2014년 5월 16일 -...

주요 증시 지표 및 주체별 거래 동향

◈ 주요 증시 지표

구 분 5/8(목) 5/9(금) 5/12(월) 5/13(화) 5/14(수) 5/15(목)

유

가

증

권

종합주가지수 1,950.60 1,956.55 1,964.94 1,982.93 2,010.83 2,010.20

등락폭 10.72 5.95 8.39 17.99 27.90 -0.63

등락종목 상승(상한) 402(7) 545(7) 349(5) 530(2) 488(2) 409(3)

하락(하한) 398(0) 250(0) 439(0) 273(0) 304(1) 381(1)

ADR 90.54 93.89 91.17 92.04 95.48 95.55

이격도 10 일 98.91 99.46 100.06 101.06 102.28 102.03

20 일 98.28 98.67 99.18 100.15 101.52 101.46

투자심리 20 20 30 40 50 50

거래량 (백만 주) 222 201 198 242 234 253

거래대금 (십억 원) 3,991 3,415 3,718 3,755 3,784 3,302

코

스

닥

코스닥지수 546.89 550.19 551.40 557.16 560.30 561.75

등락폭 -3.46 3.30 1.21 5.76 3.14 1.45

등락종목 상승(상한) 402(6) 590(7) 456(9) 530(9) 488(15) 478(7)

하락(하한) 398(0) 308(0) 460(1) 273(0) 304(0) 445(1)

ADR 82.86 86.20 87.02 88.48 89.84 87.05

이격도 10 일 97.95 98.91 99.38 100.49 100.99 101.16

20 일 97.69 98.31 98.53 99.54 100.07 100.33

투자심리 20 20 30 40 50 50

거래량 (백만 주) 325 287 334 335 366 424

거래대금 (십억 원) 1,816 1,725 1,596 1,873 1,940 2,080

◈ 주체별 순매수 동향 (단위: 십억원)

구 분 개 인 외국인 기관계 (금융투자) (보험) (투신) (사모) (은행) (연기금 등) 기 타

유

가

증

권

매수 1,483.1 1,118.5 685.3 96.6 134.9 193.8 50.4 20.1 189.437 35.0

매도 1,680.6 786.5 821.4 132.2 105.7 273.4 71.4 30.3 208.4 33.5

순매수 -197.5 332.0 -136.1 -35.5 29.2 -79.5 -21.0 -10.1 -19.0 1.5

5 월 누계 -494.1 37.5 393.2 -207.0 48.3 360.3 88.5 -63.6 166.8 63.4

14 년 누계 1,048.7 -725.9 -399.1 -2,848.3 475.8 140.1 161.9 -797.8 2,469.2 76.3

코

스

닥

매수 1,907.7 95.1 91.3 21.1 9.7 20.7 10.6 4.0 25.3 11.1

매도 1,891.6 110.7 88.7 17.1 9.9 29.6 9.1 1.3 21.7 14.2

순매수 16.1 -15.7 2.6 4.0 -0.2 -8.9 1.6 2.7 3.5 -3.1

5 월 누계 176.5 -128.9 -8.3 -17.6 2.0 7.9 -5.4 1.7 3.1 -39.3

14 년 누계 -500.8 697.1 230.2 45.6 122.4 -20.5 -7.7 -3.4 93.7 -426.5

중소형주 투자전략

1 2014.5.16

정훈석([email protected]) ☎ 02-3276-6232

서태종([email protected]) ☎ 02-3276-6184

사물인터넷이 만드는 세상

� 정책적, 산업적 측면에서 IT산업의 새로운 성장 좌표로 부상한 사물인터넷

� 사물인터넷주의 접근은 모바일, 3D프린터 등 기존 테마주 시세흐름을 참고할 필요

� 클라우드, 빅데이터, 보안 등 사물인터넷 핵심 연관주들도 재주목해 볼 필요

� 새로운 성장동력, 사물인터넷

“가정에서 구매가 필요한 식료품의 바코드를 스캔하거나 음성으로 얘기하면 해당 아

이템이 쇼핑몰 장바구니에 자동으로 담기고 스마트폰/태블릿 앱을 통해 카트에 담긴

제품을 결제한다.”

“퇴근 시간 전에 모바일 앱을 통해 취사를 시작하게 명령하고 퇴근 후 곧바로 식사

를 하거나 재료가 부족한 경우 밥솥이 직접 SMS를 통해 장보기 요청 등을 한다.”

먼 훗날의 이야기가 아니다. 첫번째는 아마존이 선보인 스마트 디바이스 ‘대쉬

(Dash)’를 활용한 쇼핑방법이며 두번째는 리홈쿠첸의 전기압력밥솥 ‘클래식 와이파

이’를 이용한 취사방법이다. ‘대쉬’를 활용하면 마트에서 줄서서 기다릴 필요 없이 집

에서 바코드 인식 만으로 쇼핑을 할 수 있으며 ‘클래식 와이파이’를 활용하면 와이파

이를 통해 외부에서도 밥솥 기능을 조작할 수 있다.

이 같은 기술 진보를 우리는 ‘사물인터넷’이라고 지칭하는데 최근과 같은 저성장시대

에 새로운 성장동력으로 떠오르면서 각국 정부들은 관련 산업 육성안을 내놓고 있는

가운데 주식시장에서는 관련 종목들로 매기가 집중되는 모습이다. 이처럼 사물인터넷

이 뜨거운 감자로 부상한만큼 사물인터넷이 무엇인지, 더 나아가서는 우리의 삶에 어

떤 영향을 미칠지에 대한 고민이 우선되어야 할 것이다.

간단하게 말하면, 사물인터넷이란 각종 디바이스(스마트폰, 커피메이커, 세탁기 등)와

사람을 인터넷으로 연결시키는 것으로 다른 디바이스와 연결될 가능성이 있는 기기들

은 모두 사물인터넷의 일부가 될 수 있으며 사물인터넷은 연결된 디바이스들의 거대

한 네트워크로 볼 수 있다.

앞의 예에서 언급한 것처럼 ‘대쉬(Dash)’의 경우 ‘대쉬’와 ‘아마존 서비스’의 연결이

며 ‘클래식 와이파이’는 스마트폰과 밥솥의 연결이라고 볼 수 있는 것이다. 따라서 사

물인터넷이 꿈꾸는 종착역은 연결될 수 있는 모든 기기들이 인터넷을 통해 연결되어

있는 삶일 것이다. 예를 들어, 출근길에 자동차가 당신의 스케쥴을 확인하여 가장 빠

른 길을 미리 알려준다거나 교통 체증으로 인해 회의에 늦어질 경우 자동으로 회의

참석자들에게 지각 가능성을 알릴 수 있다. 또한 알람 시계가 울리는 동시에 커피메

이커에게 커피를 타라고 지시할 수도 있으며 회사에 있는 복합기가 토너 등이 부족할

경우 이를 인지하고 자동으로 주문할 수도 있다.

2014년 Target KOSPI 2,150pt

12MF PER 10.05배

12MF PBR 1.01배

Yield Gap 7.1%P

실생활에 차츰차츰 스며드는

사물인터넷

사물인터넷은 디바이스들과

사람을 인터넷으로

연결시키는 것


2 2014.5.16

[그림 1] 아마존의 ‘대쉬(Dash)’ [그림 2] 리홈쿠첸의 ‘클래식 와이파이’

자료: Amazon, 한국투자증권

자료: 리홈쿠첸, 한국투자증권

“스포츠용품 업체 나이키는 이미 2006년에 나이키플러스(NIKE+)라는 완전히 새

로운 개념의 서비스를 출시했다. 나이키의 홈페이지(nikerunning.nike.com) 대문에

게재되어있는 ‘Nike+ 서비스’를 통해 우리는 나이키가 더 이상 단순한 신발업체나

스포츠용품 업체가 아니라는 것을 알 수 있다.”

나이키는 운동화 내부에 센서를 부착해 애플 아이팟과 연동하면 달린시간이나 거리,

소모된 칼로리를 실시간으로 확인할 수 있도록 하고 있으며, 2006년 출시 이후 현재

까지 1800만명이 여기에 가입한 것으로 알려졌다. 또한 2012년에는 팔찌형 IT기기

인 퓨얼밴드(Fuel Band)를 선보였다. 이미 해외에선 나이키를 애플에 버금가는 IT기

반의 혁신회사로 보고있다.

[그림 3] 나이키 플러스 제품군 [그림 4] 나이키 플러스 센서가 부착된 운동화

자료: 나이키

자료: 나이키

스포츠용품 업체에서

IT업체로 변모해가고 있는

나이키


3 2014.5.16

이처럼 모든 사물을 소통하게 하고, 이를 통해 서비스를 창출하는 사물인터넷은 인간

의 상상력에 따라 사업이 지속적으로 확장될 수 있는 만큼 관련 사업에 대한 성장성

은 자명하다. 한국정보화지능원자료에 따르면 2013년 국내 사물인터넷 규모는 2조원

수준이었으나 2022년에는 22조원 수준으로 11배 성장할 것으로 전망되고 있으며

Cisco와 가트너의 연구결과에 따르면 2020년까지 전세계 사물인터넷 관련 디바이스

의 수가 500억개를 돌파하고, 경제적 총부가가치는 약 2조 달러에 육박할 것으로 전

망하고 있다.

