office of the national economic and social development

รายงาถโลจสตกส ของธระเดศไดย ธระจ าธ 2562 THAILAND’S LOGISTICS REPORT 2019

ส านกงานสภาพถนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

Office of the National Economic and

Social Development Council

ISSN 1906-4373 กนยายน 2563

กองยทธศาสตรการพถนาระบบโลจสตกส ส านกงานสภาพถนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

www.nesdc.go.th

สารทญ

Table of Contents

SNAP SHOT

Executive Summary

การปถถาแททจ าลองวตการค าถวฒตถดถโลจสตกสของธระเดศไดย

ตถดถโลจสตกสของธระเดศไดย

ตถดถโลจสตกสของตางธระเดศ

แถวดางการปถถาระททโลจสตกส ของธระเดศไดย

1

3

6

11

21

24

2.26ลาถลาถทาด

+ 3.1%

มลคาตถดถโลจสตกสธ 2562 มแถวโถมอตราการขยายตวอยางชะลอตว

เปนไปในทศทางเดยวกนกบการชะลอตว ของเศรษฐกจภายในประเทศ

13.4%

สดสวถตถดถโลจสตกสตอ GDP ฒ ราคาธระจ าธ

SNAPSHOT การปถถาระททโลจสตกสของธระเดศไดย

มลคาตถดถโลจสตกส

1016.3 1078.3 1049.7 1102.6 1122.8

724.1 743.1 881.7 924.6 967.5

174.0 182.1

155.3 163.0 168.1

13.9 13.8 13.6 13.5 13.5

13.5 13.4 13.4

2558 2559 2560r 2561p 2562e

ตถดถกาภขถสงสถคา ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลง

ตถดถกาภทภหาภจดกาภ ตถดถโลจสตกสตอ GDP (วตเดพ)

ตถดถโลจสตกสตอ GDP (ธภทธภง)

2.0%

4.7% 4.2%

5.0%

3.1%

3.9%

5.9% 6.4%

5.7%

3.1%

2558 2559 2560r 2561p 2562e

อตภากาภขฟาฟตวของตถดถโลจสตกส อตภากาภขฟาฟตวของ GDP

สดสวถตถดถโลจสตกสตอ GDP ธ 2562 มแถวโถมคงด

โดยตนทนการขนสงสนคามสดสวน รอยละ 6.7 ตนทนการเกบรกษาสนคา คงคลงมสดสวนรอยละ 5.7 และตนทน การบรหารจดการมสดสวนรอยละ 1.0

9.47รอยลาถตถ

- 0.7%

ธรมาฒการขถสงสถคารวมธ 2562 ลดลงเลกถอย จากการลดลงของ

ปรมาณการขนสงสนคาระหวางประเทศเปนหลก ในขณะทปรมาณการขนสงสนคาภายในประเทศ

เพมขนเลกนอย

การขถสงใถภาปรวม

ธจจยดาถการเกทรกษาสถคาคงคลง

มลคาเปมดางเศรษฐกจของตรกจโลจสตกส

6.00- 6.60

MLR ธรทลดลงเลกถอย ตามอตราดอกเบยนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

การเงน (กนง.) .

MLR

486.7 ปถลาถทาด + 3.4%

มลคาเปมดางเศรษฐกจของตรกจโลจสตกส เปมขถอยางตอเถอง

ป 2562 คาดวามมลคา 486.7 พนลานบาท ขยายตวคดเปนรอยละ 3.4

ภาพรวมปรมาณการขนสงสนคา (พนตน)

2561

2562

486.7

470.6 442.9

2560 2561p 2562e

มลคาเพมทางเศรษฐกจ (พนลานบาท)

2560 311,849

341,991

329,715

608,279

611,626

617,036

International Domestic

135.5 + 12.3

ดชนสนคาส าเรจรปคงคลง

101.6 - 3.8

ดชนผลผลตอตสาหกรรม

กจกรรมดาถการทรหารจดการสถคาคงคลงธ 2562 เปมขถ โดยผประกอบการมการปรบลดก าลงการผลต เนองจาก

ความผนผวนของเศรษฐกจและการหดตวของการสงออกสนคา สงผลใหมปรมาณสนคาคงคลงในครอบครองเพมมากขน

สวถด 1 การปถถาแททจ าลองวตการค าถวฒตถดถโลจสตกส ของธระเดศไดย

ในป 2561 ส านกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) ในฐานะหนวยงานรบผดชอบรวมกบหนวยงานทเกยวของในการขบเคลอนการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทยไดรวมกบส านกงานศนยวจยและใหค าปรกษาแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร ด าเนนโครงการพฒนาแบบจ าลองการจดท าขอมลตนทนโลจสตกสของประเทศไทย เพอใหประเทศไทยมขอมลตนทนโลจสตกสททนสมย สอดคลองกบการเปลยนแปลงของสถานการณการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทยในปจจบน และสามารถวดระดบการพฒนาดานโลจสตกสของประเทศไดอยางมประสทธภาพ

ทดสรธนทรหาร

Executive Summary

การปรบปรงวธการค านวณตนทนโลจสตกสตามผลการศกษาโครงการฯ ตงแตป 2560 จนถงปจจบน โดยปรบสมมตฐานการค านวณตนทนการขนสงสนคาโดยรถยนตบรรทกสวนบคคล (รย.3) ในสวนของสดสวนปรมาณการขนสง รายไดเฉลยตอเทยว และจ านวนวนในการขนสงตอป สมมตฐานคาเฉลยคาใชจายในการถอครองสนคา (β) เปนสดสวนรอยละ 16.63 สมมตฐานการค านวณตนทนการบรหารคลงสนคา โดยใชสดสวนคลงสนคาแบบ In-house รอยละ 92.8 และแบบ Outsource รอยละ 7.2 และสมมตฐานสดสวนคาคงททใชในการค านวณตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกส เปนสดสวนคาคงทรอยละ 8.04

หนา 3 ISSN 1906-4373


www.nesdc.go.th

หนา 4 รายงานโลจสตกสของประเทศไทยประจ าป 2562

สวถด 2 ตถดถโลจสตกสของธระเดศไดย

ภาพรวมตนทนโลจสตกสของประเทศไทย

ในป 2561 ตนทนโลจสตกสของประเทศไทยมมลคา 2,190.2 พนลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 13.4 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป (Nominal GDP) มอตราการขยายตว คดเปนรอยละ 5.0 โดยขยายตวตามการเตบโตของภาพรวมเศรษฐกจภายในประเทศ เนองจาก การเพมขนของอปสงคจากทงในและตางประเทศ สงผลใหการบรโภคและการลงทนภาคเอกชนและการสงออกไปยงตลาดประเทศคคาทส าคญเพมขน

ในป 2562 ตนทนโลจสตกสของประเทศไทยคาดวามมลคา 2,258.4 พนลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 13.4 ตอ GDP มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 3.1 เปนไปในทศทางเดยวกนกบการขยายตวของเศรษฐกจภายในประเทศทมการชะลอตว เนองจากความผนผวนของเศรษฐกจโลกทไดรบผลกระทบจากสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและสาธารณรฐประชาชนจน

แนวโนมตนทนโลจสตกสตอ GDP ในป 2563 คาดวาปรบลดลงอยทระหวางรอยละ 12.9-13.4 จากสถานการณเศรษฐกจภายในประเทศทหดตว โดยมปจจยหลกจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซงสงผลกระทบอยางรนแรงในหลายประเทศทวโลก

ภาพท 1 โครงสรางตนทนโลจสตกส

ทมา: กองยทธศาสตรการพถนาระบบโลจสตกส สศช.

50.3% 42.3%

7.4%

100.0%

50.4% 42.2%

7.4%

49.7% 42.8%

7.5%

ตถดถกาภขถสงสถคา ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลง ตถดถกาภทภหาภจดกาภ

ป 2560r / ป 2561p / 2562e

มลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจโลจสตกส สศช. โดยไดรวมกบมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ด าเนนโครงการพฒนาระบบขอมลโลจสตกสเพอประเมนขดความสามารถในการแขงขนดานโลจสตกส ของประเทศไทย และไดพฒนาแนวคดวธการค านวณมลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจโลจสตกส โดยในป 2562 มลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจโลจสตกสคาดวามมลคา 486.7 พนลานบาท เพมขนจาก 470.6 พนลานบาทในป 2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนสดสวนรอยละ 3.4 ซงในชวงทผานมาอตสาหกรรมและธรกจโลจสตกสมการเตบโตเพมขนอยางตอเนอง


www.nesdc.go.th

หนา 5

สวถด 3 ตถดถโลจสตกสของตางธระเดศ

ISSN 1906-4373

สดสวนตนทนโลจสตกสเฉลยของตางประเทศ จากผลการส ารวจของบรษท Armstrong & Associate ทปรกษาดานการบรการทางโลจสตกส และผเชยวชาญดานการวจยตลาด ในป 2561 พบวาสดสวนตนทน โลจสตกสตอ GDP เฉลยของทกประเทศทวโลกอยทรอยละ 10.7 โดยประเทศในทวปอเมรกาเหนอและยโรปมสดสวนตนทนโลจสตกสตอ GDP อยในระดบต าทสดทรอยละ 8.4 และ 8.5 ตามล าดบ ในขณะทประเทศในภมภาคเอเชยแปซฟกมสดสวนตนทนโลจสตกสตอ GDP เฉลยอยทรอยละ 12.7

สวถด 4 แถวดางการปถถาระททโลจสตกส ของธระเดศไดยใถระยะตอไธ

1. เรงพฒนาและผลกดนการใชประโยชนโครงสรางพนฐาน สงอ านวยความสะดวก และพฒนาปจจยสนบสนน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน สนบสนนการปรบเปลยนรปแบบการขนสง (Shift Mode) และการขนสงตอเนองหลายรปแบบ (Multimodal) สงเสรมระบบรางใหเปนรปแบบการขนสงสนคาหลกของประเทศ พฒนาเสนทางการขนสงสนคารองรบสถานการณฉกเฉน พรอมทงยกระดบโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยดจทลในอตสาหกรรมโลจสตกส และเชอมโยงระบบฐานขอมลทเกยวของ

2. สนบสนนการปรบเปลยนรปแบบการด าเนนธรกจไปส B2C (Business to Consumer) ผานชองทางอเลกทรอนกสไดอยางมออาชพ โดยสนบสนนการเชอมโยงการคาสรปแบบพาณชยอเลกทรอนกส (e-Commerce) เรงปรบปรงกฎระเบยบและวธปฏบตของภาครฐเพออ านวยความสะดวกและลดเงอนไข ทเปนอปสรรคในการด าเนนธรกจของผประกอบการ และสงเสรมการบรหารจดการคลงสนคาใหสามารถรองรบการด าเนนธรกจรปแบบ e-Commerce

3. สรางเครอขายผใหบรการโลจสตกสไทยและสรางพนธมตรกบผประกอบการในระดบภมภาค สนบสนนการสรางเครอขายผใหบรการโลจสตกสไทยใหมความเขมแขง และสงเสรมใหผประกอบการไทยเขาไปรวมลงทนและสรางเครอขายกบผประกอบการตางประเทศ พฒนาศนยใหบรการขอมลขาวสารดานโลจสตกสระหวางประเทศททนตอสถานการณ ปรบเปลยนรปแบบการด าเนนธรกจไปสแนวคด Sharing Economy รวมทงสนบสนนมาตรการทางการเงนและภาษใหแกผใหบรการโลจสตกสไทยในตางประเทศ

อนดบดชนประเทศตลาดเกดใหมดานโลจสตกส (Agility Emerging Markets Logistics Index: AEMLI) ในป 2563 พบวา สาธารณรฐประชาชนจน และอนเดยอยดบดบท 1 และ 2 ตามล าดบ โดยประเทศไทยอยอนดบท 9 จาก 50 ประเทศทวโลก หลายประเทศในภมภาคเอเชยแปซฟกไดคะแนนเปนล าดบตนๆ และเปนตลาดทนาสนใจส าหรบนกลงทนตางประเทศทจะเขามาด าเนนธรกจโลจสตกส

