panorama digital do brasil -...

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Panorama digital do Brasil

Luciana Burger

Managing Director

[email protected]

comscore.com

© comScore, Inc. Proprietary. 2

A comScore é líder global em medições multiplataformas

NASDAQ

CLIENTES

FUNCIONÁRIOS

SEDE

COBERTURA GLOBAL

PRESENÇA LOCAL

BIG DATA

SCOR

Mais de 3,200 globalmente

Mais de 1,800

Reston, Virgínia, EUA

75 países analisados

Mais de 80 localidades em mais de 30 países

1.8 trilhões de interações globais por mês


Agenda

Multi-Plataformas

Mobile

Vídeos Online

Mídias Sociais

Música

Rádio

Case Wondery

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 4

Multi-Plataformas


135.848 147.188 144.276

3.991 224.482 286.761

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Out-2014 Out-2015 Mar-2016

Desktop Mobile

O tempo digital nunca foi tão grande, liderado principalmente pelo

consumo em tablets e smartphones.

O total de tempo digital triplicoudesde 2014, com o mobile crescendo mês a mês e hojesendo responsável por67% do total de tempo navegadopelos brasileiros.

Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM)Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014

33% dos

minutos

67%dos

minutos


Mobile ocupa 2 em cada 3 minutos, aplicativos correspondem a

mais da metade do tempo digital total.

Além da Queda em

Engajamento via

desktop, as grandes

telas estão

perdendo sua

participação no

tempo digital gasto

para o mobile – que

conta hoje com 67%

do total de tempo

digital gasto.

Participação de Tempo Digital Gasto por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oct-2015

Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP

Participação de Tempo Gasto em MOBILE

33%

60%

67%

Participação de Tempo Gasto em DESKTOP

54%

60%

39%


Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria.

19% Millenials

não utilizam

desktop em

nenhum

momento.

Apenas os

usuários à partir

de 55 anos

apresentam

maior

quantidade de

usuários

exclusivos de

desktop (55%).

Distribuição Demográfica por Uso de PlataformaFontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out 2015

Age 55+Age 35-54Age 18-34Age 18+

21,1% 25,3%

50,5%50,0%

28,3% 24,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Out-2015 Mar-16

18,1% 18,9%

40,3% 42,7%

41,6% 38,4%

Out-2015 Mar-16

15,6%24,5%

45,0%

42,5%

39,3%33,0%

Out-2015 Mar-16

14,7%21,1%

29,1%23,9%

56,2% 55,0%

Out-2015 Mar-16

Apenas Desktop

Multi-Plataforma

Apenas Mobile


Mobile


A audiência mobile incremental é quase 50% maior do que o

desktop sozinho.

As audiências

mobile representa

uma contribuição

cada vez maior para

o total da audiência

digital.

Audiência Média para as Top 100 Propriedades DigitaisFontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar 2015

16.656 16.945

11.720 11.375

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Out-2015 Mar-2016

Un

iqu

e V

isito

rs (

000

)

Total Digital Desktop

+49% vs. desktop alone

+42% vs. desktop alone


Android continua dominando como sistema operacional de

smartphones, IOS representa mais da metade dos tablets.

Com muitas opções

de aparelhos no

mercado de mobile,

Android

corresponde a 83%

do total de

smartphones no

Brasil. Por outro

lado, a Apple

domina o mercado

de tablets com seu

IPad.

Participação de Page Hits por Sistema OperacionalFonte: comScore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar 2016

10,5%

52,7%

83,0%

47,1%

5,7%0,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mobile Tablet

iOS Android Windows


Google Sites lidera, seguido por Facebook.

Em media, 30% da

audiência das top

10 propriedades

digitais consomem

apenas através do

mobile e 33%

visitam tanto no

mobile quanto no

desktop.

Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016

32

24

16

21

19

42

25

16

15

18

44

39

26

25

25

12

13

9

9

8

12

16

24

19

20

6

14

14

14

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Google Sites

Facebook

Globo

UOL

R7 Portal

Microsoft Sites

Yahoo Sites

IG Portal

Terra - Telefonica

MercadoLibre

Desktop Only Multi-Platform Mobile Only

79 MM

66 MM

65 MM

63 MM

60 MM

51 MM

39 MM

38 MM

38 MM

88 MM


Samsung e Motorola dominam o mercado de smartphones no Brasil.

