datos economicos de las mypes en el peru 2014

8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014

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Las Mipyme en cifras 2014

©2015 Ministerio de la ProducciónCalle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac - San Isidro, Lima, Perúwww.produce.gob.pe

Esta publicación es un producto de la Dirección General deEstudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorialdel Viceministerio de MYPE e Industria

Impreso en: Gráfica Publi Industria E.I.R.L.

Diseño:Gráfica Publi Industria E.I.R.L.

Fotografía:Oficina de Imagen Institucional del Ministerio de la Producción

Depósito legal:2015-18545


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Ministro de la ProducciónPiero Ghezzi SolisViceministro de MYPE e IndustriaCarlos Carrillo MoraDirector General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad TerritorialJuan Manuel Garcia CarpioDirectora de Estudios Económicos de MYPE e IndustriaLourdes del Pilar Álvarez Chavez

Equipo TécnicoJulio Cesar Ortíz Berrú - Analista de Estudios Económicos.Daniel Jesús Vargas Canchan – Analista de Estudios EconómicosMaría del Pilar Céspedes Dávalos – Analista de Estudios Económicos Apoyo AdministrativoHilda Janett Lamas Estabridis

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓNDirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial.

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e IndustriaOctubre - 2015

Calle Uno Oeste N° 050-060, Urb Córpac, San IsidroTeléfonos: 616-2222 Fax: 616-2222

www.produce.gob.peLima 27 - Perú


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4 Índice de contenido

Introducción 6

Definiciones 8 Infografía: resumen ejecutivo 10

1 LA ECONOMÍA EN EL PERIODO 2010-2014 12

2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYME FORMALES EN EL PERÚ 19

2.1 Mipyme según estrato empresarial 19

2.2 Mipyme según tipo de contribuyente 22

2.3 Mipyme según régimen tributario 23

2.4 Mipyme según ventas 262.5 Mipyme según número de trabajadores 28

2.6 Distribución sectorial de las Mipyme 29

2.7 Distribución espacial de las Mipyme 31

3 LAS MIPYME Y EL EMPLEO 34

3.1 Características generales del empleo en las Mipyme 36

3.2 Hechos estructurales del empleo en las Mipyme 40

4 EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO 45

5. DINÁMICA EMPRESARIAL 57

5.1. Experiencia de las empresas en el mercado 58

5.2. Tasa de entrada (creación) 62

5.3. Tasa de salida (mortalidad) 69

5.4. Tasa de empresarialidad 75

5.5. Matriz de transición 79

6. EL FINANCIAMIENTO A LAS MIPYME 83

6.1. Panorama general 83

6.2. Características del financiamiento del sector Mipyme 88

6.3. Factores estructurales del financiamiento a las Mipyme 92

7. EL COMERCIO EXTERIOR Y LAS MIPYME 97

7.1. Exportaciones 99

7.2. Las exportaciones Mipyme por grandes sectores 103

7.3. Las exportaciones Mipyme por regiones 107


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5Índice de contenido

7.4. Importaciones 111

7.5. Importaciones Mipyme por grandes sectores y tamaños de empresa 111

8. PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA EN PERÚ 119

8.1. La mujer y el mercado de trabajo 120

8.2. La mujer en la micro y pequeña empresa 123

9. INFORMALIDAD EMPRESARIAL 130

9.1. Estimación del total de micro y pequeñas empresas en el Perú 130

9.2. Estimación del número de micro y pequeñas empresas informales 132

10. ANEXOS 135

10.1. Anexo 1: Criterios para determinar las Mipyme formales 135

10.2. Anexo 2: Regímenes tributarios 138

10.3. Anexo 3: La mujer y el mercado de trabajo 143

10.4. Anexo 4: Definiciones sobre financiamiento Mipyme 147

10.5. Anexo 5: Cuadros estadísticos 149

11. BIBLIOGRAFÍA 159


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Elaboración: PRODUCE-DEMI

Pequeñaempresa

Medianaempresa

150 1 700

1 700 2 300


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“La generación deempleo y la innovaciónson los principalescanales a travésde los cuales lasempresas favorecen

el crecimiento, consus correspondientesefectos en el bienestarde la sociedad.”


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19 Según estadísticas publicadas p or el Banco Central de Reserva del Perú


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20 Estas dimensiones so n: 1. Empleo ético y sano. 2. Ingresos y beneficios laborales. 3. Horas trabajadas y balance trabajo-v i d a .


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6. FINANCIAMIENTO

6.1. PANORAMA GENERALEl crecimiento de los créditos

destinados al estrato empresarial Mipyme

continuó hacia nales del 2014; no obstante,

la participación de las colocaciones hacia este

estrato crediticio ha empezado a retroceder

hasta llegar a su nivel más bajo en el 2014 de

los últimos cuatro años (10.8%).Detrás de la

ralentización de estas colocaciones existen

dos factores diferenciados: uno coyuntural y

o t r o e s t r u c t u r a l . E n e l p r i m e r o , l a

desaceleración económica afecta a las rmas

de todo tamaño, siendo los más pequeños los

más vulnerables ante la contracción de la

demanda de sus bienes o servicios; de esta

manera, las Mipyme son altamente cíclicas. En

respuesta a ello, el sistema nanciero

reacciona de dos formas: (I) eleva la cautela

ante la mayor percepción de riesgos de

mercado a través de mayores requerimientos

que alejan aún más la posibilidad de nanciar

nuevas Mipyme, y (II) ante la eventualidad del

impago de los créditos colocados a Mipyme

se produce un “castigo” a estos clientes, lo

cual implica su salida del sistema nanciero

de manera temporal. En segundo lugar, el

factor estructural mantiene a las Mipyme

alejadas del sistema nanciero, y destaca

dos tipos de empresas en dicha condición:

(I) las Mipyme localizadas en zonas con

geografía difícil donde las entidades

nancieras incurrirían en elevados costos

logísticos y operativos para ofrecer sus

servicios, y (II) aquellas microempresas o

emprendimientos de subsistencia que no

logran reunir las condiciones mínimas para

obtener capital. Además, se encuentran

aquellas Mipyme que combinan ambas

condiciones previamente descritas. Ante

e l l o , l a s M i p y m e c o n p r o b l e m a s

estructurales pueden ser atendidas por

entidades no reguladas como algunas

coope r at ivas y or g anizac ione s no

gubernamentales (ONG).

33En estricto, de acuerdo a la Resolución SBS N° 11356, cuando una deuda es calificada como en “pérdida”,luego de

5 años la empresa deja de ser tomada en cuenta por las entidades financieras para otorgar un nuevo crédito; aun así la deudahaya sido cancelada, se mantiene esta disposición.

a las Mipyme

Gráfico 6.1Evolución de las colocaciones alsegmento crediticio Mipyme

(Variación porcentual interanual)15%

14%

14%

13%

13%

12%

12%

11%

11%

10%

13.1%

14.1%

11.8%

10.8%

dic-11 dic-12 dic-13 dic-14Fuente: SBSElaboración: PRODUCE - DEMI

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El ligero retroceso de las

colocaciones a los segmentos

crediticios en cuestión también se

hace evidente al observar las

colocaciones promedio por deudor

de los diferentes tamaños de crédito

otorgado⁴.

Gráfico 6.2Crecimiento de las colocacionesal segmento Mipyme (Millones S/.) yparticipación respecto del total decréditos colocados (%)

El racionamiento crediticio vigente hace que

los estratos empresariales con mayor riesgo e

incertidumbre reciban menos colocaciones

dentro de su mismo estrato empresarial.

34Vale aclarar que las definiciones de tamaño empresarial de acuerdo a la Ley 30056 y las que emplea la Superintendencia de

Banca y Seguros (SBS) no coinciden necesariamente. Ley que, en muchos casos, genera un descalce entre el tamaño de lafirma y el tamaño del crédito que obtuvo.