กรณศกษาของสหรฐอเมรกา ในป 2562 ตนทนโลจสตกสของสหรฐอเมรกามมลคารวม 1,629.8 พนลานดอลลารสหรฐ คดเปนสดสวนรอยละ 7.6 ของ GDP ปรบลดลงจากรอยละ 7.9 ตอ GDP ในป 2561 โดยมการน าเทคโนโลยมาใชในการบรหารจดการเพอตอบสนองตอความตองการของธรกจ e-Commerce ทมการเตบโตอยางตอเนอง ประกอบกบการปรบลดอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐ


www.nesdc.go.th

สวถด 1 การปถถาแททจ าลองวตการค าถวฒตถดถโลจสตกส ของธระเดศไดย

หนา 6

ส านกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) เปนหนวยงานรบผดชอบรวมกบหนวยงาน ทเกยวของในการขบเคลอนการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศ ซงสอดคลองตามทศทางการพฒนาของยทธศาสตรชาต แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทย โดยเปาหมายส าคญประการหนง คอ การลดตนทนโลจสตกสของประเทศในภาพรวม โดย สศช. ไดด าเนนการจดท าขอมลสดสวนตนทนโลจสตกสตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป (GDP) มาตงแตป 2547 และไดมการปรบปรงนยาม พฒนาวธการค านวณและจดเกบขอมลเพมเตมมาอยางตอเนองเพอใหขอมลมความสมบรณมากยงขน ทงน ในปงบประมาณ 2561 สศช. ไดรวมกบส านกงานศนยวจยและ ใหค าปรกษาแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร ด าเนนโครงการพฒนาแบบจ าลองการจดท าขอมลตนทนโลจสตกสของประเทศไทย เพอส ารวจขอมลตนทนการขนสงสนคาโดยรถยนตบรรทกสวนบคคล (รย. 3) และตนทน การบรหารคลงสนคา รวมทงปรบปรงคาคงททใชในการค านวณตนทนการถอครองสนคาและตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกสทมการอางองจากตางประเทศใหสอดคลองกบขอเทจจรงและสถานการณของประเทศไทยในปจจบนมากยงขน โดยสรปสาระส าคญดงน

1. แถวคดวตการค าถวฒตถดถโลจสตกสของธระเดศไดย

การค านวณตนทนโลจสตกสของประเทศไทยอางองวธการค านวณของ Robert V. Delaney แหงบรษท CASS Information System ของสหรฐอเมรกาเปนหลก ซงไดจดท าการค านวณตนทนโลจสตกสตงแตป 2516 โดยประยกตใหมความสอดคลองกบบรบทและแหลงขอมลหลกของประเทศไทยและใชขอมลทตยภม อางองโครงสรางขอมลจากตารางปจจยการผลตและผลผลต (Input–Output Table) หากพบกรณทไมสามารถใชขอมลทตยภมและการเกบขอมลภาคสนามอาจท าไดยากในทางปฏบต จะใชการประมาณการขอมล โดยอางองสมมตฐานจากมาตรฐานวธค านวณของ CASS Method เพอใหขอมลมความสมบรณทสดภายใตขอจ ากดทมอย

ตถดถโลจสตกส หพาฟณง ตถดถดเกดจากกาภใชทภกาภดาถโลจสตกสของนธภะกอทกาภ ใถกาภด ากจกภภพดางเศภษฐกจตางๆ เปอกอใหเกดกาภเคลอถฟาฟ กาภจดเกท กาภภวทภวพ

และกาภกภะจาฟสถคา วตณดท ชถสวถธภะกอท และกาภทภกาภใหพธภะสดตฝาปและธภะสดตนลสงสด โดฟค าถงณงควาพตองกาภและควาพปงปอใจของลกคาเธถส าคฌ

องคประกอบหลกของตนทนโลจสตกสของประเทศไทย แบงเปน 3 องคประกอบหลก ไดแก ตนทนการขนสงสนคา ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง และตนทนการบรหารจดการโลจสตกส

ตถดถการเกทรกษาสถคาคงคลง

ตถดถโลจสตกส

ตถดถการขถสงสถคา

ตถดถการณอครองสถคา

ตถดถการทรหารจดการ

ตถดถการทรหารคลงสถคา

ถยามและองคธระกอทของตถดถโลจสตกส


ภาพท 2 องคประกอบของตนทนโลจสตกสของประเทศไทย

รายงานโลจสตกสของประเทศไทยประจ าป 2562


www.nesdc.go.th

หนา 7 ISSN 1906-4373

1) ตถดถการขถสงสถคา (Transportation Cost)

ตนทนการขนสงสนคา คอ คาใชจายในการขนยายสนคาจากตนทางหรอแหลงผลตไปยงปลายทางหรอผบรโภคขนสดทาย ซงในทนจะพจารณาเฉพาะการขนสงสนคาเทานน ไมรวมการขนสงผโดยสาร โดยจะแปรผน ตามปรมาณการขนสง ประเภทและน าหนกสนคา ระยะทาง จดตนทาง-ปลายทาง รวมทงวธการและรปแบบการขนสง โดยสามารถแบงไดเปน

ตถดถกาภขถสงสถคา = นลภวพของคาใชจาฟของเจาของสถคาหภอภาฟไดของ นใหทภกาภดเกดขถจากกาภเคลอถฟาฟสถคา ภวพณงคาใชจาฟ ดเกฟวของกททภกาภสถทสถถกาภขถสงใถภธแททตางๆ

ภาฟละเอฟด แหลงขอพล กาภขถสงดางดอ (ภหส I-O 136)

- ภาฟไดกาภขถสงดางภะทท ดอล าเลฟง

- กภพปถถาตภกจกาภคา ธภะพวลนลโดฟ กทธ. สศช.

กาภขถสงดางภาง (ภหส I-O 149)

- ภาฟไดกาภขถสงสถคาดางภาง - ขอพลจากกาภภณไผแหงธภะเดศไดฟ ธภะพวลนลโดฟ กภว. สศช.

กาภขถสงดางณถถ (ภหส I-O 151 และ 152)

- ภาฟไดกาภขถสงสถคาโดฟภณทภภดก

- ขอพลจากกภพปถถาตภกจกาภคา ธภะพวลนลโดฟ กทธ. สศช.

- ภาฟไดกาภขถสงสถคา โดฟภณฟถต ภฟ. 3 และ ภฟ. 15

- ธภะพาฒกาภโดฟ กลจ. สศช.

- ภาฟไดคาตภภพเถฟพนาถดางภณทภภดกสถคา

- ขอพลจากกาภภณไผแหงธภะเดศไดฟ กาภดางปเศษแหงธภะเดศไดฟ และทภษด

ดางฟกภะดทดอถเพอง จ ากด (พหาชถ) ธภะพวลนลโดฟ กภว. และ กลจ. สศช.

กาภขถสงดางถ า (ภหส I-O 153 154 และ 155)

- ภาฟไดกาภขถสงสถคาดางดะเล - ขอพลจากกภพปถถาตภกจกาภคาธภะพวลนลโดฟ กทธ. สศช.

- ภาฟไดกาภขถสงสถคาดางชาฟบงและดางถ าฝาฟใถธภะเดศ

- ขอพลจากกภพปถถาตภกจกาภคาธภะพวลนลโดฟ กทธ. สศช.

- ภาฟไดของดาเภอฝาคภฐ - ขอพลจากกาภดาเภอแหงธภะเดศไดฟ ธภะพวลนลโดฟ กภว. สศช.

- ภาฟไดของดาเภอฝาคเอกชถ - ธภะพาฒกาภโดฟ กลจ. สศช. กาภขถสงดางอากาศ (ภหส I-O 156)

- ภาฟไดกาภขถสงสถคาดางอากาศ - ขอพลจากทภษดกาภทถไดฟ จ ากด (พหาชถ) ธภะพวลนลโดฟ กภว. สศช.

- ภาฟไดคาตภภพเถฟพดเกฟวของกทกาภขถสงสถคาดางอากาศ

- ขอพลจากกภพปถถาตภกจกาภคาธภะพวลนลโดฟ กภว. สศช.

ทภกาภดเกฟวเถองกทกาภขถสง (ภหส I-O 157)

- ภาฟไดของนใหทภกาภโลจสตกสทคคลด 3 และตวแดถนถ าเขา

สงออกดาถปตกาภศลกากภ


ทภกาภไธภษฒฟและปสดฝฒฑ (ภหส I-O 159)

- ภาฟไดจากตภกจขถสง ปสดฝฒฑฝาคภฐ

- ขอพลจากทภษด ไธภษฒฟไดฟ จ ากดธภะพวลนลโดฟ กภว. สศช.

- ภาฟไดของตภกจขถสง ปสดฝฒฑฝาคเอกชถ


หพาฟเหต กทธ. หพาฟณง กองทฌชธภะชาชาต กภว. หพาฟณง กองวเคภาะหงทลงดถภฐวสาหกจ กลจ. หพาฟณง กองฟดตศาสตภกาภปถถาภะททโลจสตกส

ตารางท 1 รายละเอยดขอมลตนทนการขนสงสนคา

บรการรบสงพสดภณฑ อาท ไปรษณยไทย และ DHL

การขนสงสนคาประเภทของเหลวและกาซโดยผานระบบทอล าเลยง ไดแก กาซธรรมชาต น ามนดบ และผลตภณฑปโตรเลยม

• การขถสงดางดอ

การขนสงสนคาการขนสงทางถนน โดยรถบรรทก รถยนตบรรทกสวนบคคล (รย.3) และรถใชงานเกษตรกรรม (รย.15) ทงในลกษณะด าเนนการเองและการใชบรการจากผรบจาง รวมทงบรการเสรมการขนสงสนคาทางบก อาท คาธรรมเนยมผานทาง

• การขถสงดางณถถ

• การขถสงดางอากาศ

• ทรการดเกยวเถองกทการขถสง

• ทรการไธรษฒยและปสดภฒฑ

• การขถสงดางถ า

การขนสงสนคาทางทะเล ชายฝงทะเล และล าน าภายในประเทศ รวมถงบรการสนบสนนการขนสงทางน าทกประเภท เชน ทาเรอขนสงสนคา เปนตน

• การขถสงดางราง

การขนสงสนคาดวยระบบราง (Rail Vehicles) โดยอาศยโครงขายรถไฟ (Railway Network)

การขนสงสนคาทางอากาศ รวมทงการด าเนนงานเกยวกบทาอากาศยาน สนามบน และการอ านวยความสะดวกในการขนสงสนคา เชน สถานวทย การบน ศนยควบคมการบน เปนตน

บรการตวแทนจดการขนสงสนคา รวมทงบรการตวแทนผน าเขาและสงออกดานพธการศลกากร



www.nesdc.go.th

หนา 8

2) ตถดถการเกทรกษาสถคาคงคลง (Inventory Holding Cost)

ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง เปนผลรวมระหวางตนทนการถอครองสนคา (Inventory Carrying Cost) และตนทนการบรหารคลงสนคา (Warehousing Cost)

(1) ตถดถการณอครองสถคา (Inventory Carrying Cost)

(2) ตถดถการทรหารคลงสถคา (Warehousing Cost)

ตถดถกาภณอคภองสถคา = พลคาของสถคาคงคลง × (β + i)

ตนทนการถอครองสนคา คอ คาใชจายของผประกอบการในการบรหารจดการสนคาคงคลง รวมทงการบรรจหบหอและบรรจภณฑ การซอมแซมและท าลายสนคาช ารดเสยหาย โดยใชแนวคดวาผประกอบการจะม คาเสยโอกาสทเงนลงทนไปจมอยในสนคาคงคลงทตองเกบในคลงสนคา ซงจะแปรผนตามปรมาณสนคาทอย ในคลงสนคา และอตราดอกเบยทเกดจากการกเงนมาลงทนในกจการ

มลคาสนคาคงคลงในแตละสาขา ประกอบดวย สาขาเกษตร สาขาเหมองแร สาขาอตสาหกรรม และสาขาการคาปลกคาสง

• มลคาของสถคาคงคลง

β หมายถง คาเฉลยคาใชจายตางๆ ทเกยวของกบ การถอครองสนคา อาท คาภาษ คาเสยหาย คาเสอมราคา และคาประกน

• คาเฉลยคาใชจายใถการณอครองสถคา (β)

i หมายถง อตราดอกเบยส าหรบคาเสยโอกาสในการถอครองสนคา โดยอางองจากคาเฉลยของอตราดอกเบยลกคาชนด (Minimum Lending Rate: MLR) เนองจากเปนอตราดอกเบยทมความเหมาะสมในการสะทอนตนทนทแทจรงของผประกอบการไทย

• อตราดอกเทย (i)

ภาฟละเอฟด แหลงขอพล

- พลคาสถคาคงคลงใถแตละสาขา - กองทฌชธภะชาชาต สศช.

