manual de usuario sap mm gestion de compras

8/16/2019 Manual de Usuario Sap Mm Gestion de Compras

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Manual de UsuarioGESTION DE COMPRAS

Módulos: MM PUR

Autor: Fernanda Vassallo Fecha de creación: 07/05/2013 Versión: 1

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Gestión de Compras


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Tabla de contenido

Introducción General .................................................................................................................... 4

1. Objetivo general ......................................................................................................... 4

2. Conceptos Generales .................................................................................................. 4

3.

Circuito de Compras .................................................................................................. 5

Proceso Estándar de Compras .............................................................................................. 5

3.1. Solicitud de Pedido .................................................................................................... 7

3.1.1. Visualizar Solicitud de Pedido ............................................................................... 7

3.1.3.

Modificar Solicitud de Pedido .............................................................................. 20

3.1.4.

Reportes de Solicitudes de Pedido ....................................................................... 21

3.1.5. Liberar Solicitudes de Pedido............................................................................... 23

3.1.5.1. Liberación Individual........................................................................................ 23

3.1.5.2. Liberación Colectiva ......................................................................................... 25

4.

Contrato Marco Pedido Abierto ............................................................................... 27

4.1. Crear Contrato Marco .............................................................................................. 27

4.2. Modificar Contrato Marco ....................................................................................... 30

4.3. Visualizar Contrato Marco ....................................................................................... 31

Cabecera del Documento.................................................................................................... 31

Documentación de la Orden de Entrega ..................................................................................... 33

Modificaciones en Cabecera y Posiciones ................................................................................. 34

Visualizar Estrategia de Liberación ........................................................................................... 35

4.4. Liberar Contrato Marco ........................................................................................... 36

5.

Contrato Marco Plan de Entregas ............................................................................ 37

5.1. Crear Plan de Entregas ............................................................................................. 38

5.2. Actualizar Repartos .................................................................................................. 40

5.3. Liberar Plan de Entregas .......................................................................................... 44

6.

Petición de Oferta..................................................................................................... 44

6.1.

Crear Petición de Oferta ........................................................................................... 45

6.2. Modificar Petición de Oferta.................................................................................... 48

6.3. Visualizar Petición de Oferta ................................................................................... 48

6.4. Visualizar Lista ........................................................................................................ 51

6.5. Actualizar Oferta ...................................................................................................... 53

6.6. Visualizar Oferta ...................................................................................................... 54


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6.7.

Comparar Precios ..................................................................................................... 54

7. Pedido....................................................................................................................... 56

7.1. Crear Pedido en base a Solicitud de Pedido ............................................................. 56

7.1.1. Creación de un pedido en base a una Solicitud de Pedido ................................... 58

7.1.2.

Visualizar Pedido ................................................................................................. 59

7.1.3. Modificar Pedido .................................................................................................. 60

7.2. Crear Pedido Directo ................................................................................................ 63

7.3. Liberación de Pedidos .............................................................................................. 66

7.3.1.

Liberación Individual ........................................................................................... 66

7.3.2. Liberación Colectiva ............................................................................................ 66

8. Reportes de Ordenes de Compra .............................................................................. 69

8.1. Visualizar Lista por Proveedor ................................................................................ 69

8.2. Disposición de Reportes........................................................................................... 71

8.2.1. MODIFICAR DISPOSICIÓN .............................................................................. 71

8.2.2. GRABAR DISPOSICIÓN ................................................................................... 74

8.2.3. SELECCIONAR DISPOSICIÓN......................................................................... 75

9. Entrega Entrante ....................................................................................................... 76

9.1. Crear Entrega Entrante ............................................................................................. 77


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Introducción General

1. Objetivo general

Conocer el circuito de compras y los distintos documentos involucrados en él asícomo la creación, visualización, modificación y anulación de los mismos.

2. Conceptos Generales

A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprenderel sentido de los distintos documentos de MM y otros módulos.

Almacén: Una unidad de organización que permite la diferenciación de stocksde material en un centro. Todos los datos referentes a un almacén concreto seguardan a nivel de almacén.

Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de undocumento.

Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de unsector o área de responsabilidad, generados por su propia gestión odistribuidos por otros sectores.

Centro: Una unidad de organización que sirve para subdividir una empresa enfunción de aspectos de producción, aprovisionamiento, mantenimiento yplanificación de necesidades. Es un lugar en el que se producen materiales ose suministran entregas y servicios.

Clase de Documento: Las transacciones de compras, inventarios, finanzas,etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se puedenespecificar clases de documentos que sirve para diferenciar procesos,numeración, autorización, etc.

Clase de Movimiento: Clasifica la operación (por ejemplo: alta, baja, entrada

de mercancía, anulación, etc.) y determina el modo de procesamiento en elsistema. Contrato Marco: Es el documento con el que se formaliza con un proveedor la

adquisición de materiales o servicios durante un período de tiempo y por unmonto determinado. Podrán ser pedido abierto por valor, cantidad o plan deentrega.

Grupo de Compras: Es un comprador perteneciente a una Organización deCompras.

Maestro de Materiales: Repositorio de los registros maestros de materiales.Materiales para producción (semi-elaborados, terminados, materias primas),compras, ventas, etc..

Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para laque es posible generar balances legales.


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Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidadindependiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y supropio set de tablas.

Organización de Compras: Unidad de organización que subdivide unaempresa en función de las necesidades de Gestión de compras. Ésta seencarga del aprovisionamiento de materiales y servicios, negocia condicionesde compra con los proveedores y es responsable de tales operaciones.

Posición: Es cada una de las líneas del documento de compras. Solicitud de Pedido: Es el documento con el que los sectores requieren la

compra de bienes o servicios. Se indica el material o servicio a comprar, la

cantidad, la fecha de entrega, imputación contable, etc. (requerimiento) Tipo de Imputación: Es la clave que indica que una posición va a ser

imputada a una cuenta auxiliar, como por ejemplo un activo fijo o un centro decosto. El tipo de imputación controla los datos necesarios y obligatorios en undocumento de compras.

3. Circuito de Compras

Proceso Estándar de Compras

Las áreas usuarias, ante la aparición de una necesidad, le solicitan al área deCompras la provisión de materiales o contrataciones de servicios. Esterequerimiento se realiza a través de un documento denominado “Solicitud dePedido”, y para su aprobación debe cumplimentar con diversas autorizacionespredefinidas en el sistema, llamadas estrategias de liberación. Adicionalmente podrán generarse Solicitudes de Pedido como consecuencia de lacorrida del MRP.Estos documentos estarán sujetos a aprobación.

El sector de Compras recibe, a través del sistema, la Solicitud de Pedidoaprobada e inicia la gestión de compra mediante la confección de una orden decompra. La cual tendrá una estrategia de liberación.

Una vez recibido en forma parcial o total el material o servicio, el árearesponsable de la recepción, debe realizar el conforme en el sistema a través deun documento denominado “Entrada de Mercancías”.

El paso descripto es fundamental para cerrar el “proceso de abastecimiento”.


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PROCESO GENERAL DE COMPRAS DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OPERACIONES EN SAP AREA USUARIA AREA COMPRAS AREA PROVEEDORES

Solicitud de PedidoTodo requerimiento de compras debesolicitarse al área de Abastecimiento a

través de una Solicitud de Pedido.