80,000

70.000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

00

36%

35%

35%

34%34%

33%

33%

32%

32%

31%

31%

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14

45.643.1 51.637.1

58,910.3

65,884.773,027.4

33.5%

34.3%

35.0%

33.1%

32.3%

Cuadro 6.1.:Participación de empresas formalesen el sistema financiero al 2014

1,600,620

Tamañp según

ley 30056

N° Empresas

en el SF

N° Empresas

registradas enSUNAT

% Participación en el

SF

MicroempresaPequeñaMedianaTotal deMipymeGran

63,28731,339

1,819

7,116

1,518,28471,3132,635

8,388

4,2%43,9%69,0%

84,8%

Total 103,561 6,5%

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 SBSElaboración: PRODUCE - DEMI

Dicha situación no sucede con los estratos

empresariales más grandes, puesto que el

otorgamiento de crédito del sistema

nanciero no se ha retraído para ellos.

84

Fuente: SBSElaboración: PRODUCE - DEMI

96,445 1,592,232 6,1%


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Los créditos existentes en el sistema

nanciero nacional, y que son utilizados por

las Mipyme, no necesariamente se reeren a

créditos productivos. De esta manera, existen

casos en que las empresas de este estrato

utilizan créditos de consumo con el n de

utilizarlos como inversión en sus actividades.

Para ello, es necesario denir los créditos

existentes en el sistema nanciero nacional.

Cuadro 6.2.:Clasificación de Créditos Existentes

Créditos Productivos Créditos de Consumo

Créditos a entidades del sector público

Créditos a empresas del sistema financiero

Créditos a empresas de valores

Créditos corporativos

Créditos a grandes empresas

Crédito a mediana empresa

Crédito a pequeña empresa

Crédito a microempresa

Créditos de consumo revolventes

Créditos de consumo no revolventes

Créditos hipotecarios para vivienda

Fuente: Resolución SBS N° 11356-2008Elaboración: PRODUCE - DEMI

Cuadro 6.3.:Personas naturales concrédito productivo

Crédito a microempresaCrédito a pequeña empresaCrédito a mediana empresa

1,336,843279,670

5,268

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI

En general, ninguna Mipyme tiene un

crédito destinado especícamente a su

t a m a ñ o . E s n e c e s a r i o n o t a r q u e l a

concepción de tamaño de rma y tamaño

de crédito es claramente distinta. En ese

sentido, existen deudores que pueden

mantener créditos destinados a empresas

sin ser una. En el Perú, al cierre del año 2014

hubo más de un millón y medio de personas

que mantenían créditos productivos sin

estar registradas formalmente como

empresas ante la Sunat; de aquí que se

pueda especular que se traten de empresas

i n f o r m a l e s , e m p r e n d e d o r e s m u y

incipientes o personas que no optan por

declarar su RUC ante una entidad

nanciera para reducir su carga tributaria.

Incluso, en términos más estructurales,

podrían tratarse de emprendedores de

subsistencia y remotamente localizados.

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Las empresas nancieras revelan una mayor

orientación hacia el otorgamiento de créditos

a microempresas para personas naturales,

seguidas muy de cerca por las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).

Estas entidades son más dinámicas en

provincias y en zonas periféricas, donde justamente las condiciones de acceso al

sistema nanciero son difíciles, además de

que se hace más desaante la supervivencia y

duración de una empresa en dichas zonas,

sobre todo para una microempresa formal. Sin

e m b a r g o , l a s c o n d i c i o n e s p o d r í a n

presentarse más relajadas al ser personas

naturales o trabajadores por cuenta propia,

para el caso de estas entidades especializadas.Por otro lado, no es posible evidenciar si es

que e fe ct ivame nte , par a e l caso demicroempresas o emprendimientos de

subsistencia, estos créditos son destinados a

nanciar capital de trabajo o si son destinados

a cubrir necesidades básicas de consumo.

Como contraparte, es posible que los créditos

de consumo generalmente más onerosos

sean destinados a usos productivos, debido a

la facilidad con la que muchas entidades

nancieras vinculadas al sector retail o de

comercio minorista otorgan tarjetas de

crédito a personas naturales.

Tamaño estrato Créditoscorporativos

Créditos agrandes

empresas

Créditos amedianasempresas

MicroempresaPequeñaMedianaGran

12164

328

Total


Créditos apequeñasempresas

Créditos a micro

empresas

Tipo de crédito productivo

435819

2,267

4,33010,683

1,2333,571

36,72117,193

464705

22,1813,389

99245

360 2,387 19,817 55,083 25,914

Cuadro 6.4.:Cantidad de empresas por estrato empresarial

y tipo de crédito en el Sistema Financiero al 2014

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Grafico 6.3.:Participación de personas naturales

con créditos productivos en el sistema financiero(Porcentaje de nuevos soles colorados)

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 SBSElaboración: PRODUCE - DEMI

En el caso de la microempresa, es visible la

convivencia de la banca y las instituciones

especializadas ya mencionadas; además,

como se señaló anteriormente, las entidades

especializadas también colocan créditos a

personas naturales con negocios o iniciandonegocios. En cambio, es notoria la escasa

participación relativa en todos los segmentos

de las entidades dedicadas a operaciones de

leasing y factoring.

Por otro lado, considerando las colocaciones

crediticias productivas a las empresas, se

observa un panorama claramente asimétrico

entre los diferentes tamaños de empresas

formales y sus saldos. Como se muestra en el

18%Es el saldo de las

colocaciones de lasMipyme con respecto

a la gran empresa.

87

siguiente gráco, existe una diferencia entre

los saldos de créditos de la gran empresa y del

sector de Mipyme; de esta manera, el saldo de

las colocaciones de las Mipyme representan

un 18% del saldo para la gran empresa.

Financiera

EDIPYME

Caja Rural de Ahorro y Crédito

Caja Municipal de Ahorro y Crédito

Banco

ArrendamientoFinanciero

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Crédito a Microempresa Credito a Pequeña Empresa Crédito a Mediana Empresa


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Gráfico 6.4Saldo promedio por tamaño de

empresa formal a diciembre 2014 A diciembre 2014(En miles de nuevos soles)

12,000.0

10,000.0

8,000.0

6,000.0

4,000.0

2,000.0

0.0125.2 459.9

1,475.2

11,326.4

Microempresa Pequeña Mediana Gran

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores - diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI

6.2. CARACTERÍSTICAS DELFINANCIAMIENTO

Como par te de una pol í t ica

monetaria expansiva, el Banco Central de

Reserva (BCRP) empezó a inyectar liquidez al

sistema nanciero a través de menores tasas

de encaje desde inicios del 2013, lo quesignica que las entidades nancieras pueden

disponer de más recursos para realizar

colocaciones. En ese sentido, la tasa de interés

de referencia (principal herramienta para

liberar liquidez) fue reducida a 3.5% en

octubre del 2014 y luego a 3.25% en febrero

del 2015; sin embargo, en setiembre del 2015

se realizó un aumento a 3.5% nuevamente.

Por lo general, existe un rezago de 6 meses

entre el comportamiento de la tasa de

referencia y el resto de tasas, especialmente

cuando la política monetaria es expansiva

(Rebolledo & Soto, 2002) . Sin embargo, no se

ha producido una disminución de las tasas de

interés en el sistema nanciero e incluso se

espera que aumente en los próximos mesesconforme se internalice la última alza.

Entonces, las tasas de interés promedio al

segmento crediticio Mipyme no siguen

necesariamente un comportamiento paralelo

al mercado nanciero en su totalidad, más

bien obedecen a las condiciones particulares

de oferta de cada entidad nanciera como

son la tecnología de evaluación crediticia, el

costo del pasivo de cada entidad, la

composición de la cartera de productos

crediticios de cada entidad, entre otros.

88

del sector Mipyme


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En estricto, los costos operativos y el riesgo

son factores altamente correlacionados que

generan heterogeneidad de tasas de interés y

tipos de crédito, se evidencia una reducción

de las tasas para los segmentos de pequeña y

mediana empresa, mientras que las tasas de

interés para las microempresas mantienen

una tendencia al alza. En general, el

otorgamiento de créditos por primera vez a

microempresas es un proceso dotado de alta

incertidumbre y poca información de los

agentes demandantes de créditos, lo cual

eleva los costos de transacción y nalmente

las tasas de interés .