특히, 각 산업별 글로벌 선도업체들이 주도하고 있는 사물인터넷 관련 투자가 차세대

표준으로 정착된다면 사물인터넷 시장규모는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상된다

. 이처럼 사물인터넷을 통한 신규사업의 출현은 전 산업영역에서 동시다발적으로 나

타날 것이며, 글로벌 선도기업 역시 사물인터넷을 새로운 성장의 축으로 삼고 혁신적

으로 변화할 것이다.

[그림 5] 사물인터넷 분야별 글로벌 매출액 현황 및 전망 [그림 6] 사물인터넷 분야별 국내 매출액 전망

3,553 3,177 3,663 3,994 4,271

6,351 7,096 8,742

10,496 12,052

16,680 18,656

22,896

27,625

30,339

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

(단위: 십억원)

하드웨어 통신서비스 SW/솔루션

2013년 2022년

소프트웨어 16 7,543

시스템사업자 34 4,449

통신서비스 16 608

하드웨어 2,217 10,220

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000 (단위: 십억원)

하드웨어 통신서비스

시스템사업자 소프트웨어

자료: IDATE(2011), 한국투자증권

주: 원 자료의 단위는 백만유로. 백억원 단위로 변경. 1 유로=1,464.1 원

자료: 한국정보화지능원, 한국투자증권

따라서 글로벌 IT 기업들 뿐만 아니라 다양한 산업군들의 기업들이 이와 같은 성장성

을 염두에 두고 이미 앞다투어 사물인터넷시장에 진출하는 양상이다. 시스코는 사물

인터넷 분야에 1억5000만달러를 투자하기로 하였고 구글은 네스트 인수를 통해 사

물인터넷 기반 스마트홈 사업에 진출했으며 인텔은 올해 1분기 실적부터 사물인터넷

사업 분야를 반영해 재무보고를 하는 등 글로벌 IT 기업들의 눈은 이미 사물인터넷을

향해있을 뿐만 아니라 발까지 깊숙히 담그고 있는 상태다.

높은 성장성이 전망되는

사물인터넷 시장

이미 사물인터넷 시장을

선점한 글로벌 IT기업


4 2014.5.16

� 모바일, 3D 프린터 테마주 시세 흐름을 참고할 필요

사물인터넷 관련 국내 기업의 경우 실질적 수혜 여부에 대한 전망이 다소 모호한 것

이 사실이지만 ‘성장’에 대한 투자자들의 갈증을 대변하듯 연초 이후 사물인터넷 관련

주들은 성장 기대감을 발판으로 강세를 보이고 있다. 사물인터넷 시장 성장에 대해서

는 이견이 있기 어렵지만, 지금까지 대부분의 테마주들이 그러했듯 시간이 흐를수록

결국 실제 실적 기준으로 주가 차별화를 보일 것으로 전망된다. 다만, 옥석을 가리기

가 어려운 만큼 현 시점에서 투자 선택은 쉽지 않아 보인다. 더구나 사물인터넷 산업

의 장미빛 미래가 현실화되어 꽃을 피우기 위해서는 글로벌 협력 체계 구축, 기술의

국제 표준화, 데이터 관리와 보안 대책 등의 장애 요인 해결이 선행되어야 하지만 이

를 위해서는 상당한 난관을 거쳐야 할 것으로 보인다. 즉, 성장주의 핵심 아이콘으로

부상한 사물인터넷주에 대한 닷컴버블式의 묻지마 투자 행태는 어느 정도 피할 수 없

는 현실이지만, 사물인터넷 사업분야에서의 가시적인 실적은 시장의 기대보다는 상당

히 후행적으로 나타날 수 있다. 따라서 사물인터넷주에 대한 접근은 전술적 차원에서

다음과 같은 점을 참고할 필요가 있어 보인다.

우선 국내 사물인터넷 관련주들의 경우 소형주 시세에 연동된 흐름(그림 8 참조)을

보일 공산이 크다. 사물인터넷 사업으로 실제 부가가치를 창출하기까지는 상당한 기

간이 소요될 수 밖에 없어 아직은 테마주 차원에서의 트레이딩이 바람직해 보인다.

테마주의 경우 그 속성상 시장 상황, 특히 소형주나 코스닥시장의 흐름에 따라 투자

심리가 가변적일 수 있다는 점을 유의할 필요가 있다. 소형주지수가 역사적 신고가

행진을 펼치고 있는 현재로서는 대표적인 성장주로 부각된 사물인터넷 관련주들의 모

멘텀 플레이는 지속될 것으로 보인다.

[그림 7] 사물인터넷 가치사슬별 지수 추이 [그림 8] 사물인터넷 지수 및 코스피 대비 소형주 상대강도

80

100

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160

180

200

13-01 13-04 13-07 13-10 14-01 14-04

사물인터넷모듈(M)

사물인터넷플랫폼/솔루션(M)

사물인터넷네트워크(M)

(2013.01.02=100)

100

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130

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100

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200

13-01 13-04 13-07 13-10 14-01 14-04

사물인터넷(좌) 코스피대비소형주상대강도(우)(2013.01.02=100)

주: 1)모듈은 와이솔, 기가레인, 유비쿼스 주가의 산술평균

2)플랫폼/솔루션은 엔텔스, 파이오링크, 한국전자인증, 비츠로시스,

에스넷, 이루온 주가의 산술평균

3)네트워크는 SK텔레콤, KT, LG유플러스 주가의 산술평균

자료: Quantiwise, 한국투자증권

주: 사물인터넷 지수는 와이솔, 기가레인, 유비쿼스, 엔텔스,

파이오링크, 한국전자인증, 비츠로시스, 에스넷, 이루온 주가의

산술평균


성장주의 아이콘으로 부상한

사물인터넷주에 대한

머니게임은 일정부분 불가피

사물인터넷주의 기술적

접근은 중소형주 상대강도를

참고할 필요


5 2014.5.16

표 1> 사물인터넷 관련주 (단위:배)

가치사슬 종목명 2013 P/E

2013 P/B

비고

부품/모듈 와이솔 17.3 1.4 국내 유일의 Saw Filter 제조업체로 RF모듈 사업 확장에 따른 수혜 전망

기가레인 20.6 1.8 사물인터넷 시장 성장으로 RF커넥터의 수요가 증가할 전망

플랫폼/솔루션

파이오링크 17.0 1.7 IDC내 대용량 데이터 트래픽 분산/ 제어 솔루션인 ADC 수요 증가 전망

엔텔스 17.7 2.0 국내 유일 M2M관련 매출이 발생. 정부기관에 M2M 서비스 공급 레퍼런스 보유

이루온 18.0 0.5 LG유플러스에 사물인터넷에 필요한 게이트웨이 공급

에스넷 22.1 0.7 삼성전자에 사물인터넷 기본망 공급

한국전자인증 29.4 2.8 삼성전자에 사물인터넷 기기인증솔루션을 공급

비츠로시스 NM NM 독자적인 사물인터넷 솔루션 공급

네트워크

SK텔레콤 11.1 0.7 국내 M2M 가입자수 245만여명으로 점유율 1위.

LG유플러스 15.7 0.4 전자태그(RFID)기반 음식물쓰레기 종량제 사업 및 스마트크린 서비스 전개

KT NM 0.2 자동차 텔레메틱스 분야에서 두각을 나타냄. 회선중심 제공사업에서 토털케어로 전환

글로벌 파트너쉽

링네트 13.0 1.1 M2M 관련사업을 벌이고 있으며 사물지능통신을 구축한 것으로 확인

오픈베이스 18.8 0.6 네트워크 솔루션 및 SI 전문업체로 삼성SDS에 ADC 통합관리 솔루션을 공급

콤텍시스템 23.5 0.4 NI(네트워크통합) 솔루션 전문업체. 네트워크 구축, 통신망 유지/보수 사업 등을 영위

인성정보 23.7 1.2 의료기기 제조능력, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터 기술을 보유


주: P/E 및 P/B 는 2013 년 실적과 5 월 14 일 시가총액을 기준으로 산출

둘째, 이미 메가트랜드로 자리잡은 모바일 산업과 관련해 그 관련주들의 과거 움직임

을 참고해 볼 필요가 있다. 또한 사물인터넷 못지 않게 미래 성장 동력으로 부각되고

있는 3D프린터 관련주들의 움직임도 참고할만 하다. 모바일 산업의 경우 유선 인터

넷에서 무선 인터넷으로 전환과 관련해 그 성장성은 2000년초부터 논의되기 시작되

었지만, 실제로 모바일 산업이 폭발적인 성장기로 접어든 것은 2007년 아이폰의 등

장 이후이며, 국내에서 모바일 산업이 본격적으로 부상한 것은 아이폰이 국내에서 판

매되기 시작한 2009년부터라고 볼 수 있다. 모바일 관련 테마주의 움직임을 보면

2009년 아이폰 도입기에 성장성을 선반영해 1차로 급등세를 연출한 이후 2년여의

휴지기를 거쳤으며 지난 2012년에 실적에 기반한 2차 상승세를 연출하였다. 또한

3D 프린터 산업의 경우에도 글로벌 3D 프린터 산업의 성장 기대감으로 작년말 급등

세를 연출하였지만, 이내 휴지기에 들어선 모양새다. 실적이 뒷받침되지 않는 한 작년

말의 고점을 넘어서기는 쉽지 않아 보인다.


