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Legal Snap Scan
Solución integral para la digitalización certificada de documentos fiscales con validez fiscal y legal
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
2 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Introducción ................................................................................................... 3
Introducción a la instalación ...................................................................... 4
Obtención certificado digital reconocido ................................. 4
Emision de los certificados ............................................................. 8
Instalación de Legal Snap Scan ................................................... 9
Definición de usuario administrador .......................................... 10
Activación de Licencia ................................................................. 11
Creación de usuarios .................................................................... 11
Asignación del scanner ................................................................ 12
Introducción al uso...................................................................................... 13
Funcionalidades: ......................................................................................... 13
Facturas recibidas: ......................................................................... 13
Histórico: ........................................................................................... 15
Documentos: ................................................................................... 16
eFactura: .......................................................................................... 18
Mantenimiento: .............................................................................. 18
Entidad: ............................................................................................ 19
¿Cómo digitalizar facturas de forma certificada? .............................. 20
Digitalización certificada con origen de datos ....................... 23
Análisis con OCR ............................................................................ 26
Crear una plantilla OCR: .............................................................. 26
Usar una plantilla OCR: ................................................................. 28
¿Cómo emitir facturas telemáticas desde Legal Snap Scan? .......... 29
¿Cómo importar facturas telemáticas a Legal Snap Scan? .............. 31
Consulta del histórico ................................................................................. 33
Exportación .................................................................................................. 34
Exportación documental ............................................................. 34
Exportación contable ................................................................... 35
Digitalización certificada de documentos ............................................ 41
Gestión de vínculos entre recursos digitalizados .................................. 42
Cierre fiscal ................................................................................................... 43
Preparación inspección ............................................................................. 43
Configuración de Legal Snap Scan ........................................................ 44
Actas .............................................................................................................. 46
Instalación multiusuario .............................................................................. 47
Escáner .......................................................................................................... 49
Homologar escáner USB: .............................................................. 49
Homologar escáner en red: ........................................................ 50
Asignación de un escáner en red .............................................. 51
Backup .......................................................................................................... 54
Comparación versiones programa ......................................................... 56
FAQ ................................................................................................................ 57
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
3 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
INTRODUCCIÓN
Bienvenido a esta Guía de Usuario de la solución de digitalización
certificada Legal Snap Scan desarrollada por ANF AC & Tradise. El
objetivo de esta Guía es facilitar el conocimiento del
funcionamiento de la aplicación a todos sus usuarios.
Como usuario usted podrá llegar a obtener las siguientes
funcionalidades:
Digitalización certificada de facturas.
Digitalización certificada de todo tipo de documentos.
Gestionar toda la documentación digitalizada.
Esta Guía se complementa con el Curso Interactivo para Operador
de Legal Snap Scan y con el entorno de soporte de Legal Snap
Scan, en el que pueden visualizarse los procesos mediante
animaciones reales del uso de la aplicación accesibles desde la
misma aplicación.
Resulta fundamental recordar que Legal Snap Scan ha sido
diseñado en base a la normativa vigente sobre digitalización
certificada, especialmente en los aspectos relacionados con la
conservación de facturas recibidas y otros documentos de carácter
fiscal. Por tanto, algunos de los procesos y conceptos que el
programa plantea no deberán ser evaluados en base a criterios
exclusivos de funcionalidad sino que deberá siempre atenderse a la
necesidad de cumplir lo establecido por la normativa de
referencia.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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INTRODUCCIÓN A LA INSTALACIÓN
Legal Snap Scan es, fundamentalmente, una solución de
digitalización certificada y, por ello, requiere el uso de un
certificado digital reconocido y homologado por el prestador de
servicios de certificación ANF AC.
El certificado digital necesario pare Legal Snap Scan será de uno
de los dos tipos siguientes:
Persona física: Le permitirá acceder a la aplicación Legal Snap
Scan con el objeto de digitalizar sus propias facturas si es un
profesional autónomo o las de la empresa en la que está
empleado.
Persona jurídica: Le permitirá acceder a la aplicación Legal Snap
Scan con el objeto de digitalizar las facturas de la entidad
representada. (Este certificado solo puede ser otorgado a personas
con capacidad de representación de la entidad jurídica, es decir,
administradores o apoderados con poder general inscrito en el
Registro Mercantil o con poder especial para la solicitud del
certificado electrónico, este último no requiere inscripción en el
Registro Mercantil).
OBTENCIÓN CERTIFICADO DIGITAL RECONOCIDO
Una vez obtenido el código para la activación del certificado
digital, se puede activar el certificado mediante dos opciones:
1.- Utilizando el Asistente y personándose ante un notario.
2.- Personándose en un despacho oficial homologado por ANF AC.
1.- Utilizando el Asistente y personándose ante un notario.
A continuación se detallan los pasos a seguir con el Asistente:
En el primer paso del
asistente se debe
pulsar siguiente.
En el Paso 2 se deberá
tener el PenDrive
conectado y
detectado por
Windows,
escogeremos la letra
que se le ha asignado
al dispositivo
Plug&Sign y se pulsará
siguiente.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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En el paso 3 se debe
pulsar en Siguiente.
En el paso 4 se deberá
introducir el código
del certificado que se
le ha facilitado y
pulsar siguiente.
En el Paso 5 se deberá
pulsar siguiente.
En el Paso 6 se deben
rellenar los datos
correspondientes y
pulsar siguiente.
Aparecerá un
formulario para ser
impreso.
Tras imprimirlo se
solicitará la
contraseña que
aparece en el
formulario, se deberá
introducir.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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El siguiente paso es
ejecutar la aplicación
Plug&Sign ubicada
dentro del PenDrive en
la carpeta Plug&Sign.
Al ejecutarlo
aparecerá el Contrato
de Prestación, se debe
pulsar siguiente.
Se solicitará la
contraseña que
aparece en el
formulario que se ha
impreso.
En el siguiente paso se
pulsa en Siguiente:
Y finalmente se firmará y
enviará el contrato:
Puede ejecutar de nuevo
la aplicación Plug&Sign y
al pulsar el botón
Certificados, aparecerán
los certificados listados en
rojo, en el plazo de 48
horas su certificado será activado.
Como último paso se debe enviar el formulario firmado ante notario
a ANF Autoridad de Certificación – Gran Vía de las Corts Catalanes
996 4º2ª- 08018 Barcelona.
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2.- Personándose en un despacho oficial homologado por ANF AC.
Debe contactar con alguno de los despachos homologados
repartidos por toda España y concertar una cita con el propósito
de activar su certificado digital, puede consultar el despacho más
cercano en la siguiente web:
http://www.anf.es/anf/red-social/200.4.2.html
Deberá personarse en el despacho con la documentación
necesaria (consulte al despacho qué documentación aportar).
Una vez finalizada la reunión en el despacho se le entregará un
PenDrive y una carta donde aparece el nombre de usuario y una
contraseña numérica.
Al conectar por primera vez en
su ordenador el dispositivo
Pug&Sign para su activación,
se abrirá una ventana que le
irá indicando los pasos a seguir
para completar el proceso.
En esta primera pantalla
deberá indicar la contraseña
proporcionada en la Carta de
Bienvenida junto al número de usuario.
A continuación deberá
comprobar que los datos que
se muestran corresponden a
los del solicitante del
certificado y apuntar la nueva
contraseña que quedará
asociada a su certificado
digital.
En la última pantalla el
asistente envía la solicitud de
su certificado al sistema de
validación de ANF AC, y en el
plazo de 48 horas su
certificado será activado.
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EMISION DE LOS CERTIFICADOS
Pasadas 24-48 horas se emitirán los certificados, para que se
puedan incluir en su almacén de claves se debe ejecutar la
aplicación Plug&Sign. Le aparecerá por triplicado el siguiente
mensaje:
Una vez introducido el password correctamente, Plug&Sign
recupera la parte pública firmada y la vincula a la clave privada
que siempre ha permanecido bajo la exclusiva custodia del titular
del certificado. Los certificados se mostrarán en verde y ya podrá
ser empleado por el titular con plena validez.
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INSTALACIÓN DE LEGAL SNAP SCAN
En cuanto disponga de su certificado digital activo podrá proceder
a instalar el programa Legal Snap Scan utilizando el CD
proporcionado. Los pasos que deberán seguirse son los siguientes:
1. Insertar el CD de instalación en la unidad lectora de
CD/DVD del ordenador en el que se desea realizar la instalación
principal de Legal Snap Scan y ejecutar la aplicación
LegalSnapScan.exe. A continuación se mostrará la pantalla de
presentación.
Para iniciar la instalación haga clic sobre la opción Instalar Legal
Snap Scan, situado en la parte inferior de la pantalla.
2. Para instalar Legal Snap Scan deberán realizarse los
siguientes dos pasos:
• Instalar sistema de base de datos
• Obtener instalador Legal Snap Scan
El primer paso iniciará la instalación del sistema de base de datos
MySQL 4.0, en el caso de que ya lo tenga instalado en su equipo no
es necesario reinstalarlo; si desconoce si lo tiene instalado ejecute la
instalación. En los sucesivos pasos de la instalación no modifique los
valores por defecto.
En el último paso, el asistente de instalación obtiene del servidor de
ANF Autoridad de Certificación la última versión disponible.
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Al iniciar la descarga, su ordenador le preguntará si desea ejecutar
el archivo una vez descargado o guardarlo. Si elige la primera
opción el proceso de instalación se iniciará automáticamente al
finalizar la descarga del fichero de instalación. Si elige guardar,
deberá recordar la dirección elegida y ejecutar el archivo al
finalizar la descarga.
Una vez finalizada la instalación deberá poder localizar en
PROGRAMAS la opción Tradise y en el submenú la opción Legal
Snap Scan, a través de la cual podrá iniciar el programa.
DEFINICIÓN DE USUARIO ADMINISTRADOR
La primera vez que se accede a Legal Snap Scan el sistema
necesita determinar el usuario que debe ser registrado como
Administrador y que dispondrá de la capacidad de dar de alta
otros usuarios. Tan sólo se permite una cuenta de administrador en
el programa, este usuario no precisa de certificado y es el único
usuario que puede dar de alta y de baja los demás usuarios.
Se debe considerar que en caso de crear un usuario con
certificado el nombre y CIF/NIF deberán ser exactamente iguales a
los que aparecen en el Certificado Digital.
Se deberán introducir un nombre, NIF, y contraseña para este
usuario.
Deberemos cerrar el programa y volverlo a iniciar. Aparecerá el
control de acceso ya con el usuario administrador presente, lo
seleccionaremos, indicaremos la contraseña y se iniciará la
activación de licencia.
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ACTIVACIÓN DE LICENCIA
Una vez identificado el usuario administrador del sistema, deberá
dar de alta la licencia de uso del programa, indicando los datos de
la entidad titular de la misma.
Debe dar de alta la licencia e indicar la empresa titular.
En el caso de que no disponga del código de licencia o quiera
probar el programa en su versión demo antes de iniciar la
legalización real de facturas escoja la opción Versión Demo. Para
pasar de versión Demo a versión Real se deberá acceder a la
última pestaña del Legal Snap Scan, Entidad y pulsar sobre “Pulse
aquí para activar el Legal Snap Scan”. Se permite borrar
completamente todos los datos registrados en el programa o tan
sólo borrar las facturas y documentos legalizados.
Tras pasar a la versión Real volverá a mostrarse la ventana para la
activación del Legal Snap Scan para poder introducir la licencia.
CREACIÓN DE USUARIOS
Una vez logado en Legal Snap Scan como el usuario administrador
se deberán crear los usuarios del programa.
Para ello se debe acceder al apartado Mantenimiento, botón
Usuarios y crear los usuarios. En caso de crear usuarios con
certificado se deberá poner exactamente el NIF/CIF que aparezca
en el certificado digital dependiendo de si es un certificado de
persona física/jurídica.
Al logarse con un usuario podremos saber el tipo de usuario por el
mensaje que aparece al pie de la aplicación.
