中中 国国 煤煤 炭炭 市市 场场 22001144（（第第 11 期期））

I

市场分析（Market Analysis）........................................ 1 2013 年 12 月、2014 年 1 月煤炭市场运行分析及后期走势预测............... 1 2013 年 12 月煤炭市场运行综述 ......................................... 8 2014 年 1 月煤市动态综述：煤炭市场弱势运行 市场价格有所下跌 ......... 14 煤炭公司业绩剧降 焦煤市场弱势运行................................... 15 2014 年 1 月全国煤炭价格情况 ......................................... 16

区域动态（Region Performance）.................................... 22 2013 年焦煤价格整体下跌 ............................................. 22 国内焦炭市场价格上涨受阻............................................ 23 南煤集团无烟煤小块价格下调.......................................... 23 近期陕西省动力煤价格稳中回落........................................ 23

国际煤市（International Coal Market）............................. 23 2014 年 1 月国际煤炭市场分析 ......................................... 23 蒙古国焦煤企业对中国出口将增加...................................... 28

煤炭供应（Coal Supply）........................................... 28 煤炭生产(Coal Production) ..............................................................................................28

2013 年 12 月全国煤炭生产情况简析 .................................... 28 煤炭行业的深度结构调整大变局........................................ 32

煤炭运输(Coal Transportion)...............................................................................................33 2013 年 12 月煤炭运输情况简述 ........................................ 33 《煤炭物流发展规划》的出台有利于煤炭物流体系的建立.................. 37

煤炭需求（Coal demand）........................................... 39 电力行业（Power Industry） ..............................................................................................39

2013 年 12 月电力行业运行综述 ........................................ 39 经济疲弱加上环保压力 今年用电增速或回落至 7% ........................ 42

钢铁行业（Steel Industry）.................................................................................................45 2013 年 12 月钢铁行业经济运行综述 .................................... 45 钢企加快改革创新 努力走出困境....................................... 49

焦炭行业（Coke Industry） ................................................................................................51 2013 年 12 月焦炭行业经济运行综述 .................................... 51 山西省焦炭出口量增价跌.............................................. 54

建材行业（Building Materials Industry）.........................................................................55 2013 年 12 月建材行业经济运行综述以及后期预测 ........................ 55 低标水泥将退市 产能过剩有望化解..................................... 57

煤化工（Coal-chemical Industry） ....................................................................................58 2013 年 12 月化工行业经济运行综述 .................................... 58 山西将重点布局煤化工产业集群........................................ 62

中国经济(China Economy)........................................... 62 宏观形势(Macrosituation)....................................................................................................63

2013 年国民经济发展运行评述 ......................................... 63

II

改革是马年经济走势的 大变量........................................ 65 房地产业（Real Estate Industry） .....................................................................................66

房价调控目标“落空“的根源在哪里.................................... 66 汽车行业（Auto Industry） ................................................................................................68

汽车工业管理体制必须大改............................................ 68

中国能源（China Energy）.......................................... 69 石油和天然气（Petroleum and Natural Gas）..................................................................70

我国天然气对外依存度突破 30% ........................................ 70 新能源（New Energy）........................................................................................................72

全国风电并网 7758 万千瓦 上网电量同比增 36% .......................... 72 能源透析（Deeply Analysis On Energy） ..........................................................................73

2014：能源局设限 38.9 亿吨标煤....................................... 73

世界经济（World Economy）......................................... 74 欧美“再工业化”柳暗花明............................................ 75

世界能源（World Energy）.......................................... 76 综合分析（Overview） ........................................................................................................76

俄罗斯开封页岩油资产................................................ 76 油气（Petroleum&Natural Gas）.......................................................................................78

欧佩克大幅上调今年非欧佩克石油供应预期.............................. 78 电力（Power）......................................................................................................................78

西班牙成全球首个以风力发电为主的国家................................ 78

政策法规（Policy & Law）.......................................... 79 国家发展改革委关于印发煤炭物流 发展规划的通知....................... 79 国家发展改革委关于转变职能改进和加强 煤炭生产运行管理工作的通知..... 84 工业和信息化部关于印发《京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平提升计

划》的通知.......................................................... 87

数据信息 （Data Information）..................................... 90 表 1 2013 年 12 月煤炭运销数据汇总................................... 90 表 2 2013 年 12 月煤炭及相关产品产量................................. 91 表 3 2013 年 12 月煤炭进出口情况..................................... 91 表 4 2013 年 12 月煤炭及相关行业工业增加值增长速度................... 92 表 5 2013 年 12 月工业生产者出厂价格................................. 92

1

市场分析（Market Analysis）

2013 年 12 月、2014 年 1 月煤炭市场运行分析及后期走势预

测

郝向斌 孟瑞雪

2013 年 12 月煤炭消费、生产日均月环比上升；煤炭运输增加，净进口增长，供求基本

平衡，市场预期逆转，市场价格平稳上涨，市场景气度由升转降。进入 1 月中上旬，煤炭需

求环比下降、供应稳中有降，市场价格出现回落。未来几个月由于春节放假和季节性煤炭需

求下降，煤炭需求环比回落；近期煤炭生产维持低位，3、4 月明显回升，煤炭运力基本充

足，煤炭进口量回落，总供给回落幅度小于煤炭需求回落幅度，煤炭供求关系将朝宽松方向

发展，3、4月或将面临较大过剩压力。

一、2013 年 12 月煤炭市场运行基本情况

12 月煤炭市场运行特征为：

1．煤炭需求、生产环比上升。据测算，2013 年 12 月商品煤消费量 3.52 亿吨，日均消

费量比 11 月增长 7.2%，同比增长 1.2%；其中电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量

分别为 2.02 亿吨、0.49 亿吨、0.48 亿吨、0.17 亿吨，同比增幅分别为 3.0%、1.2%、8.3%、

1.7%。2013 年全国累计商品煤消费量 37.49 亿吨，同比增长 4.1%；其中电力、钢铁、建材、

化工四行业分别为 20.3 亿吨、6.24 亿吨、5.73 亿吨和 2.1 亿吨，同比增幅分别为 5.1%、

4.2%、5.5%和 7.1%。综上，12 月气候因素占主导作用，但气温与常年相比总体偏高，气候

因素所带动煤炭需求相对平稳；受经济基本面和气候因素的叠加作用，结合此前两年同期基

数变化，测算当月煤炭需求偏异指数比上月下降 2.2 个基点，回落至-15.1。

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日 2012年 2013年

图 1 2012～2013 年商品煤日均消费量

2

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13-12

需求偏异指数

图 2 煤炭需求偏异指数

生产方面，按煤炭产需存和进出口分析、测算，2013 年 12 月商品煤产量约 3.2 亿吨，

日均产量比 11 月增长 5.8%，同比增长 5.4%，同比增幅比上年同期增加 11.5 个百分点；2013

年全国累计煤炭产量 34.5 亿吨，同比增长 3.2%。运输方面，12 月全国铁路煤炭运量 2.1

亿吨，同比增加 3.4%，日均发运量比 11 月下降 0.03%；1～12 月累计运量 23.2 亿吨，同比

增长 2.6%。12 月全国主要港口煤炭转运量 6345 万吨，同比增长 16.5%，日均量比 11 月增

长 5.2%；1～12 月累计转运量 6.69 亿吨，同比增长 7.8%。

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日

2012年 2013年

图 3 2012～2013 年商品煤日均产量

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨2012年 2013年

图 4 2012～2013 年全国主要港口日均发运量

2．煤炭进口环比增长、出口下降，净进口继续上升。12 月，全国进口煤炭 3456 万吨，

同比增长 1.1%，日均环比 11 月增长 15%；1～12 月累计进口煤炭 3.27 亿吨，同比增长 13.4%。

12 月全国出口煤炭 57 万吨，同比下降 30%，日均环比增长 11%；1～12 月累计出口煤炭 752

万吨，同比下降 19.1%。12 月全国煤炭净进口量 3399 万吨，同比下降 0.9%，环比 11 月增

长 22%；1～12 月累计净进口煤炭 3.2 亿吨，同比增加国内供应 4047 万吨。

3

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单位：万吨

2012年 2013年

图 5 2012～2013 年煤炭月度净进口量

3．全社会存煤天数下降，煤矿存煤正常，港口、终端用户存煤高于正常水平。由于部

分地方煤矿复产，净进口环比大幅增长，全社会存煤环比继续增加，但由于日均消费量升幅

更大，全社会存煤天数继续下降。据分析，截至 12 月末全社会存煤可周转天数 32 天，比

11 月末减少 1.7 天，比年初增加 1.1 天；12 月末全社会存煤正常度为 6.3%，比上月末减少

5.8 个百分点；结合前两个月存煤天数变化情况，测算 12 月份供求平衡指数比上月回升 4.7

个百分点，升至-9.2，反映煤炭供求关系处于总体基本平衡状态状态。

25

6

6

2216 1216

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2012年 2013年

单位：% 库存水平正常区间

图 6 2012～2013 年全社会煤炭库存正常度

-15.3 -13.9

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供求平衡指数

图 7 煤炭供求平衡指数

分流通环节看，12 月末煤矿处于正常水平，中转地、终端用户存煤高于正常水平。12

月末全国煤矿存煤天数 6.8 天，处于正常存煤水平；主要港口存煤 4157 万吨，存煤天数 20.3

天，比正常水平高 18.9%，其中秦皇岛港煤炭库存 508 万吨，比正常水平低 12.5%；重点发

电企业库存 8159 万吨，存煤天数 19 天，比正常存煤水平高 15.4%；重点监测钢厂炼焦煤存

4

煤天数 16.8 天，比正常存煤水平高 25%。

4．市场预期逆转。12 月市场预期指数比上月大幅回落 39.9 个基点，至-15.3。12 月季

节性消费接近峰值，海运费明显回调，PMI 指数比 11 月回落，一系列因素叠加，尤其是前

期市场价格涨幅较大、供需基本面对高价位的支撑力不足，促使市场主体心理预期逆转，北

方港口的锚地船舶数量明显下降，环渤海主要港口“锚地船舶数量/装船煤量”比率系数急

剧下降，市场预期指数随之大幅降低。

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市场预期指数

图 8 煤炭市场预期指数

5．市场价格平稳上涨。2013 年 12 月底，全国市场交易煤炭平均报价 677.9 元/吨，比

11 月末上涨 0.7%；其中焦肥精煤平均报价为 1169.3 元/吨，与 11 月基本持平，中等动力煤

平均报价 565 元/吨，比 11 月末上涨 1.3%。12 月 25 日，秦皇岛港 5500 大卡/千克山西优混

煤价格 635 元/吨，比 11 月末上涨 55 元/吨。总体看，12 月份动力煤价格继续上涨，炼焦

煤价格保持平稳，煤炭价格偏异指数整体保持回升态势，环比回升 1.4 个基点，升至 5.6。

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9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-24