Gráfico 6.5:Evolución de las tasas de interéspromedio al segmento Mipyme

(Variación interanual)

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.005.00

0.00

25.9228.04 27.70

38.9041.10

16.50 17.60

20.0820.1720.39

16.70

24.83 24.20

13.30

10.21 10.98 10.80 12.21 11.17

Dic 10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14

Medianas EmpresasMicroempresas

Pequeñas EmpresasTasa de Encaje

*Promedio ponderado de acuerdo a la composición de la cartera de cada entidad financieraFuente: SBS y BCRPElaboración: PRODUCE – DEMI

Comúnmente, el proceso de bancarizaciónsuele ser lento, una vez que un nuevo cliente

es visible para alguna entidad nanciera, esta

buscará añadir su propia colocación crediti-

cia; a menos que la Mipyme no evalúe

bien la necesidad de más crédito entregado,

la empresa podría incurrir en sobreen-

deudamiento y, consecuentemente, en

morosidad. En el caso del segmento crediticio

de microempresa, hubo un aumento de la

morosidad de hasta 5.3% hacia diciembre de

2014.

El sobreendeudamiento y la morosidad sonmás frecuentes en el segmento crediticio de

la pequeña empresa, en la que destaca la

morosidad de 8.6% hacia nes del 2014. En

denitiva, la alta morosidad puede tener

como desenlace que el sistema nanciero

expulse a los deudores morosos y les impida

volver a acceder a créditos durante largos

periodos de tiempo, lo que produce

dicultad para el proceso de inclusión

nanciera y, por consiguiente incentive el

crédito informal y la usura.

22.70

89


92/164

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

5.16 5.13

5.77

7.47

8.58

4.43 4.064.35

5.005.33

4.72

3.69

2.672.25

2.47

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14

Morosidad

Promedio

Crédito Medina

Morosidad

Promedio

Crédito Pequeña

Morosidad

Promedio

Crédito Micro

Fuente: SBSElaboración: PRODUCE – DEMI

En particular, los créditos que toman las

empresas de tamaño mediano son los de

mayor volumen dentro del sector Mipyme.

Aquí se percibe menor riesgo e incertidumbre;

asimismo, debido al tamaño de los clientes, el

proceso de colocación y de repago del

préstamo son más sencillos.

También es necesario destacar que, a dife-

rencia de los demás estratos empresariales, las

empresas medianas tienen mayor resiliencia

ante la ocurrencia de una desaceleración

económica como la vigente; sus ventas no son

tan cíclicas como en el resto de los estratos.Por lo general, son proveedores de clientes

más grandes, capaces de diseñar estrategias

para enfrentar una menor demanda;

asimismo, pueden optar por capital propio si

desean expandir el negocio y no incurrir a

endeudamiento.

Hacia el último año, los tres estratos empre-

sariales han incrementado su tendencia para

obtener créditos de más de una entidad

nanciera. Dentro de los patrones de endeu-damiento de las Mipyme, es de especial

interés el caso de las empresas del estrato

pequeño —aquellas que superan el estrato

inicial de microempresa y requieren de capital

con mayor urgencia— pues el costo de

oportunidad de una pequeña empresa de

desaparecer es mayor que el de una

microempresa. Por ello, es común observar

que este estrato busque nanciamiento en

varias fuentes. Es importante señalar que este

estrato empresarial es el que más opta por

tipos de nanciamiento atípicos como el

factoring y leasing.

Para el caso de la microempresa hay unestancamiento relativo de este indicador,

ya que la coyuntura de desaceleración hace

que las entidades nancieras restrinjan más

el otorgamiento de créditos en este

segmento. Además, en muchos casos, se trata

de la primera vez que ellas reciben un crédito

y a través de una única entidad nanciera.

Esta circunstancia permite que este nuevo

deudor sea visible para todo el sistema

nanciero y que otras entidades busquen

ofrecer sus servicios nancieros a lasmicroempresas entrantes. Así las entidades

Gráfico 6.6:Evolución anual de la morosidad

por segmentos crediticios(Cartera vigente/Cartera atrasada %)

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Gráfico 6.7.:

Participación de empresas por

número de entidades financierasque les otorgaron crédito

Según estrato empresarial


Otra aproximación para analizar los

p a t r o n e s d e n a n c i a m i e n t o y

endeudamiento de las es mediante

el criterio empleado por la SBS paraclasi car deudas . Es notorio observar

que las empresas del estrato mediano son

las que mayor presencia tienen en la

condición de deuda “normal”. Por su parte,

aquellas empresas del estrato pequeño

que como condición de deuda en

“pérdida” son las de menor cantidad entre

todos los estratos. En general, las

empresas que en condición de

deuda perdida serán castigadas por el

sistema o y no podrían optar porcréditos formales en un periodo de

tiempo estimado de 5 años, lo que

constituye el tiempo de espera para que

una entidad puede omitir el

registro de pérdida y desembolsar un

nu evo c rédit o. E v ident ement e, la

probabilidad de ocurrencia de una

situación de pérdida es mayor cuanto

mayor es el número de entidades

que a una Mipyme.

Gráfico 6.8.:

Condición de los saldos crediticiospor estrato empresarial

A diciembre 2014(Porcentaje de empresas)

100%

90%

80%

70%

60%

50%


Normal

ConProblemasPotenciales

Deficiente

Dudoso

Pérdida


V o 4

nancieras podrían sobreendeudar una

microempresa o bien podrían realizar la

compra de su primera deuda a tasas de

i n t e r é s m á s a t r a c t i v a s y g e n e r a r

competencia a través de las operaciones

de compra de deuda.

Es pertinente mencionar que existe un

pequeño porcentaje de microempresas

que poseen deudas en más de 5 entidades

en este caso, estas podrían

estar recibiendo nanciamiento de

diversos tipos de crédito y de diversas

entidades a la vez, como bancos, Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) o

empresas nancieras, las cuales ponen

e s p e c i a l a t e n c i ó n a e s t e e s t r a t o

empresarial.

91

100%

80%

60%

40%

20%

0%

5 o mas

En 4

En 3

En 2

En 1



94/164

En denitiva, es urgente considerar dos

aspectos, en primer lugar, que el ciclo

económico negativo afecta más a las

empresas de menor tamaño y, en segundo

lugar, que las condiciones bajo las cuales las

MYPE acceden al sistema nanciero revelan

sus debilidades más notorias—como el

sobreendeudamiento—justamente en

c o y u n t u r a s d e m e n o r c r e c i m i e n t o

económico.

6.3. FACTORES ESTRUCTURALESAl inicio del capítulo se mencio-

naron factores estructurales que impedían

que el sistema nanciero logre atender a más

rmas y maximizar sus efectos sobre el

crecimiento de estas. En ese sentido, se tienen

dos rasgos denidos que caracterizan los

obstáculos para acceder al nanciamiento

desde una perspectiva estructural: (I) la

existencia de Mipyme ubicadas en regiones

con geografía complicada y que diculta la

provisión de servicios nancieros, y (II) la

existencia de Mipyme de subsistencia que no

logran reunir las condiciones mínimas para

acceder al nanciamiento.

Cuadro 6.9.: Participación de saldos de deuda Por tipo de entidad financiera y estrato empresarial


92

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%


Leasing

Financiera

Factoring

EDPYME

CRAC

CMAC

Banco

del financiamiento a las Mipyme


95/164


96/164

Gráfico 6.11.:Saldos de deuda por estratoempresarial y sector económico(En nuevos soles)


Alrededor del 70% de los créditos están destinados

a los sectores de comercio y servicios. Para el caso

de las microempresas esta característica es

representativa a este estrato empresarial, y se

condice con la evidencia de que alrededor de 1.3

millones de microempresas se concentran en estos

s e c t o r e s ( e s p e c í c a m e n t e , e l 9 7 . 2 % d e

microempresas se encuentran en estos sectores).

