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Discovering Hidden Value Through Entrepreneurial Exploration

Retos y oportunidades de la Exploración y

Producción de Hidrocarburos

17 de Enero de 2013

1

VIII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética, Valencia, España.

Antonio Martín, Director General.


Índice

Panorama energético mundial,

Papel de los Hidrocarburos

La Exploración y Producción,

Panorama en España. (CD)

Introducción a Cairn Energy

El proyecto de Cairn en el Golfo de

Valencia

Conclusiones

3


El mapa energético mundial está

cambiando (IEA 2012)

Conlleva consecuencias de potencial largo alcance para los mercados , el

comercio de la energía y la economía mundial.

4

Motivos:

Resurgimiento de la producción de

gas y petróleo en EE.UU.

Retirada de la energía nuclear en

ciertos países.

Rápido crecimiento de la utilización

de tecnologías eólica y solar.

Incremento de la producción de gas

no convencional.

Irak revitalizando su sector petrolero.

Mejora de la eficiencia energética

mundial BP Statistical Review of World Energy 2012


Desafíos clave del sistema

energético (IEA 2012)

5

Responder a las crecientes

necesidades energéticas mundiales,

derivadas del aumento de los ingresos y

de la población en las economías

emergentes.

Proporcionar acceso a la energía a los

más pobres, el 20% de la humanidad.

Encaminar el mundo hacia la

consecución de sus objetivos en materia

de cambio climático. Responsabilidad de

todos.


La energía es un elemento

fundamental en el desarrollo

Los combustibles fósiles siguen siendo

predominantes en el mix energético mundial.

De 87.4 MMbpd en 2011 a 99.7 en 2035.

Sector transporte ya supone la mitad, tendencia

a aumentar. Duplicar el número de automóviles

y transporte de mercancías por carretera.

El desafío de los hidrocarburos no es tanto su

abundancia, sino su distribución y precio.

6

Fuente: AEO 2012

La demanda mundial de energía crece más de un tercio hasta 2035.

China, India y O. Medio representan el 60% de ese aumento


El Futuro de los Hidrocarburos

El problema no es de cantidad de recursos, sino de que éstos son más difíciles de

conseguir, con aplicación de cada vez más complejas tecnologías que requieren

costosas inversiones. Se augura el fin de la era de la energía barata.

Las inversiones en actividades E&P de gas y petróleo alcanzarán los 615 $billones

anuales entre 2012 y 2035.

7

BP Statistical Review of World Energy 2012


8

Fuente: SEE

Energía en España

Consumo de energía primaria en 2011 Evolución del consumo de energía primaria

Estructura de la producción eléctrica en 2011

Fuente: Unesa

¡ Energía y

electricidad no

son sinónimos !


El Sistema Global de la Energía

9

Fuente: IEA Outlook 2012.


Usos del Petróleo?

10

Gasolina y gasoil: Transporte, calefacción.

Queroseno: Aviación

Fueloil: Barcos, Centrales térmicas.

Butano, Propano: Cocina, calefacción, transp.

Aceite lubricante: motores

Coque de petróleo: siderurgia

Asfalto y betún: carreteras

Materias petroquímicas…

Fuente: Cepsa


Índice

Panorama energético mundial.

Papel de los Hidrocarburos.

La Exploración y Producción.




Valencia.

Conclusiones.

11


El Ciclo de la Exploración y

Producción

El proceso de localización, desarrollo y producción de nuevas fuentes de hidrocarburos implica

un número determinado de pasos.

Cada paso puede tardar varios años en completarse. Al final de cada etapa del proceso, las

compañías de gas y petróleo deben decidir si sus actividades son económica y técnicamente

viables, y si las operaciones deben avanzar hacia la siguiente fase.

En áreas “frontera”, se estima que únicamente el 10% de los pozos de exploración tienen

probabilidad de ser lo suficientemente fructíferos como para avanzar hacia las fases de

desarrollo y producción.

