sector industria automotriz

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA

PROEXPORT COLOMBIA Febrero de 2013

Tabla de contenido

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA................................................................................. 1

Introducción ................................................................................................................................................... 3

1. Tamaño del mercado .............................................................................................................................. 3

2. Oportunidades para inversionistas ................................................................................................... 7

3. Decisiones de inversión recientes .................................................................................................. 19

4. Exportaciones colombianas .............................................................................................................. 20

4.1 Sector autopartes ........................................................................................................................... 20

4.2 Sector vehículos y otros medios de transporte .................................................................. 22

4.3 Oportunidades ................................................................................................................................ 24

5. Panorama actual ................................................................................................................................... 25

5.1 Expectativas para 2013 .............................................................................................................. 25

5.2 Preocupaciones de normatividad ............................................................................................ 26

5.3 Limitaciones y necesidades en el sector automotriz ....................................................... 26

T T T T T T T T T T

Introducción

Colombia se destaca como escenario ideal para generar una plataforma de fabricación y ensamble de vehículos, camiones, buses y autopartes, destinados a abastecer el mercado nacional y regional. Actualmente, Colombia es el cuarto con mayor productor de vehículos en Latinoamérica, empleando el 2,6% (24.783 empleos directos) del personal ocupado dentro de la industria manufacturera. Adicionalmente, el sector representa el 4% del PIB industrial. La industria automotriz en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas) y fabricación de partes y piezas utilizadas en dicho proceso así como el mercado de reposición. Así mismo, se involucran proveedores de insumos de otras industrias como metalmecánica, petroquímicos (plásticos - cauchos) y textiles. Hoy en día el país cuenta con un parque automotor de alrededor de 4 millones de unidades de vehículos de los cuales, cerca del 59,5% son importados. 1. Tamaño del mercado

Producción y composición del mercado en Colombia La producción de vehículos ligeros en Colombia comprende la operación de tres ensambladoras: General Motors, Renault y Mazda. En 2011, el porcentaje de participación nacional de vehículos ensamblados en el país asciende a 40,5% (alrededor de 131.510 unidades de las 324.570). Por otro lado, el porcentaje restante es importado principalmente de Corea del Sur, México, India, Japón, Ecuador, China y Estados Unidos. En el caso de vehículos comerciales de carga, la producción nacional está a cargo de General Motors y Toyota Hino. En el país sólo hay ensamblaje para camiones de menos de 10 toneladas de carga, no se cuenta con producción de tractocamiones por lo tanto, estos son importados generalmente de México. En cuanto al segmento de buses de pasajeros, el país cuenta con la presencia de tres importantes ensambladoras, Busscar (BusscarÔnibus S.A.), Superpolo (Marcopolo) y Daimler Chrysler. Estas empresas son líderes en producción de buses articulados, intermunicipales y padrones, los cuales son usados en los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades de Colombia.

Demanda de vehículos en Colombia 2007 - 2011

Fuente: Econometría (Comité de la Industria Automotriz Colombiana)

En 2011, Las exportaciones colombianas de vehículos llegaron a US$2831 millones (13.029 unidades) de los cuales, el 95,5% del total son abarcadas por los siguientes cuatro mercados: Ecuador con US$ 184 millones, seguido por Panamá con US$75 millones, Perú con US$18 millones y Chile con US$11 millones.

Incremento de la demanda, acelerado crecimiento de ventas de vehículos

La recuperación de la industria en Colombia después de la crisis económica mundial, destaca al sector automotor como uno de sus pioneros. En 2011, el comportamiento de este sector mostró los más altos resultados en ventas, producción y nivel de empleo en su historia. Las ventas tuvieron un año record en unidades nuevas (324.570 unidades)2 las cuales representaron un incremento del 28% con respecto al año anterior (253.869 unidades), superando el crecimiento de economías como Brasil, México, Argentina, Chile y Perú.

1 Acolfa, 2012

2 Andi, 2012

En 2011, las ventas de vehículos ligeros alcanzaron su máximo nivel en la historia del país con un crecimiento del 30% (179.922 unidades) impulsando así, el comportamiento positivo del sector automotor en el país. Adicionalmente, el buen desempeño de la economía colombiana ha generado una mayor demanda de vehículos comerciales de carga, los cuales son de vital importancia para el transporte de mercancías a nivel local.


Adicionalmente en 2011, otros segmentos como los vehículos de gama alta o Premium, registraron una buena dinámica alcanzando una cifra record de 7.000 unidades vendidas. Grandes jugadores de


13

3.4

27

24

.43

7

31

.09

5

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.28

3

8.5

35

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.99

8

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.33

1

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1

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.64

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.91

0

4.5

53

10

3.2

46

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0

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.59

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8

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5 54

.52

6

30

.01

3

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.97

6

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.60

5

3.6

63

Carros SUV Pick Up Taxis VehículosComerciales de

Carga

Vans Vehículoscomerciales de

pasajeros

Ventas de vehículos en Colombia por tipo 2007 - 2011, unidades

2007 2008 2009 2010 2011

este nicho experimentaron crecimientos elevados, por ejemplo BMW y Mercedes Benz, registraron cada uno ventas cercanas a 2.500 vehículos nuevos y un crecimiento del 31,6% con respecto al 2010. Otros jugadores del sector tales como LandRover, Porsche y Audi, también mostraron buenas tasas de crecimiento con respecto al año anterior. En Colombia, los líderes en ventas durante 2011 fueron: Chevrolet con el 32,6% del mercado, seguido de Renault con 14,4%, Hyundai con 9,1% y Kia con 8,2%. Estas cuatro compañías generaron el 64,4% de las ventas de vehículos en Colombia con 209.022 unidades vendidas.