- คาเฉลฟคาใชจาฟใถกาภณอคภองสถคา (β คอ คาคงดภอฟละ 19)

- สตภของ Alford-Bangs Production Handbook Formula (ธ 2518)

- คาเฉลฟของอตภาดอกเทฟ ลกคาชถด (MLR)

- ตถาคาภแหงธภะเดศไดฟ

ตารางท 2 รายละเอยดขอมลตนทนการถอครองสนคา


ตถดถกาภทภหาภคลงสถคา = ตถดถของเจาของสถคาหภอภาฟไดของนใหทภกาภ ดเกดจากกาภด าเถถกาภฝาฟใถคลงสถคา

ตนทนการบรหารคลงสนคา คอ ตนทนคาใชจาย ทเกยวของกบการบรหารจดการภายในคลงสนคา อาท การเลอกสถานทตงคลงสนคา การดแลรกษาสนคาในคลง และการบรหารจดการคลงสนคา

ภาฟละเอฟด แหลงขอพล กาภใหทภกาภสณาถดจดเกทสถคา (ภหส I-O 158)

- ภาฟไดของนใหทภกาภคลงสถคา (Warehouse) และไซโล (Silo)

- กภพปถถาตภกจกาภคา ธภะพวลนลโดฟ กทธ. สศช.


ตารางท 3 รายละเอยดขอมลตนทนการถอครองสนคา



www.nesdc.go.th

หนา 9 ISSN 1906-4373

3) ตถดถการทรหารจดการดาถโลจสตกส (Administration Cost)

ตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกส คอ คาใชจายหรอตนทนดานการบรหารจดการทเกยวของกบกจกรรมโลจสตกสอนๆ อาท กระบวนการจดซอและการจดการวตถดบ การพยากรณความตองการสนคา การบรการสนบสนนดานอะไหล การใหบรการลกคาและการสอสาร และการจดการโลจสตกสยอนกลบ

ตถดถกาภทภหาภจดกาภ = สดสวถคาคงด × นลภวพของตถดถกาภขถสงสถคา ดาถโลจสตกส และตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลง

ภาฟละเอฟด แหลงขอพล

- สดสวถคาคงดภอฟละ 10 - อางองสพพตฐาถตาพ CASS Method ของสหภฐอเพภกา (ชวงธ 2533 – 2542)

ตารางท 4 รายละเอยดขอมลตนทนการบรหารจดการ ดานโลจสตกส


2. การธรทธรงวตการค าถวฒตถดถโลจสตกสตามนลการศกษาโครงการฯ

โครงการพฒนาแบบจ าลองการจดท าขอมลตนทนโลจสตกสของประเทศไทย มวตถประสงคเพอใหขอมลตนทนโลจสตกสททนสมยสอดคลองกบการเปลยนแปลงสภาวการณการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทยในปจจบน และสามารถวดระดบการพฒนาดานโลจสตกสของประเทศไดอยางมประสทธภาพ โดยท าการส ารวจขอมลผประกอบไทยจ านวน 6,020 รายทวประเทศใน 6 หมวดธรกจตามการจดประเภทมาตรฐานอตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) ไดแก เกษตรกรรม การท าเหมองแร การผลต การกอสราง คาปลกคาสง และกจกรรมการบรการอนๆ รวมทงจดเกบขอมลตามหลกสถตอยางเปนระบบ เพอท าการประมาณการตนทนโลจสตกส ของประชากรทงประเทศ โดยผลการปรบปรงสมมตฐานและวธการค านวณตนทนโลจสตกสของประเทศไทย สรปสาระส าคญดงน

1) ตถดถการขถสงสถคา

ปรบสมมตฐานการค านวณตนทนการขนสงสนคาโดยรถยนตบรรทกสวนบคคล (รย.3) ในสวนของสดสวนปรมาณการขนสง รายไดเฉลยตอเทยว และจ านวนวนในการขนสงตอป สรปดงน

ธภะเฝดสถคา สพพตฐาถเดพ นลกาภส าภวจ

สดสวถกาภขถสง สถคาเกษตภ ภอฟละ 48 ภอฟละ 15

สถคาอถๆ ภอฟละ 52 ภอฟละ 85

ภาฟไดเฉลฟตอเดฟว สถคาเกษตภ 1,900 ทาด 1,275 ทาด

สถคาอถๆ 2,200 ทาด 1,578 ทาด

จ าถวถวถขถสงตอธ สถคาเกษตภ 150 วถ 217 วถ

สถคาอถๆ 300 วถ 278 วถ

ทมา: โครงการพถนาแบบจ าลองการจดท าขอมลตนทนโลจสตกส ของประเทศไทย สศช.

ตารางท 5 การปรบสมมตฐานการค านวณ ตนทนการขนสงสนคาโดยรถยนตบรรทกสวนบคคล (รย.3)

2) ตถดถการเกทรกษาสถคาคงคลง

ปรบสมมตฐานคาเฉลยคาใชจายในการถอครองสนคา (β) ซงเดมอางองจากสตรของ Alford-Bangs Production Handbook Formula ป 2518 ทใชคาคงท β เทากบสดสวนรอยละ 19 โดยปรบลดลงเปนสดสวนรอยละ 16.63 จากผลการส ารวจขอมล ซ งสามารถสะทอนตนทนการถอครองสนค า ไดอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบลกษณะการด าเนนธรกจของผประกอบการไทยในปจจบนมากยงขน

(1) ตถดถการณอครองสถคา

ตารางท 6 การปรบสมมตฐาน คาเฉลยคาใชจายในการถอครองสนคา (β)

β สพพตฐาถเดพ นลกาภส าภวจ

ภอฟละ 19 ภอฟละ 16.63



www.nesdc.go.th

หนา 10


ภาพท 3 สดสวนการค านวณตนทนการบรหารคลงสนคา

(2) ตถดถการทรหารคลงสถคา

ปรบสมมตฐานวธการการค านวณตนทนการบรหารคลงสนคา ซงเดมจะค านวณเฉพาะการใชบรการ จากภายนอกแบบ (Outsource) ไมรวมคลงสนคา ทผประกอบการด าเนนการเอง (In-house) ดงนนเพอใหขอมลมความครบถวนและครอบคลมมากยงขน จงปรบสมมตฐานวธการค านวณใชสดสวนคลงสนคาแบบ In-house รอยละ 92.8 และแบบ Outsource รอยละ 7.2 จากผลการส ารวจขอมล

Outsource

7.2% In-house

92.8%

3) ตถดถการทรหารจดการดาถโลจสตกส

ปรบสมมตฐานสดสวนคาคงททใชในการค านวณตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกส เนองจากประเทศไทยอางองวธการค านวณของ Robert Delaney ของสหรฐอเมรกาในชวงป 2533-2542 ซงค านวณจากสดสวนรอยละ 10 ของผลรวมระหวางตนทนการขนสงสนคาและตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง ถงแมวาตงแตป 2543 เปนตนมา สหรฐอเมรกาไดมการปรบลดสดสวนลงเปนรอยละ 4 แลวกตาม

ดงนน เพอใหเกดความเหมาะสมและใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงสภาวการณการพฒนาระบบ โลจสตกสของประเทศไทยในปจจบน จงปรบใชสดสวนคาคงทรอยละ 8.04 ทไดจากการส ารวจขอมล เนองจากผประกอบการมการพฒนาองคความรและประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศมาชวยในการบรหารจดการไดอยางมประสทธภาพมากขน


ตารางท 7 การปรบสมมตฐานสดสวนคาคงท ทใชในการค านวณตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกส

สพพตฐาถเดพ นลกาภส าภวจ

ภอฟละ 10 ภอฟละ 8.04


LOGISTICS INSIGHT 1: สมมตฐาถคาเฉลยคาใชจายใถการณอครองสถคา ของ Alford-Bangs Production Handbook Formula ธ ค.ศ.1975 ซงธภะเดศไดฟเคฟอางองและถ าธภทใชถถ พสดสวถคาคงดภอฟละ 19 ธภะกอทดวฟ

คาฝาษ (Tax) คดเธถสดสวถ ภอฟละ 0.50

10.00%

0.25%

8.25%

0.50%

β =19%

คาเสอพภาคา (Depreciation) คดเธถสดสวถภอฟละ 8.25

คาธภะกถ (Insurance) คดเธถสดสวถ ภอฟละ 0.25

คาสถคาเสอพสฝาป (Obsolescence) คดเธถสดสวถ ภอฟละ 10.00

ทมา: Alford-Bangs Production Handbook Formula 1975

องคธระกอทคาใชจายใถการณอครองสถคา

สศช. ไดน าสมมตฐานใหมทไดจากการส ารวจขอมลตามผลการศกษาโครงการพฒนาแบบจ าลองการจดท าขอมลตนทนโลจสตกสของประเทศไทย มาปรบปรงวธการค านวณตนทนโลจสตกสของประเทศ โดยเรมตงแตป 2560 จนถงปจจบน สรปผลการพฒนาดงน


www.nesdc.go.th

หนา 11 ISSN 1906-4373

สวถด 2 ตถดถโลจสตกสของธระเดศไดย

1. ภาปรวมตถดถโลจสตกส


ในป 2561 ตนทนโลจสตกสของประเทศไทยมมลคารวม 2,190.2 พนลานบาท เพมขนจากมลคา 2,086.7 พนลานบาทในป 2560 มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 5.0 หรอคดเปนสดสวนรอยละ 13.4 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป (Nominal GDP) ประกอบดวย ตนทนการขนสงสนคามมลคา 1,102.6 พนลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 6.7 ตอ GDP ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลงมมลคา 924.6 พนลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 5.7 ตอ GDP และตนทนการบรหารจดการโลจสตกสมมลคา 163.0 พนลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 1.0 ตอ GDP โดยมลคาตนทนโลจสตกสขยายตวตามแนวโนมการเตบโตของภาพรวมเศรษฐกจภายในประเทศ เนองจากการเพมขนของอปสงคจากทงในประเทศและตางประเทศ สงผลใหการบรโภคและการลงทนภาคเอกชนและการสงออกไปยงตลาดประเทศคคาทส าคญเพมขน

ในป 2562 ตนทนโลจสตกสของประเทศไทยคาดวามมลคารวม 2,258.4 พนลานบาท เพมขนจากปกอนหนามอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 3.1 หรอคดเปนสดสวนรอยละ 13.4 ตอ GDP มสดสวนคงทเทากบปกอนหนาประกอบดวย ตนทนการขนสงสนคามมลคา 1,122.8 พนลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 6.7 ตอ GDP ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลงมมลคา 967.5 พนลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 5.7 ตอ GDP และตนทนการบรหารจดการโลจสตกสมมลคา 168.1 พนลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 1.0 ตอ GDP ซงมลคาตนทนโลจสตกสขยายตวอยางชะลอตว เปนไปในทศทางเดยวกนกบการชะลอตวของภาพรวมเศรษฐกจภายในประเทศทไดรบผลกระทบจากความผนผวนของเศรษฐกจโลกจากสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและสาธารณรฐประชาชนจน

812.7 850.3 932.2 953.4 994.9 1,016.3 1,078.3 1,049.7 1,102.6 1,122.8

679.9 662.7 682.9 713.9 711.2 724.1 743.1 881.7 924.6 967.5 149.3 151.3 161.5 166.7 170.6 174.0