12

Exploración

Sismica

Estudios de

Yacimientos

Perforación de

Exploración

Perforación de

Evaluación

Desarrollo Producción

3-5 Años 4-10 Años 1-7 Años 10-30 Años

Período de Tiempo Estimado


Geología

13 Anticlinal de Mediano, cuenca de Ainsa, Pirineo de Huesca.


De la roca madre a la trampa:

el sistema petrolífero

14

1: Depósito de

materia orgánica.

2: Sedimentación de

almacén y sello y

preservación MO.

3: Estructuración y

formación de la

trampa.

4: Generación de

hidrocarburos

(Tª > 100ºC).

5: Migración de los

hidrocarburos.

6: Acumulación y

preservación del

hidrocarburo.

Roca Madre

Almacén

YACIMIENTO


Exploración: adquisición sísmica

15

TIE

RR

A

MA

R


Sísmica 2D

16


Mapeo e identificación de prospectos

17

25 km N


Sísmica 3D

18


Cálculo volumétrico

19

Arcilla

Arena

Arena

Porosidad:

S h = 1 - S w

Agua intersticial

Hidrocarburo

Net to Gross

GRV


Perforación: la hora de la verdad…

20

Jack-up

Equipo perforación terrestre

Semi-sumergible

Drill-ship

Equipos perforación marina Proceso de Perforación

Perforación Revestimiento

Configuración final


Evaluación

21

Testigos

Pruebas de producción

Diagrafías y evaluación petrofísica


Producción

22

Plan de Explotación Perfil de Producción

Sistemas de Producción marinos

Discovering Hidden Value Through Entrepreneurial Exploration Discovering Hidden Value Through Entrepreneurial Exploration

Panorama en España

España importa el 99,8% de los

hidrocarburos que consume.

España es un país poco

explorado, con potencial para

nuevos descubrimientos.

El sector de E&P ofrece una

oportunidad que debe

aprovecharse en beneficio de la

sociedad, siempre bajo el

riguroso cumplimiento de las

leyes y estándares

medioambientales a nivel

internacional.

23


Historia E&P: ~ 70 descubrimientos

24

1960, Castillo (Ciepsa): Gas

1964, Ayoluengo (Chevron): Petróleo & Gas

1971, Amposta (Shell): Petróleo

1975, Dorada (Union Texas): Petróleo

1975, Casablanca (Chevron): Petróleo

1976, Tarraco (Shell): Petróleo

1978, Golfo Cádiz (Poseidón) (Campsa): Gas

1978, Jaca-Serrablo (Eniepsa): Gas

1980, Gaviota (Eniepsa): Gas & Petróleo (cond.)

1982, Marismas (Chevron): Gas

1983, El Romeral (Chevron): Gas

1984, Salmonete* & Angula* (Eniepsa): Petróleo

1985, El Ruedo (Ciepsa): Gas

1986, Las Barreras (Hispanoil): Gas

1994, Albatros (Repsol): Gas & Oil (cond.)

1995-1997, Rodaballo*, Chipirón* & Boquerón* (Repsol): Pet.

2000, Barracuda* (Repsol): Petróleo

2000, La Cerca, Peladillo (Locs): Gas

2009, Viura (OGS): Gas

2009: Lubina* & Montanazo* (Repsol): Petróleo (*satélites Casablanca)

Descubrimientos comerciales ~ 35

Modificado de E. Álvarez de Buergo et al., 2007

Viura

Lubina &

Montanazo

Descubrimientos no comerciales ~ 35

Sondeos exploratorios ~600 → tasa éxito ~ 12%

Fuente: Martínez del Olmo, 2002; Álvarez de Buergo, 2006 & IHS 2012


Producción

25

Fuente: E. Álvarez de Buergo, 2006 (AGGEP XXV)

E. Álvarez de Buergo et al., 2007.

Casablanca: 150 MM bbls Gaviota: 300 Bcf

¡Dependencia energética y

seguridad de suministro!


Sondeos

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nú

mero

de S

on

deo

s P

erf

ora

do

s

tierra & mar Positivos tierra & mar Indicios tierra & mar Negativos

27% positivos*

18% indicios

54% negativos

46%

Castillo

Ayoluengo

Amposta

Casablanca

Poseidón

Serrablo

Gaviota

Marismas

Albatros

Chipirón,

Boquerón Barracuda Viura,

Lubina,

Montanazo

Salmonete

Las Barreras

*incluye sondeos delineación y desarrollo.

