Bolton Capital Group

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Desde 1985, nuestros experimentados profesionales financieros han brindado a los

clientes locales e internacionales asesoramiento independiente y acceso a los mercados

y productos globales así como también soluciones personalizadas para administrar sus

finanzas.

Solidez y estabilidad de las

instituciones financieras

Bolton ofrece a los clientes una gama de

opciones de custodia, compensación y

liquidación en instituciones pertenecientes

a los bancos líderes del mundo incluyendo:

Bank of New York Mellon, la institución

bancaria más antigua de los EE.UU. fundada

por Alexander Hamilton en 1784, está

calificado por Global Finance 2014 entre los

50 bancos más seguros del mundo, con más

de US$28 billones en activos en custodia y

administración. Los servicios de

compensación y custodia para las cuentas

son provistos por Pershing, LLC, una

subsidiaria de propiedad total fundada en

1939 y miembro de la New York Stock

Exchange, FINRA y SIPC.

Royal Bank of Canada es el banco

canadiense más antiguo fundado en 1854 y

está calificado por Global Finance 2014

entre los 50 bancos más seguros del

mundo. Los servicios de compensación y

custodia son provistos por RBC Capital

Markets Corporation, miembro de la New

York Stock Exchange, FINRA y SIPC.

Deutsche Bank Cayman es una subsidiaria

de propiedad total de Deutsche Bank AG, el

tercer banco más grande del mundo

calificado por activos de cuentas, y brinda a

los clientes una amplia gama de productos y

servicios de gestión de patrimonio.

Estricta protección de la

privacidad y confidencialidad

Bolton ofrece múltiples soluciones y

jurisdicciones de custodia para lograr la

máxima protección de la privacidad y

confidencialidad para la información de las

cuentas de los clientes. Aunque las

reglamentaciones estadounidenses

imponen requisitos estrictos para el

mantenimiento de la confidencialidad de la

información de las cuentas, los clientes no

estadounidenses pueden mantener activos

en otras jurisdicciones a través de Bolton

incluyendo las Islas Caimán, Singapur y

Suiza.

Soluciones de Soluciones de Soluciones de Soluciones de

gestión de gestión de gestión de gestión de

patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio

BOLTON CAPITAL

GROUP

Independiente desde 1985

BOLTON GLOBAL CAPITAL

Miembro de FINRA SIPC

BOLTON SECURITIES

Miembro de FINRA SIPC

579 Main Street

Bolton, MA 01740

(978) 779-5361

www.boltoncap.com

Inversiones y operaciones en bolsa

Acceso a todas las monedas y bolsas de valores

mundiales más importantes

Ofrecemos a los clientes institucionales y particulares la

capacidad de ejecución en múltiples monedas en más de

65 bolsas de valores. Los clientes pueden comprar y

vender títulos de renta fija mundiales y bonos

denominados en monedas distintas del dólar

estadounidense asistidos por nuestros conocimientos

especializados y experiencia en los mercados locales de

América Central y del Sur, Europa y Asia. Debido a que

operamos todo el negocio de renta fija sólo a través de

representantes, nuestros clientes pueden aprovechar los

mejores precios disponibles a través de nuestra amplia

red de operadores de bonos y pueden ejecutar sus

transacciones en aproximadamente 50 monedas.

Mejores precios para títulos de renta fija

Nuestra plataforma de renta fija proporciona a nuestros

asesores y sus clientes acceso a más de 150 operadores y

contrapartes globales de bonos corporativos, del

gobierno y de mercados emergentes así como también

productos estructurados, certificados de depósito y

obligaciones negociables. Debido a que no mantenemos

inventario de títulos ni compromisos para distribuir

productos de banca de inversión, nos esforzamos para

asegurar que nuestros clientes tengan el mayor acceso

posible a precios competitivos para sus inversiones en

renta fija.

