PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

PUBLIC

EXPOSE 29 AGUSTUS 2018

Disclaimer

This material has been prepared by PT MNC Kapital Indonesia Tbk (the "Company") and is only for internal usage. By attending this presentation, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.

The information and opinions contained in this presentation are intended solely for your personal reference and are strictly confidential. The information and opinions contained in this presentation have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this presentation as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this presentation are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this presentation.

In addition, the information contained in this presentation contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those forecast and projected.

This presentation is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto. This presentation may not be used or relied upon by any other party, or for any other purpose, and may not be reproduced, disseminated or quoted without the prior written consent of the company.

Any investment in any securities issued by the company or its affiliates should be made solely on the basis of the final offer document issued in respect of such securities.

The contents of this presentation may not be reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person or published, in whole or in part, for any purpose.

2

01 MNC FINANCIAL

SERVICES

3

Struktur Korporasi MNC Corporation

Member of MNC Group

• Leading investment company yang terintegrasi dengan investasi di Media, Jasa Keuangan dan Properti.

• Global Mediacom mengelola bisnis media terbesar di Indonesia.

• Memiliki keunggulan dari MNC brand yang ternama untuk membangun penyedia jasa keuangan yang terpercaya.

• Didukung oleh lebih dari 36.000 karyawan.

4

Struktur Korporasi MNC Financial Services Menyediakan “One-Stop” Pelayanan Jasa Keuangan Yang Terintegrasi

Improve market positioning of products Product cross selling Leverage on wider distribution network

Catatan : Aset per Juni 2018 # Cabang per Juni 2018

10.272 2.571 692 991 52 628 478 Jumlah Aset (Rp miliar)

Jaringan kantor di Indonesia

65 50 15 112* 6 23* 17

* Termasuk Point of Sales

Potential synergies through

5

47%

27%

7%

5%

7%

5%

2%

11%

Sekilas Tentang MNC Financial Services

Full Year 2017 1H – 2018

Capitalizing on Distinctive Advantages

Strong Impact of the MNC Brand 1

2

Synergies

3

Managed by Professionals with a Proven Track Record

4

Low Penetration Rates

Strategi

• Menciptakan sebuah one-stop financial service centre

• Mengoptimalkan nilai & dan menciptakan sinergi yang lebih baik antar unit bisnis

• Mengembangkan sistem online yang terintegrasi (digitalisasi)

• Memperkuat penetrasi pasar

• Fokus pada bisnis ritel

• Mengimplementasikan manajemen risiko, serta tata kelola yang lebih baik & menurunkan biaya akuisisi dan pendanaan

• Mengembangkan usaha secara anorganik (merger dan akuisisi)

6

47%

24%

5%

5%

1% 7%

11% MNC Bank

MNC Finance

MNC Leasing

MNC Sekuritas

MNC Asset Management

MNC Insurance

MNC Life

02 MACRO DRIVERS

7

Industri Pembiayaan Konsumen & Multiguna (Leasing)

Jumlah Pembiayaan pada Industri Pembiayaan Konsumen Jumlah Pembiayaan pada Industri Multiguna (Leasing)

Source: Indonesia Financial Services Authority Source: Indonesia Financial Services Authority

Rp308 tn

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rp93.1 tn

Rp283 tn 161%

27% 16%

40%

10% 0.5%

15%

Rp130 tn

Rp164.8 tn

Rp191.8 tn

Rp223 tn

Rp246 tn

Rp247 tn

9%

Rp114 tn

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rp47 tn

Rp105 tn

44%

14%

0%

-5%

-6%

Rp53 tn

Rp77 tn

Rp105 tn

Rp117 tn Rp111 tn

Rp105 tn

12%

37%

9%

8

9

TingkatPenetrasi pada Industri Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa Masih Rendah & Diproyeksikan Mencapai Pertumbuhan Double Digit pada Tahun 2020