Pedido

Recibe la solicitud de pedido autorizada, einicia la gestión de abastecimiento quefinaliza con la emisión de un Pedido.

Entrada de Mercancías

Realizada la entrega parcial o total de losolicitado por parte del proveedor, el áreausuaria responsable de la recepción, debe

ingresar en el sistema una Entrada deMercancías indicando como referencia el

número de Pedido correspondiente.

Carga y Verificación de Factura

Recibe la factura y carga en el sistemaindicando como referencia el número dePedido correspondiente. Para cargar lafactura es imprescindible que el área

usuaria haya realizado previamente laoperación de Entrada de Mercancías.


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3.1. Solicitud de Pedido

En el sistema SAP/3 la Solicitud de Pedido es el documento que se utiliza paraque los usuarios canalicen sus necesidades de compras de materiales ocontrataciones de servicios a través del área de Compras, quien una vezrecibida la misma, realiza la gestión de compra. Algunos ejemplos de materiales son: materia prima, artículos de librería,elementos de seguridad, limpieza, etc. Como ejemplos de servicios podemosincluir, entre otros, aquellos relacionados con reparación y mantenimiento deequipos, vigilancia, limpieza, etc.

3.1.1. Visualizar Solicitud de Pedido

Path Logística Gestión de Materiales ComprasSolitud de Pedido Visualizar

Transacción: ME53N

La pantalla de visualización de Solicitud de Pedido, al igual que la de pedido yotras, se divide en tres partes bien diferenciadas: Cabecera, Resumen dePosiciones y Detalle de Posición.

Botón Cabecera

Botón Resumen dePosiciones

Botón Detalle dePosición


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Cada una de las partes de una Solicitud de Pedido, se despliega o comprimemediante los botones correspondientes.

En la Cabecera, se encuentran los datos que hacen referencia a todas lasposiciones como la Estrategia de Liberación, o los Textos que acompañanal documento.

El Resumen de Posiciones muestra en una grilla todos los materiales oservicios que se están solicitando en el documento, así como el Centro,Grupo de Compras, Precio, etc.

Los mismos datos que se visualizan en el Resumen de Posiciones másotros datos adicionales se pueden visualizar en las distintas solapas delDetalle de Posición.

Funciones Generales – Barra de Herramientas

En la parte superior de la pantalla se encuentra una pequeña barra deherramientas cuyos botones permiten realizar funciones generales.

1 2 3 4 5 6

1 Esta función es común en varias transacciones. Activa del ladoizquierdo de la pantalla un área que permite entre otras funciones,tomar una solicitud de pedido y copiar sus datos a la que estamoscreando. Permite también tomar solicitudes de pedido tratadasrecientemente y contiene botones para efectuar búsquedas,seleccionar disposición, etc. Para desactivar el resumen documentoactivo, se debe presionar el mismo botón, el cual cambia a “ResumenDocumento NO activo”

2 Permite crear una Solicitud de Pedido (Es una forma rápida deseleccionar la transacción para la creación de estos documentos).

3 Visualizar/Modificar: Alterna entre estos dos estados, sobre eldocumento activo.

4 Permite visualizar otra solicitud de pedido distinta a la actual.

5 Ayuda.

6 Parametriza o configura la forma en que se verá la pantalla cada vezque ingrese el mismo usuario.


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Clase de Documento

Cada una de las clases de documento del cuadro desplegable tiene un códigoque las identifica. Para el ejemplo: ZMVI (Solicitud Materiales VariosImportador), ZMVN (Solicitud Materiales Varios Nacionales), ZPCI (SolicitudMateriales Productivos Importados), etc.Si no aparece la clave o el códigocorrespondiente a la clase del documento dellado izquierdo del nombre, la misma se puedeactivar presionando el botón “ Ajuste de

Configuración Local ”, opciones, y en la solapa“Experto” tildar el checkbox “visualizar claves entodos los cuadros desplegables”. Para que la configuración tenga efecto, se debesalir y volver a ingresar a la transacción.

Cabecera


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Los datos que se presentan en la cabecera de los documentos SAP afectan atodas las posiciones del mismo. En el caso de las Solicitudes de Pedidopodremos encontrar el Grupo de Liberación y la Estrategia que se generó parael documento.

Grupo de Liberación: Contiene una o varias estrategias de liberación.

Estrategia de Liberación: Clave que identifica a la estrategia de liberación.La estrategia especifica los códigos de liberación necesarios y la secuenciaen la que se deben efectuar las liberaciones. La estrategia define el procesode autorización para las solicitudes de pedido.

Indicador de Liberación: Indica el estado de liberación de un documento decompra. Controla la forma en que puede seguir tratándose el documento.Puede tomar el valor ‘Q’ (Bloqueado) o 2 (Petición-oferta/Pedido).

Si la solicitud de pedido no generó estrategia, la solapa en cuestióndirectamente no aparece.

Resumen de Posiciones

El área de Resumen de Posiciones contiene una serie de botones que aportan

funcionalidades extra como la de ordenar ascendente o descendentemente lasposiciones según una columna determinada, realizar una búsqueda, filtrarlineas, etc.

El Grupo de Artículos, Centro, Almacén y otros datos tienen una denominacióny un código que los identifica inequívocamente. En el resumen de posicionespodremos visualizar el código o la denominación según la parametrizaciónpersonal de pantalla.

En el ejemplo siguiente, se muestran la denominación de los campos:

Para visualizar los códigos o claves, en vez de la denominación se utiliza elbotón “Parametrización Personal” y en la solapa “Parametrizaciones Básicas”se tilda el checkbox “visualizar clave”.Para que los cambios tengan efecto, se debe reingresar a la transacción. Lamisma pantalla se ve como sigue a continuación, mostrando por ejemplo, elcódigo 1900 en vez de la denominación “FV Villa Rosa”.


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Barra de botones del Resumen de Posiciones

El uso de estos botones facilita el trabajo cuando se trabaja con solicitudes depedido que contienen muchas posiciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Seleccionar Posición

2. Clasificación Ascendente y Descendente. Antes de presionar estosbotones se debe marcar o seleccionar la columna por la cual se va aordenar el resumen de posiciones. La selección se realiza haciendoclick en el título de cada columna.

3. Búsqueda

4. Filtro

5. Agregación. Una vez seleccionada una columna, el botón Agregaciónpermite efectuar una sumatoria o promedio u obtener el mínimo ymáximo sobre los valores de la columna en cuestión.

6. Subtotales. Se activa sólo si se aplicó anteriormente el botón Agregación.

7. Imprime el resumen de posiciones.

8. Vistas. Cambia el modo en el que se visualiza el resumen deposiciones.

9. Exportar el resumen de posiciones a un archivo de excel como tablapivote, a un fichero local, archivo html, etc.

10. Modificar Layout. Modifica la disposición, y permite agregar o quitarlas columnas que se muestran en el resumen de posiciones. Ladisposición se puede guardar o modificar.