2012年 2013年 2014

单位：元/吨

全国市场交易煤炭平均价格

图 9 2012～2013 年全国市场交易煤炭平均价格

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价格偏异指数

图 10 煤炭价格偏异指数

综上，12 月煤炭消费、供给环比继续上升，供求相对平衡，市场价格涨势趋缓，煤炭

市场景气度结束连续 5个月的稳步回升，再次跌出正常区间。

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市场景气指数

图 11 煤炭市场景气指数

二、2014 年 1 月煤炭市场运行基本情况

进入 2014 年 1 月，煤炭需求环比下降、供应稳中有降，煤矿产地存煤环比下降，中转

地、终端用户存煤上升，市场价格出现回落。

1．煤炭需求环比下降，煤炭供应稳中有降

2014 年 1 月以来煤炭需求出现回落，1 月 1～20 日重点电厂日均耗煤量比上月下降 4%，

同比下降 3.7%，重点监测钢厂日均耗煤量与上月相比基本持平，略有下降；判断 1 月中上

旬煤炭需求环比下降。重点煤矿煤炭产销运环比均小幅下降，据煤炭运销协会旬报数据，河

北、山西等主要产煤省国有重点煤炭企业 1 月 1～20 日煤炭产量、销量和铁路运量与上月同

期相比，分别下降了 3.5%、2.3%和增长 1.7%，与去年同期相比分别增长 5.3%、2.7%和 4.2%；

考虑到临近春节，安全防治力度加大，地方煤矿放假，这将在一定程度上制约煤炭生产，判

断煤炭供应总量总体上呈稳中有降态势。

2．煤矿产地存煤环比下降，中转地、终端用户存煤上升

截至 1 月 20 日，重点煤炭企业存煤比上月 20 日下降 5.1%。1 月 23 日北方七港(秦皇岛、

天津、京唐、青岛、曹妃甸、连云港和日照)存煤比上月末上升 17%；1 月 20 日重点电厂存

6

煤 8490 万吨，比上月末上升 4.1%，可用天数为 20 天，与上月末增加 1 天；1 月 24 日重点

监测钢厂存煤比上月末上升 1%，存煤天数 16.9 天，比上月末上升 0.1 天。

3．市场价格出现回落

至 2014 年 1 月 24 日，全国市场交易煤炭平均报价 670.5 元/吨，比上月末下跌 1.1%；

其中焦肥精煤平均报价为 1164.5 元/吨，比上月末下降 0.4%，中等动力煤平均报价 557.9

元/吨，比上月末略微上涨 0.1%。1 月 22 日，秦皇岛港 5500 大卡/千克山西优混煤价格 590

元/吨，比上月末下跌 45 元/吨。

三、未来几个月煤炭市场供需形势预测

今后几个月，由于春节放假和季节性煤炭需求下降，煤炭需求环比回落；近期煤炭生产

维持低位，3、4 月明显回升，煤炭运力基本充足，煤炭进口量回落，总供给回落幅度小于

煤炭需求回落幅度，煤炭供求关系将朝宽松方向发展，3、4 月或将面临较大过剩压力。预

计近期炼焦煤市场价格振荡下行，动力煤市场价格持续走低。

（一）煤炭需求环比回落，较之往年总体偏弱

从经济基本面看，经济增长延续弱势格局，拉动煤炭需求的基本动力整体偏弱。首先，

投资增长后劲不足。投资建设是拉动煤炭需求的基本动力，尤其是建设项目主体结构的施工

规模、亦即处在施工初期阶段的建设规模，是决定高载能产品产量及煤炭需求的主要因素。

2013 年新开工项目计划总投资增长 14.2%，比上年回落 14.4 个百分点；其中四季度仅增长

9.1%；新开工明显减速，决定了投资增长后劲不足。在产能总体过剩格局下，2013 年制造

业投资、采矿业投资分别增长 10.9%和 18.5%，比上年增速分别回落 0.9 和 3.5 个百分点，

其中四季度增速分别为 10.5%和 18.5%，说明其开工规模不及竣工规模。分季度看，基础设

施投资四季度增速仅 15.1%，比前三季度累计增速回落 9.1 个百分点，说明四季度基础设施

开工规模也在萎缩。这是投资建设总规模新开工不足的主要原因所在。在经济增速不会明显

加速的情况下，2014 年制造业、采矿业仍将在产能总体过剩格局下承受较大经营压力，这

些行业的新开工规模仍将呈萎缩态势，投资增长将继续减速。据此判断，2014 年投资增速

将进一步回落。第二，房地产开发投资增速基本稳定。根据统计局数据测算，2013 年四季

度全国房地产开发投资、房屋新开工面积同比分别增长 19.32%、33.32%，较之三季度增速

提升 0.5、18.4 个百分点。2013 年房地产市场保持着较为平稳的增长态势，而房屋新开工

面积增速，在后三个季度保持了快速上扬的趋势。2013 年前 10 个月，房屋新开工面积与 2011

年水平基本相当，4～9 月明显高于 2012 年水平。直至 11、12 月两个月，房屋新开工面积

才明显超出此前两年的同期水平，达到历史新高。这决定了 2014 年前半年内房地产开发仍

担当煤炭需求主要支撑力量的角色。第三，制造业生产下滑。1 月汇丰中国制造业采购经理

人指数 PMI 初值为 49.6，较去年 12 月终值低 0.9 个百分点，6 个月来首次跌破 50。其中，

新订单分项指数回落 1.8 个点跌至 49.8，为 6 个月新低，新出口订单大幅下滑 1 个百分点

至 49，表明内外需求均有明显减弱。产出指数初值录得 51.3，较上月终值低 0.1，一般生

产活动的调整滞后于订单，1 月生产指数降幅尚小。一般来说，一季度尤其是 1、2 月是中

7

国经济的传统淡季。当前制造业生产增长下滑，除去春节放假、企业停工早的因素，主要的

还在于内需降温、投资下降，这意味着 2014 年一季度经济仍将延续偏弱格局，今年积极财

政和稳健货币的政策基调不会变，但会根据情况微调，更注重改革创新。考虑到由此带来的

经济下滑压力，政府也很可能在经济增速接近底线时，偏向稳增长，因此经济增长势头虽然

在放缓，但短期内大幅下降可能性不大。总的来看，整个经济基本面对煤炭需求的拉动力度

放缓，相比往年整体偏弱。

从气候因素看，目前北方仍处于冬季，取暖用煤需求保持着一定的水平，但是近几个月

来全国平均气温较往年偏高，入冬以来全国平均气温偏暖，取暖需求增幅受限。总体来说，

2014 年元月适逢双节，季节性因素仍将起到主导性的作用，取暖用煤需求将保持一定的增

长。春节结束后的 3、4 月随着气温逐步回升，季节性因素作用将逐步减弱。但气候因素存

在不确定性，并将成为决定煤炭需求波动幅度的关键因素。

综上，经济基本面对煤炭需求的拉动力度整体偏弱，季节性因素影响力逐步减弱，判

断未来几个月煤炭需求将呈现环比回落态势。

（二）国内煤炭供应能力总体充足，煤炭净进口高位波动

从煤炭生产看，一方面，我国煤炭资源整合工作继续推进，煤炭产业集中度不断提高。

2013 年，全国煤矿数量 1.2 万处，比 2005 年减少 1.3 万处。大型煤炭基地建设也在稳步推

进，全国 14 个大型煤炭基地产量 34 亿吨左右，占全国总产量的 92%，同比增加 2 个百分点。

另一方面，近期受春节因素影响，加之供暖季后期，下游需求已逐渐弱化，在“以销定产”

策略背景下，主要产煤省煤矿销量有所下滑，产量随着也有所下降。煤矿安全生产仍是煤矿

重点工作，各地也加大煤矿安全生产检查，同时春节放假也会影响地方煤矿复产和大型煤矿

增产。据此，预计春节后煤炭生产维持低位，3月以后，随着企业复工、下游需求回升，煤

炭产量极可能会明显回升。

从煤炭运输看，近期多条铁路开通运营，沿线铁路煤炭运输能力有所提高。其中开通运

营的包括邯郸至沧州黄骅港铁路，年货运输送能力 4000 万吨。阜阳至六安铁路，将有效缓

解华东地区南北向铁路运输压力具有重要作用，同时，该条铁路也是“两淮”亿吨煤炭及霍

邱铁矿资源的外运通道。此外，陕西省的西宝客运专线、西平铁路和西康复线即将建成投入

运营，其中西平铁路横跨陕、甘两省、是彬长矿区的能源外运通道，每年可承担 2000 万吨

煤炭运输，西康复线是关中通往陕南的大能力通道，也是陕北和关中煤炭南下的主动脉，建

成后货运能力将从 2000 万吨提高到 9000 万吨。港口方面，今冬北方地区多以晴好天气为主，

北方港口封航时间较短，港口装船效率较高，港口运力充足。预计，未来几个月煤炭运输能

力相对于市场需求基本充足。

从进出口看，当前国际动力煤市场继续走弱，亚太地区的中国、日本等国动力煤需求疲

弱，造成国际煤炭价格持续下跌。截止到 1 月 24 日澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡动力煤日