Mercado automotor en Colombia por compañía

Compañía 2010 2011 2010 %

Participación 2011 %

Participación

Variación Ventas

2010 - 2011

Cambio en la participación 2010 - 2011

Chevrolet 85.171 105.823 33,5% 32,6% 24,2% -0,9

Renault 38.026 46.841 15,0% 14,4% 23,2% -0,5

Hyundai 24.910 29.622 9,8% 9,1% 18,9% -0,7

Kia 19.632 26.736 7,7% 8,2% 36,2% 0,5

Nissan 14.800 24.193 5,8% 7,5% 63,5% 1,6

Toyota 14.179 13.534 5,6% 4,2% -4,5% -1,4

Mazda 13.736 13.345 5,4% 4,1% -2,8% -1,3

Ford 6.964 10.669 2,7% 3,3% 5,3% 0,5

Volkswagen 7.006 7.707 2,8% 2,4% 10,0% -0,4

International 1.167 4.312 0,5% 1,3% 269,5% 0,9

Otros 28.278 41.788 11,1% 12,9% 47,8% 1,8

Total 253.869 324.570 100% 100 27,8 -

Fuente: Revista Motor – enero 2012

2. Oportunidades para inversionistas

I. Proveedores

Colombia cuenta con un mercado autopartista en desarrollo y una amplia oferta de proveedores de equipo original y de reposición

El dinamismo de la producción y venta de vehículos en los años recientes, ha motivado el crecimiento del sector autopartista. En los últimos ocho años las exportaciones de autopartes han crecido alrededor del 220% y se han concentrado principalmente en tres mercados latinoamericanos (Ecuador, Brasil y Venezuela) los cuales representan cerca del 57,5% del total. Entre los principales productos de exportación se destacan acumuladores de plomo (baterías), vidrios, llantas neumáticas, material de fricción, empaquetaduras de motor y partes de suspensión, entre otros.3

Exportaciones colombianas de autopartes 2005-2011, US$ millones

Fuente: ACOLFA (Asociación Colombiana de Productores de Autopartes)

En 2011, las importaciones de autopartes en Colombia se incrementaron 39%, mostrando una alta demanda tanto de las ensambladoras como del mercado de reposición. En términos de vehículos importados, el incremento ha sido del 77,4%. Actualmente, se comercializan más de 50 marcas de vehículos en el país dinamizando el consumo interno y abriendo las puertas de entrada a nuevos jugadores.

3 Andi, 2012

154,5218,4

277,0349,8

503,7 518,7 439,6 444,8 494,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones de Vehículos Vs. Autopartes en Colombia 2005 -2011, US$ millones CIF

Fuente: ACOLFA La oferta colombiana autopartista se concentra en gran parte en Bogotá (80%), seguida por otras ciudades principales como Medellín, Cali y Bucaramanga. Los principales productos manufacturados en el país son aires acondicionados, asientos y trim interior, bocelería exterior (bumpers), embragues (clutch), filtros de aire y aceite, llantas y neumáticos, mangueras de caucho, partes metalmecánicas, partes de dirección, partes eléctricas, partes de frenos, partes de suspensión, partes de transmisión, ruedas, sistema de escape, vidrios de seguridad, y accesorios. Esta capacidad instalada de autopartistas colombianos permite alcanzar el mínimo contenido regional (34,6% para vehículos livianos y 18% para vehículos de más de 16 personas) para acceder a preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos de libre comercio. En general, el país cuenta con una oferta suficiente, variada y con las certificaciones requeridas para proveer a ensambladores de equipo original. Así mismo, Colombia se ha convertido en plataforma exportadora para destacadas compañías extranjeras como YAZAKI, Michelin, Saint Gobain, Goodyear, Dupont, DANA Corporation y Vitro, entre otras empresas.

819 985 1.189 1.316 1.284 1.456 2.069 3.025

4.118 5.395 5.901 5.455

6.797

10.378

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autopartes Vehículos

Fuente: DIAN

YAZAKI SAINT GOBAIN DUPONT DANA

GOOD YEAR MICHELIN VITRO MAC

II. Régimen de incentivos al inversionista

Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble tanto de automotores como

autopartes (DHTE)

Los Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble (DHTE) tienen como objetivo principal facilitar la transferencia de nuevas tecnologías, la ampliación de mercados y el desarrollo de la industria automotriz y autopartista nacional. Los DHTE constituyen un régimen aduanero especial y por lo tanto consagran la posibilidad de un tratamiento exclusivo en cuanto a las importaciones y procesos que tomen lugar en su interior. Los beneficios principales que reciben son los siguientes: a. Suspensión en el pago de tributos sobre las partes, materias primas y materiales que ingresen al DHTE para ser integrados en el proceso de transformación o ensamble respectivo. b. 0% de arancel para la importación a los países miembros del Convenio Automotor Andino para los vehículos producidos o ensamblados, así como las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos, que cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo de Cartagena y en la Resolución 323 de la Secretaría General de la CAN.

