CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS

LOGÍSTICOS

3 de Abril de 2014

Rodolfo López Cerdán

2006 (11th) Evaluating the comparative eficiency of Chinese third party logistics providers…

2013 -14 Today, many firms, including freight forwarders, customhouse brokers, ocean and air carriers, both domestic and foreign, as well as logistics management companies are capable of offering bundled services for the movement of international freight. They are third-party logistics providers. The use of such offerings by major importing and exporting firms depends upon several factors influencing the economics and utility of those services.

1996 Buyer´s observation 1999 Third Party Logistics – Is there a future? 2000 - "Selection criteria for providers of third-party logistics services: an exploratory study"

FUENTE: THIRD PARTY LOGISTICS - RESULTS AND FINDINGS OF THE ANNUAL STUDY CapGemini, Georgia Tech, SAP, DHL, PennSate, Penske, KFerry, Eyes for Transport,

2PL - En este caso el operador logístico funciona como un reductor de costos, provee uno de los servicios logísticos básicos, se presenta especial atención a las economías de escala, no presenta especialidad funcional.

Operadores logísticos o integradores… Third Pary Logistics (3PL): Transportación, almacenaje y otros servicios relacionados con la logística, proporcionados por compañías empleadas para asumir tareas que previamente fueron realizadas por el cliente… para permitir que la empresa se concentre en su negocio y dejar a terceros las actividades altamente especializadas pero que no son el centro de su estrategia.

5PL… integradores con más elementos a incorporar con mismo aporte profesional a cargo de más actividades para hacer más eficaz la cadena logística de su cliente… LLP Lead Logistics Provider

1PL -La misma empresa se encarga de sus operaciones logísticas / Los fabricantes invierten en sus propias instalaciones para almacenaje y unidades de transporte

4PL – Socio de la cadena de abastecimiento con alto conocimiento del negocio del cliente. Modelos de colaboración con los clientes enfocados en compartir el riesgo y a variar el costo de acuerdo a resultados // Compromiso con resultados financieros // Capacidad de innovación // Alta inversión tecnológica que abarca toda la cadena // Escasa utilización propia de activos // Aplicación de mejores prácticas globales.

3PL - Operador logístico: Provee varios servicios logísticos básicos, algunos servicios de manejo de información; ofrece alta cobertura geográfica y escasa especialidad funcional y puede operar en varias industrias.

Sin importar la definición…

• Enfrentan retos únicos por la naturaleza de los servicios que proveen… Retail, Bebidas, Farma, Químicos, Automotriz, Moda/Textil, Electrónica, Editorial, Cosméticos…

• Sus servicios implican leyes federales, estatales, municipales, licencias y, a menudo, cumplimiento de tratados internacionales…

• De naturaleza híbrida con servicios tradicionales como almacenamiento, servicios aduaneros, servicios de exportación, freight forwarder, carrier y especializados que, cuando se combinan en un acuerdo maestro, son diferentes a los roles tradicionales…

Tecnología Por su naturaleza, los 3PL integran varios pasos de la cadena de suministro para diferentes tipo de negocios… por lo que al menos deben incluir: WMS

TMS

Gestión de Órdenes

Sistemas de Control y rastreo de Inventarios, ventas, Compras, Embarques

Facturación - Pagos

Sele

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• Conocer los procesos logísticos • Precio • Rango del portafolios de

servicios

Relación de inicio

Relación de Mediano / largo plazo

• Calidad en la prestación • Precio • Tecnología de Información • Nivel de Servicio

Hasta 2007… los primeros estudios en México explicaban porqué NO se

tercerizaba

• Pérdida de Control sobre los procesos logísticos (“por inmadurez de los 3PL”)

• Dificultad para integrar los sistemas de información usuario/proveedor

• Fragilidad de los indicadores de desempeño • La logística es una competencia medular de mi modelo de negocio,

es muy importante como para ser tercerizada (24.7% de las compañías no usuarias)

• El cliente sabe mas de logística en su industria • No se alcanzan las promesas de reducción de costos y N. de servicio • La tercerización no es compatible con los lineamientos corporativos

(13% de los no-usuarios)

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• 22% de la reducción es menor a la calculada ANTES del año 3

• 10% de la reducción es NEUTRO

• Solo valores arriba de 14% de la reducción se consideran exitosos

Fuerte Cultura Empresarial

• Subcontratación de Pagos al Transporte y auditoría de fletes en EUA y Europa = 89% de las compañías usuarias… vs 9.2% en América Latina

• Renuencia a subcontratar áreas / tareas con flujos financieros… a no establecer contratos de largo plazo… a desconocer la oferta

Avance del cambio… Porqué SI

• Los “pioneros” tercerizan el 49% del gasto logístico (Europa 72%)

• Inician con los procesos logísticos físicos: – Transportación

– Almacenaje

– Valor agregado

• Consideran que estos procesos físicos son menos estratégicos que planeación, compras, coordinación de canales de distribución y ventas

• El mercado de tercerización creció cuando menos al doble de la economía

• El uso de 3PLs redujo los costos logísticos en 13% a nivel global y 21% en México

• Aprox. 80% de los que mueven carga realizan actividades con o dentro de los países emergentes, donde México compite activamente

