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Manual de Usuario - Sistema de Formulación de POA y Presupuesto http://poa.umsa.bo/

1

DIVISIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VICERRECTORADO UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

SISTEMA ZODIACO LEO 2

SUBSISTEMA DE

MODIFICACIONES Y

EVALUACIONES DEL

POA Y PRESUPUESTO Versión 1.0


2

Copyright Derechos Reservados 2016

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Dirección Administrativa Financiera

Lic. Carmen Galarza Lopez.

Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera

Lic. Jose Chuquimia Moruchi

Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación

Lic. Marina Delgado Rodriguez, Jefe a.i.

División de Redes y Sistemas de Información

Dr. Carlos Murillo Callapa, Jefe a.i.

MSc. Lic. Leonardo Patzi Collorana, Analista de Sistemas

Lic. Edwin Nina Apaza, Consultor en Línea / Desarrollador

Univ. Sergio Junior III Baltazar Condori / Desarrollador


3

DESCRIPCIÓN GENERAL

1. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION POA Y PRESUPUESTO ................................. 6

1.1 MODIFICACION DEL POA ........................................................................................................... 6

1.1.1 FLUJOGRAMA MODIFICACION DEL POA ................................................................................ 7

1.3 MODIFICACION DE PRESUPUESTARIO INTER-ACTIVIDAD ,INTRA-INSTITUCIONAL,INCREMENTO

PRESUPUESTO INGRESOS .................................................................................................................... 8

1.3.1 FLUJOGRAMA PARA LA MODIFICACION DE PRESUPUESTARIA INTER-ACTIVIDAD,INTRA-

INSTITUCIONAL,INCREMENTO PRESUPUESTO INGRESOS .............................................................. 8

1.4 Evaluaciones POA .......................................................................................................................... 9

1.4.1 Flujograma de Evaluaciones POA (Usuario Final) .................................................................. 9

1.4.2 Flujograma de Evaluaciones POA (Verificador-Validador) ................................................... 10

1.4.3 Flujograma de Evaluaciones POA (Validador) ...................................................................... 11

2. INGRESO AL SISTEMA .................................................................................................................... 12

2.1 AUTENTICACIÓN DE USUARIO .................................................................................................... 12

3 Cambio de Responsable ................................................................................................................. 13

3.1 Formulador POA Egreso .......................................................................................................... 13

3.2 Verificador de POA .................................................................................................................. 16

3.2.1 Desarrollo del Verificador ................................................................................................ 18

3.3 Aprobador de POA .................................................................................................................. 19

3.3.1 Desarrollo del Aprobador ................................................................................................. 21

4. Cambio de Fechas ......................................................................................................................... 23


4.2 VERIFICADOR DE POA .............................................................................................................. 26


4.3 Aprobador POA ....................................................................................................................... 30


5. Cambio de Nombre ....................................................................................................................... 34




4


5.3 Aprobador de POA .................................................................................................................. 39


6. Cambio de Cronograma ................................................................................................................ 42




6.3 Aprobador de POA .................................................................................................................. 51


7. Cambio de Objetivo de gestión ..................................................................................................... 55




8.3 Aprobador de POA .................................................................................................................. 62

9. Cambio de Pilar y Objetivo Estratégico ......................................................................................... 66


9.2 Verificador de Poa ................................................................................................................... 69


9.3 Aprobador de POA .................................................................................................................. 72


10. Cambio de Variables .................................................................................................................... 76

10.1 Formulador POA Egreso ........................................................................................................ 76

10.2 Verificador de Poa Egreso ..................................................................................................... 80

10.2.1 Desarrollo del Verificador .............................................................................................. 82

10.3 Aprobador de Poa ................................................................................................................ 83

10.3.1 Desarrollo del Aprobador ............................................................................................... 85

11. Compatibilidad Presupuesto Sigma ............................................................................................ 87

12. Estado de Solicitudes .................................................................................................................. 90

13. Incremento Presupuesto Ingresos (Incremento de Gastos) ...................................................... 91

13.1 Formulador de Ingresos ........................................................................................................ 91

13.4 Aprobador de POA ................................................................................................................ 96

13.4.1 Desarrollo del Aprobador ............................................................................................... 98

14. Traspasos Presupuesto Inter-Actividad ....................................................................................... 99


5

14.1 Formulador de Ingresos ........................................................................................................ 99

14.2 Aprobador de POA .............................................................................................................. 103

15.2.1 Desarrollo del Aprobador ............................................................................................ 104

15. Traspasos Presupuesto Intra-Institucional ................................................................................ 106

15.1 Formulador de Ingresos ...................................................................................................... 106

15.2 Aprobador del Poa .............................................................................................................. 110

16.2.1 Desarrollo del Aprobador ............................................................................................. 112

16. Formulación de Nuevos Poa ..................................................................................................... 114

16.1 Rol Aprobador de Poa ......................................................................................................... 114

16.2 Formulador de Ingresos ...................................................................................................... 117

16.3 Formulado de POA Egreso .................................................................................................. 119

17. Reportes .................................................................................................................................... 121

17.1 Reportes Formulación ......................................................................................................... 121

17.2 Reportes Seguimiento ......................................................................................................... 122

18. Reporte de una Apertura programática con su Formulado, Modificado y Ejecución

Presupuestaria ................................................................................................................................ 124

19- Evaluación del POA ................................................................................................................... 126

19.1 Evaluación del POA (Usuario Final) ..................................................................................... 126

19.1.1 Formulador POA Egreso ............................................................................................... 126

19.1.2 Verificador POA Egreso ................................................................................................ 132

19.1.3 Aprobador POA ........................................................................................................... 135

19.2 Evaluación del POA (Verificador - Aprobador) ........................................................................ 139

19.2.1 Verificador POA ................................................................................................................ 139

19.2.2 Aprobador POA ............................................................................................................... 143

19.3 Evaluación del POA (Validador) ............................................................................................... 148


6

MODIFICACION AL POA Y PRESUPUESTO

Existen diferentes Tipos de modificación de POA y Presupuesto, las cuales son las siguientes:

- Cambio de Responsable.

- Cambio de fechas.

- Cambio de Nombre del proyecto o actividad (Categoría programática)

- Cambio de Cronograma de Acciones.

- Cambio de Objetivo de gestión.

- Cambio de Pilar y Objetivo Estratégico.

- Cambio de Variables.

- Traspasos de Presupuesto Inter-Actividad.

- Traspasos de Presupuesto Intra-Institucional.

- Incremento Presupuesto Gastos

1. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION POA Y PRESUPUESTO

1.1 MODIFICACION DEL POA Para las modificaciones de tipos:

- Cambio de Responsable.

- Cambio de fechas.

- Cambio de Nombre.

- Cambio de Cronograma de Acciones.

- Cambio de Objetivo de gestión.

- Cambio de Pilar y Objetivo Estratégico.

- Cambio de Variables.

Se tiene el siguiente procedimiento o flujo para gestión de la modificación de datos.


7

1.1.1 FLUJOGRAMA MODIFICACION DEL POA

Figura 1 Flujograma Modificación al POA


8

1.3 MODIFICACION DE PRESUPUESTARIO INTER-ACTIVIDAD ,INTRA-

INSTITUCIONAL,INCREMENTO PRESUPUESTO INGRESOS - Traspasos de Presupuesto Inter-actividad.

- Traspasos de Presupuesto Intra-Institucional.