11. Documentación de Usuario

12. No se utiliza.

13. No se utiliza.

14. No se utiliza.

15. Valores de Propuesta. Permite configurar qué datos se completarán


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en cada campo en forma automática (por default) cada vez que seingrese a la transacción para crear una solicitud de pedido.

Descripción de campos de las posiciones

Tipo de Posición (Columna “P”): Indica el tipo de compra a realizar. Los tiposde posición más comunes son: Blanco (Materiales), F (Prestación deServicios), V (Traslado).

Tipo de Imputación (Columna “I”): El tipo de imputación deberá serseleccionado en la pantalla inicial debido a que una vez que se acceda alresumen de posiciones, este campo no podrá ser modificado. No puedenmezclarse distintos tipos de imputación en una misma Solicitud de Pedido. Lasmás frecuentes son:

A (Activo Fijo): Utilizado para la compra de un AF. Se debe ingresarluego en la solapa “Imputación” del Detalle de Posiciones el número deactivo fijo correspondiente. Algunos ejemplos de este tipo de imputaciónpueden ser vehículos, inmuebles, muebles, etc. El número de AF nopodrá variarse en las distintas posiciones.

F (Orden): Utilizado por ejemplo para imputar los gastos a un proyectode inversión o a una orden de fabricación. Luego se debe ingresar elnúmero de orden de controlling/fabricación en la solapa “Imputación” deldetalle de posiciones.

K (Centro de Costo): Imputación de gastos con cargo directo a un centrode costo y a la cuenta correspondiente.

Fecha de Entrega: Fecha en que debe entregarse el material o prestarse elservicio.

Centro: Lugar físico en donde se va a recibir el material o servicio.

Grupo de Compras: Debe seleccionarse el código del comprador o grupo decompradores responsables para la actividad de compra.

Grupo de Artículos: El grupo de artículos identifica a un conjunto de materialescon las mismas características. Por ejemplo, Librería, Limpieza, VestimentaSeguridad, Metales, etc.


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Solicitante: En este campo se puede indicar un solicitante (diferente al usuarioque crea el documento).

Almacén: Número de almacén, en el que se almacena el material en cuestión.Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

Detalle de Posiciones

En esta área de la pantalla, se visualizan datos adicionales de la posición quese encuentre seleccionada en el cuadro desplegable correspondiente.

Es posible cambiar de solapas clickeando en cada una de ellas.

Resumen Documento Activo El botón “Resumen Documento Activo” abre una ventana delmárgen izquierdo de la pantalla, la cual permite tratarfácilmente otros documentos ya grabados.Usualmente, utilizamos el Resumen de Documento activo paracrear una solicitud de pedido copiando los datos de otra.

El Resumen Documento Activo contiene una barra deherramientas cuyas funciones son las siguientes:

Botón “Variante de Selección” Se utiliza para seleccionar el tipo dedocumento que se quiere tomar (ovisualizar en caso de que la transacciónsea de visualización), por ej. Pedidos,Pedidos Abiertos, Planes de Entrega,Solicitudes de Pedido, etc. Al elegir el tipo de documento,aparecerá una pantalla de búsquedadonde se pueden dar parámetros,acotando la búsqueda.


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Botón “Tomar” Una vez que el sistema muestra losdocumentos encontrados, este botónlleva el documento seleccionado a lapantalla principal.

Botón “Refrescar” Presionando este botón se accede auna pantalla, donde se ingresancriterios para una nueva búsqueda, sincambiar el tipo de documento.

Botón “Buscar” Con este botón se abre una ventana debúsqueda donde se puede ingresar unnúmero de documento o una fraccióndel mismo.

Botón “Modificar Layout” Permite modificar la disposición de losdatos que se muestran en el área deldocumento activo.

Botón “Modificar Desglose” También permite modificar ladisposición agregando criterios deorden ascendente o descendente.

El botón “Modificar Layout” abre una ventana en la cual podemos seleccionarcuáles son los datos del documento que queremos ver en el área izquierda.


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En el ejemplo anterior, el resumen de documento activo traería el número de lasolicitud de pedido y en la columna a la derecha el texto breve de la posición.

3.1.2. Crear Solicitud de Pedido

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasSolicitud de Pedido Crear

Transacción: ME51N

Esta transacción nos permite confeccionar un documento “Solicitud de Pedido”.Podemos llegar a ella desde el menú de acceso o bien colocando el código de

transacción en la barra de comandos. Si nos encontramos en la Visualización


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de la Solicitud, podemos utilizar el botón Crear (F6) para llegar a esta mismatransacción. A continuación, se da un ejemplo para la confección de una Solicitud de Pedidoimputada a una orden.

En la pantalla inicial verificamos que el tipo de imputación sea “F” (OrdenFabricación). Si no fuera así, mediante el botón “Parametriz. Personal”seleccionamos la imputación correspondiente.

No todos los campos que visualizamos deben completarse, sino que sóloalgunos son obligatorios para poder grabar el documento. En caso de noconocer cuáles son estos datos necesarios, podemos ir completando ypresionando para validar el dato ingresado y para que el sistema nossolicite el campo siguiente.

Campos Obligatorios: Material (o descripción e imputación), Cantidad, Unidadde Medida, Grupo de Artículos, Centro, Grupo de Compras.


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Estado de Posiciones

El Resumen de Posiciones contiene una columna denominada Status la cualinforma el estado de la posición con indicadores de colores.

El indicador rojo informa que la posición tiene uno o más errores que deben sercorregidos para poder grabar el documento.Si el indicador es amarillo, la posición no tiene errores, pero tiene uno o más

campos con valores dudosos que es conveniente verificar; sin embargo, sepuede grabar el documento ignorando estas advertencias (presionando).Si no hay ninguna indicación, significa que la posición no tiene errores niadvertencias.

Botón “Verificar”

En la pantalla de “Crear Solicitud de Pedido” aparece un botón llamado“Verificar” que permite confirmar si la solicitud de pedido se encuentrelibre de errores, o poder conocer cuales son las advertencias que se

presentan.


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Además, si aparece un signo de interrogación en la columna “Texto Explicativo”

señalado en la imagen, haciendo doble click en él aparece una ventana con undiagnóstico del motivo de la advertencia o error y una indicación sobre elprocedimiento a seguir para solucionarlo.

Botones propios de Crear/Modificar Solicitud de Pedido

En la barra de botones que corresponde al resumen de posiciones, además delas herramientas descriptas en el apartado “Visualizar Solicitud de Pedido”,existen otras propias de la creación y modificación de solicitudes:

“ Borrar Posición”: permite borrar aquellas posiciones que se encuentren

marcadas.


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“Copiar Posición”: copia la posición seleccionada, creando una igual enla siguiente posición libre.

El resto de los botones cumplen las mismas funciones que los descriptos en elapartado “Visualizar Solicitud de Pedido”

Una vez completos los campos obligatorios, y al grabar el documento, elsistema emite el número de documento correspondiente. Luego estedocumento podrá visualizarse desde ME53N (Visualizar Solicitud de Pedido).


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3.1.3. Modificar Solicitud de Pedido

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasSolicitud de Pedido Modificar

Transacción: ME52N

Esta transacción permite modificar una solicitud de pedido existente, ya seapara borrar posiciones, agregar nuevas o modificar datos.

