FM Logistic

Conferinta Ziua Cargo

Brasov Mai 2014

2

FM Logistic Group in 2013

Univeg Logistics Russia

> Turnover 2012: 42 million euros

> Workforce: 1,000 employees

> Surface area: 100,000 sqm

(Acquisition completed in June 2013)

McLane Logistics Brazil

> Turnover 2012: 47 million euros

> Workforce: 1,150 employees

> Surface area: 200,000 sqm

(Acquisition completed in July 2013)

in millions of euros

Turnover Acquisitions

Key figures after acquisitions

Workforce: 17,300 employees

Surface area: 2,800,000 sqm

3

4684

41

416

employees

sites

m euros

WESTERN EUROPE(France, Spain, Italy)

1,150

4

47

Employees *

sites

m euros **

BRAZILFrom the Iberian peninsula to Moscow, over

1,000 partners have been selected to ensure

European distribution for our clients.

A meticulous selection and strong loyalty policy

are the keys to our reliable and competitive

offer.

EUROPEAN NETWORK

Prezenta in 12 tari

* *Acquisition of Univeg and McLane Brazil not included in the 2012 financial year

*Employees from Univeg and McLane Brazil included in 17,300 employees

5006

20

239

employees

sites

m euros

CENTRAL EUROPE(Poland, Romania, Ukraine,

Czech Republic, Slovakia, Hungary)

6460

16

274

Employees *

sites

m euros **

RUSSIA & CHINA

4

Transport & Distributie

Distributie

Acoperire nationala in 11 tari

Oferta extinsa incepand de la livrare la colet la camion integral

800 FM trailere

2,500 vehicule dedicate

References

International transport

Acoperire europeana

9 birouri in Europa

200 clienti

72,000 livrari pe an

€64m in 2012

FM Logistic

in Romania

6

FM Logistic in Romania

Key figures:

Employees: 450

Surface: 50 000 sqm

Breakdown of turnover

Turnover (in millions of Euros)

0

30

4.5

14

18

2124.5

Co-packing

3%

Transport

52%

Warehousing/

Handling 45%

2012* = realized turnover for FM fiscal year, April 2012-March 2013

Financial year ended 31 March 2013

7

Turnover distribution by business sector

Luxury &

Cosmetics

Health

HPC &

Consumer

Goods

Food

Retail

40%

26%

16%

12%

6%

8

FM Logistic’s presence in Romania

Chiajna

Petresti

Cluj Bacau

Dudestii Noi

Timis area: 18,000 sqm

- Dudestii Noi: 18,000 sqmNestle

Coca-Cola

Flextronics

Bucharest area: 31,000 sqm

- Petresti: 18,000 sqm

Cora

Cosmoline

Dunapack

Tereos

Reckitt Benckiser

- Chiajna: 13,000 sqm

L’Oreal

Yves Rocher

Galerie De Beauté Paris

Top Line

Marionnaud

Sanofi

Roche Diagnostics

FM Logistic’s owned platforms in Romania

Distribution Hubs

Warehousing site

9

Domestic Transport in cateva cifre

Key figures :

Angajati: 37

Turnover 2012*: 12.7 mil EUR

5 huburi

Breakdown of transport turnover

by sector

Turnover (in millions of Euros)

Retail

Luxury &

Cosmetics

Health

Food

31%

2%

2%

65%0

20

3.6

7.39

12.7

2012* = realized turnover for FM fiscal year, April 2012-March 2013

10

Domestic Transport Organization

Noi administram pentru Clientii nostri: Fluxul de informatii

Trasabilitatea orderelor

POD (proof of delivery), EDI, arhivare electronica a documentelor

Asiguram livrarile, planificam descarcarile, trasabilitatea livrarilor, statistici si