- Incremento presupuesto ingresos

1.3.1 FLUJOGRAMA PARA LA MODIFICACION DE PRESUPUESTARIA INTER-

ACTIVIDAD,INTRA-INSTITUCIONAL,INCREMENTO PRESUPUESTO INGRESOS

Figura 3. Flujograma Modificación Presupuestaria


9

1.4 Evaluaciones POA

1.4.1 Flujograma de Evaluaciones POA (Usuario Final)

Figura 4. Evaluaciones POA


10

1.4.2 Flujograma de Evaluaciones POA (Verificador-Validador)



11

1.4.3 Flujograma de Evaluaciones POA (Validador)



12

2. INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al Sistema de Formulación de POA y Presupuesto debe ingresar a la siguiente dirección web: http://poa.umsa.bo

Para ingresar al sistema, deberá tener instalado en su equipo de computación uno de los siguientes navegadores web:

Firefox v33 o superior.

Google Chrome v44 o superior.

Internet Explorer recomendable v9.

Si no cuenta con estas versiones puede solicitar al personal encargado la instalación de la versión de alguno de estos navegadores.

Figura 4.. Dirección del sistema

2.1 AUTENTICACIÓN DE USUARIO

Una vez que haya ingresado a la dirección mediante el navegador de su preferencia, aparecerá un formulario de ingreso, donde debe ingresar el nombre de usuario y su contraseña que serán proporcionados por el administrador del sistema.

Si no cuenta con estos datos favor enviar un correo electrónico con los dato de la entidad a la que pertenece, nombre completo de la persona que será responsable y el cargo que ocupa, numero de carnet de identidad, email y números de contacto al correo electrónico [email protected].

Figura 5 .Formulario de Autenticación de usuario

A continuación, el sistema verifica si tiene asignado más de un rol, en cuyo caso le aparecerá una

ventana de roles donde deberá seleccionar el rol con el cual desea iniciar sesión. Si solo cuenta con

http://poa.umsa.bo/

mailto:[email protected]


13

un solo rol de usuario, entonces no le aparecerá ningún mensaje e ingresara directamente con su

único rol.

Figura 6. Roles de usuario

3 Cambio de Responsable

3.1 Formulador POA Egreso Ingrese al Rol Usuario Formulador Poa Egreso.

Figura 7. Rol Formulador POA Egresos.

Por ejemplo se realizara el cambio de responsable para el siguiente proceso:

- Anterior Responsable : Lic. Dongle .

- Nuevo Responsable : Diego Bejarano.

Nos dirigimos al Panel Izquierdo, seleccionamos la opción de Modificación al POA, escogemos tipo

de Modificación al Cambio de Responsable , y hacemos Click en el botón verde de agregar Solicitud

y a la vez seleccionamos nuestra actividad o proyecto dicho para la modificación.


14

Figura 8 Formulador POA Egreso

Realizamos la modificación del nombre del Nombre Responsable correspondiente, seleccionamos

el tipo de cargo que ejerce, la justificación correspondiente.

Figura 9. Ventana de Agregar Solicitud

Figura 10. Ventana de Agregar Solicitud llenado de Datos

1-Panel Izquierdo

o menú principal

del sistema

2-Seleccionamos

Nuestro Ítem

Correspondiente

4-Click en Botón Agregar

Solicitud

3-Seleccionamos Cambio de

Responsable

1- Nombre del Responsable

2- Cargo Correspondiente

1-Cargo Correspondiente

2-Seleccionamos

Modificación de Procesos


15

Figura X Ventana de Agregar Solicitud llenado de Datos

Una vez que hemos realizado la modificación se deberá realizar click en el botón enviar a verificar.

Figura 11. Solicitud de envió a verificar

Realizamos la aceptación de nuestro solicitud de cambio (SI).

Figura 12. Ventana de Aceptación

Una vez enviado el color de nuestra solicitud o modificación cambiara de color Rojo y listo.

Click en el Botón Guardar

1-Seleccionamos el Ítem

2-Click en Botón Enviar a

verificar


16

Figura 13. Ventana de verificación

3.2 Verificador de POA Ingrese al Rol Usuario Verificador de Poa.

Figura 14. Rol Verificador de POA.

Verificación o Revisión


17

El usuario de Rol de Verificador existe opciones muy importante el Editar, Reporte PDF y

Eliminación en el panel Inferior:

Reporte PDF

Editar

Eliminar

Reporte PDF Borrador

El estado de rol de Verificador se toma en cuenta que el reporte esta en Borrador.


18

Editar

La opción de Editar tiene la facultad de modificar los datos adjuntos y guardarlo .

Eliminación

Se basa en eliminar el ítem correspondiente de la ejecución.

3.2.1 Desarrollo del Verificador

Para realizar el usuario Verificador del POA se tendrá que realizar la selección del ítem

correspondiente a continuación se tendrá que buscar el tipo de Modificación que es en este caso

Cambio de Responsable y hacemos click en Enviar a Validar.

Seleccionamos el Ítem

Click en Enviar a Validar

Seleccionamos Nuestra

Actividad o Proyecto


19

Figura 15. Ventana de Verificador de POA.

Aceptamos nuestra solicitud e Nuestro envió a la gestión de Aprobador de POA (SI).

Figura 16. Ventana de Aceptación al Enviar a Validar

Listo se tiene el ítem enviado al Aprobador de POA Y a continuación cambio el color del ítem.

Figura 17. Cambio de Color de Nuestro Registro

3.3 Aprobador de POA Ingrese al Rol Usuario Aprobador de Poa.

Figura 18. Rol Aprobador de POA.

El usuario de Rol de Aprobador existe opciones muy importante el Editar, Reporte PDF y Eliminación

en el panel Inferior:

Cambio de Color Nuestro Ítem


20

Reporte PDF

Editar

Eliminar


El estado de rol de Aprobador se toma en cuenta que el reporte esta en Borrador.

Editar



21

Eliminación


3.3.1 Desarrollo del Aprobador

Nos dirigimos al Panel izquierdo del Sistema Leo como usuario de Aprobador POA, seleccionamos

en el menú de Seguimiento y ejecución la opción de Modificación al POA, a continuación nos

dirigimos al filtro de DA (Dirección Administrativa) y realizamos el filtro o búsqueda Actividad por

tipo de Solicitud Cambio de Responsable. Seleccionamos el ítem correspondiente en el panel

Inferior y hacemos Click en el botón Aprobar Modificación.

Figura 19. Ventana de Aprobador de POA

Aceptamos Nuestra Solicitud de Nuestro Registro de la Aprobación de Modificación al POA.

Listo Nuestra Aprobación de Modificación de Cambio de Responsable a cambiado de Color. 1- 0Seleccionamos el

Dirección Administrativa

(DA)

2- Filtro o Búsqueda de

Cambio de Responsable

3- Seleccionamos el ítem

correspondiente

1-Panel izquierdo,

Seguimiento - Ejecución

Modificación al POA, 4- Click en el Botón

Aprobar Modificación


22

Figura 19. Ventana de Aprobación de Modificación de POA

Reportes de Modificación en formato PDF

Antes

Después

Registro ya fue Aprobado


23

4. Cambio de Fechas



Por ejemplo se realizara el Cambio de Fechas para el siguiente proceso:

- Anterior : Fecha Inicio : 14/01/2016 –Fecha Final:19/12/2016.

- Nuevo: Fecha Inicio : 01/03/2016 –Fecha Final:11/03/2016.


de Modificación al Cambio de Fecha, y hacemos Click en el botón verde de agregar Solicitud y a la

vez seleccionamos nuestra actividad o proyecto dicho para la modificación.

Figura 21 Ventana de Aceptación al Enviar a Validar

Seleccionamos el ítem correspondiente y hacemos click en Agregar Solicitud.

1-Panel Izquierdo

o menú principal

del sistema 3-Seleccionamos

Cambio de Fechas

2-Seleccionamos el

Proyecto o actividad


24

Figura 22. Agregar Solicitud del Ítem Correspondiente

Seleccionamos fecha inicio de nuestro POA a la modificación.