6 2014.5.16

[그림 9] 모바일결제 지수 및 모바일게임 지수 추이

0

50

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150

200

250

300

350

400

450

08 09 10 11 12 13 14

KOSDAQ 모바일결제 모바일게임(2008.01.03=100)

주: 1)모바일결제 지수는 KG이니시스, KG모빌리언스, 한국사이버결제, 다날 주가의 산술평균

2)모바일게임 지수는 게임빌, 컴투스, 위메이드, 조이시티, 조이맥스 주가의 산술평균


[그림 10] 3D프린터 지수 및 네이버 검색빈도 추이 [그림 11] 사물인터넷 지수 및 네이버 검색빈도 추이

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20

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80

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13-01 13-04 13-07 13-10 14-01 14-04

KOSDAQ 3D프린터 검색빈도(2013.01.02=100)

0

20

40

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13-01 13-04 13-07 13-10 14-01 14-04

코스닥 사물인터넷 검색빈도(2013.01.02=100)

주: 1)3D프린터 지수는 TPC, 하이비전, 프로텍, 세중, 딜리, 로보스타,

맥스로텍, 큐에스아이 주가의 산술평균

2)검색빈도는 주간으로 합산하여 2013년 이후 최대 검색량을 100으로

나타낸 수치

자료: Quantiwise, NAVER, 한국투자증권

주: 1)사물인터넷 지수는 와이솔, 기가레인, 유비쿼스, 엔텔스,

파이오링크, 한국전자인증, 비츠로시스, 에스넷, 이루온 주가의

산술평균

2)검색빈도는 주간으로 합산하여 2013년 이후 최대 검색량을

100으로 나타낸 수치

자료: Quantiwise, NAVER, 한국투자증권

셋째, 신규 성장산업으로 부각된 경우 그 속성상 정책에 대한 민감도가 높을 수 밖에

없어 정책 추진 강도에 따라 주가의 높낮이가 달라질 가능성이 높다. 실제로 미래창

조과학부가 사물인터넷 관련해 인터넷 신산업 육성 방안을 논의하던 작년 상반기와

미래창조과학부의 대통령 업무보고에서 사물인터넷 산업이 언급되었던 금년 2월에

사물인터넷 관련주들이 상승세를 연출하였다. 미래창조과학부가 지난 5월 8일에도 ‘

사물인터넷 기본계획’의 3대 추진과제를 발표하고 ‘사물인터넷 글로벌 협의체’를 출

범시키는 등 본격적인 육성에 나서고 있는 만큼 정책동력을 모티브로 사물인터넷 관

련주로의 순환매가 반복될 공산이 커 보인다.

신규 성장 산업은

정책동력에 따라 주가가

민감


7 2014.5.16

넷째, 이미 사물인터넷 시장을 선점한 글로벌 IT 기업들과의 파트너쉽을 통해 지속적

인 협업체제를 구축한 기업의 경우 사물인터넷 내에서도 상대적으로 더 크게 부각될

여지가 크다. 글로벌 사물인터넷 업체와의 기술격차를 감안할 때 글로벌 IT기업과 사

업관계를 형성한 기업들이 국내 시장을 1차적으로 주도할 공산이 크기 때문이다.

마지막으로 사물인터넷 산업의 성장과정에서 필연적으로 성장이 요구될 수 밖에 없는

기존의 네트워크, 클라우드, 빅데이터, 보안 관련주들 중 상대적 저평가되었거나 실적

모멘텀이 담보되는 종목들에 대한 관심도 유효하다는 판단이다. 이들 업체들의 경우,

모바일 산업 성장에 이어 사물인터넷 산업이 재도약의 기회요인으로 작용할 것으로

보인다.

표 2> 클라우드, 빅데이터, 보안 관련주 (단위:배)

가치사슬 종목명 2013 P/E

2013 P/B

비고

클라우드

케이아이엔엑스 13.3 1.6 프라이빗 클라우드 인프라를 구축하고자 하는 기업 등을 대상으로 지원사업 추진

파이오링크 17.0 1.7 IDC내 대용량 데이터 트래픽 분산/ 제어 솔루션인 ADC 수요 증가 전망

더존비즈온 26.7 1.9 올해 1분기 클라우드 사업 매출액이 전년동기대비 182% 상승하며 시장에 안착

효성 ITX 30.3 2.7 스마트 스쿨용 클라우드 서비스, 클라우드 서버 서비스 등을 제공

빅데이터 이수페타시스 6.9 0.5 정부와 기업체의 빅데이터 활용 증가로 인한 네트워크 장비용 MLB시장 확대

유비쿼스 8.4 1.0 모바일 트래픽 급증에 따른 통신장비 투자 활성화로 인한 수혜를 입을 전망

보안

윈스 11.0 1.7 네트워크 보안 솔루션 국내 1위 업체로 모바일 트래픽 급증에 따른 수혜 전망

한국전자인증 29.4 2.8 삼성전자에 사물인터넷 기기인증솔루션을 공급

SGA 36.2 0.7 국내에서 처음으로 사물인터넷 보안솔루션 사업에 진출. 현재 제품 개발 마무리 단계

파수닷컴 49.4 2.8 국내 DRM 시장점유율 1위로 데이터보안 시장 성장에 따른 수혜를 입을 전망

라온시큐어 NM 3.2 보안 솔루션 업체로 모바일 보안 분야의 성장을 중심으로 실적 성장 기대


주: P/E 및 P/B 는 2013 년 실적과 5 월 14 일 시가총액을 기준으로 산출

클라우드, 빅데이터, 보안

관련주에 대한 관심도 유효


8 2014.5.16

표 3> 관련 용어 정리

용어 내용

IoT (Internet of Things)

사물들이 유무선 네트워크로 연결되어 유기적으로 정보를 수집 및 공유하면서 상호 작용하는 지능형 네트워킹 기술 및 환경

IoE (Internet of Everything)

사물인터넷에서 확장된 개념으로 사람, 모바일, 클라우드 등 모든 것을 서로 연결시켜 상호 소통할 수 있는 기술 및 환경

M2M (Machine to Machine)

‘기계와 기계간 통신’으로 모든 사물에 센서통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하는 기술

블루투스 (Bluetooth)

휴대폰, 노트북, 이어폰 등 휴대기기를 서로 연결해 정보를 교환할 수 있게 하는 무선 기술 표준

Wifi (Wireless Fidelity)

무선 접속 장치가 설치된 곳에서 전파나 적외선 전송 방식을 이용 일정 거리 안에서 무선 인터넷을 할 수 있는 근거리 통신망을 칭하는 기술

RFID (Radio Frequency Identification)

극소형 칩에 상품정보를 저장하고 안테나를 달아 무선으로 데이터를 송신하는 장치

지그비 (Zigbee)

‘Zigzag’와 벌을 뜻하는 ‘Bee’의 합성어. ‘벌이 꽃을 쫓아 옮겨 다니듯이 여기저기 구석구석을 움직이며 통신한다’는 뜻의 무선 네트워킹 기술. 가정∙사무실 등에서 10~20m 내외의 근거리 통신과 유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 기술

NFC (Near Field Communication)

무선태그(RFID) 기술 중 하나로 13.56MHz의 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 통신 기술. 통신거리가 짧기 때문에 상대적으로 보안이 우수하고 가격이 저렴한 것이 장점

비콘 (Beacon)

초저전력 블루투스(BLE)의 신호를 통해 사용자의 위치를 정확히 감지해 내고 송신기와의 연동을 통해 이 ‘정보’를 활용하는 것

MCU (Memory Control Unit)

메모리 제어 장치

MEMS (Micro Electro

Mechanical Systems)

미세전자기계시스템. 실리콘이나 수정, 유리 등을 가공해 초고밀도 집적회로, 초소형 기어 및 하드디스크 등 초미세 기계구조물을 만드는 기술

CDMA (Code Division

Multiple Access)

다중접속(Multiple Access) 방식 중 하나로 디지털 방식 휴대폰의 접속 방법. 하나의 채널로 한 번에 한 통화밖에 하지 못하는 아날로그 방식의 한계를 해결하기 위해 개발

WCDMA (Wideband CDMA)

화상통신이 가능한 3세대 이동통신(3G)을 지칭하는 것으로 CDMA 방식을 3G로 업그레이드한 기술방식

HSDPA (High Speed Downlink Packet

Access) 고속하향패킷접속. WCDMA보다 빠르고 한 단계 앞선 기술로 3.5세대로 불리는 서비스

LTE (Long Term Evolution)

3세대 이동통신(WCDMA)이 진화된 ‘차세대 통신기술’로 기존의 HSDPA(고속하향패킷접속)보다 12배 이상 빠른 고속 무선데이터 패킷통신 규격

GPS (Global Positioning System)

인공위성 자동위치측정 시스템

실내위치확인시스템 (Indoor Positioning System)

실내에서 이용할 수 있는 GPS(Global Positioning System) 개념으로, 건물 내부에서 사용자의 위치를 파악하고 이를 스마트폰에 내장된 지도와 대조해 길을 알려주는 시스템

SAR (Synthetic Aperture Radar)

물체의 표면에서 반사되는 반사파의 위상과 진폭을 계측∙합성하여 물체의 특성을 파악하는 장치

클라우드 (Cloud)

이용자의 모든 정보를 인터넷 상의 서버에 저장하고, 이 정보를 각종 IT 기기를 통하여 언제 어디서든 이용할 수 있다는 개념

빅데이터 (Big Data)

데이터의 생성 양ㆍ주기ㆍ형식 등이 기존 데이터에 비해 너무 크기 때문에, 종래의 방법으로는 수집ㆍ저장ㆍ검색ㆍ분석이 어려운 방대한 데이터를 말하며 각종 센서와 인터넷의 발달로 데이터가 늘어나면서 나타남

스마트 홈 (Smart Home)