Usuario sin certificado:
Usuario con certificado:
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ASIGNACIÓN DEL SCANNER
Vinculado al proceso inicial de activación de la licencia, se ha de
seleccionar e indicar el scanner que dispone conectado a su
ordenador y que utilizará junto con la aplicación Legal Snap Scan.
Igualmente podrá encontrar el botón de seleccionar scanner
dentro del menú Mantenimiento.
Antes de iniciar la digitalización certificada se debe realizar el
proceso de identificación del scanner homologado que se
empleará conjuntamente con la aplicación Legal Snap Scan.
El proceso implica, en primer lugar, indicar el scanner que tiene
conectado, seguidamente se deberá digitalizar un documento de
prueba y, por último, se generará automáticamente un acta que se
deberá firmar para confirmar que el sistema muestra una imagen
fiel del documento digitalizado empleando el periférico
seleccionado. Es posible asignar el escáner cuando aún no se ha
obtenido el certificado digital; en ese caso el acta quedará
pendiente de firma, hasta que no se firme el acta las imágenes
recibidas mediante ese escáner no podrán ser legalizadas.
A continuación le indicamos paso a paso y con imágenes todo el
proceso:
1) Conectar el scanner y cargar una hoja para que sea digitalizada
como prueba que el periférico realiza una imagen correcta.
2) Dar al botón asignar escáner y elegir la marca y el modelo de su
escáner de la lista que se muestra (si no apareciera su modelo de
escáner en la lista consulte el punto Homologar escáner en el
apartado Asignación de un escáner en red).
3) Indicar a la aplicación que inicie la digitalización.
4) Al terminar el scanner se visualizará una ventana que muestra el
Acta de activación y verificación del correcto funcionamiento de
todo el proceso, que deberá firmar. En el caso de haber asignado
el escáner con un usuario sin certificado, ésta ventana no
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aparecerá y se deberá firmar accediendo al apartado
Mantenimiento, Visor de Actas, seleccionando el acta de
activación del escáner y firmando el acta.
INTRODUCCIÓN AL USO
Debido a los distintos usos de Legal Snap Scan se aconseja una
lectura general de esta guía de usuario.
En primer lugar se exponen las distintas funcionalidades básicas de
Legal Snap Scan así como su ubicación dentro del programa.
Pasado ese contenido se explican casos de uso del programa que
serán útiles en casos específicos de utilización.
En cualquier caso se aconseja encarecidamente utilizar la ayuda
del mismo programa accesible pulsando la tecla F1 en cualquier
momento o haciendo clic en el botón ?. En ambos casos se
accederá a la web de soporte donde encontrará videos y
explicaciones botón a botón.
FUNCIONALIDADES:
Legal Snap Scan se divide en diversas pestañas cada una
vinculada a funcionalidades distintas. Encontramos actualmente 6
pestañas:
Facturas recibidas: entrada estándar de facturas
Histórico: consulta de facturas legalizadas
Documentos: entrada de documentos
Mantenimiento: configuración del programa
Entidad: Información de licencia y de empresa
FACTURAS RECIBIDAS:
Permite digitalizar las imágenes de facturas y gestionar el proceso
de clasificación y certificación de las mismas como paso previo a
su registro.
Este apartado tiene los siguientes botones funcionales
Digitalizar Facturas:
Dando a este botón se inicia la conexión con el escáner y digitaliza
las facturas que se encuentran preparadas en el periférico. Al
finalizar el proceso se muestra la relación de imágenes capturadas
(miniaturizadas) en el visor de imágenes.
Importar Facturas:
Nos permite importar facturas recibidas en cualquier tipo de
formato, el tratamiento posterior de la factura será idéntico al de
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una factura escaneada. También permite la importación de
imágenes provenientes de una digitalización externa asegurada.
AGRUPAR:
Esta función permite seleccionar las imágenes que corresponden a
una misma factura, en el caso de facturas con varias hojas. Es
necesario realizar el proceso de agrupar imágenes para que Legal
Snap Scan asigne un único número al documento compuesto por
varias páginas. Así como también que solo se deba firmar una
única vez todo el documento.
DESAGRUPAR:
Esta función realiza el proceso inverso a la anterior. Al desagrupar la
aplicación desactiva la agrupación asignada al documento. Al
romper la agrupación todas las imágenes que formaban parte de
ella quedan listas para poder ser agrupadas de nuevo. También es
necesario desagrupar para poder eliminar una factura digitalizada.
Si se pulsa sobre la miniatura de la digitalización existe la posibilidad
de Desagrupar y eliminar, si se desea eliminar directamente todas
las digitalizaciones de esa agrupación.
ANALIZAR:
Esta función inicia el proceso OCR. En este momento el programa
analiza todo el documento reconociendo el texto y las cifras que
tiene para poder utilizarlas en el momento de su categorización.
Tenemos varias opciones:
Analizar: Analiza el documento seleccionado con la plantilla OCR
que indiquemos.
Analizar todo: Esta opción permite aplicar cada plantilla existente
con cada digitalización pendiente de ser categorizada. Para utilizar
esta opción de manera óptima se aconseja definir en las plantillas
una referencia, Legal Snap Scan la utilizará como discriminante
para escoger la plantilla que debe aplicar.
Analizar todo con la plantilla: Se aplicará la plantilla que se escoja a
todas las digitalizaciones pendientes de ser categorizadas.
Analizar con origen de datos: Analiza todos los documentos
pendientes de analizar y compara los datos obtenidos con los
datos importados de las facturas.
Crear nueva plantilla: Crea una nueva plantilla OCR en base al
documento seleccionado.
Editar plantilla: Modifica una plantilla OCR ya creada.
Editar plantilla con nueva referencia: Modifica una plantilla OCR ya
creada pero utilizando como base la imagen seleccionada.
Duplicar plantilla: Copia la plantilla OCR que indiquemos,
asignándole un nuevo nombre.
Eliminar plantilla: Borra la plantilla OCR que indiquemos de la lista
de plantillas.
ELIMINAR:
La factura seleccionada en el visor de imágenes se eliminará
permitiendo así una nueva digitalización.
IMPORTAR DATOS:
Esta función pone inicia el asistente para la incorporación a Legal
Snap Scan los datos de un archivo de facturas que ya se hubiera
generado anteriormente, debe ser de formato CSD, DB ó DBF. Tras
esta acción se permitirá el análisis con origen de datos.
FIRMA:
Con este botón se certifica el documento digitalizado mediante la
firma electrónica del Certificado de usuario conectado al
ordenador. La factura desaparecerá de la sección Facturas y será
enviada a la sección Histórico.
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HISTÓRICO:
Permite realizar el mantenimiento y consulta de las facturas
recibidas gestionadas con la aplicación.
Este apartado tiene los siguientes botones funcionales
LISTA:
Permite ver la relación de facturas incorporadas al programa de
forma sucesiva y ordenada por los números de registro internos de
los documentos.
Se mostrarán los datos más relevantes de la factura.
VISOR:
Permite ver de forma ampliada la imagen digitalizada de la factura
seleccionada.
COMBINADO:
Permite ver al mismo tiempo la lista junto a la imagen ampliada de
la factura seleccionada.
BUSCAR:
Abre el asistente para localizar facturas mediante los campos
utilizados en el momento de su categorización y archivo, al ejecutar
la búsqueda se listarán las facturas que cumplan los requisitos.
LISTADOS:
Permite imprimir el listado de las facturas almacenadas de forma
segura en Legal Snap Scan. Tenemos dos opciones:
Listado vista actual: Creará un informe de las facturas que se estén
listando en la vista actual, en el informe se listarán los datos: Nº
factura, fecha, nombre emisor, base e impuestos.
Exportar a Excel vista actual: Genera un archivo Excel con los datos
de las facturas que se estén listando en la vista actual.
VER FACTURA FIRMADA:
Permite visualizar el informe de firma electrónica asociada a la
factura que tenga seleccionada. En él se puede observar los datos
del firmante, de la firma, el sello de tiempo, y la información de
estado. También nos ofrece un informe sobre la verificación de la
firma.
EDITAR:
Esta función nos permite modificar los datos de la factura
seleccionada, tanto de la información general, como de los
impuestos. Esta opción no estará disponible para las eFacturas
ELIMINAR:
Permite suprimir una factura que se encuentra firmada en Legal
Snap Scan. En el caso de que forme parte de un cierre fiscal
aparecerá un mensaje avisándonos.
EXPORTAR FACTURAS:
Nos permite crear una copia de las facturas que consten en el
intervalo de fechas que indiquemos, podemos exportar tan sólo las
facturas firmadas, las imágenes digitalizadas o las imágenes
digitalizadas en formato PDF.
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IMPORTAR EFACTURA:
Permite la importación directa de las facturas recibidas ya firmadas.
Importar eFactura de cliente remoto (eFactura Reception):
Permite descargar de la plataforma eFactura.NET las eFacturas
recibidas en ella. Para poder utilizar esta opción se deberá tener
activo el servicio de eFactura.NET y en la sección Mantenimiento,
Configuración, eFactura Reception indicar el usuario y contraseña
de la plataforma.
CONTABILIDAD:
Permite generar los archivos necesarios para hacer la importación a
programas de gestión.
GRABAR CD:
Se iniciará el proceso para guardar copia de las facturas en un CD.
DOCUMENTOS:
Permite digitalizar de forma certificada cualquier otro tipo de
documento, así como importar cualquier tipo de archivo al entorno
seguro del programa. En este caso los criterios de clasificación de
los documentos pueden ser definidos por el usuario.
Este apartado tiene los siguientes botones funcionales
DIGITALIZAR DOCUMENTO:
Abre el proceso de digitalización de los documentos introducidos
en su scanner. Para su ejecución es preciso introducir la contraseña
correspondiente al Certificado digital del usuario. En cuanto se
realice la digitalización de un documento se visualizará su imagen
para a continuación clasificarlo y archivarlo.
LISTA:
Permite ver la relación de los documentos incorporadas al
programa de forma sucesiva y ordenada por los números de
registro interno.
VISOR:
Permite ver de forma ampliada la imagen de cada uno de los
documentos seleccionados.
COMBINADO:
Permite ver al mismo tiempo la lista junto a la imagen ampliada de
los documentos seleccionados.
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BUSCAR:
Abre el asistente para localizar documentos mediante los campos
utilizados en el momento de su clasificación (Título, Palabras clave,
Referencia, Categoría, Subcategoría y fecha).
BORRAR:
Permite suprimir del archivo de Legal Snap Scan el documento
seleccionado.
LISTADOS:
Permite imprimir el listado de los documentos almacenados de
forma segura en Legal Snap Scan y que tiene listados en la vista
actual.
ANALIZAR:
Esta función inicia el proceso OCR. En este momento el programa
analiza todo el documento reconociendo el texto y las cifras que
tiene para poder utilizarlas en el momento de su categorización.
Tenemos varias opciones:
Analizar: Analiza el documento seleccionado con la plantilla OCR
que indiquemos.
Crear nueva plantilla: Crea una nueva plantilla OCR en base al
documento seleccionado.
Editar plantilla: Modifica una plantilla OCR ya creada.
Editar plantilla con nueva referencia: Modifica una plantilla OCR ya
creada pero utilizando como base la imagen seleccionada.
Duplicar plantilla: Copia la plantilla OCR que indiquemos,
asignándole un nuevo nombre.
Eliminar plantilla: Borra la plantilla OCR que indiquemos de la lista
de plantillas.
EXPLORAR:
Permite acceder al directorio de Windows para localizar cualquier
documento que tenga en sus carpetas para ser firmado y
archivado de forma segura en Legal Snap Scan.
FIRMAR:
Activa el proceso para firmar el documento que tuviera
seleccionado o todos los documentos que aparecen en la vista
actual. Deberá introducirse la contraseña del Certificado
electrónico asociada al usuario.
VER FIRMA:
Permite acceder al informe de la firma electrónica correspondiente
al documento seleccionado. En él se puede observar los datos del
firmante, de la firma, el sello de tiempo, y la información de estado.
También nos ofrece un informe sobre la verificación de la firma.
