marktonderzoek en statistiek. - dirk schinkelshoek...vertrouwelijk 2 dirk schinkelshoek...
TRANSCRIPT
Marktonderzoek
en Statistiek.
Dirk Schinkelshoek
“No marketing decision has ever
been made on qualitative data”.
John Scully- Former CEO Apple.
Vertrouwelijk 1
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Algemene informatie
Titel: Marktonderzoek en Statistiek
Auteur: Dirk Schinkelshoek
Studentnummer: 2066568
Docent: Hans Braak en Erik van Gelderen
Klas: 22-CEBAD-2
Instituut: Academie voor Marketing, Avans Hogeschool Breda
Email: [email protected]
Opdrachtgever: Philips Electronics Nederland B.V.
Afdeling: Philips myshop
Adres: Stadionplein 2 ingang 3, 5616 RX Eindhoven
Begeleider: Dhr. C. Hoogland, General manager Philips myshop
Plaats en datum: Rotterdam, 21 Oktober 2013
Vertrouwelijk 2
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Geheimhouding
Dit rapport, inclusief bijlagen, valt op verzoek van Philips myshop onder geheimhouding.
De reden hiervoor is dat het om specifieke interne gegevens gaat, die niet voor externen bestemd zijn.
De geheimhouding heeft betrekking op het gehele rapport.
Alle rapporten en bijlagen dienen terug te komen bij Philips myshop en het exemplaar voor Xplora zal
vervallen.
Philips myshop
Vertrouwelijk 3
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Inhoudsopgave
Algemene informatie 1
Geheimhouding 2 Deel 1 - Verkenning 4 1.1 Het bedrijf 4
1.2 Interne analyse – 7s model 4
1.3 Externe analyse - Macro omgeving 5
1.4 Externe analyse - Meso omgeving 5
Deel 2 - Aanleiding
2.1 Aanleiding 6
2.2 Probleemstelling 6
2.3 Doelstelling 6
2.4 Vraagstelling 6
2.5 Deelvragen 7
Deel 3 - Het onderzoek
3.1 Doelgroepbepaling 7
3.1.1 Doelgroepanalyse 8
3.2 Variabelen 9
3.3 Onderzoeksmethode 10
3.3.1 Opzet en Methode 10
3.3.2 Vragenlijst 10
3.4 Representativiteit en Steekproef 11
3.5 Planning 13
3.6 Budget verantwoording 14
3.7 Analyseren en Rapporteren 15
Deel 4 - Afsluiting
4.1 Conclusies 16
4.2 Aanbevelingen 16
Deel 5 - Verantwoording
Literatuurlijst 17
Bijlagen 18 Bijlage 1 (brief begeleiding enquete) 19
Bijlage 2 Enquete 20
Vertrouwelijk 4
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Deel 1 - Verkenning
1.1 Het bedrijf – Golden Circle
Philips myshop is een sterk klantgerichte organisatie die haar koopgerechtigden een financieel
meetbaar voordeel ten opzichte van de reguliere ‘open’ consumentenmarkt in Nederland biedt op
consumenten elektronica. Philips myshop wil op een actieve, creatieve en klantvriendelijke manier
Philips producten en diensten aan haar klanten demonstreren, aanbieden en verkopen.
Philips myshop doet dit door voor haar klanten een “thuis” te creeeren, waar Philips producten
getoond en gedemonstreerd worden in hun toepassingen. Dus geen showroom van producten maar
een interactief theater van hoe de producten het leven van mensen aangenamer kunnen maken.
Dit voordeel moet leiden tot ambassadeurschap van de klant voor het merk Philips doordat deze zowel
kan fungeren als trouwe gebruiker en/of als early adaptor. De klant zal zijn positieve ervaringen met
het merk uitdragen zodat ook consumenten in de “open” markt geïnteresseerd raken in Philips.
Philips myshop draagt bij aan de resultaten van Philips in Nederland.
1.2 Interne analyse – 7s model
Strategie • Op basis van kernwaarden, kortetermijnvisie, ad hoc beleid
Structuur • Decentraal, hiërarchisch, veel ad hoc beslissingen.
Systeem • Informele bedrijfsvoering, directe aansturing, ad hoc.
Staf • Veel, betrokken en loyaal, hoog geschoold, maar wel vastgeroest in oude systemen, people preformance management (ppm)
Skills • Flexibel, ontwikkeling van mensen, ad-hoc beleid, innovatie, servicegericht, exclusiviteit.
Style • Autoritait leiderschap, niet open voor veranderingen.
Shared Values • Kernwaarden, het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties.
