présentation powerpoint · @food_is_social . #fis2017 . 2. les millennials, des usages...
TRANSCRIPT
#FIS2017 @Food_is_Social
FOOD INSPIRATIONS
DIANE FLEUTIAUX
Strategic Business Unit Director
KANTAR WORLDPANEL
@KWP_FR
KEVIN CAMPHUIS
@Kcamphuis @ShakeUpFactory
Co-fondateur SHAKEUP FACTORY
@PGrelotGirard @TNS_Sofres
PASCALE GRELOT-GIRARD
Directrice Market Intelligence KANTAR TNS
#FIS2017 @Food_is_Social
Les Millennials…
La moitié de la population active
d’ici 2020
2,3 mds
16 Millions 1/3 de la population active en 2016
1/2 d’ici 2020
#FIS2017 @Food_is_Social
2. Les Millennials, des usages naturellement digitaux, et encore plus chez les 16-24 ans… notamment dans
l’univers food
#FIS2017 @Food_is_Social
2H par jour de plus online chez les plus jeunes, avec une part grandissante du mobile
Mobile
Tablet
PC
29
10 61 42
5
54
Répartition de temps selon les devices (%)
40
9
50
Source Kantar TNS – Connected Life 2016-2017
Nombre moyen de devices possédés 3.1 3.2 3,3
4.1 5.0 6,1
FRANCE 16-34 ANS 16-24 ANS
Temps total online (nb heures/jour)
#FIS2017 @Food_is_Social 8
Des 16-34 ans omni-activités online avec une consommation media très majoritairement online
Traditionnels
Digitaux
Répartition du temps selon les medias (%)
Source Kantar TNS – Connected Life 2016-2017
Nombre d’activités différentes on line par semaine
9,1 12,2 13,1
FRANCE 16-34 ANS 16-24 ANS
58
42
67
33
72
28
#FIS2017 @Food_is_Social 9
Des Millennials pratiquant davantage le digital dans le domaine alimentaire, notamment dans les échanges et les relations avec les
marques
80
49
37
29
30
21
21
21
88
59
49
46
39
35
33
31
Chercher des recettes ou trouver des idées de menus
Comparer le prix des produits alimentaires
Vous informer sur les marquesou les produits alimentaires
Partager les photos de plats
Donner votre avis sur les marquesou les produits alimentaires
Echanger sur les marques et les produits alimentaires
Utiliser une application mobile
Participer à une communauté de marque alimentaire
Source Kantar TNS – Food 360 2016
Usage d’internet pour des services liés aux produits alimentaires ( en %)
18-35 ans France
50% chez les 18-24 ans
40% chez les 18-24 ans
37% chez les 18-24 ans
#FIS2017 @Food_is_Social 10
Un engouement plus élevé chez les millennials pour les objets connectés en cuisine ou les applications qui aident à monitorer ses prises
alimentaires
Objets connectés dans le domaine
de la cuisine 30
Applications pour suivre l’alimentation ou les
calories consommées
11
Source Kantar TNS – Food 360 2016
ST Intéressé Usage 18-35 ans Total
En %
44 18
27 21 41 35
18-24 ans: 42%
30 44
41
#FIS2017 @Food_is_Social
71 72
11
Les imprimantes 3D alimentaires: un nouvel usage envisageable pour prés de 4 Millennials sur 10 mais surtout 1 sur 2 chez les plus jeunes
A entendu parler des imprimantes 3D alimentaires
Se verrait utiliser une imprimante 3D
alimentaire dans un avenir proche ou lointain
Source Kantar TNS – Food 360 2016
ST Intéressé Usage 18-35 ans Total
En %
18-24 ans: 48%
41 31
#FIS2017 @Food_is_Social
Une structure de repas plus concentrée autour d’un plat unique
des repas avec une entrée ind 57
avec du fromage ind 70
avec un dessert ind 93
17% 30%
67%
Source : KantarWorldpanelFood Usage – A domicile et emporté du domicile- base individus – Individus de Moins de 35 ANS- CAM P6 2016
Dans ce contexte un apéro qui garde sa place dans le repas des Millennials
Les Millennials ne prennent plus leur repas comme les autres générations