EXPORTAR DOCUMENTOS:
Nos permite crear una copia de los documentos que consten en el
intervalo de fechas que indiquemos, podemos exportar los
documentos, las imágenes digitalizadas o las imágenes
digitalizadas en formato PDF.
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EFACTURA:
Nos permite el envío y recepción de facturas telemáticas.
Este apartado tiene los siguientes botones funcionales:
EDITOR E.FACTURA:
Permite crear desde el Legal Snap Scan las facturas que queramos
enviar, al finalizar todo el proceso de creación la factura se firmará,
se guardará en el histórico de facturas y se enviará al receptor de
la factura.
BUSCAR:
Filtra la lista de facturas, podemos localizar una factura en concreto
o un grupo de facturas con características comunes.
LISTADOS:
Se crea un informe de las facturas listadas.
IMPORTAR XML:
Permite introducir en el entorno del Legal Snap Scan las facturas
recibidas en formato xml.
ELIMINAR:
Nos permite borrar la factura seleccionada.
FIRMA:
Firma y envía a la sección Histórico las facturas pendientes de firma.
MANTENIMIENTO:
Integra las opciones de configuración y personalización de las
operaciones de mantenimiento de la aplicación y los usuarios
autorizados.
Este apartado tiene los siguientes botones funcionales
CONFIGURACIÓN:
Permite definir, entre otros, los siguientes parámetros: Tipo de
conexión que posee su equipo, ruta del repositorio donde se
almacenan los documentos archivados en el programa, la opción
de reiniciar la base de datos.
USUARIOS:
Permite activar y eliminar usuarios dentro de la aplicación, tan sólo
podrá acceder a este botón el usuario administrador.
ASIGNAR SCANNER:
Permite seleccionar la marca y modelo de scanner que va a estar
conectado a Legal Snap Scan. Al asignar un nuevo escáner deberá
hacer una digitalización de prueba y firmarla electrónicamente con
su certificado conforme esa digitalización es correcta.
PROVEEDORES/CLIENTES:
Permite dar de alta y modificar las empresas en la base de datos
de Legal Snap Scan.
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VISOR DE ACTAS:
Permite acceder a todas las actas generadas por Legal Snap Scan
y firmadas con el Certificado Digital del usuario.
AUDITORIA:
Permite definir el entorno temporal de una inspección fiscal, así
como las direcciones de correo que se van a emplear para el
acceso y envío de la información que se requiera por las
autoridades competentes.
COPIA DE SEGURIDAD:
Generar copia de seguridad: Permite activar la generación y
restauración de copias de seguridad de la información contenida
en la base de datos de la aplicación.
Restaurar copia de seguridad: Permite restaurar el sistema a un
estado anterior si se tiene una copia de seguridad de una fecha
anterior.
Procesar envío interrumpido: Si el envío de la copia de seguridad se
ha interrumpido por algún motivo, se podrá proseguir pulsando este
botón.
LEGALIZAR CIERRE FISCAL:
Permite solicitar la inclusión de las facturas, que estén dentro de las
fechas introducidas, en el cierre fiscal.
ENTIDAD:
La aplicación permite gracias a este apartado dar de alta distintas
empresas, como usuarias del programa.
Este apartado tiene los siguientes botones funcionales:
CONTRATACIÓN:
Inicia el proceso de contratación del servicio de custodia o petición
de bono factura.
NUEVA:
Permite introducir una empresa nueva como usuaria del programa.
MODIFICAR:
Permite modificar una empresa ya introducida.
BORRAR:
Elimina la empresa seleccionada.
CONTRATACIÓN:
Permite contratar servicios extra de Legal Snap Scan.
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20 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
¿CÓMO DIGITALIZAR FACTURAS DE FORMA CERTIFICADA?
La función principal de Legal Snap Scan es la digitalización
certificada de las facturas recibidas en papel para poder destruirlas
y realizar su archivo de forma únicamente digital.
La aplicación Legal Snap Scan incorpora la solución necesaria
para, cumpliendo la normativa vigente, destruir toda la
documentación en papel que reciben las empresas, así como
también proporciona las utilidades precisas para emitir las facturas
telemáticas sin tener que utilizar más el papel.
En este apartado podrá conocer el proceso completo desde que
recibe una factura en papel hasta que tiene la posibilidad de
destruirla una vez digitalizada de forma certificada e incorporada
en su gestor documental para su archivo y tratamiento ordinario.
Para digitalizar, de forma certificada, un documento de factura,
deben seguirse los siguientes pasos:
1a) Digitalización: Coloque todas las hojas que compongan una
misma factura en el alimentador de papel de su Scanner. Acceda
al apartado Facturas de Legal Snap Scan y pulse el botón
Digitalizar. Este proceso exige introducir la contraseña del
Certificado Digital del usuario cuando el programa lo solicite.
Una vez el scanner ha realizado su trabajo, Legal Snap Scan le
proporcionará la información en tres partes: a la izquierda de la
pantalla se muestra las miniaturas del conjunto de hojas que ha
digitalizado y están pendientes de tratar, seleccionando cualquiera
de ellas se mostrará la imagen ampliada en la zona central. En la
parte derecha se recoge el resumen de los datos de
categorización que se deben introducir para el correcto archivo y
posterior búsqueda y tratamiento de la factura digitalizada.
En el caso de que la factura digitalizada esté compuesta por más
de una hoja, se deberán seleccionar todas ellas al mismo tiempo
(utilizando la tecla Control y haciendo un clic en cada muestra en
miniatura), para luego dar al botón de Agrupar. De esta manera
Legal Snap Scan considerará como un único documento todas las
hojas de una misma factura.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
21 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
1b) Digitalización externa: Una vez hayan sido escaneadas las
facturas y ya se hayan depositado en el directorio donde quedan
almacenadas, se debe pulsar el botón Importar Facturas y la
opción Importar Digitalización Externa.
Se solicitará cual es el directorio donde están las digitalizaciones
firmadas, se importarán todas las facturas almacenadas en dicho
directorio.
Finalmente Legal Snap Scan le proporcionará la información en tres
partes: a la izquierda de la pantalla se muestra las miniaturas del
conjunto de hojas que ha digitalizado y están pendientes de tratar,
seleccionando cualquiera de ellas se mostrará la imagen ampliada
en la zona central. En la parte derecha se recoge el resumen de los
datos de categorización que se deben introducir para el correcto
archivo y posterior búsqueda y tratamiento de la factura
digitalizada.
Nota: La digitalización externa tan solo permite importar imágenes
certificadas, obtenidas desde un escáner que genere imágenes
firmadas.
2) Categorizar y archivar: Una vez digitalizadas las facturas es
preciso realizar el proceso de categorización de las mismas en base
a los criterios de búsqueda que puedan ser necesarios en caso de
trámites o inspecciones de la Agencia Tributaria. Para ello Legal
Snap Scan ofrece en este apartado los elementos de
categorización que la normativa fiscal exige para las facturas o
documentos sustitutivos.
Para cumplimentar los datos de categorización de la parte
derecha se puede utilizar el botón ANALIZAR y el asistente OCR
introducirá los datos de la factura, o se pueden cumplimentar los
diferentes campos directamente.
En el caso de que los datos del emisor no se encuentren registrados,
se deberá acceder a la pestaña Mantenimiento pulsar en el botón
Proveedores/Clientes y se mostrará la pantalla de edición de nuevo
emisor de facturas, mediante la cual se podrá crear un nuevo
emisor, para hacerlo pulse el icono con el + en verde introduzca los
datos del nuevo emisor, pulse el botón de aceptar que aparece al
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
22 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
lado de los datos (esto incluirá el nuevo emisor en la lista de
emisores) y pulse el otro botón Aceptar de esta misma ventana.
Igualmente podrá comprobar los datos archivados tras la pestaña
de la derecha correspondiente a los impuestos de la factura
seleccionada, en esta pestaña puede incluir varios impuestos, cada
uno de diferente tipo, tanto por ciento y base.
Tras rellenar todos los campos que se indican se ha de dar al botón
Archivar, que se encuentra en la parte inferior del apartado
derecho, para que Legal Snap Scan asigne un número de
referencia al documento de factura digitalizada.
Tras ser archivada podrá acceder a las pestañas de Impuestos
(para la introducción de más de un impuestos, con distintas bases,
de diferente tipo…) y de Categorización extra que permite añadir
un valor a características definidas por el usuario.
3) Firma: A partir de éste momento las facturas digitalizadas estarán
listas para firmar y almacenarse de forma segura a través del
proceso de Firma.
La firma y el posterior almacenamiento seguro pueden realizarse
como continuación de los pasos anteriores o se puede realizar para
todo un grupo de facturas digitalizadas y archivadas en otro
momento anterior.
En cualquiera de los dos casos, dando al botón de Firma se le
seleccionarán todas las facturas digitalizadas y archivadas que
tenga en el visor de documentos en miniatura de la parte izquierda.
A continuación Legan Snap Scan le solicitará que introduzca la
contraseña asociada a su Certificado Digital, con lo que estará
firmando este proceso, y por último, podrá ver un Informe de
Publicación con los datos de la factura que se ha almacenado de
forma certificada y segura en el sistema.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
23 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Si alguna factura no ha podido ser legalizada aparecerá listada
como pendiente de firma y mostrará porqué no ha podido ser
firmada.
DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA CON ORIGEN DE DATOS
Este apartado explica cómo Legal Snap Scan permite digitalizar de
forma certificada y archivar las imágenes obtenidas sin necesidad
de pasar por el proceso de categorización de cada una de las
facturas necesario en el proceso general.
Si bien el uso del asistente OCR resulta adecuado para el proceso
de categorización y archivo de facturas recibidas por la empresa,
para aquellas otras facturas que hayan sido ya procesadas en su
entorno de administración, Legal Snap Scan ofrece una solución
más eficaz basada en la importación de los datos de facturas
recibidas.
La digitalización certificada con origen de datos se realizará en
aquellos casos en los que la empresa disponga de un programa de
gestión administrativa para la facturación o contabilidad que le
permita exportar los campos principales de cada una de las
facturas registradas mediante un fichero en formato CSV (fichero
de texto con separadores), DBF (DBase) ó DB (Paradox)
Si su programa de gestión administrativa le permite generar un
fichero del tipo CSV, DBF ó DB con los campos que son precisos
para la categorización de las facturas por Legal Snap Scan
(Número de factura, fecha de emisión, base, impuestos, NIF
receptor, NIF emisor, nombre del receptor y nombre del emisor),
éste podrá vincular cada una de las referencias de facturas con
cada una de las imágenes digitalizadas.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
24 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
El procedimiento a seguir pasa por las siguientes fases:
1) SCANNER: digitalizar todas las facturas que queramos archivar.
2) IMPORTAR DATOS: Obtener desde el programa propio de gestión
administrativa los datos clave de las facturas digitalizadas mediante
un fichero en formato CSV con separadores. Los campos que
deben exportarse y el orden han de ser los siguientes:
Número de factura, fecha de emisión, base, impuestos, NIF
receptor, NIF emisor, nombre del receptor y nombre del emisor
Este procedimiento requiere en primer lugar crear, desde el
programa de gestión administrativa de su empresa, un fichero en
formato CSV (fichero de texto con separadores), DBF (DBase) ó DB
(Paradox) con los datos clave de las facturas para su correcta
categorización y almacenamiento por parte de Legal Snap Scan.
Para seguir con el proceso ha de dar al botón Importar Datos del
mismo apartado Facturas. A continuación deberá cumplimentar la
información solicitada indicando lo siguiente:
a) Seleccione el tipo de fichero que tiene creado con los datos a
importar. Escoja de entre las tres posibilidades ofrecidas:
- Formato CSV (fichero de texto con separadores)
- DBF (DBase)
- DB (Paradox)
b) Seleccione entre el tipo de tipo de separador que utilizar el
fichero con los datos que se importan
c) Introduzca un nombre para identificar el origen de datos que va
a importar.
d) Seleccione la carpeta de origen para realizar la importación del
fichero. En este caso puede localizar el lugar de la carpeta dado al
botón de los 3 puntos situado a la derecha.