Fuente: Ministerio Industria, Energía y Turismo.

Total= 688 (422 tierra / 267 mar) >1,5 millones metros perforados


Inversiones (2001-2011)

27

TOTAL= 890 Millones €



Actualidad = Oportunidad

28

Producción actual es muy

limitada.

Más de 30 compañías con

intereses actualmente en

España.

80 permisos vigentes;

60 permisos solicitados;

xx permisos por publicar.

>900 millones € de

inversión comprometidos.


Producción

Exploración convencional

Exploración no convencional

Almacenamiento subterráneo


Futuro: aguas profundas

29

Alborán

Cuenca Nord-Baleárica

Canarias

Mar Cantábrico

Margen Atlántico

Golfo de Valencia

Golfo de Cádiz

Fuente: http://www.marineregions.org/eezmapper.php

Proyectos en marcha en

Portugal y Marruecos.

http://www.marineregions.org/eezmapper.php


Índice







Valencia.

Conclusiones.

30



Es un operador de Exploración y Producción (E&P)

con amplia experiencia internacional.

Cotiza en la Bolsa de Londres, en el índice FTSE

250, tras la venta por $4.5 billones de una

participación mayoritaria de su negocio en la India.

Modelo de negocio

Creación de valor y oportunidades liderada por la

exploración.

Exploración con potencial transformacional en áreas

“frontera”.

Capacidad para manejar el ciclo total de E&P, portafolio

equilibrado con activos en desarrollo.

Trabaja de manera responsable para garantizar

operaciones seguras y eficientes.

Desarrollo de fuerte contenido local en sus operaciones.

31


Activos actuales

32

Groenlandia

Atammik (2002/15)

Lady Franklin (2005/06)

Sigguk (2008/10)

Eqqua (2008/11)

Saqqamiut (2008/13)

Kingittoq (2008/14)

Uummannarsuaq (2009/10)

Salliitt (2009/11)

Pitu (2011/13)

Napariaq(2011/16)

Ingoraq (2011/17)

Nepal

Blocks 1,2,4,6 and 7

España

A

AM1

AM2

B

G

Albania

Block Joni-5

Inversiones

(~10% accionariado en Cairn India Limited)

PKGM-1 (Ravva)

KG-DWN-98/2

KG-ONN-2003/1

KG-OSN-2009/3

CB/OS-2 development

areas(Cambay)

RJ-ON-90/1

development

areas (Rajasthan)

KK-DWN-2004/1

PR-OSN-2004/1

MB-DWN-2009/1

SL 2007-01-001

(Sri Lanka)

35 licencias en el Mar del Norte de

RU y Noruega:

Noruega

Skarfjell

35/8 & 35/9

Frode 2/1

Reino Unido

Kraken 9/2b

Catcher 28/9

& 28/10c

Mariner 9/11a

* Marruecos

Foum Draa

Offshore 1-3

Juby Maritime

I-III

* Sujeto a las aprobaciones regulatorias.


Socios

India

ONGC

Petrocon

Ravva Oil (Marubeni)

TATA

ENI

Shell

Bangladesh

Santos International

Holdings Pty Ltd

HBR Energy

Bangladesh Petroleum

Exploration Co Ltd (BAPEX)

PetroBangla

Shell

Groenlandia

Nunaoil

Petronas

EnCana

Dyas

Statoil

33

Mar del Norte

Premier

Wintershall

Enquest

Talisman

Marruecos

ONHYM

San Leon Energy

Serica Energy

Longreach Oil

and Gas

http://www.marubeni.com/index.html

http://www.marathonoil.com/

http://www.onhym.com/LinkClick.aspx?link=http://www.onhym.com&tabid=38&mid=369

http://www.premier-oil.com/premieroil

Discovering Hidden Value Through Entrepreneurial Exploration 34

Estrategia de negocio

Operadores

Desarrollo

Producción

+ flujo de caja

No operadores

CIL stake ~10%

Redirigiendo el

portfolio hacia

el crecimiento

orgánico

Exploración con alto

potencial

transformacional

Iniciativas en cuencas

nuevas

Crecimiento orgánico

mediante exploración

desarrollo y producción.

