jnj interactive insight report_mobile commerce_2016.07

JnJ Interactive Trend Report

Trend Report: Mobile Commerce

ⓒ Copyright All Rights Reserved by JnJ interactive., Ltd

2016.07

Table of Contents

I. Status

II.What Media Do?

III.Case Studies



I. Status

Sourced info: 1) Digiday, Where Mobile is Going 2016, http://bit.ly/1INZ1Ni 2) 머니투데이, 모바일쇼핑비중50.3%, PC쇼핑추월, http://bit.ly/28OFfmo 3) ZDNet, APAC Consumers shopping more on Mobile, http://zd.net/1hmibMB 4) Handshake, Mobile Commerce Trends in the B2B Space, http://bit.ly/28NI722

Business Intelligence에 의하면 2020년에는 모바일 커머스가 전체 e-commerce의 45%를 차지할 것이며, 2,840억 달러의 세일즈를 기록할 것이라 예측

국내의 경우, 2015년 모바일 기기를 이용한 온라인 쇼핑 이용 비중이 50.3%를 차지하며 PC를 통한 온라인쇼핑보다 높은 수치 기록

특히, Asia-Pacific 지역은 2015년 전년 대비 모바일 쇼핑 이용률이 22% 증가하며 PC를 통한 쇼핑과의 격차가점점 감소하는 추세

기존 소비자들은 검색과 웹사이트의 쇼핑 카트를 이용하여 PC를 통해 구매 하였었으나, 다양한 인게이지먼트유도를 통한 리마케팅으로 모바일 내 구매 증가이제는 PC 와 모바일을 넘나들지 않아도 모바일 커머스 앱을 통한 “단 한번에 이루어지는 거래”량 증가 추세

4)

1)

2)

3)


M-Commerce의 꾸준한 증가

PC Isn’t Only One to Shop

<Forecast: E-Commerce에서 모바일이 차지하는 부분>

2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

<미국, 단위: $Billion>

$300

$400

$600

$500

$700

$200

$100

1)

PC Commerce

Mobile Commerce

2020E2013

http://bit.ly/1INZ1Ni

http://bit.ly/28OFfmo

http://zd.net/1hmibMB

http://bit.ly/28NI722

38.342.2

45.147 48 48.5

58.20%

64.40%69.40% 72.20%

74.80% 76.20%

0%

25%

50%

75%

100%

$-

$10

$20

$30

$40

$50

$60

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baby Boomer 스마트폰 유저수 Baby Boomer 모바일 폰 유저 %

5060 디지털 시니어의 모바일 이용이 증가하면서 모바일 기기를 통한 e-commerce 이용 또한 증가하였고, 2013년대비 모바일 커머스 앱 사용시간은 9배 상승함과 동시에, 모바일 구매 경험율도 17% 수준으로 성장

G마켓의 경우 2014년 이후 40~50대 모바일 매출 추이가 지속적인 증가세 E-marketer의 예측에 의하면, 2019년에는 2014년 대비 Baby Boomer*들의 스마트폰 사용량이 21% 증가하여

총 4,850만 명이 스마트폰을 사용할 것으로 예측

모바일 커머스의 경우 젊은 세대만을 위한 플랫폼이 아닌 전세계의 시니어 세대가 블루 슈머로 떠오르고 있음특히 시니어 사용자의 경우 젊은 층 보다 고정 이용과 충성도가 높기 때문에 첫 구매 고객 확보가 관건

76.50%71%

60.50%

45.40%

31.80%

82.50%77.30%

63.40%

54.50%

39.90%

0%

50%

100%

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69

2014 2015

2014-2015년 동안 스마트폰/ 테블릿을 소지한 독일 유저들의 모바일 구매율

1)

2)

4)3)

*Sourced Info: 1) 닐슨, 디지털시니어의 Leapfrogging과 M-Commerce 이용행태, http://bit.ly/28UTsRz 2) 디지털데일리, 모바일쇼핑 40-50대이용률증가, 2차대전예고, http://bit.ly/28OKbtl, 3)Global Aging Times, Running the Risk of Leaving US Boomers behind marketers http://bit.ly/2921nLW 4) Statista, http://bit.ly/28USIvN ⓒ Copyright All Rights Reserved by JnJ interactive., Ltd

Mobile Commerce for All Age

3)

(단위: Million)

모바일 커머스는 젊은 세대만을 타깃팅?

미국 Baby Boomer 세대 스마트폰 유저와 스마트폰 Penetration(2014-2019)

7% ↑8% ↑

5% ↑

17% ↑

20% ↑

*Baby Boomer란? 제2차 세계대전 이후인 1946년부터 1965년 사이에 출생한 세대 지칭

http://bit.ly/28UTsRz

http://bit.ly/28OKbtl

http://bit.ly/2921nLW

http://bit.ly/28USIvN


Rising Star, Fintech

핀테크란?