Vertrouwelijk 5
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
1.3 Externe analyse – Macro omgeving1
1.4 Externe Analyse – Meso omgeving2,3
1 Bron: Intern onderzoek Philips Benelux 2 Bron: GFK Jaargids 2012 3 Bron: Jeroen van de Grint, the brand flagship store (februari 2009) Philips myshop
• 130.000 koopgerechtigden
• Leeftijd: 50+
• Geslacht : 58% man, 42% vrouw
• Huishouden samenstelling: man, vrouw, 2 kinderen.
Demografisch
• Besteedbaar inkomen € 2.700
• Koopkrachtdaling 0.75%
• Lage werkloosheid
• Hoge export van goederen
Economisch
• Hoog opleidingsniveau
• Bewuste levenstijl (duurzaam, milieubewust)
• Deelname aan diverse clubs en verenigingen
Sociaal- Cultureel
• Gebruik van internet neemt toe
• Hoge mate van adoptie
• Veel belangstelling voor innovatie.
Technologisch
• Bewust omgaan met milieu
• Investeringen in groenprojecten en duurzaamheids projecten
• Duurzame productie van innovaties
Ecologisch
• Hoog liberaal gedachtegoed
• Economische crisis houdt lange termijn aankopen tegen
• Hoge mate van angst voor pensioen
Politiek- Juridisch
Afnemersanalyse
• Actieve medewerkers ( 13.014 waarvan 60.2% koopt)
• Gepensioneerden (44.825 waarvan 22.6% koopt)
• Derden ( 53.841 waarvan 34.3% koopt)
• Potentiële klant ( zijn koopgerechtigden die geen aankopen doen bij myshop)
Bedrijfstak analyse
5 Krachten model Porter
• 1 leverancier (Philips, met zijn verschillende onderdelen), lift mee op succes Philips
• Door enorme keuze aan consumenten electronica winkels is de macht van de afnemer groot
• Dreiging van nieuwe toetreders is hoog, met name op internet vanwege de lage kosten voor het opzetten van een webshop.
• Heel veel substituten op het gebied van Lifestyle Entertainment en Televisie, veel merken die platte TV's verkopen. De dreiging is echter laag omdat Philips myshop zijn producten ver onder de marktprijs aanbied.
• Rivaliteit is enorm toegenomen door de discounters op internet en de macht van de grote ketens. Grote concurrentie op prijs en daardoor staan marge's onder druk.
Concurrentie analyse • Webshops (bol.com, Coolblue, Wehkamp)
• Fysieke winkels ( Mediamarkt. Harense Smid, BCC)
Distributieanalyse
• Intercompany (leveringen intern Philips)
• Bezorgingen bij de consument (hoog serviceniveau)
• Integraal bestel systeem
• Integraal ICT systeem voor verwerking van klantorders
• Unieke locatie van de winkel (Philipsstadion)
Vertrouwelijk 6
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
1,5%
5,25%
3,75%
0,75%
-3,75%
-0,5%
0,5%
-1,25%
0,25%*
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Economische groei in Nederland
* 1e kwartaal
Deel 2 - Aanleiding
2.1 Aanleiding
Door de aanhoudende
economische crisis en politieke
onrust zakt het consumenten
vertrouwen en neemt de
aanschaf van luxeproducten af.
Ook de snelle opkomst van de
webshops en verglijkingssites
dragen niet bij aan een positieve
groei. Ook Philips myshop heeft
last van deze economische en
maatschappelijke ontwikkelingen
en hebben veel invloed op de omzet groei. Philips myshop staat het komende jaar voor grote
uitdagingen.
Een van de belangrijkste uitdagingen dit jaar is een positieve omzetgroei realiseren. Dit gegeven is de
basis van dit rapport waarin een voorzet gegeven wordt om deze groei daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Philips myshop loopt binnen een aantal categorieën aan tegen een teruglopende omzet, de
grootste categorie waar dit gebeurt zijn de gepensioneerden. Dit is tevens de aanleiding voor dit
onderzoek.
“Op basis van een interne en externe analyse is gebleken dat Philips myshop wordt geconfronteerd
met een teruglopende omzet binnen de klantgroep gepensioneerden”.
2.2 Probleemstelling
Wat is of zijn de oorzaken van de teruglopende omzet binnen de klantgroep ‘gepensioneerden’ in de
periode 1 Januari 2013 tot 30 Juni 2013 en wat kan de organisatie doen om deze omzet naar het oude
niveau terug te brengen.
2.3 Doelstelling
Deze doelstelling is tweeledig namelijk:
1) Voor 31 December 2013 inzicht verschaffen in de oorzaak of oorzaken van de teruglopende
omzet binnen de klantgroep ‘gepensioneerden’.
2) Voor 31 December 2013 aanbevelingen kunnen doen, en het management instrumenten
verschaffen om deze negatieve omzetspiraal te kunnen doorbreken en om te zetten in een
positief eindresultaat.