均平仓价格为 81.81 美元/吨，比去年年末下降 4.77 美元/吨。炼焦煤方面，下游需求低迷，

国际炼焦煤市场供大于求，国际炼焦煤价格持续下行。截至 1 月 24 日，澳大利亚昆士兰州

8

海角港风景煤矿优质炼焦煤平仓价为 126.25 美元/吨，比去年年末下降 10 美元/吨。目前来

看，尽管国际煤炭价格不断下跌，但下跌的幅度低于中国国内煤炭价格的累计跌幅，进口煤

的优势在逐步减弱，进口贸易商更多的处于观望状态，这对煤炭进口形成了一定程度的制约。

但由于前期订购进口煤也将于 1、2 月集中到港，预计煤炭进口量短期内或有回落，但仍将

在高位波动。

（三）今后几个月煤炭供求朝宽松方向发展

今后几个月，由于春节放假和季节性煤炭需求下降，煤炭需求环比回落；近期煤炭生产

维持低位，3、4 月明显回升，煤炭运力基本充足，煤炭进口量回落，总供给回落幅度小于

煤炭需求回落幅度，煤炭供求关系将朝宽松方向发展，3、4 月或将面临较大过剩压力。炼

焦煤市场价格振荡下行，动力煤市场价格持续走低。由于东南沿海地区将是国内动力煤与进

口煤竞争的主战场，预计 3、4 月环渤海港口 5500 大卡动力煤平仓价格有可能跌至 550 元/

吨以下。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

2013 年 12 月煤炭市场运行综述

中国煤炭运销协会运行处 李昕 石瑛

『摘要』12 月国内煤炭市场处于平稳上行状态，煤炭的供应量和销售量都

在高位，单月电煤日耗达到全年最高值，煤炭价格处在惯性上涨阶段。但是市场

出现了一些不利于煤炭价格继续上涨的因素：用煤企业存煤偏高；本月进口煤大

幅上升；海运费急速下降，用户需求逐渐减弱；这些因素将促使未来煤炭市场转

向下行。 重点市场方面，当月，大同、朔州、鄂尔多斯等重点生产地区的煤炭出矿价

格继续回升；秦皇岛、曹妃甸港等主要集散地区动力煤交易价格保持大幅上扬局

面；广州、宁波等重点消费地区港口的煤炭提货价格小幅上涨。 具体看，12 月国内煤炭市场运行的主要特点有：月度煤炭产量、销量年底

继续增加；国铁日均装车环比连续五个月回升；主要港口的煤炭日均中转量增加；

沿海地区动力煤价格继续回升；国内海上煤炭运价出现回落；重点发电企业的电

煤日耗增加，库存总量略有下降；煤炭单月进口量环比大幅上升，出口低迷。 一、铁路煤炭运输完成情况

全国铁路货物发送量：12 月完成 34878 万吨，同比增加 1254 万吨、增长 3.7％。全年

完成 395861 万吨，同比增加 6446 万吨、增长 1.7％。

全国铁路煤炭发送量：12 月完成 20507 万吨，同比增加 682 万吨、增长 3.4％。全年完

成 231985 万吨，同比增加 5810 万吨、增长 2.6％。

全国铁路电煤发送量：12 月份成 14247 万吨，同比增加 571 万吨、增长 4.2％。全年完

9

成 161087 万吨，同比增加 2053 万吨、增长 1.3％。

煤炭装车趋势：1～12 月国家铁路煤炭日均装车完成 70880、70709、67410、62983、63650、

63756、63154、64375、67177、68048、69013、69282 车。

电煤装车趋势：1～12 月国家铁路电煤日均装车完成 44058、44194、42069、39114、40430

车、39707、39793、39955、39863、39851、41524、42659 车。

煤运通道：2013 年大秦线完成运量 44525 万吨，同比增加 1936 万吨、增长 4.5％。候

月线完成 18552 万吨，同比增加 916 万吨、增长 5.2％。

二、国际煤炭市场形势及煤炭进出口完成情况 动力煤：2013 年国际动力煤产能过剩情况严重，澳大利亚、印尼等主要动力煤生产国

产能扩张幅度不断加大，产量增幅均高达 9～10%，供需矛盾显著突出，是造成国际动力煤

价格持续走低的主要原因。此外，受煤价持续下行和下游企业需求不济影响，大部分煤炭企

业减价倾销，但对于压缩产能意愿不足。这对于国际动力煤进一步形成压制。

另外，随着美国经济的持续复苏，美联储计划逐步退出货币量化宽松措施。受此影响，

美元指数企稳回升，以美元定价的国际大宗商品价格承压下行，动力煤价格同样受到冲击。

但四季度开始，受季节性拉动和经济形势好转等因素影响，全球动力煤价格展开反弹走

势，各地区动力煤价格分化，受中国需求大幅回暖推动，亚太地区动力煤价格回升幅度更加

明显。但整体来，2013 年全球动力煤价格仍延续上一年的低迷走势，价格持续下行。

2013 年底，澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡动力煤平仓年均价跌至 85.4 美元/吨，较 2012

年下滑 8.1%。

炼焦煤：2013 年，国际炼焦煤市场供给过剩情况愈发严峻，全球主要炼焦煤生产企业

产能继续快速释放，国际炼焦煤价格承压一路下滑，上半年国际炼焦煤价格呈现单边持续下

跌走势。澳大利亚 BMA 公司风景煤炭优质主焦煤平仓价从 2013 年 1 月均价 165.5 美元/吨

持续下滑至 6 月的均价 134.6 美元/吨，整体跌幅达到 18.7%。

但三季度开始，日本、欧洲央行释放宽松货币政策以刺激经济的成效逐步显现，工业订

单快速增长，钢铁产量企稳回升，拉动炼焦煤需求逐步恢复。国际炼焦煤价格也在三季度开

始触底反弹，但整体涨幅不大。风景煤炭优质主焦煤平仓价 9 月均价达到 152.2 美元/吨，较

6 月均价上涨 13.1%。但炼焦煤价格上涨根基并不稳固，产能过剩问题并未得到根本解决，

企业增产步伐进一步加快，下游钢铁企业盈利状况堪忧，钢材价格不断创出历史低点，对炼

焦煤价格造成严重拖累。炼焦煤三季度价格的反弹只是昙花一现，四季度国际炼焦煤价格再

次出现下滑。

纵观全年，风景煤矿优质主焦煤 2013 年底现货平仓均价下跌至 135.5 元/吨，较 2012

年下跌 15.2%。

1．煤炭出口完成情况

据来自四家煤炭出口公司的统计（参见附表），12 月四家煤炭出口企业完成了 47 万吨 ，

同比减少 2 万吨，下降 4.1%；环比增加 7 万吨，增长 17.5%。1～12 月累计出口煤炭 571 万

10

吨，同比减少 221 万吨，下降 27.9%。

表 1 2013 年 12 月全国及四家出口公司煤炭出口统计表 （单位：万吨、%）

12 月 年度累计 本年度 去年同期 增减量 增减% 本年度 去年同期 增减量 增减%

全国合计 47 49 -2 -3.4% 571 792 -221 -27.9%

中煤集团 24.3 26 -1.5 -5.8% 243 291 -48 -16.5%

神华集团 16 19 -3 -16.2% 244 329 -85 -25.8%

山煤集团 3.27 3.74 -0.47 -12.6% 61.2 154 -92.8 -60.3%

五矿集团 4.39 1.09 3.3 303% 23.04 18.3 4.73 25.8%

2．煤炭进口完成情况

海关总署发布 12 月进口量数据显示，煤炭（包含褐煤）进口 3546 万吨，同比增长 1.1%，

环比增加 703 万吨，增长 24.7%。1～12 月，累计进口煤炭 32708 万吨，增长 13.4%。累计

出口 751 万吨，下降 19.1%。累计净进口 31957 万吨，同比增长 14.5%。

按进口煤品种分类：11 月全国煤炭进口 2843 万吨，同比下降 1.9%。1～11 月累计进口

煤炭 29163 万吨，增长 15%。其中进口无烟煤 367.8 万吨，同比增长 11.1%，1～11 月累计

进口 3627 万吨，增长 16.7%；进口炼焦煤 660.1 万吨，同比增长 13.5%，累计进口 6738 万

吨，增长 46.6%；进口动力煤 979 万吨，同比增长 0.5%，累计进口 10101 万吨，增长 14.5%；

进口褐煤 531 万吨，同比下降 1.7%，累计进口 5234 万吨，增长 8.8%。

三、电力行业生产及用煤情况（以下数据来自国家电网公司电力调度中心） 据了解：1～12 月，全国发电企业发电量完成 5.35 万亿千瓦时，同比增长 7.5%。其中，