Figura 23 Selección de Fecha Inicio de Modificación

Seleccionamos la fecha fin de nuestro POA a la modificación.

Figura 24. Selección de Fecha Final de Modificación

Realizamos la justificación correspondiente y seleccionamos la modificación en procesos

Click en Agregar

Solicitud

Fecha Final


25

Figura 25. Selección de la Justificación

Click en el botón Guardar para nuestra modificación del Poa.

Figura 26. Guardar Solicitud

Mensaje de elaboración de nuestro registro o modificación actualizada.

Figura 27. Aceptación de la Solicitud

Seleccionamos el ítem para enviar la verificación.

Figura 28. Registro Activado

1-Justificación correspondiente 2-Modificación en procesos


2-Click en el Botón Enviar

Verificar verde

1-Seleccionamos el ítem

correspondiente


26

A continuación aceptamos dicha solicitud y listo.

Figura 29. Aceptación de la Solicitud

Se verificara que nuestro registro cambio de color a rojo

Figura 30. Ítem Registrado de la Solicitud

4.2 VERIFICADOR DE POA Ingrese al Rol Usuario Verificador de Poa.




Verificación o Revisión color Rojo


27

Reporte PDF

Editar

Eliminar




28

Editar

Eliminación

Se basa en eliminar el ítem correspondiente de la ejecución del proyecto o actividad.


Nos dirigimos al Panel izquierdo del Sistema Leo como usuario de Verificador de POA, seleccionamos


dirigimos al filtro o búsqueda Actividades por tipo de Solicitud Cambio de Fechas.


29

Figura 32. Filtro de Búsqueda por tipo de Solicitud

Seleccionamos el ítem correspondiente de nuestro registro y hacamos click en el Boton Enviar a

Validar.

Figura 33. Envió a Validar

Aceptamos nuestra solicitud en la opción Sí.

Figura 34. Aceptación de Solicitud

Listo Nuestro solicitud ya fue ejecutado al aprobador de Modificación de POA.

1-Panel Izquierdo

o menú principal

del sistema

2-Seleccionamos

el Filtro de

Cambio de Fecha

1-Seleccionamos

Nuestro ítem

2-Click en el Botón

Enviar a Validar


30

4.3 Aprobador POA Ingrese al Rol Usuario Aprobador de Poa.




Reporte PDF

Editar

Eliminar




Editar


Eliminación



Nos dirigimos al Panel izquierdo del Sistema Leo como usuario de Aprobador de POA, seleccionamos


dirigimos al filtro o búsqueda de dirección Académica.


Figura 36. Filtro de Búsqueda Dirección Académica

Nos dirigimos al filtro de cambio de fechas y seleccionamos nuestro ítem.

Figura 37. Filtro de Búsqueda tipo de Solicitud

Seleccionamos nuestro ítem correspondiente y hacemos click en el botón verde Aprobar

Modificación.

Dirección

Académica

Filtro de Cambio

de Fechas


Figura 38. Aprobar Solicitud

Aceptamos nuestra solicitud en la opción Sí.



Antes

Después


34

5. Cambio de Nombre



Por ejemplo se realizara el Cambio de Nombre para el siguiente proceso:

- Anterior Nombre de Proyecto: ING – Dirección y Coordinación Facultad de Ingeniería.

- Nuevo Nombre de Proyecto : ING – Dirección de Proyectos.


de Modificación al Cambio de Nombre, y hacemos Click en el botón verde de agregar Solicitud y a

la vez seleccionamos nuestra actividad o proyecto dicho para la modificación.

Figura 41. Tipo de Modificación

A continuación realizamos las modificaciones correspondientes a nuestra Proyecto POA en función

de nuestro nombre del proyecto.

1-Panel Izquierdo

o menú principal

del sistema

2-Seleccionamos

Nuestro Item

Correspondiente

3-Click en Botón Agregar

Solicitud

4-Seleccionamos Cambio de

Responsable

1-Nombre del proyecto


35

Figura 42. Ventana de Solicitud

Aceptamos Nuestra nueva solicitud.


Posteriormente seleccionamos el ítem correspondiente y hacemos click al botón enviar a verificar

con el botón verde.

Figura 44. Agregar Solicitud

A continuación aceptamos nuestra solicitud en la opción SI.

Figura 45. Enviar a Verificar

Por consiguiente nuestro registro se cambió de color rojo una vez enviado y registrado (modificado).

2-Justificacion

Correspondiente

3-Modificacion de Procesos

4-Guardar

1-Seleccionamos

Nuestro Ítem

2- Click en Enviar a

Verificar


36

Figura 46. Ventana de Solicitud

5.2 Verificador de POA Ingrese al Rol Usuario Verificador de Poa.




Reporte PDF

Verificación o Revisión Color

Rojo


37

Editar

Eliminar



Editar

La edición permite modificar los datos enviados.

Eliminación





dirigimos al filtro o búsqueda Actividades por tipo de Solicitud Cambio de Nombre.


38

Figura 48. Filtro de Tipo de Solicitud

Seleccionamos nuestro ítem correspondiente y hacemos click en el botón verde Enviara validar.

Figura 49. Ventana de Solicitud de Cambio de Nombre

Aceptamos nuestra solicitud de nuestro registro en la aprobación y listo nuestro registro ya fue

enviado a Aprobación de POA .


Filtro Cambio de

Nombre

1- Seleccionamos

Nuestro Proyecto o

Actividad

2- Seleccionamos el Ítem

correspondiente de la modificación


39

5.3 Aprobador de POA El usuario de Rol de Aprobador existe opciones muy importante el Editar, Reporte PDF y


Reporte PDF

Editar

Eliminar



Editar

La edición permite modificar los datos enviados.


Eliminación





dirigimos al filtro o búsqueda Dirección Administrativa (DA) .

Figura 51. Filtro de Dirección Académica

A continuación realizamos el filtro de la actividad por el tipo de solicitud y seleccionamos el ítem

correspondiente.

1-Panel Izquierdo

Seguimiento-Ejecución

Modificación al POA

2-Seleccionamos la


(DA)


Figura 52. Filtro de Tipo de Solicitud

Seleccionamos el en el panel inferior la solicitud de cambio de nombre de nuestro proyecto y

hacemos click en el botón Aprobar modificación.

Figura 53. Aprobar Solicitud

Aceptamos nuestra solicitud en la opción Si.

Figura 54. Agregar Solicitud

Nuestro ítem cambio de color y ya fue enviado en Aprobador POA.

Cambio de Nombre

1-Seleccionamos el

Ítem Correspondiente


Aprobar Modificación


Figura 55. Selección de nuestro ítem


Antes

Después

6. Cambio de Cronograma


Cambio el Color de

Nuestra Modificación a

color Verde


43


Por ejemplo se realizara el Cambio de Cronograma para el siguiente proceso:

Anterior

Nuevo


de Modificación al Cambio de Cronograma de Acciones, y hacemos Click en el botón verde de

agregar Solicitud y a la vez seleccionamos nuestra actividad o proyecto dicho para la modificación.

Figura 57. Selección del tipo de Modificación

Una vez seleccionado nuestra opción de modificación hacemos click en el botón Agregar Solicitud

de color verde.

2-Seleccionamos el

ítem Correspondiente

3- Seleccionamos el

tipo de Modificación

1-Panel Izquierdo,



44

Figura 58. Botón de Agregar Solicitud

Observamos la ventana de modificación de nuestro cronograma.

Figura 59. Modificación del Cronograma

Realizamos la modificación correspondiente a nuestra ventana nuestro cronograma, vamos hacer

click a nuestras opciones.