Market Share de Dispositivos MóveisFonte: comScore Device Essentials, BR, Idade 18+, Mar 2016

43,8%

23,5%

12,1%

6,3%

3,8%

10,6%

Samsung

Motorola

LG

Apple

Sony

Other


Impacto do mobile no tempo gasto nas maiores categorias no Brasil.

O consumo feito

através do mobile já

representa a maior

parte de categorias

chave no Brasil

como Mídias

Sociais, Busca,

Tecnologia, Varejo,

etc. 25%

18%

69% 74%

24% 24%10%

46%

68%

40% 45%

75%82%

31% 26%

76% 76%90%

54%

32%

60% 55%

Mobile Desktop

Participação de Tempo Digital Gasto por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Audiência Total


Vídeos Online


Netflix passa a fazer

parte dos TOP 10

mostrando o seu

crescimento nos

últimos tempos.

Participação de Vídeos de Conteúdo por PropriedadeFonte: comScore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016

Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de

conteúdo vistos no Brasil.

Youtube37,4%

Facebook13,4%

VEVO 3,1%Globo 2,7%BroadbandTV 2,3%

Warner Music 1,3%

Webedia Sites 1,1%

Twitter 1,1%

Netflix Inc. 1,1%

Fullscreen 0,8%

Outros 36,0%


Mídias Sociais


A audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa audiência

desktop total de outros 4 Países da América Latina.

85.9 MMDe Usuários de Mídias

Sociais Apenas no Brasil

84.9 MMDe Usuários Desktop

Somando Argentina,

Chile, Colombia e México

Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros PaísesFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Media Metrix, BR, AR, MX, CO, CH, Mar 2016


Participação das Categorias de Conteúdo no Total de Tempo GastoFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016

Mídias Sociais representam 1 a cada 4 minutos gastos na internet.

Social Media25%

Services23%

Entertainment14%

Portals5%

Games; 3%

Technology2%

Retail1%

News/Information1%

Lifestyles1%

Outros25%


Os aplicativos de redes sociais lideram o uso de mídias sociais.

A imensa maioria do

consumo de mídias

sociais é feita

através de apps

para smartphones..

Os aplicativos

cresceram 5% em

tempo de uso em

apenas 6 meses.

Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes PlataformasFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015

29%

25%

67%

70%

Out-2015

Mar-2016

Desktop Smartphone App Smartphone Web Tablet App Tablet Web


17,7%

21,2%

15,9%

1,0%

0,1%

1,5%

11,5%

17,3%

Total Digital

Desktop

Mobile

Facebook Messenger Instagram WhatsApp

30.5%

35.2%0.3%

21.2%

O uso das redes sociais do Facebook/Whatsapp representa quase

um terço do tempo total gasto na internet.

Facebook é líder

em mídias digitais

quando falamos de

tempo gasto. E

seus aplicativos

mobile contribuem

para um grande

share de

engajamento.

Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2016


Rádio


Centro

Oeste

7,5%

Nordeste

17,4%Sudeste

55,8%Sul

15,8%

Norte

3,6%

20,8

39,5

24,1

11,14,5

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Fonte: comScore, Inc., Mobile Metrix BR, JUL 2016

4%

18%

32%27%

20%HH Size:1 HH Size:2

HH Size:3 HH Size:4

HH Size:5+

54,7% 45,3%Homens

predominam

entre os

interessados na

categoria rádio

no mobile

<


Desempenho da categoria rádio no mobile vem se

destacando com relação ao desktop.

0

100

200

300

400

500

600

700

nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16

Rádio Mobile Rádio Desktop

Tempo de navegação Rádio Mobile vs. Rádio Desktop (MM)Source: comScore Long Term Media Trend, Desktop, BR.


2.502

1.368

727

541

446

343

217

157

149

120

111

108

106

101

77

Motorola FM Radio (Mobile App)

Sistema Globo De Radio Sites

ClicRBS Radios

VAGALUME.FM

Metropolitana FM (Mobile App)

STREEMA.COM

Radio Band

RADIOS.COM.BR

TUDORADIO.COM

ITATIAIA.COM.BR

RADIOROCK.COM.BR

RADIOTRANSAMERICA.COM.BR

Radio Jovem Pan (Mobile App)

RADIOSAOVIVO.NET

Jetcast

Top 15 radios mais acessadas (web & mobile).

