mexico, destino digital, por mónica casal
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México como mercado objetivo para las empresas digitales españolas y el comportamiento online del consumidor mexicano.TRANSCRIPT
Elogia Confidential and Propietary
Madrid, 9 de septiembre 2014
Comportamiento Online del Consumidor Mexicano
MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS
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www.elogia.net
www.marketing4ecommerce.mx
Mónica CasalChief Internacional Officer
The Group I ADN Digital
es.linkedin.com/in/monicacasal
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53
Internacionalización Digital I Destino México
millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España
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El Plan de Desarrollo Internacional
Oferta[competidores directos
y sustitutivos]
[variables macro y sectoriales]
Mercado
Demanda[perfil y necesidades de mi publico objetivo]
Mi Proyecto
[Propuesta de Valor]
Desarrollo = Penetración
Barreras de Entrada
Hábitos de uso/compra
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11%
11%
20%
45%
5%
9%
11%
20%
56%
12%
Europa
Oriente Medio y África
Asia
Canada y EEUU
LatAm
Internacionalización Digital I Internet en el Mundo
Fte: ILS
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Mercados Digitales I Comparativa Interregional
LatAm
Cercanía cultural/idioma Implantación “manejable”- Complejidad logística- Gestión/Producción local
Europa
Proximidad geográfica Fácil implantación- Alta competitividad- Barreras de idioma- Territorio fragmentado
Elogia Confidential and PropietaryFtes: eMarketeer, AMIPCI, ILS
EUROPA 2013
Internet vs Pobl.
Digital Buyers*
Gasto año (€/eBuyer)
ePublicidad (€/usuario)
UK 90% 87,2% 2.810 143España 74% 54,5% 984 38Italia 60% 44,1% 1.103 48
LATAM 2013
Internet vs Pobl.
Digital Buyers*
Cesta año (€/eBuyer)
ePublicidad (€/usuario)
Brasil 53% 36% 537 20México 45% 21% 690 10Argentina 60% 45% 310 17
* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas
Mercados Digitales I Comparativa Interregional
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Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual
Fte: Informe IAB México junio 2014
Inversión en Publicidad digital – México 2009-2013
millones € y variación interanual
Inversión en Publicidad digital – España 2009-2013
millones € y variación interanual
Fte: Informe IAB España marzo 2014
2009 2010 2011 2012 20130.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
139.8
188.4
256.9
355.4
464.2
35%36%
38%
31%
2009 2010 2011 2012 20130
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
654.2789.5
883.2 858.7 832.5
17%11%
-3%-3%
Inte
rnet
SoB
= 9
%Internet S
oB =
19,4
%
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B2C eCommerce ventas – México 2010-2016mil millones € y variación interanual
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2.03.0
4.9
6.9
8.39.5
10.4
33%
38%
29%
17%
13%
9%
Fte: Informe eMarketer enero 2014
B2C eCommerce ventas – España 2010-2016mil millones € y variación interanual
Fte: Informe eMarketer enero 2014
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
9.311.3 12.2
13.4
15.317.1
18.8
7%9%
12%11%
9%
0%
18%
eCommerce I Comparativo evolución interanual
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Conexión WIFI contratada
Conexión WIFI de acceso público
Plan de datos contratado
Plan de datos prepagado
Otra
66%
64%
29%
17%
2%
CómoNSE
Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España
Ftes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014
Hogar
Trabajo
Escuela
Cualquier lugar (mediante dispositivo móvil)
Lugares públicos (Starbucks, Vips, Sanborns, etc)
Cibercafé
Otros
71%
46%
34%
31%
31%
30%
1%
Dónde
7%
46%
31%
16%Alto
Medio Alto
Medio bajo
Bajo
México Digital I Perfil del Internauta
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POBLACIÓN118.000.000
INTERNAUTAS53.000.000
INT. MOBILE38.940.000
USUARIOS SM51.940.000
eBUYERS10.812.000
45% 98% 70% 20%5,22 hrs 3,46 hrs 3,10 hrs[Desktop/laptop] [Disp. mobile]
[Día/usuario]
Ftes: INEGI, InternetWorldStats
México Digital I Indicadores de Internet
Elogia Confidential and Propietary
POBLACIÓN118.000.000
INTERNAUTAS53.000.000
INT. MOBILE38.940.000
USUARIOS SM51.940.000
eBUYERS10.812.000
45% 98% 70% 20%5,22 hrs 3,46 hrs 3,10 hrs[Desktop/laptop] [Disp. mobile]
[Día/usuario]
Ftes: INEGI, InternetWorldStats
México Digital I Indicadores de Internet
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95% 90% 60%Busca información
localBusca información de
productoAccede a SM
mediante aplicación
40%Realiza compras
online
Ftes: Google Our Mobile World, ComScore, GlobalWebIndex
México Mobile
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97% 690€36%De compradores
quedan satisfechosGasto anual por
compradorTransacciones en
sitios no mexicanos
+29%Crecimiento interanual
en ventas online
Ftes: InternetWorldStats, ComScore, GlobalWebIndex
México eCommerce
Elogia Confidential and PropietaryFtes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014
México eCommerce I Categorías y Operadores clave
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México Millenial I Categoría VIP
MILLENIALS12-35 y.o.
70% 60%vs 20%
60%vs 30%
57%
• Música • Juegos• Entretenimiento• Moda
ABC
Fte: eMarketer noviembre 2013
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México I Palancas de Crecimiento eCommerce
Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador: mayor variedad, precios atractivos / micropagos
Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización / acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.
Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno
Alto volumen de búsquedas de información de producto – aprovecha el efecto ROPO
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México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital
Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey
Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB
Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla
Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014
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1. 1ª economía digital hispana de la región
2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)
3. Mercado digital menos maduro que España
• Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES
• eCommerce – 40% España = 2009 ES
4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos
5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local
6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países
Internacionalización I Destino México
Elogia Confidential and PropietaryBARCELONA · MADRID · VIGO · MÉXICO DF [email protected] www.elogia.net 902 27 27 30
¡Gracias!