Hay una clara distinción entre dos tipos de

emprendimiento. Cuando estos son llevados a cabo

con un sesgo de innovación o de identicación de

una oportunidad de mercado es más probable que

el emprendimiento sea más transformativo. Por el

contrario, cuando el emprendimiento es dirigido

por la necesidad, el negocio tiende a ser más

precario, lo cual aleja las posibilidades de acceder al

nanciamiento. Típicamente, esta forma de

emprendimiento busca ser un escape al desempleo

y permite la generación inmediata de ingresos

básicos. Justamente en los sectores de comercio y

servicios la incursión es menos complicada, pues

los requerimientos de capital son casi nulos. Esta

evidencia conrma que, a partir del análisis

geográco, la centralización del crédito está en las

regiones de la costa, principalmente en la región

Lima. Además, es particularmente notorio que la

región Arequipa es la que tiene un nivel de

participación de sus Mipyme muy parejo. Por otro

lado, en las regiones Áncash y Junín, las

microempresas tienen mayores colocaciones que

las empresas medianas, lo que podría sugerir que

en estas regiones, las empresas medianas se

nancian con capital propio.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Servicios

Comercio

Construcción

Manufactura

Minería

Pesca

Agropecuario

94


97/164


Hay literatura que explora el vínculo entre el

nanciamiento y el crecimiento regional. Así,

se aduce que el acceso al nanciamiento através de mayores colocaciones a los agentes

impulsa el crecimiento del PBI de las regiones,

esto debido a los efectos multiplicadores que

tiene sobre la economía, en la que dicho

efecto disminuye a causa de la informalidad

de muchas actividades de estas economías

regionales. (Aguilar, 2014) También se señala

que el efecto multiplicador es mayor cuando

la oferta crediticia proviene principalmente

de las instituciones especializadas en

micronanzas.

Las regiones que tienen mayor proporción de

participación de Mipyme en el sistema

nanciero —al cierre del 2014— son Arequipay Cajamarca; aunque la explicación de esa

participación tiene dos variantes opuestas.

Por un lado, el caso de Arequipa revela

coherencia entre su alta cantidad de Mipyme

y la alta participación que tienen estas en el

sistema nanciero. Por otra parte, Cajamarca

tiene un tercio menos de Mipyme que

Arequipa, lo cual eleva el ratio, tratándose solo

de un efecto de base pequeña.

⁶No se incluye Lima y Callao para nes ilustrativos.

95

Gráfico 6.12.:Participación de los saldos de deuda por estrato

36empresarial y principales regiones

Mediana

Pequeña

Microempresa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ÁncashIcaPiura

ArequipaJunínPuno

CajamarcaLa LibertadSan Martín

CuscoLambayequeTacna

HuancavelicaLoretoUcayali


98/164

Gráfico 6.13.:Regiones con mayor porcentaje de Mipymecon deudas en el sistema financiero

Arequipa

Cajamarca

Tacna

Amazonas

Áncash

Loreto

Lambayeque

Lima

La Libertad

Ica

7.6%

7.4%

6.9%

6.9%

6.7%

6.2%

6.1%

6.1%

6.0%

5.9%

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a Diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI

Por otro lado, la oferta de nanciamiento es un

fenómeno principalmente urbano. En esa línea,

no sorprende que la mayor parte de la ofertaprovenga de la banca; además, es probable que

las colocaciones que se dan en el ámbito rural

provengan de entidades como CRACs, CMACs o

empresas nancieras, las más especializadas en

la zona. Precisamente, en el segmento

empresarial micro se observa la participación o

convivencia de la banca con otros tipos de

entidades.

Burneo coincide con Aguilar en señalar que la

bancarización y la inclusión nanciera sonpotentes causantes del crecimiento regional en

el país, pero explica que el efecto multiplicador

nace en la banca estatal, pues esta apuesta por

nuevos clientes que la banca privada no

considera, y luego de bancarizarlos, (Burneo,

2008) los hace visibles para la banca privada . En

ese sentido, se enfatiza el impulso de la banca

estatal, pues esta tiene mayor protagonismo en

la inclusión nanciera a través de la banca y

promueve de forma complementaria la

participación de la banca privada, puesto que

tiene mayores economías de escala. Es así que se

aprecia que el nanciamiento en todos los

estratos empresariales a nivel nacional sea

concentrado por los bancos.

Finalmente, como se mencionó, existe unriesgo de que los créditos colocados para

d e t e r m i n a d o s u s o s t e r m i n e n s i e n d o

empleados para otros propósitos. Los bancos

son aquellas entidades que mayor escala

productiva poseen y pueden cubrir mayor

cantidad de rmas y estratos empresariales; no

obstante, es probable que existan dicultades

en el momento de realizar el monitoreo o la

vigilancia del uso nal de los créditos que se

desembolsan. Incluso, es poco observable por

parte de la matriz el comportamiento de losfuncionarios de negocios de las entidades—los

agentes que nalmente encaran a los deudores

o clientes nales—y su interacción con sus

clientes, especialmente cuando las entidades

son tan grandes como los bancos; así las

asimetrías de información internas se elevan.

En ese sentido, para lograr una colocación

eciente de capital (Caselli, 2014) debiera

fomentarse el crecimiento de un espacio

intermedio entre las entidades de menor

tamaño, pero de mayor cercanía con sus

clientes, y aquellas con mayores escalas

productivas, pero menos cercanas de los

usuarios nales del crédito.

96


99/164

7. EL COMERCIO EXTERIOR

Luego de varios años de haber

experimentado balanzas comerciales

superavitarias (donde los valores de las

exportaciones eran mayores que el de las

importaciones), la economía peruana

empieza a importar más bienes de los que

e x p o r t a . D e n t r o d e l a c o y u n t u r a

macroeconómica vigente -por teoría

macroeconómica- el tipo de cambio más

depreciado desincentivaría las importaciones

y fomentaría a las exportaciones, lo cual a la

Gráfico 7.1Evolución de los Términos deIntercambio de la Economía

Fuente: BCRPElaboración: PRODUCE - DEMI

larga debería corregir el décit de la balanza

comercial. A pesar de ello, no existe tal

corrección debido a que los precios

mundiales de las materias primas —alrededor

d e l a s c u a l e s s e c o n c e n t r a n l a s

exportaciones— han presentado un sesgo

hacia la baja, por ello,no ha existido un

incentivo a las exportaciones. Ello se puede

evidenciar a través del Índice de precios de las

e x p o r t a c i o n e s d e l o s t é r m i n o s d e

intercambio.

60

70

80

90100

110

120

130

140

150

160

10 11 12 13Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul

Índice Precios - Exportaciones (2007=100)Indice Precios - Importaciones (2007=100)Términos de Intercambio

97

y las Mipyme


100/164

Contrariamente, los precios de los bienes

i m p o r t a d o s h a n v a r i a d o p o c o e n

comparación con el índice de precios de losexportables. Entonces la balanza comercial se

inclina de manera negativa al tener

e x p o r t a c i o n e s q u e p i e r d e n v a l o r e

importaciones cuyo valor poco a poco se

alteran. Además, es preciso destacar que los

principales bienes que la economía importa

son manufacturas de alto valor y con precios

poco volátiles.

El Perú exporta más de 4 mil productos

diferentes, pero muchos de ellos estánconcentrados alrededor de los sectores

extractivos y de bajo valor agregado; tal es así

que ante la contracción de la demanda

mundial por materias primas y derivados, y la

caída de las cotizaciones mundiales, toda la

canasta exportadora se ve negativamente

afectada. Así, no hay algún mecanismo que

permita enfrentar estos efectos negativos a

través de la expansión de las exportaciones deotras industrias.

La gran empresa es aquella que concentra la

mayor cantidad de productos exportados. La

mediana empresa exporta menos diversidad

de productos, seguida por la microempresa.

Esto implica que dicho estrato incursiona en

mercados de productos masivos—poca

diferenciación—, en lugar de incursionar en

pr oductos innovador e s o a l tame nte

diferenciados. Además, la escasa sosticacióntambién reduce las probabilidades de

exportar (Lederman & Maloney, 2012). Para el

caso de la mediana empresa, la baja

diversidad de productos que exporta está

directamente ligada a la escasa cantidad

existente de dichas empresas.

