09.16.2016No.479

09.16.2016

Vol.479

電視節目「非常異視界」配合專案

台灣美髮品市場概況與消費態度

本土泡麵 收復失土 無店面購物 強強滾 賓士推新CLA 鞏固豪華車龍頭

臉書免費即時通變身電商平台 Snapchat瞄準年輕世代 廣告營收料

飆升

進攻茶飲 星巴克推新品牌 悠遊卡數位化 攻線上通路

本土泡麵收復失土

無店面購物強強滾

賓士推新CLA 鞏固豪華車龍頭

進攻茶飲星巴克推新品牌

悠遊卡數位化攻線上通路

工商時報：2016年9月11日

本土泡麵收復失土

據統計，台灣一年泡麵市場約有90～92億元的產值，一向是本土品牌稱霸，以統一、維力、味丹分居前三大。不過，前年下半年遭遇食安風暴，本土泡麵潰敗，進口產品崛起，造成去年泡麵產值跌至90億元以下；但去年下半年後，本土品牌強勢回溫，再度搶回江湖地位，推升今年泡麵產值重回90億大關。

究其原因，泡麵市場這幾年出現M型化，除了中低價位款持續熱銷外，3年來，比國民便當還貴的50元以上高價泡麵大幅成長約2倍之多。大家耳熟能知的品項包括統一的來一客、滿漢大餐、統一麵、科學麵、阿Q桶麵；味丹的味味A排骨雞麵；味王的王子麵、維力炸醬麵。以10至35元是消費者最能接受的價格帶。

由於前年發生黑心油事件波及本土泡麵，加上新住民愈來愈多，造成進口泡麵趁勢崛起，量販賣場排架擴大了不少，成長力度及網上討論度均超越本土品牌。不過，味道是有記憶的，消費者漸漸回歸，今年本土泡麵更是強強滾，量值均有強勁表現，尤其高價麵更是成了市場亮點

無店面購物強強滾

經濟部統計處發布產業統計，無店面零售業泛指網路購物、電視購物、網路拍賣及郵購、直銷等，去年營業額年成長百分之五點三二；累計今年一至七月，營業額為一三○四億元，年增百分之六點八八。

統計處指出，以全年表現來看，電子購物及郵購業仍是無店面零售業的成長主力，營業額由二○一一年的一一○三億元，一路攀升至去年的一四六七億元，平均每年成長百分之七點五；今年一到七月，電子購物與網購業營業額則為九○四億元，年增百分之八點四。

民眾最愛上網買什麼？數據顯示，家庭器具及服飾為最大宗。在電子購物及郵購業中，家庭器具類占百分之廿四，是最多人上網選購的產品，其次是衣著和服飾配件占百分之廿一點五，還有占百分之十三點五的化妝清潔用品，占百分之十二點七的資通訊產品，以及占百分之十二點一的食品飲料及菸酒類等。

統計顯示，直接使用信用卡線上刷卡的消費者最多，占百分之六十五點九，採貨到付款及超商取貨付款等現金支付者，則占百分之廿五點六，其他使用金融卡或電子錢包為百分八點五，顯示信用卡交易仍是電子購物付款方式的主流。全球網路購物風潮興起，國內網購市場競爭日趨激烈。調查顯示，電子購物及郵購業者面臨的經營困境最多為「價格競爭激烈，毛利偏低」，其次則是「消費需求多變」、「電商搶食市場」及「商品同質性及替代性高」等。

聯合報：2016年9月11日

賓士推新CLA 鞏固豪華車龍頭

蘋果日報：2016年9月14日

台灣賓士（Mercedes-Benz）持續向年輕世代靠攏，旗下新世代小型車家族持續熱銷，再推出全新改款CLA上市，隨今年小型車家族前8月銷量已達3900台，內部推估今年將可突破5000台創新高，穩居豪華小型車市場龍頭。