가정 안의 각종 기기를 서로 유기적으로 결합하여 가정생활의 편리성 향상과 안전확보를 꾀하는 종합적인 시스템으로 해외에서는 ‘홈 오토메이션’ 개념으로 사용됨

스마트 카 (Smart Car)

IT기술과 자동차를 연결시킨 것으로 양방향 인터넷, 모바일서비스 등이 가능한 차량을 지칭하며 커넥티드 카는 자동차가 주변과 실시간으로 소통하며 차내의 통신 모듈이나 스마트폰을 통해 외부에 있는 차량이나 인프라와 정보를 주고 받는 개념

CES (Consumer Electronics Show)

미국가전협회(CEA: Consumer Electronics Association)가 주관해 매년 열리는 세계 최대 규모의 가전제품 박람회로 95년부터는 매년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되고 있음

MWC (Mobile World Congress)

전 세계 이동통신사와 휴대전화 제조사 및 장비업체의 연합기구인 GSMA(Global System for Mobile communication Association)가 주최하는 세계 최대 규모의 이동ㆍ정보통신 산업 전시회

자료: 한국투자증권

9 2014.5.16

이머징마켓 동향

이머징마켓팀 ☎ 02-3276-6274

경기하강 및 수급우려, 중화권 증시 약세

� 경기 하강, IPO 수급 우려로 차익실현 매물 출회하며 상해종합 1.2% 급락

� 국무원의 안정적인 수출 경기부양을 위한 정책 발표, 유동성 순공급 등 호재도 영향 미미

� 홍콩H는 ECB 금리인하, 외인자금 유입, 중국 부동산우려 완화 등에 1.4% 급등

� 중국 시장

상해종합지수가 1.2% 급락하며 사흘 연속 약세였다. 소폭의 하락세로 출발했으며 장

중 하락폭이 빠르게 확대됐다. 거래대금은 597억위안으로 전날과 비슷했다. 국무원에

서 수출업체들에게 신용대출을 적극적으로 지원하고 수출세금 환급을 가속화하는 것

을 골자로 한 일련의 대외무역 부양정책을 발표했고 인민은행이 주간 유동성 공급을

지속했다. 그러나 IPO 우려가 확산돼 호재를 압도했다. 최근 증감회가 일부 상장대기

업체의 신청자료 심사승인에 나섰다는 소식에 투자심리가 다시 급격히 위축됐다. 또

4월 전력사용량 증가율이 4.6%에 그쳤다는 소식도 악재 요인이 됐다. 모든 업종들이

일제히 하락했고 임업(-3.2%), 금융신탁(-3.1%), 증권(-2.8%), 석탄(-2.8%),

농임목어(-2.6%), 목재가구(-2.3%), 통신설비(-2.2%), 부동산(-2.1%), 비철금

속(-2.1%), IT서비스(-2.0%) 등의 하락폭이 컸다. 금일 심천성분지수와 차스닥지

수는 각각 1.5%, 1.9% 하락했다.

� 홍콩 시장

홍콩H지수는 0.2% 하락에 그쳤다. 특별한 악재는 없었으나 본토증시 약세와 전일

뉴욕증시 조정이 H지수를 약세로 이끌었다. 미국 자금이 채권시장으로 유입됐고 10

년물 미국채 금리수준은 2.55%까지 하락했다. 4월 중국의 전략사용량 지표도 예상

을 하회하면서 실물경기 부진을 재차 확인해줬다. 중국정부가 수출입 부문에 대한 부

양조치들을 발표했으나 시장에 큰 확신을 주지는 못했다. 제약, 통신, 석탄, 비철금속,

건설자재, 은행 등이 하락했던 반면 보험, 자동차, 전력 등은 오름세를 보였다.

◈ 주요 이머징마켓 주가지수 추이 (단위: p, %)

구 분 5/14(수) 전일 대비(%) 5 거래일 전 대비(%) 1 개월 전 대비(%) 연초 대비(%)

중국 상해종합 2,024.97 -1.12 0.48 -0.07 -4.30

홍콩 H 9,971.24 -0.20 2.43 1.96 -7.81

중국 차스닥 1,253.88 -1.94 -2.03 -2.29 -3.88

인도 SENSEX 23,849.81 0.15 6.74 6.39 12.65

러시아 RTS 1,265.61 0.36 3.08 9.51 -12.28

브라질 보베스파 54,412.54 0.94 0.67 5.40 5.64

베트남 VN 524.05 -1.03 -0.58 -9.33 3.85

MSCI 이머징마켓 1,032.24 0.96 2.32 3.71 2.95

주:15일 오후 6시 21분 기준

상해종합 1.2% 급락

임업, 금융신탁, 증권, 석탄

등 대부분 업종 하락

홍콩H 0.2% 하락

제약, 통신, 석탄, 비철금속

등 업종 약세

10 2014.5.16

전일 시장 동향과 특징주

신은영([email protected]) ☎ 02-3276-6261

시장 동향과 특징주

펀드 환매 물량을 중심으로 한 기관의 매도세로 코스피 6거래일 만에 하락

- 미국증시는 다우지수와 S&P500지수가 연일 사상 최고치를 경신하는 등 최근 상승에 따른 부담감 속 투자심리가 위축되며 일제히 하락

마감. 하락 출발한 코스피는 외국인이 사흘 연속 매수세를 보였으나 투신을 비롯한 기관이 8거래일 만에 순매도로 돌아선 가운데 개인

의 차익실현 매도세가 더해지며 장중 2,010P선을 이탈하며 등락을 거듭한 끝에 2,010P선을 지켜내며 약보합으로 마감. 상승 출발한

코스닥은 개인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 소폭 상승세로 마감

- 종목별 움직임을 살펴보면, 1분기 당기순이익이 전년동기대비 148% 증가하는 등 실적 호조를 기록한 바텍은 성수기 진입 효과 및

Pax-I 시리즈 수요 증가에 따른 실적 개선 지속 전망에 신고가를 경신. 자체적으로 개발한 체외진단용 의료기기를 처음으로 해외에 수

출한다는 소식에 디지탈옵틱이 상한가를 기록했으며, 1분기 실적 호조를 기록한 경남제약, 웅진홀딩스, 바른전자 등이 강세를 보임. 또

한 '메르스'(중동호흡기증후군)코로나 바이러스가 전 세계적으로 확산되고 있다는 소식에 방역, 백신 관련 종목들이 강세를 보임. 반면,

1분기 부진한 실적을 기록한 삼천리, 율촌화학, 더존비즈온, 메가스터디 등이 하락했으며, 위염치료제 스티렌에 대한 보험급여 제한 및

매출 환수 결정 소식에 동아에스티가 신저가를 기록

종목/이슈 내 용

바텍(043150)

▶18,100(+4.02%)

1분기 어닝서프라이즈 소식에 신고가 경신

- 1분기 매출액과 영업이익, 당기순이익이 전년동기대비 각각 2.79%, 77.62%, 147.98% 증가하는 등 실

적 호조 소식에 신고가 경신

- 지난 4분기에 이어 1분기에도 10% 이상의 영업이익률을 기록했으며 중국 시장의 판매 호조 및 하반기

신제품 출시 등으로 2분기에도 실적 개선 기대

디지탈옵틱(106520)

▶17,400(상한가)

체외진단기 첫 해외 수출 소식에 상한가

- 최근 터키의 대형 의료기기 유통업체와 자체 개발한 체외진단용 의료기기 판매 게약을 체결했다는 소

식에 상한가

- 아울러, 지난 2월 무상 테스트 제품 제공 후 현재 가격협상을 진행중인 이탈리아에도 조만간 수출이

가능할 것으로 예상. 터키와 이탈리아의 체외진단 시장 규모는 각각 7,000억, 3조원

방역/백신 관련주 메르스(MERS: 중동호흡기증후군) 전세계 확산 우려감에 강세

- 사우디아라비아에서만 메르스코로나바이러스에 감염된 환자가 500명에 육박하는 것으로 알려진 가운데

현재 전 세계적으로 감염국가가 확산되고 있다는 소식에 강세

- 파루(043200, 상한가), 제일바이오(052670, +11.88%), 이-글 벳(044960, +7.84%), 대봉엘에스

(078140, +7.79%), 진원생명과학(011000, +7.69%), 팜스웰바이오(043090, +6.98%) 등 강세

52주 신고가

종목 내 용

웰메이드(036260)

▶3,540(상한가)

- 소속 배우 이종석이 출연 중인 드라마 ‘닥터 이방인’이 중국에서 큰 인기를 얻고 있다는 소식이 전해지

며 신고가 경신. 유쿠에서만 2,300만건 이상의 조회 수를 기록하며 1위에 등극

인팩(023810)

▶10,450(+5.56%)

- 자동차 케이블, 밸브 및 스위치 등을 생산하는 자동차 부품 전문 제조업체로서 지난해에 이어 실적 호

조세가 지속될 것이라는 전망에 신고가 경신

상기 종목들은 전일 시장에서 특징적인 흐름을 보인 주요 종목들로 추천종목과는 별개이오니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다

11 2014.5.16

KIS 투자유망종목


단기 유망종목: 진성티이씨 외 5개 종목

- 신규: 없음 - 제외: 없음 (단위: 원, %)

종 목

(코 드)

현재가

(수익률)

편입가

(편입일자) 투자 포인트

진성티이씨

(036890)

7,210

(+3.7)

6,950

(05/12)