Flujo de caja sostenido

Europa Noroccidental

Exploración bajo riesgo


Nuestra Forma de Trabajar

Los valores de Cairn

Respeto

Hacia las personas, las comunidades, el medioambiente, la ley y los

derechos humanos.

Relaciones

DecisionesTransparentes y relaciones fuertes, abiertas y duraderas con

los grupos de interés.

Responsabilidad

medible y con un comportamiento ético.

Prioridades

La salud y la seguridad de la gente.

Protección del medioambiente.

Comportamiento socialmente responsable.

Los Controles de Gestión de Cairn

Plan de Responsabilidad Corporativa.

Plan de Comunicación, Divulgación y Consulta Pública.

Programa de Actividades de Gestión de Riesgos.

35


Salud, Seguridad e Integridad

Operacional

Operamos en áreas “frontera”, a menudo remotas

La seguridad y la prevención de incidentes son nuestras

prioridades

Excelente trayectoria de protección de personas y del

medioambiente.

Nos aseguramos de que se identifiquen los riesgos contra

la salud y la seguridad y se mitiguen de manera práctica

(ALARP).

Utilización de los más altos estándares de seguridad en

procedimientos y equipos.

Gestión rigurosa de todos los riesgos y medidas de

prevención específicas. Experiencia en Groenlandia.

Frecuentes test de respuesta a emergencias.

36


Medioambiente y Biodiversidad

Las actividades de exploración y producción tiene un

impacto sobre el medioambiente.

La biodiversidad y ecosistemas están adquiriendo

más importancia entre nuestros grupos de interés.

Nosotros:

Identificamos y evaluamos los impactos

medioambientales (compromisos con las partes

interesadas en el proceso).

Mitigamos los riesgos de vertido o contaminación.

Buscamos cómo reducir el impacto de las emisiones,

los vertidos y los residuos.

Garantizamos que existan mecanismos de respuesta

efectiva ante emergencias y vertidos potenciales.

37


Cairn en el Golfo de Valencia

Cairn desea invertir en España, donde opera a

través de su subsidiaria Capricorn Spain Ltd.

Equipo profesionales y oficina en Madrid.

En enero de 2011 el Gobierno español otorgó

cinco permisos de investigación offshore en el

Golfo de Valencia. Los permisos cubren cerca

de 4000 km2 y en ellos hay previsto un

programa de trabajo de seis años con una

inversión comprometida de 82 MM€.

El Programa de Trabajo de Cairn se encuentra

en la fase inicial del proceso.

Si la exploración tiene éxito, el proyecto podría

reportar importantes beneficios económicos y

creación de empleo.

38

Francia

A

B

G

AM-1

AM-2

Mallorca Menorca

España

Barcelona

Valencia


Programa de Trabajo

39

Permisos Fase 1 Años 1-2

Fase 2 Años 3-4

Fase 3 Año 5

Fase 4 Año 6

Inversión

ABG

Recopilación de base

de datos y

digitalización.

Adquisición Sísmica Un sondeo exploratorio

Dos sondeos

exploratorios

6 años

€41,250,000

Estudio Ambiental para

Perforación


Perforación Estudios Geología &

Geofísica


Sísmica Inversión Mínima

€24,000,000 Inversión Mínima

€5,000,000

Inversión Mínima


€250,000

AM1 & AM2

Recopilación de base

de datos y

digitalización.

Adquisición Sísmica Un sondeo exploratorio

Dos sondeos

exploratorios

6 años

€41,160,000


Perforación


Perforación Estudios Geología &

Geofísica


Sísmica Inversión Mínima


€5,000,000

Inversión Mínima


€160,000


Ubicación de los permisos ABG y AM1&2

Sistema proyección WGS 84 UTM 31N

25 km

Islas Baleares

Valencia

N

A B G A

M2

Permisos Área (km2)

Albufera (A) 799

Benifayó (B) 798

Gandía (G) 798

Alta Mar 1 (AM1) 797

Alta Mar 2 (AM2) 797

40

Spain


Campañas sísmicas adquiridas en el área

41

“Campañas sísmicas en el Golfo de Valencia desde años 60s”

Hasta la fecha se han adquirido 15.000 km de sísmica 2D en el área de los permisos.