Al borrar una posición, esta no desaparece del documento, sino que

permanece con un símbolo de un cesto de basura a su izquierda.

Para quitar la marca de borrado, se debe seleccionar la posición (en el ejemplo,la 20) y luego en la flecha a la derecha del botón elegir “Anular Supresión”.

Una vez realizadas las modificaciones necesarias, se debe grabar eldocumento, el cual conserva el mismo número de documento.


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3.1.4. Reportes de Solicitudes de Pedido

El sistema permite emitir listados de solicitudes de pedido según distintoscriterios, por fecha (desde-hasta), por grupo de compras, por imputacióncontable, por centros de costos, por grupo de artículos, por centro, porproveedor, por usuario, etc.

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasSolicitud de Pedido Visualizar Lista

GeneralTransacción: ME5A

Es importante completar la mayor cantidad de campos posibles (especialmenteparámetros de fecha, Grupos de Compras, centro de costos) porque esto

permite acotar los ámbitos de la búsqueda y permite que el reporte se generecon mayor rapidez.


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Selección Múltiple

Los botones con la flecha amarilla a la derecha de cada campo de búsqueda,se denominan “Selección Múltiple”. Al hacer click en uno de estos botones, se abrirá una ventana como la siguienteen la cual podremos especificar valores individuales e intervalos.

En el ejemplo, el sistema traerá aquellas solicitudes de pedido que se hanconfeccionado para los grupos de compras 101 y 106..Si queremos utilizar varios rangos debemos ingresar los valores en la solapaIntervalos como se muestra a continuación:

En este caso, el reporte va a traer las Solicitudes de pedido que se hayancreado para TODOS los grupos de compras que se encuentren entre el rango101 y 109.


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Las solapas “Val. Individuales” e “Intervalos” que tienen el semáforo rojo seutilizan en forma similar a las explicadas anteriormente, con la diferencia deque harán el filtro inverso sobre la selección de datos.

Luego de completar los parámetros correspondientes se presiona el botón“Ejecutar”

El resultado del reporte serán aquellas solicitudes que cumplan con los

requisitos que hemos puesto en los parámetros de búsqueda y se podráacceder a cada una de ellas dando doble click en el número de solicitud.

Ejemplo de resultado de búsqueda de Solicitudes de Pedido:

3.1.5. Liberar Solicitudes de Pedido La liberación es el proceso por el cuál se autoriza electrónicamente undocumento en SAP. La liberación de las solicitudes podrá ser llevada a cabomediante cualquiera de los siguientes modos: Liberación Colectiva y LiberaciónIndividual.

3.1.5.1. Liberación Individual

Permite liberar una sola solicitud de pedido.


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Path: Logística Gestión de Materiales ComprasSolicitud dePedido Liberar Liberación Individual

Transacción: ME54N

La pantalla es similar a la pantalla de Modificación de solicitudes (ME52N) y sedivide en las tres mismas áreas: Cabecera, Resumen de Posiciones y Detallede Posición.

La solicitud que se muestra inicialmente, es la última que fue tratada por el

usuario logueado en el sistema. Si no es esta la que se quiere liberar, se puedeseleccionar otra mediante el botón “Otra Solicitud de Pedido” (SHIFT + F5)o mediante el “Resumen Documento Activo” como se explicó anteriormente.

Dentro de la Cabecera de la Solicitud, existen dos solapas: Textos y Estrategiade Liberación. En esta última, es donde visualizaremos los códigos deliberación, el estado y las posibilidades de liberación.

El indicador amarillo en la columna “Estado” significa que el responsable delcódigo 01 (Dirección Florida) puede liberar el documento, mientras que el tildeverde indica que el responsable ya ha efectuado la liberación de esta solicitud.

Si se quiere anular la posibilidad de liberación del documento se deberápresionar el botón “Rechazar” que se encuentra también en esta solapa.

Luego de presionar este botón, la columna “Posibilidades de Liberación”desaparece de la Cabecera del documento.

El botón que se encuentra justo al lado del botón “Rechazar” se denomina“Combinación Liberación Final” y permite ver cuáles son las combinaciones de

liberaciones necesarias para que el documento quede liberado completamente.


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Una vez presionado el botón se muestran las combinaciones de liberación final,la secuencia de códigos necesaria y su estado. Recordar que el indicadorverde significa que la liberación con ese código ya ha sido efectuada.

Para volver a la página anterior se debe presionar el botón vacío que seencuentra en el lugar del botón “Comb. Liberación Final”.

Una vez efectuada la liberación, se debe grabar el documento para asentar laliberación efectuada.

En caso de querer anular la liberación, en esta misma transacción “CancelarLiberación” que se encuentra en la columna “Posibilidad”

El sistema da el mensaje “La liberación ha sido anulada para el código deliberación 01 y cambia el ícono de la columna “Posibilidad” por el botón“Liberación”

3.1.5.2. Liberación Colectiva

Permite a un liberador aprobar varias solicitudes de pedido pendientes deautorización.


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Path: Logística Gestión de Materiales ComprasSolicitud de Pedido Liberar Liber.Colectiva

Transacción: ME55

Generalmente, se ingresa el código de liberador en esta pantalla y al presionar“Ejecutar” el sistema trae todas aquellas Solicitudes que están pendientes deaprobación.Luego se podrá seleccionar cuáles se liberarán y cuáles no.

Para efectuar la liberación, se deben seleccionar las solicitudes y elegir desdeel menú las opciones LISTA – GRABAR LIBERACIÓN. Para liberar todos losdocumentos pendientes, usaremos antes el botón “Marcar Todo” (SHIFT + F7)

Nota: Para anular alguna de las liberaciones efectuadas mediante latransacción “Liberación Colectiva” se debe usar la transacción “LiberaciónIndividual” (ME54N) y proceder como se explicó anteriormente.


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4. Contrato Marco Pedido Abierto

Un pedido abierto es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para proveerde un material o proporcionar una prestación de servicio para un cierto períodode tiempo.El pedido abierto no contiene fechas de entrega específicas ni las cantidades

de entrega individuales, solo contiene un monto o cantidad total por el cual serealizará el contrato y la especificación de los materiales sobre los cuales serealizará. Para indicar las fechas de entrega se irán creando los diferentespedidos con referencia a este contrato marco, hasta completar el valor total o lacantidad del contrato de pedido abierto o hasta llegar a la fecha de fin delmismo.

Con cada orden de compra se actualizará el saldo disponible del pedidoabierto.

4.1. Crear Contrato MarcoPath: Logística Gestión de Materiales Compras

Contrato Marco Pedido Abierto CrearTransacción ME31K

La clase de pedido Abierto podrá ser:

MK (Pedido Abierto por cantidad)WK (Pedido Abierto por valor)ZDJ (DJAI – sólo para importación)


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Se deberán completar los campos obligatorios en la primera pantalla y luegopresionar o

La pantalla siguiente corresponde a la cabecera del pedido abierto, donde sedeberán ingresar dos datos importantes:

Fin Per. Validez: La fecha del fin de este contrato marco (luego de esafecha no se podrán ingresar más pedidos en referencia al contrato)

Val. Prev: Valor previsto del total de entregas de los materiales incluídos enel contrato marco. SAP no permite crear pedidos en base a un contratomarco para el cual ya se cubrió el total del Valor previsto. IMPORTANTE: Elperíodo de validez tiene que ser mayor o igual que una semana.