- 미국 Georgia주 신공장 가동과 함께 글로벌 기업인 Caterpillar향 매출 증가세 본격화에

대한 기대 유효

- 구조조정과 원가 절감 노력 등에 힘입어 수익성 개선 예상

- 시장 인지도 향상 및 제품 경쟁력을 감안할 때 고객 다변화에 따른 장기 성장성 제고

가능성 상존

LS

(006260)

78,000

(-3.8)

81,100

(04/30)

- LS산전의 안정적인 영업 환경, 동 제련수수료 상승, 트랙터 판매 호조 등 Non-전선

자회사들의 실적 개선 예상

- 본사 및 해외 자회사의 부실 정리, 카타르와 베네수엘라 프로젝트의 실적 반영 등을

감안할 때 전선부문의 실적 정상화 예상

솔브레인

(036830)

40,000

(-5.5)

42,350

(04/22)

- 작년 4분기 어닝쇼크에 따른 주가 조정으로 밸류에이션 매력이 제고된 가운데 1분기

수익성 개선 전망

- 삼성전자 중국 반도체 공장 가동, OLED물량 증가, LG디스플레이 중국공장 가동,

2차전지 전해액 물량 증가 등에 힘입어 2분기에는 영업이익률이 16%수준까지 회복

예상

바텍

(043150)

18,100

(+31.6)

13,750

(04/01)

- 제품 라인업 단순화(PaX-i 2D, PaX-i 3D, PaX-i3D Green)를 통한 효율성 및 수율

개선, 브랜드력 강화, 부품 공유 등을 통한 수익성 개선 추세 지속 전망

- 해외 주요업체들과의 단일공급계약 체결로 실적 변동성 및 불확실성이 축소된 가운데

자회사 Rayance의 양적/질적 성장으로 디스카운트 요인 해소 예상

이미지스

(115610)

6,800

(-0.4)

6,830

(03/24)

- 금년부터 기존 GFF 방식 대비 원가를 30% 정도 절감할 수 있는 GF1 터치패널이

중저가 핸드셋에 대규모로 채택될 것으로 알려진 가운데, 동사가 국내 글로벌 핸드셋

기업에 GF1 터치칩 상당부분을 공급함에 따라 주요 고객사 내 터치칩 M/S 1위 업체로

부상할 가능성

- 외형 및 이익이 2배 이상 증가해 금년 예상이익 기준 PER은 7배 수준에 불과.

중장기적으로도 현재 개발 중인 태블릿용 GF1 터치칩 공급 가능성과 중국 로컬 기업向

매출 가시화 가능성 상존

영원무역

(111770)

42,650

(+9.1)

39,100

(03/14)

- 글로벌 아웃도어 1위 의류 OEM업체에서 종합 기능성 우븐(woven) 및 니트(knit) 의류

OEM 업체로 변모

- 신발과 백팩 등의 품목 다각화를 진행하고 있으며, 스키, 보드 및 자전거 웨어, 원단

사업 등을 통해 추가적인 성장 기회 모색

- 선진국 경기 회복, 신규 바이어 증가, 증설효과 본격화로 두 자리수 성장세 재개 예상

■ Compliance notice

- 당사는 상기 제시된 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.

- 당사는 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 본 자료와 관련해 재산적 이해관계가 없습니다

12 2014.5.16

KIS 투자유망종목


중장기 유망종목: 삼성SDI 외 5개 종목

- 신규: 없음 - 제외: 없음 (단위: 원, %, 십억 원, 배)

편입종목

(코드)

현재가

(수익률)

편입가

(편입일자

)

2014년 추정실적

매출액 영업이익 순이익 EPS PER

삼성SDI

(006400)

153,000

(+0.3)

152,500

(03/14)

5,038 136 310 6,896 22.2

- BMW의 신제품 출시 및 Global 자동차 업체들의 전기차 경쟁 등을 감안할 때 자동차용

2차전지 부문의 고성장 기대 유효

- 소형 전지는 Mobile 신제품 출시 및 Tablet PC 출하량 증가에 따른 제품믹스 조정으로

수익성 개선 예상

- 2차전지 부문의 글로벌 경쟁력, 실적 턴어라운드 등을 감안할 때 밸류에이션 매력(PBR

0.9배) 재부각 가능성 상존

삼성전자

(005930)

1,410,000

(+8.4)

1,301,050

(02/17)

223,332 34,356 29,059 192,471 7.3

- 성장세 둔화와 함께 업체간 경쟁 격화에도 불구, 강한 시장 지배력과 기술 경쟁력,

마케팅 능력 등을 바탕으로 스마트폰 부문의 안정적인 실적 모멘텀은 지속될 전망

- 다양한 사업 포트폴리오와 글로벌 경쟁력을 감안할 때 경쟁업체 대비 저평가 매력 부각

가능성

이녹스

(088390)

21,450

(-2.7)

22,050

(02/04)

273 53 41 3,356 6.4

- 강도 높은 재고조정으로 4분기 실적은 3분기 대비 부진한 모습이었으나, 최종 수요처인

모바일기기의 대면적화에 따른 수혜로 2014년 실적 개선 예상

- 반도체 소재 매출 성장과 신규 아이템 출시에 따른 제품 믹스 개선 등으로 안정적인

이익구조 유지 예상

SK텔레콤

(017670)

220,000

(-3.3)

227,500

(01/15)

17,176 2,328 2,189 30,860 7.1

- 가입자당 매출액(ARPU)이 증가하는 가운데 설비투자와 마케팅비용은 감소로 수익성

호전 추세 지속

- 초고속 LTE시장을 선점, 프리미엄 데이터 이용 증가로 2014년에도 ARPU 증가 예상

- SK브로드밴드와 SK하이닉스 등 자회사 실적 호전, 설비투자 감소로 인한

가용현금흐름(free cash flow) 증가 등을 감안할 때 주주이익 환원 정책 강화 예상

휠라코리아

(081660)

89,000

(+12.7)

79,000

(12/30)

792 128 95 9,562 9.3

- 작년 3분기를 바닥으로 영업이익 개선 추세 지속 예상

- 미국 지역 소비 경기 턴어라운드와 중저가 시장 점유율 확대로 휠라 USA 매출 고성장세

지속 전망

- 미국과 유럽 호조는 업계 내 경쟁력 강화와 유통사와의 시너지 확장으로 선순환 구조

형성

고려아연

(010130)

345,500

(+8.6)

318,000

(12/30)

5,519 809 641 36,275 9.5

- 아연과 연 생산 능력확대에 따른 장기 성장 잠재력 보유

- 환경 규제로 최대 수요처인 중국의 제련사 설비 증설이 제한되고 있어 아연과 연 가격

안정화 예상

- 비철금속 산업 최고의 경쟁력, Fumer 증설효과, 귀금속 및 상품가격 안정화 가능성 등을

주목할 필요

■ Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

- 당사는 현재 고려아연, SK텔레콤, 삼성전자, 삼성SDI의 발행주식을 기초자산으로 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성

공급자(LP)입니다.

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.

- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 본 자료와 관련해 재산적 이해관계가 없습니다

국내외 자금동향 및 대차거래

13 2014. 5. 16

송승연([email protected]) ☎ 02-3276-6273

◈ 주요 증시 지표

구 분 5/8(목) 5/9(금) 5/12(월) 5/13(화) 5/14(수) 5/15(목)

유

가

증

권

종합주가지수 1,950.60 1,956.55 1,964.94 1,982.93 2,010.83 2,010.20

등락폭 10.72 5.95 8.39 17.99 27.90 -0.63

등락종목 상승(상한) 402(7) 545(7) 349(5) 530(2) 488(2) 409(3)

하락(하한) 398(0) 250(0) 439(0) 273(0) 304(1) 381(1)

ADR 90.54 93.89 91.17 92.04 95.48 95.55

이격도 10 일 98.91 99.46 100.06 101.06 102.28 102.03

20 일 98.28 98.67 99.18 100.15 101.52 101.46

투자심리 20 20 30 40 50 50

거래량 (백만 주) 222 201 198 242 234 253

거래대금 (십억 원) 3,991 3,415 3,718 3,755 3,784 3,302

코

스

닥

코스닥지수 546.89 550.19 551.40 557.16 560.30 561.75

등락폭 -3.46 3.30 1.21 5.76 3.14 1.45

등락종목 상승(상한) 402(6) 590(7) 456(9) 530(9) 488(15) 478(7)

하락(하한) 398(0) 308(0) 460(1) 273(0) 304(0) 445(1)

ADR 82.86 86.20 87.02 88.48 89.84 87.05

이격도 10 일 97.95 98.91 99.38 100.49 100.99 101.16

20 일 97.69 98.31 98.53 99.54 100.07 100.33

투자심리 20 20 30 40 50 50

거래량 (백만 주) 325 287 334 335 366 424

거래대금 (십억 원) 1,816 1,725 1,596 1,873 1,940 2,080

◈ 주체별 당일 순매수 동향 (단위: 십억원)