Zonas Francas

Con el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de empleo en el país, Colombia cuenta con un régimen de Zona Franca que contempla dos esquemas; Permanente Especial (Uniempresarial) y Zona Franca Permanente. Los beneficios de establecerse dentro de una Zona Franca son:

Tarifa única del impuesto de renta gravable: 15%. No se causan ni pagan el impuesto de IVA (Impuesto del Valor Agregado), ni tributos aduaneros

(arancel). Las exportaciones desde Zona Franca a terceros países se benefician de acuerdos comerciales

internacionales. (Excepto Perú). Permiten ventas al mercado local. Zona Franca Permanente para usuarios industriales de bienes y servicios (ZFP) Modalidad donde varias empresas se instalan dentro de una Zona Franca ya establecida y territorialmente delimitada.

Requisitos para (ZFP)

Activos totales US$ Inversión US$ millones Empleos directos

0 – 141.675 0 0

141.676 – 1,41 millones 0 20

1,41 millones – 8,5 millones 1,41 30

Más de 8,5 millones 3,2 50

Fuente: Proexport

III. Ubicación estratégica y plataforma exportadora

La posición geoestratégica en la esquina noroccidental de Suramérica ubica a Colombia en un entorno logístico competitivo principalmente por: constituirse como paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte- sur- norte; la cercanía al canal de Panamá lo cual facilita las interconexiones este-oeste y acceso a los dos océanos. Así mismo, se destaca el Aeropuerto de Bogotá dentro del ranking Latinoamericano como el primero en movimiento de carga. Colombia cuenta con grandes ventajas que le confieren características competitivas dentro de la región, además de la posibilidad de establecimiento de “hubs” o centros de distribución para cubrir los mercados de Latinoamérica y el Caribe:

La presencia de grandes megacarrier4 en Colombia y facilidad de conexión marítima al mundo.

El 75% del total de navieras en el mundo (aproximadamente 15 navieras de las más importantes y con más tráficos) recalan en servicio de exportación e importación en Colombia.

Más de 3.700 frecuencias marítimas. Bajos costos en fletes marítimos en comparación con la región para el transporte de carga

general hacia los mercados de Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. 5 Aproximadamente 1,7 frecuencias aéreas para el transporte de carga. 18 aerolíneas de carga y 13 de pasajeros que prestan servicios en el país, algunas de las más

conocidas son Cargolux, KLM - Air France, Iberia y MartinAir, entre otras. Colombia cuenta con un acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores. El Gobierno

se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estratégicos con

4

Navieras más grandes del mundo 5El mercado de fletes marítimos actualmente está completamente desregulado. Las tarifas se mueven por la libre interacción entre la oferta y la demanda, situación que puede significar grandes diferencias de fletes en una ruta de acuerdo con la naviera que se seleccione, el tipo y el volumen de carga.

el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio. La agenda comercial para 2011 incluye 11 acuerdos con 48 países.

IV. Relocalización de unidades productivas Una de las tendencias de la industria automotriz en el mundo es la relocalización de las unidades productivas de las OEM’s en mercados emergentes. Las ensambladoras continuarán cambiando sus centros de producción de regiones de alto costo como América del Norte y la Unión Europea, hacia regiones de bajo costo y alto crecimiento como China, India y los mercados de América del Sur. Se estima6 que para 2015, China y América del Sur lideren cerca del 50% del crecimiento de la producción mundial de vehículos. De acuerdo a las tendencias, la relocalización de unidades productivas para los próximos años en mercados emergentes ubican a Colombia como un mercado estratégico para el desarrollo de sus operaciones, principalmente por:

- La rápida recuperación de la economía. - Reactivación del sector automotor. - Mercado no saturado con posibilidad de nuevos actores en

la industria. - Capacidad de producción disponible. - Baja penetración vehicular. - Actividades especializadas e insumos altamente

tecnificados dentro del sector. - Índice de motorización inferior a otros países de la región

de América Latina y muy por debajo de los niveles de países desarrollados.

Número de vehículos por cada 1.000 habitantes

6ZACKS Investment Research, “Auto Industry Outlook and Review – July 2010”

55

63

78

147

172

198

264

314

Perú

Ecuador

Colombia

Venezuela

Chile

Brasil

México

Argentina

Fuente: Transformación Productiva

Todo esto combinado con los Acuerdos Comerciales suscritos que tiene el país permite convertirnos en una plataforma para la exportación de vehículos desde Colombia a un gran número de países con preferencias arancelarias.

V. Colombia como plataforma exportadora de vehículos

Ministerio comercio exterior tlc texto

Actualmente, las preferencias para vehículos que resultan de los acuerdos en vigor se concentran en Perú, Ecuador, Bolivia (CAN- Acuerdo de Cartagena), Chile (Tratado Libre Comercio) y México (G2) con libre arancel. En el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala (Triangulo Norte), el capítulo 87 se encuentra parcialmente excluido no obstante, existen partidas en proceso de desgravación (B) a 5 años y (C) a 10 años. Con Argentina y Brasil (Mercosur), se encuentra vigente la desgravación escalonada, actualmente nos encontramos en el noveno año.

En 2012, entro en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde los vehículos tendrán también una desgravación escalonada. En este caso se acordó un período de 10 años a partir de la puesta en vigor del Acuerdo, de tal manera que el impacto de la reducción de aranceles será gradual en la medida en que vayan entrando en vigencia. Los tractores, trolebuses, vehículos de más de 16 personas, los 4x4 de más de 3.000 cc que no son camperos, volquetas, camiones de sondeo y perforación, coches barredora y radiológicos entran con desgravación inmediata. En cuanto a vehículos particulares, quedaron a cinco años las carrocerías y las motos entre 500 y 800 cc, y a diez años, todos los vehículos a gasolina o diesel entre 1.500 y 3.000 cc, los camperos de 1.500 a 3.000 cc, los camiones grúa, los camiones de limpieza, motocicletas y velocípedos de 50 a 500 cc.