Penetration Rates of Life Insurance in 2017

Premium as Percentage of GDP

Penetration Rates of General Insurance in 2017

Premium as Percentage of GDP

Taiw

an

Ho

ng

Ko

ng

Jap

an

Ko

rea

Sin

gap

ore

Ind

ia

Mal

aysi

a

Thai

lan

d

Ind

on

esi

a

Ph

illip

ine

s

15%

11% 9.2%

7%

4.4% 3.2% 3.1% 3%

1.3% 0.9%

Ko

rea

Taiw

an

Jap

an

Mal

aysi

a

Thai

lan

d

Sin

gap

ore

Ho

ng

Ko

ng

Ind

ia

Ind

on

esi

a

Ph

illip

ine

s

5.3%

3.2%

2.3% 2.1% 2.1%

1.6% 1.4%

0.8% 0.5% 0.5%

Source: Swiss Re, Indonesia Life Insurance Association

03 MNC BANK

10

11

Jejak Langkah ATM dan Jaringan Cabang

Head Office Main Branch Sub Branch Cash Office ATM

1 16 29 19 93

MAR 2014

PT MNC Kapital Indonesia sebagai pemegang saham dengan kepemilkan 25% Penawaran Umum

Terbatas sebesar Rp 804 miliar PT MNC Kapital Indonesia

sebagai pemegang saham pengendali

PT MNC Kapital Indonesia meningkatkan kepemilikannya menjadi 40%

Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp 409 miliar

Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp 145 miliar

JUN 2014

OCT 2014

Nama Perusahaan rebranded menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk

DEC 2014

SEP 2015

SEP 2016

Meluncurkan berbagai aplikasi digital 2017

Distribution Channels

ATM

NETWORK

Mobile Banking

Internet Banking

MNC Bank memiliki 65 cabang di 16 kota besar dan berencana untuk berekspansi ke kota-kota lainnya yang memiliki potensi untuk memperluas bisnis pinjaman dan pendanaan. businesses.

Our customers can access our 93 ATM

network:

MNC Bank is investing heavily on developing a sophisticated e-channel.

Mobile banking and

Internet Banking have been activated.

Berdasarkan data Maret 2018

Memiliki 158 jaringan distribusi (Cabang + ATM). Jaringan MNC Bank bekerjasama dengan National Payment Gateways (GPN), Jaringan Prima, ATM Bersama yang dapat mengakses lebih dari 120.000 ATM

ICBBP

30 T

5 T

1 T

BUKU 4

BUKU 3

BUKU 2

BUKU 1

15th October 2014

ICBBP

BUKU 1

MNC Bank

BUKU 3

MNC Bank

BUKU 2

• Saat ini MNC Bank mentargetkan untuk

naik ke BUKU 3 dalam 5 tahun.

• Rencana strategis proses

transformasidilakukan secara bertahap agar

dapat mencapai target dengan pondasi

yang kuat sehingga benar-benar siap untuk

beralih ke next level (BUKU 3).

... MNC Bank saat ini BUKU 2 dan Dalam Proses ke BUKU 3 Modal Inti

(Dalam Triliun Rupiah) Targeted Segmentations

CONSUMER 1

SME 2

KORPORASI / KOMERSIAL

3

MIKRO 4

CONSUMER 1

SME 2

KORPORASI / KOMERSIAL

3

Past... ...Current

Isejalan dengan tujuan kami, MNC Bank akan mentargetkan dua segmen

utama, Consumer dan SME. Segmen pasar lainnya seperti Korporasi /

Komersial akan melengkapi kedua segmen tersebut.

Sinergi

Integrated Loyalty &

Rewards Multiple

Customer

Relationship

Largest Media

Group

Consumer & B2B

Cross-Selling

Promotional

Opportunities

12

Strong Growths

13

MNC BANK STRATEGIC DEVELOPMENT STAGES\ Stage 1 Stage 2 Stage 3

“Foundation Building”

“Focusing the Business”

“Sustainability Growth”

Fokus untuk menuntaskan transformasi dari ‘old bank’ menjadi MNC Bank dengan mengimpelemntasikan berbagai stratehi inisiatif untuk mencapai visi dan misi.