看準國內年輕消費市場，台灣賓士近年陸續引進更多元的新世代豪華小型車款，在近年不斷擴充的車系陣容當中，又以自2012年起推出包含A-Class、B-Class、CLA、CLA SB及GLA等車系在內的新世代豪華小型車家族，最具代表性。台灣賓士主管分析，隨著上述車款目前都已有小改款推出，產品形象已成功吸引新世代年輕族群，因此品牌消費族群年齡層近年也持續擴大、往下扎根。從台灣賓士銷售來看，去年新世代豪華小型車款在品牌銷售佔比約20%，今年品牌在台整體銷量將突破2萬台，推估豪華小型車銷售佔比將擴至25%。

進攻茶飲星巴克推新品牌

星巴克旗下茶飲系列13日以「TEAVANA茶瓦納」新品牌在亞太地區逾6,200家門市登場，以雙品牌模式進入星巴克門市；統一星巴克表示，去年茶系列產品營收約8億，占整體營收比重約1成，在新產品上市後，明年目標倍數成長。

統一星巴克總經理徐光宇表示，全球茶市場規模比咖啡還大，茶市場產值達1,250億美元、每年成長約7％，台灣茶飲市場也逐年成長，今年已達新台幣850億元，25年來成長7倍。TEAVANA茶瓦納於1997年在美國亞特蘭大創立第1家門市，2013年成為星巴克旗下茶飲品牌，將在全球超過41個國家以此新品牌上市，昨則在亞太地區國家逾6,200家門市登場。

星巴克銷售觀察發現，統計去年到星巴克喝茶已達900萬人次，杯數堆疊起來有2,630座台北101的高度，且在茶類別整體客層中，又以25至35歲女性上班族為最大客層。統一星巴克相當重視「TEAVANA茶瓦納」品牌登場及在台灣市場發展，未來將以咖啡、茶飲雙品牌模式進入星巴克

工商時報：2016年9月14日

悠遊卡數位化攻線上通路

因應數位化支付浪潮，悠遊卡也決定朝數位化發展，現正規劃以「數位悠遊卡」搶攻線上通路市場，未來悠遊卡可以在線上付費買東西，也可利用手機掃碼方式在實體商店購物。

開通數位悠遊卡後，持卡人手上的悠遊卡，除了可用於現有零售通路外，也可以提供持卡人在線上付費，包括縣市政府的規費結帳，如停車場、水費、文件申請費等，或是網路商城販售的線上書城、線上音樂、影片等。

悠遊卡公司也規劃利用數位悠遊卡結合手機APP「掃碼支付」，使消費者及通路都可透過掃碼支付完成交易，不但讓持卡人使用更方便，也有助於拓展微型商店，增加悠遊卡的應用範圍。

悠遊卡公司指出，數位悠遊卡享有掛失服務，消費金額上限為單筆1,000元、單日3,000元，金額最高上限仍為1萬元，與現行實體的悠遊卡相同。

經濟日報：2016年9月15日

臉書免費即時通變身電商平台

Snapchat瞄準年輕世代廣告營收料飆升

臉書免費即時通變身電商平台

臉書宣布開闢全新的線上支付系統，商家將可在臉書Messenger（即時通）應用直接向消費者兜售商品。透過聲明說：「我們將啟動支付訊息功能，商家將可在Messenger向消費者直接兜售商品和服務。」

這意味著臉書旗下免費即時通應用Messenger藉由變身電商平台，如今也可賺錢了。臉書Messenger目前用戶時超過10億。

臉書今年稍早開放Messenger，讓開發商打造新的應用，以及可與用戶互動的和「聊天機器人」（bots）。這些聊天機器人可提供資訊，但消費者想要購物將被指引到外部網站。開發商為Messenger打造了超過3萬個聊天機器人，還有更多開發商正著手創造各種應用。

Snapchat瞄準年輕世代廣告營收料飆升

調查研究公司eMarketer今 天表示，年輕族群間流行的讀完即刪通訊軟體Snapchat ，明年料創造近10億美元營收。

根據eMarketer預估，總部位於加州的Snapchat今 年全球廣告營收將達3.667億美元，明年料成長至9.355 億美元。 eMarketer進一步預估，Snapchat後年營收料翻倍 至17.6億美元。

eMaketer分析師鮑以爾（Cathy Boyle）在新聞稿中表示，「Snapchat在年輕千禧世代和Z世代間觸角廣 ，對很多企業來說，這兩個年齡層很重要，因此吸引很多廣告商。」