Destino Arancel para Colombia Acuerdo

México 0 G2

Región Andina (Excluyendo Venezuela) 0 CAN

Chile 0 TLC

El Salvador- Guatemala- Honduras Revisión año 2012

TLC Triángulo Norte

Brasil Revisión año 2012 CAN- Mercosur

Argentina Revisión año 2012 CAN- Mercosur

Estados Unidos Revisión año 2012 TLC Adicionalmente, el Gobierno está adelantando las negociaciones de un acuerdo comercial con Europa y otro con Corea del Sur, el cual podría contemplar una desgravación gradual de vehículos en un período de 15 años.

Contrario a lo esperado, la disminución de aranceles no ha generado una entrada masiva de vehículos en el país demostrando que la industria colombiana se encuentra preparada para una mayor competencia7. Lo anterior permite también que en el caso de ensambladoras con producción local, como México y Brasil, abran las puertas para un esquema de complementariedad productiva con Colombia optimizando la producción en cada planta y en cada país para ciertos modelos. Por ejemplo, Renault con su nuevo modelo Duster 4x4, prevé 20.000 unidades de producción sólo para exportación desde su planta en Colombia. VI. Iniciativa de clúster automotriz en el país El desarrollo de la estructura de clúster en Colombia, principalmente en la región del pacífico, permitirá organizar la cadena productiva del sector logrando ventajas logísticas y de escala para la exportación de vehículos y autopartes. Algunos aspectos importantes que posicionaran a la industria en la región son la facilidad de acceder a nuevos mercados vía reducción de costos y el avance del marco arancelario para vehículos hacia un proceso de desgravación gradual mediante los acuerdos comerciales con los que cuenta el país actualmente y los que se encuentran en negociación. VII. Desarrollo de los Sistemas de Transporte Masivo

La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia (Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali, Pereira entre otras) significará un incremento en las compras de vehículos nuevos. El plan de renovación del parque automotor ha sido un factor importante para la entrada de nuevos jugadores. Según un estudio del BBVA Reseach, la edad promedio en Colombia para vehículos ligeros es de 15 años, mientras que los vehículos comerciales tienen una edad promedio de 17 años. En el caso de los tractocamiones, la edad promedio disminuyó a 14 años debido a la importación masiva en los últimos años. Por último, el promedio de vida útil para los buses se encuentra en 16 años, no obstante, en el caso de las unidades del Sistema Transmilenio en Bogotá, la vida máxima está definida a 10 años o un millón de kilómetros. Esto significará una alta rotación de vehículos, sumado a la actual consolidación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades, lo cual representa un mercado con un potencial significativo, además de un alto índice de compras y adquisición de tecnologías más avanzadas. Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que serán reemplazados por 5.600 nuevas unidades.

7 BBVA Research 2010

VIII. Proyectos de infraestructura, minería y petróleo que darán mayor competitividad al transporte por carretera generando una oportunidad en el segmento de Camiones

Actualmente, las nuevas exigencias en materia de desarrollo del sector Minero-Energético y las necesidades logísticas de los tratados de libre comercio, están incentivando la adquisición de nuevos vehículos pesados de carga, puesto que el 72% total del transporte en Colombia se hace por vía terrestre. Estos nuevos proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y biocombustibles, requieren una flota de camiones aproximadamente de 3.000 unidades para movilizar sus cargas.

Según las empresas petroleras, se están dejando de movilizar 80.000 barriles diarios de crudo por la falta de medios de transporte, los empresarios están adquiriendo flotillas de 10, 15 ó 20 unidades para soportar sus operaciones.

El Ministerio de Transporte en su política de competitividad viene adelantando la concesión de tres grandes megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la vía de Bogotá a la Costa Caribe con 1.172 kilómetros; Autopistas de la Montaña, que dará mejor conectividad al departamento de Antioquia; y, Ruta de las Américas, que buscará conectar a Panamá con Venezuela bordeando la Costa Caribe. Se estima que esta última obra tendrá alrededor de 2.000 kilómetros de longitud. Con la entrada en vigencia del TLC, se espera movilizar 1808 millones de toneladas anualmente, es decir 20 toneladas más que en 2011. Por este motivo se modernizaron los equipos y se capacitó el personal, ya que es un gran reto para el país lograr este objetivo, además de posicionarse dentro del continente norteamericano. IX. Disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos

Colombia, cuenta con un mercado laboral con más de 50 años de experiencia en el sector Uno de los elementos fundamentales para ensamblar competitivamente es la mano de obra calificada. Actualmente, Colombia cuenta con una industria automotriz con más de 50 años de experiencia en el sector y con un capital humano calificado que es más productivo y menos costoso que algunos países de la región.

8 Caracol Radio. Empresarios de carga esperan movilizar 180 millones de toneladas anualmente con TLC: Asecarga, 2012

Colombia tiene un índice de productividad laboral que viene creciendo desde 2001. Así mismo, a nivel salarial, se encuentra en una posición competitiva, con salarios generales de la industria manufacturera menores que los de la región.

Fuente: DANE, Cálculos PTP

Total: 23.076 graduados Fuente: Ministerio de Educación de Colombia

7,8 7,5

5,33,8 3,6 3,2 3,1

2,0

Salario por hora en manufacturas, 2011

US$/hora

Fuente: Euromonitor, 2012

Posgrado 371

Técnicos Profesionales 2.645

Tecnología 4.540

Universitarios

15.520

Número de graduados en la industria

automotriz, 2001 - 2011

Desarrollo de programas de capacitación y

formación para fortalecer la industria

Constantemente se están realizando alianzas con el SENA y Universidades para carreras y cursos enfocados en la industria automotriz con el fin de fortalecer el capital humano.