Fokus dalam mengembangkan segmen utama Consumer Banking dan SME Pada stage ini, MNC Bank akan memperkuat sinergi dengan MNC Group dan juga consumer dan pasar ritel.

Fokus menjaga pertumbuhan bisnis MNC Bank secara berkesinambungan

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang today

14

Produk dan Layanan: Third Party Funds

Tabungan MNC

Tabungan MNC Bisnis

Tabungan Rencana MNC

TabunganKu

Giro MNC Rupiah

Giro MNC Valas

Deposito MNC Rupiah

Deposito MNC Valas

Saving Account

Current Account

Time Deposit

Third Party Funds

15

Produk dan Layanan: Digital Services

Third Party Funds

Digital Channel/Services

punyakartu punyarumah punyabenefit MNC Mbanking punyacelengan MNC eBiz Banking

16

Produk dan Layanan: LOAN

Kredit Multiguna Tanpa Agunan (KMG TA) / Unsecured Loan Multipurpose Unsecured Loan is channeled through a cooperative partnership with the Company or affiliated cooperative to the Company to meet the needs of in regards to its employees education, health, home renovations and other needs.

Kredit Konsumsi Beragunan Properti (KKBP) / Asset-based Have you ever realized that your owned property can make your plans and dreams become reality? KKBP MNC will help you to get fresh fund by utilizing your property.

Kredit Pemilikan Properti (KPP) / Housing Loan KPR Muda MNC Bank “muda punya rumah, punya rumah mudah”

Working Capital Loan facilities granted in IDR and foreign exchange to meet the operational needs of the company to finance its daily operation with a maximum tenor of 1 (one) year.

Investment Loan Loans granted to finance the necessary capital goods for the companies in order to expand, modernize or needs related to investments with maturities of one year or more. This long-term credit can be used to invest in the purchase of fixed assets such as production machinery, warehouse or factory expansion, and so on.

LOAN

Financial Highlight

17

ASET PINJAMAN

Billion IDR Billion IDR

EKUITAS

Billion IDR

DPK

Billion IDR

2013 2017 2018 (F)

2013 2017 2018 (F)

2013 2017 2018 (F)

2013 2017 2018 (F)

04 MNC FINANCE

18

19

JEJAK LANGKAH

Financial Highlights

Showrooms & Agents

Psychical Branches

Used Car Branches

MNC Express Branches

KPP Branches

1,603 50 28 26 5

TOTAL NPAT

IDR 34 bio

Jun 2018 Per

TOTAL EQUITY

Jun 2018 Per

IDR 677 bio

1989 Citra International Finance & Investment Corp (CIFICORP) Berdiri

Berubah namanya menjadi Bhakti Finance

Bergabung dengan SID Bank Indonesia

Aset MNC Finance mencapai Rp 1 triliun

2003

2004

Menerbitkan obligasi pertama sebesar Rp 125 miliar

2009

2015

Bisnis fokus pada: 1. Pembiayaan mobil bekas & Refinancing 2. Pembiayaan properti

ASSET ON BOOK

IDR 2,571bio

Jun 2018 Per

ASSET MANAGED

Jun 2018 Per

IDR 3,376 bio

2010

2012

Berubah namanya menjadi MNC Finance

2017

Penandatangan dengan DUKCAPIL (Ditjen Kependudukan & Catatan sipil)

SUMATERA 17 branches

KALIMANTAN 9 branches

J A W A 19 branches

SULAWESI 4 branches

BALI 1 branch

MNC FINANCE BRANCHES (NETWORK)

Produk Usaha

20

* Per 30 Juni 2018

Sales Portfolio per Jun 2018: Rp. 981 Miliar 28% - Used Car Financing, 21% - Car Refinancing, 6% - Property and 45% - Factoring

Asset Portfolio per Jun 2018 : 47% - Used Car Financing, 14% - Car Re-financing, 28% - Property and 11% - Factoring

Used Car Financing Pembiayaan diperuntukkan kepada nasabah yang membeli mobil melalui dealer, terutama mobil bekas dengan tenor maksimal 5 tahun.