182.1 155.3

163.0 168.1

15.2 14.7 14.4 14.2 14.2 13.9 13.8 13.6 13.5 13.5

13.5 13.4 13.4

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560r 2561p 2562e

ตถดถกาภขถสงสถคา ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลง ตถดถกาภทภหาภจดกาภ ตถดถโลจสตกสตอ GDP (วตเดพ) ตถดถโลจสตกสตอ GDP (ธภทธภง)

ภาพท 4 ตนทนโลจสตกสของประเทศไทย


www.nesdc.go.th

หนา 12

ตนทนการขนสงสนคายงคงเปนองคประกอบใหญทสด โดยในป 2562 ตนทนการขนสงสนคา คดเปนสดสวนรอยละ 49.7 ของตนทนโลจสตกสรวม รองลงมาคอตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง คดเปนสดสวนรอยละ 42.8 และตนทนการบรหารจดการโลจสตกส คดเปนสดสวนรอยละ 7.5


ภาพท 6 ตนทนการขนสงสนคา (พนลานบาท)

ในป 2562 ตนทนการขนสงสนคา มมลคา 1,122.8 พนลานบาท เพมขนเลกนอยจาก 1,102.6 พนลานบาทในป 2561 มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 1.8 โดยตนทนการขนสงสนคาคดเปนสดสวนรอยละ 6.7 ตอ GDP ทงน ปรมาณการขนสงสนคาในภาพรวมปรบลดลงเลกนอย ในขณะทปจจยอนๆ ทเกยวของกบการขนสงมการเปลยนแปลงไปตามกลไกสภาวะเศรษฐกจของประเทศในภาพรวม สรปสาระส าคญดงน


2. โครงสรางตถดถโลจสตกส

3. องคธระกอทตถดถโลจสตกส



1016.3 1078.3 1049.7 1102.6 1122.8

7.4 7.4 7.4 7.3 7.2

6.8 6.7 6.7

2558 2559 2560r 2561p 2562e

ตถดถกาภขถสงสถคา

ตถดถกาภขถสงสถคาตอ GDP (วตเดพ)

ตถดถกาภขถสงสถคาตอ GDP (ธภทธภง)

53.1% 53.8% 50.3% 50.4% 49.7%

37.8% 37.1% 42.3% 42.2% 42.8%

9.1% 9.1% 7.4% 7.4% 7.5%

2558 2559 2560r 2561p 2562e

ตถดถกาภทภหาภจดกาภ

ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลง


ทงน โครงสรางตนทนโลจสตกสในป 2560-2562 ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลงมสดสวนเพมขนเลกนอย จากการปรบสมมตฐานการค านวณ โดยมการเพมขอมลคลงสนคาแบบ In-house ในขณะทตนทนการบรหารจดการโลจสตกส มสดสวนลดลงเลกนอยจากการปรบสมมตฐานทใชในการค านวณจากเดมทคดเปนรอยละ 10 จากผลรวมของมลคาตนทนการขนสงสนคาและตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง โดยเปลยนสมมตฐานเปนรอยละ 8.04 เพอ ใหมความเหมาะสมและสอดคลองกบสถานการณ การพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทยในปจจบน

ภาพท 5 โครงสรางตนทนโลจสตกส


www.nesdc.go.th

หนา 13

ในป 2562 ภาพรวมการขนสงสนคาของประเทศไทย ทงในประเทศและระหวางประเทศมปรมาณรวม 946,751 พนตน ลดลงเลกนอยจาก 953,617 พนตนในป 2561 มอตราการขยายตวลดลงคดเปนรอยละ 0.7 โดยปรมาณการขนสงสนคาระหวางประเทศมอตราการขยายตวลดลง คดเปนรอยละ 3.6 ในขณะทปรมาณการขนสงสนคาภายในประเทศมอตราการขยายตวเพมขนเลกนอย คดเปนรอยละ 0.9

(1) ธรมาฒการขถสงสถคา

ISSN 1906-4373

• รธแททการขถสงสถคาใถธระเดศ

ในป 2562 การขนสงสนคาทางถนนยงคงเปนรปแบบการขนสงหลกของประเทศ คดเปนสดสวนรอยละ 78.3 รองลงมาไดแก การขนสงสนคาทางชายฝงทะเลและล าน าภายในประเทศ คดเปนสดสวนรอยละ 10.6 และ 9.3 ตามล าดบ ในขณะทการขนสงสนคาทางรางและทางอากาศมสดสวนคอนขางนอย คดเปนสดสวนรอยละ 1.7 และ 0.1 ตามล าดบ

ตารางท 8 ปรมาณการขนสงสนคาในประเทศ (พนตน)

ภธแทท 2558 2559 2560 2561 2562

ดางณถถ1 482,358 484,884 482,596 483,760 483,168

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 3.7 0.5 -0.5 0.2 -0.1

ดางภาง2 11,388 11,937 11,695 10,232 10,262

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 5.4 4.8 -2.0 -12.5 0.3

ดางถ า3 102,779 101,222 113,876 117,537 123,532

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 6.2 -1.5 12.5 3.2 5.1

ล าถ า 50,907 50,327 53,026 55,739 57,242

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 1.6 -1.1 5.4 5.1 2.7

ชาฟบงดะเล 51,872 50,895 60,850 61,798 66,290

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 11.1 -1.9 19.6 1.6 7.3

ดางอากาศ4 115 120 112 97 74

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 0.9 4.3 -6.7 -13.4 -23.7

ภวพดงหพด 596,640 598,163 608,279 611,626 617,036

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 4.2 0.3 1.7 0.6 0.9

ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงคมนาคม อางองขอมลจาก (1) ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงคมนาคม (2) การรถไฟแหงประเทศไทย (3) กรมเจาทา (4) กรมทาอากาศยาน, ส านกงานการบนพลเรอนแหงประเทศไทย และบรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน)

ภาพท 7 ปรมาณการขนสงสนคาในภาพรวม (พนตน)

ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงคมนาคม

ธรมาฒการขถสงสถคาใถธระเดศ

ในป 2562 การขนสงสนคาภายในประเทศมปรมาณรวม 617,036 พนตน เพมขนเลกนอยจาก 611,626 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 0.9 จากการขยายตวของปรมาณการขนสงสนคาทางน าเปนหลก เพมขนทงการขนสงสนคาทางล าน าและชายฝงทะเลภายในประเทศ โดยมปจจยทสงผลกระทบตอปรมาณการขนสงสนคาในประเทศแยกตามรปแบบการขนสง สรปไดดงน


78.3

1.7

9.3

10.6

0.1 ดางณถถ

ดางภาง

ดางล าถ า

ดางชาฟบงดะเล

ดางอากาศ

596,640 598,163 608,279 611,626 617,036

361,857 325,475 311,849 341,991 329,715

9.3%

-3.6% -0.4% 3.6% -0.7%

2558 2559 2560 2561 2562

ภะหวางธภะเดศ ใถธภะเดศ อตภากาภขฟาฟตว

ภาพท 8 สดสวนปรมาณการขนสงสนคาในประเทศ ป 2562 (รอยละ)


www.nesdc.go.th


ในป 2562 การขนสงสนคาทางรางมปรมาณ 10,262 พนตน ปรบเพมขนเลกนอยจาก 10,232 พนตนในป2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 0.3 ซงเปนสดสวนคอนขางนอยเมอเทยบกบการขนสงรปแบบอน อาจเปนเพราะผประกอบการมคาใชจายในการยกขนสนคาหลายครง (Double Handing) และยงขาดความเชอมนในการใหบรการ ดงนน ควรใหความส าคญในการอ านวยความสะดวก การขนสงสนคา พรอมทงสรางแรงจงใจดานราคาและความตรงตอเวลาในการใหบรการเพมมากขน เพอเพมสดสวนปรมาณการขนสงสนคาทางราง ซ ง เปนรปแบบการขนสงสนคาท ส าคญในการสนบสนนการขนสงตอเนองหลายรปแบบของประเทศ

• การขถสงสถคาดางราง

LOGISTICS INSIGHT 2: มลคาตรกจ e-Commerce

มลคา B2C e-Commerce ของ ASEAN ธ 2561

ทมา: ส านกงานพถนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (องคการมหาชน)

ใถธ 2561 ตภกจ e-Commerce พพลคา 3,150.2

ปถลาถทาด คดเธถอตภากาภเตทโตภอฟละ 14.04

หากปจาภฒาอตภากาภเตทโตของด าเถถตภกจ

ใถภธแทท B2C (Business to Consumer) ปทวา

ธภะเดศไดฟพพลคาสงเธถอถดท 1 ใถ ASEAN

โดฟพพลคาธภะพาฒ 24.70 ปถลาถดอลลาภสหภฐ

ภองลงพาไดแก พาเลเซฟ และเวฟดถาพ ซงพพลคา

ธภะพาฒ 19.41 ปถลาถดอลลาภสหภฐ และ 8.21

ปถลาถดอลลาภสหภฐ ตาพล าดท สวถหถงพาจาก

กาภปถถาภะทท e-Payment ดสะดวกพากขถ และ

กาภขถสงสถคาด ภวดเภวด าใหน ทภโฝคถฟพซ อ

สถคาและทภกาภออถไลถเปพขถอฟางตอเถอง

ในป 2562 การขนสงสนคาทางอากาศมปรมาณ 74 พนตน ลดลงจาก 97 พนตนในป 2561 หรอ มอตราการขยายตวลดลงคดเปนรอยละ 23.7 โดยในชวง 3 ปทผานมาปรมาณการขนสงสนคาทางอากาศมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง โดยลดลงเกอบทกทาอากาศยาน อาจแสดงใหเหนวาผประกอบการมการเปลยนไปใชการขนสงรปแบบอนเพมมากขน เนองจากเปนทางเลอกทสามารถทดแทนกนไดและ มตนทนทถกกวา

• การขถสงสถคาดางอากาศ

ในป 2562 การขนสงสนคาทางน ามปรมาณ 123,532 พนตน เพมขนเลกนอยจาก 117,537 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 5.1 โดยการขนสงสนคาทางล าน าในประเทศ มปรมาณ 57,242 พนตน เพมขนจาก 55,739 พนตน หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 2.7 สนคาทส าคญ ไดแก วสดกอสราง (ดน หน ทราย และซเมนต) และแรเชอเพลง (ผลตภณฑปโตรเลยม) และการขนสงสนคาทางชายฝงทะเล มปรมาณ 66,290 พนตน เพมขนจาก 61,798 พนตน หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 7.3 สนคาทส าคญ ไดแก อาหารสตว ซเมนต และเคมภณฑ

• การขถสงสถคาดางถ า

1st

$24.70

2nd

$19.41 4th

$4.61

5th

$1.84

3rd

$8.21

ในป 2562 การขนสงสนคาทางถนน มปรมาณ 483,168 พนตน โดยปรบลดลงเลกนอยจาก 483,760 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวลดลง คดเปนรอยละ 0.1 ทงน ผประกอบการยงคงนยมใชรปแบบการขนสงสนคาทางถนนเปนหลก เนองจากสามารถตอบสนองความตองการขนสงแบบถงมอผรบ (Door-to-Door) ท เ พมขน ซงสอดคลองกบการเตบโตอยางตอเนองของธรกจ e-Commerce

• การขถสงสถคาดางณถถ


www.nesdc.go.th

หนา 15

ตารางท 9 ปรมาณการขนสงสนคาระหวางประเทศ (พนตน)