L a he te r og e ne idad de la e st r uctur a

exportadora del país y la baja diversicación

de la misma tienen relación directa y además

se retroalimentan: las empresas más grandes

son las que pueden producir mayor diversidad

de bienes y con mayor sosticación; en

cambio, las empresas más pequeñas tienenmenor probabilidad de exportar y participar

del comercio, se enfocan en la subsistencia de

cara a los mercados internos. La OECD (2009)

i d e n t i c ó a l g u n a s b a r r e r a s p a r a l a

internacionalización de las MYPE, siendo las

principales: (I) el bajo acceso a la información

y (II) el bajo acceso al capital. Además, cada

barrera tiene efectos diferentes de acuerdo a

cada sector y economía. Dentro de la barrera

relacionada a la información destaca la

educación y la capacitación.

98

Gráfico 7.2.:Numero de partidas arancelarias

Segun estrato empresarial - 2014

Microempresa,589

Pequeña, 1,033

Mediana, 124

Gran, 2,768

Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI


101/164

Para el caso peruano, se puede añadir las

barreras regulatorias que desincentivan la

formalización de empresas de menor tamaño,

pues existe la percepción de que los costos deser formal exceden a los benecios de

mantenerse informal y se requiere mayor

orientación y promoción de la formalidad. No

obstante, la formalidad es un requisito

fundamental para el nanciamiento y la

internacionalización de una rma, pues permite

acceder a mejor infraestructura y a activos

intangibles como la información de mercados y

tendencias (Tello, 2011). Por otro lado, aquellas

MYPE que se aventuran a incursionar en las

exportaciones deberán enfrentar numerosasbarreras no arancelarias que implican costos no

directamente observables, pero que podrían

signicar desincentivos. Estas barreras son

frecuentemente sanitarias y tosanitarias . Por

otro lado, la OECD distingue dos estructuras de

organización industrial típicas para explicar las

diferencias entre las economías desarrolladas y

en desarrollo. Para el primer caso, el sector

MYPE es bastante activo en la producción de

bienes y servicios que los estratos más grandes

toman como insumo; es decir son proveedores

intermedios. También es activo en la

producción de bienes nales transables pero

para mercados nicho. En el segundo caso,sucede todo lo contrario: las MYPE de los países

en desarrollo producen bienes y servicios

nales —no como insumos— los cuales se

destinan a mercados masivos y no de nicho;

pero en su mayoría producen bienes no

transables. En esa línea, cabe señalar que no se

producen muchas ganancias de productividad

cuando se incursiona en mercados saturados o

altamente atendidos (Lederman & Maloney,

2012).

La última condición descrita ilustra de manera

adecuada la organización de la economía

peruana y su heterogéneo sector exportador,

pues existe un amplio sector Mipyme abocado

al comercio interno —no transable— y a

actividades poco transformativas, en donde

abundan los bienes nales importados.Por ello

es necesario el estudio de las importaciones

como complemento del análisis de las

exportaciones de este estrato.

7.1. EXPORTACIONES Las exportaciones peruanas tuvieron

una caída del 1% al cierre del año 2014. Detrás

de e ste compor tamie nto e x iste n dos

componentes totalmente diferentes; por un

lado, la demanda mundial se mantuvo

deprimida e implicó menores envíos de bienes

y servicios del país — especialmente bienesbasados en commodities—, y por otro lado, la

oferta de bienes exportables del país se

mantuvo relativamente estancada debido a la

paralización y lenta producción de materias

primas mineras. La oferta exportable tiene

características peculiares y condicionantes. Se

pueden resumir en dos: baja diversicación de

l a c a n a s t a e x p o r t a d o r a y a m p l i a

heterogeneidad intrasectorial e intersectorial

(Infante & Chacaltana, 2014).

La concentración de partidas arancelarias se da

en torno a bienes del sector manufacturero y

agropecuario; no obstante, estos sectores no

son los que más volúmenes de exportación

reportan. Este dato coincide con el encontrado

en otro análisis reciente (Tello, 2011) , en el que

destaca que las principales partidas sonmanufactureras en mayor medida que las

agropecuarias. Esto se da en todos los estratos

exportadores, con una ligera diferencia en el

estrato de mediana. Con lo analizado, es

necesario resaltar el sesgo extractivo de la

canasta exportadora, si bien hay alta incidencia

del sector manufacturero, este está muy ligado

a la extracción de materias primas como los

minerales e hidrocarburos. Esto se hace

evidente al analizar los principales productos

por estrato empresarial.


102/164

Cuadro 7.1:

Ranking de productos más exportados

por estrato al 2014

Puesto Microempresa Pequeña Mediana

1

2

3

4

5

Oro en Bruto

Partes de Remolques

Y Semiremolques

Uvas Frescas

Cebollas

Harina,

Polvo de Pescado

Fuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI

Gran

Oro en Bruto

Antracitas

Esparragos

Mangos

Langostinos

Congelados

Paltas

Frutos

Agrios

Mangos

Oro en Bruto

Paprika

Hierro

Oro en Bruto

Gasolinas

Harina,

Polvo de

PescadoZinc

Por otro lado, la orientación exportadora de

las rmas peruanas es bastante incipiente. En

los estratos empresariales más bajos existen

pocas empresas enfocadas en el comercio

internacional; si bien la economía peruana se

encuentra abierta al mundo a través de

diversos tratados de libre comercio e

iniciativas regionales que fomentan el

comercio, no hay una masiva orientación a

exportar. Las barreras para la internacionaliza-

ción de una rma van desde la incapacidad de

lograr la escala necesaria para atender merca-

dos más exigentes, hasta la incapacidad de

encontrar oportunidades de mercado

novedosas que pudieran ser satisfechas a

través de emprendimientos innovadores.

Por estrato empresarial, 2014

Gráfico 7.3.:

Número de partidas arancelariaspor sector

Por sector y estrato empresarial al 2014


Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Servicios


75

512

493

4

731

13

940

2

13

32

106

0

2,616

6

452

99

100


103/164

Gráfico 7.4.:Porcentaje de empresas exportadoras

sobre total de empresas al 201425.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Microempresas Pequeñas Mediana Gran

0.2% 3.9%

11.0%

23.3%


Además, la estructura productiva peruana

está altamente enfocada en sectores no

transables como son comercio interno y

servicios. Existen más de un millón y medio de

microempresas y menos de tres mil de ellas

son exportadoras; el resto se orienta a atender

la demanda interna. Como se verá más

adelante, tiene sentido la relación entre este

rasgo y la importación de bienes de capital

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Microempresas Pequeñas Mediana Gran

Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Servicios


Gráfico 7.5.:Participación de empresasexportadoras por sector (%) al 2014

101

necesarios para la producción de servicios de

baja sosticación y el comercio interno. Por lo

demás, de todos los sectores, el sector

pesquero es el más enfocado en exportación

pues, en casi todos los tamaños empresariales

presenta mayor proporción de rmas

exportadoras; no obstante, como se verá

luego, es el que menos volumen exporta. Le

sigue en importancia el sector manufacturero.


104/164

El volumen exportado a los países destino cambia de

acuerdo a la variación del tamaño de la empresa. Así,

puede distinguirse que cuanto mayor es el tamaño

empresarial, hay mayor volumen exportado a China y

otros países como Canadá y Suiza a los que las rmas

destinan bienes, y la participación del resto del mundo

disminuye; en esa línea es necesario precisar que “resto del

mundo” incluye una cantidad ja de países, cuya

participación es menor para el estrato empresarial más

grande. Entonces no se podría argumentar que una mayor

participación de resto del mundo implica más diversidad

de destinos. Notablemente, EEUU es el país destino que

mantiene una participación constante a lo largo de todos

los tamaños empresariales, siendo diferente el caso de

China, el cual cobra relevancia recién en el tamaño

empresarial más grande. Esto tiene sentido al contrastarse

con la evidencia de que los commodities exportados hacia

China suelen provenir de las empresas más grandes y con

mayor escala productiva, a diferencia de las más

pequeñas. Más adelante se podrá apreciar que China es la

mayor fuente de las importaciones nacionales, en todos

los estratos.