Click en el botón

Agregar Solicitud

Cronograma Actual del

Proyecto


45

Figura 60. Modificación del Cronograma en la casilla

Y listo ya está modificado nuestro cronograma.

Figura 61.Modificación del Cronograma en el panel Inferior

Realizamos la justificación correspondiente y el tipo de modificación en proceso

Escogemos la Opción del

mesa a modificar o rectificar

Modificación realizada


46

Figura 62. Justificación de proceso

Aceptamos nuestra solicitud.


Seleccionamos nuestro ítem y hacemos Click en el botón Enviar a Verificar.

Figura 64. Enviar a Verificar

Aceptamos nuestra solicitud de nuestro ítem.

1-Realizamos la justificación

correspondiente

2-Modificación en proceso

2-Ítem Registrado

1-Click botón Enviar a

Verificar


47

Figura 65. Aceptamos la Modificación

Cambia el color rojo y está en detalle Verificación o revisión.

Figura 66. Registro de Solicitud es enviado

6.2 Verificador de POA El usuario de Rol de Verificador existe opciones muy importante el Editar, Reporte PDF y


Reporte PDF

Editar

Eliminar

Cambia de Color rojo el registro


48



Editar

Eliminación



Ingrese al Rol Usuario Verificador de Poa.


49

Figura 67. Rol Verificador de POA


de Modificación al Cambio de Cronograma de Acciones, seleccionamos el filtro del tipo de

Solicitud Cambio de Cronograma de Acciones.

Figura 68. Filtro de tipo Solicitud

Seleccionamos el ítem correspondiente tanto del proyecto o actividad dicha, realizamos click al

botón Enviar a Validar y listo.

2-Cambio de Cronograma de

Acciones

1-Panel Izquierdo,

Seguimiento y

Ejecucion


50

Figura 69. Selección del Ítem correspondiente



Listo nuestra verificación ya se realizó para la aprobación de nuestra modificación de POA Y a la

vez cambio de Color de nuestro registro.

Figura 71. Ítem enviado a Aprobador

1- Seleccionamos el

proyecto o actividad

2- Seleccionamos nuestro

item

3-Click en Enviar a Validar

Se envió a Usuario

Aprobador de POA


51



El usuario de Rol de Aprobador existe opciones muy importante el Editar, Reporte PDF y


Reporte PDF

Editar

Eliminar




52

Editar

La opción de editar tiene la facultad de modificar los datos registrados

Eliminación







53

Figura 73. Selección de la dirección Académica

Realizamos el filtro de buscando en el tipo de solicitud Cambio de Cronograma de Acciones

Figura 74. Filtro y Búsqueda tipo de solicitud

Seleccionamos nuestro ítem en el panel inferior y hacemos click en el botón verde Aprobar

Verificación.

1-Panel Izquierdo

o menú principal

del sistema

2-Dirección

Académica

Filtro Cambio de

Cronograma de

Acciones


54

Figura 75. Selección del Ítem correspondiente


Figura 76. Aceptamos la Solicitud

A continuación verificamos que ya fue aprobada nuestra modificación.

Figura 77. Modificación Aprobador por el POA

1-Seleccionamos

el Proyecto o

actividad

2-Seleccionamos

el ítem

correspondiente

3-3CLick en

Aprobar

Modificaion

Nuestra registro

ya fue

modificado y

aprobado


55


Antes

Después

7. Cambio de Objetivo de gestión



Por ejemplo se realizara el Cambio de Objetivo de Gestión para el siguiente proceso:

Anterior Objetivo de Gestión: Objetivo de prueba 22.

Nuevo Objetivo de Gestión: Objetivo de Gestión Nuevo.


de Modificación al Cambio de Objetivo de Gestión, y hacemos Click en el botón verde de agregar

Solicitud y a la vez seleccionamos nuestra actividad o proyecto dicho para la modificación.


56

Seleccionamos el ítem correspondiente y hacemos click en el botón agregar Solicitud.

Figura 79. Agregación de la Solicitud

Realizamos la modificación de nuestro objetivo de gestión y la justificación correspondiente.

2-Seleccionamos el


3- Seleccionamos el


1-Panel Izquierdo,


Click en el botón

Agregar Solicitud

Modificación del objetivo Justificación

correspondiente

Modificación en proceso



57

Figura 80. Formulación de Objetivo Gestión

Aceptamos nuestra solicitud de nuestra modificación.

Figura 81. Aceptamos el cambio correspondiente

A continuación seleccionamos el ítem recién registrado en la parte inferior y hacemos click en el

botón Enviar a Verificar

Figura 82. Aceptamos él Envió a Verificar

Aceptamos nuestra solicitud de nuestro nuevo registro.

Figura 83. Aceptamos la solicitud

Un ves registrado se tendrá se verificara el cambio de color de nuestro registro.

Seleccionamos nuestro ítem

Click en Botón Enviar a

Verificar


58


7.2 Verificador de POA



Reporte PDF

Editar

Eliminar



Verificación o revisión en

color Rojo


59

Editar

La opción de edición y cambiar los datos registrados.

Eliminación



Ingrese al Rol Usuario Verificador de Poa.


60

Figura 85. Rol Verificador de POA


de filtro o búsqueda de Modificación al Cambio de Objetivo de Gestión.

Figura 86. Cambio de Objetivos de gestión

Seleccionamos nuestro ítem en la parte inferior y enviamos a validar con el botón ver de Enviar a

Validar.

1-Panel Izquierdo ,

Seguimiento –Ejecución


2-Cambio de Objetivo de

Gestión


61

Figura 87. Envió de Solicitud

Aceptamos Nuestra Solicitud en la opción Si.

Listo nuestra ítem fue enviado al Aprobador de POA.

Figura 88. Se Envió la Solicitud

Nuestro Ítem ya esta en el

rol de Aprobador de POA.

1-Selección del Ítem.

2-Click en Enviar a Validar


62





Reporte PDF

Editar

Eliminar




63

Editar


Eliminación



64




Figura 90. Filtro de Objetivo de Gestión

Seleccionamos el ítem correspondiente de nuestro proyecto o actividad.

Figura 91. Envió de Solicitud

Aceptamos nuestra Solicitud de nuestro aprobación y listo en la opción Si.

1-Panel Izquierdo

o menú principal

del sistema

2-Dirección

Académica


65


Nuestro registro ya está aprobado en la modificación que correspondiente.

Figura 93. Aprobada y concluida la modificación

REPORTE DE MODIFICAION EN PDF

ANTES

DESPUES


66

9. Cambio de Pilar y Objetivo Estratégico



Por ejemplo se realizara el Cambio de Pilar y Objetivo Estratégico para el siguiente proceso:

Anterior Pilar y Objetivo : AE.1.1: Formación Profesional.

Nuevo Pilar y Objetivo Estratégico: AE.1.2: Formación Profesional – Formación de postgrado


de Modificación al Cambio de Pilar y Objetivo Estratégico, y hacemos Click en el botón verde de

agregar Solicitud y a la vez seleccionamos nuestra actividad o proyecto dicho para la modificación.


Escogemos el nuevo Pilar Estratégico a efectuarse.

2-Seleccionamos el


3- Seleccionamos el


1-Panel Izquierdo,



67

Figura 96. Elección del Pilar

Escogemos el nuevo objetivo Estratégico a efectuarse.

Figura 97. Elección del Objetivo

Realizamos la justificación correspondiente y seleccionamos el ítem Modificación en proceso.

Figura 98. Modificación en Proceso

Aceptamos nuestra solicitud en aceptar.


Seleccionamos nuestro Ítem y hacemos click en el botón Enviar a Verificar.