Cuando complete la ventana como se muestra en la figura
siguiente imagen podrá dar al botón importar. A partir de este
momento podrá ver en la segunda pestaña de la misma ventana la
relación de datos importados (Visualización de los datos
recuperados). Tal como se observa en la siguiente imagen.
3) ANALIZAR CON ORIGEN DE DATOS: Pulse le botón Analizar con
origen de datos, opción que aparece en el submenú del botón
analizar.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
25 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Se abrirá una nueva ventana “Análisis del origen de datos”, en la
que se podrá realizar la vinculación entre las imágenes digitalizadas
de las facturas y los datos referidos a ellas importados a través del
fichero tipo CSV, DBF ó DB de la manera que se expone a
continuación:
En este punto hay dos maneras de proceder:
Crear las relaciones manualmente entre imagen digitalizada y
línea del origen datos o que el análisis del OCR extraiga los datos
de las facturas en base a un plantilla para compararlos con los
datos de cada línea del origen de datos y crear las relaciones
automáticamente.
a) Crear relaciones manualmente: Para conseguir que cada
factura quede vinculada a una línea de datos importados, es
preciso hacer doble clic sobre la imagen para que se amplíe y a
continuación seleccione la línea que corresponda a la factura, a
continuación pulse el botón archivar con lo que desaparecerá
tanto la imagen digitaliza como la línea de datos escogida ya que
se habrán enviado a la sección Facturas donde aparecerán listas
para firmar, puede repetir el proceso con el resto de facturas que
quedan.
b) Crear relaciones con OCR: En la ventana “Análisis del origen de
datos” pulse el botón Buscar coincidencias, a continuación elija la
plantilla OCR que utilizará para extraer los datos de las facturas
digitalizadas (la plantilla que se escoja debe coincidir con las
facturas digitalizadas para que se puedan extraer los datos) una
vez analizadas todas las facturas y comparados los datos extraídos
con cada una de las líneas del origen de datos (lógicamente la
duración de este proceso dependerá del número de facturas a
analizar) aparecerá la ventana “Visor de coincidencias”, en el caso
de que se hayan encontrados coincidencias o un mensaje que
indicará que no ha encontrado nada.
En esta ventana podrá corroborar que las coincidencias son
correctas, al aceptar desaparecerán de la ventana de análisis del
origen de datos todas aquellas facturas que hayan sido
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
26 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
relacionadas así como las líneas del origen de datos debido a que
serán enviadas a la sección Facturas donde aparecerán listas para
firmar, puede repetir el proceso con el resto de facturas que
quedan probando con otra plantilla OCR o asignando las
relaciones manualmente.
3) De vuelta a la sección Facturas podrá corroborar una vez más
que los datos introducidos para cada factura son los correctos.
Para ver cada factura tanto su digitalización como los datos
asignados, pulse en las miniaturas de cada factura. Si hay algún
dato incorrecto pude modificarlo directamente
4) Finalmente, como en el proceso general, pulse Firma y se
activará firmará de manera automática y masiva todas las facturas
archivadas pendientes de firma.
RESUMEN
Paso 1)
Digitalizar: se escanea un grupo de facturas.
Paso 2)
Importar: importará su origen de datos.
Paso 3)
Vincular: se puede hacer de manera manual o automática
utilizando una plantilla OCR.
Paso 4)
Firmar: se puede hacer en bloque para todas las facturas
pendientes.
ANÁLISIS CON OCR
El sistema de Reconocimiento Óptico de Caracteres nos permite
extraer de las facturas digitalizadas los datos relevantes de la
misma, gracias al OCR podemos automatizar el proceso de
inserción de datos necesario para el archivo y posterior firma de
facturas.
Este sistema funciona aplicando una plantilla a las facturas a
analizar, gracias a esa plantilla descarta toda la información no
relevante. Como es lógico, el primer paso será construir una
plantilla.
CREAR UNA PLANTILLA OCR:
1.- Se debe digitalizar con Legal Snap Scan una factura del tipo
que queremos obtener la plantilla.
2.- Se debe pulsar el menú desplegable del botón analizar y
seleccionamos la opción “crear nueva plantilla”, introducimos un
nombre identificativo de la plantilla, se pedirá que seleccionemos el
Emisor de la factura a quien corresponde este modelo de plantilla,
si pulsamos los prismáticos podremos ver una lista de todas las
empresas posibles, seleccione el emisor y pulse Aceptar; si no
apareciese la empresa pulse el icono con el + de color verde y
introduzca nombre y CIF de la empresa, pulse el botón Aceptar, y
de nuevo el botón Aceptar que aparece más abajo. Si se deseara
incluir alguna categoría extra a extraer de la factura también se
podría incluir. Finalmente pulse Crear.
3.- Aparecerá la ventana de edición de plantillas OCR donde
establecer las zonas necesarias para crear una plantilla.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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En una plantilla OCR se asocian dos zonas con cada dato a extraer:
a) Una zona de OCR (rectángulo negro), que recuadrará el
dato a extraer
b) Una zona de calibrado (rectángulo azul y rojo centrado en
rectángulo gris)
La zona de calibrado servirá al OCR como referencia para obtener
la posición real del dato a extraer, se intentará que la zona de
calibrado cubra alguna palabra o dibujo característico que esté
relacionado con el dato a extraer. La zona OCR será donde busque
los caracteres y extraiga el dato.
4.- Para cada dato se debe repetir el mismo proceso hasta finalizar
con todos ellos:
1º Paso: Pulsar el botón del dato al que vamos a fijar una
zona OCR. (Por ejemplo Fecha)
2º Paso: Seleccionar el área donde aparece el dato que
queremos extraer. (Siguiendo el ejemplo 01/12/08)
3º Paso: Seleccionar el área que actuará como referencia.
4º Paso: Definir el tipo exacto de dato que se extraerá.
(Consultar Tabla de tipos de OCR)
5.- Cuando se haya hecho el mismo proceso con el resto de datos,
se debe pulsar Guardar.
6.- Se puede probar la plantilla desde el mismo editor. Si se pulsa el
botón Analizar se generará la extracción de los datos y se podrá
comprobar si funciona correctamente.
CONSEJOS:
En algunos casos especiales
se deberá ajustar tanto el
porcentaje de acierto y la
página donde buscar el
dato, en ese caso
seleccionaremos la zona de
referencia y se pulsará el
botón de Configuración del
calibrado:
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
28 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
El apartado coincidencia mínima permite ser más restrictivos a la
hora de encontrar coincidencias en la referencia.
En el campo Referencia a página se podrá fijar en que página se
deberá buscar la referencia (tan sólo aplicable en el caso de
plantillas de más una página).
Intente ajustar tanto los calibrados como las zonas OCR a los datos.
Lea las indicaciones paso a paso que aparecen en la parte superior
de la ventana de edición.
Si se desea crear una referencia cerca o encima de otra ya
existente se debe pulsar la tecla Control para que desaparezcan
las existentes y se pueda crear una nueva.
Si desea utilizar la función Analizar todo se recomienda seleccionar
una referencia de la factura. Esta marca debe ser algo que
caracterice de manera singular a este emisor de facturas.
Ojo Mágico:
Cuando la digitalización del documento no es todo lo nítida que
debería ser para que el OCR pueda capturar los datos (Tramas,
manchas, caracteres delgados en exceso, rayas verticales o
horizontales, colores invertidos…) se ha incluido una herramienta
con la que elevar el porcentaje de acierto, es el “Ojo Mágico”; tras
definir la zona de
USAR UNA PLANTILLA OCR:
Seleccione la imagen digitalizada de la factura, pulse el botón
analizar y escoja de las listas desplegables tanto el emisor como la
plantilla que desee utilizar.
Al finalizar el proceso se habrán rellenado los campos que le
aparecen a la derecha, revíselos por si debe modificar algún valor,
pulse Archivar y la factura ya estará lista para firmar.
También se puede usar la opción Analizar todo de ese mismo
menú, esta opción aplica todas las plantillas existentes a todas las
facturas digitalizadas. Como es lógico esta operación puede
demorarse bastante tiempo dependiendo del volumen de plantillas
y facturas.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
29 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Tabla de tipos de OCR:
ALFABETICO: Mayúsculas, minúsculas y puntuación {. , : ; - _}
ALFANUMERICO: Cualquier carácter
ALFANUMERICO MEJORADO: Cualquier carácter con diccionario
CANTIDAD: Dígitos {0..9} y {. , -}
CIF: Una letra seguido de 7 dígitos y un nuyúsculo
DNI: Dígitos seguido opcionalmente de una letra final
DNI/CIF: DNI o CIF
FECHA: Fecha numérica (Dígitos y puntuacion {. , : ; - _ / \}) con
diccionario (dd\mm\yyyy)
FECHA ALFANUMERICA: Fecha alfanumérica (el mes está en letras)
FECHA ALFANUMERICA AAMMDD: Fecha alfanumérica (el mes está
en letras) con diccionario (yyyy\mm\dd)
FECHA GRAL: Fecha numérica o fecha alfanumérica
FECHA GRAL AAMMDD: Fecha numérica o fecha alfanumérica con
diccionario (yyyy\mm\dd)
FECHA NUMERICA AAMMDD: Fecha numérica (Dígitos y puntuacion
{. , : ; - _ / \}) con diccionario (yyyy\mm\dd)
MAYÚSCULAS: Mayúculas y puntuacion {. , : ; - _}
MINÚSCULAS: Minúsculas y puntuacion {. , : ; - _}
MONEDA: Dígitos {0..9}, puntuacion {. , -} y simbolos de moneda {€ $
£}
NUMÉRICO: Dígitos {0..9}
NUYÚSCULOS: Mayúculas, puntuacion {. , : ; - _}, y dígitos
SIN MINÚSCULAS: Cualquier cosa menos las minúsculas
¿CÓMO EMITIR FACTURAS TELEMÁTICAS DESDE LEGAL SNAP SCAN?
Desde el editor e.Factura de la pestaña eFactura podemos editar
nuestras propias facturas para ser emitidas directamente desde el
programa, tras lo cual se genera una copia de la factura que
quedará custodiada en nuestro Legal Snap Scan con el resto de
facturas en la pestaña histórico.
El editor de facturas telemáticas nos permite definir todas las
características de la factura a emitir.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
30 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Botón Emisor: Deberá rellenar todos los campos requeridos para la
correcta emisión de la factura. También deberá configurar la
cuenta de correo desde la cual desea enviar la factura telemática,
se debe configurar en el apartado mantenimiento, configuración,
pestaña eFactura, deberá rellenar todos los campos para que el
envío se pueda hacer de manera correcta.
Botón Receptor: Permite fijar el receptor de la factura al que se
enviará la factura, aquí también se deberán rellenar los campos
solicitados y a que deberán aparecer en la factura generada.
Botón Conceptos: Permite primero definir los conceptos por
separado y de uno en uno pulsando el botón Añadir, aparecerá
una ventana para la introducción del concepto, se permite
introducir también un código para identificar el concepto. Desde
esta misma ventana si pulsamos el botón Añadir el concepto
seleccionado será añadido como una línea más de la factura. Para
la búsqueda de un conpeto en particular se ha facilitada una
búsqueda integrada en esta misma ventana desde la cual podrá
buscar por la descripción del concepto o por el código asignado.
Botón Abrir: Permite importar una factura en formato xml para
poderla editar para ser custodiada y enviada desde el Legal Snap
Scan. También permite abrir la última factura creada y abrir un
borrador de una eFactura guardada anteriormente.
Botón Previsualizar: Genera una visualización de cómo quedaría la
factura si se enviara; si falta algún campo imprescindible se nos
avisará de cuál es.
Botón Firmar y Enviar: Finalmente deberemos pulsar este botón para
que la factura se envíe (en caso de estar todos los campos
debidamente rellenados) y se guarde en el histórico de Legal Snap
Scan.
Botón Configuración: Permite fijar parámetros de la configuración
visual de la factura (Colores, fuentes, fondos…). Estas
modificaciones sólo se aplicarán si no hay definida ninguna plantilla
de transformación.