水电 8963 亿千瓦时，同比增长 5%；火电 41900 亿千瓦时，同比增长 7%。

12 月，全国重点发电企业当月供煤 13362 万吨，比去年同期增加 1269 万吨，增长 10.5%；

耗煤 13305 万吨，同比增加 460 万吨，增长 3.6%。

1～12 月，全国重点发电企业累计供煤 135243 万吨，同比增加 4236 万吨，增长 3.2%；

耗煤 134302 万吨，同比增加 3479 万吨，增长 2.7%。月末库存 8159 万吨，同比增加 46 万

吨，可耗用 19 天，与同期持平。

四、冶金行业生产及用煤情况 1．今年 12 月钢铁生产运行概况。12 月全国粗钢产量 6171.48 万吨,同比增加 405.88 万

吨，增长 7.04%，日产环比减少 3.87 万吨（降幅 1.91%）；1～12 月累计生产粗钢 77457.83

万吨，同比增加 5678.94 万吨，增长 7.91%（日产同比增 8.2%）；12 月生铁产量 5345.02 万

吨, 同比增加 255.72 万吨，增幅 5.02%，日产环比减少 3.91 万吨（降幅 2.22%）；1～12 月

累计产铁 70395.16 万吨，同比增加 3967.66 万吨，增长 5.97%（日产同比增 6.25%）；12 月

钢材产量9277.06吨，同比增加1139.56万吨, 增幅14%，日产环比减少1.81万吨（降幅0.6%）；

1～12 月累计产钢材 107155.06 万吨，同比增加 11277.58 万吨，增长 11.76%（日产同比增

12.11%）；12 月全国焦炭产量 4072.16 万吨，同比增加 461.96 万吨，增长 12.8%，日产环比

增加0.03万吨（与上月持平）；1～12月累计产焦炭47667.15万吨，增长8.42%（日产增8.71%）。

11

1～12 月平均日产粗钢 212.21 万吨,与去年同期 196.12 相比，日产增加 16.09 万吨，增

幅 8.2%。

2．重点钢厂供、耗、存情况。十四家重点钢厂 11 月煤炭消耗 806.5 万吨，同比减少 100

万吨，下降 11%；比上月增加 25.9 万吨，增长 3.3%。本月煤炭收入量为 824.2 万吨，同比

减少 139.2 万吨，下降 14.4%；比上月增加 19.5 万吨，增长 2.4%。至 11 月末，煤炭库存为

426.2 万吨，同比减少 43.1 万吨；比上月煤炭库存增加 42.9 万吨。其中，炼焦煤库存 302.4

万吨，同比减少 45 万吨；燃料煤库存 123.8 万吨，同比增加 1.9 万吨。

五、主要港口煤炭发运情况 1．总体情况

12 月，全国主要港口共发运煤炭 6345 万吨，日均完成 204.7 万吨，比 11 月日均（194.6

万吨）增加 10.1 万吨，增长 5.2%；同比增加 899 万吨，增长 16.5%。其中内贸煤炭发运完

成 6199 万吨，同比增加 860 万吨，增长 16.1 %；外贸煤炭发运完成 146.5 万吨，比去年同

期增加 108.6 万吨，增长 286%。

1～12 月，全国主要港口累计发运煤炭 66856 万吨，同比增加 4864 万吨，增长 7.8%。

12 月末，全国主要煤炭发运港口的煤炭库存为 3443 万吨，同比减少 562 万吨，下降 14%，

比 11 月末减少 223 万吨，下降 6%。

2．秦皇岛港煤炭调入调出情况

12 月，秦皇岛港煤炭吞吐量 2176.7 万吨，比上月增加 47.9 万吨，增长 2.3%；同比增

加 78.8 万吨，增长 3.7%；日均进港煤炭 70.9 万吨，比上月增加 2 万吨，增长 2.9%；同比

增加 4.4 万吨，增长 6.6%；日均出港煤炭 70.2 万吨，比上月减少 0.8 万吨，下降 1.1%，同

比增加 2.5 万吨，增长 3.7%；12 月，秦皇岛港锚地煤炭船舶共 3117 艘，日均 101 艘，与 11

月秦皇岛港锚地煤炭船舶 4910 艘相比，减少 1793 艘，日均减少 63 艘。

六、重点地区市场煤价格水平及其变化趋势 1．环渤海动力煤价格指数继续保持大幅上涨。秦皇岛海运煤炭市场发布的“环渤海动

力煤价格指数”显示，进入 12 月之后，环渤海地区动力煤价格的上涨势头更加强劲，价格

指数由 11 月 27 日的 576 元/吨，上涨到 12 月 25 日的 631 元/吨，单月上涨 55 元/吨、升幅

达到了 9.5%；这一上涨结果比 11 月份增加了 16 元/吨，环比月度升幅也比 11 月提高了个

2.2 百分点，12 月末的价格指数接近了去年同期 634 元/吨的水平。

2．主要生产地区的煤炭价格小幅上扬。12 月，晋北地区和鄂尔多斯地区的煤炭出矿价

格继续回升。月末，大同地区发热量 5800 大卡/千克以上煤炭的“上站”价格（含税，下同）

由上月末的 450～465 元/吨之间回升至 465～480 元/吨之间；发热量 5500 大卡/千克以上煤

炭的“上站”价格由上月末的 430～445 元/吨之间升至 440～455 元/吨之间。

当月，鄂尔多斯地区发热量 5000-5500 大卡/千克煤炭的出矿价格也继续回升，其中 5000

大卡/千克煤炭的“上站”价格由上月末的 285-300 元/吨之间升至 295～310 元/吨之间。

3．秦皇岛地区动力煤价格强势攀升。12 月，秦皇岛地区市场动力煤价格继续保持快速

12

反弹局面，月末，具代表性的发热量 5500 大卡/千克市场动力煤的主流平仓价格由 11 月末

的 575～585 元/吨之间回升到了 630～640 元/吨之间；发热量 5000 大卡/千克市场动力煤的

主流平仓价格由 11 月末的 535～545 元/吨之间反弹到了 585～595 元/吨之间。

4．主要消费地区煤炭交易价格继续上涨。12 月，主要消费地区的市场动力煤价格继续

上涨。月末，发热量 5500 大卡/千克的优质动力煤，在宁波港的提货价格由上月末 685～695

元/吨之间，提高到 700～710 元/吨之间；在广州港的提货价格由上月末的 705～720 元/吨之

间回升至 715～725 元/吨之间

5．炼焦煤价格。12 月，国内焦煤市场下行压力增加，市场采购热情缺乏，用户催发情

况基本消失，炼焦煤企业库存有所增加。进入 2014 年，鞍钢等大型钢铁企业继续大幅增加

冶金煤的进口打压国内炼焦煤市场，但受国内煤炭年度谈判、春节放假这两个因素的影响，

重点焦煤企业供应重点钢厂的价格还未出现下调。但部分重点炼焦煤企业供应中小用户的市

场价格已经开始松动，降价幅度在每吨 20～30 元左右。12 月，面对低迷的市场需求，国内

钢材价格结束低位盘整局面，重新步入跌势，长材价格跌势明显，截至到 2014 年 1 月中旬，

兰格钢铁钢材价格指数已经接近 2013 年 低价格水平（6 月水平），这将迫使冶金煤市场进

一步走软。

国际炼焦煤市场低位运行。以青岛港进口优质炼焦煤到岸价为例，12 月，该价格一直

维持在 152 美元/吨左右，比 10 月末下跌了 10 美元/吨。进入 2014 年后，该价格再次出现

下滑，截至 1 月 10 日，该价格下降至 146.5 美元/吨，两周下降了 5 美元/吨。

6．国内海上煤炭运价出现回落。秦皇岛海运煤炭市场发布的海运煤炭运价指数（OCFI）

显示，该指数 12 月 25 日报收于 1305.3 点，比 11 月 26 日下降了 195.1 点、降幅为 13.0%。

具体到部分航线， 12 月 24 日与 11 月 26 日相比，秦皇岛至广州航线 5～6 万吨船舶的

煤炭平均运价下降 7.5 元/吨至 56.9 元/吨；秦皇岛至上海航线 4～5 万吨船舶的煤炭平均运

价下降 8.3 元/吨至 51.1 元/吨；秦皇岛至张家港航线 2～3 万吨船舶的煤炭平均运价下降 8.4

元/吨至 55.4 元/吨。

七、12 月国内煤炭供求的主要特点 1．12 月煤炭进口数量显著增加。来自国家海关总署的数据显示，继 2013 年 11 月煤炭

进口量大幅增加之后，12 月我国煤炭进口量达到了 3546 万吨，环比增加 703 万吨、提高了

24.7%，同比增长 35 万吨、提高了 1.1%，刷新了煤炭单月进口历史 高记录，减少消费企

业对内贸煤炭的需求，抑制国内煤炭价格上涨。

2．主要发运港口的煤炭库存指标已经开始“下压”煤价。监测表明，12 月中旬之后，

尽管秦皇岛、曹妃甸等主要发运港口的煤炭库存继续在低位运行，但是这些港口锚地待装煤

炭船舶数量却大幅、持续减少，12 月 27 日秦皇岛和曹妃甸港分别降至 41 艘和 11 艘的年内

低点（11 月中旬时曾经分别高达 170 艘左右和 50 艘左右），因此该地区动力煤价格下行的

压力在不断增强，已经预示环渤海地区动力煤的购买热情明显降温，价格回落将在所难免。

3．年末的价格指数水平高于 2014 年中长期电煤合同的基准价格。一方面，2013 年 12

13

月 25 日的价格指数为 631 元/吨，明显高于同期 5500 大卡/千克在秦皇岛等主要发运港口 610

元/吨左右的实际成交价格；另一方面，神华集团和中煤集团已经将 5500 大卡/千克在环渤

海各港平仓交货的 2014 年中长期电煤合同的基准价格确定在 590 元/吨，而且与重点电力企

业的实际结算价格将确定性的在基准价格之下，明显低于当前价格指数水平 40 元/吨。

鉴于上述两方面因素，特别是 2014 年中长期电煤合同将于元旦过后开始执行，届时的

现货价格将对目前的价格指数水平产生明显的“下拉”作用，将导致价格指数在元旦过后出

现“下跌”。

八、近期煤炭市场运行趋势及主要影响因素 秦皇岛海运煤炭交易市场 2014 年 1 月 8 日发布的今年第一期“环渤海动力煤价格指数”

报收于 610 元/吨，比前一期（2013 年 12 月 25 日）的价格指数水平大幅下挫了 21 元/吨。

综合看来，环渤海地区动力煤价格仍然承压来自库存回升、需求减弱等方面的压力，短

期内将维持下行局面。

第一，价格下降的“惯性”作用需要逐渐消化。元旦过后的第一期价格指数大幅下挫了

21 元/吨，一方面，表明促使环渤海地区动力煤价格及其价格指数下降的动能充分，未来需

要继续消化；另一方面，消费企业在动力煤采购上“买涨不买落”的状况态始终难改，面对

已经出现的动力煤价格回调，采购欲望将明显降低； 后，今年仍然有较多的煤炭销售企业

与采购企业继续采取与“价格指数”联动的价格结算方式，前期较大的价格降幅将在后期的

价格采集中得到体现，拖累环渤海地区动力煤价格及其价格指数继续下降。

第二，价格指数仍然高于 2014 年一季度电煤合同基准价格。在 2014 年中长期电煤购销

合同的谈判中，神华集团和中煤集团给出的定价方式之一，是将今年一季度的 5500 大卡/

千克动力煤在环渤海各港的合同基准价格确定在 590 元/吨，并且与重点电力企业的实际结

算价格将确定在这一基准价格之下，而 1 月 8 日该品质动力煤在秦皇岛港 605～615 元/吨的

交易价格区间和 610 元/吨的价格指数水平，仍然明显高于上述电煤的购销价格，未来其交

易价格继续下降的空间依然较大。

第三，煤炭需求进入春节长假前后的“缩量”时段。一般情况下，每年春节前后的十五

天时间为社会用电消费的淡季时节，同样是消费企业煤炭采购的缩量时段，鉴于当前全国主

要电力企业的煤炭库存水平已经处于合理偏高状况，预计未来一段时期环渤海地区的煤炭供

求热情将处于低谷，并对煤炭价格产生不利影响。

第四，市场信心被打击，悲观气氛渐浓。在仍然对 2013 年 6 月下旬之后环渤海地区动

力煤价格加速下滑心有余悸的背景下，面对国内煤炭价格的大幅下挫、面对主要发运港口煤

炭库存的快速增加、面对 2013 年 12 月份突然放量的煤炭进口、面对海上煤炭运价的“腰斩”

等等诸多负面因素的冲击，煤炭市场的供求心态已经实现了由“乐观”向“悲观”的快速转

变，而且悲观气氛正在日渐浓厚，短期内将打击煤炭需求和价格。

第五，海上煤炭运价大幅下滑，预示煤炭需求显著减少。秦皇岛海运煤炭交易市场发布

的海运煤炭运价指数（OCFI）显示，2013 年 12 月以来，国内海上煤炭运价持续回落，而且

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呈现加速下滑甚至“跳水”局面，截止到 2014 年 1 月 7 日，该指数收于 847.5 点，比 2013

年 11 月 8 日 1508.8 点的此前高点下降了 661.3 点、降幅为 48.8%，其中仅在 2013 年 12 月

25 日至 2014 年 1 月 7 日的两周时间内就大幅下挫了 457.8 点，占累计降幅的 69.2%。

具体到部分主要船型和航线，与 2013 年 12 月 24 日相比，今年 1 月 7 日秦皇岛至广州

航线 5～6 万吨船舶的煤炭平均运价下降 14.0 元/吨至 42.9 元/吨、降幅为 24.6%；秦皇岛至

上海航线 4～5 万吨船舶的煤炭平均运价下降 21.3 元/吨至 29.8 元/吨、降幅为 41.7%；秦皇

岛至张家港航线 2～3 万吨船舶的煤炭平均运价下降 20.5 元/吨至 34.9 元/吨、降幅为 37.0%。

作为反映内贸煤炭需求的主要先导性指标，国内海上煤炭运价短期内的大幅度下降，表

明内贸煤炭需求出现了明显萎缩，将对未来一段时期环渤海地区的煤炭供求关系和动力煤交

易价格产生不利影响。

2014 年 1 月煤市动态综述：煤炭市场弱势运行 市场价格有

所下跌

李明

1 月以来，国内煤炭市场行情有所下滑。具体来看，动力煤市场运行欠佳，电厂煤耗水

平变化不大，动力煤需求增长乏力，电厂采购热情有所减弱，动力煤价格弱势下跌。炼焦煤、

无烟煤市场运行较为平淡，下游市场需求略显疲软，市场成交情况一般，部分煤矿限产以缓

解销售压力，炼焦煤、块煤价格有所下滑。

后期，随着春节来临，用煤行业煤炭需求整体偏弱，煤企销售压力将逐步加大，加上进

口煤的影响，煤炭市场供需将维持弱势格局，预计国内煤炭市场行情或仍有可能下跌。

秦皇岛港：存煤持续上升，价格小幅下跌。

1 月以来，秦皇岛港铁路煤炭调入量变化不大，而下游市场采购热情转弱，港口发运量

保持在相对低位，锚地船舶数量减少，港口存煤持续上升，至 23 日，港口存煤 686 万吨，

比月初增加 170 万吨，比 12 月下旬增加 210 万吨。

港口煤炭市场成交欠佳，市场价格小幅下跌，1 月 20 日，港口发热量 5500 大卡/千克、

5000 大卡/千克和 4500 大卡/千克的动力煤平仓价分别为 585 元/吨~595 元/吨、515 元/吨~525

元/吨和 450 元/吨~460 元/吨，比 12 月下旬下跌了 25 元/吨~65 元/吨。

华东地区：煤炭市场运行以稳为主，市场价格小幅波动。

1 月份以来，华东地区动力煤运行不是很旺，电厂采购积极性有所减弱，市场成交情况

一般，动力煤价格涨跌不一；炼焦煤市场弱势运行，市场价格优势下跌。与 12 月下旬相比，

山东枣庄部分品质动力煤价格上涨 20 元/吨~30 元/吨，枣庄、济宁部分品质配焦精煤价格下

跌 20 元/吨~35 元/吨；江苏徐州部分品质动力煤价格下跌 20 元/吨~40 元/吨。

华北地区：煤炭市场运行相对稳定，市场价格继续调整。

1 月以来，山西动力煤市场运行相对稳定，下游市场需求增长乏力，市场成交热情有所

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转弱，，动力煤价格小幅涨跌，其中山西晋中部分中高品质动力煤价格比 12 月下旬上涨 5

