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PROYECTOS DE INVERSION - CATEDRA ING. MARTIN PEREZ DE SOLAY
Estudio de Mercado y Posicionamiento Estratégico
Curso AProfesor: José Andrés Bianconi
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¿Porque es importante el Estudio de Mercado?
“With an average introductory cost of $25 - 50 million, new products are a risky venture. Over half of all new products finish year-one well below expectations.” (1)
(1)(IRI Inc - USA)
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Un buen estudio de mercado es la base de un proyecto sólido.
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Un enfoque metodológico:
Una “idea”
Análisis Estratégico
Segmentación
Priorización y Proyección
Posicionamiento
Verificación
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La “Idea”•Acceso a información.
•Experiencias/Capacidades
•Contexto
•Mercado (Tamaño, desarrollo, competencia)
•Aspectos regulatorios.
•Sentido Común:
•Porqué nadie lo hace?
•Como les va a los que están hoy?
•Pasión por el Negocio
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Analisis Estrátegico
“Conociendo el Mercado”
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El modelo de las 5 Fuerzas(MICHAEL PORTER)
COMPETIDORES
RIVALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDORES EXISTENTES
COMPRADORES
NUEVOS COMPETIDORES
SUSTITUTOS
PROVEEDORES
PODER DE NEGOCIACION DE COMPRADORES
AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS
PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES
AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS AL SECTOR
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
• DEFINICION DEL NEGOCIO. (MISION, VISION, MERCADO OBJETIVO)
• DEFINICION DEL PRODUCTO. (ESPECIFICACIONES, PUNTO DE
SUPERIORIDAD)
• PROYECCIÓN DE LAS VENTAS (P*Q)
• ESTRATEGIA COMERCIAL (POSICIONAMIENTO, DISTRIBUCION)
• ANALISIS DEL ENTORNO Y EL PROYECTO (FODA)
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Etapas del Estudio de Mercado
Segmentación Proyección Posicionamiento
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Definicion Del Negocio
• Misión: Que va a hacer la compañía. – Ej: Nike: “Traer Inspiracion e Innovacion a
Cada Atleta del Mundo. Si tenes cuerpo, sos un Atleta”
– IBM (resumido): “ Nos esforzamos en liderar la invencion y desarrollo de tecnologias de la Informacion. Trasladamos esas tecnologias a valor para nuestros clientes a traves de servicios profesionales”
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Definicion Del Negocio
• Visión: Objetivo idealista que la empresa espera lograr a través de ejecutar su Misión, en el mediano-largo plazo. “Una imagen del futuro que se quiere crear”– Ej: Toyota Trucks: “Ser la empresa más
exitosa y respetada del mercado de camionetas”.
– Ej: Coca Cola: Lograr metas respecto a Ganancias, Gente, Planeta, Portfolio y Socios para generar crecimiento sostenible.
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Definicion Del Negocio• Mercado Objetivo: Industria, Segmento, Categoría o
Subcategoría donde se piensa ofrecer los productos o servicios de la empresa.– Definido por el beneficio a proveer a los futuros clientes.
• Industria: Consumo Masivo, Servicios Financieros, Cuidado de la Salud, Automotriz, Tecnologia de la Informacion, Telecomunicaciones, Metalurgia, etc.
• Segmento: – Alimentos, Bebidas– Banca de Inversion – Retail Banking – Wholesale Banking– Farmaceutica, Servicios de Cuidado de la Salud– Telefonia Movil, Internet, Telefonia Fija
• Categorías:– Alimentos Secos, Congelados, Lacteos, Bebidas Alcoholicas.– Telefonia Celular, Push to call, etc
• Ej GE: Los Mercados Objetivos deben ser tales que el market share nunca supere el 10%
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Estimacion de Ventas
• PxQ– P: Estimacion del precio al que se venderán
los productos o servicios, teniendo en cuenta la estrategia comercial, el ciclo de vida, y la reaccion competitiva.
– Q: Estimacion de las cantidades a vender, definidas por el market share objetivo para cada año.
• Considerar Segmentacion, Estrategia de posicionamiento, curva de penetracion, etc.
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Estimacion de Ventas
• Ej: Lanzamiento de Detergentes para Lavajillas Automaticas
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Estimacion de Ventas
• Ej: Lanzamiento de Detergentes para Lavajillas Automaticas:– P: Precio inicial alto, con premium por plato
lavado respecto a Lavajillas manuales. Premium descendiendo debido a entrada de nuevos jugadores a medida que el mercado crece. En el año 10, el premium es igual al de mercados desarrollados.
– Q: Proporcional a la cantidad de lavavajillas en el mercado, con un ajuste por PBI per capita (menos ingresos, menos uso), y proporcional a la distribución en puntos de venta relativo a los principales competidores.
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Definicion de Producto
• Que beneficio le voy a proveer a mi cliente.• Beneficio funcional/Cuantitativo: lo que mi
producto o servicio hace.– Ej: Lava 4000 platos por kilo, y los deja brillantes.– Ej: Correo XYZ entrega 100% de sus envíos en GBA
en 24hs.
• Beneficio Emocional/Cualitativo: como hace mi producto sentir/aparecer a su cliente.– Serás una excelente Madre de familia porque tu
vajilla siempre lucirá impecable.– Su empresa ganará negocios y ahorrará costos
porque siempre entregará en tiempo.
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Definicion de Producto
• La definicion debe ser bien especifica de lo que el cliente va a observar.
• Variantes del producto.• Especificaciones tecnicas.• Comparacion contra la
competencia/sustitutos.
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Estrategia Comercial
• Como voy a alinear mis recursos para lograr las proyecciones de PxQ.
• Gastos de Marketing:– Conocimiento del producto y recordacion.– Asociacion a atributos clave de la definicion
del producto.• Gastos Comerciales:
– Apoyo de los canales de distribucion.– Politica promocional.
• Gastos Logisticos:– Disponibilidad Fisica del producto
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Analisis FODA
• El Analisis de Proyectos no es lineal.
• Antes y Despues del Estudio de Mercado
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OPORTUNIDADES
DEBILIDADESFORTALEZAS
AMENAZAS
ESCENARIO MUNDIAL Y NACIONAL
EmprendimientoVISIÓN
MISIÓN
POLÍTICAS
Lineamientos Lineamientos ESTRATEGIESTRATEGICOSCOS
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• CLIENTES
• MERCADO
• COMPETENCIA
• TENDENCIAS
Necesidades no satisfechas Características del Consumo Factores de Decisión y de Elección
Magnitud: Actual y Futura Reconocimiento de Marca, sofisticación Normas, Aranceles, Impositivas, Regulatorias Distribución Geográfica
Capacidad, Grado de Concentración Recursos: tecnológicos, humanos Fuerza comercial
Económicas - Tecnológicas Sociales - Políticas
Factores Externos
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Factores Internos PRODUCTO
COSTO / PRECIO
COMERCIALIZACION
ORGANIZACION
Factores Claves para el Éxito
Diseño, Presentación, Calidad
Costos Internos / Exportación
Precios Internacionales
Análisis Marginal
Cadena de Distribución
Promoción y Fuerza de Venta
Modelo y Estructura
Recursos Humanos
Personal Clave
Posee experiencia
Trayectoria de la Empresa
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Bibliografia
• Manual de la catedra.
• Marketing según Kellog. (Ed. Javier Vergara 2002)
• Compitiendo por el Futuro (Hamel y Prahalad – (HBS, 1994)