Seleccionamos Nuestro

Pilar

Seleccionamos Nuestro

Objetivo Estratégico

1-Justificación

Correspondiente 2-Modificación en

Proceso


68

Figura 100. Modificaron en Borrador

Aceptamos nuestra solicitud en Si.

Listo nuestra registro ya fue modificado y enviado

Figura 101. Cambio solicitado de Nuestro registro

Modificación en Proceso

Registro de Color Rojo


69

9.2 Verificador de Poa Ingrese al Rol Usuario Verificador de Poa.




Reporte PDF

Editar

Eliminar




70

Editar


Eliminación





dirigimos al filtro o búsqueda Actividades por tipo de Solicitud Cambio de pilar y objetivos

estratégico.


71

Figura 103. Actividades por tipo de Solicitud

Seleccionamos el ítem correspondiente en nuestro panel inferior y hacemos click en botón Enviar

a Validar .


Aceptamos nuestra solicitud de nuestro registro en validación al rolde aprobador de POA.

Seleccionamos el Ítem

Click en el botón Enviar a

Validar

Filtro del Tipo de Solicitud


72

Figura 105. Aceptamos la relación en Si.

Seleccionamos el proyecto o actividad y el ítem en la parte inferior.

Figura 106. Validación de Nuestro registró





Nuestro ítem cambio de color

y ya fue ejecutado al

Aprobador o enviado


73

Reporte PDF

Editar

Eliminar



Editar



74

Eliminación



Nos dirigimos al Panel izquierdo del Sistema Leo como usuario de Aprobador de POA, seleccionamos


dirigimos al filtro o búsqueda Dirección Académica.


Selccionamos el filtro o busqueda cambio de pilar y objetivo estrategico una vez selecionado LA

Direccioon academica.


2-Dirección Académica

1-Panel Izquierdo,

Seguimiento –Ejecución


Cambio de Pilar y objetivo

Estratégico


75

A continuacion hacemos click en el boton de aprobar modificacion. Ç

Figura 110. Aprobar Modificación

Aceptamos nuestra solicitud en la opcion Si.

Figura 111. Aceptamos la solicitud

Listo nuestra solicitud de modificacion fue ejecutado exitosamente.

Cambio de Pilar y objetivo

Estratégico

Click en el Botón Aprobar

modificación


76

Figura 112. Modificación Aprobada

10. Cambio de Variables




77

Por ejemplo se realizara el Cambio de Variable para el siguiente proceso:

Anterior

Nuevo


de Modificación al Cambio de Variable, y hacemos Click en el botón verde de agregar Solicitud y a

la vez seleccionamos nuestra actividad o proyecto dicho para la modificación.

Cambio de Variable

Modificaciones al POA

Seleccionamos Nuestra

actividad o proyecto

Click al Botón Agregar

Solicitud


78

Posteriormente nos dirigimos al botón verde de agregar para realizar la modificación

correspondiente de nuestra variable.

Si queremos agregar una nueva variable realizamos click en Agregar Variable y buscamos nuestra

variable que deseamos agregar u otra opción es crear una nueva variable con nuestras propias

palabras y asignar los datos correspondientes.

1-Click en el Botón Verde

2-Asignamos la modificación a

realizar en la variable

correspondiente.

Click en Agregar Variable

Buscamos con nuestras palabras la

variable y lo seleccionamos

Agregamos los datos u

modificaciones a realizar Click en el Botón Guardar

Click en el Botón Aceptar


79

A continuación llenamos los datos de resolución o nota adjuntada y la justificación

correspondiente.

Seleccionamos nuestro ítem correspondiente el panel inferior y hacemos click en enviar al

verificador

Resolución

Justificación

Modificación

por Insumo

Click en el Botón

Guardar

Seleccionamos nuestro

Ítem Realizado

Click en el Boton Verificar


80

Aceptamos nuestra solicitud y click en el botón Si .

10.2 Verificador de Poa Egreso Ingrese al Rol Usuario Verificador de Poa.




Reporte PDF

Editar

Eliminar


81



Editar

Eliminación


Click en el Botón

Guardar


82


Nos dirigimos al panel izquierdo de modificaciones al POA y buscamos el filtro de cambio de

variables de nuestra respectiva Dirección Académica

Nos dirigimos a la opción de editar y verificamos si todo esta correcto si es así hacemos click al

botón Guardar.

Click en

Modificaciones al

POA

Click EN Cambio de

Variables

Click en Guardar


83

Una vez realizada la verificación seleccionamos nuestro ítem y lo enviamos al aprobador, hacemos

click en el botón del Enviar a aprobador.

Click en el botón Si para seguir el proceso de envio al aprobador.

10.3 Aprobador de Poa Ingrese al Rol Usuario Aprobador de Poa.




Reporte PDF


Click en el botón Enviar

a Validar


84

Editar

Eliminar



Editar



85

Eliminación



A continuación realiza la búsqueda o el filtro en función de la direcciona académica y

seleccionamos el ítem correspondiente nuestro proyecto o actividad.

Click en Modificación

al Poa

Cambio de Variables

Seleccionamos la Dirección

Administrativa

Correspondiente


86

Selccionamos el item correspondiente y verificamos lo realizado por el verificador , si todo esta

correcto lo enviamos a guardar.

Seleccionamos nuestro ítem y listo hacemos click en aprobar modificación

Click en Botón Guardar


CLcik en el Botón Aprobar

modificaion


87

Antes

Después

11. Compatibilidad Presupuesto Sigma La compatibilidad del sigma es un módulo de igualdad entre el Sistema de Poa y presupuesto

Zodiaco Leo y el Sigma en todas las transacciones realizadas por rubros específicamente para los

usuarios de rol Aprobador y Verificador.

En primera instancia seleccionamos la direcciona administrativa correspondiente y buscamos.

Seleccionamos nuestro


Click en el Botón Buscar


88

En la búsqueda nos muestra todas las transacciones realizadas en función del rubro de la

direcciona administrativa.

El color amarillo nos indica que no existe igualdad en los dos sistemas; en cambio el color blanco

nos indica que existe igualdad entre el Sistema de Poa y presupuesto Zodiaco Leo y el Sigma

correspondiente y puedes generar el reporte PDF en común de la DA.


89

A continuación generamos el reporte PDF de la respectiva Dirección Administrativa.


90

12. Estado de Solicitudes El estado de Solicitudes nos indica las transacciones que están en proceso para que vayan a nuestra

bandeja de Aprobador en el Panel Inferior y las transacciones y aprobadas y por aprobar en el panel

superior, este módulo esta exclusivamente para el usuario aprobador del POA.

También existe la aprobación del registro del sigma una vez aprobado la solicitud, esto nos indica

que ha sido validado nuestra transacción por el sigma.

Transacciones enviadas y

aprobadas

Transacciones en proceso

que ya vienen a la bandeja

del Aprobador del POA.

Click en el Botón Sigma


91

Aceptamos la solicitud y hacemos click en el Botón Sí.

Una vez realizada esa acción de nuestro proceso, en el panel inferior se pondrá en la columna del

SIGMA un resaltado de color verde afirmando que ya esta validado por el sigma para el analista de

presupuesto.

13. Incremento Presupuesto Ingresos (Incremento de Gastos)

13.1 Formulador de Ingresos Ingrese al Rol Usuario Formulador Ingresos.


92

Figura 129. Rol Formulador Ingresos.

Tomaremos en cuenta la igualdad de montos para la operación que existe en estas partidas o

Servicio :

Rubro Detalle FF OF Presupuesto Incremento

15200 Derechos 29 230 2000 200

T 2000 200

Por tanto el comprobante de dicho proceso será:

Rubro Detalle FF OF Presupuesto Incremento

15200 Derechos 29 230 2000 200

Total 2000 200

La modificación del Tipo Incremento Presupuesto de Ingresos se encargar de cumplir las

modificaciones del presupuesto monetarias formulados por el POA de una Dirección Administrativa

tanto proyecto o actividad.