#FIS2017 @Food_is_Social 14
Un caddie différent pour les Millennials
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Des produits sains
Produits bio, produits végétaux, tisanes, compotes, céréales
d’accompagnement… Marques ayant un discours vrai et
décalé
Des produits plaisirs
Recherche de goût doux : Sur consommation de céréales,
biscuits, pâtes à tartiner, boissons sucrées, billes chocolatées, bières,
rhum, marques de leur enfance
Une tendance qui s’est accentuée sur les 10
dernières années
Des produits pratiques
Recherche d’immédiateté et de praticité au travers des plats préparés, pain de mie, pâtes
fraiches… Mais aussi des basiques pour une
cuisine d’assemblage : pâtes & sauces, aides à la patisserie, aide
culinaire, poulet, pâte à tarte
#FIS2017 @Food_is_Social
Praticité qui s’illustre dans leur façon de cuisiner qui devient de l’assemblage
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Sauces pour pâtes basiques (116) et élaborées (134)
Ketchup (137) et autres sauces froides (128)
Pâte à tarte (109) Aides à la pâtisserie Ind 106
Pâtes sèches et riz (ind 115)
#FIS2017 @Food_is_Social
Une génération qui achète effectivement du bio
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
3.6 3.5 3.4 3.1 3.1 3.1 2.9 2.6
Moins de35 ans sans
enfants
65 ans & + Famillesavec bébé
50/64 ans Total pop Moins de35 ans(total
35/49 ans Moins de35 ans avec
enfants
Poids des produits bio/vert dans les paniers PGC+ FLS
15.6 15.4 15.3 15.3 15.0 14.9 14.1
Millenialssans enfants
35/49 ans 50/64 ans TotalMillenials
Millenialsavec enfants
Total Pop 65 ans & +
Nombre moyen de catégories bio/vert achetées
#FIS2017 @Food_is_Social
243
167 147 146 144 137 129 129 125 125 124 119 119 117 112
Traiteurvégétal
autre laitsvégétaux
Comportefraiches
Thésautres
que vertset noirs
Jus frais UF soja Semoule& céréales
Jusambiant
Soupesfraiches
4èmegamme
boissonsau soja
Saladesfraiche
Fruit brut Infusion Thé vert
Indice de PDM valeur vs moyenne pop – millennials sans enfants
Et qui privilégie des offres naturellement saines dans leur panier
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
#FIS2017 @Food_is_Social
Et les marques qui leur parlent vrai
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Ind 163 chez les Millennials sans enfants –
Ind 184 chez les Millennials sans enfants –
Ind 182 chez les Millennials
Ind 122 chez les Millennials
#FIS2017 @Food_is_Social 20
Une façon différente de faire ses courses
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16
Moins souvent
Dans des lieux différents
Émergence du drive : 10% de leurs dépenses –
44% des Millennials achètent des PGC on line
Circuits de proximité 5% de leurs dépenses
Enseignes spécialisées
#FIS2017 @Food_is_Social 21
Le e-commerce continue à se développer fortement en France
Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAMP12017
5.5% De PDM valeur pour le e-
commerce PGC en France - +0.4pts vs 2015
23.4% Des français achètent des
PGC+FLS on line - +1.5pts vs 2015
11% de PDM en 2025
#FIS2017 @Food_is_Social
Mais pas seulement en France, une croissance forte du e-commerce sur les PGC/FLS partout dans le monde
Source: Kantar Worldpanel, Europanel, Intage - June 2016
80%
57%
47% 45%
35% 31%
20% 14% 14%
7% 5%
DenmarkBelgiumChinaPortugalSouth KoreaTaiwanFranceGermanySpainUKJapan
AVERAGE MAT June 2016 FMCG ONLINE VALUE
GROWTH
#FIS2017 @Food_is_Social 23
La livraison de plats à domicile, des Millennials déjà conquis!