ACOLFA (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes) – SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) Convenio Interinstitucional para desarrollo de programas de formación media: se realizaron 5 cursos de formación especializada según requerimientos del sector privado.

ACOLFA – SENA – EAN (Universidad Programa de Desarrollo Gerencial para la

Competitividad e Innovación en el sector de Autopartes en la principales ciudades. Se lograron cursos en tres temas:

- Alta gerencia con énfasis en innovación y proyectos (120 graduados) - Alta gerencia con énfasis en gestión humana (45 graduados) - Alta gerencia con énfasis en producción y logística (255 graduados)

ACOLFA – MEN (Ministerio de Educación Nacional) – Universidad San Buenaventura.

Convenio para la creación de mallas curriculares técnicas y tecnológicas enfocadas a la industria automotriz. En marzo de 2011 recibieron el registro calificado del Ministerio de Educación los siguientes programas: - Tecnología en gestión y desarrollo de procesos automatizados. - Técnica profesional en montaje e instalación de máquinas y equipos industriales.

Proyectos en marcha

Aprobación del Proyecto de Formación Especializada entre el SENA y ACOLFA: lanzamiento del Proyecto de Formación Especializada con el SENA, en el marco del Convenio de Cooperación Especial No. 0067 de 2012 entre el SENA y ACOLFA.9

- Este proyecto recibió una calificación de 96 puntos sobre 100 por parte del SENA. - Se aprobaron recursos por $1.298 millones. - Capacitación de 737 funcionarios de empresas fabricantes de autopartes y

ensambladoras de vehículos en las siguientes líneas de formación: gestión financiera, gestión del conocimiento, gestión de la producción, gestión logística, gestión del marketing y gestión de la innovación.

- Los cursos se adelantaran en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Bucaramanga.

9 Presentación Programa Transformación Productiva, Junio 2012

Centro de Desarrollo Tecnológico Automotor – CDTA: desde 2010 se viene trabajando con el sector privado, construyendo consenso sobre la importancia de este proyecto. A finales de 2010 se presentó ante Colciencias una propuesta conjunta con la Universidad del Valle, Acolfa y la Andi la cual recibió el visto bueno para elaborar el plan de negocio de cómo constituir, construir y poner en funcionamiento el CDTA. El CDTA será la herramienta clave para que el sector de autopartes sea más competitivo y por lo tanto un proveedor ideal para las ensambladoras establecidas y las nuevas ensambladoras que inviertan en Colombia. Ayudará al desarrollo de los proveedores, a la I+D+i, a la seguridad en materia de componentes y a la formación especializada de alto nivel. Permitirá también la articulación con entidades educativas y otros centros de I+D+i nacionales e internacionales.

Participación en el Foro Mundial para la Armonización de Regulación Automotriz de la

Comisión Económica de las Naciones Unidas: - Colombia como país observador en el Foro Mundial para la Armonización de

Regulación Automotriz de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza del 25 al 29 de junio.

- Se trataron temas tales como: seguridad activa, seguridad pasiva, temas ambientales, seguridad general y temas técnicos.

- El objetivo es poder presenciar de manera activa cómo se está adelantando la reglamentación técnica del sector automotor, permitiéndole a Colombia elevar sus estándares y cerrar la brecha existente en esta materia

X. La cadena autopartes-vehículos ha sido identificada por el Estado y el sector privado como un sector de talla mundial a ser promovido y potencializado

Sector prioritario definido por el gobierno: la industria automotriz ha sido seleccionada por el estado para potencializarlo y convertirlo en un sector de talla mundial con un plan de acción hasta 2032

El Sector de Autopartes y ensamble de Vehículos ha sido identificado como uno de los 16 sectores que hace parte del Programa de Transformación Productiva de Colombia; esta iniciativa busca que hacia 2032 Colombia sea reconocida como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando ingresos por US$10 mil millones con un posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos. Para lograr esto se ha estructurado un plan de negocios con 25 iniciativas cuya ejecución buscará: Desarrollar alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a

nivel regional, que le permitirá enfocarse en la exportación de vehículos. Consolidar la presencia en nichos exportadores de autopartes. Enfocar esfuerzos en partes especializadas distintivo para ciertas tecnologías emergentes.

XI. Iniciativas de sostenibilidad en la industria - Las iniciativas de la Industria Automotriz en Colombia en beneficio del medio ambiente son

muy variadas. Entre ellas se encuentran el proceso de chatarrización de camiones viejos con lo que se busca renovar alrededor de 18 mil unidades que superan los 40 años de uso.

- Las motocicletas de dos tiempos altamente contaminantes en CO2 al ambiente y generadoras

de ruido, están siendo restringidas en las principales ciudades del país. Adicionalmente, se están incorporando nuevas tecnologías en su ensamblaje (actualmente en el país hay plantas de producción de Yahama, Honda, Kawasaki, Suzuki, Kimco, Jincheng, Jianling, entre otras).

- Renault - Sofasa adelanta un programa de revisión y mantenimiento cada 10.000 kilómetros,

que no sólo reduce los costos que puedan generar a sus clientes el desgaste de su carro sino que, además ayuda a reducir las emisiones de CO₂. Por otra parte, GM Colmotores, desde 2009 colabora con iniciativas verdes desarrollando e implementando tecnologías en combustibles alternativos.