Used Car Re-financing (MNC Express) Pembiayaan diperuntukkan kepada nasabah yang mebutuhkan uang tunai dengan membiayai kembali mobilnya (car re-financing), with maximum tenor of 5 years.

Multipurpose Financing (property) Pembiayaan diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan uang tunai untuk berbagai tujuan, dengan jaminan sertifikat properti (fixed asset).

Transaksi pembiayaan dalam bentuk purchasing/pemindahan piutang, dengan tenor maksimal 1 tahun.

Factoring (MNC Group’s Partners & Suppliers)

21

STRATEGI USAHA

• Perubahan business model :

- OTO menjadi Express Product (Car Re-financing)

- Mortgage menjadi Multipurpose Financing

- Digital Marketing dan Digital Process (Multi-

Finance Branchless)

• Intensive Digital Marketing

(penjualan mulai dari Rp 51 pada Sept 2017,

dan mencapai Rp 8,3 miliar pada 1H2018)

• Program untuk Showroom Pareto

dan Agent Pareto

(Stock Financing dan Fast Track Approval Program)

• Meningkatkan Sinergi pada Group

• Meningkatkan repeat Order customers

MENINGKATKAN PROSES SECARA DIGITAL

Bang Kredit iProve Mobile Survey & Collection

iTrack eDoc

Express Credit

Application Referal

Top Up Customer

Repeat Order

Photo Survey

Questioner Survey

Mobile Collection

Document Upload

Geo Location

Credit Application

Document & Files

AR Schedule

Instalment Payment

Promotion & News

Call Centre

Smart Notification

Credit Approval Internal Memo

Document

MNC FINANCE CORE SYSTEM

d i g i t a l m a r k e t p l a c e

22

Live Chatting

Payment Channel

05 MNC LEASING

23

Sekilas

24

Financing Focus

Newest Member

Akuisisi 100% saham PT Indo Finance Perkasa pada 4 December 2014 dan akuisisi tercatat pada Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 5 Desember 2014.

Provides Financial

Lease

Fokus ppada klien Korporasi dengan meneyediakan pembiayaan untuk alat berat, permesinan dan peralatan medis termasuk anjak piutang & sewa operasi serta anjak piutang berbasis syariah.

Distribution Channel

Per Desember 2017 memmiliki 1 kantor pusat dan 14 branch offices.

About Us

Vision

Perusahaan Leasing dengan aset > Rp 5 triliun pada 2025

Mission

Menyediakan solusi bisnis dengan menyediakan inovasi financing

services kepada klien korporasi.

Key Success Factors

Peoples & Organizational Design Process

Diversifikai produk Cost of Fund

Total Aset Kelolaan

Rp851,2 miliar. Financial Lease Factoring Operating Lease

Consumer Finance

As of June 2018

25

KALIMANTAN 2 Cabang

JAWA : 7 Cabang

SUMATERA 3 Cabang

SULAWESI 1 Cabang

BALI : 1 Cabang

14 Kantor Cabang

Bank Partner

* Per 1H 2018

26

Financial Lease

Product Focus

Alat Berat • Excavator • Bulldozer • Wheel Loader

Kendaraan Komersial • Bus • Truck

Medical Business • Peralatan Medis

Permesinan • Printing • Genset • CNC

27

23

71

115

176

2015 2016 2017 *2018

Rp Miliar *Proyeksi

Rp 472,9 miliar Approved Financing pada akhir 1H2018

Aset yang Dikelola

0,3

5

11.8

17.9

2015 2016 2017 *2018

Rp Miliar *Proyeksi

290%

Pendapatan

Laba Bersih Setelah Pajak

204

524

721

1,047

2015 2016 2017 *2018

Rp Miliar *Proyeksi

73%

78%

Pertumbuhan yang Kuat

Financial Lease 75%

Anjak Piutang

18%

Pembiayaan Konsumen

1%

Sewa Operasi 4%

Syariah 2%

28

Penyempurnaan Digital

Mobile App (Car Pooling system)