元/吨~10 元/吨，朔州部分中高品质动力煤价格下跌 15 元/吨~25 元/吨；炼焦煤市场弱势运

行，市场成交较为清淡，炼焦煤价格有所下跌，其中太原部分品质主焦煤价格下跌 30 元/

吨~40 元/吨，临汾个别品质 1/3 焦煤价格下跌 70 元/吨；无烟煤市场运行基本正常，市场供

需变化不大多，无烟煤价格稳中有涨，其中晋城 7000 大卡/千克无烟块煤价格上涨 20 元/吨，

个别品质无烟末煤价格上涨 10 元/吨。此外，河北唐山个别品质 1/3 焦煤和部分低质动力煤

价格比 12 月下旬下跌 15 元/吨。

东北地区：煤炭市场运行总体稳定，炼焦煤价格稳中有跌。监测数据显示，与 12 月下

旬相比，黑龙江双鸭山个别六级气精煤价格下跌 10 元/吨。

中南地区：煤炭市场成交不旺，市场价格有所下跌。

湖北煤炭市场运行相对稳定，电厂煤耗水平变化不大，电厂煤炭采购基本正常，省内煤

炭库存略有下降，截至 1 月 21 日，湖北 14 家统调电厂存煤 396 万吨，比 12 月下旬减少 16

万吨，可用约 29 天。此外，河南永城个别 7000 大卡/千克无烟块煤和义马 5000 大卡/千克

动力煤价格比 12 月下旬分别下跌 20 元/吨和 10 元/吨；湖南湘潭 5500 大卡/千克动力煤价格

下跌 10 元/吨；广东广州部分品质动力煤价格下跌 40 元/吨~60 元/吨。

西北地区：动力煤市场弱势下行，炼焦煤价格以稳为主。

监测数据显示，陕西西安、榆林、咸阳、铜川部分中高品质动力煤价格比 12 月下旬下

跌 5 元/吨~30 元/吨；内蒙古包头个别十级主焦煤价格下跌 40 元/吨；宁夏石嘴山个别十一

级主焦煤价格上涨 10 元/吨。

西南地区：煤市运行以稳为主，市场价格窄幅波动。

监测数据显示，与 12 月下旬相比，贵州毕节部分品质喷吹煤价格下跌 20 元/吨；四川

宜宾个别 5000 大卡/千克动力煤和攀枝花个别品质主焦煤价格分别上涨 10 元/吨和 20 元/吨。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

煤炭公司业绩剧降 焦煤市场弱势运行

钞 玉 科

1 月是上市公司向投资者交业绩答卷的时候，2013 年市场极度低迷的行情下，煤炭类上

市公司不得不尴尬的面对投资者。 近冀中能源公布业绩预报 2013 年公司利润同比下降

42～48%，另外为弥补资金不足，向冀中能源集团非公开发行股票募集资金 30 亿元，主要

用于偿还银行贷款和补充流动资金。从冀中能源所属煤炭版块焦煤企业的经营状况可以看

出，焦煤价格大幅走低对上市公司的业绩影响非常大，该企业 2013 年（本部）冶炼精煤综

合价格同比下降 242.22 元/吨，降幅 20%；冶炼精煤是各品种中下降幅度 大的品种。

冀中能源的状况只是煤炭类上市公司的一个侧面，整体煤炭行业 2013 年的经营状况也

不容乐观。公开数据显示，2013 年煤炭企业经营困难加剧，去年前 11 个月规模以煤炭上企

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业主营业务成本同比增长 4.56%，其中大型煤炭企业主营业务成本同比增长 21.1%；行业利

润同比下降 38.8%，大型企业利润同比下降幅度 37.03%。从股票市场看，煤炭行业估值相

对处于自己历史中值偏低的位置，目前国内煤炭行业平均 PE10 倍（历史主要区间 10～20），

但相对过剩的产能以及需求的不断减弱，多数投资者仍对煤炭股票投资并不看好。笔者关注

的跟踪煤炭资源的易方达 ETF 资源基金 2013 年大跌 28%以上，是所有被动投资基金中下跌

幅度 大的，其收益用惨不忍睹来形容也不为过。

从资本市场看成，煤炭类上市公司即便是煤炭股价创新低，也并意味着就是投资的 佳

时刻，用一名广告语讲：没有 低，只有更低。笔者注意到，在近期整个市场连续下跌的过

程中，煤炭股表现出加速下跌迹象，板块屡创新低，煤炭板块在创下 2013 年跌幅第一名后，

2014 年再次沦陷为跌幅前列。期货市场更是反应强烈，近期焦煤、焦炭期货跌幅已经超过

10%，主力合约期货跌至目前价格水平以下对应现货价格要低于 2013 年 低点。期、现两

个市场均表现出极为弱势的行情。

从销售市场看成，受需求较弱的影响，部分地区焦煤价格开始松动，在国有大矿保持价

格稳定的同时，地方煤价有所下调。山西长治、临汾、河北唐山、山东济宁等地区等主要焦

煤产地，部分品种出现 2%-5%幅度的下调。部分矿出台量价挂钩政策，以促进销售回升。

虽然下调的不是主力品种，但在市场弱势的趋势下，加大了用户对节后市场看空的心理预期。

从需求看，粗钢产量下降，导致焦煤需求下降。粗钢产量由 2 个月前的日均 212 万吨左

右下降至 200 万吨之后， 近又下降至 200 万吨以下，这是 2013 年 2 月份以来首次降至 200

万吨以下，生产减量、库存却在上升，显示下游需求不旺的现状仍在延续。对后市焦煤市场

形成利空。

从煤炭生产情况看，1 月由于春节将至，煤矿产量并不高，特别是小煤矿放假，市场资

源量难有增长，焦煤价格有望保持稳定。但煤矿多年来仍然对产量增长情节独有情衷，更可

怕的是很多企业还制定了实现“一季度生产开门红”的安排，还召开了动员大会。当前市场

景气度极度低迷，产量开门就意味着销售压力大，果真如此，节后煤炭市场将加大跌幅，下

降通道的压制作用将更加明显。

2014 年 1 月全国煤炭价格情况

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图 2 华北市场交易煤价格指数

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图 3 三西市场交易煤价格指数

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图 5 华东市场交易煤价格指数

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图 8 西南市场交易煤价格指数

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图 9 西北市场交易煤价格指数

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图 10 全国 5500 大卡以上动力煤价格指数

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图 11 全国 4800-5500 大卡以上动力煤价格指数

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图 12 全国 4800 以下大卡以上动力煤价格指数

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图 13 全国喷吹煤价格指数

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图 14 全国块煤价格指数

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图 15 全国焦肥精煤价格指数

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图 16 全国配精煤价格指数

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图 17 全国褐煤价格指数

区域动态（Region Performance）

2013 年焦煤价格整体下跌

2013 年，国内炼焦煤价格总体呈下跌趋势。山西地区，屯兰主焦（St1.3%、Vd20-23%、

Ad<10%、G>75%、Y>16%）12 月价格为 1200 元/吨，较 1 月价格下跌 80 元/吨；西曲主焦

（St1.4、Vd20-23%、Ad<11%、G>65%、Y>16%）12 月价格为 1115 元/吨，较 1 月价格下

跌 80 元/吨；介休主焦（St<1%、Ad9.5-10%、Vd<27%、G75%、Y>16%）12 月价格为 1080

元/吨，较 1 月价格下跌 290 元/吨。

黑龙江地区，七台河 1/3 焦（Ad9.5-10%、Vd28-31%、Y13-16%、G80-90%、S<0.3%）

12 月价格为 1130 元/吨，较 1 月价格下跌 230 元/吨；双鸭山气煤（Ad8.5-9%、Vd35-40%、

Y6-15%、G65-85%、St<0.3%）12 月价格为 850 元/吨，较 1 月价格下跌 110 元/吨；鹤岗 1/3

焦（Ad7-7.5%、Vd28-37%、Y10-16%、G65-95%、St<0.2%）12 月价格为 1120 元/吨，较 1

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月价格下跌 60 元/吨。

国内焦炭市场价格上涨受阻

近期，国内焦炭市场多数地区出厂报价较为稳定，由于钢厂采购不积极，故焦化厂仍采

取限产措施，限产率保持在 30%左右。钢厂方面均保持低位库存，因下游钢材持续低迷，

钢厂继续对焦企施压，仍有下调焦炭采购价格的意愿，对焦炭市场价格上涨有一定阻力。

目前，河北邯郸地区二级冶金焦 1270 元/吨，准一级出厂含税价 1330 元/吨；唐山二级

冶金焦 1370 元/吨，准一级 1440 元/吨；山西临汾地区现二级冶金焦 1170～1190 元/吨；东

北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价 1370 元/吨；黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税

价 1290 元/吨；华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价 1380～1400 元/吨。

南煤集团无烟煤小块价格下调

1 月初，南煤集团无烟煤小块价格下调，车板含税价由 930 元/吨降至 910 元/吨；无烟

中块价格未调整，含税车板价为 1020 元/吨。

近期陕西省动力煤价格稳中回落

新年伊始，陕西动力煤市场整体保持稳定态势，局部地区末煤价格有所下调，降幅在

10-30 元/吨。陕西部分矿区本周开始停产放假，煤炭产能增速放缓，但下游电厂补库意愿不

强，市场成交气氛转向清淡，难以支撑动力煤价格。年关将至，全国工商业放假对电煤的需

求会有所下降，难以提振电煤需求，同时，电煤购销合同谈判工作基本结束，煤价开始向理

性回归，加上进口煤大量冲击国内市场，致使国内煤价承压下调，预计陕西动力煤价格将保

持窄幅震荡的态势。

具体价格情况为：榆林地区 5800 大卡末煤两票结算价为 360 元/吨，较上期下降 30 元/

吨；神木地区 5700 大卡末煤两票结算价为 330 元/吨，与上期持平；黄陵地区 5000 大卡末

煤坑口含税价为 405 元/吨，与上期持平；延安地区 5500 大卡电煤坑口含税价为 450 元/吨，

与上期持平。

国际煤市（International Coal Market）

2014 年 1 月国际煤炭市场分析

——国际动力煤市场走势趋弱 炼焦煤市场阴跌不止

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高宁宁

新年伊始，发达国家宏观经济复苏态势尚可，美国失业率数据持续向好，但受压于美联

储进一步削减资产购买力度预期，国际大宗商品市场纷纷走跌，加上供给大幅回升，国际原

油、动力煤等燃料价格也出现不同程度下滑。供需失衡问题继续困扰着国际炼焦煤市场，在

中国、欧洲、日韩地区炼焦煤需求十分匮乏行情下，澳大利亚、蒙古、莫桑比克炼焦煤供给

高速增长，严重利空全球焦煤市场，拖累焦煤价格印度不止。

一、国际动力煤市场分析 尽管当前北半球处于冬季用煤旺季，但中东地区供给上升，致使国际原油价格 2014 年

伊始频频下跌。截至 1 月底，纽约交易所 2014 年 2 月交割的轻质原油期货月度均价为 93.70

美元/吨，环比上月同期下跌 3.50 美元/桶，跌幅为 3.60%。

经济方面，美国强劲复苏势头对煤炭需求形成有力支撑，同时美国众议院通过 2014 财

年 1 万亿美元财政支出，并对政府前 3 季度开支进行规划，政府关门担忧消除，市场信心大

增，对原油价格形成一定支撑。然而，1 月初，美国东北部遭遇冬季风暴的袭击，燃料油需

求预期降低，风暴离去后，美国大部分地区气温快速回升，有效削减对原油等燃料需求。此

外，OPEC 下调 2014 年全球原油需求预期，一定程度上抑制油价涨幅。

供应方面，1 月初，利比亚 Sharara oil 油田结束了长达 4 个多月的关闭，重新开启，目

前产量已恢复至 27.7 万桶；随后，利比亚西部 Zawiya 港口或将首次重新出口原油，该港口

原油出口量约为 23 万桶/日。同时，得益于页岩气开发技术，美国原油周产量升也一再创历

史新高。中东地区原油供应快速回升，对国际原油市场形成严重打压，油价震荡下跌。

短期来看，中东地区原油供给上升将继续压制全球原油价格上涨，介于当前处于用油传

统旺季，国际原油市场将以小幅盘整为主。

图 1 西德克萨斯轻质原油期货价格（WTI）走势

受美国政府削减资产购买力度影响，国际大宗商品价格下跌走势自 2013 年 12 月中下旬

一直延续到 2014 年 1 月。国际动力煤市场也转强为弱，尤其是亚太地区动力煤价格持续下

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跌。中国地区动力煤涨势结束，日澳动力煤年度合同谈判落幕，以及日韩地区不温不火进口