2.4 Vraagstelling
Wat is of zijn de oorzaken van de teruglopende omzet binnen de klantgroep ‘gepensioneerden’ in de
periode van 1 januari 2013 tot 30 Juni 2013, en welke maatregelen kan de organisatie nemen om deze
negatieve omzet spiraal te doorbreken en om te zetten naar een positief resultaat.
Bron: CBS
Vertrouwelijk 7
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
2.5 Deelvragen
Deel 3 – Het onderzoek
3.1 Doelgroepbepaling
In de aanleiding van dit onderzoek is al een keus gemaakt voor de te onderzoeken doelgroep, deze
doelgroep kwam het sterkst naar voren uit de interne en externe analyse. Wat hier nu volgt is een
verantwoording voor de doelgroep keuze en wie deze doelgroep nu eigenlijk is. Dit is opgebouwd met 3
variabelen te weten: 1 Wie, 2 Wat en 3 Waar. Aan de hand van deze 3 segmentatie variabelen wil ik
duidelijk verwoorden hoe de doelgroep eruit ziet.
Begripsbepaling: ‘Gepensioneerden’: iemand die niet meer in actieve dienst is van een organisatie.
Om antwoord te kunnen geven op de doelgroepsegmentatie is het van belang om te weten hoe de
totale doelgroep van philips myshop eruit ziet. Dit wordt nader verklaard in onderstaande diagram.
Deelvragen
•Wat zijn de 3 voornaamste redenen dat gepensioneerden bij ons besteden?.
•Is het assortiment voldoende afgestemd op de wensen van deze klantgroep?.
•Wat verstaan we onder 'gepensioneerden'?.
•Is er sprake van een hoog steftecijfer binnen deze groep?.
•Is er sprake van een verschuiving naar het 'online winkelen'?.
•Is de winkel goed bereikbaar voor deze klantgroep.(afstand, ligging etc)
•Welke maatregelen neemt de organisatie om de terulopende omzet tegen te gaan?.
•Zijn deze maatregelen afdoende?.
•Is de organisatie ingericht om een omzetdaling op te kunnen vangen?.
Deskresearch
• X (gegevens in bezit)
• X (opzoeken)
• X (opzoeken)
• X (onderzoeken)
Fieldresearch
• X (onderzoeken)
• X (onderzoeken)
• X (onderzoeken)
• X (onderzoeken)
• X (onderzoeken)
Vertrouwelijk 8
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
*geen kooprecht is overgang van actief naar gepensioneerd.
3.1.1 Doelgroep analyse4
Geografisch
Land: Nederland versus België
Provincie: Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Limburg.
Demografisch
Leeftijd: 55- 75, 75+
Geslacht: Man(58.3%), Vrouw (41.7%)
Gezinlevencyclus: 1, 1 tot 2
Opleiding: MBO(21.7%) HBO(44.6%) WO(33.7%)
Inkomen: Pensioen; hoog
Studie: Technische Hogeschool, Industrieel ontwerper, MBA,
Communicatie, Economie.
Psychografisch:
Sociale klasse: Midden(33.4%) Hoog-midden (46.6%) Bovenklasse (20%)
Levenstijl:
- Actueel: Reizen, lezen, ontspannen, verenigingen.
- Interesse: Cultuur, innovatie, politiek, milieu
- Opinie: Maatschappelijk, duurzaamheid.
Persoonlijkheid: Creatief, actief, sociaal, conservatief, ruimdenkend.
Gedrag:
Koopgedrag: Complex
Gezochtvoordeel: Service, prijs
Gebruikerstatus: Gebruiker
Loyaliteit: Licht, gemiddeld
Houding t.o.v. organisatie: gemiddeld positief tot licht negatief
4 Bron: Interne gegevenslog Philips myshop, klantgegevens en segmentatie, Februari 2013.
9,9%
0,1%
35% 41%
1% 11%
2%
Doelgroepen Philips myshop in 2013 (N=130.042)
Actief
Executives
Gepensioneerden
Derden
Geen kooprecht*
Niet actief
Philips regeling
Vertrouwelijk 9
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Plekken waar de doelgroep zich kan bevinden:
Openbare ruimtes
Musea
Culturele lezingen
Voetbalwedstrijd
Concert
Familie
Internet:
Webbrowsen
Nieuwssites
Productsites
Vergelijkingsites
3.2 Variabelen
58%
42%
Geslacht
man vrouw
22%
44%
34%
Opleiding
MBO HBO WO
17%
22% 50%
11%
Leeftijdscategorie
50 tot 55 55 tot 65 65 tot 75 75+
23%
77%
Kopers versus niet kopers
Kopers Niet kopers
Vertrouwelijk 10
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
3.3 Onderzoeksmethoden
In dit hoofdstuk volgt de verantwoording over mijn onderzoeksmethode, steekproef en de
representativiteit van dit onderzoek.