- Del mismo modo, la empresa MAC la cual produce alrededor de 3 millones de baterías por año,

recicla baterías usadas en Colombia con un sistema muy eficiente de recolección y una planta de tratamiento de material tóxico de última generación.

- Actualmente la política de mezclas vigente exige una mezcla obligatoria de etanol de entre 8% y

10% con gasolina y del 10% de biodiesel con diesel para reducir las emisiones de CO₂ a la atmosfera. A partir del primero de enero de 2013, el Gobierno evaluará la posibilidad de aumentar la mezcla con base al incremento en la producción. De igual forma evaluará la posibilidad de crear una segunda mezcla flexible entre 25% y 85% para vehículos con tecnología Flex-Fuel.

- A nivel local, se encuentran iniciativas tales como: El sistema “MetroPlus” de transporte de Medellín el cual cuenta con buses que funcionan exclusivamente con gas natural. De la misma manera, en Bogotá existe la Resolución 556 de la Secretaría de Tránsito por la cual, se expiden normas para el control de las emisiones móviles y se obliga a los propietarios de los vehículos particulares y públicos, a someter a su vehículo a un diagnóstico de gases donde se expide un Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisión de Gases que debe ser renovado cada año. Se destaca que en Cali el Sistema de Transporte Masivo contribuye al desarrollo sostenible de la ciudad.

- El gobierno por medio de resoluciones de ley del Ministerio de Ambiente y Vivienda obliga a los

productores y grandes comercializadores de neumáticos de caucho a hacerse responsables de la disposición final del mismo por medio de procesos especializados.

- Por otro parte, EPM (Empresas prestadora de servicios públicos de Medellín), Renault Colombia y EAFIT (reconocida Universidad en Medellín), adelantan un proyecto para el análisis del ensamble de vehículos eléctricos en el país. Así mismo, el Ministro de Ambiente y Vivienda desde mediados del año 2010 está permitiendo la importación con cero (0%) arancel de vehículos eléctricos, híbridos o exclusivos a gas natural. Colombia cuenta con:

• Nichos de mercado ideales para vehículos eléctricos: sistemas de transporte masivo y

transporte de carga al interior de las ciudades. • Energía limpia que permite que un vehículo eléctrico sea realmente de bajas emisiones

pero además, que las autopartes locales incorporadas así como el proceso de ensamble, tenga una baja huella de carbono haciéndolo un producto sostenible

• Sector energético creciente y con capacidad de inversión.

3. Decisiones de inversión recientes El dinamismo de la industria en Colombia ha permitido la reactivación del sector automotor en los últimos años. Importantes movidas de inversión en el país han reflejado este comportamiento:

Las ensambladoras instaladas en el país, le siguen apostando al mercado colombiano realizando más inversiones

General Motors – Colmotores:

Mejora en la Productividad planea una inversión en los próximos 5 años de US$250 millones para incrementar la productividad de la planta en Bogotá, por medio de la incorporación de operaciones de estampado, robotización de soldadura y de pintura. Este proyecto permitirá exportar vehículos a los mercados de Brasil, Argentina, entre otros. Foton:

Proyecto de ensamble la empresa China anunció que ensamblará camiones ligeros (menos de 10 Tn) en el país de la mano de su socio local el grupo Colombiana de Comercio Corbeta. La inversión en este proyecto asciende a los US$4 millones para la primera etapa (5.000 unidades en cuatro modelos diferentes de camión) y se estima que generara cerca de 400 empleos directos. Marcopolo – Superpolo:

Generación de Empleo: los fabricantes de carrocerías para buses Superpolo de la multinacional brasilera Marcopolo, han generado alrededor de 800 nuevos empleos debido a su alta demanda, un

nuevo contrato con Panamá para proveer 1.200 buses y exportaciones a mercados de la región (Ecuador, Perú, Costa Rica, Surinam y Haití). Daimler Chrysler:

Proyecto de ensamble: el auge del segmento de buses de pasajeros en el país, ha motivado a Daimler anunciar inversiones para el ensamblaje de chasis para buses de la mano del autopartista DANA con planta en Colombia. Se estima que se producirán alrededor de 150 unidades mensuales de los modelos Mercedes Benz Atego 1016 y Thomas EF 1723. Este proyecto creará 27 nuevos empleos además de generar cerca de US$4 millones en compras de autopartes colombianas. Piaggio:

Proyecto de ensamble: la empresa italiana Piaggio, líder en vehículos de tres ruedas para carga liviana, anunció la construcción de una planta ensambladora en las afueras de Bogotá para la producción de motocarros y motocargueros. La inversión del proyecto será de US$10 millones y la capacidad de producción en la primera etapa será de 50.000 unidades anuales para cubrir la demanda local y regional. Michelin:

Ampliación de planta de producción: se realizará inversiones por US$430 millones en la aumentar su participación de mercado (actualmente 20%) e incrementar las exportaciones a Mercosur y Brasil. Baterías MAC y JhonsonControls:

Alianzas estratégicas: la empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle del Cauca, realizó un JointVenture con la empresa norteamericana JhonsonControls principal productor de baterías en el mundo. Esta operación busca fortalecer la participación de mercado en el segmento de baterías de plomo acido para carros y motocicletas, además de transferencia de tecnología para la planta en Colombia.