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Finalmente se deberán llenar las posiciones de este pedido (como si fuera un pedidocomún), imputaciones, prestaciones (si se tratase de un pedido de servicios), textos,etc.


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4.2. Modificar Contrato Marco

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasContrato Marco Pedido Abierto Modificar

Transacción ME32K

Se utiliza en forma similar a la modificación de pedidos standard, y puede serútil al momento de necesitar extender la fecha de validez del contrato (parapoder efectuar mas ordenes de compra en base a él), o el valor previsto, etc

Se ingresa el número de Contrato Marco:


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4.3. Visualizar Contrato Marco

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasContrato Marco Pedido Abierto Visualizar

Transacción ME33K

La primera pantalla de esta transacción, nos pide ingresar el número delcontrato marco. A continuación se muestra la pantalla como sigue en elejemplo:

Cabecera del Documento

La cabecera del documento, se muestra en forma distinta que en los Pedidos oSolicitudes de Pedido, ya que la pantalla inicial de Visualización de Pedido Abierto, muestra solamente el Resumen de Posiciones (No tiene el área“Detalle de Posiciones”, ni Cabecera).

Para ver datos de la cabecera (datos del documento a nivel general),presionamos el botón “Detalle Cabecera” o a través del menú podemosseleccionar CABECERA – DETALLE (F6).

En esta pantalla se visualizan los campos más importantes del documento:Período de Validez, Valor previsto, Condición de Pago, Organización deCompras, etc:


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Desde la cabecera, podemos retornar al Resumen de Posiciones con el botón

Generalidades de Cabecera

Si queremos consultar el valor total por el cual se hicieron pedidos en base alcontrato marco, debemos ingresar en CABECERA – ESTADÍSTICA – GENERAL y a continuación se mostrará una pantalla que entre otros datosmostrará el valor previsto ($ 100000 ) y el valor neto ($ 18698). Esto indica quese podrán crear pedidos en base a este contrato por un importe NOSUPERIOR a $81302. Si el importe del pedido a crear superase ese importe, elsistema arrojaría un error.


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Documentación de la Orden de Entrega

Mediante el botón “Documentación de la Orden de Entrega”(CTRL+SHIFT+F12) podemos ver cuáles son los pedidos creados por posición.El primer paso es seleccionar la posición y luego presionar el botón

La pantalla indica que para la posición 20 del Contrato se efectuó el Pedido4500000117 (Pos 20) por un valor de $18600.


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En la pantalla anterior se visualiza que para la posición 10 se generó el pedido4500000117 (posición 10) por $98.

La suma de las posiciones es igual al importe del campo “Valor Neto” (enCabecera – Estadística – General).

Se debe tener en cuenta que siempre es posible modificar el Contrato Marcoextendiendo el Valor Previsto o la fecha de Fin Período de Validez.

Modificaciones en Cabecera y Posiciones

Es posible ver qué usuarios efectuaron modificaciones tanto a nivel Cabeceracomo a nivel Posición del documento. Esta característica existe no solo en losContratos Marcos, sino en casi todos los documentos generados en SAP.En el caso particular de los Contratos Marco, la forma sería ingresando segúncada caso a las siguientes opciones:

Cabecera Estadística Modificaciones Posición Estadística Modificaciones

En la cabecera se observa que la modificación efectuada corresponde a laLiberación del documento.


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Visualizar Estrategia de Liberación

Tanto en la pantalla de “Cabecera” del documento, como en la de “Resumen dePosiciones” está disponible el botón que permite visualizar la estrategia deliberación.

La ventana que se muestra, indica que para aprobar el documento deberánliberar los responsables de los códigos 02 y 03. Hasta tanto, el documentopermanecerá con indicador de liberación “Q” (luego pasará a ser L).

El botón SIMULAR LIBERACIÓN permite visualizar cómo está definida laestrategia. En este caso, para que 03 pueda liberar, deberá aprobar eldocumento primero el titular del código 02.


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4.4. Liberar Contrato Marco

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasContrato Marco Pedido Abierto Liberar

Transacción ME35K

En la pantalla inicial se deberá ingresar el código de liberador como campoobligatorio y si se conoce, es posible ingresar también el número del contratomarco. Si no se ingresa el número de documento, SAP traerá todos loscontratos pendientes de liberación por el código ingresado.

En la pantalla siguiente se debe seleccionar el documento que se quiereaprobar y presionar el botón “LIBERAR” y luego “GRABAR” o bien el quecumple ambas funciones (LIBERAR + GRABAR).


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5. Contrato Marco Plan de Entregas

El plan de entregas consiste en un contrato con un proveedor para elaprovisionamiento regular de un material o servicio en un período de tiempodeterminado, durante el cual se establecen entregas periódicas (Repartos).

En los planes de entrega, tanto la duración como la cantidad prevista deentrega pueden resultar mayores o menores que las indicadas en el momentode la creación del plan sin que esto genere inconvenientes en la recepción delos materiales o servicios y su contabilización. Así mismo, una variación en elprecio durante la validez del plan, tiene efecto sólo a partir de la fecha en la quese produce el cambio sin tener impacto retroactivo.

La utilización del plan de entregas elimina la necesidad de generar por cadaentrega una orden de compra nueva; ya que la creación del plan y el detalle derepartos genera una orden de compra al inicio de la negociación en la que sedetallan las entregas sucesivas


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5.1. Crear Plan de Entregas

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasContrato Marco Plan de Entregas CrearProveedor conocido

Transacción ME31L

La primera pantalla es similar a la de creación de Pedido Abierto. Ingresaremosel proveedor, la clase de documento, la organización de compras y el grupo decompras.Los datos que especifiquemos en “Datos de Propuesta Posiciones” se copiaránautomáticamente en todas las posiciones del Plan de Entregas.

Presionando el sistema nos lleva a la siguiente pantalla, dondetenemos que ingresar la fecha de fin de validez del Plan de Entregas.


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Finalmente se completan los datos de la pantalla de “Resumen de Posiciones”,en la cual debemos ingresar para cada posición: el código de material, lacantidad prevista, el centro y el precio.


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Finalmente se graba el documento.

5.2. Actualizar RepartosLos repartos de cada Plan de Entregas se crean para cada una de lasposiciones contenidas en el documento.El reparto consiste en un cronograma de entregas o recepciones de losmateriales o servicios. El mismo una vez creado puede modificarse en fechas ocantidades e incluso superar las fechas o cantidades previstas.

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasContrato Marco Plan de Entregas RepartosActualizar

Transacción ME38


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Una vez ingresado el número de documento para el cual se desea crearrepartos, el sistema muestra las posiciones que contiene el Plan de Entregas.

Se debe seleccionar la posición deseada y luego presionar el botón “Repartos”

El reparto de cada una de las posiciones consiste en una distribución de lacantidad prevista para la posición en diferentes fechas de entrega.Por ejemplo, para la posición 10 hemos definido una cantidad prevista de

10000 unidades que serán entregadas de la siguiente manera:


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Si por error ingresamos en Fecha de Entrega, una fecha posterior a la fecha defin del Plan de Entregas, el sistema arroja el error “La fecha del reparto estásituada fuera de la validez del plan de entregas”.