3.3.1 Opzet en Methode
Het onderzoek is opgezet als een kwantitatief onderzoek bestaande uit een face- to-face en
telefonische voorselectie en wordt vervolgd in een kwantitatief schriftelijk hoofdonderzoek.
De eerste fase van het onderzoek is verkennend, de tweede fase van het onderzoek is beschrijvend.
Voorafgaand aan deze schriftelijke, meer kwantitatieve manier van ondervragen, heb ik dertig
kwalitatieve diepte-interviews afgenomen. Deze interviews heb ik afgenomen onder random
geselecteerde gepensioneerde klanten. Dit om na te gaan of ik de goede vragen had opgesteld en ook
de juiste informatie kon halen uit de gestelde vragen. Bovendien kon ik extra doorvragen tijdens deze
interviews en achterliggende gedachten naar boven halen. Interessante informatie en/of onderwerpen
die ik wellicht niet had verwerkt in deze diepte-interviews zou ik daarna nog toe kunnen voegen aan de
schriftelijke vragenlijst die naar alle andere klanten verstuurd zou worden.
Voor het meten van onderzoek heb ik gebruik gemaakt van schriftelijke enquêtes. Hiervoor heb ik het
online programma ‘Survey Monkey’ geraadpleegd5. Dit is een online enquête systeem, waarmee
mensen en bedrijven een eigen enquête kunnen maken, vormgeven en versturen.
De verdeling in de manier van enqueteren is al volgt opgedeeld: 40% online enquete 60% enquete per post.
Op de online enquete verwacht ik een snellere respons terug te hebben, dan met de schriftelijke enquete. 3.3.2 Vragenlijst
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gestructureerde vragenlijsten.
In de vragenlijst van het hoofdonderzoek zijn de volgende vraagpunten opgenomen:
Persoonlijke situatie Leeftijd Inkomen Gebruik van internet Aankoopgedrag Hoeveelheid bezoeken per jaar aan de fysieke winkel Bereikbaarheid Persoonlijke wensen
De gemiddelde invultijd van de schrijftelijke vragenlijst duurt 15 minuten6.
5 Bron: http://www.surveymonkey.com 6 Bijlage 1 Vragenlijst enquete
Vertrouwelijk 11
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
3.4 Representativiteit en steekproef
Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef, dat wil zeggen dat niet de gehele populatie is
ondervraagd. Op basis van de met behulp van de steekproef verkregen gegevens kan een schatting
worden gemaakt van de werkelijkheid. Van deze schatting kunnen we aangeven hoe nauwkeurig en
betrouwbaar deze is.
De nauwkeurigheid van de resultaten wordt aangegeven met marges of intervallen die bepaald worden
door de omvang van de steekproef, het gevonden percentage en het betrouwbaarheidsniveau.De
populatie bestaat uit personen van 55+ en ouder. Ik heb in overleg met het management een
steekproefkader getrokken, en hieruit is een selecte steekproef getrokken.
De totale onderzoeksdoelgroep (gepensioneerden) bestaat uit 44.825 personen, omdat het niet
mogelijk is iedereen binnen de populatie te betrekken bij het onderzoek, is er een steekproefkadqer
vastgesteld.
Het steekproefkader is op de volgende manier vastgesteld. De totale populatie is opgedeeld in 2
clusters, namelijk kopende en niet kopende klanten. Omdat dit onderzoek gericht is op een
teruglopende omzet binnen deze populatie is het volgende gedaan, er zijn 34515 niet kopende klanten
en 10310 kopende klanten, respectievelijk 77% en 23%.
De steekproef wordt getrokken uit de niet kopende klanten, om de steekproef representatief te laten
zijn, en het niet mogelijk is iedereen binnen deze groep te onderzoeken heb ik de volgende berekening
toegepast om er achter te komen hoeveel mensen ik minimaal moet benaderen om aan een 95%
betrouwbaarheid te voldoen.
Ik heb een foutmarge van 3% gehanteerd.
3 = 1.96 3= 1.96
=
n= = 1067,11
De minimale steekproefgrootte bestaat uit 1068 personen7.
Steekproefomvang P- (foutmarge) Steekproefomvang P+ (foutmarge)
50 36,14 50 63,86
100 40,20 100 59,80
200 43,07 200 56,93
300 44,34 300 55,66
400 45,10 400 54,90
500 45,62 500 54,38
600 46,00 600 54,00
700 46,30 700 53,70
800 46,54 800 53,46
900 46,73 900 53,27
1000 46,90 1000 53,10
1100 47,05 1100 52,95
1200 47,17 1200 52,83
7 Bron: http://www.wisfaq.nl/showfaq3.asp?id=11725
𝑛
𝑝 ( 𝑝)
𝑛
,
Vertrouwelijk 12
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Bij een steekproef van n=100 bedraagt de 95%-betrouwbaarheidsmarge voor een uitkomst van 80%
7,8%. Dezelfde marge geldt voor een uitkomst van 20%. Voor subgroepen binnen de steekproef
waarbij de percentages worden berekend op basis van een kleiner aantal waarnemingen zijn de
marges groter8.