Seleccionamos la actividad o el proyecto correspondiente a la modificación en este caso debe estar

en el estado FORMULADO – ENVIADO y le solicitamos Agregar Solicitud para la respectiva

modificación o rectificación del POA.

Figura 130. Ingresos al Sistema como Formulador de Ingresos .

1- Seleccionamos la actividad o el

proyecto a modificar.

2- Seleccionamos el tipo de

Modificación 3- Agregar Solicitud


93

Seleccionamos el Tipo de Rubro que a la vez está en función de la Fuente de Financiamiento (FF-OF)

de ese proyecto o actividad, existen dos opciones, la modificación actual de acuerdo al rubro

realizado o realizar un nuevo o agregar un nuevo rubro.

Figura 131. Ventana Emergente de la Modificación.

Realizando una modificación ya establecida con el rubro y fuente asignado, se procederá al

incremento de dicho rubro.


Para agregar un nuevo rubro Presionamos el botón de Agregar Rubro ya la vez seleccionamos el

Rubro y la Fuente de Financiamiento (FF-OF) asignado.

1- Agregamos el incremento

determinado por la DA.

2- Click en Agregar,

en el botón verde

Seleccionamos el

Rubro

Correspondiente

Fuente de Financiamiento


94


Realizamos el incremento y la justificación correspondiente, seleccionamos la modificación de

insumos y Click en Guardar.


Una vez guardado se verificara el siguiente mensaje.

Figura 135. Ventana Emergente de la Aceptación de la Modificación.

Establecida la modificación se observara en la parte inferior el registro modificado de acurdo al DA

predeterminado y se puede Enviar la Solicitud a Verificación.

3- Click en Agregar

Rubro 2- Seleccionamos

la fuente de

finanaciamiento 1-Seleccionamos

el rubro

1-Agragamos en el

monto asignado

2- Justificación deseada

3- Seleccionamos

modificación en Insumos


95


Se verificara la solicitud deseada para enviar a Verificación.

Figura 137. Ventana de Solicitud de Aceptación.

Opciones del registro de modificación son las siguientes:

- Edición.

- Reporte.

- Eliminación del Registro.

-

Figura 138. Opciones de Ejecución de los Iconos del Sistema.

1-Registro establecido y

modificado 2-Enviar solicitud

a Verificación

Reporte Borrador

rador

Reporte Borrador

Editar la Solicitud

Eliminar


96



Figura 159. Sistema Leo en Opciones de Asignación



1- Panel Izquierdo

Modificación de POA


correspondiente a ser

aprobado 2- Seleccionamos

Incremento presupuesto

Gastos


97

Reporte PDF

Editar

Eliminar



Editar



98

Eliminación



Seleccionado el proyecto o actividad se tendrá que realizar la aprobación si todo está correcto,

con el botón Aprobar modificación.

Figura 160 Opciones de Ejecución.

Para Aprobación de la Solicitud solo le damos en el botón Aprobar modificación y listo.

Figura 161. Solicitud de Aceptación.

El registro a continuación cambiara de color por tanto se verifico que ya esta aprobado dicha

solicitud.

Botón para

aprobar el la

Modificación

Reporte PDF Editar el registro

Eliminación del

registro

Reporte PDF

Asignado


99

Figura 162.Aprobación de la modificación.

14. Traspasos Presupuesto Inter-Actividad



Para la formulación se debe tomar en cuenta la siguiente lógica de proceso tomar en cuenta que

debe estar en común el rubro asignado.

Destinatario

Nro. Rubro Detalle FF OF Presupuesto Incremento

1 35110 Disminución de Caja y Bancos 41 119 1000 250

Origen

Por tanto la ejecución en función del incremento asignado para el destinatario será un decremento

para el proyecto o actividad origen.

Aprobado la

Modificación


100

Nro. Rubro Detalle FF OF Presupuesto Decremento

1 35110 Disminución de Caja y Bancos 41 119 1000 250

Se en cargar de realizar traspasos de montos monetarios de una Dirección Administrativa (DA)

asignando de un Proyecto (origen) a un Proyecto (Destino).

Nos vamos a panel izquierdo de una DA (Dirección Académica) asignada escogemos el proyecto o

la actividad Destino a realizar el traspaso, seleccionamos el Tipo de solicitud en este caso Traspasos

Presupuesto Inter-actividad y hacemos Click al botón Agregar solicitud.

Figura 164. Elección de opciones para la Modificación.

A continuación escogemos el proyecto o actividad origen que va realizar el traspaso

presupuestario y hacemos click en el botón asignar.

1- Panel Izquierdo

Modificación

Ingresos

2- Seleccionamos el

Proyecto o Actividad

DESTINO

3- Seleccionamos Traspasos

presupuesto interactividad

4- Agregar Solicitud


101

Figura 165. Ventana de Traspaso a la DA Origen.

A continuación se tendrá que realizar el Decremento del parte del proyecto o actividad Origen y

Incremento del parte del proyecto o actividad Destino, la cantidad debe ser igual o cuadrar y

hacemos Click Botón verde para asignarle al comprobante.

1-Seleccionamos


ORIGEN que realizar el

traspaso.



2-Click Botón Asignar

1-Decremento al


2-Incremento al


3- Botón Para

asignarle el

traspaso

4- Igualdad en el

Traspaso

6 -Justificación

correspondiente

5-Modificación de

insumos

7- Guardar


102

Figura 166. Traspaso del monto establecido tanto destino y origen.

Ventana de solicitud agregada y ejecutada.

Figura 167. Envió de solicitud Ejecutada.

Posteriormente le hacemos Click en enviar a verificación seleccionando nuestro registro.

Figura 168. Envió de solicitud.

Posteriormente aceptamos el proceso.

Figura 169. Aceptación de la Solicitud.

El color del registro cambiara a VERIFICADOR o REVISION al color rojo.

Enviar solicitud a

Verificación


103

Figura 170. Cambio del color del registro.





Reporte PDF

Editar

Verificación o Revisión


104

Eliminar



Editar


Eliminación



Nos Dirigimos al Panel izquierdo a la opción Modificación al POA , seleccionamos el DA

correspondiente (Dirección administrativa) y realizamos el filtro en Actividades por tipo de solicitud

y seleccionamos el ítem correspondiente .


105

Figura 187. Filtro de Nuestra Opciones.

A continuación aprobamos en el botón verde.

Figura 188. Selección de Nuestro Ítem.

Aceptamos la solicitud de nuestra proyecto en la opción si para aprobar dicha solicitud.

Figura 189. Aceptación de Nuestra Solicitud.

Por defecto cambiara de color a verde para veriificar el detalle de Aprobado o Concluido de tal

forma finalizaria el proceso o el flujo de la modificacion.

1- Panel Izquierdo

Modificación al POA.


correspondiente

3- Click en el Botón para

Aprobar la modificación

1-Panel

Izquierdo

Modificaciones

al POA

2-Seleccionamos el

item

correspondiente

3-Incremento

presupuesto

inter-actividad


106

Figura 190. Ítem elaborado , Aprobado y listo.

15. Traspasos Presupuesto Intra-Institucional Este tipo de modificación permite realizar el traspaso de DA (Dirección Administrativa) Origen sea

proyecto o actividad a otra Dirección Administrativa (Destino) diferente de un proyecto o actividad

deseada o elegida.