rapoarte

Monitorizam livrarile si rezolvam reclamatiile in timp real

Avem o abordare flexibila, capabila sa raspunda unei baze largi de cerinte a

clientilor

Toate acestea avand in minte o foarte puternica cultura a serviciului

clientilor

FM transport: Un sistem centralizat de planificare

Planificarea Transportului si rutelor in numele Clientului

Ofera vizibilitate si trasabilitatea activitatilor derulate

Asigura dispecerat 24 x 7 in intreaga tara

Imbunatateste continii competentele si serviciile livrate

11

FM fleet

Fleet management: Numar total de subcontractori 105

Numar total de camioane - 160

GPS system for pe toata flota

Telefoane mobile FM mobile pt soferii directi

Diagrama termica pe toate trailerele

Echipa dedicata pentru coordonare flota si mentenanta

type frigo/bitemp frigo/monotemp tilt truck van

capacity 20 to/33 pal 21 to/33 pal 22 to/33 pal3,5to /15 pal1,5 to/ 4 pal

trailers 31 45 35 15 30

Servicii: Shuttling

Full Trucks Load

Part load/ groupage

Ambient / Temperatura Controlata

Multi-temperatura

Distributie in Farma

X-Docking

12

FM System

FM Logistic ->

- Trailer

- Business

- Trasabilitate (GPS)

- Comunicare (GSM)

- Asigurare

- Consultanta

- Mentenanta trailer

Subcontractorul ->

• CapTractor

• Sofer

• Asigurare marfa/cursa

13

Noi dorim parteneriat:

• nr. contracte pe termen lung:121 (106 existente deja + 15 pt dubele noi);

• nr. subcontractori (pe baza de contract): 96 (81 existenti+15 pt dubele noi);

• nr. autovehicule subcontractate: 128 (22 van-uri; 13 prelate 20t; 93 frigorifice 20t);

• nr. transportatori/comenzi spot/luna: aparte de flota proprie compusa exclusiv din

semiremorci frigorifice cu mono si dubla temperatura , FM RO subcontracteaza in

regim de casa de expeditie tot ceea ce inseamna camioane de tonaj sub 20t si

camioane prelata numarul lor ajungand undeva la 200 colaboratori

In baza acestor colaborari FM RO isi sustine activitatea , una destul de complexa

avand in vedere ca activam doar pe partea de intern si inregistram undeva pana in

6000 de solicitari/luna de la clientii nostri .

FM Logistic si colaboratorii sai

14

FM logistic – conditii de colaborareCe ne dorim:

- autorizari conform legislatiei in vigoare:sa fie inregistrat la Oficiul Registrul

Comertului cu domeniu de activitate privind transporturile rutiere;

- licentiere ARR - Licenta transport si Copii conforme;

- sa asigure personal calificat si instruit in conformitate cu legislatia in vigoare;

- sa aiba o situatie financiara stabila;

- sa faca dovada atit pentru persoana juridica cit si pentru administrator si

conducatorul auto ca nu au inscrisuri in cazierul judiciar;

- sa faca dovada autovehicului cu care intra in colaborare cu FM, ca are norme

de poluare cel putin Euro 3 si este in stare tehnica si vizuala buna (se verifica

inclusiv unitatea de transport pentru a fi capabila sa protejeze marfa -impotriva

deteriorarii si sustragerii- pe timpul transportului);

15

FM logistic – conditii de colaborare (2)

- indeplineste criterii de securitate trasate de catre FM;

- detine mijloace de comunicare adecvate (calculator+internet+adresa e-mail

pentru societate;

- telefoane mobile pentru persoanele de contact inclusiv conducatorii auto);

- sa detina asigurare CMR pentru mijlocul de transport pus la dispozitia FM (

50000 euro pt 33 europaleti; 30000 euro pt 15 europaleti iar pt van-uri o

asigurare de 20000 euro, toate raportate per eveniment);

Toate aceste conditii sunt solicitate si verificate inainte de demararea colaborarii cu

firmele de transport respective si doar dupa ce avem tot dosarul complet si validat

se trece la etapa urmatoare .