Ranking dos sites categoria rádio, com maior Uvs.Source: comScore Mobile Metrix (Web&App), BR, JUL2016


309

45

35

32

3

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Motorola FM Radio (Mobile App)

Metropolitana FM (Mobile App)

Sistema Globo De Radio Sites

STREEMA.COM

ClicRBS Radios

Radio Jovem Pan (Mobile App)

MIXFM.COM.BR

ITATIAIA.COM.BR

RADIOSAOVIVO.NET

VAGALUME.FM

TUDORADIO.COM

Radio Disney (Mobile App)

RADIOS.COM.BR

Radio Band

O tempo de navegação é maior em Apps.

Ranking dos sites categoria rádio, com maior tempo de navegação Source: comScore Mobile Metrix (Web&App), BR, JUL2016


Música


Centro

Oeste

7,9%

Nordeste

21,2%Sudeste

50,1%Sul

14,4%

Norte

6,5%

30,8

37,3

19,2

9,2

3,6

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Fonte: comScore, Inc., Mobile Metrix BR, JUL 2016

4%

15%

29%28%

24%HH Size:1 HH Size:2

HH Size:3 HH Size:4

HH Size:5+

48,4% 51,6%

Quase 70% da

população digital

interessada em

música possui

menos de 35

anos

<


Desempenho da categoria música no mobile se destaca

relação ao desktop.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16

Música Mobile (Web & App) Música Desktop

Tempo de navegação Música Mobile vs. Música Desktop (MM)Source: comScore Long Term Media Trend, Desktop, BR.


2.021596592

14412912412312011911710710397969688767673736059575450

Google Play Music (Mobile App) Spotify

Spotify (Mobile App) LETRAS.MUS.BR

PowerAMP Music Player (Trial)… SoundCloud - Total Reach

PALCOMP3.COM Palco MP3 (Mobile App)

Letras.mus.br (Mobile App) TuneIn

VAGALUME.COM.BR SOUNDCLOUD.COM

Sing! Karaoke (Mobile App) BlastOn LLC

SoundCloud (Mobile App) CIFRACLUB.COM.BR

MUSIXMATCH.COM MusiXmatch Lyrics Player (Mobile…

TuneIn Radio (Mobile App) Cifra Club (Mobile App)

DEEZER.COM Deezer (Mobile App)

PlayerPro (Mobile App) UOL Musica

Metropolitana FM

Os usuários mobile (web & app) investem em média 98

minutos em sites de música.

Ranking dos sites categoria música, com maior tempo de navegação Source: comScore Mobile Metrix (Web&App), BR, JUL2016


Case Wondery


A maioria dos ouvintes de

podcast tem o ensino

fundamental completo ou já são

graduados.

1/3 homens da fáxia etária entre

18-34 escutam podcast.

Os ouvintes de podcast são compostos por públicos-alvo

difíceis de alcançar.

1/5 dos americanos entre 18-49

anos, declaram escutar pelo

menos 1x por mês

Renda familiar mais alta de

100mil USD

1/3 ouvintes de podcast pretende

ouvir mais nos próximos 6

meses.

Early adopters em categorias

como filmes, eletrônicos e CPG


Uma boa oportunidade publicitária.

2/3 dos ouvintes de

podcast se envolveram

em várias pesquisas

ou demostraram

comportamento de

compra como

resultado da exposição

à publicidade em

podcasts.

Dentre todas as

possibilidades de

publicidade digital, os

anúncios em podcasts

são considerados os

menos intrusivos.

Os respondents do

estudo tiveram que

reportar suas emoções

antes e depois de

ouvirem aos podcasts.

Ouvintes se sentem

mais conectados,

energizados e

inteligentes após

ouvirem aos podcasts.


Conclusão final

“When we hear ‘podcast listeners’

we think of early adopters,

passionate consumers, dedicated to

deep cultural content; Wondery’s

study confirms this view”.

Jim Elms, Global CEO, Initiative Media.

© comScore, Inc. Proprietary. 35© 2016 comScore, Inc.For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://www.comscore.com/About-comScore/Patents

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Luciana Burger

Managing Director Brazil

Obrigada!

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