Source Kantar TNS – Food 360 2016
5
11
14
29
45
47
18-35 ans
Total
18-24 ans 61
56
34
De temps en temps Régulièrement
Vous arrive-t-il de vous faire livrer des repas/ plats à domicile ? (en %)
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 1. un changement de générations
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 2. Une désintermédiation de la distribution
Boxes et abonnements
Circuits courts
Restaurants virtuels
Livraison des restaurants
E-commerce
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 3. Une révolution industrielle et technologique
DataScience BigData IA
Alternative food New proteins
Marketplace Software Social network
BioTech
GPS IOT Robotics
Payments
Genetics
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 4. Une explosion des financements privés
2013 – 2016 FoodTech VC investment + IPO
3500+ deals
Agtech, 23%
Produit, 16%
Drink, 6%
Transformation, 5%
Retail, 16%
Delivery, 31%
IOT et services, 2%
Restaurant, 2%
39B$
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 5. Des enjeux sociétaux d’une ampleur inédite
Nourrir 30% de population mondiale supplémentaire
Avec des surfaces arables et un nombre d’agriculteurs stable
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Pour mieux manger demain
Gestion des ressources Responsable
Végétal Naturel Traçabilité
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Pour mieux manger demain
Nutrition personnalisée
Partage Variété Individualisation
Immédiateté
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Pour mieux manger demain
Des cures, régimes et services de coaching personnalisés, s’appuyant sur les avancées en biotech et génétique
Des repas individuels livrés à domicile avec une infinité de choix renouvelés au quotidien
Des formules d’abonnement qui s’adaptent aux choix et préférences de leurs utilisateurs
Des appareils de cuisine automatisés, des imprimantes 3D voire des robots permettant de cuisiner à la demande
L’agriculture de proximité, voire urbaine et de nouvelles variétés pleines de saveur
Des produits free-from pour gérer allergies et pathologies
Nutrition personnalisée Immédiateté
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Jamais le champ des possibles n’a été si vaste
Nutrition personnalisée Immédiateté
Opportunités ++
#FIS2017 @Food_is_Social
L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Jamais le champ des possibles n’a été si vaste
Téléchargez le Guide de la transformation digitale de l’agro-alimentaire : http://www.foodissocial.fr/le-guide-de-survie-des-professionnels-du-food/
#FIS2017 @Food_is_Social
Accélérateur des solutions de la food de demain, ShakeUpFactory anime un écosystème unique en France de startups, industriels, distributeurs et investisseurs au sein d’une « foodtech factory » dédiée à la co-création de produits et services innovants www.shakeupfactory.com
Kantar TNS est un leader mondial des études marketing présent dans plus de 80 pays. Kantar TNS fournit à ses clients des insights opérationnels pour les aider à prendre les meilleures décisions et les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Fort d’une expérience de plus de 50 ans et de solutions d’études uniques en matière de compréhension des marchés, d’innovation, de gestion de marque et de communication, d’activation shopper et d’expérience client, Kantar TNS identifie, optimise et active les moments de croissance qui rythment le business de ses clients. Kantar TNS appartient au groupe Kantar, un des plus importants réseaux de veille, d’information et de conseil au monde. www.tns-sofres.com
Grâce à nos mesures en continu, à nos modèles d’analyse avancés et à nos solutions adaptées, nous inspirons les bonnes décisions aux marques, aux distributeurs, aux analystes des marchés et aux organisations gouvernementales, partout dans le monde. Avec plus de 60 ans d’expérience, une équipe de 3 500 experts, et des prestations de services dans 60 pays, directement ou avec ses partenaires, Kantar Worldpanel transforme le comportement d’achat en avantage concurrentiel sur les marchés des produits de grande consommation, des produits d’impulsion, du textile, des produits pour bébés, des télécommunications et du divertissement, ainsi que de nombreux autres Marchés. Visitez notre site internet : http://www.kantarworldpanel.com/fr Twitter : @KWP_FR / LinkedIn : Kantar Worldpanel France / Google + : Kantar Worldpanel - France