Es notable la mayor diversidad de destinos comerciales

cuando las microempresas realizan las exportaciones. En

muchos casos, este tipo de empresas pueden detectar

oportunidades de negocio en determinados mercados

nicho, los cuales no demandan una cantidad signicativa

de mercancías y de manera estacional, lo que hace posible

que sean atendidas. Hay una mayor ganancia de

productividad cuando se incursiona en mercados no

saturados o poco explorados.Esto se considera

diversicación y es visible en la apuesta que las

microempresas hacen en estos nuevos mercados. Por

ejemplo, hay microempresas textiles limeñas que proveen

de uniformes escolares a los colegios en la lejana Aruba.

Esta incursión puede incentivar a otros productores a

imitar a la primera. En efecto, se estima que la

probabilidad de que otras empresas de un mismo distrito

o localidad exporten el mismo bien al mismo destino

aumenta debido a los efectos de “derrame” de

conocimientos por la proximidad entre ellas (Lederman &

Maloney, 2012) .

102

China

EEUU

Suiza

Canadá

Japón

España

Chile

Brasil

Alemania

Colombia

Corea

Paises Bajos

Ecuador

México

Resto del Mundo

Desnos de las exportaciones de las pequeñas empresas (US$ FOB) al 2014

2.8%

16.3%

5.6%1.0%

1.1%

3.3%

3.6%1.6%

1.3%

2.6%0.7%2.6%

3.6%1.8%

50.0%

Gráfico 7.6

Desnos de las exportaciones de las grandes empresas (US$ FOB) al 2014

18.0%

16.1%

7.7%

7.6%4.7%3.9%

3.8%

3.6%

3.5%

3.4%

3.5%

2.3%

2.1%

2.0%

14.3%

Desnos de las exportaciones de las medianas empresas (US$ FOB) al 2014

1.9%13.5%

1.0%0.8%

3.2%1.0%0.7% 1.8%

0.9%

0.2%

4.9%

0.9%2.0%

65.6%

Desnos de las exportaciones de las microempresas (US$ FOB) al 2014

1.3%11.0%

1.5%1.2%

0.6%

1.1%

5.5%0.7%

0.6%

2.0%

0.3%

0.8%5.3%

0.8%66.3%



105/164

7.2. LAS EXPORTACIONES MIPYME

En cuanto al valor exportado

durante el 2014, las empresas exportadoras

tienen alta presencia en el sector de

manufacturas, para todos los estratos

empresariales. También es destacable la

participación equilibrada que existe entre

agricultura y manufactura, en el caso de

empresas medianas, y el fuerte contraste con

las exportaciones de las empresas grandes, enla que cobra relevancia la minería y pierde la

agricultura. Si bien las empresas de mayor

tamaño pueden generar más valor agregado

a la producción, no necesariamente son las

más transformativas y con mayor complejidad

en su producción.

Gráfico 7.7Composición agregada de lasexportaciones

Fuente: Sunat 2014

Elaboración: PRODUCE - DEMI

Gráfico 7.8

Participación de volumenexportador por sector económico


P ar a anal izar la comple j idad de las

exportaciones peruanas se toma el índice de

Complejidad de los Productos (Hausman,

2011), el cual fue desarrollado por el Centro

para el Desarrollo Internacional (CID) de la

Universidad de Harvard. Dicho índice clasica

a los productos transados mundialmente de

a c u e r d o a c u a n t o c o n o c i m i e n t o y

sosticación contienen; por lo general, se

esperaría que productos más complejos

deberían ser producidos por grandes rmas, y

los menos complejos serían producidos por

negocios de menor tamaño. La complejidad

de un producto se determina considerando la

diversidad existente de países que pueden

producir determinado bien. En particular, el

índice puede tomar valores positivos y

negativos para cada producto analizado,

siendo los más negativos los productos

menos complejos y los más positivos los más

complejos. Para el caso de las exportaciones

peruanas, no se evidencian sectores con

fuertes componentes de complejidad. Cabe

señalar que el índice de complejidad

promedio calculado está ponderado deacuerdo al valor exportado de cada partida

arancelaria.

Segun estrato empresarial, 2014

103

Agropecuario

9.4%Pesca

0.1%

Minería

33.6%Manufactura

55.8%

Servicios

1.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Agropecuario Pesca Minería Manufactura Servicios

por grandes sectores


106/164

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5


Manufactura

Minería

Pesca

Agropecuario

Servicios

Gráfico 7.9Índice de Complejidad promedio delos productos por sector economicoSegún estrato empresarial, 2014

Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI

En ese sentido, solo se evidencia la lógica

planteada de la complejidad de los productos

en el caso del sector de manufactura, ya que a

medida que aumenta el tamaño de las rmas

exportadoras también aumenta la cantidad

de conocimiento y sosticación contenidas

de acuerdo al índice. No sucede ello para

ninguno del resto de sectores, especialmente

en los sectores extractivos. En ellos, las rmas

más grandes no son las más intensivas en

conocimientos y tecnologías; los productosexportados son básicamente commodities

producidos a gran escala y con poco valor

agregado. Precisamente, en la explotación de

recursos naturales es necesaria la existencia

de economías de escala en mayor medida

que en la explotación de otro tipo de

recursos. La existencia de baja adopción

t e c n o l ó g i c a e s p r o d u c t o d e u n

comportamiento rentista que desincentiva la

competencia y fomenta la autocomplacencia

, lo que nalmente no se deriva eninnovación e investigación.

Entre los productos menos complejos se

sitúan los derivados de agricultura y minería.,

Entre los más complejos están aquellos que se

u b i c a n d e n t r o d e m a n u f a c t u r a s d e

maquinarias y de químicos. En el caso de las

empresas de menor tamaño, en las que no

existen economías de escala, se exportan

volúmenes pequeños a determinados nichos

de mercado o con productos diferenciados.

Así, la diferenciación de productos se

entiende como una actividad intensiva enconocimientos y know how , lo cual explica la

trayectoria del índice de complejidad de los

productos por tamaño empresarial.

A través del análisis de la complejidad de las

exportaciones y los destinos comerciales se

puede distinguir el sesgo que tienen las

exportaciones hacia China —para todos los

estratos exportadores— es baja. En ese

sentido, el rol abastecedor de insumos a China

de las Mipyme no es muy diferente que el deotros exportadores emergentes, pues todos

104


107/164

Gráfico 7.10Índice de complejidad promedio delas exportaciones a China al 2014


0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5


Manufactura

Minería

Pesca

Agropecuario

Gráfico 7.11Índice de complejidad de lasexportaciones a EEUU al 2014

Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5


Manufactura

Minería

Pesca

Agropecuario

105

los valores de todos los sectores son

negativos. Se observa un comportamiento

más alentador de las exportaciones de

m a n u f a c t u r a p a r a E E U U , d o n d e l a

complejidad se incrementa ligeramente con

el tamaño de la empresa.

Si bien el comportamiento de la complejidad

para las exportaciones a los dos principales

destinos comerciales—EEUU y China— es

negativo, existen casos aislados donde

algunas rmas han logrado exportar bienes

con mayor sosticación, pero a países de la

región.


108/164

De los grácos anteriores

destacan los altos índices

a l c a n z a d o s — e n

promedio—por las empresas

grandes exportadoras de

productos agropecuarios a

Ecuador—especialmente aves

de corral como pavos—, las

e m p r e s a s m e d i a n a s q u eexportan manufacturas a

Chile—especialmente textiles,

libros impresos y artículos de

m e t a l m e c á n i c a — y l a s

microempresas que exportan

m a n u f a c t u r a s a C a n a d á ,

especialmente textiles.

Gráfico 7.13

Índice de complejidad promedio de lasexportaciones manufactureras pordestinos al 2014

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

Microempresa Pequeña Mediana

Gran

México, 0.036

Chile, -0.053

Brasil, -0.077

EEUU, -1.4

Canadá, -2.8

China, -1.4España, -1.4

Colombia,-0.088


106

Gráfico 7.12Índice de complejidad promedio de las exportaciones

agropecuarias por otros destinos al 20141

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5


Ecuador, 0.4

China, -1.2

Colombia, -1.7Brasil, -1.9Canadá, -2

EEUU, -2.1

Chile, -2.2

España, -2.3



109/164

7.3. LAS EXPORTACIONES

Si bien no se dispone de información para poder analizar el aporte de insumosregionales a las cadenas productivas de determinados bienes que salen del país, se tiene lacomposición de Mipyme orientadas a la exportación a nivel regional.