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Si la suma total de los repartos creados, superan la cantidad prevista, almomento de grabar SAP arroja el mensaje: “La cantidad repartida 11000 UN esmayor que la cantidad prevista 10000 UN”


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5.3. Liberar Plan de Entregas

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasContrato Marco Plan de Entregas Liberar

Transacción ME35L

Esta transacción actúa de igual manera que la utilizada para liberar Pedidos Abiertos como se explicó anteriormente.

Se debe ingresar el código de liberador o el número de documento y en lapantalla a continuación, seleccionar el plan de entregas y presionar LIBERAR yluego grabar o bien LIBERAR+GRABAR.

6. Petición de Oferta

En esta operación de compras, un empleado de compras solicita ofertas para elsuministro de un material específico por parte de diferentes proveedores. Lacomparación de precios de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de

aprovisionamiento evaluando las ofertas de los proveedores relevantes. Laoferta aceptada se convierte más adelante en un pedido.


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Cada Oferta contiene el precio definido por el proveedor y las condiciones parael material o los servicios solicitados en la Petición de Oferta. También sepuede guardar las condiciones de las Ofertas como información en el RegistroInfo.

6.1. Crear Petición de Oferta

Path: Logística Gestión de Materiales Compras

Pet.oferta/Oferta Petición de Oferta CrearTransacción ME41

En la pantalla incial se debe completar el Plazo de la Oferta, la Organización deCompras y el Grupo de Compras:

También es posible crear una Petición de Oferta con Referencia a una Solicitudde Pedido o a un Contrato Marco (Pedido Abierto):


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A continuación se colocan los materiales y cantidades que deseamos cotizar.Si se trata de una solicitud de Oferta con referencia a una Solicitud de pedido

sólo se deben seleccionar los materiales que el proveedor debe cotizar.


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Se debe completar la fecha de entrega prevista:

Por último se selecciona el Proveedor al que le enviaremos la solicitud de

cotización :


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Al guardar se visualizará el número de documento (petición de oferta) creado:

Se podrán ingresar tantos proveedores como se desee.

6.2. Modificar Petición de Oferta

Path: Logística Gestión de Materiales Compras

Pet.oferta/Oferta Petición de Oferta CrearTransacción ME42

Ingresar el número de la Petición de Oferta:

Presionar Enter y modificar los datos deseados.

6.3. Visualizar Petición de Oferta

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPet.oferta/Oferta Petición de Oferta Crear

Transacción ME43

Ingresar el número de petición de oferta:


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Al presionar Enter se visualizará el Resumen de posiciones:

Si se desea ver la cabecera se debe presionar el botón :


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Para ver el detalle de posición de debe hacer doble click sobre cualquiera deellas:


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6.4. Visualizar Lista

Existen varios reportes que permiten obtener listados de Ofertas, en esteejemplo se mostrará la lista por material

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPet.oferta/Oferta Petición de Oferta VisualizarLista Por material

Transacción ME4M

Se ingresan los materiales y todos los datos adicionales que se deseenpara obtener el reporte:


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El Ejecutar se visualizará el resultado:


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Haciendo doble click sobre cuaquier Oferta se podrá acceder a la misma.

También es posible modificar la disposición del listado con el botón .

6.5. Actualizar Oferta

Una vez que el proveedor envía la cotización de los materiales se debeactualizar la Oferta para colocar los importes informados.

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPet.oferta/Oferta Oferta Actualizar

Transacción ME47

Se debe ingresar el número de Oferta:

Al presionar Enter se habilitará el campo “Prc.neto” donde se podrá ingresar elvalor:

Luego de completar los importes Guarda los cambios:


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6.6. Visualizar Oferta

Para visualizar las Ofertas con sus precios ingresar a la transacción:

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPet.oferta/Oferta Oferta Visualizar

Transacción ME48

Ingresar el número de Oferta y presionar Enter:

6.7. Comparar Precios

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPet.oferta/Oferta Oferta Comparación precios

Transacción ME49

Ingresar las Ofertas que se deasean comparar y seleccionar la base decomparación. Es posible comparar con el precio Promedio, o con el precio


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Mínimo. Además es posible indicar si la base de porcentaje corresponde alprecio mínimo, medio o máximo:

Se visualizará el siguiente resultado:


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7. Pedido

Una vez aprobada la solicitud de pedido, el área de Compras está encondiciones de crear una Orden de Compra (Pedido) en base a nuestrosrequerimientos.Las órdenes de compra también están sujetas a liberación, con lo cual lacompra propiamente dicha se realizará sí y solo sí el pedido es aprobado porel/los responsable/s.

7.1. Crear Pedido en base a Solicitud de Pedido

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Crear Proveedor Conocido/CentroSuministrador Conocido

Transacción ME21N

La pantalla en donde se visualizan, modifican o crean Pedidos es similar a lade Solicitudes de Pedido. Se divide en tres áreas: Cabecera, Resumen dePosiciones y Detalle de Posición.Incluye también el área de “Resumen Documento Activo”, el combodesplegable “Clase de Documento”, los botones “Crear”, “Visualizar/Modificar”,“Otro Pedido”, el botón para borrar posiciones, etc.

Detallaremos entonces sólo aquellos botones y herramientas que son propiasde las órdenes de compra.


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Barra de Herramientas General

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1. Resumen Documento Activo: Cumple las mismas funciones que en la creación de Solicitudesde Pedido.

2. Crear Pedido: No se utiliza, dado que ya nos encontramos en la pantalla de “Crear”.

3. Otro Pedido: Permite seleccionar un documento de Orden de Compra.

4. Retener: Esta función sirve para apartar un documento que contiene errores que impidenguardarlo y contabilizarlo, o que simplemente no se quiere guardar aún. Al oprimirlo, apareceráun mensaje que indica por ej. “Ped. Nacional Central retenido con número 4500312122”. Pararecuperar luego este documento, se debe seleccionar el botón “Otro Pedido” (3) e ingresar elnúmero de documento. De esta forma se visualizará el documento y desde allí se puede pasara la transacción modificación.

5. Verificar: Al igual que en las Solicitudes, detecta errores y campos con valores dudosospresentando mensajes de información en cada caso.

6. Visualización de Impresión: Muestra una vista preliminar del documento.

7. Mensajes: Muestra un resumen de los mensajes de impresión del documento. Este tema seexplicará en detalle mas adelante.

8. Ayuda: Al presionarlo, divide la pantalla en dos creando del lado izquierdo un mensaje de ayuda

acerca de la transacción.9. Parametrizaciones Personales: Cumple las mismas funciones que las Solicitudes de Pedido.


