VINOS EN CHILE FUENTE: SAG, 2015 2

Un modelo de innovación propuesto por Graciela Moguillansky plantea que la competitividad de la actividad vitivinícola en chile está modelada por ciertos drivers (Capacidad de Innovación en industrias exportadoras de Chila: la industria del vino y agroindustria hortofrutícola. Moguillansky, Graciela 2006).Los siete factores definidos son:

1. Factores Institucionales y de entorno.2. Ventajas comparativas de la industria.3. Ventajas de oportunidades de Mercados Externos.4. Adopción de Tecnologías de otros países.5. Innovación.6. Barreras de Entrada.7. Estrategia Conjunta de productores.

2.2. Mercado

El mercado que compone la demanda para la industria vitivinícola es posible analizarlo desde varios puntos de vista; ya sea desde el formato de venta del producto, localidad (dentro del territorio nacional o fuera de él), hasta la situación para la cual el consumidor considera su mejor adecuación. El definir quién y cuándo demanda un producto de esta industria no es una tarea sencilla, sobre todo considerando que al año 2014 las ventas en el mercado nacional alcanzaron un total de aproximadamente 65.000 millones de pesos, mientras que las ventas internacionales considerando el dólar promedio del año 2014 a $573 CLP sumaron un total aproximado de 61.100 millones de pesos, donde se muestran los principales destinos de ventas en el gráfico 2.3.

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Ilustración 5- GRÁFICO 2.3 – PRINCIPALES DESTINOS VENTAS DE VINOFuente: Humphreys, 2015

En base a la información recién entregada es intuitiva el darse cuenta que cada sociedad y cultura cuenta con distintos gustos y situaciones de consumo de bebidas alcohólicas, por lo que es un arduo trabajo el lograr generar un producto que deleite a todas las culturas y así, logre posicionar su producto a lo largo de los años como lo han logrado hacer las viñas Chilenas y en particular la viña bajo estudio, Santa Rita. Cabe mencionar que en base a los estudios entregados por Humphreys sobre la viña Santa Rita, el precio promedio del vino exportado aumentó del año 2013 al año 2014 en un 3.9% para el mercado internacional, y en su contraparte se contrajo en un 0,8% en el mercado local.

En torno al mercado nacional, los canales de distribución se han visto reducidos en últimos años a un concentración cada vez mayor hacia las principales cadenas de supermercados del país, concentrándose principalmente en Walmart Chile con un 10,1% del total de las ventas, cencosud con un 9,1% y por último Rendic Hermanos (Unimarc) con un 6,9%. En torno al mercado doméstico, es posible realizar una segmentación para éste basándose en el precio de una botella de 750 ml, generando la siguiente división de segmentos:

- Vinos finos- Vinos corrientes- Vinos familiares

Cabe destacar que la venta de vinos finos ha pasado a ser cada vez más importante para la viña Santa Rita, incrementando sus ventas en desmedro de las ventas de vinos familiares. En los últimos años alrededor del 27% de los ingresos totales de la compañía al interior del mercado nacional han sido por parte de ventas de vinos finos.

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De forma más general en torno a la demanda del vino en Chile y el mundo, se presenta en la gráfica 2.4, el consumo per cápita en litro de vino en chile y algunos países relevantes para el estudio.

Ilustración 6- Gráfico 2.4-CONSUMO DE VINOFuente: Canal 13 (2)

En este gráfico se ve como el consumo per cápita en el país es considerablemente menor que en otros países productores de vino al rededor del mundo, considerando esto es que el gobierno y las empresas de la industria vitivinícola han comenzado a promocionar campañas para integrar el consumo de vino en distintas situaciones, dejando fuera el estigma que el vino solo se consume en almuerzos de fin de semana, sino también en un bar o con los amigos. Un 33% de los jóvenes no consumen vino, y menos de un 10% lo hace de forma semanal asegura un estudio presentado en teletrece (Teletrece, 23 de mayo de 2015), generando esto una búsqueda objetivo de consumo hacia el segmento etario entre los 25 - 40 años para lograr posicionar de mejor forma al fino en el mercado local.

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EXPORTACIONES VIÑA SANTA RITA 1Ilustración 7 –-Exportaciones Viña Santa Rita


3. Concentración

La concentración de mercado es una característica indicativa del número de sus participantes y de la posición en el mercado que logra cada uno de ellos debido a su nivel de participación.

3.1 Concentración de Industria internacional

El comercio vitivinícola internacional mueve entre 68 y 72 millones de hectolitros de vino al año, donde el intercambio está fuertemente concentrado en Europa y en menor medida en América. Así, Europa participa en el 75% de las exportaciones y el 77% de las importaciones mundiales, mientras que América lo hace en el 13% y 15% de dichas transacciones respectivamente.

A nivel individual, los principales participantes por el lado de las exportaciones son Francia, Italia y España, quienes envían entre 12 y 15 millones de hectolitros anuales cada uno. Con niveles considerablemente inferiores en cuanto a los volúmenes exportados se encuentran Australia y Chile, quienes envían al mercado internacional poco más de cinco y poco más de cuatro millones de hectolitros de vino respectivamente. Con volúmenes de exportación levemente menores se encuentran Estados Unidos, Portugal, Alemania, Sudáfrica, Argentina, Moldavia y Hungría, los cuales exportan entre 1 y 3,2 millones de hectolitros al año. En el siguiente gráfico X se puede ver un aproximado de los porcentajes de los principales países exportadores.