Snapchat預估全球用戶超過1億人。Snapchat是一 種服務軟體，可以傳送影音內容、影像和簡訊，一旦瀏 覽後就會銷毀。 根據eMarketer，Snapchat預估，美國5890萬用戶 中，約59%年齡不到25歲，約85%年齡在35歲以下。目前95%的廣告營收來自美國

名稱：武士老師 (連劇-奇情幻想-日本)

播出頻道：東森戲劇

首日期/時間：9月13日 21:00~22:00

主演：錦戶亮、神木隆之介、比嘉愛未、藤井流星

TVR：0.3

性別：女性60％

年齡：55+(36％)

教育：大專以上50％

名稱：新京華煙雲 (連劇-歷史傳記-大陸)

播出頻道：八大戲劇

首日期/時間：9月14日 23:00~00:00

主演：李晟、李承鉉、李曼、高梓淇

TVR：0.28

性別：女性70％

年齡：50+(58％)

教育：大專以上50％

名稱：型男的時光之旅 (連劇-劇情-日本)

播出頻道：衛視中文

首日期/時間：9月15日 21:00~22:00

主演：竹野內豐、南澤奈央、清野菜名

TVR：0.2

性別：女性68％

年齡：40+(84％)

教育：高中以上76％

《校花的貼身高手4》總流量破億校花的終極之戰

上線時間：9月12日

集數：12集/每集45min

主角：李宗霖，黃一琳，陳雅麗，熊玉婷

介紹：林逸從雪山療傷歸來後，驚夢不斷，原來這夢是來自異時空的召喚，此時的天階島正遭受前所未有的浩劫，急需林逸的力量拯救大家。另一方面，躲在幕後的神秘人覬覦楚夢瑤的暗鳳能量已久，竟然不惜痛下殺手，幸好林逸及時趕來阻止了他的陰謀，然而，司徒煚、馮笑笑卻難逃一劫。天階島，這是上古的傳說，還是難逃的宿命？

網路收視：愛奇藝PPS

節目網址： http://goo.gl/juZxEk族群分析

42% 58%

女男

年齡占比：

• 18-24歲 56.2%

• 25-34歲 32.6%

配合專案

電視節目

『非常異視界』

「世界之大，無奇不有」世界本身就是個大謎團，許多外星科技的未解之謎，歷史上的奇趣軼聞等著我們去揭秘，我們又該如何究盡這宇宙的奧秘？本節目將竭盡所能蒐集、收錄最富啟發性和知識性、最具娛樂性和可看性、最有代表性和前瞻性的酷奇趣聞和解析以饜觀眾朋友，滿足人類進化的原力-好奇心。

節目主持人-郭子乾(百變天王)主持風格:

用過去模仿人物套用至主

持風格內(不帶模仿妝

扮)，

不是模仿秀~

但有模仿元素的巧妙趣

味!經歷：台灣著名演員以及綜藝節目主持人，模仿人物多達五百多人，2003年以『2100全民亂講』獲得電視金鐘獎娛樂綜藝節目主持人獎2011年以『六局下半』入圍電視金鐘獎迷你劇集男主角獎。節目作品：民視《三星報囍》、TVBS《周末熊新聞》、超視「無敵A噪咖」、2100《全民亂講》

節目類型：全新類型談話性節目

每集長度：60min(含廣告，五段四破)

播出頻道：中天娛樂台

製播方式：棚內預錄(五集/天錄製)