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Barra de Herramientas – Resumen de Posiciones

La barra de Herramientas del Resumen de Posiciones de Pedidos contiene losmismos botones que se incluyen en el resumen de posiciones de Solicitudes dePedido, con algunos adicionales que se explican a continuación:

Estos botones agilizan el tratamiento de selecciónde posiciones simultáneamente. Se activan odesactivan según se haya aplicado antes uno u otrobotón.Se utilizan para bloquear y desbloquear lasposiciones marcadas. Si una posición estábloqueada, esto significa que si bien el documentose puede grabar, no se pueden hacer funcionessiguientes como por ejemplo la entrada demercancías.Se utiliza para modificar un campo en variasposiciones a la vez (por ej. El texto breve dePosición)El filtro permite visualizar aquellas posiciones quecumplan con una determinada condición (porejemplo, posiciones del mismo grupo de artículos,posiciones para las cuales se haya pedido la misma

cantidad, etc.)El botón que contiene una mano sosteniendo unembudo se activa sólo si se ha aplicado un filtro alas posiciones y permite quitar todos los filtrosactivos.

7.1.1. Creación de un pedido en base a una Solicitud dePedido

Seleccionaremos la clase de documento “Pedido Compras Nacionales (MV)”.

En primera instancia, presionamos el botón “Resumen Documento Activo” yluego mediante el botón “Variante de Selección” traeremos la Solicitud dePedido a partir de la cual debemos crear la Orden de Compra.

En el área del Resumen de Documento Activo, deberemos seleccionar laSolicitud de Pedido y presionar el botón “Tomar” o bien arrastrarla hacia el ícono del “Carrito de Compras”.


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De esta manera, los datos de la Solicitud de Pedido se copian a la Orden deCompra en pantalla. Luego se podrán realizar modificaciones en el documentoantes de grabarlo (Agregar posiciones, cambiar un material, una cantidad, etc.)

El paso siguiente es completar datos faltantes y grabar el documento.

Los campos obligatorios son: Clase de Pedido, Proveedor, Organización deCompras, Grupo de Compras, Material (o Texto Breve y Tipo de Imputación),Cantidad de Pedido, Fecha de Entrega, Precio Neto, Grupo de Artículos yCentro.

7.1.2. Visualizar Pedido

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Visualizar

Transacción: ME23N

Se utiliza para visualizar Pedidos ya creados. Contiene las mismas tres áreasde pantalla que las Solicitudes de Pedidos: Cabecera, Resumen de Posicionesy Detalle de Posiciones.

Usualmente, se suele utilizar esta transacción para consultar el “Historial delPedido”. Es en esta solapa del Detalle de Posiciones donde podremos ver cuáles el tratamiento que ha tenido la orden de compra hasta el momento.

Ejemplo:


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En este ejemplo, la solapa “Historial de Pedido” muestra el tratamiento que hatenido la posición 10 del documento. Es decir, para este pedido y esa posiciónya se efectuaron dos entradas de mercancías (Documentos 5000000026 y5000000030) y la verificación de facturas de Logística (Documentos

5105600755 y 5105600760) por el total del valor de la posición.Importante: Si la solapa “Historial de Pedido” no aparece entre las solapas del Detalle de la Posición, esporque aún no se ha efectuado ni la entrada, ni la factura.El historial es reflejado por posición y no a nivel general. No todas las posiciones de un mismo pedidopueden tener historial.

Desde esta transacción, podremos ver también (en el caso de pedidosrealizados en base a Solicitudes de Pedido) cuál es la Solicitud que se utilizópara crear la Orden de Compra. Este dato se visualiza en el Detalle dePosiciones, en el campo “Solic. De Pedido”

7.1.3. Modificar PedidoPath: Logística Gestión de Materiales Compras

Pedido ModificarTransacción: ME22N

Se utiliza para modificar Pedidos ya creados.Contiene las mismas tres áreas de pantalla que las Solicitudes de Pedidos:Cabecera, Resumen de Posiciones y Detalle de Posiciones.

Esta transacción nos permite agregar posiciones, modificar cantidades, etc. Sin

embargo, una de las funciones más comunes para la cual se modifica unpedido es la de REIMPRIMIR el formulario de la Orden de Compra.


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Impresión de Pedidos

Según los requerimientos, SAP puede parametrizarse para que el sistemaemita una impresión automática cada vez que se libera un pedido.

En los casos en que la operación deba hacerse manualmente, o en los casosen que el pedido quiera REIMPRIMIRSE se deberán seguir estos pasos:

1. Ingresar a Modificar el Pedido (ME22n)2. Chequear que el pedido ya se haya aprobado en la solapa Estrategia de

Liberación dentro de la Cabecera (Los pedidos no Liberados, no puedenimprimirse).

3. Presionar el botón MENSAJES que se encuentra en la Barra deHerramientas General del documento.

El sistema muestra un listado de MENSAJES (Impresiones) que ya se hanhecho al pedido. Aquellos que tienen semáforo verde informan que la impresiónse efectuó sin problemas, y aquellos que tienen semáforo rojo corresponden aimpresiones que presentaron errores y no salieron por impresora.

4. Se deben ingresar manualmente los datos o bien seleccionando una líneade impresión exitosa y presionando el botón “Repetir Mensaje”. La clase de


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Mensaje para los pedidos es ZNAC para Ordenes de Compra Nacionales yZIMP para las Importadas.

5. La línea que agregamos tiene semáforo amarillo hasta tanto se grabe elPedido y luego será verde o rojo si la impresión se efectuó con éxito o no,respectivamente.

6. Luego presionamos el botón MEDIOS DE COMUNICACIÓN dondeespecificaremos el dispositivo de salida (Impresora) a utilizar y otrosparámetros a saber:

Cada vez que se emite una impresión en SAP, se genera una ORDEN DESPOOL que puede visualizarse desde SP02 (Ordenes de Spool Propias) oSP01 (Para buscar ordenes de Spool por usuario o por Dispositivo de Salida).Estas órdenes de spool pueden eliminarse o reimprimirse desde cualquiera de

dichas transacciones.


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Hay dos opciones en la pantalla que se muestra arriba, que son de importanciaa la hora de emitir cualquier impresión desde SAP:

Salida Inmediata: Si esta opción se encuentra tildada, saldrá laimpresión por la impresora que se especifique en el campo “DestinoLógico”, de lo contrario no saldrán impresiones. En casos de querergenerar una orden de spool y no imprimir el documento, dejaremos eltilde en esta opción y quitaremos el tilde a “Liberar Tras Imprimir”

Liberar Tras Imprimir: Si está tildada, la orden de spool se eliminará del

spool de usuario, si no lo está, se podrá consultar desde SP01 o SP02.El dispositivo ZLOCAL se utiliza para imprimir el documento en la impresoraconfigurada por defecto en Windows.

7. Luego presionamos el botón “Back” y finalmente GRABAMOS.

Inmediatamente luego de GRABAR se emite la impresión en el dispositivoseleccionado, a menos que emita errores los cuales podremos consultar desdeSP01 o SP02.

7.2. Crear Pedido DirectoSAP cuanta con la posibilidad de crear un pedido directamente sin la necesidadde crear una solicitud de pedido. En este caso todos los datos deberán seringresados manualmente. A continuación se mostrará un ejemplo con tipo de imputación a un centro decostos (K).