Cuentas en múltiples monedas

Los clientes pueden mantener posiciones en efectivo en

sus cuentas de inversión en más de 50 monedas

extranjeras y pueden recibir estados de cuenta

mensuales de los activos expresados como un valor en

dólares estadounidenses y en monedas extranjeras. Estos

estados en múltiples monedas pueden ser recibidos por

el cliente electrónicamente, en forma impresa, o de

ambas maneras. Los clientes también pueden realizar

transacciones en títulos en más de 65 bolsas de valores

en todo el mundo. También ofrecemos una gama de

tarjetas de débito/crédito/para cajeros automáticos para

acceder al efectivo en las cuentas y realizar compras.

Administración financiera

Liquidez optimizada con acceso a crédito de bajo

costo

Nuestras tasas bajas para préstamos de margen y

garantizados permiten a los clientes lograr máxima

liquidez en sus carteras de inversiones brindando crédito

garantizado por activos de la cartera. Las tasas

disponibles para nuestros clientes son sustancialmente

más bajas que aquellas de fuentes de préstamos más

tradicionales como instituciones bancarias y de tarjetas

de crédito y permiten a los clientes tener acceso a fondos

sin necesidad de vender posiciones en las cuentas.

Acceso mundial a servicios de cuentas y efectivo

Los clientes pueden acceder a los fondos de sus cuentas y

realizar compras con la tarjeta de débito/para cajeros

automáticos Visa en bancos, cajeros automáticos,

establecimientos minoristas, hoteles y restaurantes en

todo el mundo. También ofrecemos una tarjeta de

compra internacional American Express para clientes

extranjeros que quieren una tarjeta de crédito

denominada en dólares estadounidenses. Nuestra

plataforma brinda una sólida gama de características de

gestión financiera incluyendo banca por Internet,

transferencias de fondos a través de cámaras de

compensación y pago automático de facturas. Los

clientes también tienen acceso a Internet para ver las

cuentas y realizar transacciones en todo el mundo.

Soluciones de inversión personalizadas

Los clientes tienen acceso a una gama completa de

inversiones tradicionales y alternativas y activos no

correlacionados en nuestra plataforma, incluyendo

cuentas individuales manejadas por las administradoras

de fondos líderes de la industria. Nuestras plataformas

de cuentas administradas por separado incluyen más de

300 administradoras de fondos concentradas en

posiciones en acciones locales e internacionales y

productos de renta fija con una gama completa de estilos

y objetivos de inversión. También ofrecemos emisiones

de títulos nuevos, productos estructurados, negociación

de commodities y otras inversiones alternativas.

Para clientes internacionales, nuestra plataforma ofrece

más de 2.000 fondos mutuos en el exterior que brindan

una sustancial protección de la privacidad y ventajas

impositivas disponibles únicamente para ciudadanos no

estadounidenses. Los clientes extranjeros pueden utilizar

estos productos de inversión para lograr una amplia

diversificación de la cartera en diferentes clases de

activos, mercados extranjeros y locales y también

monedas.

Servicios de planeación

Ofrecemos una gama completa de servicios de

planeación para asistir a nuestros clientes en:

Nuestras herramientas tecnológicas y metodología

avanzada de planeación permiten a nuestros clientes

desarrollar estrategias integrales.

Administración de activos consolidada y pago de

facturas

Nuestras avanzadas tecnologías ayudan a los clientes a

visualizar todas sus cuentas en diferentes clases de

activos e instituciones financieras de modo de

administrar sus finanzas en forma consolidada. Además

de ver los valores y posiciones en todas sus cuentas de

inversión mantenidas a través de Pershing y RBC, pueden

ver los valores diarios de las cuentas mantenidas en otras

instituciones financieras incluyendo bancos, firmas de

corretaje, compañías de fondos mutuos, compañías de

seguros e instituciones hipotecarias. Los clientes también

pueden administrar todas sus finanzas a través de una

plataforma unificada que proporciona depósitos

electrónicos, pago de facturas manual y automatizado,

emisión de cheques y cámaras de compensación (ACH).

Los clientes también pueden aprovechar crédito a bajo

costo garantizado por los activos de la cuenta de

inversión.