구 분 개 인 외국인 기관계 (금융투자) (보험) (투신) (사모) (은행) (연기금 등) 기 타

유

가

증

권

매수 1,483.1 1,118.5 685.3 96.6 134.9 193.8 50.4 20.1 189.437 35.0

매도 1,680.6 786.5 821.4 132.2 105.7 273.4 71.4 30.3 208.4 33.5

순매수 -197.5 332.0 -136.1 -35.5 29.2 -79.5 -21.0 -10.1 -19.0 1.5

5 월 누계 -494.1 37.5 393.2 -207.0 48.3 360.3 88.5 -63.6 166.8 63.4

14 년 누계 1,048.7 -725.9 -399.1 -2,848.3 475.8 140.1 161.9 -797.8 2,469.2 76.3

코

스

닥

매수 1,907.7 95.1 91.3 21.1 9.7 20.7 10.6 4.0 25.3 11.1

매도 1,891.6 110.7 88.7 17.1 9.9 29.6 9.1 1.3 21.7 14.2

순매수 16.1 -15.7 2.6 4.0 -0.2 -8.9 1.6 2.7 3.5 -3.1

5 월 누계 176.5 -128.9 -8.3 -17.6 2.0 7.9 -5.4 1.7 3.1 -39.3

14 년 누계 -500.8 697.1 230.2 45.6 122.4 -20.5 -7.7 -3.4 93.7 -426.5

주: 외국인은 외국인투자등록이 되어있는 투자자


14 2014. 5. 16

◈ KOSPI 기관별 당일 매매 상위 업종 및 종목 (체결기준: 백만원)

투 신 연 기 금

순 매 수 순 매 도 순 매 수 순 매 도

화학 7,889 전기,전자 -22,359 건설업 11,226 전기,전자 -11,556

건설업 5,752 운수장비 -15,265 증권 2,536 금융업 -5,723

증권 5,395 유통업 -12,046 철강및금속 1,333 화학 -3,335

한화케미칼 8,091 KODEX 레버리지 -15,478 대림산업 8,298 KODEX 레버리지 -12,516

NAVER 7,759 KODEX 200 -12,477 삼성엔지니어링 5,009 KB금융 -7,271

엔씨소프트 4,976 삼성전자 -10,221 삼성중공업 4,784 기아차 -6,918

GS건설 4,790 SK이노베이션 -6,554 현대위아 3,069 LG화학 -5,874

삼성엔지니어링 3,576 현대모비스 -6,369 LG생활건강 3,006 삼성전자 -5,203

(체결기준: 백만원)

은 행 보 험


의약품 1,030 운수장비 -3,913 화학 10,585 유통업 -5,083

화학 937 보험 -3,513 운수장비 8,279 전기가스업 -1,965

전기가스업 509 음식료품 -2,609 서비스업 6,854 은행 -1,315

KODEX 인버스 2,774 KODEX 레버리지 -21,705 KB금융 3,755 KODEX 200 -16,958

한화케미칼 1,220 KODEX 200 -3,217 NAVER 3,713 KODEX 레버리지 -10,153

하나금융지주 1,115 삼성화재 -3,081 삼성전자 3,257 SK하이닉스 -5,218

에스원 1,105 CJ제일제당 -2,444 삼성생명 3,083 TIGER 레버리지 -3,257

유한양행 677 POSCO -1,783 대림산업 2,912 삼성물산 -2,830

◈ KOSPI 기관/외인 당일 매매 상위 업종 및 종목 (체결기준: 백만원)

기 관 외 국 인


화학 19,048 전기,전자 -44,251 전기,전자 97,982 화학 -18,688

건설업 18,680 운수장비 -31,168 운수장비 85,853 증권 -8,417

서비스업 10,491 유통업 -24,379 금융업 39,498 섬유,의복 -399

KODEX 레버리지 155,247 KODEX 인버스 -54,818 현대차 56,634 한화케미칼 -15,976

대림산업 15,071 현대차 -23,869 삼성전자 54,192 아모레퍼시픽 -8,034

NAVER 12,476 삼성전자 -15,904 신한지주 28,087 KODEX 레버리지 -6,197

한화케미칼 11,526 삼성물산 -15,085 SK하이닉스 23,021 삼성증권 -4,704

삼성엔지니어링 10,960 SK하이닉스 -13,911 KODEX 200 18,538 코웨이 -3,743

GS건설 8,720 KODEX 200 -13,820 현대모비스 17,061 코스맥스비티아이 -3,660

삼성증권 7,115 SK이노베이션 -12,559 오리온 12,782 현대증권 -3,284

현대위아 6,354 삼성화재 -10,884 삼성엔지니어링 12,096 KT&G -2,607

롯데케미칼 4,617 현대모비스 -8,382 삼성화재 11,770 하나투어 -2,428

하나금융지주 4,491 KODEX 단기채권 -7,907 NAVER 10,898 현대산업 -1,998



15 2014. 5. 16

◈ KOSDAQ 기관별 당일 매매 상위 업종 및 종목 (체결기준: 백만원)

투 신 연 기 금


전문기술 1,211 출판,매체복제 -3,016 반도체 1,783 출판,매체복제 -2,770

디지털컨텐츠 762 반도체 -2,577 소프트웨어 1,299 제약 -1,657

인터넷 552 소프트웨어 -1,590 도매 1,003 방송서비스 -417

CJ E&M 1,911 에스엠 -3,376 CJ E&M 1,272 에스엠 -2,961

셀트리온 1,149 이오테크닉스 -1,487 삼천리자전거 962 메디포스트 -2,125

피에스케이 679 서울반도체 -1,260 서원인텍 789 CJ오쇼핑 -756

다음 548 메디포스트 -752 서울반도체 778 인터파크 -622

KT뮤직 531 나이스정보통신 -675 파라다이스 613 다나와 -602

(체결기준: 백만원)

은 행 보 험


반도체 447 통신서비스 -81 전문기술 1,591 방송서비스 -1,699

방송서비스 399 금융서비스 -18 반도체 1,134 출판,매체복제 -1,487

출판,매체복제 278 화학 -12 소프트웨어 798 제약 -502

이오테크닉스 459 국보디자인 -189 CJ E&M 1,569 에스엠 -1,257

GS홈쇼핑 406 고영 -135 유진테크 999 GS홈쇼핑 -1,070

CJ E&M 379 SK브로드밴드 -81 KG모빌리언스 813 서울반도체 -668

에스엠 298 서울반도체 -74 코나아이 503 CJ오쇼핑 -629

리홈쿠첸 249 테스 -64 덕산하이메탈 411 MDS테크 -574

◈ KOSDAQ 기관/외인 당일 매매 상위 업종 및 종목 (체결기준: 백만원)

기 관 외 국 인


전문기술 4,736 출판,매체복제 -10,791 IT부품 5,168 오락,문화 -10,203

소프트웨어 4,209 화학 -1,282 디지털컨텐츠 3,423 반도체 -4,848

도매 3,191 운송장비,부품 -1,189 화학 2,806 기계,장비 -3,146

CJ E&M 6,381 에스엠 -11,127 게임빌 2,935 파라다이스 -10,298

KG모빌리언스 3,113 메디포스트 -3,971 파트론 2,428 CJ E&M -3,751

셀트리온 2,769 서울반도체 -1,517 스페코 1,334 영풍정밀 -2,358

녹십자셀 1,869 인터파크 -1,463 CJ오쇼핑 1,228 GS홈쇼핑 -2,108

삼천리자전거 1,835 SM C&C -831 SM C&C 1,160 다음 -1,713

씨젠 1,532 성우하이텍 -764 솔브레인 1,054 서울반도체 -1,697

다음 1,480 이지바이오 -752 KH바텍 856 루멘스 -1,515

컴투스 1,156 고영 -697 코엔텍 818 오스템임플란트 -1,466

아프리카TV 969 에스에프에이 -692 에스엠 700 젬백스 -1,458

바텍 965 매일유업 -687 와이솔 616 조이시티 -1,010



16 2014. 5. 16

◈ 기관/외인 연속 순매수 상위 종목 (단위: 일)

K O S P I K O S D A Q

기 관 외 국 인 기 관 외 국 인

KOSEF 10년국고채 28 일 오리온 27 일 다음 26 일 OCI머티리얼즈 18 일

LG생활건강 20 일 삼성엔지니어링 26 일 유진기업 14 일 하이록코리아 15 일

한화케미칼 16 일 GS건설 19 일 OCI머티리얼즈 5 일 시그네틱스 8 일

세방전지 12 일 SKC 13 일 원익IPS 4 일 KH바텍 8 일

남해화학 12 일 한국전력 11 일 한국토지신탁 4 일 서부T&D 7 일

KODEX 국고채 12 일 롯데쇼핑 10 일 넥슨지티 4 일 SBS콘텐츠허브 6 일

TIGER 국채3 11 일 SK하이닉스 9 일 오스템임플란트 4 일 우주일렉트로 6 일

NAVER 10 일 넥센타이어 9 일 셀트리온 4 일 신화인터텍 5 일

◈ 기관/외인 5일간 누적 순매수 상위 종목 (체결기준: 백만원)



KODEX 레버리지 644,102 SK하이닉스 109,436 서울반도체 9,377 루멘스 4,708

삼성전자 190,094 현대차 102,943 위메이드 6,594 아프리카TV 3,648

NAVER 127,854 삼성전자 98,225 다음 6,313 게임빌 3,645

한화케미칼 47,552 한국전력 97,876 KG모빌리언스 5,906 셀트리온 3,581

삼성전자우 43,473 신한지주 73,438 CJ E&M 5,850 원익IPS 3,424

KCC 31,492 기아차 53,849 CJ오쇼핑 4,739 우리산업 3,293

삼성중공업 29,305 KB금융 52,350 GS홈쇼핑 3,586 솔브레인 3,268

하나금융지주 27,651 삼성화재 44,263 이오테크닉스 3,269 위닉스 2,902

◈ 기관/외인 동반 순매수 상위 업종 및 종목 (체결기준: 백만원)