Guardar Borrador: Permite guardar una eFactura que se está
editando para una posterior reedición o envío.
Para editar una factura deberá introducir todos los datos
necesarios: N.Factura, emisor y receptor con todos los datos
cumplimentados y un concepto como mínimo. Como datos
opcionales se puede introducir una fecha de vencimiento,
observaciones, la forma de pago, un centro de coste y asignarle un
localizador a la factura.
El envío de la factura se hará de forma inmediata al pulsar el botón
Firmar y Enviar, el envío de la eFactura puede realizarse mediante la
plataforma eNotificación, para ello se deberá configurar el envío
en Mantenimiento, Configuración, eFactura.
El correo que reciba el receptor de la factura tendrá dos archivos
adjuntos: un archivo en formato html visualizable por cualquier
navegador y un archivo slc, que es el que tiene valor legal que
contiene la factura y la firma de manera integrada. Para poder
visualizar la factura en formato xml contenida en el archivo slc
debe utilizarse el visor que se indica en el correo:
http://www.tradise.com/recursos/eSLCViewer.exe
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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Este visor permite:
Verificar la integridad del archivo integrado
Verificar la autoría de la firma
Visualizar la hora en la que se firmó la factura
Extraer el documento integrado (en este caso la factura en formato
xml)
Para poder hacer el envío de la eFactura directamente desde legal
Snap Scan se deberá configurar correctamente el apartado
eFactura de la pestaña Mantenimiento, botón Configuración.
¿CÓMO IMPORTAR FACTURAS TELEMÁTICAS A LEGAL SNAP SCAN?
Una vez se han empezado a recibir facturas telemáticas, Legal
Snap Scan actúa también como un receptor/contenedor seguro
de las mismas.
Las eFacturas recibidas pueden ser de distintos tipos:
- eFacturas generadas por Legal Snap Scan
- eFacturas recibidas en la plataforma
eFactura.NET/FacturaSostenible
- eFacturas generadas por otros medios
- eFacturas generadas por Legal Snap Scan:
Este tipo de eFacturas ya contienen toda la información que se
precisa, también contienen ya un firma válida por lo que no se
deberán volver a firmar.
La entrada de estas eFactura se deberá realizar directamente
desde la pestaña Histórico.
La manera aconsejable para proceder con este tipo de eFacturas
es:
1.- Al recibir la eFactura la validaremos y la depositaremos en una
carpeta con el único uso de contener las eFacturas.
2.- Desde la pestaña Histórico, se deberá pulsar el botón Importar
eFactura e indicar la carpeta donde se ubican las eFacturas.
3.- Legal Snap Scan mostrará la ventana de importación de
eFacturas donde podremos revisar las eFacturas encontradas en
dicha carpeta, tras revisar la corrección de las mismas se debe
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
32 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
pulsar el botón Aceptar de esta ventana. Las eFacturas serán
enviadas a Histórico junto con las demás eFacturas.
- eFacturas recibidas en la plataforma
eFactura.NET/FacturaSostenible:
Estas plataformas permites ser receptor de facturas telemáticas de
aquellos proveedores que han recibido una invitación por parte del
receptor usuario de eFactura.NET.
Para automatizar el proceso de recepción se debe configurar Legal
Snap Scan accediendo a la pestaña Mantenimiento,
Configuración, eFactura Reception; tan sólo se deberá indicar el
usuario y contraseña de la plataforma eFactura.NET.
Una vez configurado, en Histórico se debe pulsar el botón Importar
eFactura, Importar eFactura desde cliente remoto (eFactura
Reception). Aparecerá la ventana de importación de eFacturas
donde simplemente se deberá pulsar Aceptar.
- eFacturas generadas por otros medios:
Si se reciben facturas telemáticas que no han sido emitidas desde
Legal Snap Scan o las plataformas mencionadas, la importación no
puede ser directa.
El receptor de la eFactura deberá verificar la firma por los medios
que le haya facilitado el emisor de la factura telemática.
Nota: No se debería aceptar ninguna “factura telemática” que no
estuviera firmada digitalmente. Legal Snap Scan no es un
“legalizador” de facturas sin firmar.
Tras la verificación de la firma (Autoría e integridad de la factura)
en Facturas Recibidas se debe pulsar Importar Facturas o arrastrar y
soltar la carpeta de facturas en el entorno de Facturas Recibidas,
podremos importar una carpeta o tan solo una factura.
Si los datos de la factura no son extraídos automáticamente se
deberán introducir y firmar la factura como si de una factura
digitalizada se tratara.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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CONSULTA DEL HISTÓRICO
Legal Snap Scan es una aplicación que proporciona todas las
soluciones propias de un gestor documental digitalizado.
Todos los documentos que se digitalicen de forma certificada a
través de Legal Snap Scan podrán ser tratados para consultar el
histórico, visualizar el contenido de cada uno de ellos y ver el
informe de la firma electrónica asociada a cada uno.
Para la consulta del histórico de facturas y documentos en general
ha de seguir los pasos siguientes:
Acceda al apartado Histórico, y dentro podrá obtener la lista de los
documentos digitalizados y almacenados de forma segura en Legal
Snap Scan. Igualmente podrá escoger entre ver los documentos
completos o mediante un combinado de ambas maneras, según
escoja entre los botones Lista, Visor o Combinado.
Para poder acceder al informe de las firmas que validan cada uno
de los documentos digitalizados y almacenados de forma segura
en Legal Snap Scan ha de dar al botón Ver de la parte superior de
la pantalla. La aplicación le mostrará el informe de la firma
electrónica asociada a la factura o documento que tuviera
seleccionada en ese momento.
También puede buscar un conjunto de facturas en concreto
utilizando la función del botón Buscar, este botón le permite,
mediante la definición de varios campos, la búsqueda de incluso
una factura en concreto.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
34 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Tras hacer una búsqueda le aparecerán listadas tan sólo las
facturas que el buscador ha encontrado.
La función listados permite crear un informe de las facturas que en
ese momento se están listando, este informe se puede exportar en
formato Excel.
También se permite ordenar los campos; tanto en el orden de las
columnas: Seleccionando la cabecera de la columna y
arrastrándola a la posición deseada; tanto en el orden de las
facturas por un determinado campo: Pulsando la cabecera de una
columna, se reordenarán los registros en orden ascendente por ese
campo.
EXPORTACIÓN
Legal Snap Scan permite la exportación de la información
introducida, permitiendo al usuario agilizar el proceso de entrega
de documentos, gestión de los mismo en software externos, gestión
contable de las facturas…
EXPORTACIÓN DOCUMENTAL
La exportación documental permite extraer del entorno de Legal
Snap Scan las facturas y documentos junto con los datos
introducidos como categorización de los mismos.
En todos los casos se exportará lo que en ese
momento se está visualizando en el listado de
facturas/documentos, gracias a ello se puede utilizar
primero la búsqueda de Histórico/Documentos como
elemento de filtrado y después proceder a la
exportación.
Al pulsar el botón Exportar Facturas/Documentos aparecerá las
opciones disponibles: Tipo de exportación y formato resumen.
Tipo de exportación: Permite escoger exportar documentos
firmados / originales / imágenes en PDF / documentos firmados en
PDF. Se exportará en el formato escogido, siempre que Legal Snap
Scan pueda tener acceso al mismo (Si se escoge extraer
documentos firmados, pero existen documentos que no lo están se
extraerán los originales).
Formato resumen: Permite escoger el archivo de metadatos que
acompañará los archivos.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
35 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
- XML por documento: se acompañará cada documento
exportado de un XMLcon la información de los datos
introducidos como categorización.
- Resumen CSV: Se generará un archivo CSV con cabeceras,
delimitador de campos „“‟ y separador de datos „;‟.
- Resumen Excel: Se generará un archivo parecido al CSV con el
añadido de que se indicará mediante enlace directo el
documento.
EXPORTACIÓN CONTABLE
Legal Snap Scan permite exportar la información recogida en su
base de datos evitando repetir la introducción de asientos en
nuestro gestor contable. La exportación generará los archivos
necesarios para importar la información al gestor. En la exportación
tan sólo constarán las facturas recibidas que consten en el entorno
de Legal Snap Scan, es decir, aquellas que el receptor sea nuestra
empresa. En el siguiente ejemplo se deberían poder exportar todas
las facturas:
Antes de exportar debemos verificar que Legal Snap Scan posee
todos los datos necesarios para poder generar los archivos
contables.
Esta información requerida la debemos incluir en los datos de cada
empresa en la pestaña Contabilidad:
Para acceder a ese apartado se debe ir a Mantenimiento,
Proveedores/Clientes, seleccionar la empresa, pulsar en el botón de
Detalle
La pestaña Contabilidad mostrada en la primera imagen
pertenece a la entidad que utiliza el programa (la receptora de
facturas) y la segunda imagen pertenece a cualquier otra empresa
dada de alta en Legal Snap Scan. En los dos casos deberemos
explicitar la cuenta de proveedor del grupo 6 y del grupo 400;
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
36 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
además en el caso de la entidad receptora de facturas deberemos
indicar las cuentas para cada tipo de impuesto e indicar en el
campo “Exportación contable” el tipo de exportación que
queremos hacer (Contaplus, Sage100, A3…) . Si se quiere una
exportación contable a nivel analítico se deberá marcar la opción
Exportación analítica (Opción en versión Beta)
Si la exportación es a Sage100 se deberá incluir además el código
de empresa y si es necesario añadir a la lista de los impuestos el
Alias de cada uno.
Si la exportación es a A3 se deberá revisar la pestaña Contabilidad
para comprobar que los valores por defecto son correctos.
La exportación contable se ejecuta desde el botón localizado en la
pestaña Histórico. Al pulsarlo debernos elegir dónde y con qué
nombre se generarán los archivos contables. El sistema generará la
exportación de todas aquellas facturas que conste como receptor
de la factura la entidad que usa el Legal Snap Scan, si existe algún
error nos marcará el porqué:
En este caso una factura ha sido bien importada y tres no,
explicamos las posibles causas de que una factura no sea
importada:
El valor DEBE o HABER no pueden ser 0 a la vez: La base, los
impuestos o el total se han marcado con valor 0, se debe editar la
factura.
Subcuenta en blanco: Para ese % de impuesto no se ha
especificado una subcuenta, se debe modificar en los datos del
receptor.
Contrapartida en blanco: El emisor de la factura tiene los campos
del apartado contabilidad vacíos, se debe rellenar el apartado
Contabilidad del emisor.
Asiento descuadrado: La suma de la base y de los impuestos no es
igual al total. Se debe editar la factura para que cuadre.
Cuotas IVA no Coinciden: La suma de las bases de los impuestos no
es igual a la base declarada en la factura. Se deben editar los
impuestos de la factura.
En caso de querer que la exportación sea también de la
contabilidad a nivel analítico se deberán indicar las subcuentas de
detalle y los departamentos.
Para definir las cuentas de detalle se debe ir a Mantenimiento,
Proveedores/Clientes, seleccionar la empresa que es la receptora
de las facturas y pulsar en el botón de Detalle .
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
37 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
En la pestaña Contabilidad – Detalle gastos, el botón + permite
crear una descripción nueva con un código contable con el fin de
detallar el total de la factura.
En esta misma ventana se pueden definir los departamentos, en la
pestaña Contabilidad – Departamento:
Pulsando en el botón + se puede definir un nuevo departamento y
su descripción, si la exportación es a A3 o a Contaplus, si se pulsa
en el botón Cód. Departamento A3 o a Cód. Departamento
Contaplus.
A continuación se explica los tres casos que se pueden querer
obtener:
Distribución analítica
Distribución detallada
Distribución detallada y analítica
Distribución analítica:
La distribución analítica tiene como objetivo distribuir el importe de
la factura a diferentes departamentos.