Inventory Tagging System

e-Commerce untuk RS (BPJS Kesehatan)

Kontrol Anggaran & Perencanaan (Integrated with core system)

Real Time Sales Management Activities

06 MNC SEKURITAS

29

30

Strong Presence

Didirikan pada tahun1989 dan saat ini memiliki 113 point of sales yang tersebar di seluruh Indonesia

Berdasarkan nilai perdagangan pada 30 Juni 2018, rangking 26 dari seluruh perusahaan sekuritas (lokal dan asing)

Per Juni 2018, MNC Sekuritas meningkatkan jumlah investor nya menjadi 37.937 dan mencatatkan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) sebesar Rp 302 miliar

Full Service Brokerage & Investment Banking

Sekilas

Jasa brokerage & securities trading:

Equity & fixed income

Online trading

Pembiayaan marjin

Jasa Penasihat Keuangan:

Restrukturisasi, merger, dan akuisisi

Underwriting, originasi, dan sindikasi

Layanan riset dan pengembangan bisnis

5.540 6.945 8.468 9.601 10.779

17.916

28.644

36.905

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun-18

25,4 % 21,8 % 13,3% 12,3 %

66,2 %

59,9 %

28,8 %

Pertumbuhan Nasabah Retail

Pertumbuhan Nasabah Institusi

Pertumbuhan Jumlah Nasabah

83.220

221.980 302.370

2012 2016 Sep 2017Jun 2018

28%

Dalam Juta Rp

Peningkatan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

456 569 620 688 794 931 997 1.032

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun-18

24,7%

3,51% 7,1% 17,2% 15,4 %

10,9% 8,9%

5.996 7.514 9.088 10.289 11.573 18.847

29.641

37.937

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun-18

28.8 %

28.8 %

28.8 %

25,31%

27,9%

57,3%

62,8%

12,5% 13,2% 20,9%

31

Divisi & Produk Utama

Research Produk riset yang dapat diandalkan dalam pengambilan kepurusan nasabah, antara lain: Riset Retail (Early BIRD, BIRD Daily, BIRD Weekly, BIRD Monthly, BIRD Highlight, BIRD Outlook, MNC Indeks, Sectoral Research Report) dan Riset Institusi (Company Report dan Majalah MNCS Compendium)

Fixed Income Jasa penjualan efek bersifat utang di pasar perdana dan perantara, perdagangan efek utang di pasar sekunder yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia (ORI, SBR, SUKRI) maupun korporasi.

Investment Banking Solusi finansial yang terintegrasi dan secara khusus disesuaikan dengan kondisi klien. Juga berperan dalam Initial Public Offering, Secondary Offering, serta sebagai arranger Medium Term Notes & Convertible Bonds

Brokerage Services Jasa perantara perdagangan efek bagi nasabah ritel/ individu maupun institusi, seperti aset Manajemen, dana pensiun, asuransi, nasabah sub-broking, serta nasabah institusi khusus dengan nilai tertentu (high net worth)

32

ACEH

MEDAN

PADANG

PEKANBARU

JAMBI

BATAM

PALEMBANG

LAMPUNG

PONTIANAK

BANJARMASIN

BALIKPAPAN

SAMARINDA

KUTAI GORONTALO

MANADO

MAKASSAR JAYAPURA

JAKARTA

BOGOR

BANDUNG

SEMARANG

MAGELANG

SURABAYA

MALANG PATI

SOLO YOGYAKARTA

DENPASAR

MADURA

JEPARA

SORONG

POIN

112

KUPANG

Full Branch : 12 Poin Partnerships : 17 Poin Kantor Representatif (“KP BEI”): 7 Poin Galeri Investasi (“IG”): 76 Poin (57 Conventional IG and 19 Syariah IG)

Description 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Juni 2018

Total Branches/Offices/Gallery 14 22 27 35 35 35 78 103 112

Jaringan Distribusi

33

Laba Usaha (10 Miliar - 15 Miliar)

46%

Point of Sales (89 Poin – 112 Poin)

26%

Pertumbuhan Investor (24.433 – 37.937)

55%

MKBD 297 Miliar - 302 Miliar

Performa YTD Jun 2017 - Jun2018

34

Pendalaman Produk

07 MNC ASSET

MANAGEMENT

35

36

Overview

Didirikan pada tanggal 25 Mei 2000 dan menawarkan berbagai produk investasi ke investor individu, termasuk investor high net worth individu, ritel dan institusi.