종 목 기 관 외 국 인 합 계 종 목 기 관 외 국 인 합 계

서비스업 10,491 30,412 40,903 디지털컨텐츠 2,530 3,423 5,952

건설업 18,680 10,941 29,620 도매 3,191 525 3,716

기계 2,477 7,003 9,480 의료,정밀기기 1,847 266 2,112

NAVER 12,476 10,898 23,373 파트론 14 2,428 2,442

삼성엔지니어링 10,960 12,096 23,056 삼천리자전거 1,835 280 2,116

대림산업 15,071 672 15,743 스페코 522 1,334 1,856

GS건설 8,720 2,715 11,435 컴투스 1,156 489 1,645

엔씨소프트 4,224 6,759 10,982 씨젠 1,532 42 1,574

현대제철 2,948 5,216 8,164 바텍 965 383 1,348

롯데케미칼 4,617 2,313 6,930 바이로메드 679 169 848

두산중공업 607 5,844 6,451 KT뮤직 610 211 822

OCI 2,738 1,655 4,393 마크로젠 581 209 790

삼성중공업 3,597 661 4,257 서원인텍 730 54 784

주: 기관/외인 동반 순매수 종목 가운데 기관/외인 합계 순매수 금액이 큰 순서대로


17 2014. 5. 16

◈ 기관/외인 연속 순매도 상위 종목 (단위: 일)



TREX 200 33 일 한화케미칼 21 일 모두투어 22 일 다음 28 일

신세계 23 일 LG생활건강 20 일 KH바텍 17 일 태웅 16 일

SBS 23 일 한솔제지 16 일 성광벤드 9 일 위메이드 14 일

롯데쇼핑 21 일 포스코플랜텍 14 일 포스코 ICT 7 일 GS홈쇼핑 11 일

일진디스플 18 일 KCC 13 일 SBS콘텐츠허브 6 일 동양시멘트 9 일

SK이노베이션 14 일 화신 13 일 크레듀 6 일 서울반도체 8 일

하이트진로 12 일 에스원 13 일 우주일렉트로 5 일 태광 5 일

TREX 중소형가치 10 일 세방전지 12 일 솔브레인 4 일 성우하이텍 4 일

◈ 기관/외인 5일간 누적 순매도 상위 종목 (체결기준: 백만원)



KODEX 인버스 -182,632 한화케미칼 -79,379 에스엠 -12,722 파라다이스 -13,352

한국전력 -57,690 NAVER -34,937 크레듀 -5,382 서울반도체 -11,080

SK이노베이션 -50,815 LG생활건강 -30,691 KH바텍 -4,895 다음 -10,384

삼성전기 -39,899 KCC -19,456 나노신소재 -4,123 GS홈쇼핑 -9,650

대우조선해양 -29,989 삼성중공업 -19,327 성광벤드 -3,011 영풍정밀 -6,710

삼성화재 -27,545 삼성전자우 -19,121 솔브레인 -2,738 이오테크닉스 -4,696

오리온 -20,133 대우조선해양 -18,964 나이스정보통신 -2,556 CJ오쇼핑 -3,302

현대건설 -17,568 현대중공업 -18,612 포스코 ICT -2,288 성우하이텍 -3,017

◈ 기관/외인 동반 순매도 상위 업종 및 종목 (체결기준: 백만원)


종 목 기 관 외 국 인 합 계 종 목 기 관 외 국 인 합 계

제조업 -3,379 -331 -3,710 오락,문화 -897 -10,203 -11,100

섬유,의복 -1,473 -399 -1,872 기계,장비 -1,065 -3,146 -4,211

은행 446 1,449 1,895 통신장비 -299 -1,061 -1,360

SK이노베이션 -12,559 -361 -12,920 파라다이스 -682 -10,298 -10,980

현대증권 -172 -3,284 -3,456 메디포스트 -3,971 -643 -4,614

하나투어 -742 -2,428 -3,170 서울반도체 -1,517 -1,697 -3,214

율촌화학 -2,536 -132 -2,668 영풍정밀 -31 -2,358 -2,390

아모레G -1,914 -242 -2,157 GS홈쇼핑 -248 -2,108 -2,356

삼천리 -1,229 -529 -1,758 루멘스 -531 -1,515 -2,046

팬오션 -624 -1,116 -1,740 젬백스 -376 -1,458 -1,834

제일기획 -919 -522 -1,441 메디톡스 -182 -958 -1,140

남광토건 -1,441 0 -1,441 성우하이텍 -764 -360 -1,123

미래에셋증권 -467 -938 -1,405 고영 -697 -108 -805

주: 기관/외인 동반 순매수 종목 가운데 기관/외인 합계 순매수 금액이 큰 순서대로


18 2014. 5. 16

◈ 공매도 거래대금 상위 종목 (체결기준: 천주, 백만원)


종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액

삼성전자 19 26,857 에이블씨엔씨 63 1,680

현대중공업 39 7,392 다음 18 1,273

SK하이닉스 171 7,210 서울반도체 31 1,232

POSCO 22 7,014 솔브레인 23 907

삼성중공업 196 5,533 CJ E&M 16 787

엔씨소프트 28 5,490 아프리카TV 24 658

현대차 23 5,411 포스코 ICT 65 553

오리온 6 5,155 메디포스트 8 528

주: 상기 표의 수치는 2거래일 전 기준임

◈ 대차잔고 상위 종목 (체결기준: 천주, 백만원)


종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액

삼성전자 3,520 4,980,523 셀트리온 11,593 565,175

POSCO 9,022 2,833,056 CJ E&M 496 551,342

SK하이닉스 33,460 1,408,660 파라다이스 8,120 312,611

현대차 4,129 980,612 위메이드 1,044 246,144

OCI 5,641 967,415 서울반도체 2,910 114,365

현대중공업 4,228 799,163 파트론 7,488 98,463

LG전자 10,865 748,580 에스엠 1,964 97,795

엔씨소프트 3,506 690,768 씨젠 1,470 76,948


◈ 대차잔고 5일간 누적 순증/감 상위 업종 및 종목 (체결기준: 천주)


순 증 순 감 순 증 순 감

금융업 4,515 화학 -15,951 오락,문화 1,620 운송장비,부품 -610

기계 2,760 은행 -3,880 소프트웨어 1,337 금융 -406

전기,전자 1,716 철강및금속 -2,845 컴퓨터서비스 1,053 음식료,담배 -304

BS금융지주 5,524 한화케미칼 -17,204 대아티아이 932 원익IPS -1,325

KODEX 200 3,501 기업은행 -3,880 삼화네트웍스 647 성우하이텍 -688

두산중공업 2,373 대우건설 -2,397 파트론 587 웨이브일렉트로 -489

한국전력 962 동국제강 -2,196 제이콘텐트리 548 한국토지신탁 -456

팬오션 826 삼성중공업 -1,693 에스코넥 466 인트론바이오 -368

하이트진로 676 SK하이닉스 -527 루멘스 420 한국전자인증 -367

쌍용차 635 기아차 -515 파라다이스 417 팜스토리 -300

현대리바트 625 신한지주 -465 블루콤 410 엘앤에프 -289

대우조선해양 617 넥센타이어 -398 리노스 386 에이스테크 -269

미래산업 571 POSCO -380 대륙제관 332 차이나그레이트 -209



19 2014. 5. 16

◈ 증시 거래 주체별 매매 동향 (단위: 십억원)

구 분 연간 누계 월간 누계 5일간 누계 5/9(금) 5/12(월) 5/13(화) 5/14(수) 5/15(목)

외국인 -725.9 37.5 727.5 -62.9 -103.5 212.8 341.3 332.0

기관계 -399.1 393.2 282.8 52.7 84.1 125.0 159.2 -136.1

(투신) 140.1 360.3 154.4 72.7 65.7 73.7 21.4 -79.5

(연기금) 2,510.7 150.7 47.0 -2.7 41.0 -11.2 26.3 -11.7

(은행) -797.8 -63.6 -44.1 -9.3 -0.8 1.7 -14.9 -10.1

(보험) 475.8 48.3 49.6 -8.3 -15.0 2.4 38.3 29.2

개인 1,048.7 -494.1 -1,041.6 -5.1 5.8 -348.0 -492.4 -197.5

기타 76.3 63.4 31.3 15.3 13.6 10.3 -8.2 1.5

주: KOSDAQ 제외

◈ 증시 자금 동향 (단위: p, 십억원, %)

구 분 2011 2012 2013 5/8(목) 5/9(금) 5/12(월) 5/13(화) 5/14(수)

KOSPI 1,825.7 1,997.1 2,011.3 1,950.6 1,959.4 1,964.9 1,982.9 2,010.8

고객예탁금 17,680.2 18,014.3 14,211.8 15,850.8 14,997.2 14,498.3 14,786.1 15,080.2

(증감액) 1,996.5 3,611.7 334.1 444.8 112.3 -346.1 287.8 294.1

(회전율) 34.2 26.7 29.9 36.6 33.2 37.4 38.1 38.0

실질예탁금 증감 -3,314.4 3,791.6 -13,274.3 618.7 183.1 -162.6 320.7 283.7

신용잔고 44,763.0 39,124.0 41,828.0 4,878.8 4,890.9 4,913.4 4,913.7 4,930.3

미수금 1,877.0 1,241.0 929.0 124.3 111.8 180.1 142.7 145.6

주1: 실질예탁금 증감=고객예탁금증분+개인순매수-(신용증분+미수금 증분) / 고객 예탁금 회전율=(KOSPI, KOSDAQ 거래대금/고객예탁금)*100