需求，成为拖累亚太地区动力煤价格本轮下跌的主要原因。而受 1 季度哥伦比亚蒙德公司煤

炭出口中断影响，大西洋地区动力煤维持小幅震荡走势。

亚太地区：1 月，随着年底订货会基本结束，下游需求开始减弱，国内动力煤市场涨势

也走到尽头，价格开始暴跌。截止 1 月 22 日，环渤海动力煤价格指数跌破 600 元/吨整数关

口，至 591 元/吨，较上周同期下跌 11 元/吨，本轮累积跌幅达 40 元/吨。近几周国内动力煤

价格暴跌，引发国际动力煤市场也持续走弱，致使东南沿海地区频频出现大量 1 月到岸进口

动力煤违约事件，尤其是华东地区。此外，环保政策不断加压，国家能源局明令缩减煤炭消

费，加上春节长假临近，部分企业开始停工放假，短期内动力煤需求将受到不同程度压制，

进口需求也将有所下滑。综合来看，我国动力煤进口量在 12 月翘尾后，从 1 月开始将开始

逐步回落。

2013 年我国煤炭进口量突破 3.3 亿吨，同比增长 0.4 亿吨，增幅为 13.4%，较去年回落

16.4 个百分点。其中 12 月份进口煤炭 3546 万吨，同比增长 1.1%，月环比激增 24.7%。同

时，2013 年韩国动力煤进口保持稳定增长，全年累计进口动力煤 9177 万吨，同比增长 2.4%。

其中印尼成为韩国 大进口来源国，全年从印尼累计进口动力煤 3638 万吨，从澳大利亚进

口动力煤 3342 万吨。

然而，在中国、印度等地强劲进口需求支撑下，2013 年澳大利亚煤炭出口快速增长，

全年出口量 3.58 亿吨，同比激增 13.5%。其中，由新威尔士州出口煤炭高达 1.62 亿吨，同

比增长 9.9%；由昆士兰州港口出口煤炭 1.96 亿吨，同比激增 16.6%其中，12 月煤炭出口上

升至 3483 万吨，同比增长 10.3%；月环比激增 19.7%。

大西洋沿岸地区：本月中旬，因环境问题哥伦比亚蒙德公司在玻利瓦尔港煤炭出口被叫

停，为减少损失，公司正在寻找可以合作港口，以增加煤炭出口，减少因玻利瓦尔港停运造

成损失。目前，公司通过超灵便船型仅能对南美地区客户供货，对欧洲地区货物供应已经中

断。欧洲下游企业转而加大对南非、美国、俄罗斯等地动力煤采购。受此影响，大西洋地区

动力煤市场震荡调整。短期来看，欧洲地区需求依然偏弱，预计在此利好因素消耗完毕后，

大西洋动力煤市场将逐步回归趋弱走势。

受供需严重失衡影响，近两年国际煤炭价格持续下跌，曾作为世界主要出口地区乌克兰

煤炭价格明显低于国际煤炭价格。面对国内经济低迷，电力、钢铁等行业持续疲软，下游企

业和贸易商开始加大对进口煤采购，减少对国内煤需求，从而严重抑制国内煤炭供给，尤其

是 2013 年，全年乌克兰煤炭产量萎缩至 8370 万吨，同比下降 2.6%。其中，动力煤产量同

比下降 1.9%，至 5997 万吨；炼焦煤降至 2373 万吨，同比下滑 4.4%。

截至 1 月底，澳大利亚纽卡斯尔港 1 月份动力煤现货均价报收于 82.93 美元/吨，环比上

个月下跌 2.43 美元/吨；南非理查兹港 1 月份动力煤现货均价比上月下跌 1.01 美元/吨，报

收于 83.36元/吨；欧洲三港 1月份动力煤现货均价环比上个月微跌 0.95美元/吨，报收于 93.73

美元/吨。

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图 2 澳大利亚纽卡斯尔港价格指数月度走势图

图 3 南非理查兹港价格指数月度走势图

图 4 欧洲三港价格指数月度走势图

二、 国际炼焦煤市场分析 步入 2014 年，供需失衡问题仍是制约全球炼焦煤市场复苏的主要因素。受宏观经济拖

累，国际钢铁、焦炭市场延续了去年低迷走势，加之中国政府改革力度空前，环境、产能过

剩问题，困扰着上游原材料市场复苏步伐，导致炼焦煤市场疲软不堪。而受澳元贬值影响，

澳洲炼焦煤企业生产积极性提高，供给十分充足，另外蒙古、莫桑比克炼焦煤供应也在逐步

加大。受多重不利因素影响，1 月国际炼焦煤市场阴跌不止，价格继续下行，截止 1 月末，

澳大利亚峰景煤矿优质主焦煤现货平仓价跌破 130 美元/吨整数关口，至 126.25 美元/吨，较

上月同期下跌近 10.00 美元/吨。

1 月，国内焦煤市场弱势调整，但价格下跌区域有所扩大，河北开滦等地炼焦煤地销价

格下调 10-30 元/吨；为回笼资金，山东兖州某矿矿精煤销售策略调整为：交承兑享现款价，

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交现款，每吨下调 25 元/吨；由于稀缺性较差，山西部分地区瘦精煤、喷吹煤进入新一轮下

跌。本轮焦煤价格下跌主要由于年底国内资金出现季节性收紧，信贷收缩，企业加大回款力

度，不得降价促销。实际上，此现象自 12 月下旬已出现在下游钢铁市场，由于信贷收紧，

钢材终端需求萎缩，钢材现货市场成交清淡，钢企降价促销回笼资金。同时，由于资金不到

位，以及市场持续低迷，钢铁企业也减少对上游原材料需求。铁矿石、焦煤等原材料市场疲

软态势不断向国际海运市场传导，导致国际海运费遭遇暴跌。综合来看，阴跌不止国际焦煤

价格，加上遭遇暴跌国际海运费，致使国内内贸焦煤价格跌幅远低于进口焦煤到岸价格下跌

幅度，进口焦煤价格优势进一步扩大，将吸引部分钢铁企业加大对进口煤采购。预计 1、2

月国内炼焦煤进口将继续保持增长态势。

整个宏观经济环境低迷走势，以及环保政策加压、产能严重过剩等不利因素，严重压制

世界炼焦煤主要消费地区中国焦煤需求改善。由于供需缺口较大，印度焦煤需求有一定增长

空间，但对全球焦煤需求拉动非常有限。欧美地区钢铁产量仍处于下行通道中，日本钢铁产

量相对稳定，而大部分长期合同基本已满足焦煤需求。短期内国际焦煤需求难以出现明显改

善。同时，供给端利空因素也在逐步积累，除澳大利亚、加拿大等传统焦煤出口国家焦煤供

给不断增长外，随着产能扩建，基建设备不但完善，蒙古、莫桑比克等“新兴”焦煤出口地

区出口“井喷式”增长，供需过剩格局仍将持续一段时间，短期内市场将以弱势为主。

受 1 月国际焦煤价格持续下跌，市场前景暗淡影响，日前 BMA（必和必拓-三菱联合公

司）下调 2014 年 2 月炼焦煤月度报价。其中，旗下澳洲风景煤矿和萨吉拉煤矿优质主焦煤

2 月月度合同报价（平仓价）下调至 138 美元/吨；硬焦煤 2 月度合同报价（平仓价）降至

135 美元/吨，较 1 月月度合同价均下调 5 美元/吨。

表 1 澳大利亚炼焦煤价格行情 (单位：美元/吨)

产地 港口 灰分 挥发份 反应后强度 1 月均价 较上月变化 价格类型

澳大利亚

昆士兰州 海角港 10-11 20-21 75 131.68 -3.82 平仓价

澳大利亚

昆士兰州 海角港 9-10 21-22 70 130.18 -3.57 平仓价

澳大利亚

昆士兰州 海角港 9-10 25-26 65 117.86 -3.78 平仓价

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美元/吨

图 5 澳大利亚风景煤矿炼焦煤平仓价走势图

蒙古国焦煤企业对中国出口将增加

随着蒙古国投资环境的好转及中蒙煤炭贸易关系的缓和，蒙古国正不断加大对中国的焦

煤出口力度。

蒙古国塔本陶勒盖公司上周称，2014 年 1 月至 5 月将通过中铝集团，向中国出口焦煤

200 万吨。在此笔贸易中，塔本陶勒盖对中铝售价将为每吨 60 美元，扣除运费每吨 52 美元，

相当于煤炭出矿价仅为每吨 8 美元。

此外，蒙古国焦煤企业南戈壁集团上周称，2014 年对中国出口的半软焦煤数量将同比

增长 4 倍之多。2013 年，该集团半软焦煤的产量达到 227 万吨，同比增长近 4 倍。

蒙古国焦煤供给的快速恢复，将使持续低迷的国际煤炭市场雪上加霜。

煤炭供应（Coal Supply）

煤炭生产(Coal Production)

2013 年 12 月全国煤炭生产情况简析

刘洪波 左艳波

2013 年，全国煤炭总产量同比继续增长，增速大幅减缓。近期国内煤炭市场持续弱势，

供需仍显宽松，国务院及有关部门要求严格煤矿准入标准，强化行业兼并重组工作，进一步

推进煤炭产业兼并重组。此外，年末部分煤矿企业生产目标已经完成，且每年春节前后都是

煤矿安全生产工作 重点时期，国家有关部门多次发文，要求加大近期安全生产力度。总体

上，春节期间煤矿总体生产或将放缓。

一、原煤产量同比上升

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据各主要产煤省区有关资料显示，2013 年，山西省煤炭产量完成 9.63 亿吨，同比增加