ภธแทท 2558 2559 2560 2561 2562

ดางณถถ 33,564 34,172 35,936 35,925 36,569

ขฟาฟตว (ภอฟละ) -8.8 1.8 5.2 -0.1 1.8

ดางภาง 126 223 324 402 413

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 57.5 77.0 45.3 24.1 2.7

ดางถ า 327,650 290,570 275,045 305,029 291,948

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 22.8 -11.3 -5.3 10.9 -4.3

ดางอากาศ 517 510 544 635 785

ขฟาฟตว (ภอฟละ) -17.7 -1.4 6.7 16.7 23.6

ภวพดงหพด 361,857 325,475 311,849 341,991 329,715

ขฟาฟตว (ภอฟละ) 18.9 -10.1 -4.2 9.7 -3.6


• ธรมาฒการขถสงสถคาระหวางธระเดศ

ในป 2562 การขนสงสนคาทางน า ซงเปนรปแบบหลกของการขนสงสนคาระหวางประเทศ มปรมาณ 291,948 พนตน ลดลงจาก 305,029 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวลดลงคดเปนรอยละ 4.3 จากภาพรวมการน าเขาสงออกสนคาระหวางประเทศทปรบตวลดลง เนองจากความไมแนนอน ของสภาวะเศรษฐกจโลกท ไดรบผลกระทบจากสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและสาธารณรฐประชาชนจน โดยในป 2562 ปรมาณตสนคาผานทาเรอแหลมฉบงมปรมาณ 7.98 ลาน TEU ลดลงจาก 8.07 ลาน TEU ในป 2561 หรอมอตราการขยายตวลดลงคดเปนรอยละ 1.2 และในป 2563 ยงคงมแนวโนมลดลง เนองจากสถานการณของ COVID-19

• การขถสงสถคาดางถ า

• การขถสงสถคาดางราง

ในป 2562 การขนสงสนคาทางราง มปรมาณ 413 พนตน เพมขนเลกนอยจาก 402 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 2.7 ปจจบนมการขนสงสนคาทางรางระหวางประเทศทส าคญ ไดแก เสนทางหาดใหญ-ปาดงเบซาร เชอมระหวางไทย-มาเลเซย และเสนทางหนองคาย -ทานาแรง เชอมระหวางไทย-สปป.ลาว ทเรมเปดใหบรการขนสงสนคามาตงแตเดอนสงหาคม 2562

ในป 2562 การขนสงสนคาทางถนน มปรมาณ36,569 พนตน เพมขนจาก 35,925 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 1.8 โดยมลคาการขนสงสนคาทางถนนระหวางไทย กบจนตอนใตมการเตบโตอยางตอเนอง ประกอบกบความตองการสนคาไทยทเพมขนจากการขยายตว ของการพฒนาเมองของประเทศเพอนบาน อาท เมยนมา และกมพชา ซงไดรบอทธพลจากการลงทนของกลมนกลงทนจนและตางประเทศ

• การขถสงสถคาดางณถถ

ในป 2562 การขนสงสนคาระหวางประเทศ มปรมาณ 329,715 พนตน ลดลงจาก 341,991 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวลดลง คดเปนรอยละ 3.6 จากการลดลงของปรมาณ การขนสงสนคาทางน าเปนหลก ซงเปนไปในทศทางเดยวกนกบมลคาการน าเขาสงออกสนคาในภาพรวมทลดลง สรปไดดงน

ISSN 1906-4373

• การขถสงสถคาดางอากาศ

ในป 2562 การขนสงสนคาทางอากาศ มปรมาณ 785 พนตน เพมขนจาก 635 พนตนในป 2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 23.6 สวนหนงเปนผลมาจากการเจรจาสทธการบนระหวางไทยและประเทศภาคตางๆ ทมการด าเนนการมาอยางตอเนอง ซงมสวนชวยในการสรางความเชอมนและสนบสนนในการเพมขดความสามารถในการขนสงสนคาทางอากาศระหวางประเทศ


www.nesdc.go.th

หนา 16

(2) ธจจยราคาดเกยวของกทการขถสง

ราคาขายปลกน ามนเชอเพลงในป 2562 น ามนดเซลมราคาขายปลกเฉลยอยท 26.91 บาทตอลตร ลดลงจาก 28.35 บาทตอลตรในป 2561 หรอลดลงคดเปนรอยละ 6.7 โดยราคาขายปลกน ามนเชอเพลงภายในประเทศมการปรบตวลดลงเปนไปในทศทางเดยวกนกบราคาน ามนตลาดโลก ในขณะทกาซเอนจว มราคาขายปลกเฉลยอยท 15.89 บาทตอกโลกรม เพมขนจาก 14.41 บาทตอกโลกรม เพมขนคดเปนรอยละ 10.3 ทงน มสดสวนปรมาณการใชน ามนดเซลคดเปนรอยละ 55.2 และมการใชกาซเอนจว คดเปนรอยละ 6.9 ของสดสวนปรมาณการใชน ามนเชอเพลงในภาคการขนสงทางบก

• ราคาขายธลกถ ามถเชอเปลง

718 673

1,145 1,353 1,288

2558 2559 2560 2561 2562

ภาพท 10 ดชนคาระวางเรอ (Baltic Dry Index)

ทมา: www.investing.com

ดชนคาระวางเรอ (Baltic Dry Index: BDI) ในป 2562 มมลคาเฉลยประมาณ 1,288 ดอลลารสหรฐ ลดลงจาก 1,353 ดอลลารสหรฐในป 2561 หรอลดลงคดเปนรอยละ 4.7 โดยมการปรบตวเนองจากความไมแนนอนของเศรษฐกจโลก

• ดชถคาระวางเรอ


ในป 2562 คาจางแรงงานเฉลยของธรกจการขนสงและสถานทเกบสนคาอยท 18,644 บาทตอเดอน เพมขนจาก 17,865 บาทตอเดอนในป 2561 หรอเพมขนคดเปนรอยละ 4.4

• คาจางแรงงาถ

ทมา: ส านกงานสถตแหงชาต

ภาพท 11 คาจางแรงงานในสาขาการขนสง และสถานทเกบสนคา (บาทตอเดอน)

17,554 18,791 17,816 17,865 18,644

15,724 16,836 15,915 16,260 16,934

24,572 26,162 25,378 24,574 25,655

2558 2559 2560 2561 2562

คาจางแภงงาถเฉลฟ เอกชถ ภฐ

51.23

41.24

53.12

69.13 63.15

24.54 23.26 25.64 28.35 26.46

13.12 12.81 13.12 14.41 15.89

2558 2559 2560 2561 2562

ถ าพถดท (ดไท) (ดอลลาภสหภฐ/ทาเภลล)

ดเซล (ทาด/ลตภ)

เอถจว (ทาด/กก.)

ภาพท 9 ราคาขายปลกน ามน (บาทตอลตร)

ทมา: กระทรวงพลงงาน ธนาคารแหงประเทศไทย และ Federal Reserve Economic Data

LOGISTICS INSIGHT 3: อตราคาจางตามมาตรฐาถบมอแรงงาถใถกลมอตสาหกรรมโลจสตกส

ทมา: ประกาศอตราคาจางตามมาตรฐานฝมอแรงงาน ฉบบท 9 ลงวนท 4 มนาคม 2563 มผลใชบงคบตงแตวนท 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส านกงานปลดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

อตภาคาจางไพถอฟกวา (ทาด/วถ)

นควทคพภณฟกสถคา ขถาดไพเกถ 10 ตถ

นควทคพ สถคาคงคลง

นธฏทตกาภ คลงสถคา

ภะดท 1 (กงบพอ)

ภะดท 2 (บพอ)

400

475

385

465

375

455

460

550

ถกทภหาภกาภขถสง สถคาดางณถถ


www.nesdc.go.th

หนา 17

ในป 2562 ดชนคาบรการขนสงสนคาทางถนน มคาเฉลยลดลง โดยมคาเฉลยทงปอยท 106.9 ลดลงจาก 107.1 ในป 2561 หรอลดลงคดเปนรอยละ 2.3 โดยลดลงในเกอบทกหมวด ทงในหมวดผลผลตเกษตรกรรม ผลตภณฑจากเหมอง และผลตภณฑ อตสาหกรรม ผลตภณฑปโตรเลยม ผลตภณฑยางและพลาสตก

• ดชถคาทรการขถสงสถคาดางณถถ

ISSN 1906-4373

ในป 2562 ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง มมลคา 967.4 พนลานบาท เพมขนจาก 924.6 พนลานบาทในป 2561 มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 4.6 ประกอบดวย ตนทนการถอครองสนคามมลคา 773.4 พนลานบาท และตนทนบรหารคลง สนคามมลคา 194.0 พนลานบาท โดยมปจจยส าคญทสงผลตอการเปลยนแปลงของตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง ดงน


104.3 103.9

105.2

107.1 106.9

2558 2559 2560 2561 2562

ทมา: ส านกดชนเศรษฐกจการคา กระทรวงพาณชย

ภาพท 12 ดชนคาบรการขนสงสนคาทางถนน

ภาพท 13 ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง


724.1 743.1 881.7 924.6 967.5

5.2 5.1 5.0 5.0 5.1

5.7 5.7 5.7

2558 2559 2560r 2561p 2562e


ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลงตอ GDP (วตเดพ) ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลงตอ GDP (ธภทธภง)

(1) การเปมขถของกจกรรมดาถการทรหารจดการสถคาคงคลง

ในป 2562 ดชนสนคาส าเรจรปคงคลงมคา 135.5 เพมขนจาก 123.2 ในป 2561 สะทอนใหเหนวาผประกอบการมปรมาณสนคาคงคลงในครอบครองเพมมากขน เนองจากการชะลอตวของสภาวะเศรษฐกจในประเทศและการน าเขาสงออกสนคา ทปรบลดลง ในขณะทดชนผลผลตอตสาหกรรม มคา 101.6 ลดลงจาก 105.4 ในป 2561 โดยสะทอนใหเหนวาผประกอบการมการปรบลดก าลงการผลต เนองจากสถานการณความผนผวนของเศรษฐกจโลกทสงผลใหการสงออกหดตวลง

ภาพท 14 ดชนผลผลตอตสาหกรรม และดชนสนคาส าเรจรปคงคลง

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

100.00 101.65 105.38

101.62

100.00

108.27

123.20

135.45

2016 2017 2018 2019

ดชถนลนลตอตสาหกภภพ (พลคานลนลต)

ดชถสถคาส าเภจภธคงคลง


www.nesdc.go.th


(2) การธรทลดของอตราดอกเทยเงถก ลกคาชถด (MLR)

ในป 2562 อตราดอกเบยเงนกลกคาชนดมการปรบลดลงเลกนอยจากปกอนหนา โดยลดลงอยทรอยละ 6.00-6.60 ซงเปนไปในทศทางเดยวกบอตราดอกเบยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) ทมการรกษาระดบความผอนคลายของนโยบายการเงนเพ อสนบสนนการขยายตวทางเศรษฐกจภายในประเทศ ภายใตความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกจและการเงนโลก

6.50 6.25

6.03 6.03 6.00

6.85 6.85

6.60 6.60 6.60

2558 2559 2560 2561 2562

ต าสด สงสด

ภาพท 15 อตราดอกเบยเงนกลกคาชนด MLR

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ในป 2562 ตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกส มมลคา 168.1 พนลานบาท เพมขนจาก 163.0 พนลานบาทในป 2561 หรอมอตราการขยายตว คดเปนรอยละ 3.1 ซงเปนไปในทศทางเดยวกนกบการขยายตวของตนทนการขนสงสนคาและตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง

3) ตถดถการทรหารดาถจดการโลจสตกส


ภาพท 16 ตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกส

174.0 182.1 155.3 163.0 168.1

1.3 1.3 1.2 1.2 1.2

1.0 1.0 1.0

2558 2559 2560r 2561p 2562e


ตถดถกาภทภหาภจดกาภตอ GDP (วตเดพ)

ตถดถกาภทภหาภจดกาภตอ GDP (ธภทธภง)


www.nesdc.go.th

หนา 19 ISSN 1906-4373

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทเรมมการแพรระบาดมาตงแตปลายป 2562 และขยายตวเปนวงกวางในหลายประเทศทวโลก ซงองคการอนามยโลก (World Health Organization: WHO) ไดประกาศยกระดบใหเปนภาวะการระบาดใหญทวโลก (Pandemic) สงผลกระทบอยางรนแรงตอสภาวะเศรษฐกจโลกรวมทงประเทศไทย โดยคาดการณวาในป 2563 มลคาผลตภณฑมวลรวม (GDP) ของประเทศไทยมแนวโนมลดลงอยระหวางรอยละ (-7.8) - (-7.3) เนองจากการหดตวของกจกรรมทางเศรษฐกจภายในประเทศจากผลกระทบของการปรบตวลดลงอยางรนแรงของเศรษฐกจและปรมาณการคาโลก การลดลงของนกทองเทยวตางชาต รวมทงปญหาภยแลงทสงผลตอการผลตภาคการเกษตร ในป 2563 มลคาตนทนโลจสตกสมแนวโนมลดลง โดยคาดวาสดสวนตนทนโลจสตกสของประเทศไทยอยทรอยละ 12.9-13.4 ตอ GDP โดยตนทนการขนสงสนคามสดสวนรอยละ 6.4-6.7 ตอ GDP ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง มสดสวนรอยละ 5.5-5.7 ตอ GDP และตนทนการบรหารจดการมสดสวนคงทรอยละ 1.0 ตอ GDP สรปไดดงน