4. Exportaciones colombianas

4.1 Sector autopartes

En 2011, las exportaciones del sector de autopartes alcanzaron US$494,4 millones, 11,2%

más que en 2010 (US$444,8 millones). Entre enero y noviembre de 2012 las exportaciones

alcanzaron un total de US$428,4 millones, cifra 6,1% inferior al total registrado en el mismo

periodo de 2011 (US$456,2 millones).

Del total exportado en 2011, el 60,1% correspondió al subsector de partes, repuestos y piezas

para automotores (US$297,3 millones). Para el periodo comprendido entre enero y

noviembre de 2012, este subsector registró US$284,4 millones (66,4%).

Los principales países destino de las exportaciones del sector de autopartes en 2011 fueron:

Ecuador con un valor neto exportado de US$119,5 millones, participación de 24,2% y

crecimiento de 7,9%.

Brasil con un valor neto exportado de US$100,9 millones, participación de 20,4% y


Venezuela con un valor neto exportado de US$63,8 millones, participación de 12,9% y

decrecimiento de 23,6%.

Los principales países destino de las exportaciones del sector de autopartes entre enero y

noviembre de 2012 fueron:



Venezuela con un valor neto exportado de US$81,3 millones, participación de 19% y


Brasil con un valor neto exportado de US$64,5 millones, participación de 15% y


Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de autopartes en

2011 fueron:

Valle del Cauca con un valor neto exportado de US$249,8 millones, participación de

50,5% y crecimiento de 31,2%.

Bogotá con un valor neto exportado de US$114,5 millones, participación de 23,2% y


Antioquia con un valor neto exportado de US$58,5 millones, participación de 11,8% y


Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de autopartes entre

enero y noviembre de 2012 fueron:

Valle del Cauca con un valor neto exportado de US$192,3 millones, participación de

44,9% y decrecimiento de 16,7%.

Bogotá con un valor neto exportado de US$115,5 millones, participación de 27% y




Los principales productos exportados del sector de autopartes en 2011 fueron:

Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados con un valor neto exportado

de US$97,3 millones, participación de 19,7% y crecimiento de 49%.

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en

autobuses o camiones con un valor neto exportado de US$77,5 millones, participación de



Automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (tipo break o station wagon) y los

de carrera) con un valor neto exportado de US$60,6 millones, participación de 12,3% y


Los principales productos exportados del exportaciones del sector de autopartes entre enero

y noviembre de 2012 fueron:

Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los

motores de embolo con un valor neto exportado de US$83,9 millones, participación de



autobuses o camiones con un valor neto exportado de US$66,6 millones, participación de



Automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (tipo break o station wagon) y los

de carrera) con un valor neto exportado de US$37,2 millones, participación de 8,7% y


4.2 Sector vehículos y otros medios de transporte10

En 2011, las exportaciones del sector de vehículos y otros medios de transporte alcanzaron

US$877 millones, 77,5% más que en 2010 (US$494 millones). Entre enero y noviembre de

10 El sector de vehículos y otros medios de transporte puede incluir reexportaciones.

2012 las exportaciones alcanzaron un total de US$969,8 millones, cifra 63,9% superior al

total registrado en el mismo periodo de 2011 (US$591,6 millones).

Del total exportado en 2011, el 58,7% correspondió al subsector de otros medios de

transporte (US$514,5 millones). Para el periodo comprendido entre enero y noviembre de

2012, este subsector registro US$469,4 millones (48,4%).

Los principales países destino de las exportaciones del sector de vehículos y otros medios de

transporte en 2011 fueron:

El Salvador con un valor neto exportado de US$296,4 millones, participación de 33,8% y

crecimiento de más de 5 veces el valor registrado en 2010.

Ecuador con un valor neto exportado de US$192,7 millones, participación de 22% y


Perú con un valor neto exportado de US$93 millones, participación de 10,6% y

crecimiento de más de 15 veces el valor registrado en 2010.

Los principales países destino de las exportaciones del sector de vehículos y otros medios de

transporte entre enero y noviembre de 2012 fueron:



El Salvador con un valor neto exportado de US$172,8 millones, participación de 17,8% y


México con un valor neto exportado de US$164,8 millones, participación de 17% y

crecimiento de más de 76 veces el valor registrado en el mismo periodo de 2011.

Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de vehículos y otros

medios de transporte en 2011 fueron:


crecimiento de 94%.

Cundinamarca con un valor neto exportado de US$102,2 millones, participación de




Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de vehículos y otros

medios de transporte entre enero y noviembre de 2012 fueron:




crecimiento de más de 3 veces el valor registrado en el mismo periodo de 2011.

Cundinamarca con un valor neto exportado de US$122,3 millones, participación de


Los principales productos exportados del sector de vehículos y otros medios de transporte en

2011 fueron:

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacio, superior a 15000 kg con un valor neto

exportado de US$506,1 millones, participación de 57,7% y crecimiento de más de 3 veces

el valor registrado en 2010.

Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de

embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi -diesel), de peso total con

carga máxima superior a 9,3 t, pero inferior o igual a 20 t con un valor neto exportado de

US$78,8 millones, participación de 9% y crecimiento de 8%.

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para

transporte de personas (excepto los de la partida con un valor neto exportado de

US$74,9 millones, participación de 8,5% y crecimiento de más de 3 veces el valor

registrado en 2010.

Los principales productos exportados del exportaciones del sector de vehículos y otros

medios de transporte entre enero y noviembre de 2012 fueron:

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacio, superior a 15000 kg con un valor neto

exportado de US$459,7 millones, participación de 47,4% y crecimiento de 78,4%.