Tomar en cuenta el Destino del proyecto o actividad designada al Incremento :


1 35110 Disminución de caja y rubro 41 119 1000 0

Tomar en cuenta el Origen del proyecto o actividad designada al decremento:

Aprobado o Concluido


107


1 19112 Por capacitación tributaria 41 113 1000 500

Por tanto el Comprobante más importante será :

Nro. Rubro Detalle FF OF Incremento Decremento

1 Curso de Diseño 19912 41 113 0 500

2 Curso de Temporada

19912 41 113 500 0

Nos dirigimos al Panel Izquierdo, Seguimiento – Ejecución en la opción Modificación de Ingresos ,

seleccionamos el tipo de solicitud Incruento presupuesto inter-institucional

Realizamos agregar solicitud a nuestro para nuestro traspaso en el botón amarillo.

Figura 192. Traspaso de Elección.

Buscamos nuestra solicitud y realizamos Click en el botón agregar solicitud

1-Panel Izquierdo,

Modificación de Ingresos

2- Seleccionamos el Ítem,

correspondiente como

DESTINO a la transacción

3- Traspaso presupuesto inter-institucional


108

Figura 193. Activación de nuestra Solicitud .

Seleccionamos la Dirección Administrativa (Origen) que va realizar el traspaso.

Figura 194. Ventana Emergente de Nuestra DA origen.

Asignamos la actividad que vamos a realizar el traspaso.

Click en el botón Agregar

Solicitud


1- Seleccionamos la


Seleccionamos nuestra



109

Figura 195. Ventana de elección del Proyecto o Actividad.

El paso más importante es efectuar para el traspaso asignando el atributo y el rubro

correspondiente en función de del DA origen se realiza el decremento y el incremento

correspondiente.

Figura 196. Asignación de Variables Ejecutadas.

2- Click Botón

Asignar

1-Asiganamos el rubro

2- Fuente

Financiamiento

3- Añadimos el Item

4- Asignamos el Monto

del Decremento

4- Asignamos el Monto

del Incremento

5- Realizamos la

Justificación

Correspondiente 6- Modificación de

Insumos

7- Guardar Traspaso


110

Posteriormente seleccionamos el nuevo registro y hacemos Click Botón Enviar Solicitud a

Verificación

Figura 197. Envió de Solicitud.

15.2 Aprobador del Poa Ingrese al Rol Usuario Aprobador de Poa.




1- Seleccionamos el

Registro

2- Enviar Solicitud


111

Reporte PDF

Editar

Eliminar



Editar



112

Eliminación



Nos dirigimos al panel izquierdo y buscamos Seguimiento y ejecución y hacemos Click en

modificación al POA, realizamos un filtro en Actividades por tipo de solicitud seleccionamos

incrementó presupuesto interactividad, y buscamos nuestro actividad y proyecto.

Figura 218. Filtro del Registro o búsqueda.

Hacemos seleccionamos nuestro ítem de solicitud y listo , hacemos Click en el botón Aprobador

del POA.

1-Click en Modificación en

Poa

3-Click en decremento o incremento

presupuesto interinstitucional

2-Seleccionamos

nuestro ítem


113

Figura 219. Aprobación del Registro.

Aceptamos nuestra solicitud en Si.

Figura 220. Aceptamos la Solicitud.

El color de nuestra solicitud cambia a color verde.

Figura 221. Aprobador de Modificación.

2-Click Aprobador Modificación

1-Seleccionamos nuestro registro

Aprobado y concluido


114

16. Formulación de Nuevos Poa

16.1 Rol Aprobador de Poa Una de las procesos más importantes del sistema de Poa y Presupuesto Leo Zodiaco es la

formulación de nuevos Poas en cual tiene la opción de crear nuevas aperturas programáticas o de

ejecutar una apertura y posteriormente formularla la ejecución.

Click Apertura Programática Click Adicionar Nuevas

Aperturas


115

Introducimos los datos los datos de la apertura programática con los datos correspondientes para

la apertura programática.

A continuación realizamos la apertura de ejecución de una apertura programática.

Introducción de los Datos

para la apertura.

Llenamos los datos

correspondientes

Click en el botón

del Candado


116

Aceptamos la solicitud de nuestra apertura programática en el botón Sí .

Actualmente ya está en proceso de ejecución la apertura programática y aceptamos la solicitud en

el botón de aceptar .

También tenemos la opción de editar de nuestra apertura programática ya habilitada para la

ejecución.


117

16.2 Formulador de Ingresos En el formulador de Ingresos vamos a realizar o ejecutar al estado Formulado y enviado para esos

nos dirigimos al panel derecho de Seguimiento – Ejecución escomeos la pestaña de Modificación

Ingresos.

Aceptamos nuestra solicitud de Formulado y Enviado c cick en el Boton Si.

Seleccionamos el ítem

correspondientes

CLick en el Botón

Enviar Formulado


118

Aceptamos y hacemos click en el botón Si.

Y listo nuestra apertura programática se encuentra en ejecución y formulado –Enviado.


119

16.3 Formulado de POA Egreso A continuación creamos nuestro siguiente Poa de nuestra solicitud correspondiente.

Seleccionamos la Dirección Administrativa Correspondiente para la creación del Nuevo Poa.

Formulación de

Nuevos POAs

Click en el Botón de Crear nuevos POAs

Seleccionamos la dirección Administrativa


120

Escogemos la apertura programática correspondiente que ya habíamos formulado y listo .Nuestro

Poa ya está formulado y llenamos los datos que faltan.

Listo llenamos los datos que falta y hacemos Click en el botón de Guardar el proyecto.

LA Apertura Programática que

ya habíamos formulado


121

Aceptamos la solicitud

17. Reportes

17.1 Reportes Formulación Para los reportes de formulación se tomara en cuenta a nivel institucional las siguientes opciones:

- Matriz institucional

- Presupuesto a nivel Políticas

- Presupuesto a nivel Objetivos

- Presupuesto egresos total Universidad

- Presupuesto ingresos total Universidad

- Presupuesto a nivel Función

- Presupuesto a nivel Resultado

Cada reporte nos mostrar los aspecto y características de la casa matriz de la universidad Mayor

de San Andrés en todos sus ámbitos.

Click en Formulación


122

17.2 Reportes Seguimiento El reporte de seguimiento se refiere a la dirección administrativa y la apertura programática y en

función de ese parámetro de busque da realizar

Seleccionamos la


Seleccionamos la

Apertura Programática

Click en Seguimiento


123

Tenemos la opción de realizar el reporte de los siguientes puntos a ejecución:

- Detalle Ejecución Presupuesto SIGMA

- Detalle Ejecución Presupuestaria de Egresos por Actividad SIGMA

- Detalle Traspasos e Incrementos de Egresos por Actividad SIGM


124

18. Reporte de una Apertura programática con su Formulado, Modificado y

Ejecución Presupuestaria Para la realizacion de los reportes de una apertura programatica de su Formulado y de su

modificado se realiza de la siguiente manera.

Reporte pdf Formulado .

PDF Formulado

PDF Modificado

Ejecución

Presupuestada Modificaciones

al POA


125

Reporte pdf modificado.

La ejecución presupuestaria son todas los ajustes rede dicha apertura en función de las partidas nos

muestra el presupuesto inicial ,traspaso presupuesto actual y el ejecutado y lo más importante el

saldo que existe.

Ppto. Inicial Trapasos Ppto. Actual Ppto. Ejecutado

Saldo


126

19- Evaluación del POA El módulo de Evaluación del POA tiene la finalidad de verificar la evaluación de variables

(verificación) del formulado y modificado del POA, esta evaluación se realizar cuatrimestralmente

es decir cada 4 meses del Año.