핀테크(FinTech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)의합성어로,

금융과 IT의융합을통한금융서비스및산업의변화를통칭

금융서비스의변화로는모바일, SNS, 빅데이터등새로운 IT기술등을활용하여

기존금융기법과차별화된금융서비스를제공하는기술기반금융서비스혁신이대표적

산업의변화로는혁신적비금융기업이보유기술을활용하여

지급결제와같은금융서비스를이용자에게직접제공

금융위원회금융용어사전, 금융위원회

2015년에는 미국의 모바일 유저의 39%가 모바일 결제 서비스 사용. 이는 2014년에 비해 14% 증가한 것이며, 2017년에는 70%에 도달 할 것으로 예상

Pay Pal의 결제 앱인 Venmo는 올해 1월 동안 10억 달러를 거래함. 이는 2014년에 비해 10배 증가 국내 또한 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 간편결제시스템의 영향으로 모바일을 통한 상품 구매량 증가

시간과 공간의 제약 없이 이용 가능한 모바일 결제의 성장은 온라인 쇼핑 고객의 쇼핑 경험을 확대시키며 모바일쇼핑 시장에서의 새로운 기회를 창출할 수 있는 기반이 될 것으로 보여짐

핀테크, 간편 결제를 통해 모바일 쇼핑의 트렌드를 이끌다

48.40%

33.10%

12.50%6%

2-3개 1개 이용 안한다 4개 이상

이용 중인 모바일 간편 결제 개수 별 점유율

1)

2)

2)핀테크 산업관련 전세계 투자 건수 증가 추이

*Sourced Info: 1) Fintech Ranking, The evolution of the mobile payment, http://bit.ly/29baSGO 2)Fortune, PayPal's Payments App Venmo Has Its Biggest Month Ever, http://fortune.com/2016/02/16/venmo-billion/ )머니투데이, '간편결제' 단모바일쇼핑날았다, 52% 증가, http://bit.ly/28NCqkr 4)Business Wire, Global E-Commerce Payment Market 2016-2020 - Rise of m-Commerce - Research and Markets , http://bit.ly/28PegpI5)Fintech Innovation Lab London, Fintech Evolving Landscape 2016, http://bit.ly/1ShVZow

4)

5)

338

459

610

772 871

1,108

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015


Fintech Drives Mobile Shopping

3)

(단위: 투자 개수)

http://bit.ly/29baSGO

http://fortune.com/2016/02/16/venmo-billion/

http://bit.ly/28NCqkr

http://bit.ly/28PegpI

http://bit.ly/1ShVZow


II. What Media do?

모바일 커머스 내 소셜 미디어의 영향력 증가

*Sourced Info: 1) The Social Commerce Report 2015, http://bit.ly/299jGOj 2) Inderscienceonline, Social media and m-commerce, http://bit.ly/297bkHd

2014년 1분기~2015년 1분기 동안 검색 광고, 일반 검색, 이메일을 통한 E-Commerce 유입은 각각 20%, 8%, 4%씩 감소한 반면, 소셜 미디어에 의한 E-Commerce 유입은 200% 가까이 증가하며 가장 눈에 띄는 성장세를보임

모바일 커머스에서 소셜 미디어에 의해 유입된 트래픽 비중은 페이스북, 핀터레스트, 트위터 순으로 차지

모바일 기기를 통한 온라인 거래 비중이 증가하는 상황에서 모바일 기반의 소셜 미디어는 모바일 커머스 시장에서고객에게 도달할 수 있는 대표 플랫폼으로 여겨짐 2)

1)

Social Media Drives M-Commerce


-20% -8% -4%

200%

20%

82%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

검색광고 일반 검색 이메일 소셜미디어 직접 유입 기타

온라인 채널 별 E-Commerce 트래픽 전년 대비 증감률(US,2015) 1) 소셜 미디어 별 M-Commerce 트래픽 비중(US, 2015) 1)

87%

10%3%

Facebook Pinterest Twitter

http://bit.ly/299jGOj

http://bit.ly/297bkHd

소셜 미디어에서 모바일 커머스 플랫폼으로 성장한 핀터레스트

이미지 기반 SNS인 핀터레스트는 “buyable pins” 기능을 통해 핀터레스트 사이트를 벗어나지 않은 상태에서 원하는상품 구매가 가능하며, 애플 페이와 같은 결제 정보를 저장해두면 카드 번호 없이 바로 구매 가능

핀터레스트를 방문하는 유저 중 55%가 상품을 찾거나 쇼핑하기 위한 목적으로 핀터레스트 이용 핀터레스트 유저 중 87%는 핀터레스트를 통해 상품을 구매한 적이 있다고 응답하였으며, 유저들이 핀터레스트를

