ir практика в компании АРМАДА
DESCRIPTION
Директор по связям с инвесторами ОАО "АРМАДА" Дмитрий ЧурсинTRANSCRIPT
IR в целом
2
Инвесторы Прямой доступ: встречи, сайт, …
IPO, SPO, … Проекты по привлечению капитала
PR В целях IR
Конкуренты Мониторинг
МСФО, … Регулярная отчетность
Банки, аналитики Посредники
ARMADA at a glance
25-30% organic revenue growth YoY to 4,570-4,750 RUB m EBITDA margin FY2011 on the level of FY2010 (11.2%) No long-term debt
(1) 2007-2010 ARMADA’s consolidated audited statements under IFRS, 2011 numbers are a forecast
16,0%
4,6%
2,4%
11,2%
EBITDA margin %
3,269
5,125
3,106 3,656
4,570..4,750 Organic
523 234
410
2007 2008 2009 2010 2011F
Revenue, m RUB EBITDA, m RUB
3
OVERVIEW
KEY FIGURES FY10 (Jan 1 to Dec 31, 2010)1
ARMADA OAO (MICEX-RTS: ARMD, Bloomberg, Reuters: ARMD RU) is Russian software developer and IT services provider focused on high-margin solutions for public sector and corporate clients in Russia. ARMADA was founded in 1993, and went public in 2007. The company of about 800+ employees is based in Moscow and has over 150+ implementation partners in regions of Russia.
Revenue 3,656 m RUB $120 m
EBITDA 410 m RUB $12.5 m
EBITDA margin 11.2% 11.2%
Net profit 377 m RUB $11.5 m
OUTLOOK FOR 20111
1993 2006 2007 RBC Soft was founded
Acquisition of Helios
Spin off RBC IPO Acquisitions of PM Expert, Soyuzinform
SPO Acquisition of PMT
2011 2000 The team started in RBC
Exchange MICEX-RTS Since 2007
Symbol ARMD Since 2007
# of Shares 14.4 m Since Apr 2011
Market Cap 4,024 m RUB ($136 m) Mar 13, 2012
Free float 59% Jul 1, 2011
REVENUE, EBITDA, EBITDA MARGIN1
STOCK DATA
CORPORATE TIMELINE
IPO, SPO, …
4
1,2 1,9
10,5
4,2
7,4
2007 2008 2009 2010 2011
-
100
200
300
400
500
600
2007
SPO $22m
2011
IPO $29m
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
янв 10
фев 10
мар 10
апр 10
май 10
июн 10
июл 10
авг 10
сен 10
окт 10
ноя 10
дек 10
1,204
0,476 0,648
1,903
2010
янв 11
фев 11
мар 11
апр 11
май 11
июн 11
июл 11
авг 11
сен 11
окт 11
ноя 11
дек 11
1,135
3,015
1,889
1,407
SPO
2011
-
5
10
15
20
25
май, 2007
май, 2008
май, 2009
май, 2010
май, 2011
P/E
Инвесторы
5
Russia Finland EU* UK Germany Sweden
Инвесторы Акций % Дата, Источник
Топ-20
Прочие
Физлица 3,2%
Итого 100%
G. Kaplun 8,7%
D. Belik 8,7%
A. Morgulchik 8,7%
Treasury shares2 7,1%
A. Kuzovkin 7,2%
Institutional investors
56,4%
Private investors
3,2%
Топ-5 инвесторов
Company Company Company Company Company
= ХХ% 6
08/2011
Company Company Company Company Company
Х% Х% Х% Х% Х% = ХХ% WAPRICE: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ
01/2012
Банки/брокеры, аналитики
8
Торги акциями 1.01 – 31.12.2011
ARMD, тыс. шт.
% от всех
Конкурент тыс. шт.