播出編排：周一至週五，20:00~21:00

節目風格：揉合知性、科技、神秘學、驚異性、權威感

•每集邀請三位來賓+一位藝人針對議題進行討論

•邀請對象為專家學者與知名名嘴以及符合事件本身的藝人

•開頭由主持人點明議題或新聞事件

•在來賓帶領下，現場進行資料分析與比對，進而實證。

•每段議題後由主持人作出註解或短評

主持人 專家學者

全新型態談話節目

神秘的51區大揭秘

節目二大單元主軸

翻轉歷史

流程 長度 說明

開場 30”主持人節目開場介紹CUE單元《神秘的51區大揭秘》主題VCR

主題VCR 60” 60秒主題VCR或新聞SOT

介紹來賓 45” 介紹今日列席的五位專家學者，字卡介紹

《神秘的51區大揭秘》 20’00”

主持人點明議題或新聞事件，進行提問

專家學者依專長進行說明及分析或實證(主持人適時提問或補充，適時穿插VCR、資料畫面)

主持人總結專家學者所說，短評或結語

主持人橋接第二單元 30” 主持人CUE《翻轉歷史》主題VCR

主題VCR 60” 60秒主題VCR說明歷史事件與故事背景

《翻轉歷史》 20’00”

主持人點明議題或新聞事件，進行提問

專家學者提出史料佐證(主持人適時提問或補充，適時穿插VCR、資料畫面)

主持人總結專家學者說法，進行歷史假想討論

結語 30” ENDING詞

總長 44’15” (加破口下段預告及片頭，約45‘00“)

專家學者參考名單(外星飛碟專長)

飛碟研究專家-江晃榮 旅行探險家-眭澔平

科幻作家-蘇逸平飛碟學會理事長

-黃朝明

台灣美髮品市場概況與消費態度

台灣美髮品市場概況Sales of Hair Care by Category: Value 2010-2015

TWD million 2010 2011 2012 2013 2014 20152-in-1 Products 85.4 81.1 77.5 73.8 69.4 63.2 Colourants 1,216.0 1,337.6 1,464.6 1,589.1 1,709.9 1,798.4 Conditioners 1,333.1 1,373.1 1,407.4 1,444.0 1,477.2 1,477.7 Hair Loss Treatments 160.8 172.1 179.0 185.2 191.5 197.3 Perms and Relaxants 10.3 10.3 10.1 10.0 9.8 9.4 Salon Hair Care 465.1 481.4 493.4 511.2 526.5 530.9 Shampoos 3,870.4 3,970.1 4,120.3 4,255.8 4,383.9 4,437.8 - Medicated Shampoos 529.7 562.5 593.4 623.1 656.8 686.3 - Standard Shampoos 3,340.8 3,407.6 3,526.9 3,632.7 3,727.1 3,751.4 Styling Agents 1,320.3 1,349.3 1,376.3 1,420.3 1,464.4 1,486.3 Hair Care 8,461.4 8,774.9 9,128.6 9,489.5 9,832.6 10,000.9 Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

24

Sales of Hair Care by Premium vs Mass: % Value 2010-2015

% retail value rsp 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Premium 11.3 11.3 11.1 11 11 11

Mass 88.7 88.7 88.9 89 89 89

Total 100 100 100 100 100 100

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations,

trade press, company research, store checks, trade interviews, trade

sources

Unilever Taiwan Ltd

19%

Procter & Gamble

Taiwan Ltd16%

Kao (Taiwan) Corp13%

L'Oréal Taiwan Co Ltd

9%

Maywufa Co Ltd6%

Others37%

• 美髮品年度市場營收約100億元。• 美髮品市場持續營收成長，潤/護髮

商品營收也持續成長• 前五大企業主營收佔市場63%。• 一般美髮品與高級美髮品比約9:1• (香港約6:4)• 市場越來越大，但市佔率集中大型

外商企業

台灣美髮品牌市占率Table 6 LBN Brand Shares of Hair Care: % Value 2012-2015

% retail value rsp Company (NBO) 2012 2013 2014 2015

Lux Super Rich (Unilever Group) Unilever Taiwan Ltd 7.6 7.7 7.6 7.6

Mod's Hair (Unilever Group) Unilever Taiwan Ltd 5.5 5.5 5.5 5.5

Dove (Unilever Group) Unilever Taiwan Ltd 5.2 5.3 5.3 5.2

Nizoral (Johnson & Johnson Inc) Johnson & Johnson Taiwan Ltd 4.5 4.6 4.7 4.9

Sifoné (Kao Corp) Kao (Taiwan) Corp 4.7 4.6 4.6 4.5

Maywufa Maywufa Co Ltd 4.3 4.2 4.3 4.4Head & Shoulders (Procter & Gamble Co, The) Procter & Gamble Taiwan Ltd 4.6 4.5 4.4 4.3

