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Laboratorio Financiero

Aprende a invertir

en mercados bursátilescomo un experto

Facultad de Ingeniería Industrial El crecimiento

de todo un país


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DiplomadoINVERSIONISTA AVANZADO EN OPERACIONESBURSÁTILES Y MERCADO DE CAPITALES


Recursos brindados por Plataformas de negociación:

X-StreamMec-PlusSet-Fxe-BvcDemo Bolsa MillonariaSimulador BVCPantallas Pasivas e-BVC.

El crecimientode todo un país


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1. Introducción

Planteamiento general del curso.

Objetivos y contenido.

Competencias al Finalizar el curso.

Formas de Negociación. // Introducción plataforma

2. Análisis Cuantitativo - Matemáticas Financieras

Conceptos. Valor del dinero en el tiempo. (Valor actual, futuro, anualidad, gradiente).

Tasa Efectiva. Conversión de Tasas.

Tasa indexadas y deflactadas.

Variables aleatorias. Muestras e histogramas. Distribución normal.

Ejercicios de aplicación y estrategias de negociación.

3. Sistema Financiero y Mercado de Capitales.

Estructura y Clasificación del Sistema Financiero, mercado intermediado y no intermediado.

Formas de negociación. Mercado OTC, Estandarizado, e-trading.

Mercado Monetario.

Mercado de Divisas.

Mercado de commodities.

Mercado de Renta Fija.

Mercado de Renta Variable.

Mercado de Derivados.

Instrumentos: títulos de participación, bonos, acciones, índices bursátiles, ETF´s, divisas y otros activos financieros.

Fondos de Inversión Colectiva, fondeo y apalancamiento. Spot – futuro.

PROGRAMA


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PROGRAMA

4. Mercados: Renta Variable, Renta Fija y Divisas. Mercado Primario y Secundario.

Características de los valores de renta variable. Tipos de Acciones.

Características de los valores de renta fija. Tipos de Bonos.

Curva de rendimientos y calificadoras de riesgo. Participantes en el mercado cambiario. Instrumentos para la intervención cambiaria por parte del Banco Central.

Negociación de operaciones sobre divisas

5. Derivados.

Concepto de derivados, subyacentes y funcionamiento.

Integrantes del mercado de derivados, agentes: Inversionistas, Intermediarios, Bolsa, CCRC, Creadores de Mercado

Forwards y Swaps.

Opciones y Futuros.

Ejemplo de productos en el mercado. Nemotécnicos, vencimientos, liquidez. etc.

Ejercicios de aplicación de estrategias de negociación con derivados.


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PROGRAMA

6. Análisis Fundamental

Análisis Fundamental, definiciones, objetivos y funcionamiento.

Política monetaria, cambiaria y fiscal.

La Ley de Oferta y Demanda en las negociaciones.

Ciclos e indicadores en las operaciones.

Estrategias de inversión con análisis fundamental.

Ejercicios prácticos de análisis fundamental en acciones, divisas y bonos.

Ejercicios prácticos de análisis fundamental en derivados.

7. Análisis Técnico.

Análisis Técnico. Características de los mercados en los que una técnica predomina.

Principios Básicos de Análisis Técnico. Teoría de Dow.

Gráficos Bursátiles. - Tipos de Gráficos Bursátiles - Ciclos de mercado.

Formación de precios. Anatomía de Velas Japonesas.

Marcos de Tiempo. Análisis de Volumen en tiempoy en precio.

Tipos de Tendencias: Alcista, Bajista y Lateral.

Soportes y Resistencias. (Retrocesos, rebotesy cambios de tendencias).

Resistencias psicológicas. Teoría de los Números Redondos.

Retrocesos de Fibonacci. Análisis de Pívots. Líneasy canales de Tendencia.

Osciladores e Indicadores a favor y en contra de tendencia.


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PROGRAMA

8. Plataformas de inversión Plataformas de negociación. Tipos de Cuentas. Apertura de cuenta Demo. Manejo de plataformas de inversión locale internacional. Formación de precios. Tipos de órdenes, comisiones, operatividad, costos, mercado, etc. Perfil de inversión, plan de inversión, bitácora. Trading como: alternativa de ingresos, profesional y empresarial. Ejercicios de aplicación.

9. Gerencia de las inversiones Estructura de un plan de trading. Planeación de una sesión de trading. Cómo calcular el tamaño de mi inversión,la rentabilidad esperada. Estructura de la relación beneficio / riesgo. Cómo definir zonas de toma de beneficios (Take Profit). Cómo delimitar zonas de ejecución de pérdida (Stop Loss). Bitácora de Operaciones. Ejercicios práctica de su gerenciade inversiones.


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PROGRAMA

10. Gestión de riesgos de mercado y modelos de portafolios

Principios de gestión del riesgo financiero.

Rentabilidad de un activo y de un portafolio.

Relación Riesgo – Rendimiento. Modelo de Media – Varianza.

Portafolios: Modelo de Media – Varianza. Frontera eficiente y teoría de utilidad.

Metodologías de Valor en riesgo. VaR Paramétrico.

Cálculo del Expected Shortfall (ES) o VaR Condicional.

Medidas de evaluación de resultados. Sharpe, Treynor, Sortino, Alpha.

Ejercicios de aplicación para gestión de portafolios.

11. Estrategia de Negociación

Estrategias Basicas

CoberturaArbitraje Especulación

Estrategias Intermedias

CoberturaArbitraje Especulación

Estrategias avanzadas

Arbitraje Especulación


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PROGRAMA

12. Evaluación de operaciones y Psicología del trading.

Indicadores de gestión en el trading.

Perfeccionamiento de la estrategia a través de la bitácora de operaciones.

Estructura mental del Trader.

Creación de reglas y responsabilidad de las decisiones.

Control interno. El error de ver el trading como un juego de azar.

Diferencia entre resultados aleatorios y resultados consistentes.

Pensar y actuar como un trader profesional. Riesgo emocional.

Ejercicios de aplicación.

13. Construcción de portafolios

Desarrollo portafolios Basicos

Renta VariableRenta Fija

Desarrollo portafolios Intermedios

Renta VariableRenta FijaDivisas

Desarrollo portafolios Avanzados

Renta VariableRenta FijaDivisas

Derivados


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15

INICIO DELDIPLOMADO

SEPTIEMBRE2017

2

FINALIZACIÓNDEL DIPLOMADO

DICIEMBRE2017

$ 2'360.000Valor

IVA incluido

MAYOR INFORMACIÓN

ADRIANA MARÍA SANTA ALVARADO

(57) 320 721 07 57

(576) 313 75 45

[email protected]

laboratoriofinancieroutp

Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ingeniería IndustrialBloque 5 oficina 5 - 439


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