19.1 Evaluación del POA (Usuario Final) Ingrese al Rol Aprobador de POA para realizar la evaluación en este caso el usuario aprobador

tendrá realizar la elaboración la verificación y aprobarlo la evaluación .

19.1.1 Formulador POA Egreso

Ingrese al Rol Formulado POA Egreso para realizar la elaboración de la evaluación.

El usuario de Rol de Formulador POA Egreso existe opciones muy importante el Editar y Reporte

PDF en el panel Inferior:

Reporte PDF

Editar


127

Editar

A continuación se observa la edición de evaluación de variables una vez formulado la evaluación.

Reporte PDF

A continuación se muestra el reporte de evaluaciones de variables formulado del POA.


128

Nos dirigimos en la parte en el Menú y seleccionamos la pestaña de Evaluación - Evaluación del

POA.

Nos dirigimos a la redacción de la evaluación.

Seleccionamos la Dirección Administrativa

Seleccionamos Evaluación del POA

Click en el Botón Enviar a

Verificación

Realizamos la evaluación de la

ejecución


129

Agregamos el documento para adjuntar.

Seleccionamos el documento para el anexo.

Agregamos las observación

Redactamos el Tipo de

Anexo Tipo de Documento Click en el Documento Adjuntar

Seleccionamos el Documento


130

Click EN EL Botón Verde para adicionar el anexo.

Listo y nos vamos al botón Guardar.

Click en el Botón Aceptar para aceptar la evaluacion

Click en el Botón Verde



131

Seleccionamos ítem correspondiste y nos vamos a Enviar a Verificación

Aceptáramos la Solicitud en la opción Si.

Y listo la evaluación se verifico y se envió al Verificador

1-Seleccionamos el Ítem

CLick en el Botón Verificación


132

19.1.2 Verificador POA Egreso

Ingrese al Rol Verificador POA para realizar la verificación de la evaluación.

El usuario de Rol de Verificador POA existe opciones muy importante el Editar y Reporte PDF en el

panel Inferior:

Reporte PDF

Editar


133

Editar


Reporte PDF



134

Nos dirigimos en panel izquierdo para la ejecución del Módulo de Devoluciones y seleccionamos

la Dirección Administrativa y la apertura programática.

Aceptamos la solicitud en la opción Si.


Administrativa

Seleccionamos la pestaña de

Evaluación del POA Click ene el Botón de Editar

Verificamos la evaluación

correspondiente.


135

Y listo le enviamos a la bandeja del validador.

19.1.3 Aprobador POA

Ingrese al Rol Aprobador POA para realizar la validación de la evaluación.

El usuario de Rol de Aprobador existe opciones muy importante el Editar y Reporte PDF en el panel

Inferior:

Reporte PDF


correspondiente

Click en el Botón de enviar a

validar


136

Editar

Editar


Reporte PDF



137


POA.

Verificamos toda la solicitud de nuestra evaluacion ya verificada por el verificador POA.

Seleccionamos la Pestaña en el

Menu Evaluaciones del POA


Administrativa

Seleccionamos la Apertura o

Proyecto

Verificamos en la Opción Editar


138

Seleccionamos el ítem correspondiente y click en el botón de Validar y Aprobar

Aceptamos la Solicitud de Aprobación en la opción Si.

Verificamos la evaluación

correspondiente

Seleccionamos el Ítem Correspondiente Click en el Botón de Validar y Aprobar


139

19.2 Evaluación del POA (Verificador - Aprobador)

19.2.1 Verificador POA Ingrese al Rol Verificador POA para realizar la elaboración y verificación de la evaluación.

El usuario de Rol de Verificador POA existe opciones muy importante el Editar y Reporte PDF en el

panel Inferior:

Reporte PDF

Editar

Editar


140


Reporte PDF



141


POA.

Seleccionamos la pestaña

Evaluación del POA

Direcciona Administrativa

Correspondiente

Click ene le Botón de Crear

Evaluación de Variables


142

Redactamos y agregamos la evaluacion de las variables , adicionamos toda las observación y

anexos que pueda solicitar la ventana a continuación

Agregamos los anexos correspondiente es decir el documento a adjuntar.

Agregar la solcitud en el boton Guardar.

1-Realizamos la Evaluación de

las Variables

2-Redacctamos la Observación

3- Tipo de Anexo

3- Tipo de Documento

a Adjuntar

4 – Click en el

Botón Archivo

1-Seleccionamos el

Documento a Adjuntar


Adicionar


143

Nos dirigimos para enviar a l validador en , seleccionado el ítem y click en botón enviar

A continuación aceptamos en la solicitud en la opción Si.

19.2.2 Aprobador POA Ingrese al Rol Aprobador POA para realizar la validación de la evaluación.



corrspondiente

Clcik en el Botón Validar


144


Inferior:

Reporte PDF

Editar

Editar


145


Reporte PDF



POA.


146

Se verificara los campos llenados y corregirlos si es correspondiente.

Seleccionamos en la

pestaña de Evaluación del

POA

Seleccionamos la Direcciona

Administrativa

Seleccionamos el proyecto o

actividad correspondiente

Verificamos la evaluación del

verificador

CLick en el Guardar


147

Para finalizar la evaluacion correspondiente se realizara seleccionando el ítem correspondiente y

click en el Botón Validar y Aprobar.

Aceptamos la solicitud en la opción sí.


correspondiente

CLick en el Botón Enviar y

Aprobar


148

Y listo ya se finalizó la evaluación.

19.3 Evaluación del POA (Validador) Ingrese al Rol Aprobador de POA para realizar la evaluación en este caso el usuario aprobador

tendrá realizar la elaboración, verificación y validación de la evaluación.


Inferior:


149

Reporte PDF

Editar

Editar



150

Reporte PDF



POA.

Click en Evaluación

y seleccionamos

Evaluación del POA

Seleccionamos La Direcciona

Administrativa

Correspondiente

Seleccionamos el


Correspondiente.


151

A continuación nos dirigimos al panel inferior para en el Botón Crear Evaluación de Variables.

Por consiguiente se verificara la ventana, el cual tendrá que realizar la evaluación en este caso el

Primer Cuatrimestre.

Click en el Botón

Crear Evaluación de

Variables


152

Seleccionamos la primera variable y del primer cuatrimestre para realizar la evaluación formulados

por el POA.

Una vez realizada la Evaluación redactamos la observación y anexos, en este caso de los anexos se

tendrá que adjuntar cual tipo de informe el cual justifique la evaluación.

Seleccionamos las primeras

variables del primer cuatrimestre y

a continuación evaluación

1-Evaluación del Primer

Cuatrimestre

2- Redactamos las Observaciones

3- Agregamos los Anexos

4- Seleccionamos el tipo de Anexo

que justifique. 5- Click en Botón Archivo


153

Se agregara el tipo de anexo correspondiente que solicite o requiera para la evaluación.

1- Seleccionamos el Documento y

Click en Botón Abrir

2- Click en Adicionar en botón Verde

(+)


154

A continuación se verifica la agregación de ese documento en nuestra evaluación.

Aceptamos la Solicitud click en botón Aceptar.



155

A continuación se selecciona el ítem de la evaluación en el panel inferior y se envía hacemos Click

en el Botón Enviar a Verificación.

Aceptamos la solicitud de esa evaluación y listo se finaliza la Evaluación del Primer Cuatrimestre.

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Verificación


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Reporte PDF de Evaluación

Responsable

Evaluación de las

Variables Promedio Porcentual

Total Ejecutado

Promedio Porcentual

Ejecutado de la

Variable

Ejecución del Sigma y

Porcentaje Ejecutado

modificaciones y evaluaciones del poa y …poa.umsa.bo/ppto/docs/manual_mod_ver1.pdf · para...

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