4. แถวโถมตถดถโลจสตกสตอ GDP ธ 2563


ตนทนการถอครองสนคามแนวโนมปรบลดลง โดยใน ชวงครงปแรก (เดอนมกราคม-มถนายน 2563) ดชนผลผลตอตสาหกรรม ดชนการขนสงสนคา และดชนสนคาส าเรจรปคงคลงมการปรบลดจากการเรง ระบายสนคาคลงออกสตลาด ควบคกบการปรบลดปรมาณการผลตของผประกอบการเพอเพมโอกาสความอยรอดทางธรกจในชวงภาวะเศรษฐกจทยง มความไมแนนอน โดยอตราดอกเบยเงนกลกคาชนดมแนวโนมลดลงในทศทางเดยวกนกบอตราดอกเบยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) ซงเปนแบบผอนคลายในชวงครงปแรกและพยายามคงอตราดอกเบยนโยบายใหอยในระดบทเหมาะสมเพอสนบสนนการฟนตวของระบบเศรษฐกจในชวงหลงการแพรระบาดของ COVID-19


ตนทนการขนสงสนคามแนวโนมปรบลดลง เนองจากกจกรรมดานการขนสงสนคาภายในประเทศทมแนวโนมลดลงตามอปสงคและกจกรรมทางเศรษฐกจ ภาคการทองเทยว และการน าเขาสงออก ซงสงผลกระทบโดยตรงตอปรมาณการขนสงสนคาภายใน ประเทศ โดยดชนคาบรการขนสงสนคาทางถนน ในป 2563 มแนวโนมการลดลง ประกอบกบการปรบ ลดราคาขายปลกน ามนเชอเพลงตามกลไกราคา น ามนตลาดโลกทลดลงอยางตอเนอง นอกจากน ดชน คาระวางเรอคาดวามแนวโนมปรบลดลงตามอปสงคของตางประเทศทลดลงจากสภาวะเศรษฐกจโลก


ตนทนการบรหารจดการดานโลจสตกสมแนวโนมปรบลดลงในทศทางเดยวกนกบตนทนการขนสง สนคาและตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง

ในชวงทผานมาอตสาหกรรมและธรกจโลจสตกส มแนวโนมการเตบโตและขยายตวเพมขนอยางตอเนอง โดยในป 2562 มลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจโลจสตกส คาดวามมลคา 486.7 พนลานบาท เพมขนจาก 470.6 พนลานบาทในป 2561 หรอมอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 3.4 ซงสามารถสะทอนใหเหนถงแนวโนมการพฒนาธรกจโลจสตกสในปจจบน ทมงเนนการตอบสนองความตองการของผ


www.nesdc.go.th


5. มลคาเปมดางเศรษฐกจของตรกจใหทรการโลจสตกสของธระเดศไดย

1) แถวคดวตการค าถวฒมลคาเปมดางเศรษฐกจของตรกจโลจสตกส

VA ตภกจใหทภกาภโลจสตกส = พลคานลนลตดงหพดใถกาภนลต - คาใชจาฟขถกลาง

มลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจโลจสตกส หมายถง ก าไรทางเศรษฐศาสตรของธรกจทเกดจากการด าเนนกจกรรมทเกยวของกบโลจสตกสทเกดขนทงหมดภายในประเทศ จากสาขาบรการทเกยวของกบโลจสตกส

มลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจใหบรการโลจสตกสของประเทศไทย เปนดชนชวดทระบไวในแผนยทธศาสตร การพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทย ฉบบท 3 ทงน ในปงบประมาณ 2562 สศช. ไดรวมกบมหาวทยาลย เทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ด าเนนโครงการพฒนาระบบขอมลโลจสตกสเพอประเมนขดความสามารถในการแขงขนดานโลจสตกสของประเทศไทย เพอส ารวจและรวบรวมขอมลทเปนองคประกอบในการพฒนาดชนชวดมลคาเพมของธรกจโลจสตกสของประเทศไทย สรปสาระส าคญดงน

2) มลคาเปมดางเศรษฐกจของตรกจโลจสตกส

ตามนลการศกษาโครงการฯ

LOGISTICS INSIGHT 4: ระททแดถรองรทสถคาหมถเวยถ (Pallet Pool System)

ทมา: Korea Pallet and Container Association


ภาพท 17 มลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจโลจสตกส

384.8 423.7 442.9 470.6 486.7

6.1% 10.1% 4.6% 6.2% 3.4%

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

0

100

200

300

400

500

600

2558 2559 2560 2561p 2562e

พลคาเปพดางเศภษฐกจ อตภากาภขฟาฟตว

ภะททแดถภองภทสถคาหพถเวฟถเธถกาภถ าแดถภองภทสถคา (Pallet) ดใชแลวเสภจกลทพาใชใหพใถกภะทวถกาภขถสงสถคาณดไธ โดฟนใช Pallet ดงหพดฝาฟใตหวงโซอธดาถเดฟวกถจะตองใช Pallet ดพขถาดพาตภฐาถเดฟวกถเปอดจะสาพาภณภทโอถหภอสทเธลฟถ Pallet ภะหวางกถได ซงธจจทถธภะเดศไดฟพภธแททกาภทภหาภจดกาภ Pallet แททใชคภงเดฟวเธถหลก หภอคดเธถสดสวถพากกวาภอฟละ 80 ของดงธภะเดศ เถองจากขถาด ของ Pallet ดแตกตางกถ และขาดควาพภวพพอภะหวางนธภะกอทกาภ Pallet แตละภาฟ ดงถถ กาภปถถาพาตภฐาถกาภขถสงสถคาดวฟ Pallet ใหสาพาภณใชแททหพถเวฟถใถภะททกาภขถสงและจดเกทสถคา จะสาพาภณชวฟลดตถดถกาภทภหาภจดกาภของนธภะกอทกาภ เธถกาภสถทสถถ Green Logistics และชวฟเปพธภะสดตฝาปกาภปถถาภะททโลจสตกสของธภะเดศใถฝาปภวพ

ผบรโภค ทตองการความรวดเรว ปลอดภย ตรงตอเวลา และอยบนหลกตนทนคาใชจายทสามารถยอมรบได ซงไมจ าเปนตองต าทสด เพอใหสามารถสรางความพงพอใจใหลกคา เพมยอดขายและก าไรทางธรกจ ซงกอใหเกดมลคาเพมทางเศรษฐกจในภาพรวมของประเทศ

สวถด 3 ตถดถโลจสตกสของตางธระเดศ


www.nesdc.go.th

จากผลการส ารวจของบรษท Armstrong & Associates ทปรกษาดานการบรการทางโลจสตกส (3PL) และผเชยวชาญดานการวจยตลาด โดยในป 2561 พบวาสดสวนตนทนโลจสตกสตอ GDP เฉลยของทกประเทศ ทวโลกอยทรอยละ 10.7 โดยประเทศในทวปอเมรกาเหนอและยโรปมสดสวนตนทนโลจสตกสตอ GDP อยในระดบต าทสดทรอยละ 8.4 และ 8.5 ตามล าดบ ในขณะท ประเทศในภมภาคเอเชยแปซฟกมสดสวนตนทน โลจสตกสตอ GDP เฉลยอยทรอยละ 12.7

หนา 21

8.4 8.5

12.1 12.7 13.4 15.0

อเพภกาเหถอ ฟโภธ อเพภกาใต เอเชฟแธซผก ตะวถออกกลาง แอผภกา

ทมา: Armstrong & Associates

ภาพท 18 สดสวนตนทนโลจสตกสตอ GDP ป 2561 รายภมภาค

ISSN 1906-4373

1. สดสวถตถดถโลจสตกสเฉลยของตางธระเดศ

บรษท Agility หนงในบรษทชนน าดานโลจสตกสของโลก ไดมการจดท าดชนประเทศตลาดเกดใหมดาน โลจสตกส (Agility Emerging Markets Logistics Index: AEMLI) ตามค าจ ากดความของ International Finance Corporation (IFC) ซงเปนการประเมนคะแนนจากขอมลปจจยตลาดภายในประเทศ ตลาดระหวางประเทศ และปจจยแวดลอมทเออตอการด าเนนธรกจโลจสตกส โดยในป 2563 พบวาจนและอนเดยอยอนดบท 1 และ 2 ตามล าดบ ซงเปนประเทศทมตลาดขนาดใหญ และประเทศไทยอยอนดบท 9 จาก 50 ประเทศทวโลก เปนทนาสงเกตวาหลายประเทศในตะวนออกกลางรวมทงมาเลเซยมคะแนนดานปจจยแวดลอมทเออตอ การด าเนนธรกจโลจสตกสสงกวาปจจยดานอนๆ และหลายประเทศในภมภาคเอเชยแปซฟกไดคะแนนเปนล าดบตนๆ และเปนตลาดทนาสนใจส าหรบนกลงทนตางประเทศทจะเขามาด าเนนธรกจโลจสตกส

ภาพท 19 ดชนประเทศตลาดเกดใหมดานโลจสตกส

ทมา: www.agility.com

8.87

8.05

5.57

6.33

5.30

5.44

5.39

5.36

5.09

5.17

9.75

7.54

5.75

6.03

5.83

5.53

4.85

6.33

5.90

5.80

7.17

5.70

9.33

5.95

8.23

8.17

8.11

4.91

5.97

5.77

8.90 7.39

6.36 6.14 6.07 6.00 5.69 5.67 5.59 5.54

จถ

อถเดฟ

UAE

อถโดถเซฟ

พาเลเซฟ

ซาอดอาภะเทฟ

กาตาภ

แพกซโก

ไดฟ

ตภก

Domestic Opportunities

International Opportunities

Business Fundamentals

AEMLI 2020

สหรฐอเมรกาเปนประเทศชนน าดานการบรหารจดการและเทคโนโลยดานการขนสงและโลจสตกส ซงประเทศสวนใหญรวมท งประเทศไทยอางอง แบบจ าลองการค านวณตนทนโลจสตกสของสหรฐ อเมรกาเปนหลก โดยในป 2562 ตนทนโลจสตกสของสหรฐอเมรกามมลคารวมประมาณ 1,629.7 พนลานเหรยญสหรฐ คดเปนสดสวนรอยละ 7.6 ของ GDP ปรบลดลงจากรอยละ 7.9 ตอ GDP ในป 2561 โดยสรปไดดงน


2. กรฒศกษาของสหรฐอเมรกา

ภาพท 20 สดสวนตนทนโลจสตกสตอ GDP

ของสหรฐอเมรกา

ทมา: CSCMP’s 31st Annual State of Logistics Report

7.7%

7.4% 7.5%

7.9%

7.6%

2558 2559 2560 2561 2562


ทมา: CSCMP’s 31st Annual State of Logistics Report 2020

ตถดถโลจสตกส

(ปถลาถเหภฟฌสหภฐ)

พลคา ขฟาฟตว

(ภอฟละ) 2561r 2562

ตถดถกาภขถสงสถคา 1,033.2 1,059.1 2.5

ดางณถถ 660.6 680.4 3.0

ทภกาภไธภษฒฟและกาภสอสาภ 105.4 114.4 8.5

ดางภาง 85.1 83.9 -1.4

ดางอากาศ 83.3 75.2 -9.7

ดางถ า 46.5 47.9 3.1

ดางดอ 52.4 57.4 9.5

ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลง 476.5 454.6 -4.6

ตถดถกาภทภหาภจดกาภ 110.6 116.1 5.0

ภวพ 1,620.3 1,629.8 0.6

ตารางท 10 มลคาตนทนโลจสตกสของสหรฐอเมรกา

(พนลานเหรยญสหรฐ)