Spain


Sondeos perforados en el área

42

Nombre sondeo Operador Año

Sagunto 1 ENPASA 1972

Castellón L-1 SHELL 1973

Columbretes A-1 SHELL 1974

Denia-1 ENPASA 1975

Marina del Turia E1 AMOCO 1976

Javea-1 SHELL 1977

Valencia 3-1 ENIEPSA 1977

Ibiza Marino AN-1 ENIEPSA 1978

Cabriel B-2A ENIEPSA 1979

Golfo de Valencia F-1 ELF AQUIT 1980

Golfo de Valencia B-1 ELF AQUIT 1981

Golfo de Valencia G-1 ELF AQUIT 1981

Golfo de Valencia D-1 ENIEPSA 1985

Sondeos perforados en campañas anteriores en el

área


Adquisición sísmica 3D en el

Golfo de Valencia

Próxima operación es la de adquirir una

campaña sísmica 3D, que se desarrollaría en

los permisos B, G, AM1 y AM2, dejando el

permiso A (Albufera) fuera de la campaña.

La inversión se estima en 20 MM€.

Solicitud de Autorización presentada al Minetur

el 14 de Febrero de 2012, aportando el

Documento Técnico y Estudio Ambiental

correspondiente.

Las operaciones de Cairn se realizan siempre

cumpliendo con todos los requisitos legales

españoles y de la UE, incorporando los

estándares y mejores prácticas internacionales.

43


Qué buscamos?

44

Pliocene turbiditic sands Karstified Tertiary unconformity

Triassic diapir flank trap Intra-Mesozoic structural trap

Spain


Cómo se realiza la Sísmica 3D ?

La actividad sísmica genera un modelo 3D.

del subsuelo bajo el fondo marino

Identifica estructuras subterráneas con posibilidad

de albergar hidrocarburos.

La actividad sísmica requiere:

Un buque de adquisición sísmica para obtener datos.

Barcos guardianes que garanticen seguridad.

El buque de adquisición sísmica remolcará varios cables con hidrófonos.

La fuente de energía generará ondas acústicas.

Las ondas acústicas viajan a través de las distintas capas del subsuelo marino.

Las ondas acústicas vuelven a la superficie y son registradas en forma de datos sísmicos.

La actividad sísmica no requiere de ninguna infraestructura en el lecho marino.

45

Boya de

Señalización con luz

blanca intermitente Cable Sísmico

Hidrófonos Fuentes de Aire

Barco guardián Barco de Adquisición


CABLE SÍSMICO DE 8 KM

CAÑONES DE AIRE

BARCO GUARDIÁNBARCO DE ADQUISICIÓN

HIDRÓFONOS

BOYA DE SEÑALIZACIÓN LUZ

BLANCA INTERMITENTE

Cómo se adquiere la Sísmica 3D

Tipo de fuente sísmica Aire comprimido

Profundidad arrastre fuente sísmica 6-7 metros

Intervalo/Periodo de operación 25 metros / 10 segundos

Número de cables sísmicos (streamer) 8 (100 m separación)

Longitud de los streamers 8 km

Profundidad de los streamers 7-8 m

Distancia entre grupo de hidrófonos 12.5 m

Velocidad de Navegación 4,5 nudos (8.3 km/h)

(C) IAGC, 2002

streamer

streamers

Hidrófono

Fuentes de aire comprimido

x4

FUENTES DE AIRE

46

Discovering Hidden Value Through Entrepreneurial Exploration 47

Gestión Medioambiental : Medidas Preventivas, Minimizadoras y Correctoras

Medidas Preventivas: son aquellas encaminadas a evitar que se produzca la afección. Se introducen en la fase de diseño del Proyecto ( selección del área de adquisción y periodo de ejecución, adecuada metodología, etc.).

