nielsen trends p6€¦ · title: microsoft powerpoint - nielsen trends p6 2013 pour pdf.pptx...
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2• Source : Nielsen ScanTrack
• Le PGC+FLS est en croissance de 0.1% en valeur en juin 2013 et en croissance de 0.9% en cumul à date.
• Valorisation du marché avec effet prix de +0.4% causé par un effet de
mix positif élevé (+0.8%) alors que les prix sont en baisse (-0.4%). • Baisse volume de -0.3% (diminution de -1.2% des volumes par UC.)
• Les HM+ font 60% des gains valeurs à P6 mais ce sont les HM- qui font 76% de la croissance en cumul à date.
• L’épicerie sucrée est le 1er rayon contributeur aux gains de la période alors que le surgelé sucré enregistre une baisse importante de 17.7%.
• Le chocolat et les insecticides toujours en fort recul.• Les marques fabricants seules à progresser à P6. Recul des MDD.
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QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN FRANCE ?
Source : Nielsen ScanTrack
% Evolution Valeur en YTD P6 2013:
+0.9%
% Evolution Valeur en CAM P6 2013:
+1.5%
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Evolution Valeur
P6 13 / HMSM+HD
Source : Nielsen ScanTrack P6 2013
Evolution Volume
Portée par la démographiePortée par de plus gros formats…
Effet Prix
Porté par l’inflationPorté par la premiumisation (MDD)
+0.1%
+0.4%
-0.3%
Evolution Volume UCNombre de produits achetés
-1.2%
Evolution Volume par UCGros formats / effets promo
0.8%
Effet inflationHausse des prix sur étiquette
-0.6%
Effet de mix positifPremiumisation (innovations, MDD)
+1.0%
QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?
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AU CAM P6 2013 : QUELLES SONT SOURCES DE LA CROISSANCE ?
TOTAL France : CAM P6 2013
P6
Les volumes par occasion sont en
recul. Mais le panier se valorise.
+1.5%
Evolution Valeur
CAM P6 13 / HMSM+HD
-0.5%
Nbre d’items par caddie
CAM P6 13 / Total France
Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan P6 2013
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QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ?
Les ventes sous promotion ne compensent pas le recul en fond de rayon
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Source : Nielsen ScanTrack P6 2013
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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ?
PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 16 juin 2013
P6
Source : Nielsen ScanTrack P6 2013
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QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CLICKS & DRIVE ?
Nielsen Drive* - Chiffre d'affaires en millions d'€ - PGC+FLS
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES REGIONS?
PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 16 juin 2013
P6
PGC+FLS : Cumul à date finissant le 16 juin 2013
Source : Nielsen ScanTrack P6 2013
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QUELLE ÉVOLUTION DES CATÉGORIES ?Période 4 semaines finissant le 16 juin 2013 – HM+SM+HD
PART DE
MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
PGC FLS 0.1%
DPH 16.7% -2.0%
ENTRETIEN 6.3% -1.7% -2.3%
HYGIENE BEAUTE 6.5% -3.3% -4.0%
PAPIER 3.9% -0.5% -0.7%
EPICERIE 29.6% 2.7%
EPICERIE SALEE 12.5% 1.8% 19.6% -0.7%
EPICERIE SUCREE 17.1% 3.5% 52.4% 3.7%
FRAIS 31.3% 0.1%
CREMERIE 16.7% 0.6% 9.3% -0.2%
FRAIS NON LAITIER 14.6% -0.6% -1.5%
LIQUIDES 17.0% -1.2%
ALCOOLS 9.2% 1.2% 9.9% -7.3%
SANS ALCOOLS 7.8% -4.1% -6.3%
SURGELES 5.3% -4.2%
SURGELE SALE 3.5% 2.8% 8.8% 2.7%
SURGELE SUCRE 1.8% -17.7% -18.3%
0.1%
-2.0%
-1.7%
-3.3%
-0.5%
2.7%
1.8%
3.5%
0.1%
0.6%
-0.6%
-1.2%
1.2%
-4.1%
-4.2%
2.8%
-17.7%
-1.2%
-2.4%
-2.3%
-4.0%
-0.66%
1.6%
-0.7%
3.7%
-0.7%
-0.23%
-1.5%
-6.5%
-7.3%
-6.3%
-4.5%
2.7%
-18.3%
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Source : Nielsen ScanTrack P6 2013
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TOP/FLOP AU SEIN DES MARCHES DU PGC+FLS
Période 4 semaines finissant le 16 juin 2013 – HM+SM+HD
Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSMHD
SDESC % Evol Valeur % Evol VolumeTOTAL HMSM AVEC HD
1 CHOC ENFANT PERM/SAIS -39.1% -48.5%
2 INSECTICIDES -38.3% -36.6%
3 PRODUITS SOLAIRES -33.6% -32.5%
4 GLACES DETENTE -19.2% -21.3%
5 PLAT ITALIEN -17.5% -21.6%
6 GLACES BAC -17.4% -26.3%
7 GLACES SPECIALITES -16.0% -31.1%
8 DETACHEUR -15.3% -12.2%
9 EAU GAZEUSE -12.4% -11.9%
10 TISSU/TAMPON A RECURER -12.3% -10.7%
-39.1%
-38.3%
-33.6%
-19.2%
-17.5%
-17.4%
-16.0%
-15.3%
-12.4%
-12.3%
SDESC % Evol Valeur % Evol VolumeTOTAL HMSM AVEC HD
1 MIEL 17.2% 14.0%
2 POTAGE 16.5% 15.0%
3 CONFISERIE SACHET 14.4% 10.7%
4 FRUITS SECS 14.3% 12.8%
5 PATE A TARTINER 14.1% 10.5%
6 RHUMS 13.0% 10.5%
7 VIANDE SURGELEE 13.0% 9.9%
8 MONO LEGUMES SURGELES 11.8% 14.3%
9 INFUSION 11.8% 9.9%
10 COMPOTE EPICERIE 9.9% 5.3%
17.2%
16.5%
14.4%
14.3%
14.1%
13.0%
13.0%
11.8%
11.8%
9.9%
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EVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HM+SM+HD Période finissant le 16 juin 2013
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