De betekenis van een betrouwbaarheidsmarge is de volgende: bij een uitkomst van 80% behoort een
marge van 7,8%. Dit wil zeggen dat het interval tussen de 72,2% en 87,8% met een
waarschijnlijkheid van 95% de werkelijke (populatie)waarde omsluit.
Uit het nomogram is ook af te lezen dat bij een steekproef van n = 300 de 95%
betrouwbaarheidsmarge voor een uitkomst van 80% onder 5% uitkomt, namelijk 4,5%. Bij
steekproeven van respectievelijk n = 500 en n = 750 zijn deze marges respectievelijk 3,5% en 2,9%.
Om de minimale steekproefgrootte om te zetten in een representatieve respons kunnen we er van
uitgaan dat bij een respons van 50% ik minimaal 17000 enquetes moet uit sturen.
Bij een online enquete ligt die respons vele malen lager wat er op duidt dat er veel meer online
enquetes verstuurd zullen moeten worden dan schriftelijk afgenomen enquetes.
Ik heb gekozen voor een 40/60 verdeling wat inhoudt dat 40% online verstuurd wordt, en 60% per
post wordt verstuurd. Bij de online enquete verwacht ik een respons van 15% en bij de schriftelijke
enquete verwacht ik een respons van 35%procent.
De schriftelijke enquete wordt meegestuurd met het maandelijkse magazine om kosten te besparen.
8 Bron: http://www.sondz.nl/3/steekproefcalculator.htm
Steekproef
95% betrouwbaarheid
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
steekproefomvang
95%
90%
80%
5%
10%
20%
Foutmarge
50%
50%
Uitkomst
Vertrouwelijk 13
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
3.5 Planning
Zoals ieder goed marktonderzoek betaamt, wordt dit goed gepland. Hieronder volgt een overzichtelijke
planning over de werkzaamheden dit bij dit onderzoek komen kijken. Het is een strikte planning en
dient als zodanig te worden gevolgd.
Ook is er nagedacht over een goede back-up als de planning niet tijdig nagevolgd kan worden, dit is vormgegeven in de planning onder het kopje werkgever, hierin is een tweewekelijkse voortgang bespreking opgenomen om de planning te waarborgen. Ook heb ik extra respondenten achter de hand, mochten de gegevens niet betrouwbaar genoeg blijken te zijn.
Werkzaamheden Week 40 Week 41 week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 week 48 Week 49
30 sept. -6 7 okt. - 13 14 okt.- 20 21 okt.- 27 28 okt.- 3 4 nov. - 10 11 nov.-17 18 nov. -24 25 nov.- 1 2 dec.- 8
okt. okt. okt okt. nov. nov nov nov dec. dec.
Plan van aanpak
Opstellen concept
Bespreking met opdrachtgever
Definitieve vaststelling
Gegevensverzameling
Diepte-intervieuws
opstellen vragen
goedkeuring opdrachtgever
selectie steekproef
uitvoeren diepte- interviews
Online en schriftelijke enquete
verwerken vragen uit diepte intervieuw
goedkeuring opdrachtgever
Begeleidende brief online enquete
selectie steekproef
versturen online enquete
versturen schriftelijke enquete
verloten presentjes
verwerking gegevens
Kosten
kostenberekening
Werkgever
twee wekelijks rapporteren voortgang
Analyse
Analyse
Rapportage
rapport
presentatie
Vertrouwelijk 14
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
3.6 Budget verantwoording.
Hieronder volgt een budgettaire verantwoording van het onderzoek. De insteek van dit onderzoek is
om de kosten zo laag mogelijk te houden en het resultaat zo hoog mogelijk. Het primaire onderzoek
wordt uitgevoerd in de winkel zelf, wat inhoudt dat de respondenten al op locatie zijn.
Toch worden er voor het primaire onderzoek 30 respondenten uitgenodigd wat de nodig kosten met
zich mee brengt.