Medidas Minimizadoras: se introducen durante la fase de ejecución de las obras y van dirigidas a paliar, en la medida de lo posible, las afecciones que se producen. Algunos ejemplos de esto serían los procedimientos de inicio lento en la adquisición sísmica; utilizar los barcos guardianes para ayudar a controlar el nivel de interferencias con las actividades pesqueras.

Medidas Correctoras: son las medidas que suponen un mayor coste adicional y pretenden corregir las afecciones, una vez que éstas se han producido. Por ejemplo Plan de Contingencias para posibles vertidos accidentales.

En el diseño de la campaña sísmica se Capricorn Spain Limited ha priorizado la aplicación de medidas preventivas para evitar que se produzca el impacto.


Gestión Medioambiental : Medidas Preventivas

Ab

ril

Ag

osto

Octu

bre

No

vie

mb

re

Migración de especies de cetáceos

Mayor probabilidad de presencia en la zona de

estudio de tortuga boba

Reproducción de la ictiofauna (especies

comerciales en profundidades a partir de 100 m)

Veda para pesca de arrastre

Veda para pesca de cerco

Veda para artes menores y palangre de fondo

Comunicación vía marítima entre la península

(Valencia) y las Islas Baleares (Ibiza, Mallorca y

Menorca).

Periodo de reproducción del atún rojo

Pesca recreativa

Turismo

Épocas de mayor relevancia por aspecto

ASPECTO

En

ero

Feb

rero

Dic

iem

bre

Marz

o

Ju

nio

Sep

tiem

bre

Mayo

Ju

lio

Cronograma de sensibilidades del área

Selección del periodo de ejecución (T4/T1) evitando los periodos de mayor sensibilidad:

Considerando principalmente:

Periodos de migración de cetáceos.

Presencia de tortugas marinas.

Épocas de reproducción de ictiofauna especies comerciales.

Periodos de veda de pesca de arrastre y cerco.

Periodos de turismo y tránsito de barcos de pasajeros, pesca recreativa.

Selección del área de adquisición limitando el área solo a la estrictamente necesaria en esta fase evitando áreas en aguas más someras. El permiso A, el más cercano a la costa, se ha excluido del programa de adquisición sísmica lo que implica una menor interferencia con áreas sensibles (caladeros).

48


Gestión Medioambiental : Medidas Minimizadoras

49

Medidas para minimizar afección en agua marina Medidas para minimizar afección a otros usuarios del mar Medidas para mejora de desempeño ambiental y social del proyecto

Principales medidas para minimizar afección en mamíferos marinos y tortugas:

• Implementación de las guías JNCC (Joint Nature Conservation Comitee).

Zona exclusión operación 500m.

Dos Observadores de Mamíferos Marinos (MMO) durante el día y uno durante la noche.

Empleo de Sistemas de vigilancia pasiva (PAM).

Comienzo suave, “soft start”.

• Empleo de 4 barcos escolta (chase vessels).

• Boyas de cola con protección (turtle guards) para evitar el riesgo de atrapamiento de tortugas.

“Con la implementación de las medidas adecuadas, las campañas sísmicas se pueden llevar a cabo con afección no significativa sobre factores ambientales y sociales”


Índice







Valencia.

Conclusiones.

50


La Oportunidad

España importa el 99,6% de los

hidrocarburos que consume.

España es un país poco explorado,

con potencial para nuevos

descubrimientos.

Cairn desea invertir en España,

desarrollando su proyecto de una

manera cercana y transparente.

Cairn tiene experiencia internacional

en exploración “frontera”,

gestionando sus operaciones de

forma segura y eficiente.

Si la exploración tiene éxito, el

proyecto podría reportar importantes

beneficios económicos y creación de

empleo.

51


Contactos

52

www.cairnenergy.com

Antonio Martín

Director General España E-mail:

[email protected]

Tel: +34 91 781 4982

Rob JE Jones

Director of Assets

Mediterranean – N.A.

E-mail:

[email protected]

Tel: +44 (0)7841 928 336

David Nisbet

Group Corporate Affairs

E-mail:

[email protected]

Tel: +44 (0)7711 146 068

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mailto:[email protected]



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