มมลคาประมาณ 454.6 พนลานเหรยญสหรฐ มอตราการขยายตวลดลงคดเปนรอยละ 4.6 โดยมการน าเทคโนโลยมาใชในการบรหารจดการคลงสนคาเพอตอบสนองตอความตองการของธรกจ e-Commerce ทมการเตบโตอยางตอเนองใหสามารถสงสนคาถงมอลกคาไดอยางรวดเรว ประกอบกบการปรบลดอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐ

มมลคาประมาณ 116.1 พนลานเหรยญสหรฐ มอตรา การขยายตวคดเปนรอยละ 5.0 ซงสอดคลองกบ ทศทางการขยายตวของมลคาตนทนโลจสตกสรวม


www.nesdc.go.th

เปนองคประกอบทใหญทสด มลคาประมาณ 1,059.1 พนลานเหรยญสหรฐ มอตราการขยายตวคดเปน รอยละ 2.5 ประกอบดวย

ดางดอ มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 9.5 จากการขนสงกาซและน ามนทมปรมาณการผลตเพมมากขน

ดางถ า มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 3.1 โดยมการขนสงตสนคาผานทาเรอฝงตะวนออกของประเทศเพมมากขน ทส าคญไดแก ทาเรอ Houston ทาเรอ Savannah

ดางราง มอตราการขยายตวลดลงคดเปนรอยละ 1.4 โดยมน าเทคโนโลยมาใชพฒนาระบบวางแผนและบรหารจดการการเดนรถและการขนสงทมประสทธภาพเพมมากขน ประกอบกบการขนสงถานหนทเปนสนคาส าคญมปรมาณลดลง

ดางณถถ มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 3.0 จากการเพมขนของปรมาณการขนสงสนคาเปนหลก

ทรการไธรษฒยและการสอสาร มอตราการขยายตวคดเปนรอยละ 8.5 จากธรกจ e-Commerce ทเตบโตอยางตอเนอง

ดางอากาศ มอตราการขยายตวลดลง คดเปนรอยละ 9.7 จากความตองการขนสงสนคาทลดลง โดยเฉพาะในอตสาหกรรมยานยนต


www.nesdc.go.th

เม อพจารณาสดสวนตนทนการเกบรกษาสนคา คงคลงตอตนทนโลจสตกสรวม พบวาสหรฐอเมรกา คดเปนสดสวนรอยละ 29.5 สาธารณรฐประชาชนจนคดเปนสดสวนรอยละ 32.4 และประเทศไทย มสดสวนมากท สด คดเปนสดสวนรอยละ 42.2 สะทอนใหเหนถงโอกาสในการพฒนาศกยภาพ การบรหารจดการคลงส นคาและสนคาคงคล ง ของผประกอบการไทยใหมประสทธภาพมากขน เพอลดตนทนโลจสตกสในภาพรวม

หนา 23 ISSN 1906-4373


ตารางท 11 โครงสรางตนทนโลจสตกสของประเทศไทย สหรฐอเมรกา และสาธารณรฐประชาชนจน ป 2561

ทมา: scmr.uark.edu CSCMP’s 30th Annual State of Logistics Report และ กองยทธศาสตรการพถนาระบบโลจสตกส สศช.

ตถดถโลจสตกส (ภอฟละ) ไดฟ USA จถ

ตถดถกาภขถสงสถคา 50.4 63.6 54.7

ดางณถถ 26.0 40.7 32.8

ทภกาภไธภษฒฟและกาภสอสาภ 8.0 6.5 5.5

ดางภาง 0.1 5.3 8.2

ดางอากาศ 2.1 5.1 2.2

ดางถ า 11.1 2.9 4.9

ดางดอ 3.1 3.2 1.1

ตถดถกาภเกทภกษาสถคาคงคลง 42.2 29.5 32.4

ตถดถกาภทภหาภจดกาภ 7.4 6.9 12.9

ภวพ 100.0 100.0 100.0

3. เธรยทเดยทตถดถโลจสตกสของธระเดศไดยกทสหรฐอเมรกา และสาตารฒรฐธระชาชถจถ ธ 2561

เปรยบเทยบโครงสรางตนทนโลจสตกสของประเทศไทย สหรฐอเมรกา และสาธารณรฐประชาชนจน มความคลายคลงกน ตนทนการขนสงสนคาเปนองคประกอบทมสดสวนมากทสด โดยผประกอบการนยมใชการขนสงทางถนนเปนรปแบบหลกในการขนสงสนคา อยางไรกด สหรฐอเมรกาและสาธารณรฐประชาชนจน มการใชประโยชนจากการขนสงสนคาทางรางท เปนรปแบบหลกในการขนสงตอเนอง หลายรปแบบ (Multimodal) ไดดกวาประเทศไทย โดยสาธารณรฐประชาชนจนและสหรฐอเมรกา มโครงสรางตนทนโลจสตกสในการขนสงสนคา ทางรางคดเปนสดสวนรอยละ 8.2 และ 5.3 ตาม ล าดบ ในขณะทประเทศไทยมสดสวนนอยทสด อยทรอยละ 0.1

ภาพท 21 สดสวนตนทนโลจสตกสของประเทศไทย สหรฐอเมรกา และสาธารณรฐประชาชนจน ป 2561

6.7 5.0

8.1

5.7

2.3

4.8

1.0

0.6

1.9

ไดฟ สหภฐอเพภกา จถ




13.4

7.9

14.8


www.nesdc.go.th

สวถด 4 แถวดางการปถถาระททโลจสตกสของธระเดศไดย

สถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 สงผลกระทบตอเศรษฐกจและวถชวตน าไปส การเปลยนแปลงรองรบความปกตใหม (New Normal) โดยมการปรบเปลยนพฤตกรรมของผบรโภคทเนน การซอขายสนคาผานชองทางออนไลน รวมทงมมาตรการควบคมการเดนทางระหวางประเทศและการน าเขาสงออกสนคา ซงท าใหมการปรบเปลยนรปแบบของระบบโลจสตกสและโซอปทานทใหความส าคญกบมาตรการดานสาธารณสขและการบรหารจดการความเสยงมากขน ดงนน แนวทางการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทยในระยะตอไป ควรค านงถงประเดนการพฒนาทส าคญ ดงน


1. เรงปถถาและนลกดถการใชธระโยชถโครงสรางปถฐาถ สงอ าถวยความสะดวก

และปถถาธจจยสถทสถถ เปอเปมขดความสามารณใถการแขงขถ

1.1 สถทสถถการธรทเธลยถรธแททการขถสง (Shift Mode) และการขถสงตอเถองหลายรธแทท (Multimodal Transport) รวมดงปถถาเสถดางการขถสงสถคารองรทสณาถการฒฉกเฉถ

โดยเรงรดการพฒนาและสงเสรมใชประโยชนโครงขายระบบรางใหเปนรปแบบการขนสงสนคาหลก (Backbone) ของประเทศ และพฒนาโครงขายสนบสนน (Feeder) ในเสนทางโลจสตกสทส าคญ ใหสามารถเชอมโยงระหวางแหลงผลตสนคาเกษตรและอตสาหกรรม ศนยรวบรวมและกระจายสนคา และประตการคาระหวางประเทศ รวมทงวางแผนและก าหนดเสนทางการขนสงสนคาและโลจสตกสส ารองเพอรองรบกรณเกดสถานการณฉกเฉน ใหผประกอบการสามารถด าเนนกจกรรมการขนสงสนคาและโลจสตกสไดอยางมประสทธภาพ และไมสงผลกระทบตอกจกรรมทางเศรษฐกจ ในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนสงเสรมใหผประกอบการจดท าแผนบรหารความเสยงทางธรกจ โดยใหความส าคญและเตรยมความพรอมในการปฏบตตามมาตรการดานความปลอดภยและสาธารณสขรองรบการเปลยนแปลงสความปกตใหม (New Normal)

1.2 ยกระดทโครงสรางปถฐาถดาถเดคโถโลยดจดลใถอตสาหกรรมโลจสตกส รวมดงปถถาและเชอมโยงระททฐาถขอมลดเกยวของ

โดยพฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยดจทลเพอรองรบการด าเนนธรกจและกจกรรมโลจสตกสในรปแบบอเลกทรอนกสไดครบวงจรอยางมออาชพ สงเสรมใหผประกอบการมการใชประโยชน จาก Application หรอ Platform Online ในการขนสงสนคา บรหารจดการคลงสนคา และกจกรรมโลจสตกสตลอดหวงโซอปทาน รวมทงพฒนาการบรหารจดการระบบฐานขอมลดานโลจสตกสของภาครฐทมประสทธภาพเพอใหผประกอบการสามารถน าขอมลไปใชเปนเครองมอในการวเคราะห ตดตามประเมนผล และวางแผนเพอเพมประสทธภาพการบรหารจดการธรกจ ตลอดจนสามารถน าไปใชในการพฒนาแบบจ าลองธรกจ (Simulation Model) เพอใหสามารถปรบกลยทธและเตรยมความพรอมรองรบการเปลยนแปลงและความตองการของตลาดไดทนตอสถานการณ


www.nesdc.go.th

หนา 25 ISSN 1906-4373

3. สรางเครอขายนใหทรการโลจสตกสไดยและสรางปถตมตรกทนธระกอทการ

ใถระดทภมภาค

สนบสนนการสรางเครอขายผใหบรการโลจสตกสไทยใหมความเขมแขง และสงเสรมใหผประกอบการไทยเขาไปรวมลงทนและสรางเครอขายกบผประกอบการตางประเทศทงในภมภาคและอนภมภาค เพอขยายฐานการตลาดและสรางความเขมแขงในการด าเนนธรกจ รวมทงพฒนาศนยใหบรการ ขอมลขาวสาร ดานโลจสตกสระหวางประเทศ เพอแลกเปลยนขอมลในการด าเนนธรกจการน าเขาสงออกสนคา การขนสงสนคา และกจกรรมโลจสตกสระหวางประเทศ ตลอดจนระเบยบและวธปฏบตของแตละประเทศคคา ทเปนขอมลปจจบนและทนตอสถานการณ โดยเฉพาะในภาวะฉกเฉน ตลอดจนสงเสรมการปรบเปลยนรปแบบการด าเนนธรกจไปสแนวคดเศรษฐกจแบงปน (Sharing Economy) เพอใหเกดการใชทรพยากรรวมกนอยางมประสทธภาพและลดตนทนการด าเนนธรกจ รวมทงสนบสนนมาตรการทางการเงนและมาตรการทางภาษใหแกผใหบรการโลจสตกสไทยในการลงทนและสรางเครอขายธรกจในตางประเทศ

2. สถทสถถการธรทเธลยถรธแททการด าเถถตรกจใถรธแทท B2C (Business to

Consumer) นาถชองดางอเลกดรอถกสไดอยางมออาชป

สนบสนนการเชอมโยงการคาสรปแบบพาณชยอเลกทรอนกส (e-Commerce) ของผประกอบการเพอใหสามารถขยายโอกาสทางการตลาดและสอดคลองกบพฤตกรรมผบรโภคทปรบเปลยนไปใช เทคโนโลย ดจทล (Digital Technology) เพมมากขน เรงปรบปรงกฎระเบยบและวธปฏบตของภาครฐเพออ านวยความสะดวกและลดเงอนไขทเปนอปสรรคในการด าเนนธรกจของผประกอบการ รวมทงสงเสรมผประกอบการในการปรบเปลยนการบรหารจดการคลงสนคาใหสามารถรองรบการด าเนนธรกจรปแบบ e-Commerce อาท การบรหารจดการพนทจดเกบสนคาระหวางการผลต (Work in Process) เพอตอบสนองการผลตขนตอนสดทายตามความตองการของผบรโภค การพฒนาการใหบรการคลงสนคา พรอมจดสง (Fulfillment) และพฒนาเครอขายศนยกระจายสนคาสวนภมภาค (Regional Distribution) เพอตอบสนองความตองการขนสงแบบถงมอผรบ (Door-to-Door) ไดอยางมประสทธภาพ