Para obtener esta distribución se debe acceder a Histórico,
seleccionar la factura, pulsar en Editar, pestaña Categorización
extra, pulsar en el botón + y seleccionar la categorización
ContaAna. Si se pulsa en “Sin departamento asignado 0% de 0” se
accederá a la edición de la distribución. Se podrá escoger el
departamento, la base y el tanto por ciento que se le asignará a
este departamento. Se podrán añadir tantas distribuciones como
sea necesario.
Ej.: Se ha recibido una factura de 1000 euros de base que se deben
repartir a dos departamentos distintos, al Departamento 1 se le se
asignarán 800 euros y al Departamento 2 se le asignará el resto, 200
euros. Debería quedar repartido tal y como se muestra en la
imagen:
Nota: Se deben haber creado los departamentos tal y como se
especificó en páginas anteriores.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
38 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Distribución detallada:
La distribución detallada tiene como objetivo distribuir el importe de
la factura a diferentes subcuentas.
Para obtener esta distribución se debe acceder a Histórico,
seleccionar la factura, pulsar en Editar, pestaña Categorización
extra, pulsar en el botón + y seleccionar la categorización
ContaDet. Si se pulsa en “Gasto Factura Base” se podrá definir la
parte de base y a que cuenta deberá ir. Se podrán añadir tantas
distribuciones como sea necesario.
Ej.: Se ha recibido una factura de 1000 euros de base que se deben
repartir a dos cuentas distintas, al Departamento 1 se le se
asignarán 800 euros y al Departamento 2 se le asignará el resto, 200
euros. Debería quedar repartido tal y como se muestra en la
imagen:
Nota: Se deben haber creado las subcuentas de detalle tal y como
se especificó en páginas anteriores.
Bases exentas de impuestos: Si existen bases a las que no se
aplicará ningún impuesto en la distribución detallada crear una
nueva entrada indicando que los impuestos son al 0%.
Distribución detallada y analítica:
La distribución detallada y analítica permite combinar las dos
distribuciones para llevar un control más exhaustivo de la
contabilidad.
Para obtener esta distribución se debe acceder a Histórico,
seleccionar la factura, pulsar en Editar, pestaña Categorización
extra, pulsar en el botón + y seleccionar la categorización
ContaDet. Si se pulsa en “Gasto Factura Base” se podrá definir la
parte de base y a que cuenta deberá ir, en esta misma ventana,
pulsando el botón + se podrán indicar los departamentos a los que
se repartirá está parte de la factura. Se podrán añadir tantas
distribuciones como sea necesario.
Ej.: Se ha recibido una factura de 1000 euros de base que se deben
repartir a dos departamentos distintos, al Departamento 1 se le se
asignarán 200 euros y al Departamento 2 se le asignará el resto, 800
euros. De estos 800 euros se debe indicar que la mitad será del
Departamento 1 y el resto del Departamento 2. Debería quedar
repartido tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
39 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Finalmente cuando se exporte la contabilidad, dicha distribución
quedará reflejada en la exportación:
Exportación en XML:
En caso de escoger la opción de exportar al formato Legal Snap
Scan XML se generará un XML con el fin de que sea el mismo
usuario quien a partir de ese XML, con toda la información contable
contenida en Legal Snap Scan, pueda generar un archivo acorde
con sus necesidades. La estructura de ese XML es la siguiente:
<CUENTA>
<CODCONTABLE>CuentaProveedor (grupo 400)</CODCONTABLE>
<TIPOPROV>Nacional:0/Comunitario:1/Internacional:2</TIPOPROV>
<NOMBRE>Nombre de la empresa</NOMBRE>
<NIFICIF>CIF o NIF</NIFICIF>
<DIRECCION />
<POBLACION />
<PROVINCIA />
<CODPOSTAL />
- <ASIENTO>
<ERROR>LSS ha detectado descuadre o error: otro (mirar lista de
errores)/LSS no ha detectado error o descuadre:0</ERROR>
<WARNING>LSS ha detectado algo raro: otro (mirar lista en el final
del mail)/LSS no ha detectado algo raro:0</WARNING>
<TOTAL>Total de esa línea</TOTAL>
<BASE>Base sobre la que se ha aplicado (En caso de ser
aplicativo, si no será 0)</BASE>
<PORCENTTAX>Porcentaje (En caso de ser aplicativo, si no será
0)</PORCENTTAX>
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
40 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
<INDEXCUENTA>0</INDEXCUENTA> informacion de la cuenta y los
asientos, indexcuenta es el indice en la lista de cuentas que está
asociada al asiento (solo en caso de los proveedores)
Indican tipo de Impuesto de la línea:
<REQUIV> </REQUIV>
<IRPF> </IRPF>
<IMPUESTO> </IMPUESTO>
<NUMASIENTO>Numero de asiento</NUMASIENTO>
<FECHAASIENTO>Fecha del asiento con formato
AAAAMMDD</FECHAASIENTO>
<NFACTURA>Número de la factura</NFACTURA>
<IDREFERENCE> referencia interna del Legal Snap Scan
</IDREFERENCE>
<CODCLIPROV /> código definido en la definición del proveedor
(necesario para algunos formatos de exportación)
<A3SubtipoFactura>01</A3SubtipoFactura>
<A3Impreso>01</A3Impreso>
Los dos anteriores son campos definidos para la exportación al
programa A3 (definibles desde la configuración del proveedor en el
apartado de contabilidad A3 y en casos puntuales en la
categorización extra con el alias a3conta)
<TIPO>Columna en la que debe contabilizarse: 0 es que va en la
columna del DEBE y 1 es que el importe corresponde a la columna
del HABER </TIPO>
<CODCONTABLE>Subcuenta del impuesto</CODCONTABLE>
<ALIASIVA /> alias del impuesto necesario para algunos formatos
de exportación
<CODCONTABLECONTRA> CuentaProveedor (grupo
400)</CODCONTABLECONTRA>
<FECHAFACTURA> Fecha de la factura con formato AAAAMMDD
</FECHAFACTURA>
Lista de errores:
(1):'El valor del DEBE o HABER no puede ser 0 a la vez';
(2): 'Asiento Descuadrado';
(3):'Cuotas IVA no Coinciden' ;
(4):'Subcuenta en blanco';
(5): 'Contrapartida en blanco';
(6): 'Factura Comunitaria, no se ha incluido el IVA';
(7):'';
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
41 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
Legal Snap Scan es una aplicación que permite llevar a cabo una
completa gestión documental sobre todo tipo de documentos,
estos documentos pueden ser digitalizados con Legal Snap Scan o
importarse (utilizando el botón explorar o arrastrando y soltando
el/los archivos a importar)
Con lo cual permite digitalizar de forma certificada cualquier
documento, por ejemplo, para procesos de compulsa electrónica
en relaciones con la
Administración Pública o la firma
de un contrato recibido en soporte
impreso.
El concepto básico por el que se
rige Legal Snap Scan es el de la
categorización de los
documentos, necesario para su
archivo, gestión y búsqueda
garantizada. En el caso de
documentos digitalizados por el
usuario (que no sean facturas) o
documentos de cualquier otro tipo
(PDFs, XML, documentos de
texto…) Legal Snap Scan permite
definir su modelo de categorías y
subcategorías.
El sistema de asignación de categorías se encuentra en la parte
derecha de la ventana que se muestra justo después de realizar la
digitalización de los documentos.
En la imagen se muestran los campos que ha de completar para la
correcta categorización de los documentos digitalizados antes de
su archivo. Además de los campos de Categoría y Subcategoría,
con el campo Referencia cada documento puede ser vinculado a
una de las entidades registradas en el programa, y las Palabras
Clave podrá definir aquellas que permitirán la localización del
documento en futuras búsquedas.
También se pueden incluir categorías extra que serán campos libres
añadidos por el usuario en los que se pueden incluir información
que no se recoja en los otros campos por defecto.
En los documentos también se pueden aplicar las plantillas de OCR
con el fin de extraer automáticamente los datos relevantes.
Para información acerca de cómo crear la plantilla y aplicarla
consulte los apartados:
Análisis con OCR
Crear una plantilla OCR
Usar una plantilla OCR
Si lo desea, puede terminar el proceso de digitalización certificada
de documentos firmándolos, para lo cual deberá ejecutar la
función Firmar. Recuerde que le exigirá introducir la contraseña
asociada al Certificado Digital del usuario.
Este apartado también incorpora
la función de búsqueda. Dando
al botón Buscar de la parte
superior de la pantalla, se le
abrirá un completo asistente
para localizar cualquier
documento digitalizado por Legal Snap Scan.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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GESTIÓN DE VÍNCULOS ENTRE RECURSOS DIGITALIZADOS
Si su gestión documental de su empresa requiere un grado mayor
de complejidad, Legal Snap Scan permite establecer vínculos entre
los diferentes documentos que están almacenados de forma
segura.
Se trata de que se establezca una relación específica entre, por
ejemplo, un contrato de servicio, los albaranes de entrega que se
generen durante la fase de prestación del servicio, las facturas
emitidas al cliente y los documentos de pago recibidos por el
cliente.
Legal Snap Scan ofrece la funcionalidad de vínculos para
establecer relaciones entre documentos de diferentes tipos. Una
vez establecido el vínculo, siempre podrá consultarse, para un
documento seleccionado, los vínculos establecidos con otros
documentos y acceder a estos últimos de forma directa.
Para establecer un vínculo entre documentos, deben seguirse los
siguientes pasos:
1) En cualquiera de las vistas principales de Facturas o
Documentos, hacer clic con el botón derecho sobre el documento
que se quiere realizar vínculos y seleccionar la opción Vínculos. Tal
como se muestra en la siguiente imagen.
2) En la pantalla de vínculos que se abrirá a continuación, se
encuentran las pestañas para acceder a los diferentes tipos de
documentos que pueden vincularse: facturas y documentos.
3) Para crear nuevos vínculos, únicamente debe activarse la
pestaña del tipo de documento que deseamos vincular, localizar el
documento en base a las opciones de Búsqueda, seleccionarlo y
elegir la opción Vincular.
4) Al finalizar la vinculación se mostrará en la primera pestaña
la relación de los documentos y facturas que haya seleccionado
pudiendo desvincular cualquier documento.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
43 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
CIERRE FISCAL
La normativa sobre digitalización certificada establece la
obligación de firmar el conjunto de registros de facturas
digitalizadas que forman cada periodo fiscal. Todos los procesos
precisos en el cierre fiscal y la preparación ante una inspección se
encuentran en el apartado Mantenimiento.
Para realizar este trámite de cierre de un periodo fiscal ha de
seleccionar la opción Solicitar Cierre e indicar las fechas de inicio y
fin del periodo fiscal que se desea generar para cerrar, tal como se
muestra en la siguiente Imagen.
PREPARACIÓN INSPECCIÓN
En el caso de producirse una solicitud de inspección, Legal Snap
Scan provee la solución para que toda la documentación
requerida sea visualizable por el agente inspector.
Legal Snap Scan genera un registro de las facturas afectadas en
formato Excel para permitir los procesos de búsqueda y selección.
Cada registro contiene el enlace al documento de imagen
certificada depositado en el servicio de custodia de ANF AC.
Para generar este informe, debe pulsar el botón de auditoría que se
encuentra en el mismo apartado Mantenimiento
En el cuadro de diálogo que muestra Legal Snap Scan deberá
indicarse el intervalo de fechas que los enlaces a las facturas
deben estar disponibles, así como el intervalo de fechas de las
facturas requeridas a inspección. Igualmente se precisarán las
direcciones de correo electrónico en las que debe recibirse el
informe (su correo y el del agente inspector).
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
44 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
CONFIGURACIÓN DE LEGAL SNAP SCAN
El módulo de Configuración se encuentra en el apartado general
de Mantenimiento. Legal Snap Scan incluye aquí un conjunto de
opciones que permiten configurar algunos de los aspectos de su
funcionamiento. En algunos casos la personalización responderá a
las necesidades particulares de uso, en otros, se ofrecen opciones
de configuración para resolver necesidades específicas del sistema
informático en el que debe instalarse la aplicación.
Este módulo presenta las siguientes pestañas funcionales:
ENOTIFICACIÓN:
Permite indicar la cuenta de
eNotificación que se utilizará si
se realiza el envío con
notificación.