Automóviles de turismo y demás vehículos Automóviles concebidos principalmente para

transporte de personas con un valor neto exportado de US$276,3 millones, participación

de 28,5% y crecimiento de aproximadamente 4 veces el valor registrado en el mismo

periodo de 2011.

Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de

embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi -diesel), de peso total con

carga máxima superior a 9,3 t, pero inferior o igual a 20 t con un valor neto exportado de

US$64,8 millones, participación de 6,7% y decrecimiento de 5,9%.

4.3 Oportunidades Canadá

Estados Unidos

México

Costa Rica

Triángulo Norte

Panamá

Ecuador

Perú

Chile

Bolivia

Brasil

5. Panorama actual A pesar de que el crecimiento de matriculas disminuyó en 2012 con respecto al año anterior, este se mantiene una tendencia estable. Según FENALCO11 las ventas disminuyeron por factores como:

Expectativas de descuentos debido a los TLC.

Expectativas de rebaja por causa de la reforma tributaria.

Aumento tasas de interés en los dos primeros trimestres.

18.010

19.322 20.702

17.434 17.773 19.908 20.206

21.837

24.085

18.426

22.551

29.027

26.334 26.899 28.234

27.008

28.933 29.036

20.390

24.840

29.217

23.945

27.066 24.691 25.638 25.988

25.557

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep

Mat

rícu

las

Evolución matrículas mes a mes

2010

2011

2012

Fuente: Cálculos FENALCO, cifrasRUNT

5.1 Expectativas para 2013

Estabilidad en el sector automotriz.

El mercado automotriz en Colombia entra a una estabilidad necesaria y conveniente para

todos los actores del mercado" -Edgar Hoyos, gerente comercial de Toyota de Colombia,

11

Sector automotor Colombia- Fenalco. Nov 2012. http://www.priradiotv.com/documentos/EL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20EN%20COLOMBIA.pdf

quien señaló que en 2013 la marca estima ventas totales para la industria de 215 mil

unidades12.

La tendencia del mercado es mostrar unos crecimientos y correcciones un poco más

pequeñas - Enrique Vargas, gerente de Dinissan.13

En cerca de cinco años Colombia puede estar recorriendo la ruta de los 500 mil carros

nuevos anuales - Patricio Stocker, gerente general de Motorysa.

5.2 Preocupaciones de normatividad14

Tecnologías limpias para vehículos livianos.

Tecnología emisiones (Epa vs.Euro).

Reglamentos técnicos elementos de seguridad (airbags, frenos ABS, otros).

Implantación arbitraria Euro V Bogotá.

Incremento mezclas Biocombustibles.

5.3 Limitaciones y necesidades en el sector automotriz Según Pablo Urrego, secretario General y Relaciones de Gobierno Renault Sofasa, para convertir el sector automotriz en una plataforma exportadora que se proyecte como de clase mundial y permita su consolidación, es necesaria la generación de altos volúmenes de producción para satisfacer el mercado interno e incrementar sostenidamente la participación nacional en el mercado externo. Esto puede suplirse por medio de un certificado de competitividad como instrumento de promoción de las exportaciones. Este instrumento estimularía las exportaciones mediante la devolución de sumas equivalentes a la totalidad o a una porción de los impuestos pagados por el exportador y promovería aquellas actividades que tiendan a incrementar el volumen de exportaciones. Por su parte, la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) y la Cámara de Industria Automotriz elaboraron el documento “Un TLC con Corea NO trabaja para el potencial exportador de la industria automotriz colombiana” argumenta que el TLC con Corea no hará viable inversiones en el país como la que planteó en su momento General Motors Colmotores ni la de Renault Sofasa, porque el TLC llevaría a las empresas a trasladar su capacidad de producción a otras latitudes. La conclusión y recomendaciones a las que llegan ACOLFA y ANDI es la siguiente: “Para que en Colombia todos los vehículos sean más baratos y no solo los provenientes de un país en particular como Corea, se podría comenzar por eliminar las políticas de congelación del parque automotor de carga, racionalizar la estructura del IVA aplicado a los vehículos, reducir los

12

El Colombiano. El 2013 será un año de estabilidad automotriz. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_2013_sera_un_ano_de_estabilidad_automotriz/el_2013_sera_un_ano_de_estabilidad_automotriz.asp 13

Ibid. 14

Sector automotor Colombia- Fenalco. Nov 2012. http://www.priradiotv.com/documentos/EL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20EN%20COLOMBIA.pdf

impuestos de matrícula y rodamiento para los vehículos nuevos que son más eficientes y ambientalmente más amigables que los vehículos viejos, y desde luego, trabajar en reducir los costos asociados con el transporte y logística. La sana y abierta competencia se encargará del resto, pues el mercado lleva a la nivelación de precios de productos en igualdad de condiciones de calidad, especificaciones, prestaciones de garantía y servicio posventa” Aspectos que deben fortalecerse en el sector automotriz son: i) desarrollo del capital humano altamente calificado, ii) la innovación y iii) la transferencia de tecnología. Para fortalecer esto se tiene previsto la creación de un centro de investigación automotriz. Esto es con el objetivo de consolidar a Colombia como una plataforma fabricante y exportadora de vehículos y autopartes en la región. Las entidades involucradas en este proyecto son la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), con apoyo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la Universidad del Valle.

La información que contiene este documento es para orientación general y guía. Bajo ninguna circunstancia PROEXPORT o sus empleados se harán responsables ante usted o cualquier otra persona por las decisiones o acciones que se tomen con base en la documentación provista.

sector industria automotriz

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