4863 万吨，增长 5.32%；内蒙古煤炭产量达 9.09 亿吨，同比减少 1779 万吨，下降 16.37%；

陕西省煤炭产量达到 4.93 亿吨，同比增加 3017 万吨，增长 6.52%。

二、影响近期煤炭生产的相关因素

今年，我国煤炭市场持续弱势运行，煤炭市场供需宽松。受此影响，各产煤省区不断加

大资源整合力度，推进产业结构调整，促使产业集中度提高，而中央政府则要求严格煤矿准

入标准，加强煤炭安全生产，保障煤炭产业可持续发展。另一方面，春节临近，随着各矿区

生产任务逐渐完成，部分企业安全意识开始松懈，国家有关部门要求煤矿企业加大近期安全

生产力度。春节期间煤矿总体生产或将放缓。

1．春节将至，煤矿安全生产继续强化。2013 年 12 月 22 日，河南大峪沟煤业集团炭煤

矿东翼采煤队井下发生一起透水事故，造成 7 人死亡。据悉，事故发生后死者被悄悄火化，

存在瞒报行为。目前，由河南煤监局郑州分局牵头的事故调查组已经进驻巩义，就事故原因、

上报时间、程序等问题展开全面调查，且该矿目前已被责令停产整顿。河南省发生较大煤矿

事故，再次给煤矿安全生产敲响警钟。而就在新年之初，湖北省宜昌市五峰县红票湾煤矿又

发生了一起煤与瓦斯突出事故，造成 3 人死亡。春节将至，随着各矿区生产任务逐渐完成，

部分企业安全生产意识开始松懈，为防止事故发生，国家安监总局、煤监局多次发文，要求

加大近期安全生产力度。1 月 14 日，国新办召开新闻发布会，介绍 2014 年春运形势和工作

安排等方面情况，将继续加大力度，关闭不合乎安全生产条件的各种小煤矿，取缔非法的小

煤矿，有一些存在着重大隐患的责令停产整顿，经过验收允许才能复产。国务院 1 月 15 日

召开全国安全生产会议，要求全面贯彻落实国家总书记关于安全生产的重要指示精神，进一

步强化安全生产“红线”意识，并对春节期间和岁末年初安全生产工作作出了具体安排部署。

安监总局《做好元旦春节期间值班工作的通知》也于已下发到各有关部门。按以往，每年春

节前后都是安全生产工作 重点时期，该期间煤矿总体生产或将放缓。

2．严格准入，强化行业生产基础。2014 年 1 月 8 日，国务院办公厅发布，2013 年全

国煤矿百万吨死亡率为 0.293，首次降到 0.3 以下，同比下降 21.7%。全国较大事故起数、

死亡人数同比分别下降 17.3%和 18.1%，重特大事故同比分别下降 16.9%和 5.9%。我国安全

生产工作实现了事故总量、重特大事故、主要相对指标“三个继续下降”的目标。不过当前

煤矿的一些主要灾害、威胁依然存在，在隐患和问题的背后，暴露出的是我国依然薄弱的煤

矿安全生产基础。资料显示，全国共有煤矿 12526 处，其中接近 1 万处是 30 万吨以下的小

煤矿，这些小煤矿的机械化水平偏低，仅能达到 13%，且小煤矿的管理水平也难以跟上。

这些小煤矿是我国煤炭行业事故高发区，为减少事故发生，国家有关部门有针对性地开展了

大量工作，2014 年年初，国家煤监局要求加强煤矿安全监管，对小煤矿的准入提出了严格

要求，2014 年起，30 万吨以下的小型煤矿不再新建。对于灾害比较突出的矿井，90 万吨以

下的不再核准。总体上，随着煤矿行业准入标准逐渐提高，安全生产能力也在不断加强，这

将有利于保障煤炭的长期稳定供给。

30

3．陕西省煤炭产业快速发展，产业集中度不断提高。陕西省作为全国第三大产煤省，

2013 年全年煤炭产量完成 4.93 亿吨，同比增产 3017.41 万吨，增幅达 6.52%。全年煤矿发

生死亡事故 28 起、死亡 31 人，同比减少 5 起 18 人，分别下降 15.15%和 36.73%；百万吨

死亡率为 0.06，同比下降 40.61%。全省在煤炭产量不断增长的同时，煤矿安全情况不断好

转。为进一步提升煤矿安全生产管理水平，有效防范和遏制重特大事故发生，陕西省政府日

前提出意见，将对 9 万吨/年及以下不具备安全生产条件；超层越界开采拒不退回或资源枯

竭；被依法责令停产整顿仍继续组织生产等 9 种情况的煤矿实施关闭。并将按照《陕西省关

闭煤矿财政补偿和奖励暂行办法》，对关闭改造的小煤矿给予奖励。此外，还将进一步核定

煤矿建设项目核准和生产能力，一律停止核准新建生产能力低于 30 万吨/年的煤矿，一律停

止核准新建生产能力低于 90 万吨/年的煤与瓦斯突出矿井。现有煤与瓦斯突出、冲击地压、

承压开采等灾害严重生产矿井，不再扩大生产能力；2015 年底前，重新核定上述矿井的生

产能力，核减不具备安全保障能力的产能。这将有利于今后陕西省煤矿安全生产，进一步提

高全市产业集中度，保障煤炭稳定供给。

4．贵州省继续推进产业结构调整。近日，贵州省下发《关于贯彻落实国务院办公厅关

于进一步加强煤矿安全生产工作意见的实施意见》，意见要求严格煤矿建设项目核准和生产

能力核定。一律停止核准新建生产能力低于 30 万吨/年的煤矿，一律停止核准新建生产能力

低于 90 万吨/年的煤与瓦斯突出矿井。现有煤与瓦斯突出等灾害严重的生产矿井，原则上不

再扩大生产能力，并于 2015 年底前重新核定其生产能力，核减不具备安全保障能力的生产

能力。未来一年，贵州将扎实推进工业转型升级，坚持走工业化道路，跳出能矿产业抓工业，

推动传统产业生态化、特色产业规模化、新兴产业高端化。实现规模以上工业增加值 3460

亿元。改造提升能矿产业，完成煤矿企业兼并重组，煤矿数量减少到 800 处左右。这将有利

于促进贵州省煤炭产业长期可持续发展。

三、影响远期煤炭生产的相关因素

去年以来，国内经济发展降速，下游行业发展受阻，煤炭需求减缓，产能超前建设问题

逐渐暴露。调整产业结构、淘汰落后产能、促进产业升级将成为未来一段时间煤炭产业主旋

律。国务院、国家能源局等有关部门近期多次发文，加大煤炭资源整合力度，严控超产行为，

各产煤省区也纷纷采取措施，促进煤炭行业平稳运行。此外，国家发改委还要求有关部门加

强煤炭生产运行管理工作，废止煤炭生产许可证，加快煤炭产业市场化进程。

1．多因素并存，煤炭产能增速将放缓。近日，国家能源局印发《关于建立煤矿生产能

力登记和公告制度的通知》，从加强煤矿生产能力档案管理、规范煤矿生产能力登记和更新

程序入手，建立覆盖所有煤矿类型、衔接各种产能变化途径的产能登记制度。同时要求煤矿

应当依据登记公布的生产能力，安排年度、季度、月度生产计划，合理组织生产。煤矿年度

原煤产量不得超过登记的生产能力，月度原煤产量不得超过月度计划的 110%；无月度计划

的，月产量不得超过登记的生产能力的 1/12。针对超能力生产行为，省级煤炭行业管理部门

将开展定期或不定期检查。同时还鼓励公众对于煤矿生产行为进行监督。此前，国务院办公

31

厅发布了《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》，其中对煤矿产能建设、准入制度等做了相

应规定。两项通知均要求严格控制煤矿产能，减少产量无序增长。另一方面，2014 年环保

和下游去产能压力大，需求继续放缓。2013 年 9 月，国务院下发了《大气污染防治行动计

划》。此后，各省份又分别发布了《大气污染防治行动计划》的实施细则，其中大量涉及将

煤炭用其他清洁能源代替、减少煤炭消费以及煤炭下游行业加速淘汰落后产能的规定。总体

上，受需求减缓，产能控制政策实施等影响，国内煤炭总产能增速将放缓。

2．发改委加强煤炭生产运行管理。2014 年 1 月 7 日，国家发改委下发《关于转变职能

改进和加强煤炭生产运行管理工作的通知》，要求有关部门于 2014 年 1 月 31 日前完成对涉

及煤炭生产许可证管理有关文件进行清理、修订、废止工作。自《煤炭生产许可证管理办法》

废止之日起，煤矿持有的煤炭生产许可证一律作废。各级煤炭管理部门不得以任何理由发放

煤炭生产许可证，不得进行涉及煤炭生产许可的相关活动。同时还要求相关部门积极改进工

作方式，保障煤炭生产运行管理工作平稳有序，建立健全相关产业机制，切实做好煤炭生产

运行事中事后管理工作。此项政策的出台，是继 2013 年全国人民代表大会常务委员会和国

务院关于修改《煤炭法》、废止《煤炭生产许可证管理办法》的决定的延续，此项政策的实

施，将能够使行业发展更加灵活，有利于煤炭工业健康发展和煤炭稳定供应。

3．山西省继续加快煤炭产业转型升级。2013 年，山西省煤炭行业建成现代化矿井 54

座，全省煤炭产量达到 9.6 亿吨、外运量达到 6.2 亿吨，11 户大型煤炭集团产量占全省的 70%

以上。近年来，山西省不断加大现代化矿井建设力度，煤炭开采能力大幅提高。特别是通过

实施煤炭资源整合和企业兼并重组，山西煤炭走上了集约化发展道路。全省矿井数量由 2600

座减少到 1053 座，办矿主体由 2200 多个减少到 130 个，平均单井规模由年产 30 万吨提高

到年产 100 万吨以上，保留矿井全部实现机械化。山西省长李小鹏表示，2014 年山西将继

续积极推进国家综合能源基地建设，促进煤炭工业可持续发展，加快整合重组矿井技术改造

和现代化矿井建设，加大煤炭就地转化力度。将继续落实好煤炭“20 条”，促进煤炭工业可

持续发展，加快整合重组矿井技术改造和现代化矿井建设，加大煤炭就地转化力度。

4．湖南省实施安全生产三年行动计划。1 月 15 日，《湖南省安全生产“四大三基”三

年行动计划》公布，湖南从 2014 年起将通过三年的努力，到 2016 年实现全省安全生产事故

总量明显减少，重特大事故得到有效遏制等目标。三年行动计划期间，湖南每年将组织培训

企业主要负责人 2 万名、安全管理人员 3 万名、特种作业人员 8 万人次、新工人和农民工

120 万人次以上。到 2014 年底，企业特种作业人员、矿山和危险品以及建筑施工等高危行

业企业主要负责人、安全管理人员 100%持证上岗，到 2015 年底，企业从业人员 100%持证

上岗。湖南还将利用三年时间加快淘汰不具备安全生产条件的落后产能。2014 年在邵阳开

展煤矿整顿关闭试点，到 2016 年，全省煤矿数量控制在 500 对以内。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