BASE DE DATOS:
El botón “Reiniciar
configuración de la base de
datos” permite elegir al reiniciar
Legal Snap Scan, la base de
datos en la cual alojará todo la
información, se recuerda que
debe ser MySQL 4.
SCANNER:
Nos permite elegir si queremos
ver la configuración del
escáner antes de iniciar cada
digitalización. También nos
permite fijar con el tipo de
archivos que va a generar el
escáner.
CONTABILIDAD:
Permite la introducción de
forma masiva de los datos de
las empresas que queremos
dar de alta en el Legal Snap
Scan, apra ser importado el
archivo debe tener el formato
csv y ordenado tal y cómo se
especifica en la imagen.
CATEGORIZACIÓN:
Permite crear una
categorización extra a añadir
a las facturas que se legalicen.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
45 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
EFACTURA RECEPTION:
Permite indicar las cuentas de
eFactura/FacturaSostenible
de la que se descargará
automáticamente las
eFacturas recibidas.
CONEXIÓN:
Para aquellas empresas que
emplean una solución Proxy
basada en autenticación,
deberán emplear este
apartado para indicar a Legal
Snap Scan la dirección en la
que el Proxy presta el servicio
de conexión a Internet.
ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA:
Permite definir el tipo de
Backup por defecto que se
hará. Si este será enviado a
custodia o no.
EXPORTACIÓN:
Si desea que Legal Snap Scan
deposite una copia de cada
documento digitalizado de
forma certificada en una
carpeta del sistema para que
sea accesible por otras
aplicaciones, puede activar
este comportamiento en esta
pestaña indicándole en que carpeta desea exportar y qué tipo de
archivo desea exportar, si el archivo firmado o tan solo la imagen.
MULTIUSUARIO:
Legal Snap Scan es una
aplicación preparada para
soportar el acceso de múltiples
usuarios desde diferentes
estaciones de trabajo. Si el
objetivo es que todos los
usuarios guarden los
documentos en una carpeta
común, o que puedan acceder a la misma información y
contenidos, se deberá poner la misma ruta de repositorio en todos
los PCs teniendo en cuenta que esta carpeta debe ser visible para
todos.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
46 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
EFACTURA:
Nos permite configurar la
cuenta de correo desde la que
enviaremos las eFacturas, esta
configuración se deberá hacer
antes de intentar enviar una
eFactura.
Si se desea firmar las eFacturas
con Firma Delegada se deberá
marcar la opción “Firmar eFactura con Firma Delegada”, el usuario
del servicio será la entidad activa en el momento de enviar la
eFactura y la contraseña será solicitada en cada envío.
Si se tiene activa una cuenta en eNotificación se puede configurar
para que el envío se procese mediante esa plataforma (con la
generación de actas que implica). En este mismo apartado se
puede comprobar si la configuración es correcta pulsando el botón
“Test Envío”.
Cuenta @yahoo: Servidor SMTP smtp.mail.yahoo.es, Puerto25.
Cuenta @hotmail: Servidor SMTP smtp.live.com, Puerto25,
marcar la opción el servidor requiere conexión segura.
Cuenta @gmail: Servidor SMTP smtp.gmail.com, Puerto587 (Es el
puerto al utilizar TLS), marcar la opción el servidor requiere conexión
segura.
Nota: En todos los casos el usuario y contraseña son las de acceso a
la cuenta de correo.
Estas cuentas son de carácter orientativo, se deberá comprobar si
los datos son correctos pulsando “Test Envío”.
ACTAS
Plan de Calidad y gestión de actas certificadas:
Como se ha comentado al inicio de esta Guía de Usuario, Legal
Snap Scan es una solución informática Jurídica, por tanto, incorpora
algunos elementos que en una aplicación meramente funcional no
se encuentran.
Legal Snap Scan resuelve la necesidad de registrar formalmente
algunos procesos mediante informes o actas que serán firmadas
con el certificado digital del usuario.
Legal Snap Scan tiene definidos un conjunto de eventos que
requieren la generación de un acta, por ejemplo, la identificación
del scanner homologado, la eliminación de un documento que ha
sido remitido a custodia, la solicitud de preparación de un entorno
de inspección, etc.
Básicamente un acta es un informe que describe la solicitud de
realizar un determinado evento por parte del usuario y que éste
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
47 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
debe firmar para que quede la debida constancia de todos los
parámetros precisos en un hipotético análisis pericial o forense.
En el caso de la imagen de acta de firma, el acta demuestra e
indica todos los parámetros respecto a la solicitud de un usuario de
eliminar una factura digitalizada y firmada que ya fue remitida al
entorno de custodia.
En el apartado Mantenimiento se encuentra la opción Visor de
Actas que permite revisar todas las actas generadas a través del
empleo de Legal Snap Scan.
INSTALACIÓN MULTIUSUARIO
El programa Legal Snap Scan permite ser configurado para el uso
compartido en red en el que varios usuarios con PCS diferentes
digitalizan, categorizan y archivan documentos visibles y accesibles
para todos.
Son dos partes las que hay que tener en cuenta a la hora de querer
crear una configuración multiusuario del Legal Snap Scan:
LA BASE DE DATOS:
Su ubicación debe ser accesible para todos los usuarios pues en
ella se almacena la información de los documentos, usuarios dados
de alta, plantillas…
EL REPOSITORIO:
Es la carpeta contenedora de los documentos que han sido
digitalizados junto con otros archivos necesarios para el
funcionamiento del programa.
BASE DE DATOS COMPARTIDA:
La instalación de la Base de datos MySQL 4, es un proceso que
debe hacerse antes de la instalación del Legal Snap Scan (en el
caso de que MySQL 4 no estuviera ya instalado), si queremos que
sea compartida por todos los usuarios deberemos instalarla en una
ubicación accesible para todos los usuarios (Servidor de nuestra
red), al hacer la instalación del Legal Snap Scan en los otros PCs nos
aparecerá la siguiente ventana:
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
48 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Por defecto aparecerá como cadena de conexión “localhost”,
deberemos cambiarla y poner la dirección IP del servidor, así le
indicaremos donde encontrar la base de datos.
CARPETA DEL REPOSITORIO COMPARTIDA:
Para compartir todos los archivos asociados a Legal Snap Scan en
todas las instalaciones deberemos indicar la misma ruta de
repositorio, debe ser una carpeta accesible para todos los PCs.
Para indicar que carpeta será el repositorio debe ir a la sección
mantenimiento y en la pestaña Multiusuario definir la carpeta que
actuará como repositorio.
Ejemplo de instalación multiusuario partiendo de cero:
Se debe seleccionar un PC de la red local que actuará como
servidor (deberá estar accesible en red desde todos los PCs y
deberá estar encendido siempre que los otros PCs funcionen).
En ese PC se realizará una instalación completa de Legal Snap
Scan y se probará el correcto funcionamiento (Activación de
licencia, alta usuario con certificado, login con usuario con
certificado…).
En los PCs que se quiera utilizar el Legal Snap Scan que no sean el
servidor se deberá instalar solamente el Legal Snap Scan (no será
necesario instalar el MySQL en cada PC). Una vez instalado el Legal
Snap Scan en el ordenador “cliente” se ejecutará el programa,
dado que no encontrará el MySQL en la máquina local se solicitará
al usuario que se indique la dirección del servidor, se debe
introducir la dirección IP del PC servidor.
Nota: Para obtener la dirección IP de un PC se debe ir a Inicio,
Ejecutar, introducir “cmd” (sin comillas) y pulsar Intro, aparecerá
una ventana en la que se debe introducir “ipconfig” (sin comillas) y
pulsar Intro, aparecerá la dirección IP del PC:
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
49 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Una vez introducida la dirección IP en el Pc cliente se podrá entrar
en Legal Snap Scan, ahora se debe indicar a esta instalación del
programa dónde encontrar el repositorio (carpeta donde se
encuentran las imágenes, miniaturas, plantillas…).
Esta carpeta debe ser la misma que la que tiene el servidor así que
se debe ir al PC servidor mirar que carpeta está indicada como
servidor (Consultar apartado anterior CARPETA DEL REPOSITORIO
COMPARTIDA) y se seleccionará esa misma carpeta desde la
instalación en el PC cliente.
Nota: La carpeta del repositorio tiene que ser una carpeta del
servidor accesible a todos los PCs y todos los PCs deben tener la
misma carpeta indicada en el apartado correspondiente en Legal
Snap Scan.
ESCÁNER
Al pulsar el botón Asignar escáner de la sección Mantenimiento
quizás no aparezca la marca y modelo de nuestro escáner y
tampoco lo encontremos en la pestaña Buscar/actualizar Escáner.
Eso es debido a que ese escáner en concreto no está homologado
en nuestra base de datos, para poder utilizar el escáner con Legal
Snap Scan deberá seguir el procedimiento para homologar su
escáner.
Básicamente hay dos tipos de escáner adaptables al entorno Legal
Snap Scan:
a) Escáneres conectados por USB: Normalmente escáneres de
sobremesa conectados directamente a nuestro PC, en este caso
tan sólo el usuario que tenga conectado el escáner en su PC será el
que pueda digitalizar documentos.
b) Escáneres en red: Escáneres con IP propia dentro de nuestra red
local, este tipo de escáner debe tener la opción scan to mail que
permite, sin mediación de ningún PC, enviar a un correo
electrónico la imagen escaneada.
HOMOLOGAR ESCÁNER USB:
1.- Enviar correo electrónico a [email protected] indicando en
el asunto “Escáner a homologar”, indique en el correo el modelo y
marca del escáner a homologar así como que se trata de un
modelo conectado por USB.
2.- Recibirá un correo con el archivo adjunto ReadScanner.zip,
descomprima el archivo en alguna carpeta de su disco.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
50 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
3.- Instale el escáner a homologar y conéctelo (en el caso de no
haberlo hecho ya).
4.- Ejecute el programa ReadScanner.exe y pulse el botón Iniciar, al
pulsar el botón Guardar se generará un archivo con extensión .is
5.- Envíe ese archivo de nuevo a la cuenta de correo electrónico
6.- Recibirá dos archivos, uno con extensión .propierties y otro con
extensión .slc, coloque esos dos archivos en la carpeta:
C:\Archivos de
programa\Tradise\LegalSnapScan\LSSCorporate\drivers (en el
caso de una instalación típica).
7.- El escáner ya aparecerá en la lista Buscar/actualizar Escáner y
podrá continuar con normalidad la asignación de su escáner.
HOMOLOGAR ESCÁNER EN RED:
1.- Enviar correo electrónico a [email protected] indicando en
el asunto “Escáner a homologar”, indique en el correo el modelo y
marca del escáner a homologar así como que se trata de un
modelo de escáner en red que posee la opción de scan to mail.
2.- Configure el escáner tal y como se indica:
Cuenta: [email protected]
Servidor: smtp.anf.es
Usuario: box1074
Password: 10741074
3.- Digitalice una factura en formato TIFF, resolución 300ppp, y en
blanco y negro, y envíela desde el escáner a la cuenta
“[email protected]” indicando en el asunto “Homologación
escáner XXX” donde XXX debe ser el nombre del escáner que se
desea validar.
4.- Recibirá dos archivos, uno con extensión .propierties y otro con
extensión .slc, coloque esos dos archivos en la carpeta:
C:\Archivos de
programa\Tradise\LegalSnapScan\LSSCorporate\drivers (en el
caso de una instalación típica).
5.- El escáner ya aparecerá en la lista Buscar/actualizar Escáner y
podrá seleccionarlo.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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ASIGNACIÓN DE UN ESCÁNER EN RED
Legal Snap Scan permite asignar un escáner en red ya instalado
cómo escáner de entrada de facturas y documentos para ser
digitalizados. A continuación se detallan los pasos a seguir:
1.- En la sección Mantenimiento pulse asignar escáner, en la
ventana que aparecerá pulse la pestaña Buscar/Actualizar
escáner.