Kostenoverzicht Vaste kosten Verwachte kosten Totale kosten
Uren personeel
veldwerk € 1.200,00
vergoeding intervieuwers* € 2.100,00
Materialen
Kantoorartikelen € 250,00
gebruik computer € 1.500,00
koffie/thee € 125,00
Gebouwen
locatie € 1.350,00
Respondenten
telefonische uitnodiging** € 170,00
reisvergoeding respondenten*** € 300,00
Gegevens
database entry
online enquete samenstellen € 800,00
schriftelijke enquete vesturen**** € 1.000,00
verwerken gegevens € 3.500,00
rapportage € 1.000,00
presentatie directie € 500,00
Onvoorzien € 3.500,00
Totale kosten € 3.100,00 € 14.195,00 € 17.295,00
* gebaseerd op brutouurloon van €25,- en gesprekken van 45 tot 60 minuten
** gebaseerd op 350 telefoongesprekken van 1 minuut + brutouurloon
*** gebaseerd op 0.25ct km en gem. afstand van 50 km.
**** wordt met het maandelijks magazine meegezonden, om kosten te besparen
Vertrouwelijk 15
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
3.7 Analyseren en rapporteren9
Het onderzoek is nog niet af als het veldwerk is gedaan. Enquetes moeten omgezet worden in een
bruikbaar databestand om de onderzochte gegevens weer te kunnen geven in een grafiek.
Voor zowel de internet enquete als de schriftelijk enquete gelden een aantal normen, namelijk het
controleren op respons en representativiteit.
De vragen van deze beide enquetes geef ik een codering mee zodat deze makkelijk te verwerken zijn
in een datamatrix.
Omdat een internet vragenlijst alleen niet respresentatief is, heb ik ervoor gekozen ook een schriftelijk
enquete uit te sturen. Dit werkt respons verhogend, ook nadat de vragenlijsten ingeleverd zijn wil ik
het respons verhogen, dit brengt echter veel tijd met zich mee, maar geeft een duidelijker beeld van
de getrokken steekproef.
Om deze gegevens te verwerken maak ik gebruik van het programma SPSS. Alle gegevens die terug
komen van ingevulde enquetes worden gecontroleerd, voorzien van een datalabel en ingevoerd in een
datamatrix.
Vanuit deze datamatrix worden vragen omgezet in variabelen, deze variabelen worden in een
frequentietabel gezet om inzicht te krijgen in de gegeven antwoorden.
Als we terug gaan naar de vraag van dit onderzoek namelijk: het onderzoeken van een teruglopende
omzet bij de klantgroep gepensioneerden, kunnen we dit wiskudig weergeven met een factoranalyse,
om duidelijk de samenhang weer te geven tussen de oorzaak en gevolg van deze ontwikkeling. Deze
analyse wordt veelvuldig gebruikt bij antwoorden op meningvragen.
De opdrachtgever wordt volledig op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek, en er
is een tweewekelijks contact moment opgenomen, ten behoeve van de te verwerken gegevens.
Het rapporteren van het onderzoek gebeurt door middel van grafieken met een conclusie en een
aanbeveling. Deze grafieken worden door mij persoonlijk toegelicht in de presentatie aan de directie,
met een concrete en betrouwbare verwerking van de gegevens. Voordat het rapport defintief wordt
opgeleverd aan de opdrachtgever wordt dit eerst nog besproken met de opdrachtgever.
9 Bron: R.Kooiker, M.Broekhof, H.Stumpel (2011), Marktonderzoek, uitgeverij Noordhoff. Groningen/Houten. pagina 355-370
Vertrouwelijk 16
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Deel 4 – Afsluiting
4.1 Conclusies
Uit dit vooronderzoek is gebleken dat er van de te onderzoeken doelgroep veel gegevens bekend zijn,
wat een vervolgonderzoek makkelijk zal maken, en de betrouwbaarheid van het onderzoek niet in het
geding komt.