통해 구매하는 물품의 평균 가격은 $50로써 다른 소셜 플랫폼 대비 구매하는 물품 단가가 높음

핀터레스트는 소셜 플랫폼에 의한 이커머스 수입의 16% 차지하는 주요 채널로 부상하였으며, 이는 카탈로그같은이미지 중심의 페이지 레이아웃과 직접적인 수익을 발생시키는 “Buy it” 버튼과 관련이 있는 것으로 판단됨

1)

3)

2)

4)

*Sourced Info: 1) CNBC, Pinterest president on disrupting content and commerce, Spotlight On http://cnb.cx/28RuzpQ 2) AdvertisingAge, Pinterest Allows Marketers to Target Users by Email Address or Device ID, http://bit.ly/1toZeiQ 3 3) Shopify, Everything You Need to Know About Pinterest’s New Buyable Pins, http://bit.ly/29b5G5I 4) BUSINESS INSIDER, Facebook is leading the way in social commerce, http://read.bi/1HuFhaO 5)BUSINESS INSIDER, Insiders say what's going on inside $11 billion Pinterest — and it's not all good, http://read.bi/1OECfaT

핀터레스트 “Buy it” 버튼 온라인 쇼핑몰 ‘Etsy’의 소셜 미디어 별 트래픽 점유율(Global)

M-Commerce Platform, Pinterest

5)


35.17%

31.13%

23.78%

3.29%

3.15% 3.49%

Facebook Pinterest Reddit Youtube Twitter Others

http://cnb.cx/28RuzpQ

http://bit.ly/1toZeiQ 3

http://bit.ly/29b5G5I

http://read.bi/1HuFhaO

http://read.bi/1OECfaT

유저가 페이스북 메신저라는 별도의 모바일 앱을 통해 상품과 서비스 정보를 알아보고 주문까지 할 수 있는 ‘챗봇’ 기능을 탑재한 페이스북 메신저 출시 예정

페이스북 페이지에 등록된 상품을 바로 결제하여 구매할 수 있는 결제 서비스에 대해 현재 태국에서 테스트 진행 중 현대홈쇼핑은 20~30대 신규 고객층 확보를 위해 TV홈쇼핑 채널과 페이스북에서 동시에 상품 판매 방송을

생중계하였고, 해당 방송으로 인한 매출 2억 원 중 1,500만 원에 해당하는 금액이 SNS로 인한 유입 효과로 추측

페이스북은 E-Commerce 시장 성장과 함께 관련 상품 및 서비스를 지속적으로 업데이트 중

*Sourced Info: 1)Pockett-lint, Facebook Messenger bots, http://bit.ly/28NVr4F 2)Sadweek, facebook, 2C2P’s Qwik testing payments via Pages in Thailand, http://bit.ly/28R7GQJ3)Ezyeconomy, 젊은층과소통할 IT기술총동원중, http://bit.ly/28YI47H

적극적으로 커머스 산업에 진출하는 페이스북

2)

3)

‘F8 2016’에서 소개된 대화형 커머스 ‘챗봇’


현대홈쇼핑이 페이스북에 동시 생중계한 ‘호미빙 아이스망고’ 방송 3)1)

Facebook expands M-Commerce Business

1)

http://bit.ly/28NVr4F

http://bit.ly/28R7GQJ

http://bit.ly/28YI47H


Ⅲ. Key Solutions

Successful Tips to Mobile Commerce마켓터들의 모바일 커머스 활용 방안

1) 모바일 지불 기술 활용 2) Web Log 분석 3) 지역 기반 기술 적용

Sourced info: 1) MarketingLand, Mobile Commerce: 5 Ways Your Company Can Improve, http://mklnd.com/1QQT4jl 2) Anyware Dominos, http://anyware.dominos.com/ⓒ Copyright All Rights Reserved by JnJ interactive., Ltd

4) 소셜 커머스의 활용

1)

유저가 온라인 쇼핑을 할 때 가장문제가 되는 부분은 보안과 신용카드정보를 결제 할 때 마다 입력해야한다는 점

모바일 지불 서비스를 이용했을 경우, 해당 데이터를 더 안전하게 보유 할뿐 아니라, 한 번 입력한 정보는지속적으로 저장이 되어 모바일커머스에 유리

Google Analytics나 Webtrends를이용하여, 모바일 소비자가 어느페이지에 도달을 하는지, 도달을 하지못하는지를 분석할 필요가 있음