Gráfico 7.14.:

Empresas que exportan respecto al total

ĆBĆĆÃ

ČĆBĆĆÃ

ÇĆBĆĆÃ

ĎĆBĆĆÃ

ÐĆBĆĆÃ

ĈĆĆBĆĆÃ

ĈČĆBĆĆÃ

ĈÇĆBĆĆÃ

ĈĎĆBĆĆÃ


Tomando en cuenta aquellas exportaciones

que provienen de la región donde son

producidas y no desde el domicilio scal, es

importante señalar que no siempre coinciden

las empresas establecidas en la región con las

empresas que efectivamente exportan desde

esa región. Por ejemplo, en Ancash se registra

la existencia de 75 empresas grandes, pero

también se reportaron 108 empresas que

exportaron desde Ancash. Por otro lado, debe

señalarse que en muchas regiones no existen

empresas medianas que exporten. Por

ejemplo, en Huancavelica solo las empresas

grandes y pequeñas exportan. Gran parte del

tejido empresarial en las regiones se enfocan

en la producción de bienes no transables. En

el caso de Pasco, solo se registran 12

empresas exportadoras de las más de 9 mil

setecientos que existen. Para todos los

tamaños de empresas, Ucayali es la región

que menos exportadores ostenta.

La complejidad de las exportaciones, de

acuerdo a la región de procedencia, presenta

algunos sesgos peculiares. En el último

puesto se sitúa la región San Martín, donde

Por estrato empresarial, 2014(En porcentajes)

107

Gran Mediana Pequeña Micro

Mipyme por regiones


110/164

tiene un alto número de rmas que exportan

bienes agropecuarios; así, la complejidad

d e e s t o s b i e n e s e s b a s t a n t e b a j a ,

concretamente las del principal producto, los

granos de cacao. Luego le sigue la región de

M a d r e d e D i o s , q u e t i e n e u n a a l t a

concentración en la explotación de oro en

bruto y también productos agropecuarios de

baja complejidad como nueces y castañas. En

el otro extremo, el índice de complejidad

promedio que reporta Loreto es el más alto

del país y es particularmente de interés para el

análisis.

L a s e x p o r t a c i o n e s d e L o r e t o g i r a n

principalmente alrededor de dos industrias: la

maderera y la petrolera; y en menor medida

e n l a s m a n u f a c t u r a s l i g a d a s a l a

metalmecánica. En el caso de la industria

petrolera, hay una alta demanda por servicios

conexos los cuales generan externalidades

positivas a los demás sectores. En esa línea,

hay una demanda por servicios de transporte

vía helicópteros que colaboran con las

actividades de perforación de pozospetroleros. Las empresas que abastecen de

helicópteros a la industria reparan y adaptan

repuestos tanto en Loreto como en las

operaciones petroleras existentes en Ecuador,

por ello hay envíos de repuestos hacia y desde

Ecuador, los cuales son reparados y

procesados en Loreto, generando mayor

difusión de conocimientos y adopción de

tecnologías. Por el lado maderero, Loreto

exporta madera aserrada y bastidores de

madera. Asimismo, es notoria la fuerte

presencia de microempresas orientadas a la

reparación y adaptación de repuestos para los

mototaxis, las que incluso atienden el

mercado colombiano reparando y enviandorepuestos.

Hay evidencia de que la diversicación

productiva puede derivarse a partir de

industrias extractivas, para lo cual hay

amplitud de casos; entre ellos en Suecia: la

industria de telefonía móvil surgió a partir de

la explotación forestal. El caso de la industria

petrolera en Loreto puede signicar una

oportunidad de asimilación tecnológica e

i n n o v a c i ó n q u e d e s e n c a d e n e o t r a sactividades.

108


111/164

Gráfico 7.15:

Índice de complejidad promedio

de las exportacionesPor región, 2014

Loreto

Ucayali

Lima

Callao

Pasco

JunÍn

Ica

HuánucoHuancavelica

Lambayeque

Tacna

Arequipa

Áncash

ApurÍmac

Piura

Ayacucho

Moquegua

La Libertad

Cusco Amazonas

Tumbes

Cajamarca

Puno

Madre de Dios

San Martin

-0.42

-0.83-0.93-1.1

-1.4-1.6

-1.6

-1.7-1.7-1.9

-2.1

-2.1

-2.1

-2.2

-2.3

-2.3

-2.4-2.4

-2.5-2.7

-2.8

-2.8

-2.9

-3.1

-3.7

-4 -3 -2 -1 0


Por otro lado, es pertinente analizar ladiversicación de la cantidad de partidas

arancelarias —es decir, la diversicación de

bienes transables— por regiones. Para un

mejor análisis, se omitió a Lima y Callao en la

base de datos. En general, el hecho estilizado

típico señala que la diversicación aumenta

conforme la empresa incrementa su tamaño.

Tal es el caso de las regiones de Lima y Callao, y

como se puede apreciar en el gráco, también

es el caso de Arequipa, Ica, Piura y Loreto.

Sin embargo, se pueden evidenciar casosatípicos como los de Tacna, Cusco y Puno. En

estos casos, hay mayores oportunidades de

comercio con nichos de mercado en otros

países, lo cual implica que hay un esfuerzo

importante de diversicación a nivel de

microempresa, a pesar de que la escala

productiva sea limitada.

109


112/164

Gráfico 7.16:

Distribución del número de partidas porregión y estrato empresarial al 2014

*Sin incluir Lima y CallaoFuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI

Es notorio que muchas empresas medianas

no exportan ninguna mercancía en algunas

regiones. Incluso en muchas regiones la

presencia de medianas empresas es casi

nula, y en otras regiones como Cusco,

Huancavelica y Puno, ni siquiera exportan.

Nuevamente se maniesta la ausencia de

este estrato intermedio entre grandes

empresas y aquellas de menor tamaño, lo

cual es conocido como el “vacío intermedio”

(Infante, Chacaltana & Higa, 2014) . En

general se considera a la mediana empresa

como un tamaño de “tránsito”, es decir, una

situación en la que se conciben las

estrategias para alcanzar el tamaño grande.

Además, se debe considerar el estrecho

rango de ventas anuales que se considera

para denir una mediana empresa. En

muchos casos, las empresas medianas

abastecen al mercado interno o proveen de

insumos o servicios a las empresas más

grandes, por lo que no incursionarían en el

1 03

314 10

180 1

0

176 56

74010 2

14

6 9

19

4714

0 71

0

0 16

4

0 22146

2

34

18

243

11

32

433

41

29

183

14

47

16

4

10

119

0

5

14

1

2

65

0

0

61

102

9

51

25

9

1

6

13

19

3

3

236

701

7

33

365

13

1731 3

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


110

Amazonas Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

TumbesUcayali


113/164

comercio exterior. La ausencia o poca

presencia de empresas medianas es una clara

señal de la vigencia de la heterogeneidadproductiva del país .

Es notorio que muchas empresas medianas

no exportan ninguna mercancía en algunas

regiones. Incluso en muchas regiones la

presencia de medianas empresas es casi nula,

y en otras regiones como Cusco, Huancavelica

y Puno, ni siquiera exportan. Nuevamente se

maniesta la ausencia de este estrato

intermedio entre grandes empresas y

aquellas de menor tamaño, lo cual es cono-

cido como el “vacío intermedio” . En general

se considera a la mediana empresa como un

tamaño de “tránsito”, es decir, una situación

en la que se conciben las estrategias paraalcanzar el tamaño grande. Además, se

debe considerar el estrecho rango de

ventas anuales que se considera para

denir una mediana empresa. En muchos

casos, las empresas medianas abastecen

al mercado interno o proveen de insumos o

servicios a las empresas más grandes, por

lo que no incursionarían en el comercio

exterior. La ausencia o poca presencia de

empresas medianas es una clara señal de

la vigencia de la heterogeneidad productiva

del país .