• Acuerdos comerciales con 42 países

• Ubicación geográfica estratégica

• Proximidad con EUA –comunicaciones, logística, costo, tiempo -

• 83% seleccionan basados en precio • 70% en valores agregados • Son seleccionados por Tráfico mas que por Compras (2:1) • 33% seleccionan 1 vez x año • 22% cada 2 años o más

Fuentes: APROCAL, Panorama de las Compras de Servicios Logísticos en México, 2011 y Buenas Prácticas/M.Mtz - 2012

• Refuerzan su selección en las recomendaciones de sus socios de negocios

• Ven confiabilidad y capacidades limitadas

Qué decimos en México

Participación de Empresas

Estoy Tercerizando uno o varios servicios

Tercericé pero he retomado mis operaciones

Nunca he tercerizado pero si tengo intenciones de hacerlo

Nunca he tercerizado y no tengo intenciones de hacerlo

58%

19%

14%

9%

Fuente: Miebach 2012 Mejora Contínua

42% no tercerizan

• Menos del 55% de las relaciones de trabajo están regidas por un contrato

• Se manejan relaciones de incertidumbre… contratos renovables a 12 meses y con promedio de 2.7 años (vs 5 años en Europa)

• 31% de los costos/precios se incrementan una vez comenzado el servicio

• 27% reflejan una transición insatisfactoria

• No se maneja ganancia compartida • 23% ven inhabilidad para formar

relaciones significativas y verdaderas • Pocas empresas ven al 3PL como Socio

Estratégico

Fuente: LALC – Latin America Logistics center

Latinoamérica

Visión de los Operadores

• Desconfianza al cambio • Cultura: riesgo compartido/ compromisos de

largo plazo • Costos – recuperación de inversiones

• Plantear estrategias para revertirlo • Mostrar casos de éxito (con respaldo de clientes, cámaras,

asociaciones) • Abrir expectativas en la negociación • Abrir y detallar las compensaciones (ganar-ganar) • Presentar nuevos servicios… talleres, estrategias de desarrollo

de negocios, manejo de PT desde la línea de producción, equipo-talento para excelencia, planeación de layouts…

¿Cómo establecer los criterios de selección y evaluación?

• Piense en su 3PL mas allá de un plan de escape. Que su búsqueda no obedezca a un plan de salida o de respaldo ante emergencias

• Busque 3PLs que compartan sus valores • Establezca relaciones de largo plazo • Identifique como califica a sus prestadores de servicios • Reconozca lo que está dentro/fuera del alcance • Enfóquese en la excelencia operativa, no en los procesos de

abastecimiento • Incluya sus indicadores de desempeño

deseados en el RFP • Pregunte que es lo que hace mejor

el 3PL – sus nichos • Haga una buena RFP

• Busque cuidadosamente… dedique tiempo, conozca las reglas del mercado, escuche a otros, identifique las fuerzas en cada geografía o sector

• Detalle las cotizaciones, barato no es necesariamente lo mejor – DEFINAN donde estarán los costos y beneficios

• Considere el apoyo real que dan ante eventos imprevistos y siniestralidad (tiempo y costo) … “lo hace cuando nadie puede, tiene excelente

servicio a clientes, su gente está al día en

conocimiento de la industria, es flexible, se

adapta en procesos y sistemas, maneja el

detalle, siempre hay alguien al teléfono,

entregan a tiempo, cuando prometen-

cumplen….nos quita problemas… es parte de mi

empresa…”

Rodolfo López Cerdán rlopez@grupoonest.com rlcerdan@aol.com

INDICADORES • Cualitativos (PERCEPCIÓN)

– Complejidad de comparación del nivel de servicio

– Falta de mejora en los resultados

– Capacidad de ejecución consistente

– Falta de control de los indicadores

– Procesos de implementación / transición

– Relaciones de confianza

– Falta de administración de alto nivel

• Cuantitativos (INDICADORES)

– Cumplimiento de métricas acordadas

– Reducción del costo logístico

– Reducción en el ciclo de servicio a cliente

– Reducción en la inversión en activos fijos de logística

Ejecución con excelencia

Contrato: Detalle de las operaciones a realizar SLA´s – acuerdos de servicio o reglas de operación Evaluaciones periódicas (trimestral, semestral, anual) Cláusulas de compensación por los servicios Curva de aprendizaje Políticas de Trabajo en Equipo

El cuadrante Mágico

De Nicho Visionarios

Estimuladores Líderes

Hab

ilid

ad p

ara

ejec

uta

r

Visión Plena

Fuente: Gartner, 2013

Expeditors

Ceva

UPS

Damco

K&N

DHL

DB Schenker

Agility

UTi

DSV

Pantos

SDV

2 tendencias para los próximos 5 años: + Congestión Urbana. - Ciudades de +8 MM se duplicarán para 2019 - Las megalópolis de +20MM seguirán creciendo – México, Mumbai, Dheli, Sao Paulo, Nueva York, Dhaka, Jakarta, Lagos – - Mas consumidores en localidades mas pequeñas / mas congestionadas

Mayor desarrollo para jugadores locales con experiencia local y recursos locales

Certidumbre / Tiempo y Costo

Los 3 retos mas importantes para la empresas en México son:

• 81.5 % - La velocidad de respuesta ante urgencias

o situaciones no previstas en el contrato • 59.3% - aprendizaje del proveedor de los

productos de la empresa • 50% - la integración del proveedor a las políticas y

procedimientos de la empresa

Fuente: Aprocal 2011