Menwarkan produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Per Desember 2017, total dana dikelolaan (AUM) berjumlah Rp 5.922 miliar dan

menempati peringkat ke 22 di industri reksadana.

Didukung oleh 5 kantor cabang: Bogor, Bandung, Surabaya, Pekanbaru & Medan.

Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memeperluas distribution channels: Bank BRI Bank BNI IPOT Fund (on-line mutual fund trading platform pertama di Indonesia) POEMS (Phillip Online Electronic Mart Systems) BAREKSA (Online Mutual Funds) MNC Sekuritas APERD Investamart APERD Mirae, dan Supermarket reksadana

Mengelola produk-produk unit link MNC Life Platform Reksadana online: MNC DUIT

Strong Presence

Marketing Strategies

37

Roadmap

2015

2017

2018

2019

2016

AUM Rp 3.409 Miliar Memperluas jaringan distribusi

AUM Rp 5.922 Miliar Memperkuat sinergi dalam MNC Group Reksadana Online

AUM Rp 10 Triliun Menjadi “Top of Mind” Perusahaan Asset Management

AUM Rp 15 Triliun Menjadi Perusahaan Asset Management yang diminati investor

AUM Rp 1.754 Miliar Konsolidasi karyawan, system serta visi dan misi Perusahaan

38

Pertumbuhan AUM & Portfolio Reksadana

38

1% 7%

28%

21%

5%

2%

10%

26%

AUM Reksadana di Indonesia Alokasi Portfolio Reksadana

Sumber: www.infovesta.com Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Total AUM: $ 33.78 Miliar

$7,8

$10,5 $12,3 $13,5 $13,7

$17,0 $19,1

$23,6

$32,7 $35,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q22018

35%

17% 10%

2% 24%

12%

24%

39%

(dalam USD Miliar) 9%

Capital Protected $ 8.8 Bn

Index Fund $ 0.3 Bn

Sharia Fund $ 2.2 Bn

Equity Fund $ 9,5 Bn

Fixed Income Fund $ 7.1 Bn

Balanced Fund $ 1.7 Bn

ETF $ 0.7 Bn

Money Market $ 3.5 Bn

39

Sekilas Asset Management

(dalam Rp miliar)

Sumber: SIAR System

2016

• # 21

2017

• # 22

Q2 2018

• # 20

# 14 2016 # 14 2017 # 12 Q2

2018

MNC AM Ranking

8.876 9.736

10.796

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2016 2017 Q2 2018

Pertumbuhan Investor

3.409

5.922 6.698

0

100

200

300

400

500

2016 2017 Q2 2018

Pertumbuhan AUM

30

43 48

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 Q2 2018

Jumlah Produk

Sumber: www.infovesta.com Data per Juni 2018

40

Perbandingan Performa Reksadana

Keterangan Indonesia Thailand Malaysia Singapura India Korea UK

AUM (USD Billion) 35,96 154,14 191,10 1.900,00 357,13 478,46 9.321,90

GDP (USD Billion) 1.003,01 473,06 332,96 324,30 2.138,26 1.145,62 2.646,24

AUM/GDP 3,59% 32,58% 57,39% 585,88% 16,70% 41,76% 352,27%

Total Investor (dalam juta) 0,641 5.789 19.271 N.A. 20.500 15.211 N.A.

Populasi (dalam juta) 261,89 66,19 32,34 5,61 1,30 51,64 65,65

Total Investor/Populasi 0,24% 8,75% 59,59% N.A. 1,58% 29,94% N.A.