Pert (Helen of Troy Ltd) Procter & Gamble Taiwan Ltd 4 4.1 4 4

Pantene (Procter & Gamble Co, The) Procter & Gamble Taiwan Ltd 3.9 3.9 3.9 3.9

L'Oréal Professionnel (L'Oréal Groupe) L'Oréal Taiwan Co Ltd 3.5 3.5 3.5 3.5

Vidal Sassoon (Procter & Gamble Co, The) Procter & Gamble Taiwan Ltd 3.4 3.4 3.4 3.4

Liese (Kao Corp) Kao (Taiwan) Corp 1.9 2.3 2.5 2.8

L'Oréal (L'Oréal Groupe) L'Oréal Taiwan Co Ltd 2.4 2.5 2.7 2.8

566 (Nice Group) Nice Enterprise Co Ltd 2.4 2.3 2.4 2.5

Kao (Kao Corp) Kao (Taiwan) Corp 2.1 2.2 2.2 2.2

Others 40 39.4 39 38.5Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

25

• 大型外商企業採多品牌策略，市場競爭激烈。

台灣美髮品廣告投資量概況

1,123,652

869,296748,487

837,894

-100,000

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

2012 2013 2014 2015

無線 有線 報紙 雜誌 廣播 戶外 總計

26

花王(台

灣)公司,

123,342 ,

15%

耐斯企業公

司, 65,240 ,

8%

嬌生企業公

司, 32,267 ,

4%

聯合利華

(股),

72,633 , 8%

寶僑家品公

司,

277,432 ,

33%

其他,

266,980 ,

32%

廣告量

7.1%23.0% 12.9% 8.6% 6.3% 11.2%

72.6%56.0% 86.9%

75.2% 92.5%63.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

• 美髮品年度廣告投資量約7~11億元，2015年約8億。

• 前五大企業廣告投資量約佔68%。• 傳統五大媒體仍以電視為主力。

資料來源：Nielsen

消費者輪廓與使用狀況

57.0

36.8

76.5

56.9 57.4 58.5

41.7

5.0

24.1

56.966.7 64.3 62.5

52.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

全體 男 女 北部 中部 南部 東部 13-14歲 15-19歲 20-29歲 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60-64歲

洗髮/潤髮產品(含頭髮困擾)－最近3個月是否買過

買過

27

61.778.5

45.3 51.3

78.766.3

51.768.3 72.4 66.4 63.3 62.3 55.4

45.1

49.3

0.0

50.0

100.0

全體 男 女 北部 中部 南部 東部 13-14歲 15-19歲 20-29歲 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60-64歲

洗髮/潤髮產品(含頭髮困擾)－最近3個月使用頻率

1天1次及以上 2天1次 3天1次 1週1次或更少

資料來源：EICP2016資料庫(2015 6-8)

女性、20-64歲購買洗潤髮品較多 中南部購買與使用頻率高於北部

各品類消費者輪廓

28

36.310.5

61.239.2 33.5 34.1 33.3 23.3 31.8 40.7 37.8 37.5 36.7 27.8

8.3

1.6

14.8

8.2 7.7 9.6 3.33.3

9.89.3 9.4 10.0 6.4

4.06.2

0.4

11.8

5.4 3.9 9.85.0

3.34.6

6.5 6.5 8.8 5.92.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

全體 男 女 北部 中部 南部 東部 13-14歲 15-19歲 20-29歲 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60-64歲