19%

17%

15%6%5%

37%

Principales países ExportadoresFrancia Italia España Australia Chile Otros

Ilustración 8 –- Gráfico 3.1 – PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

Por el lado de las importaciones, el Reino Unido y Alemania son los principales demandantes ya que en conjunto participan en cerca del 35%de las importaciones mundiales. Mientras que a cada uno de estos países se dirigen anualmente poco

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menos de 12 millones de hectolitros de vino al año, los países que le siguen, Estados Unidos y Francia, importan entre 4 y 6 millones de hectolitros. Por su parte, Holanda, Rusia, Bélgica y Canadá importan entre 2y 4 millones de hectolitros, a la vez que Dinamarca, Suiza, Japón y Suecia importan entre 1 y 2 millones de hectolitros de vino por año. (Humpreys, 2015)

3.2 Concentración Nacional

La industria Chilena posee más de 400 viñas las cuales compiten en las distintas variedades de vinos, sin embargo en la alta concentración del mercado nacional en manos de las grandes vi{as ha hecho que muchas se especialicen por hacerse un espacio en el mercado internacional.

a. Consumo interno

En el año 2005 se hizo un estudio del comportamiento de la industria vitinicola en Chile en el cual se determinó que la industria varió en los ultimos años de moderadamente concentrada a altamenteconcentrada, en el cual más del 70% del mercado es controlado por 4 viñas y el resto quedaba para las otras más de 150 viñas que había en chile en ese momento. (Universidad de Talca, 2012)

Las empresas que controlaban el mercado en el 2005 eran Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro que en su conjunto tenían cerca del 67% de las ventas del mercado, los cuales tenían un 25%, 25% y 17% del mercado respectivamente. En cuarto lugar aparece la viña Santa Carolina con un 4%. Lo cual demuestra la alta concentración del mercado doméstico (Humphreys,2012).

En un estudio del año 2015 la sociedad anónima Viña Santa Rita se sitúa como una de las principales empresas vitinicolas del país teniendo una particpacion del mercado -medida en volumen- del 32,4% (Humphreys, 2015).

b. Exportación

En Chile existen casi 400 viñas que se dedican a la elaboración de vino, de las más distintas especies y calidades. A pesar del gran número de viñas existe una gran concentración en exportaciones por parte de holdings y grupos económicos.

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Holding Concha y toro49%

Grupo San Pedro Tarapacá

19%

Viña Santa Rica y aso-ciadas

9%

Viña Luis Felipe Edwards

7%

Grupo Chadwick5%

Watts5%

Viña Montes4%

Grupo Bethia3%

Grupos Economicos exportadores

Ilustración 9 -GRÁFICO 3.2 –GRUPOS ECONÓMICOS EXPORTADORES

Ventas totales durante 2014: superiores a US$940 millones.

El holding Concha y Toro que opera también las viñas: Cono Sur, Emiliana, Viña Maipo y Viña Alma Viva, a través de las cuales durante el año pasado obtuvo ventas por US$460 millones en el exterior.

Lo sigue el grupo San Pedro Tarapacá, donde también están la Viña Santa Helena, Leyda, Altair y Misiones de Rengo e incluyendo a viña Tabalí, registró ventas por exportaciones US$176 millones en 2014.

La viña Santa Rita junto a Viña Carmen y Sur Andino, del grupo Claro, ocupa el tercer lugar, tras obtener ventas por US$83 millones.

Las exportaciones de la viña Luis Felipe Edwards alcanzaron los US$64 millones.

Lo sigue el grupo Chadwick, con Viña Errázuriz, Seña, Caliterra, entre otras. El grupo registró envíos por US$50 millones.

Viña Santa Carolina, controlada a través de Watts. Sus ventas en exportación alcanzaron los US$43 millones.

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Más atrás está la Viña Montes, de la familia del mismo apellido, que en 2014 exportó unos US$37 millones.

Entre las cifras elaboradas por Vinos de Chile destaca el resultado de Bethwines, el holding vitivinícola del grupo Bethia. Las ventas de Indómita, Santa Alicia y Dos Andes del año pasado alcanzaron los US$32 millones (Revista Pulso, 2014)

Bibliografía

1. Memoria Anual 2014, Viña Santa Rita. (http://www.santarita.com/wp-content/themes/santa_rita/nosotros/informacion_financiera/memoria_anual/pdf/Memoria_SantaRita_2014.pdf)

2. Sector Vitivinícola en Chile, Estudio Conicyt (http://www.conicyt.cl/documentos/dri/ue/Vino_Wine_BD.pdf)3. SAG, (http://www.odepa.cl/rubro/vinos-y-alcoholes/)4. ODEPA, (http://www2.sag.gob.cl/svyv/dec_cos/reportes.asp)

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5. Vinos de Chile, (http://www.vinosdechile.cl/media/uploads/estadisticas/20150312/Estadisticas_Diciembre_2014.pdf)6. Caracterización de las empresas Chilenas exportadoras de vino, (http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111459/cf-garrido_fm.pdf?sequence=1&isAllowed=y)7. Organización Internacional de la viña y el vino (file:///C:/Users/Musicos/Downloads/Report_Mainz_Congress_2015_OIV_EN.pdf)8. The Atlas of economic complexity, (http://atlas.cid.harvard.edu/explore/tree_map/export/chl/all/show/2013/)9. http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=11543110. (http://www.t13.cl/noticia/nacional/estudio-revela-que-consumo-de-vino-disminuye-en-nuestro-pais),11. Universidad de Talca, http://dspace.utalca.cl/bitstream/1950/3078/1/jimenez_urquieta.pdf12. Humphreys, http://www.humphreys.cl/resources/uploads/2015-10/informe-santa-rita-septiembre-2015-anual.pdf13. Revista Pulso, http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2015/02/11-58874-9-ocho-familias-concentraron-mas-del-60-en-mercado-de-exportacion-de-vino-en-2014.shtml14. Humphreys, http://www.humphreys.cl/resources/uploads/2012-12/reportevitivinicolajun05.pdf

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industria del vino chile

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