Total Perusahaan Investment Management

90 26 76 32 42 95 147

Sumber: Presentation of Investor-Infovesta Awards 2018 as of January 2018

08 MNC INSURANCE

41

42

Profil Perusahaan

43

Produk

44

Highlights:

Pasar Asuransi Umum Indonesia

82 insurers : 76 Gen. Ins.

6 Re-Ins

Premi Rp 16,6tn

Penetrasi Pasar 0,47%

Pertumbuhan premi 10,4%

*Dalam miliar

No Pasar Asuransi Umum 2015 2016 2017 Q1 2018

1 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 11.532.000 12.407.000 12.587.000 3.505.296

2 Premi Bruto (GWP) Inddustri 50.830 60.441 63.186 16.615

3 Penetrasi Pasar 0.44% 0.49% 0.50% 0.47%

4 Premi Bruto (GWP) MNC 224 296 443 255

5 Pangsa Pasar MNC (%) 0.44% 0.49% 0.70% 1.53%

Source: AAUI

2016

2017

Q1 2018 0,49%

0,70%

1,53%

Setelah Akuisisi:

Strong Growth in Gross Premium

45

MNC Insurance VS Industri CAGR dari Premi Bruto – Pertumbuhan MNC Insurance diatas rata-rata industri

2012 – 2017 Annualized

Industri: 2012 : Rp 38,7 trilliun 2017 Annualized : Rp 58,9 triliun

9%

Rank 45

MNC Insurance: 2012 : Rp 82 miliar 2017 : Rp 443 miliar

2012 – 2017

40%

Sumber: General Insurance Association of Indonesia

46

Peringkat Perusahaan Berdasarkan Premi Bruto

*

Dalam Rp juta

Tahun 2016 MNC Insurance menempati peringkat 42 dari 76 perusahaan asuransi

Tahun 2017 MNC Insurance menempati peringkat 36 dari 76 perusahaan asuransi

Sumber: AAUI & OJK Statistic

Pada Q12018 MNC Insurance menepati peringkat ke 24 dari 76 perusahaan asuransi

Rank Nama Perusahaan 2016 Nama Perusahaan 2017 Nama Perusahaan Q1 2018 24 PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia 777,291 BRINGIN SEJAHTERA A.M. 847,159 MNC ASURANSI INDONESIA 254,562 25 PT Asuransi FPG Indonesia 758,009 FPG Indonesia Insurance 820,472 RAKSA PRATIKARA 225,029

26 PT QBE General Insurance Indonesia 666,849 Umum BCA 801,067 UMUM MEGA 203,343

27 PT Asuransi AXA Indonesia 630,537 PAN PACIFIC INSURANCE 776,180 Asuransi Umum BCA 193,525

28 PT Asuransi Umum BCA 614,341 AXA INDONESIA 683,458 PAN PACIFIC INSURANCE 186,857

29 PT Asuransi Tri Pakarta 608,333 TRI PAKARTA 655,253 AXA INDONESIA 182,621

30 PT Asuransi Umum Mega 539,751 QBE POOL INDONESIA 584,834 ZURICH INS. IND. 180,846

31 PT Zurich Insurance Indonesia 494,451 UMUM MEGA 576,641 TRI PAKARTA 178,473

32 PT Asuransi ASEI Indonesia 476,837 AIG INSURANCE INDONESIA 558,669 MITRA PELINDUNG MUSTIKA 160,494

33 PT Fairfax Insurance Indonesia 427,527 ZURICH INS. IND. 556,162 DAYIN MITRA. Tbk. 157,209

34 PT China Taiping Insurance Indonesia 394,761 MITRA PELINDUNG MUSTIKA 482,743 AIG INSURANCE INDONESIA 140,336

35 PT Asuransi Reliance Indonesia 370,282 MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE 469,738 RELIANCE 121,034

36 PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 367,845 MNC ASURANSI INDONESIA 442,812 CITRA INT'L UNDERWRITERS 104,601