16

FM logistic – beneficii

Din feed-back-ul primit de la colaboratorii nostri , spunem ca suntem recunoscuti pe piata

interna ca fiind un partener de incredere si pe terrmen lung.

Avem transportatori care si-au inceput activitatea in domeniu odata cu noi, au crescut

alaturi de noi si sunt in prezent activi in relatia cu noi .

Chiar si in momente de "criza" pe piata interna si internationala, noi am fost mereu alaturi

de transportatorii nostri si am incercat sa ii sustinem prin plati intotdeauna la termenul

agreat , si anume 25 zile in conditiile in care stim foarte bine ca media termenului de

recuperare a banilor de la clientii nostri este din ce in ce mai mare .

In cazuri exceptionale efectuam chiar si plati anticipate in vederea achizitionarii de

combustibil astfel incat sa avem disponibilitate continua a camioanelor in circuitul FM .

Pentru o buna functionare in termeni operationali, FM asigura:

• dispecerat 7x24,

• suport tehnic prin echipa de la mentenanta;

• achizitia de anvelope la preturi reduse;

• reparatii prin FM ale cap-tractoarelor -> beneficiind de tarife si termene de plata bune;

17

FM logistic – parteneriate

Cum spuneam si mai sus in prezent avem o suma de transportatori care au

crescut odata cu noi si asta pentru ca suntem parteneri pe termen lung , oferim

stabilitate prin siguranta activittaii pe care o desfasuram la nivel national . Fiind

deja un jucator important pe piata de transport , putem la randul nostru sa

construim oferte solide si competitive pentru subcontractorii nostri , sa

determinam si sa asiguram un nr real de km garantati de realizat / luna astfel

incat orice poate la un simplu calcul sa stie daca poate sau nu intra intr-o

colaborare cu compania noastra .

18

FM logistic – suport

Suport exista atat la nivel operational, cat si la nivel de business.

La nivel operational:

- monitorizam indeaproape activitatea partenerilor nostri prin analize zilnice/

lunare si anuale legate de performanta

- evaluari periodice a prestatiei soferilor

- implementare de sistem de bonus/ malus

Drept urmare ne este foarte usor sa determinam care anume parteneri sunt de

incredere si care au potential de crestera a flotei / activitatii alaturi de noi, iar cei

cu rezultate nesatisfacatoare , sunt exclusi in timp din relationarea cu noi .

Am incercat de-a lungul timpului sa impunem o disciplina si un cod de reguli

care sa ne ajute atat sa mentinem o comunicare cat mai buna intre noi si care

sa se reflecte si in colaborarea cu clientii nostri .

19

FM logistic – asteptari

Data fiind dinamica activitatii noastre , suntem consitienti ca nu oricine poate

sustine un asemenea ritm alert, asadar este foarte important pentru noi ca cel

care ni se alatura sa poata tine ritmul cu noi, acesta fiind dictat de catre nevoile

clientilor nostri.

Orizontul asteptarilor atunci cand vorbesti de transport poate fi extrem de larg ,

plecand de la gradul de colaborare si ajungand la soferul care trebuie sa

inteleaga exact detaliie care ii sunt transmise si de care trebuie sa tina cont.

In primul rand este foarte important pt noi ca ei sa inteleaga importanta clientilor

nostri si faptul ca datorita lor , noi avem ce transporta , sa ne reprezinte pozitiv

si sa respecte conditiile impuse,

20

Quality Certifications

ISO 9001 :2008 – for all sites operated by FM in Romania

OHSAS 18001 :2007 – for Dudestii Noi platform

ISO 14001 :2004 – for Dudestii Noi platform

21

Contact Details

Feel free to contact FM Logistic team in Romania for additional information or

to set up a meeting!

Laurentiu DUICA

Commercial Director

FM Romania

E-mail: lduica@fmlogistic.com

Mobile #: +40 729 099 178

Amalia Lazar

Transport Director

FM Romania

E-mail: akovacs@fmlogistic.com

Mobile #: +40 728 881 179