Servicios fiduciarios internacionales

Los fideicomisos internacionales son instrumentos

flexibles que pueden ser diseñados para adaptarse a las

necesidades personales, familiares y/o de negocios de

los clientes. Podemos estructurar y ocuparnos de la

administración de una amplia gama de fideicomisos para

adaptarlos a las necesidades y circunstancias

particulares del cliente. Estos incluyen fideicomisos

discrecionales, fideicomisos con intereses fijos,

fideicomisos de acumulación y mantenimiento,

fideicomisos con poderes reservados, fideicomisos

privados y fideicomisos que cumplen con la Sharia.

Banca privada

Los clientes que requieren las protecciones de privacidad

y confidencialidad que brindan algunas jurisdicciones

extranjeras, pueden manejar la compensación y custodia

de sus cuentas de inversión por medio de nuestra

relación con instituciones financieras que operan en las

Islas Caimán, Singapur y Suiza. Para fines de privacidad y

seguridad, nuestros clientes pueden elegir diversificar sus

inversiones en nuestras plataformas de custodia tanto en

EE.UU. como en la banca privada y recibir mensualmente

informes consolidados de todos sus activos en todas las

instituciones financieras.

Compromiso con la calidad

Durante los últimos 30 años, Bolton has expandido su

negocio en forma global afiliándose con asesores

financieros que están comprometidos con el

cumplimiento de los más elevados estándares de

conducta profesional al brindar asesoramiento

independiente a sus clientes. Nuestro objetivo es ofrecer

el más amplio acceso a los mercados, productos y

servicios financieros globales a un precio competitivo y

ocuparnos de la compensación y custodia de los activos

de nuestros clientes a través de las instituciones

financieras más seguras.

Preparar informes de activos y pasivos

Proyectar necesidades de liquidez futuras y

movimiento de efectivo

Ajustar la distribución de activos para mitigar los

riesgos

Planificar el retiro y las transferencias de patrimonio

Implementar estructuras con ventajas impositivas

Protección adicional en las cuentas

Los clientes reciben múltiples niveles de protección en las

cuentas además de la solidez y estabilidad del Bank of New

York Mellon y/o del Royal Bank of Canada.

SIPC: La Securities Investor Protection Corporation (SIPC®)

protege los títulos en las cuentas de los clientes hasta

US$500.000 (incluyendo un máximo de US$250.000 para

reclamos por efectivo a la espera de reinversión).

Pershing brinda cobertura adicional a SIPC de Lloyd’s de

Londres conjuntamente con otras aseguradoras que

brindan protección para activos mantenidos en custodia

por Pershing hasta un límite de pérdida total de US$1.000

millones para títulos elegibles sobre todas las cuentas de

clientes y un límite de pérdida por cliente de US$1,9

millones para efectivo a la espera de reinversión dentro del

límite de pérdida total de US$1.000 millones.

RBC Capital Markets, LLC también tiene una póliza de

Lloyd’s of London que cubre una protección adicional de

activos hasta US$99,5 millones por cuenta calificada de

SIPC (de los cuales US$900.000 pueden ser en efectivo),

sujeto a un total máximo de US$400 millones para RBC

Capital Markets Corporation. La cobertura de SIPC y las

coberturas adicionales no protegen contra pérdidas

ocasionadas por fluctuaciones de las inversiones en el

mercado. Consulte detalles en www.sipc.org.

Puede haber cobertura adicional disponible a través de

seguros de fidelidad y/o pólizas de seguros de errores y

omisiones.

BOLTON CAPITAL GROUP Independiente desde 1985

579 Main Street

Bolton, MA 01740

(978) 779-5361

www.boltoncap.com

Bolton Capital no es un corredor de FINRA ni un asesor de inversiones matriculado.

OFICINAS AFILIADAS EN TODO EL MUNDO

BOLTON GLOBAL CAPITAL Miembro de FINRA, SIPC

BOLTON SECURITIES Miembro de FINRA, SIPC

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Matriculado en la SEC

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Asesor y Operandor de Titulos

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BNY MELLON

RBC Capital Markets

una subsidiaria de

ROYAL BANK OF CANADA

Deutsche Bank Cayman una subsidiaria de

DEUTSCHE BANK AG

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Servicios

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