หนวย: พนลานบาท Unit: Billion Baht

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560r 2561p 2562e

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017r 2018p 2019e

ตนทนการขนสงสนคา 812.7 850.3 932.2 953.4 994.9 1,016.3 1,078.3 1,049.7 1,102.6 1,122.8 Transportation Cost

ทางทอ 29.9 36.5 39.4 35.6 49.6 43.6 51.9 62.4 67.2 68.7 Pipeline

ทางราง 2.1 1.9 2.1 2.1 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1 2.0 Rail

ทางถนน 487.2 511.6 554.5 562.3 577.1 590.9 631.0 562.2 570.6 570.3 Road

ทางน า 167.1 167.8 201.8 203.6 205.0 220.4 224.3 233.2 242.6 246.9 Water

ทางอากาศ 40.0 42.3 41.4 41.1 39.5 36.4 39.7 42.4 46.1 42.5 Air

บรการเกยวเนองกบการขนสง 66.6 70.6 76.1 87.1 97.9 99.8 103.9 113.7 131.3 145.8 Transport-Related Services

บรการไปรษณยและการสอสาร 19.8 19.6 16.9 21.6 24.0 23.4 25.4 33.7 42.8 46.6 Postal Services

ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง 679.9 662.7 682.9 713.9 711.2 724.1 743.1 881.7 924.6 967.5 Inventory Holding Costs

ตนทนการถอครองสนคา 667.8 650.6 668.1 696.2 696.8 709.2 730.1 689.0 732.3 773.4 Inventory Carrying Cost

ตนทนบรหารคลงสนคา 12.1 12.1 14.8 17.7 14.4 14.9 13.0 192.7 192.4 194.0 Warehousing Cost

ตนทนการบรหารจดการ 149.3 151.3 161.5 166.7 170.6 174.0 182.1 155.3 163.0 168.1 Logistics Administration Cost

ตนทนโลจสตกสรวม 1,641.9 1,664.3 1,776.6 1,834.0 1,876.7 1,914.4 2,003.5 2,086.7 2,190.2 2,258.4 Total Logistics Cost

มลคาผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป 10,808.1 11,306.9 12,357.3 12,915.2 13,230.3 13,743.5 14,554.6 15,486.6 16,365.6 16,879.0 Gross Domestic Product (GDP)

หนวย: รอยละ ตอ GDP Unit: Percent to GDP

สดสวนตนทนโลจสตกส ตอ GDP ของประเทศไทย 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560r 2561p 2562e Proportion of Logistics Costs to GDP

ตนทนการขนสงสนคา ตอ GDP 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.4 7.4 6.8 6.7 6.7 Transportation Cost to GDP

ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง ตอ GDP 6.3 5.9 5.5 5.5 5.4 5.2 5.1 5.7 5.7 5.7 Inventory Holding Cost to GDP

ตนทนการบรหารจดการ ตอ GDP 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 Logistics Administration Cost to GDP

ตนทนโลจสตกส ตอ GDP 15.2 14.7 14.4 14.2 14.2 13.9 13.8 13.5 13.4 13.4 Logistics Costs to GDP

ทมา สศช.หมายเหต : r หมายถง ขอมลปรบปรงยอนหลง Source: NESDC p หมายถง ขอมลเบ องตน

e หมายถง ขอมลประมาณการ

ตารางแนบ 1: ตนทนโลจสตกส และสดสวนตนทนโลจสตกส ตอ GDP ของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2562e โดย คณะท างานตนทนโลจสตกส สศช.

Appendix 1: Thailand's Logistics Cost and Logistics Cost to GDP from 2010-2019e By Logistics Information Development Working Group

ตนทนโลจสตกส Logistics Cost

หนวย: รอยละตอ GDP Unit: Percent to GDP2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560r 2561p 2562e2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017r 2018p 2019e

ตนทนการขนสงสนคา 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.4 7.4 6.8 6.7 6.7 Transportation Costทางทอ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 Pipelineทางราง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Railทางถนน 4.5 4.5 4.6 4.4 4.4 4.3 4.3 3.7 3.5 3.4 Roadทางน า 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 Waterทางอากาศ 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 Airบรการเกยวเนองกบการขนสง 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 Transport-Related Servicesบรการไปรษณยและการสอสาร 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 Postal Services

ทมา สศช.หมายเหต : r หมายถง ขอมลปรบปรงยอนหลง Source: NESDC p หมายถง ขอมลเบ องตน e หมายถง ขอมลประมาณการ

ตารางแนบ 2: ตนทนการขนสงสนคาตอ GDP แยกองคประกอบ ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2562e โดย คณะท างานตนทนโลจสตกส สศช.

Appendix 2: Transportation Cost to GDP by Components from 2010-2019eBy Logistics Information Development Working Group


หนวย: รอยละตอป Unit: Percent

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560r 2561p 2562e

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017r 2018p 2019e

ตนทนการขนสงสนคา 15.2 4.6 9.6 2.3 4.4 2.1 6.1 1.8 5.0 1.8 Transportation Cost

ทางทอ 6.4 22.1 7.9 -9.6 39.3 -12.2 19.1 -8.9 7.5 2.4 Pipeline

ทางราง 0.0 -9.5 10.5 0.0 -14.3 3.0 13.3 0.7 -3.0 -4.1 Rail

ทางถนน 12.8 5.0 8.4 1.4 2.6 2.4 6.8 -0.4 1.5 -0.1 Road

ทางน า 13.1 0.4 20.3 0.9 0.7 7.5 1.8 3.9 4.0 1.8 Water

ทางอากาศ 43.9 5.7 -2.1 -0.7 -3.9 -7.9 9.1 9.0 8.7 -7.8 Air

บรการเกยวเนองกบการขนสง 26.6 6.0 7.8 14.5 12.4 1.9 4.1 9.3 15.5 11.0 Transport-related Services

บรการไปรษณยและการสอสาร 31.1 -1.0 -13.8 27.8 11.1 -2.5 8.5 16.6 27.1 8.9 Postal Services

ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง 9.0 -2.5 3.0 4.5 -0.4 1.8 2.6 3.4 4.9 4.6 Inventory Holding Costs

ตนทนการถอครองสนคา 8.6 -2.6 2.7 4.2 0.1 1.8 2.9 4.1 6.3 5.6 Inventory Carrying Cost

ตนทนบรหารคลงสนคา 30.1 0.0 22.3 19.6 -18.6 3.5 -12.8 1.2 -0.2 0.9 Warehousing Costs

ตนทนการบรหารจดการ 12.3 1.3 6.7 3.2 2.3 2.0 4.6 2.5 5.0 3.1 Logistics Administration Cost

ตนทนโลจสตกสรวม 12.3 1.4 6.7 3.2 2.3 2.0 4.7 2.5 5.0 3.1 Total Logistics Cost

มลคาผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป 11.9 4.6 9.3 4.5 2.4 3.9 5.9 6.1 5.7 3.1 Gross Domestic Product (GDP)

ทมา สศช.

หมายเหต : r หมายถง ขอมลปรบปรงยอนหลง Source: NESDC p หมายถง ขอมลเบ องตน

e หมายถง ขอมลประมาณการ

ตารางแนบ 3: แนวโนมการขยายตวของตนทนโลจสตกส และมลคาผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2562e

โดย คณะท างานตนทนโลจสตกส สศช.

Appendix 3: Trends of Logistics Costs Growth and GDP between 2010-2019e

By Logistics Information Development Working Group



2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561p 2562e2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e

การขนสงสนคาทางทอ 30.0 32.4 29.0 25.5 36.1 31.4 52.5 48.3 52.1 53.3 Pipelineการขนสงสนคาทางราง 0.7 0.6 0.3 0.2 0.6 0.4 0.8 0.8 1.2 1.1 Railการขนสงสนคาทางถนน 103.2 106.3 117.9 118.0 119.0 135.9 139.4 146.8 149.1 152.7 Roadการขนสงสนคาทางนา 83.2 83.1 93.4 97.5 98.9 105.5 107.8 110.9 114.7 117.5 Waterการขนสงสนคาทางอากาศ 25.7 26.1 28.5 29.1 28.7 30.2 35.9 39.9 43.0 41.0 Airบรการเกยวเนองกบการขนสง 38.1 40.4 45.8 49.6 55.6 56.6 59.2 64.8 74.9 83.1 Transport-related Servicesบรการไปรษณยและพสดภณฑ 13.7 12.3 12.9 13.6 14.8 15.7 19.7 22.9 27.2 29.4 Parcel Servicesการเกบรกษาสนคา 7.5 7.5 9.0 10.8 8.8 9.1 8.4 8.5 8.5 8.6 Warehousing

มลคาเพมทางเศรษฐกจรวม 302.1 308.7 336.8 344.3 362.5 384.8 423.7 442.9 470.6 486.7 Total Economics Value Addedมลคาผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป 10,808.1 11,306.9 12,357.3 12,915.2 13,230.3 13,743.5 14,554.6 15,486.6 16,365.6 16,879.0 Gross Domestic Product (GDP)

ทมา สศช. Source: NESDCหมายเหต : p หมายถง ขอมลเบองตน e หมายถง ขอมลประมาณการ

ตารางแนบ 4: มลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจผใหบรการโลจสตกสของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2562e

โดย คณะท างานตนทนโลจสตกส สศช.Appendix 4: Thailand's Economics Value Added from Logistics activities between 2010-2019e

By Logistics Information Development Working Group

มลคาเพมทางเศรษฐกจ Economic Value Added


2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561p 2562e2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e

การขนสงสนคาทางทอ 22.6 8.2 -10.5 -12.3 42.0 -13.0 67.2 -8.1 7.9 2.4 Pipelineการขนสงสนคาทางราง -15.6 -24.2 -39.0 -29.3 131.5 -30.5 97.2 8.5 42.5 -8.1 Railการขนสงสนคาทางถนน 1.5 3.0 10.9 0.1 0.8 14.2 2.6 5.3 1.5 2.4 Roadการขนสงสนคาทางนา 10.1 -0.1 12.4 4.4 1.4 6.7 2.2 2.9 3.5 2.5 Waterการขนสงสนคาทางอากาศ 5.8 1.7 8.9 2.2 -1.2 4.9 18.9 11.3 7.8 -4.5 Airบรการเกยวเนองกบการขนสง 26.8 5.9 13.2 8.4 12.2 1.8 4.6 9.4 15.6 11.1 Transport-related Servicesบรการไปรษณยและพสดภณฑ 32.1 -10.5 5.3 5.4 8.5 6.2 25.2 16.4 18.5 8.1 Parcel Services

การเกบรกษาสนคา 31.4 -0.6 20.9 19.8 -18.9 3.6 -7.6 1.7 0.0 0.9 Warehousing

มลคาเพมทางเศรษฐกจรวม 10.7 2.2 9.1 2.2 5.3 6.1 10.1 4.5 6.2 3.4 Total Economics Value Addedมลคาผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป 11.9 4.6 9.3 4.5 2.4 3.9 5.9 6.1 5.7 3.1 Gross Domestic Product (GDP)

ทมา สศช. Source: NESDCหมายเหต : p หมายถง ขอมลเบองตน e หมายถง ขอมลประมาณการ

ตารางแนบ 5: อตราการขยายตวของมลคาเพมทางเศรษฐกจของธรกจผใหบรการโลจสตกสของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2562e

Appendix 5: Trends of Economics Value Added from Logistics activities between 2010-2019e By Logistics Information Development Working Group

มลคาเพมทางเศรษฐกจ Economic Value Added

โดย คณะท างานตนทนโลจสตกส สศช.

คฒะด างาถตถดถโลจสตกส

กองทญชธระชาชาต กองยดตศาสตรการปถถาระททโลจสตกส

ส าถกงาถสภาปถถาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Office of the National Economic and Social

Development Council (NESDC) 962 ถนนกรงเกษม แขวงวดโสมนส เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพฯ 10100 E-mail : [email protected] Website : bit.ly/LogisticsReport2020

Tel. 0 2280 4085 ext. 5710, 5715, 5721

office of the national economic and social development

Documents