해당 분석을 통하여 유저 경험과컨텐츠를 조정할 수 있음

소비자들은 본인에게 가장 관련성이높은 정보를 기대

위치 기반 서비스를 사용함으로써검색 결과 및 구매 경험의 관련성을높일 수 있음

위치 정보 송신소의 신호를실시간으로 받을 수 있는 모바일기술(저에너지 블루투스)을 이용하여위치에 기반한 정보 제공 및 사이트최적화 진행

소셜 플랫폼을 이용하여 유저가소셜플랫폼에 트윗이나 클릭 등으로상품을 구매할 수 있음

도미노의 경우, 도미노 홈페이지에서원하는 메뉴와 개인정보를 저장한후, 트위터 계정으로 로그인하여, 공식도미노 트위터 계정으로#Easyorder이나 피자 이모티콘을보내면 주문 이 가능

핀터레스트의 “Buy It” 버튼 활용 가능

2)

http://mklnd.com/1QQT4jl

http://anyware.dominos.com/


Ⅳ. Case Studies

<2016.6월에 진행된 ‘에이원’ 홈쇼핑 라이브 방송 및 실시간 문의 내역>

Sourced info: 1) Focusnews, 에이원, 페이스북 라이브 홈쇼핑 '어서옵SHOW' 성황리에 마쳐, http://bit.ly/1UzLkVr 2)News1, 여행박사, 페이스북 라이브 방송 ‘마리특’ 진행, http://bit.ly/290rS2P

Mobile Commerce Case Studies1)

유아용품 기업 ‘에이원’은 2016년 6월 ‘맘앤베이비 엑스포’에서페이스북 라이브 홈쇼핑 방송을 실시함

페이스북 라이브 스트리밍을 통해 서울 및 수도권 등의 지역에 편중되어개최되는 대형 육아박람회 한계를 극복하고, 실시간으로 제품 문의 및구매가 가능하도록 함

방송 2시간 동안 조회수 1만건, 누적 시청자수 2만2,000건을기록했으며, 평소 진행한 ‘온라인 베이비페어’ 대비 400% 이상 높은매출 달성

<2016.3월에 진행된 ‘여행박사’ 페이스북 라이브 방송>

온라인 여행사 여행박사는 2016.3월에 페이스북을 통한 실시간 쇼핑라이브 방송 ‘마리특(마이리얼특가)’ 진행

‘마리특’은 10분 동안 여행 상품을 파격적인 가격에 선보이는 여행박사의라이브 방송으로써 ‘마리특’을 통해 최저가 상품을 단독 판매함

‘마리특’을 통해 상품을 구매하는 고객에게는 2만원 상당의 미국여행허가 신청인 ESTA 비자를 면제해주는 혜택 제공

2)


http://bit.ly/1UzLkVr

http://bit.ly/290rS2P

Sourced info: 1) Mobile Strategies360, Mobile payments account for 21%, or $1.03 billion, of Starbucks' Q4 sales, http://bit.ly/1NhhvBl 2) Mobile Commerce Daily, Starbucks adopts Visa Checkout for stronger in-app payments capability, http://bit.ly/1PndD2F 3) Pinterest Success Stories, http://bit.ly/29fkj6S

Mobile Commerce Case Studies

<Starbucks In App Mobile Payment>

스타벅스는 작년 4분기 전체 세일즈의 49.1억 달러중 모바일 결제가 약21%(=약 10.3억 달러) 차지

스타벅스는 일주일 동안 5백만 건의 모바일 거래를 유도하며, 작년9월에는 미국의 7,500개 지역에 스타벅스 Mobile Order와 지불프로그램 실행

또한, 올해는 스타벅스 모바일 결제를 더욱 강화시키기 위하여, 비자체크아웃을 모바일 결제 수단 플랫폼에 추가

해당 앱은 소비자들이 매번 로그인 할 필요 없이 소비자들의 정보를저장해 놓아 소비자들이 보다 쉽게 모바일 결제를 이용할 수 있도록 함

1)

2)

<Pinterest and FlyAway BlueJay>

FlyAway BlueJay는 미국에서 모바일 세일즈 확대와 새로운 고객 도달을목적으로 Pinterest의 Buyable Pin 사용

Buy It이라는 버튼이 심겨진 Buyable Pins와 non-Buyable Pins를 혼합사용하여 캠페인 진행

Buyable Pins를 통해 물건을 구매한 소비자는 모두 FlyAway BlueJay의신규 고객 (기존 FlyAway BlueJay이용 경험 없음)

결과적으로, 전체 BlueJay 세일즈의 20%를 이루어냈으며, 웹사이트트래픽의 28%가 Pinterest를 통하여 발생3)


<Buyable Pin> <Non-Buyable Pin>

http://bit.ly/1NhhvBl

http://bit.ly/1PndD2F

http://bit.ly/29fkj6S


End of the Document

Thank You