Daarnaast kunnen we concluderen dat door de economische malaise en onophoudelijke negatieve berichtgeving in allerlei media, pensioengerechtigde mensen voorzichtiger zijn met het uitgeven van hun geld, bang zijn voor hun pensioen, en de dupe worden van allerlei regelgeving. De geografische spreiding van dit onderzoek is vrij groot wat veel kosten met zich mee zal brengen en het niet per defenitie zeker is dat het gewenste resultaat behaald zal worden, omdat de kans op een hoge non-respons hoog aanwezig is. Als we kijken naar de kosten om dit onderzoek uit te voeren kunnen we zeggen dat het een uitgebalanceerde begroting is, en dat het de moeite loont dit onderzoek uit te voeren. Als we kijken naar het 7s model gebaseerd op de interne organisatie, kunnen we concluderen dat de organisatie achter loopt ten overstaande van de marktontwikkelingen en zij zal zich dusdanig moeten innoveren om deze klantgroep te kunnen behouden voor de winkel. 4.2 Aanbevelingen
Dit onderzoek komt voort uit het feit dat Philips myshop te Eindhoven te kampen heeft met een teruglopende omzet binnen een gespecificeerde klantgroep, en het verdient een aanbeveling dat de organisatie intern gaat kijken wat ze kunnen doen aan deze uitdaging. De organisatie kan dit op twee manieren doen door in de eerste plaats een strategische focus te formuleren aan de hand van de theorie van Doyle. Deze theorie hanteert twee manieren om tot winstgevendheid te komen namelijk - door te focussen op het verhogen van verkoopvolume of - door te focussen op het verbeteren van de productiviteit (meer winst bij dezelfde afzet) Door het hanteren van deze theorie worden al snel de zwakke plekken in de organisatie zichtbaar en kan de organisatie hier op sturen door adequate maatregelen te nemen en zo de winstgevendheid te verhogen. Aangezien dit een vooronderzoek is, is het prematuur om te zeggen dat dit ook de juiste manier is op het tekort aan omzet terug te schroeven, echter is het wel raadzaam de organisatie klaar te stomen voor de volgende stap zodat het voorbereid de definitieve uitkomst van het onderzoek kan verwerken en toe kan passen om te groeien. De tweede manier om de organisatie te verbeteren is aan de hand van het six-sigma model, de resultaten van dit model zijn groot en elk proces van de organisatie kan verbeterd worden . Het helpt de organisatie haar doelstellingen beter te realiseren. Door een van deze twee manieren te hanteren zal de omzet groeien, klanttevredenheid stijgen en worden nieuwe segmenten aangeboord om te zorgen dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft. De organisatie doet er verstandig aan haar prioriteiten te herdefiniëren.
Vertrouwelijk 17
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Deel 5 - Verantwoording
Literatuur verantwoording
Papierenbronnen:
1 Interne gegevenslog Philips myshop, klantgegevens en segmentatie, Februari 2013. Geraadpleegd
op 12 October 2013.
4 Intern research onderzoek, Customer behavior and relations to buying and selling goods. ( Maart
2010). Geraadpleegd op 13 October 2013.
2 GFK Jaargids 2012. Geraadpleegd op 13 en 14 Oktober 2013.
3 Grint, Jeroen van der (2009), The brand flagship store. Philips myshop Eindhoven. Geraadpleegd op
16 Oktober 2013.
9 R.Kooiker, M.Broekhof, H.Stumpel (2011), Marktonderzoek, uitgeverij Noordhoff. Groningen/Houten.
pagina 355-370
Internet bronnen:
5 SurveyMonkey (z.d.) Maak uw eigen enquete. Geraadpleegd op 17 Oktober 2013,
https://nl.surveymonkey.com/MySurvey_Create.aspx
7 WisFaq(z.d.) De digitale vraagbaak voor het wiskundig onderwijs. Geraadpleegd op 17 Oktober
2013, http://www.wisfaq.nl/showfaq3.asp?id=11725
8 Sondz (z.d.) Onderzoek en marketingtools. Geraadpleegd op 17 Oktober 2013,
http://www.sondz.nl/3/steekproefcalculator.htm
Naslagwerken:
Mulders, Marijn (2010). 101 Managementmodellen. Groningen/Houten. Uitgeverij Noordhoff.
Geraadpleegd op 18 Okotber 2013.
Vertrouwelijk 18
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Bijlagen
Vertrouwelijk 19
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Brief bij digitale enquête
Geachte relatie,
Op dit moment zijn wij bezig met een interne en externe analyse van onze organisatie.
Hiermee willen wij nagaan waar de sterke en zwakke punten in de organisatie zijn.
Op deze manier willen wij inzicht krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten
en kunnen wij nagaan waar verbeterpunten te vinden zijn. Hierbij zijn uw mening en
ervaringen zeer belangrijk voor ons.
Daarom ontvangt u hierbij een enquête van ons, inzake uw mening over onder andere onze producten,
assortiment, de service en de communicatie.
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Onder de inzenders worden twee Philips LivingColors verloot
t.w.v. € 89,99
Via de onderstaande link kunt u bij de vragenlijst komen.
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=_2fFLm_2fgfK9wAzad2xzvTYkg_3d_3d
Indien u niet wilt deelnemen gelieve ook op bovenstaande link te klikken. U kunt hier in
het eerste veld uw bedrijfsnaam invullen en het “niet deelnemen vakje” aanvinken.
Wij stellen het zeer op prijs als u de enquête zou willen invullen, waardoor wij u
in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen wij deze graag.
Met vriendelijke groet
Dirk Schinkelshoek
Student Avans Hogeschool Breda.
Vertrouwelijk 20
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Schriftelijke Enquete
Vraag 1 Bent u man of vrouw
o Man o Vrouw
Vraag 2 Wat is uw leeftijd
o 60-65
o 65-70 o 70-75 o 75-80 o 80-85 o 85 of ouder
Vraag 3 Wat is uw afkomst
o Europees o Aziatisch o Afrikaans o Midden-Oosten
o Amerikaans Vraag 4 Wat geeft u per jaar uit aan luxeproducten
o 0-500 o 500-1000
o 1000-1500 o 1500-2000 o 2500 of meer
Vraag 5 Is de winkel goed bereikbaar voor u
o Ja o Nee o Anders namelijk....
