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Desde que comenzó a operar en 2005, Class se ha centrado en su visión para desarrollar un sólido software para el sector de la contabilidad del patrimonio de Australia. En 2009, la compañía lanzó Class Super, que ha crecido hasta convertirse en el principal software de administración de Self-Managed Super Funds (SMSF) en la cloud.Posteriormente, en 2015, tuvo lugar el lanzamiento de Class Portfolio, diseñado para ofrecer asistencia para la contabilidad y la elaboración de informes de carteras de inversión.

Sustentar el crecimientoCuando Class comenzó sus operaciones, laincorporación de datos, el análisis y la elaboración de informes eran gestionados utilizando una combinación de hojas de cálculo y procedimientos manuales. Aunque esto funcionaba bien cuando el número de clientes era pequeño, pronto fue evidente que no podía ser fácilmente adaptado.

“Descubrimos que necesitábamos mucho más tiempo para extraer los datos necesarios para elaborar los informes necesarios”, dijo Panos Alexandratos, director operativo de Class. “Podíamos ver que esto nos frenaría cada vez más a medida que la compañía siguiera su curva de crecimiento”.

Aproximadamente hace tres años, el equipo de gestión de Class tomó la decisión de implementar una herramienta de código abierto de Talend. Con la ayuda de un socio TI, la herramienta fue configurada para incorporar datos de forma automática de unavariedad de fuentes diferentes para crear la cartera necesaria de informes empresariales.

“Aunque esto funcionó bien durante aproximadamente dos años, nuestro constantecrecimiento nos enfrentó de nuevo a algunos retos”, dice Alexandratos. “Nuestro socio TI no podía ofrecer el nivel de asistencia que nosotros necesitábamos y esto estaba limitando la forma en la que podíamos crear tanto informes internos como otros para nuestros clientes”.

¿Por qué Talend?Después de examinar pasarnos a otro proveedor de software para superar estos problemas, el equipo de gestión de Class tomó la decisión de seguir con Talend, pero pasando a la versión empresarialdel software.

Trabajando con el nuevo socio de TI Servian, Class planificó exactamente lo que necesitaba en cuanto a asistencia y cómo las herramientas de software de Talend podían ayudarnos.

“Teníamos tres áreas fundamentales en las que necesitábamos mejores servicios de asistencia”, dice Alexandratos. “La primera era la elaboración de informes de gestión para nosotros como compañía y luego los informes para los clientes. Tambiénnecesitábamos asistencia en la optimización de la elaboración del informe comparativo de nuestro sector, que ofrece perspectivas del mercado SMSF en toda Australia”.

Alexandratos dice que un reto particular era la necesidad de extraer datos de múltiples fuentes para elaborar los informes. Estas fuentes incluían el sistema CRM de la compañía, su sistema de facturación y otras aplicaciones esenciales. Servian aseguró a Class que Talend podía ofrecer las capacidades necesarias y realizó una prueba del concepto para confirmarlo.

Mejora importante de las capacidades de elaboraciónde informes y análisis

“Con Talend, Class está disfrutando de beneficios operativos significativos con unaplataforma que genera muchas más perspectivas de las que disponíamosanteriormente.

CA S O P R Á CT I C O

”Panos Alexandratos, director operativo, Class

SECTOR

• Finanzas y seguros

INFORMACIÓN• Sede: Australia

• 51-200 empleados

CASO PRÁCTICO

• Ventas y eficacia en la comercialización

OBJETIVO

• Eficacia operativa

PRODUCTO TALEND UTILIZADO

• Talend Data Integration en AWS

SOCIO

• Servian

RESULTADOS

• Informes comparativos del sector en tan solo 3 días hábiles desde el final del trimestre, cuando solían ser necesarias varias semanas para realizarlos

• Procesos empresariales optimizados

• Mejores informes y perspectivas procedentes de almacenes de datos actualizados

“Por medio de esta prueba, pudimos ver que un gran número de límites que nosotros pensábamos que habíamos implementado podían ser superados”, dice Alexandratos. “Nos dimos cuenta de que habíamos estado utilizando el software en su capacidad máxima y pasarnos a la versión empresarial nos permitiría ampliar nuestras capacidades aún más”.

Una vez que la prueba se completara con éxito, Class trasladó varios informes fundamentales de gestión a la nueva plataforma de Talend almacenada en la cloud AWS. Inicialmente todos los informes de gestión fueron trasladados; posteriormente, los informes empresariales de los clientes y, finalmente, la actividad de los informes comparativos.

“La cloud nos ofrece ventajas significativas cuando se trata de expandir. Podemos iniciar ejemplos extra de Talend cuando nuestros flujos de trabajo lo requieren. También elimina la necesidad de instalar y mantener hardware a nivel local”.

Beneficios operativosCon las herramientas de Talend ahora plenamente implementadas, Class está disfrutando de algunos beneficios operativos significativos. Los informes de gestión pueden ser elaborados diariamente por los directivos sin la necesidad de la ayuda del departamento de Informática. También pueden ser elaborados informes ad-hoc rápida y fácilmente si se necesitan.

“En lo tocante a los informes comparativosde nuestro sector, cuando solíamos necesitarvarias semanas para elaborarlos, ahora los datos necesarios pueden ser extraídos en tan solo tres día hábiles desde el final del trimestre”, dice Alexandratos.

“En conjunto, Talend ahora nos ofrece unaplataforma que genera muchas más perspectivas de las que disponíamos anteriormente. Podemos buscar datos más eficazmente y periodos de tiempo mucho más reducidos. Esto significa qué tipo análisis puede ser realizado sin necesidad de esperar días tan solo para extraer los datos necesarios, o si se puede realizar”.

Class sigue trabajando con Servian para ampliar la asistencia que Talend puede brindar a las operaciones de la compañía.

- 150+Automated Data Feed Providers = Más de 150 proveedores de transmisión de datos automatizados- Fully Integrated Property Valuations = Valoraciones patentadas plenamente integradas- SMSF Setup/Including Deeds from Leading Providers = Configuración de SMSF/Incluidas escrituras de principales proveedores- Automate Dividend, DRP & Complex Corporate Actions = Dividendo automatizado, DRP y acciones corporativas complejas- Live G/L & Financial Statements = G/L en vivo e informes contables- Track Contribution Caps & Pension Limits = Seguimiento de límites de contribución y límites de pensiones- Calculate CGT & Income Tax = Cálculo de CGT e impuestos sobre la renta- Continuous Backup & + 99,7 % Uptime = Apoyo permanente y 99,7 % de disponibilidad- Daily Balance Reconciliation of Cash & Holdings = Reconciliación de saldo diario de efectivo y activos- Fully Integrated Actuarial Certificates = Certificados actuariales plenamente integrados- ATO Lodgment Annual Return & BAS = Depósito de ATO de ingresos anuales y BAS

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Class permite a los contables, administradores y asesores gestionar todas las necesidades en materia de elaboración de informes y administración de SMSF desde un único sistema, desde la configuración de SMSF hasta el depósito de datos.