주2: 상기 표의 수치는 2거래일 전까지 제공, KOSCOM

◈ 국내 수익증권 유출입 동향 (단위: 십억원)

구 분 설정 잔액 연간 누계 월간 누계 5/8(목) 5/9(금) 5/12(월) 5/13(화) 5/14(수)

전체 주식형 82,172 -2,961 391 43 207 14 8 -32

(ex. ETF) -869 312 100 90 24 9 -23

국내 주식형 63,185 -2,384 419 48 214 23 18 -25

(ex. ETF) -304 339 105 97 33 19 -17

해외 주식형 18,987 -577 -28 -4 -7 -9 -10 -7

(ex. ETF) -565 -28 -4 -7 -9 -10 -7

주식 혼합형 10,416 426 38 4 -7 21 34 -7

채권 혼합형 23,436 558 508 108 82 207 -42 107

채권형 57,341 -370 -122 -17 -5 -382 49 154

MMF 74,943 8,036 4,169 919 1,737 22 938 -108

주: 상기 표의 수치는 2거래일 전까지 제공, 금융투자협회


20 2014. 5. 16

◈ 주요 이머징마켓 외국인 매매 동향 (단위: 백만달러)

국 가 연간 누계 월간 누계 5일간 누계 5/9(금) 5/12(월) 5/13(화) 5/14(수) 5/15(목)

한 국 -607 35 1,610 -55 -100 206 335 323

대 만 5,721 140 901 -187 -210 117 255 -

인 도 5,967 671 926 - 203 - - -

인도네시아 3,148 249 513 42 31 6 110 -

태국 -190 -53 324 -58 -38 - 6 -

남아공 2,065 450 414 82 127 8 124 -

필리핀 880 123 72 17 -14 3 66 -

자료: Bloomberg, 한국투자증권

◈ 주요 금리, 환율 및 원자재 가격 (단위: %, 원, 엔, p, 달러)

구 분 2013년 5/8(목) 5/9(금) 5/12(월) 5/13(화) 5/14(수) 5/15(목)

회사채 (AA-) 3.29 3.28 3.26 3.27 3.28 3.27 3.25

회사채 (BBB-) 8.98 8.97 8.95 8.96 8.97 8.96 8.94

국고채 (3년) 2.86 2.85 2.83 2.84 2.86 2.85 2.82

국고채 (5년) 3.23 3.12 3.10 3.11 3.13 3.11 3.06

국고채 (10년) 3.58 3.46 3.42 3.44 3.45 3.44 3.37

미 국채 (10년) 2.97 2.61 2.64 2.64 2.58 2.53 -

일 국채 (10년) 0.74 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 -

원/달러 1,055.40 1,022.60 1,024.40 1,024.35 1,022.20 1,027.90 1,026.30

원/엔 1,003.99 1,005.41 1,007.18 1,007.00 1,001.00 1,006.00 1,009.00

엔/달러 105.12 101.71 101.71 101.74 102.13 102.24 101.78

달러/유로 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.37

DDR3 1Gb (1333MHz) 1.37 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 -

DDR3 2Gb (1333MHz) 2.54 2.24 2.24 2.23 2.23 2.23 -

NAND Flash 16Gb (MLC) 3.43 2.95 2.91 2.91 2.90 2.90 -

CRB 지수 280.17 306.84 307.91 306.81 307.51 307.71 -

LME 지수 3,182.9 3,081.0 3,090.8 3,153.0 3,143.9 3,166.3 -

BDI 2,277 1,008 997 987 982 1,002 -

유가 (WTI, 달러/배럴) 98.47 100.26 100.13 100.57 100.16 102.09 -

금 (달러/온스) 1,189.10 1,287.70 1,291.25 1,298.75 1,296.50 1,305.25 -

자료: Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권

증시 캘린더

21 2014. 5. 16

유호인([email protected]) ☎ 02-3276-5728

한 눈에 보는 증시 일정

월 화 수 목 금

5 6 7 8 9 美>

Stein 연준 이사 연설

유럽>

3월 생산자물가지수 MoM

(-0.2%, -0.2%, -0.2%)

中>

4월 HSBC 중국 제조업 PMI

(48.1, 48.4, 48.3)

美>

3월 무역수지

(-404억, -400억, -419억)

유럽>

3월 소매판매 MoM

(0.3%, -0.2%, 0.1%)

美>

옐런 연준의장 연설

MBA 주택융자 신청지수

(5.3%, n/a, -5.9%)

독일>

3월 공장수주 MoM

(-2.8%, 0.3%, 0.9%)

美>

신규 실업수당 청구건수

(31.9만, 32.5만, 34.5만)

유럽>

유럽중앙은행 금리 공시

(0.250%, 0.250%, 0.250%)

中>

4월 수출 YoY

(0.9%, -3.0%, -6.6%)

4월 수입 YoY

(0.8%, -2.1%, -11.3%)

독일>

3월 산업생산 SA MoM

(-0.5%, 0.2%, 0.6%)

韓>

금통위 금리 결정

(2.50%, 2.50%, 2.50%)

中>

4월 생산자물가지수 YoY

(-2.0%, -1.9%, -2.3%)

4월 소비자물가지수 YoY

(1.8%, 2.1%, 2.4%)

日>

3월 예상 선행지수 CI

(106.5, 106.7, 108.7)

독일>

3월 수출 SA MoM

(-1.8%, 1.3%, -1.3%)

12 13 14 15 16 美>

Lockhart 연준 이사 연설 (11일)

4월 재정수지 (달러)

(1,069억, 1,140억, 1,129억)

中>

4월 신규 위안 대출

(7,747억, 8,000억, 1조500억)

4월 통화공급 M2 YoY

(13.2%, 12.2%, 12.1%)

日>

3월 BoP 경상수지 (엔)

(1,164억, 3,477억, 6,127억)

4월 일본 경기관찰조사

(41.6, 45.0, 57.9)

실적발표>

韓 한국전력, 코오롱인더

美>

Lockhart 연준 이사 연설

NFIB 소기업 낙관지수

(95.2, 94.5, 93.4)

4월 소매판매 추정 MoM

(0.1%, 0.4%, 1.5%)

유럽>

예상 ZEW 서베이

(55.2, n/a, 61.2)

中>

4월 소매판매 YoY

(11.9%, 12.2%, 12.2%)

4월 광공업생산 YoY

(8.7%, 8.9%, 8.8%)

日>

4월 통화량 M2 YoY

(3.4%, 3.4%, 3.5%)

독일>

ZEW 서베이 현재상황

(62.1, 60.5, 59.5)

실적발표>

韓 씨제이헬로비전, 게임빌,

다음, 한국가스공사

韓>

4월 실업률 SA

(3.7%, 3.4%, 3.5%)

美>

4월 PPI 최종수요 MoM

(0.6%, 0.2%, 0.5%)

유럽>

3월 산업생산 SA MoM

(-0.3%, -0.3%, 0.2%)

日>

4월 기업물가지수 YoY

(4.1%, 4.0%, 1.7%)

독일>

4월 소비자물가지수 MoM

(-0.2%, -0.2%, -0.2%)

실적발표>

美 시스코, 메이시스

韓 삼성생명보험,

한국투자금융지주,

LG화학, 네오위즈게임즈

美>

4월 소비자물가지수 MoM

(n/a, 0.3%, 0.2%)

3월 순 장기 TIC 흐름 (달러)

(n/a, n/a, 857억)

3월 총 순 TIC 흐름 (달러)

(n/a, n/a, 1,677억)

유럽>

유럽중앙은행 월간 보고서

4월 최종 소비자물가지수 YoY

(n/a, 0.7%, 0.5%)

1분기 예상 GDP SA QoQ

(n/a, 0.4%, 0.2%)

日>

1분기 예상 GDP SA QoQ

(1.5%, 1.0%, 0.1%)

실적발표>

美 노드스트롬, 월마트

韓 KTB투자증권, 삼성증권,

한화투자증권, 오리온,

대한항공, S-Oil, LS,

강원랜드

美>

옐런 연준의장 연설

4월 주택착공건수

(n/a, 98.3만, 94.6만)

예상 미시간대 기대지수

(n/a, 84.5, 84.1)

日>

3월 최종 광공업생산 MoM

(n/a, n/a, 0.3%)

3월 설비가동률 MoM

(n/a, n/a, -2.6%)

실적발표>

韓 NC소프트

19 20 21 22 23 日>

3월 기계수주 MoM

日>

3월 전체산업 활동지수 MoM

3월 최종 선행지수 CI

美>

MBA 주택융자 신청지수

FOMC 의사록 공개

유럽>

예상 소비자기대지수

예상 마킷 유로존 제조업

PMI

日>

4월 무역수지

美>

예상 마킷 미국 제조업 PMI

선행지수

4월 기존주택매매

4월 신규주택매매

신규 실업수당 청구건수

中>

예상 HSBC 중국 제조업 PMI

독일>

예상 마킷 독일 제조업 PMI

독일>

1분기 최종 GDP SA QoQ

IFO 기업환경

☞ 주: 괄호안은(발표치, 블룸버그 예상치, 이전치) 순이며 예상치는 변동 가능

발표일자는 한국시간 기준 (단, 오전 6시 이전에 발표되는 지표는 전일 기입)

실적발표일은 Bloomberg, 기업 공시 기준으로 작성 (변동 가능, *표시는 한국시간 당일 아침)

Memo

22 2014. 5. 16

Memo

23 2014. 5. 16

Memo

24 2014. 5. 16

2014년 5월 16일 -...

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