7.4. IMPORTACIONES Como se señaló, el índice de

p r e c i o s d e l a s i m p o r t a c i o n e s h a n

presentado menor variación que los de la

contraparte exportadora, por ello, la balanza

comercial resulta decitaria. Asimismo, ya se

observó que una baja proporción deempresas del esquema productivo nacional

se enfoca en la exportación de bienes. Así, la

gran mayoría de empresas de la economía se

enfoca en la producción de bienes no

transables, para lo que muchas veces

requieren insumos importados y bienes de

capital. Este rasgo se hace bastante notorio

al observar el tipo y la cantidad de bienes

importados, algunos como insumos y

algunos como bienes nales directamente

para su comer-cialización en los mercados

internos, es decir bienes de consumo. Estos

tres tipos de importaciones son los que

caracterizan a la economía.

Con lo ante r ior se e vide ncia que e l

crecimiento de la economía es altamente

dependiente de importaciones de bienes

intermedios, insumos y bienes de capital, y

par a todos los g r ande s se ctor e s de

la economía (cada vez menos se encuen-

tran dichos tipos de bienes en la economía).

7.5. IMPORTACIONES MIPYME

Analizando los bienes importados

por sectores y estratos, se hace evidente que

el sector de comercio y de servicios son los

que más bienes importan, concentrando

más del 60% de las partidas; no obstante,

empresas de diverso tamaño importan el

mismo bien aunque, en términos generales,

las grandes empresas concentran alrededor

del 40% de estas partidas importadas. Todos

los tamaños empresariales dedicados al

c o m e r c i o y s e r v i c i o s t i e n e n g r a n

participación dentro de las diferentes

m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . R e s u l t a

importante la participación del sector

m a n u f a c t u r e r o c o m o t e r c e r g r a n

importador de mercancías, en vista de que

este sector es el más transformador de

todos. Pesca y minería se mantienen como

los que menos mercancías importan para

sus procesos productivos.

111

por grandes sectores y tamaños de empresa


114/164

Cuadro 7.17:

Participación de partidas arancelariaspor sector importador y tamaños al 2014


En términos de volumen, de los más de 38 mil

millones de dólares importados en el 2014, el

88% de dicho volumen corresponde a

manufacturas y se reparten entre los sectores

gracados previamente. Asimismo, las

i m p o r t a c i o n e s m a n u f a c t u r e r a s s o n

t r a n s v e r s a l e s a t o d o s l o s e s t r a t o s

empresariales con una ligera disminución en

el caso de la gran empresa. También hay una

ligera participación de bienes agropecuarios,

t r a n s v e r s a l a t o d o s l o s t a m a ñ o s

empresariales. No es posible establecer una

cifra concreta de la cantidad de diferentes

bienes importados para cada tamaño

empresarial, pues muchos bienes son

importados por múltiples empresas a la vez.

C o m p l e m e n t a r i a m e n t e a l v o l u m e n

importado por sectores, se tiene que la mayor

cantidad de empresas importadoras

pertenecen al sector de comercio y servicios.

Ello es particularmente notorio para el estrato

empresarial de microempresa, pues más del

90% de microempresas importadoras se

dedican a estas actividades. Conforme

aumenta el tamaño de la empresa, también

aumenta la participación de empresas del

sector de manufactura.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Servicios

Comercio

Construcción

Manufactura

Minería

Pesca

Agropecuario

112


115/164

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Servicios

Comercio

ConstrucciónManufactura

Minería

Pesca

Agropecuario

Gráfico 7.18:Empresas importadoras por sector de origen

Según estrato empresarial, 2014(En porcentajes)


Asimismo, en términos de volumen, la

importación de minerales y alimentos

aumentan en la gran empresa bordeando los

4 mil millones de dólares. Las importaciones

de bienes pesqueros son insignicantes para

todos los estratos empresariales.

113


116/164

Nuevamente, el sesgo hacia importacionesdestinadas al sector servicios y comercio se

hace mucho más evidente al analizar las

importaciones por volúmenes CIF. En

términos productivos, estos sectores

importan bienes nales destinados a venta y

no existe ningún mínimo de valor añadido

por estas rmas; menos aun en las de menor

tamaño. Las importaciones para el sector

manufacturero recién cobran mayor

relevancia para el sector de gran empresa. Es

notorio que el estrato Mipyme sea un gran

importador de mercancías nales para el

comercio, incluso en una época en que el tipo

de cambio peruano no es el más favorable

para la importación. Detrás de esta premisa

se encuentra el origen de las principales

mercancías importadas para todos los

estratos empresariales —incluso para la gran

empresa—: China y su enorme ventaja

competitiva en la producción de bienes

manufacturados.


Gráfico 7.20:

Participación de empresas importadoraspor tamaño y por sector importadoral 2014 en US$ CIF

Gráfico 7.19:Participación de importaciones por sector de

procedencia


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Servicios

Comercio

Construcción

Manufactura

Minería

Pesca

Agropecuario

Según estrato empresarial del importador, 2014(En US$ CIF)

114

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Servicios

Manufactura

Minería

Pesca

Agropecuario


117/164

Gráfico 7.21:

Participación de los países originarios de las importacionespor tamaño empresarial en US$ CIF


115

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Microempresa Pequeña Mediana Grande

España

India

Canadá

Japón

Colombia

Chile

Corea

Alemania

México

Brasil

Resto del Mundo

EEUU

China


118/164

Cuadro 7.2:

Matriz de partidas arancelarias importadaspor sector económico de origen y por destino final

Sector Económico proveedor de importaciones

Sector económico final

AgropecuarioPesca

Minería

Manufactura

Construcción

Comercio

Servicios

608

3

103

2

176

85

12

2

8

2

15

11

Agropecuario Pesca Minería Manufactura Servicios

24

-

2

-

11

7

91

31

67

11

57

44

1,195618

1,653

4,769

1,384

5,482

4,007

Ffuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI

En general, se encuentra que la gran empresa

destaca sobre los demás estratos por su gran

capacidad transformadora y el mayor aportede valor agregado; asimismo, gran parte del

PBI del país se genera y se concentra en este

estrato conformado por un reducido número

de empresas; la capacidad transformadora

también está concentrada en este estrato y no

logra diseminarse hacia los estratos más

pequeños. La integración de los sectores

productivos debería permitir los “derrames” o

spillovers hacia los sectores de menor

tamaño, todos articulados bajo grandes

cadenas de valor que incorporen insumos

nacionales como internacionales, lo cual

implicaría una disminución de la importación

de bienes nales, contrario a lo observado. El

proceso vigente correspondería a una

desindustrialización, como señalan algunos

autores .

Por lo descrito y considerando a los sectores

importadores y los sectores a los que

corresponden dichos bienes importados, sepuede construir una matriz que aproxime los

s e c t o r e s — y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s

productos— que sirven de insumo a otros

sectores de la economía nacional, todo ello

bajo la contabil idad de las part idas

arancelarias. Nuevamente se hace evidente

que el sector que más bienes importa es el de

comercio; es sabido que las importaciones son

mayoritariamente manufacturas y allí residen

dos destinos principales y diferentes. Por un

lado están las manufacturas importadas como

insumo del propio sector manufacturero y de

otros sectores, y las manufacturas empleadas

para el comercio—como venta directa o

como capital instalado— y para la provisión

de servicios —nuevamente como capital

instalado—. En este último caso no existe

proceso transformador de la mercancía.

116


119/164

Gráfico 7.22:

Índice de complejidad promedio de las importacionespor tamaño empresarial y sector

Minería, 2.2

Construcción, 1.8Servicios, 1.6

Comercio, 1.3

Agropecuario, 0.0

Manufactura, -0.1

Pesca, -0.5


Del graco anterior destaca que los sectores de

minería y de construcción son los que importan

bienes de mayor complejidad. Idealmente, una

articulación vertical y horizontal con estos

sectores serviría como mecanismo para la

adopción tecnológica. El sector pesquero es el

único que en todos sus t

datos economicos de las mypes en el peru 2014

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