% от всех
VTB 2977 47% 3119 58%
Troika Dialog 986 16% 656 12%
DB 875 14% 981 18%
Goldman 484 8% 25 0%
Alfa Bank 204 3% 0%
Citi 202 3% 23 0%
ATON 200 3% 0%
ING 140 2% 0%
Meryll 131 2% 0%
UBS 0 0% 185 3%
* Other 141 2% 351 7%
ИТОГО 6340 5340
% от числа акций 44% 22%
Брокер Аналитик
UNICREDIT Nadezhda Golubeva
VTB CAPITAL Anastasia Obukhova
URALSIB Konstantin Chernyshov Konstantin Belov
GAZPROMBANK Anna Kurbatova
TROIKA DIALOG Anna Lepetukhina
ATON BROKER Stanislav Yudin
RMG Alexey Minaev
DEUTSCHE BANK Igor Semenov
RENAISSANCE CAPITAL David Ferguson
OTKRITIE Alexander Vengranovich
MORGAN STANLEY Tatiana Volochkovich
INFINA Maria Shipovskikh
Coverage Планируют начать coverage 77% объема торгов
Сайты
9
eng
6.04.11 Начало SPO
30.05.11 Покупка
ПМТ
RU (armd.ru) EN (armadaitgroup.com)
Посещаемость ХХХ ХХ
ТОП-5 разделов Инвесторам
О компании
Контакты
Пресс центр
Продукты и услуги
For investors
Press Centre
Contacts
About company
Committee of directors
Цели развития
Для инвесторов и для заказчиков – больше новостей по проектам.
Для заказчиков и сотрудников – возможно появление экспертных статей.
Сайт как инструмент продажи - актуально для коммерческих и региональных заказчиков.
Сайт работает только на информирование инвесторов. Развитие целесообразно только в случае активизации работы на зарубежных рынках.
300+ Человек ежедневно посещают сайт Армады
Инвесторы – посетители #1. #2 – поиск контактов.
PR: новости для инвесторов
10
39
62
18
33
53
18 22
12 19
37
2007 2008 2008 2010 2011
RU
EN
Инвесторы
Журналисты
Research
24 рассылки
Новости 2011 Всего Софт PM Helios СИ ПМТ Клиентские 18 6 5 5 1 Продуктовые 15 5 8 1 1 Рейтинги 9 8 1 Инвесторам 11 12 53 31 13 6 1 2
53 новости В2011 году число новостей на сайте armd.ru (armadaitgroup.com) выросло на 60% по сравнению с 2010 годом.
PR: Армада в СМИ в 2011
11
Название СМИ Об Армаде в 2011 г.
Характер публикации Важность СМИ
Ведомости 6 Новости Высокая
Коммерсант 6 Новости Средняя
РБК Daily 5 Новости, статьи Высокая
Cnews 12 • Статьи, новости Высокая
Прайм-Тасс 7 • Новости Средняя
Quote.ru 8 Новости Средняя
BFM 1 Новости Средняя
РБК-ТВ 5 Новости, комментарии Средняя
Индекс цитирования в
СМИ
Ведомости Коммерсант РБК Daily РБК ТВ Вести CNews Прайм
Армада объявляет SPO 88% 2 1 2 1 1 1
Итоги H1 2011 41% 0,5 1 1
Итоги 9М 2011 30% 0,5 1 1
Приобретение ПМТ 29% 1 2 1 1
2,5 2 5,5 1 1 4 2
20 Статей и ТВ материалов про Армаду вышло в федеральных СМИ в 2011 году - по сравнению с 8 материалами в 2010 году.
IR календарь 2012 (план)
12
Январь-март’12 Апрель-Июнь’12 Июль-Сентябрь’12 Октябрь-Декабрь’ 12
Итоги 2012 года апрель
Итоги 6м2012 сентябрь
Итоги 9м2012 ноябрь
ТРОЙКА ДИАЛОГ МОСКВА, 31.01-1.02 Участвовали.
VTB 22 - 24 May 2012 VTB Forum: Russia Calling, London
DEUTSCHE BANK ЛОНДОН 7-8 Сентября
VTB МОСКВА, Начало октября Участвовали’11
DEUTSCHE BANK Russia One-on-One Conference ЛОНДОН, Январь
RENCAP Annual Investor Conference МОСКВА, июнь Участвовали’11
UNICREDIT EME Conference ЛОНДОН 7-8 сентября
URALSIB СТОКГОЛЬМ ЖЕНЕВА ЛОНДОН ПАРИЖ 22-25 октября Участвуем
JP MORGAN ЛОНДОН, Март
UBS EMEA 1-1 Conference ЛОНДОН, июль
NON-DEAL ROADSOW?
АТОН МОСКВА, В 2011 году было в ноябре
CREDIT AGRICOLE Cheuvreux German Corporate Conference January 2012
VTB 18 - 19 April 2012 VTB Forum: Russia Calling, New York
DEUTSCHE BANK Tech Conference, USA September 2011
JP MORGAN Small and Mid Cap Conference, USA December 2011
Подтвердили Под вопросом