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Crear Proveedor Conocido/CentroSuministrador Conocido

Transacción: ME21N

El primer dato que se deberá ingresar es la clase de Documento ZNAC (PedidoCompras Nacionales)Luego comenzamos a completar los campos obligatorios a medida que elsistema los va solicitando: Organización de Compras (1000), Grupo deCompras (102), Sociedad (AR10), Proveedor (Anahi):


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Notemos que la columna Moneda se encuentra grisado, por lo tanto si fueranecesario cambiarla se debe ingresar en la solapa “Entrega/Factura” paramodificarla:

Presionar Enter para que se actualice en las posiciones:


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Usaremos en este caso el tipo de Imputación “K” y posición de texto sinmaterial. Se completa la unidad de medida, la cantidad, la Fecha de Entrega,el Centro y el Precio. Finalmente se coloca la imputación:

Al igual que los Pedidos creados en base a Solicitudes de Pedido, deberánaprobarse para poder continuar con el curso del circuito de compras.


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7.3. Liberación de Pedidos

Antes de realizar el pedido al Proveedor se deberán aprobar los pedidos conuna operación similar a la de las solicitudes de pedido.

7.3.1. Liberación Individual

Mediante esta transacción podremos liberar una sola Orden de Compra a lavez.

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Liberar Liberación Individual

Transacción: ME29N

Al ingresar a la transacción se muestra el último pedido tratado por el usuario.Para cambiar de Pedido, podemos utilizar el botón “Otro Pedido” .

En la solapa “Estrategia de Liberación” dentro de la Cabecera del documentopodremos efectuar la liberación o rechazar si corresponde.

Al liberar se visualizará el mensaje:

7.3.2. Liberación Colectiva

La liberación colectiva permite liberar varios documentos a la vez.

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Liberar Liberación Colectiva

Transacción: ME28


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En esta transacción se ingresará el código del liberador y a continuación elbotón “Ejecutar”. El sistema trae todas las órdenes de compra pendientes deliberación y se seleccionarán aquellas que corresponda liberar.


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Para liberar los documentos bastará con hacer click en el ícono con el lápiz queaparece en la columna “Liberación”.

Luego de haber aprobado el pedido, el ícono del lapiz pasará a transformarseen un tilde verde.


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8. Reportes de Ordenes de Compra

Existen en SAP varios reportes de órdenes de compras, dos de ellos son losmás comunes y utilizados: Visualizar Lista por Proveedor y Visualizar Lista porMaterial.

El uso de los reportes es muy similar en todas las transacciones. Daremos unejemplo con el listado de Proveedor, aunque todos los reportes que seencuentran dentro del subárbol “Visualizar Lista” se utilizan de igual manera.

8.1. Visualizar Lista por ProveedorPath: Logística Gestión de Materiales Compras

Pedido Visualizar Lista por ProveedorTransacción: ME2L

La primera pantalla es posible utilizar varios filtros, como por Proveedor,Organización de Compras, Clase de Documento, Grupo de Compras, Centro,Tipo de Posición, Tipo de Imputación, etc.


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Una vez completos los datos, presionamos el botón “Ejecutar” y veremos luegoel resultado del reporte en pantalla.


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Esta clase de “Alcance de Lista” (ALV) contiene un formato gráfico y brinda unaserie de funciones adicionales mediante la barra de herramientas, como por ej.ordenar ascendente o descendentemente por una determinada columna,aplicar filtros, sumar, exportar el reporte a un archivo con formato MicrosoftExcel y modificar la disposición de columnas.

8.2. Disposición de Reportes

8.2.1. MODIFICAR DISPOSICIÓN

El botón “Modificar Disposición” (Modificar Layout) permitirá agregar oquitar columnas y la cambiar ubicación de las mismas en el reporte.


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Del lado izquierdo aparecen aquellas columnas que actualmente se estánmostrando en el reporte y en el mismo orden que se visualizan, mientras queen el área derecha están aquellos campos que podemos agregar.

Para quitar alguna de las columnas del reporte, tenemos que seleccionarla ypresionar el botón “Suprimir Campos Seleccionados”

Para agregar una columna nueva al reporte, la seleccionamos del lado derechoy presionamos el botón “Visualizar Campos Seleccionados”

La columna que agregaremos se ubicará justo arriba (a la izquierda en elreporte) de la que se encuentre seleccionada del lado izquierdo.

Por ejemplo, si en la visualización de nuestro reporte original queremos agregarla columna “Estado Liberación” a la izquierda del campo “Clase de Documento”el procedimiento sería seleccionar del lado izquierdo “Clase Doc” y del ladoderecho “Estado Liberación”. Luego presionar y luego ENTER o el botón

con el tilde verde en la ventana “Modificar Disposición” .


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El reporte quedaría como se muestra a continuación:


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8.2.2. GRABAR DISPOSICIÓN

Si luego de agregar, quitar u ordenar columnas, la disposición actual nosresulta útil y queremos seguir utilizándola en otras oportunidades sin tener quevolver a efectuar la selección de campos, podemos grabarla, a través del botón“Grabar Disposición” (CTRL+F10)


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En la ventana que se abre tenemos que darle un nombre y una denominaciónal Layout que estamos grabando. Luego presionar TILDE VERDE o ENTER.

De esta manera, en las próximas oportunidades podemos seleccionar ladisposición grabada desde el botón “Seleccionar Disposición”.

Si queremos que la disposición se encuentre activa cada vez que ejecutemosel reporte, sin tener que abrirla manualmente, tildaremos el checkbox “Param.Previa”.

8.2.3. SELECCIONAR DISPOSICIÓN

Este botón permite elegir (luego de ejecutar un reporte), una disposiciónpreviamente grabada mediante “Grabar Disposición”.El botón se encuentra a la derecha del botón “Modificar Disposición” y sepuede activar mediante CTRL+F9


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Al presionar “Seleccionar Disposición”, se muestra una ventana con todas lasdisposiciones que pertenezcan al usuario que está logueado en el sistemaindicando en la columna “ParamPrev” cuál es la que está seteada por default almomento de la ejecución del reporte.

9. Entrega Entrante

Se trata del aviso de envío de la mercadería por parte del proveedor. Para quepueda generarse una Entrega Entrante se debe indicar en la Orden de Compra.

Al momento de crear la Orden de Compra seleccionar “Entrega Entrante” en lasolapa “Confirmaciones”:


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9.1. Crear Entrega Entrante

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Entrega Entrante Crear

Transacción: VL31N

Ingresar el proveedor, la Orden de Compra, el número de despacho a plaza, elmedio de envío y el número de transporte:

A continuación indicar las cantidades que se recibirán y grabar:


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9.2. Modificar Entrega Entrante

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Entrega Entrante Modificar

Transacción: VL32N

Ingresar el número de documento y modificar los datos deseados.


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9.3. Visualizar Entrega Entrante

Path: Logística Gestión de Materiales ComprasPedido Entrega Entrante Visualizar

Transacción: VL33N

Ingresar el número de documento que se desea visualizar.

9.4. Visualizar Lista

Path: Logistics Execution Proceso entrada mercaderíasEntrega Entrante Listas Monitor de

Entregas EntrantesTransacción: VL06I


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Completar con los datos que servirán de filtro y presionar


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Del listado obtenido es posible ingresar a visualizar el documento.


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manual de usuario sap mm gestion de compras

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