Vraag 6 Hoe vaak doet u een aankoop bij de fysieke Philips myshop?
O 1 keer per week O 1 keer per maand O 1 keer per kwartaal O 1 keer per 6 maanden O 1 keer per jaar O Minder dan 1 keer per jaar
O Ik kom er nooit Vraag 7
Wat vindt u van het assortiment (Indien u tevreden bent ga door met vraag 9) o sluit aan op mijn behoefte
o mist belangrijke producten o voldoet niet aan mijn behoefte o geen mening o anders namelijk...
Vertrouwelijk 21
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Vraag 8 Koopt u in een fysieke winkel andere producten dan in een online winkel?
o Dure aankopen doe ik altijd in een fysieke winkel (bv: TV, espresso machine, home-cinema etc.)
o Grote aankopen doe ik online vanwege de bezorging
o Daar waar mij het het beste uitkomt (willekeurig)
o Nee, ik koop alles online
o Nee, ik koop altijd alles in een fysieke winkel
Vraag 9 Kunt u bij de onderstaande productgroepen aangeven in welke mate u tevreden of ontevreden bent ten aanzien
van het aanbod van het assortiment van myshop? Hierbij staat 1 voor ‘uitermate ontevreden’ en 5 voor ‘uitermate
tevreden’. Wanneer u een neutrale houding heeft ten aanzien van de stelling, vult u dan een 3 in.
- - - -/+ + ++
1 2 3 4 5 Weet ik niet
Huishoudelijke producten O O O O O O
Witgoed producten O O O O O O
Verlichting O O O O O O
Auto verlichting O O O O O O
Audio producten O O O O O O
Televisie O O O O O O
Accessoires O O O O O O
Vraag 10
Kunt u bij de onderstaande stellingen aangeven in welke mate u het met de stelling eens of oneens bent ten
aanzien van myshop? Hierbij staat 1 voor ‘uitermate oneens’ en 5 voor ‘uitermate eens’. Wanneer u een neutrale
houding heeft ten aanzien van de stelling, vult u dan een 3 in.
- - - -/+ + ++
1 2 3 4 5 Weet ik niet
Betrouwbaarheid
10.1 Ik vind myshop betrouwbaar. O O O O O O
10.2 Afspraken worden nagekomen zoals beloofd. O O O O O O
Empathie
10.3 De medewerkers voorzien in mijn persoonlijke behoeften. O O O O O O
10.4 Myshop heeft openingsuren welke geschikt zijn voor alle klanten. O O O O O O
Tastbaarheden
10.5 De fysieke faciliteiten in de myshop winkel zijn visueel aantrekkelijk. O O O O O O
10.6 De medewerkers van myshop hebben een nette verschijning. O O O O O O
Reactie
10.7 De medewerkers geven mij goed advies. O O O O O O
10.8 Myshop is telefonisch goed bereikbaar . O O O O O O
10.9 Ik krijg een snelle reactie wanneer ik een mail stuur aan myshop. O O O O O O
Service
10.10 Wachttijden zijn redelijk O O O O O O
10.11 De medewerkers staan mij vriendelijk te woord O O O O O O
10.12 De medewerkers hebben kennis van zaken . O O O O O O
Afhaalbalie
10.13 Wachttijden zijn redelijk . O O O O O O
10.14 De medewerkers staan mij vriendelijk te woord O O O O O O
Vraag 11
Stelling: Het magazine wat u regelmatig ontvangt is een uitstekend initiatief van myshop?
zeer mee oneens - mee oneens - neutraal - mee eens - zeer mee eens
Vertrouwelijk 22
Dirk Schinkelshoek Marktonderzoek en Statistiek
Vraag 12
Wat zou u willen verbeteren aan het magazine? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Overzichtelijkheid
o Design
o Uitstraling
o Aantrekkelijkheid
o Relatie online-offline verduidelijken
o Leesbaarheid
o Promoties
o Productaanbod
o Anders ..................................
o Ik wil geen magazine ontvangen
(u kunt uw naam, adres en woonplaats mailen aan [email protected])
o Ik wil het magazine ontvangen
(u kunt uw naam, adres en woonplaats mailen aan [email protected])
Vraag 13
Door welke promotionele activiteiten binnen myshop bent u het meest getrokken?
o Uitverkoop (Februari & October)
o Ambassadeursacties
o Magazine acties
o Innovatie acties
o Demonstraties
Anders…………………..
Vraag 14
Welk rapportcijfer geeft u de myshop als fysieke winkel?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hartelijk dank voor uw medewerking.