Seleccione de la lista desplegable su escáner (en caso de no
aparecer el modelo consulte el punto Homologar escáner) y pulse
Seleccionar y Aceptar.
Se le solicitará que introduzca el password de su certificado (el
proceso de asignar un nuevo escáner debe estar certificado).
2.- Aparecerá una ventana que solicita introducir la dirección MAC
de red del escáner; la dirección MAC es un distintivo interno de
cualquier dispositivo conectado a internet con el cual se le
identifica unívocamente. Debido a que es un dato poco frecuente
puede pulsar el botón Consultar MAC por IP con lo que le
aparecerá una nueva ventana que le permite introducir la IP del
escáner en red y tras pulsar Aceptar encuentra la MAC del escáner.
Por favor verifique que en la ventana “Indique la dirección/es MAC
de red del escáner” tan solo aparece una línea de caracteres con
el siguiente formato: 04-AB-A8-9C-EE. Pulse Aceptar.
3.- Le aparecerán dos ventanas, quizás estén superpuestas, no
debe cerrar ninguna de las dos. La ventana “Inicialización del
escáner” indica que debe enviar el documento ahora, la ventana
“Legal Snap Scan – Servidor SendToMail” irá mostrando el proceso
de recepción del documento enviado, si se produce algún tipo de
error en esta ventana se nos informará.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
52 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Ahora debe ir al escáner y configurar la cuenta de correo con la
que el escáner envía de la siguiente manera:
Cuenta: [email protected]
Servidor: IP del equipo donde está instalado el Legal Snap
Scan
Usuario: <no hace falta poner nada>
Password: <no hace falta poner nada>
Resolución: 300ppp, blanco y negro, formato TIFF
Digitalice y envíe desde el escáner un documento cualquiera a la
dirección de correo [email protected], esta imagen será enviada
al Legal Snap Scan para confirmar que la digitalización se está
efectuando de manera correcta.
4.- Cuando la ventana Servidor SendToMail aparezca un texto
parecido al de la imagen, indicará que ha sido recibida la imagen.
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5.- Ya puede cerrar la ventana “Inicialización del escáner” la
ventana “Legal Snap Scan – Servidor SendToMail” no deberá
cerrarse manualmente nunca, en este momento ya habrá recibido
el documento y le aparecerá la siguiente ventana:
Firme el acta que indica que está activando un escáner, esta acta
se guardará con el resto de actas accesibles desde la sección
Mantenimiento en el botón Visor de Actas; finalmente pulse salir
Se le indicará que el escáner ha sido inicializado, pulse OK.
Ya podrá recibir tanto documentos como facturas desde el
escáner.
La manera para enviar las digitalizaciones es la siguiente:
Si se desea enviar facturas digitalizadas, envíe desde el escáner a la
cuenta:
CIF de la empresa que usa el Legal Snap Scan y que tiene que
constar como entidad disponible en el [email protected]
Si se desea enviar documentos digitalizados, envíe desde el
escáner a la cuenta:
CIF de la empresa que usa el Legal Snap Scan y que tiene que
constar como entidad disponible en el [email protected]
La entidad que aparezca en el correo será la que reciba en el
programa las imágenes digitalizadas. Para recibir las digitalizaciones
en el programa Legal Snap Scan no es necesario estarlo
ejecutándolo como la entidad que recibirá las digitalizaciones, ni
siquiera es necesario tener ejecutando el programa; tan solo es
necesario tener activa la ventana SendToMail, que irá indicando el
proceso de envío de las digitalizaciones.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
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BACKUP
Legal Snap Scan incorpora un sistema de Backup en previsión de
desastres ocasionados en el PC (Borrado de datos, robo, virus…)
que genera una copia restaurarle que puede ser almacenada en
un soporte externo para mayor seguridad del usuario (Es muy
recomendable grabar las copias de seguridad en un soporte
externo al PC y a la propia red, como por ejemplo CDs, DVDs,
Memorias Flash o Discos Duros Externos). También se puede
contratar el servicio de Backup externo, en cuyo caso el Backup se
replicará en un servidor ajeno a la red local, el objetivo de ello es
que en el caso de desastre poder recuperar la información
almacenada en Legal Snap Scan. Para tener esta opción activa
debe ser contratada en la última pestaña de Legal Snap Scan,
botón Contratación, opción “Contratar Backup Legal Snap Scan”.
Generación Copia de seguridad:
La generación de la copia de seguridad se realiza desde el
apartado mantenimiento pulsando el botón Generar Copia de
Seguridad.
Se deberá seleccionar la carpeta de destino y el rango de fechas
que se desea cubrir con el Backup. Por defecto aparecerá como
fecha de inicio la última fecha hasta la que se hizo el Backup, en
cualquier caso las fechas son modificables por el usuario. La marca
“Enviar copia a Custodia Remota” permite enviar a custodia
remota en servidores externos la copia de seguridad íntegramente,
solamente se podrá acceder a este servicio tras contratarlo.
Si en el proceso de creación de la copia de seguridad Legal Snap
Scan detectase alguna irregularidad mostraría una pantalla
informando de la misma:
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
55 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
Si pulsamos Dar por buena la copia generará un archivo .sql y una
carpeta con los archivos encontrados.
En caso de no ocurrir ningún percance se generará un archivo .slc y
una carpeta con todos los archivos de las fechas seleccionadas.
Recuperación Copia de seguridad:
La recuperación de la copia de seguridad lleva Legal Snap Scan al
estado en el que se encontraba en el momento de la generación
de la copia de seguridad (Facturas, documentos, empresas,
usuarios, licencias…), la configuración de Legal Snap Scan se
deberá ajustar de nuevo.
Para la recuperación se deberá pulsar el botón Restaurar la copia
de seguridad, se deberá escoger la ubicación del archivo .slc
generado junto a la carpeta Legal Snap Scan.
Tras la recuperación aparecerá la posibilidad de cargar más copias
de seguridad de otros periodos para completar la recuperación.
Si no se dispone de más copias de seguridad se deberá pulsar Salir,
en el caso afirmativo se debe pulsar Continuar y seleccionar la
carpeta que contiene las copias de seguridad complementarias.
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COMPARACIÓN VERSIONES PROGRAMA
VERSIÓN
OPEN DEMO REAL
Limitado a 50 facturas / documentos Digitalización certificada Usuarios con certificado Firma de documentos
Envío a auditoría Firma delegada Emisión eFactura
Backup
OCR
Categorización facturas y documentos
Importación documentos
Sin límite de usuarios / empresas / puestos finales
Envío por eNotificación Descarga eFactura.NET / Factura Sostenible
DEMO: Versión limitada a un uso de prueba, las firmas realizadas no serán validas
OPEN: Versión orientada a la recepción de facturas telemáticas
REAL: Versión completa y real.
FAQ
A continuación se presentan preguntas que pudieran surgir en la
instalación o uso de Legal Snap Scan:
¿Qué diferencia hay entre la versión demo y la versión real?
La versión demo tan sólo permitirá al usuario hacer la simulación de
la legalización a 50 facturas. La firma de facturas y documentos en
la versión demo sólo se simula ya que el autor de la firma
aparecerá siempre "usuario prueba prueba".
¿Cómo puedo pasar de la versión demo a la real?
Si ya se dispone de un licencia de Legal Snap Scan se deberá ir a la
sección Entidad y pulsar en "Pulse aquí para activar el Legal Snap
Scan". Se dará la opción de borrarlo todo o conservar usuarios y
empresas. Al reiniciar el Legal Snap Scan se permitirá introducir la
licencia.
Al logarme aparece un mensaje: "el usuario no existe" y no pudo
entrar
Esto puede ser por varias razones, se deben revisar todas por este
orden: ¿Está el PenDrive conectado y detectado por Windows?,
Está el PenDrive bloqueado contra escritura?, ¿Se ha dado de alta
ese usuario con el CIF/NIF?, ¿El certificado es de AR nivel 2? (Ese
tipo de certificado no puede usarse en Legal Snap Scan).
¿Qué limitación tiene un usuario sin certificado?
Un usuario sin certificado no puede hacer ninguna acción que
precisa de firma: Asignar escáner, firmar facturas o documentos,
enviar a auditoria o a custodia facturas.
Al iniciar Legal Snap Scan me aparece que no encuentra el
servidor de MySQL
Para que Legal Snap Scan funcione se debe tener el sistema gestor
de base de datos MySQL instalado y funcionando, si aún no lo ha
instalado acceda a la sección Instalación. En caso de tenerlo ya
instalado posiblemente no tiene iniciado el servicio. Para hacerlo
manualmente acceda a C:\mysql\bin y ejecute el archivo
winmysqladmin.exe aparecerá un semáforo al lado del reloj de
Windows, si está en verde ya está activo el servicio.
Al iniciar Legal Snap Scan me aparece "No se ha podido
establecer comunicación con el servidor"
La primera acción que ejecuta Legal Snap Scan es comprobar que
existe conexión a internet. Se debe comprobar que hay conexión a
internet. Comprobar también que se puede acceder a:
Página de prueba
Debería aparecer una página en blanco con la palabra OK.
También puede ser que tenga un proxy en su red, en tal caso
deberá configurarlo en Legal Snap Scan. Si tampoco fuera el caso
desactive todos los elementos de restricción que tenga operativos
en su PC (Firewalls y antivirus).
No puedo digitalizar con Legal Snap Scan
Para que Legal Snap Scan pueda digitalizar se debe haber
asignado un escáner. Para ello debe acceder con un usuario con
certificado y asignar el escáner desde la sección Mantenimiento. Si
ya se ha hecho eso y aún no aparece activo el botón para
digitalizar deberá asegurarse que está logandose en Legal Snap
Scan con un usuario con certificado.
Legal Snap Scan 1.0.5.15 - Guía de Usuarios
58 COPYRIGHT - ANF AC & TRADISE - 2009
¿Puedo tener una instalación multiusuario de Legal Snap Scan?
Sí. Debido a lo particular de esta instalación recomendamos
ponerse en contacto con el servicio técnico de Legal Snap Scan.
¿Puede usar la misma instalación de Legal Snap Scan varias
empresas distintas?
Sí. Se deben dar de alta en Entidad, Nueva, e introducir el nombre y
CIF de la nueva entidad. Cada entidad tiene sus documentos
separados.
¿Puedo usar otro certificado digital que no sea el de ANF?
Sólo son admisibles los certificados emitidos por ANF. El resto de
certificados no son admisibles independientemente del emisor.
Se está acabando el bono de firma, ¿Qué debo hacer?
En la sección Entidad se puede ampliar el bono de firma, para ello
se debe pulsar el botón Contratación, Bono factura. Y seguir los
pasos.
Al enviar una eFactura desde el editor aparece "No ha
configurado la cuenta de correo"
En la sección Mantenimiento se deben rellenar los campos de
Configuración, pestaña eFactura. En ese mismo apartado podrá
verificar que la cuenta introducida funciona de manera correcta.
¿Realmente puedo eliminar la copia en papel de las facturas?
Legal Snap Scan se encuentra acreditado por Agencia Tributaria
como aplicación de digitalización certificada de facturas y en base
al art. 7 de la Orden EHA/962/2007 las empresas pueden prescindir
de los originales en papel si realizan un proceso de digitalización
certificada de las facturas recibidas contemplando los puntos que
establece la citada orden.
¿Qué ocurre si se estropea el escáner que tenía asignado en
Legal Snap Scan?
El proceso de activación puede realizarse en repetidas ocasiones
cuando así se requiera. Si su unidad de scanner ha sido
reemplazada por avería o por una de mayores prestaciones,
únicamente deberá instalarla en su sistema y, desde Legal Snap
Scan realizar el proceso de activación para la nueva unidad de
scanner.
¿Qué ocurre si se estropea el escáner que tenía asignado en
Legal Snap Scan?
El proceso de activación puede realizarse en repetidas ocasiones
cuando así se requiera. Si su unidad de scanner ha sido
reemplazada por avería o por una de mayores prestaciones,
únicamente deberá instalarla en su sistema y, desde Legal Snap
Scan realizar el proceso de activación para la nueva unidad de
scanner.