洗髮/潤髮產品(含頭髮困擾)－最近3個月使用過的產品類型(複選)

性別、地區、年齡

潤髮乳 護髮產品 - 須沖洗 護髮產品 - 不須沖洗 頭皮(髮根) 調理/保養 生髮劑 其他

36.3 37.6 30.0 37.8 46.7 42.426.0 23.3 18.0 18.5

8.3 8.03.3

10.811.5

8.5

6.4 8.36.6 3.1

6.2 4.86.7

5.48.1

6.4

7.1 2.3 6.6 10.8

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0 月收入

護髮品以南部、20-49歲、女性使用機率較高 月收入10,000~30,000元

資料來源：EICP2016資料庫(2015 6-8)

購買通路與因素

29

60.3 64.1 58.5 63.0 58.0 56.6 72.0 66.7 42.9 52.2 64.8 58.3 62.0 74.1

47.4 48.1 47.0 50.5 45.1 44.6 40.0 33.328.6 31.7

44.0 57.5 53.558.0

27.8 21.8 30.643.0

14.8 11.744.0

33.335.7

41.530.5 25.2 19.6 12.312.5 6.9 15.0

13.3

9.8 13.3

12.00.0 42.9 16.6 12.4 11.7 7.8 3.76.8 10.5 5.0 4.3

10.6 7.94.0

0.0 0.0 6.3 6.0 5.6 9.8 8.6

0.0

100.0

200.0

全體 男 女 北部 中部 南部 東部 13-14歲 15-19歲 20-29歲 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60-64歲

洗髮/潤髮產品(含頭髮困擾)－最近3個月在哪些通路購買(複選)

連鎖超市(如全聯、頂好) 大型量販店 藥妝店(屈臣氏/康是美)

生活用品店 (如寶雅、美華泰等) (非連鎖)雜貨店/平價中心 百貨公司專櫃

美髮院/沙龍 網路購物 電視購物

藥房/藥局 百貨行/服裝店專櫃 其他

不知道/忘記了

38.6 34.4 32.7 28.0 24.0 20.3 13.2 11.4 10.4 9.9 9.6 7.0 6.4 6.1 5.7 3.9 2.6 2.4 1.7 1.7 1.4 0.9 0.6 0.1 0.0 0.00.0

20.0

40.0

60.0

適合

髮質

知名

品牌

深層

清潔

清爽

配方

柔順

不糾

結

品牌

形象

佳

去頭

皮屑

有促

銷/特

價/…

價格

便宜

護理

頭皮

/髮根

香味

怡人

成份

天然

廣告

吸引

人

配方

成份

獨特

可修

護受

損/…

有生

髮/防

掉…

容易

買到

防止

斷髮

提升

…

男性

專用

可加

深髮

色/…

親友

推薦

有機

嘗試

新產

品

網友

推薦

不知

道/忘

記了

其他

洗髮/潤髮產品(含頭髮困擾)－購買考慮因素(複選3項)

全體

以連鎖超市與大型量販店為主，北部藥妝店比重高 除功能面外，在乎知名品牌與品牌形象比重不低 價格並非最主要考慮因素

資料來源：EICP2016資料庫(2015 6-8)

小結

1. 近年來，台灣護髮市場，呈現穩定成長，2015年營業額達百億之多。品類上，一般等級與高級品比重約9:1。前五大企業佔比高達6成以上，其中又以進口品牌為多。

2. 進口品牌多採多品牌策略，例如聯合利華旗下包含了麗仕、Mod‘s Hair 、多芬等品牌

3. 廣告投資量約7~11億之間，依然以五大企業主為重，寶鹼居冠，佔比達33％。媒體運用上，主要以電視為重，比重至少8成

4. 購買行為上，女性、20-64歲購買洗潤髮品較多。地區上，中南部購買與使用頻率高於北部

5. 購買通路上，多數透過連鎖超市與大型量販店，北部多透過藥妝店購買。購買考量因素上，髮質適合與否、商品的功能的考量外，品牌知名度及其形象亦是考量重點