37 PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 360,725 BINTANG Tbk. 393,701 BUMIPUTERAMUDA 1967 104,115

38 PT Asuransi Samsung Tugu 360,619 CHINA TAIPING INSURANCE IND. 389,781 MERITZ KORINDO 89,217

39 PT Asuransi Bintang Tbk. 333,042 EKSPOR INDONESIA (PERSERO) 378,323 BINTANG Tbk. 87,431

40 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 328,363 RELIANCE 370,466 MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE 85,497

41 PT Asuransi Kresna Mitra Tbk. 297,376 BESS CENTRAL INSURANCE 364,903 QBE POOL INDONESIA 83,433

42 MNC ASURANSI INDONESIA 296,183 PURNA ARTANUGRAHA 343,527 BUANA INDEPENDENT 77,237

Gross Written Premium

47

BY PRODUCT BY CHANNEL

33%

27%

25%

8%

2%

5%

Liability

Motor Vehicle

Property

Engineering

Marine

Others

49%

25%

13%

12%

1%

Broker

Agent

Financial Institution

Direct

Insurance

48

Aspek Keuangan

Dalam Rp miliar

143%

49%

36% 7%

49

Pertumbuhan Non Aspek Keuangan

2017 GROWTH ’16’17

76.887 31%

23 15%

262 19%

163

554

28%

12%

No. of policy

No. of sales office

No. of staff

Agent productivity:

No. of Agents Agent produced >IDR 100mn Avg. prod. in IDR mn.

440 43%

2016

58.790

20

221

127

496

308

Q1 2018

17.534

23

267

105

388

454

09 MNC LIFE

50

51

Overview

Line of Business

Innovative, Attractive & Lucrative Product Offerings

History

Menawarkan berbagai layanan jasa keuangan termasuk asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan dan investasi bagi nasabah individu dan korporasi .

Pertama di industri yang meluncurkan micro life dan accident insurance dengan klaim pembayaran di muka dibawah merek HARIO SIAGA.

Pada bulan November 2010, MNC Financial Services (MNC Kapital Indonesia) mengakuisisi 99,9% kepemilikan PT UOB Life – Sun Assurance dan berganti nama menjadi MNC Life.

Ikhtisar

52

Cabang : 12 Kantor Representatif : 5 Kantor Jumlah : 17 Kantor

Cabang

Pertumbuhan yang kuat pada Premi Bruto dan Jumlah Aset

Premi Bruto

29%

55

2011 2017

196

Jumlah Aset

31%

114

438

2011 2017

Premi Bruto per Desember 2017 adalah Rp196 miliar. Jumlah Aset per Desember 2017 adalah Rp 438 miliar. MNC Life telah menjalin kerjasama dengan MNC Bank, UOB, BJB & partner non-banking lainnya.

Sekilas

53

Jaringan Distribusi Produk

AGENCY

BANCASSURANCE

ALTERNATE BUSINESS

EMPLOYEE BENEFIT Group Term Life Group PA

Decreasing & Fix Term Life CREDIT LIFE

I N D I V I D U A L

G R O U P

Jaringan Distribusi & Produk

54

• Mobile applications bagi Salesforce untuk e-filing dan pengajuan formulir Life insurance serta sebagai fasilitas e-payment.

• Saat ini meluncurkan E-Siaga Mobile apps, sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mengedepankan Digital selling yang menyediakan real-time experience bagi nasabah individu dan korporasi.

Digitalisasi

55

Partners

Bancassurance 20

Bank 8

Non Bank 12

Brokers 8

Alternate Business

26

Total 54

Partners & Clients

Individual 12.513

Group

Perusahaan 124

Peserta 27.962

Per Juni 2018

Clients

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Harap hubungi

Divisi Hubungan Investor:

Iqbal Prastowo

Head of Investor Relations

iqbal.prastowo@mncgroup.com

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Investor Relations Division

MNC Financial Center 20th Floor

Jl. Kebon Sirih No.21-27

Jakarta 10340, Indonesia.

Tel: (62 21) 2970 9700

Fax: (62 21) 3983 6870

www.mncfinancialservices.com