32

煤炭行业的深度结构调整大变局

李经涛

煤炭是我国经济发展的重要工业原料和能源，因为冬季的气候和春节假期等因素，生产

和消费企业每年冬季都有备货的商业活动，同时伴随有煤炭价格攀升的过程。然而，2013

年煤炭的冬储备货行情不仅爽约，反而出现动力煤、焦煤和焦炭价格大幅下跌的现象。环渤

海动力煤价格指数大幅波动，并无明显的上涨过程；大连商品交易所的焦煤、焦炭期货价格

2013 年冬季 大跌幅高达 30%左右。这种行情与历年形成鲜明的对比，而现象背后更是隐

藏着我国煤炭市场的重大结构性变化。

煤炭市场发生重大结构性变化，其驱动力是我国宏观经济和相关产业政策发生转向，导

致煤炭及其下游产业链的需求发生质变，煤炭行业的生存环境被政策改变。笔者将从煤炭市

场的历史纵向结构、行政驱动力结构和产业链横向结构三个方面，分别论述相关政策变化对

我国煤炭市场结构的冲击。

煤炭行业纵向结构变化

改革开放 30 多年来，煤炭市场的兴衰与宏观经济走势表现出较高的正相关关系。1981

年～1991 年的经济周期中，GDP 增长速度从 1982 年的 5.2%增至 1984 年的 15.2%，随着“价

格闯关”失败，经济增速跌至 5%左右；同期煤炭产量增速从期初的 5.9%一度增至 12.3%，

又下落到 3%以下。1991 年～1999 年的经济周期中，邓小平南巡拉动中国经济新篇章，GDP

增速到 1994 年再次达到 14%以上的增速，煤炭产销增速也快速增至 10%以上；1997 年亚洲

金融危机导致 GDP 增速回落，煤炭产销增速也回到负增长的境地。1999 年-2009 年的经济

周期中，加入 WTO 和基础设施建设等将中国经济发展送入鼎盛期，煤炭产销在 2003-2005

年达到 15%以上的平均增速，2008 年全球经济危机也将中国经济与中国煤炭同时送入低谷。

2009 年以来，“四万亿”救市计划再次将我国 GDP 和煤炭增速推向高峰，兴奋剂式的经济

刺激过后，煤炭市场只剩满地鸡毛。综上所述，煤炭行业的发展与宏观经济兴衰息息相关，

而政府主导、投资与出口驱动经济发展的政策方向，被新一届中央政府大幅扭转，经济结构

和增长方式的转变，要求 GDP 增速主动放缓，煤炭行业的繁荣难以再现。

中央政府经济发展政策的转向，将导致 GDP 增速放缓成为常态，而与之紧密相关的煤

炭行业生存发展环境也将面临根本性变化。

煤炭行业行政驱动力结构变化

十八届三中全会以来，政府行政体制改革明显加速，而其中若干改革政策对煤炭行业的

发展形成重大冲击。在 1994 年分税制改革之后，地方政府对推动、投身经济发展具有强大

的动机，且行政考核的 GDP 标准致使地方政府不遗余力，利用地方债务平台融资，上马重

大生产项目、投资基础设施建设、发展房地产行业成为地方政府发展经济的重要手段。在投

资驱动经济发展的过程中，对煤炭、钢铁、水泥、电解铝等工业原材料形成高强度的需求，

这也是我国历次经济周期中，煤炭行业兴衰与经济发展正相关的原因。投资驱动经济发展的

33

模式毕竟是不可持续的，过去十多年投资基建驱动经济发展的后果是，地方债务区域性系统

风险增加、工业排放导致大气和地下水严重污染、诸多工业原料产能过剩等等。新一届中央

政府密集出台改革政策，从大气污染防治计划到史无前例的地方债务审计，从淘汰过剩产能

到唯 GDP 政绩考核改革，诸多政策改革剑指原有经济发展模式。中组部修改地方干部考核

方法，其中否定 GDP 为唯一标准，增加地方债务管理、生态环境等方面的考核，大大降低

地方政府对煤焦钢及基建项目的追逐热情，煤炭 终端的市场需求将持续恶化。同时，钢铁

业因产能过剩、环境污染等已经实际开展去产能动作，煤炭市场将受到更加直接的打击。

行政力量驱动煤炭行业发展的机制，将在更多的行政改革中被逐渐瓦解，煤炭行业中短

期内难以重演历次经济繁荣中的辉煌。

煤炭行业横向产业链结构变化

煤炭分为动力煤和焦煤两大类，其产业链结构主要有两条分支。一是焦煤-焦炭-钢铁-

三大终端需求行业，其中三大终端需求行业包括建筑房地产、交通运输和机械电子电器；焦

煤几乎 100%用于冶炼焦炭，90%左右的焦炭用于冶炼钢铁，50%以上的钢铁用于三大行业。

二是动力煤-火电、炼铁、建材、化工，火电需求占 50%，其下游主要是工业用电和居民用

电，炼铁和建材需求占 30%以上，其下游是基建、房地产等。通过对煤炭产业链结构的分

析发现，煤炭的 终端需求主要集中在基础设施建设、房地产行业等，这也是我国宏观经济

过去十年发展的主要动力。这种发展的动力在行政和相关行业政策改革的影响下开始减弱，

煤炭行业终端需求的减弱，也是导致 2013 年煤炭冬储上涨行情不再的主要原因。宏观经济

低速增长常态化、经济结构调整和产业升级、煤炭行业市场化改革将是刻画煤炭行业未来发

展轨迹的主要力量，这种力量正在主导煤炭产业链终端的结构性变化。

煤炭行业产业链结构的变化体现在其终端需求的方向性变化，即投资驱动经济增长形成

的终端需求，将在主动降低投资强度与经济增长速度中逐渐减弱。

（来源：中国能源报）

煤炭运输(Coal Transportion)

2013 年 12 月煤炭运输情况简述

刘洪波 李广

进入 12 月以后，受冬季储煤的持续拉动，港口煤炭发运量同比继续维持正增长，日均

环比运量也继续增长，12 月全国铁路煤炭运量同比继续正增长，日均环比基本持平。12 月

我国北方部分地区持续受到大雾的影响，部分地区港口、公路的运输受到一定影响。总体看，

煤炭运输能力能基本满足运输需求，但未来受气候、安全以及春运开始等因素影响，局部区

域与部分时段或将相对偏紧。

34

一、2013 年 12 月煤炭运输形势

1．全国铁路煤炭运量同比继续增长。12 月，全国铁路煤炭发送量完成 20507 万吨，同

比增加 682 万吨，增长 3.4%；其中电煤运量 14247 万吨，增长 4.2%。

652 607653 629

590604

591 611643 645 662

662

633634592577546545587

659626 643

625 658

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位:万吨2013年 2012年

图 1 2013 年 12 月全国铁路日均煤炭运量

2．全国主要港口煤炭日均发运量环比继续增长。12 月，全国主要港口共发运煤炭 6345

万吨，同比增加 899 万吨，增长 16.5%；日均完成 204.7 万吨，环比增加 10.1 万吨，增长

5.2%。其中，内贸煤炭发运完成 6199 万吨，同比增加 860 万吨，增长 16.1%；外贸煤炭发

运完成 147 万吨，同比增加 96 万吨，增长 188.2%。

205195186

202187175

177185

182

168

175

161

166

177 176169

163154151

172180

193

169167

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位:万吨2013年 2012年

图 2 2013 年 12 月全国主要港口日均煤炭运量

3．主要航线煤炭运价快速回落。进入 12 月之后，全社会用电需求稳中有升，12 月全

社会用电量环比继续小幅回升，从火电发电量来看，12 月火电发电量继续正增长，火电发

电量环比则继续小幅增长，电煤消耗稳中有升。另一方面，12 月电厂库存小幅回落，截至

12 月末，全国重点电厂存煤达到 8225 万吨，可耗天数 19 天，煤炭库存略有下降，可用天

数略有下降。目前下游整体需求趋于稳定，12 月电煤消耗维持稳定，受到冬季储煤的拉动，

加之沿海港口煤炭价格持续回升，下游企业拉煤积极性不减，此外，此前海运费快速上涨后

已开始小幅回落，本月受到运力宽松的影响，加之煤炭订货期间，市场观望气氛较为浓重，

使得本月运价下降较为明显。

62 62 61 61 61 60 59 58 57 55 54 52 50 48 48

59 59 57 57 56 55 53 50 48 45 42 40 38

616161626262 62

58585959

59595959

59

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12-30

12-31

元/吨 秦皇岛-广州 秦皇岛-上海

图 3 2013 年 12 月全国主要航线煤炭运价

35

二、影响近期煤炭运输的主要因素

12 月以来，电厂日耗开始继续增加，库存则略有下降，下游市场受到冬季储煤的持续

拉动，需求仍保持稳定，铁路煤炭发运量继续快速增长。自 12 月 28 日起，全国铁路实施新

的列车运行图和春运图，1 月 16 日，2014 年全国春运正式开始。由于春运期间，全国铁路

将以满足客运为主，部分地区的铁路煤炭运输将受到影响，近期邯黄、西平以及阜六铁路陆

续开通运营，将提高沿线地区的煤炭运输能力；港口方面，12 月北方沿海各发运港煤炭发

运量继续保持快速增长，受冬季储煤的影响，港口煤炭日均发运量环比继续增长；公路方面，

受冬季储煤期到来的影响，北方地区用煤需求持续上升，公路煤炭运输需求稳定，但部分地

区的公路正常运输受到了大雾的影响。

1．近期多条铁路将开通运营。近期多条铁路开通运营，沿线铁路煤炭运输能力有所提

高。12 月 28 日，邯郸至沧州黄骅港铁路（简称邯黄铁路）开通试运营。邯黄铁路起自京广

铁路邢台小康庄站，经邯郸、邢台、衡水、沧州四市，至黄骅港区工业站。同时，新建邯济

铁路肥乡站至邯黄铁路鸡泽站联络线。邯黄铁路共经过 22 个县（市、区），线路全长 468.2km，

设有 32 个车站，其中客运站 18 个。该铁路技术标准为国铁Ⅰ级单线电气化铁路，年货运输

送能力 4000 万吨。邯黄铁路将形成邯郸、邢台两市直通黄骅港的运输“大动脉”，成为冀中

南地区 为便捷的出海通道。特别是邯郸市，煤炭、钢铁、矿石等通过邯黄铁路出海比天津

港近 148 公里、较经青岛港近 280 公里，将大幅度降低运输成本。12 月 28 日，阜阳至六安

铁路正式开通运营。阜六铁路全线正线长 167.8 公里，共设 13 个车站，是国家规划建设阜

阳-六安-安庆-景德镇铁路的重要组成部分，对完善国家干线铁路网布局，构筑区域综合交通

体系，有效缓解华东地区南北向铁路运输压力具有重要作用。同时，该条铁路也是“两淮”

亿吨煤炭及霍邱铁矿资源的外运通道，对促进“两淮”煤炭生产基地建设、保障沿江乃至东

南沿海地区能源和原材料供应具有十分重要意义。此外，陕西省的西宝客运专线、西平铁路

和西康复线即将建成投入运营，其中西平铁路横跨陕、甘两省、是彬长矿区的能源外运通道，

每年可承担 2000 万吨煤炭运输；西康复线是关中通往陕南的大能力通道，也是陕北和关中

煤炭南下的主动脉，建成后货运能力将从 2000 万吨提高到 9000 万吨。

2．新疆开辟南疆煤运绿色通道。日前，新疆自治区已下发《贯彻落实国务院办公厅关

于进一步加强煤矿安全生产工作意见的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出严格煤

矿安全准入条件，并决定开辟南疆绿色通道。《意见》提出，将开通向南疆喀什、和田、克

州三地州运送煤炭的绿色通道，免征轮台以南路段运煤车辆过路费，降低南疆铁路运煤收费，

改造和田—布雅公路，提高运输能力，适度加大和田布雅矿区开发强度。虽然新疆煤炭资源

极为丰富，但南疆三地州煤炭资源却极为贫乏。为此，南疆三地州每年必须从阿克苏地区、

吐鲁番地区甚至乌鲁木齐和昌吉等地调运煤炭。由于运距较长、运费较高，导致南疆三地州

煤炭价格比较高，此次开通绿色通道的直接目的就是为了降低南疆三地州煤炭价格，促进南

疆三地州的经济社会发展。

3．神华重载铁路建设取得重大突破。1 月 12 日，在中国铁道学会主办、朔黄铁路发

36

展公司承办的重载铁路建设养护与安全研讨会上，“30 吨轴重神华重载铁路核心装备与关键

技术创新”成果得到了来自铁路行业资深专家学者的高度肯定。据了解，与铁路客运的高铁

时代同步，铁路的货运已经进入重载时代。重载铁路运输以其运能大、效率高、运输成本低、

节能环保等特点，成为我国现代铁路的发展方向。已经开通运行的大秦线、朔黄线、大包线

为我国铁路重载技术的快速发展探索了成功的经验。集团公司依托朔黄铁路扩能改造工程实

践，组织开展了“大轴重重载运输成套技术研究”重大科技项目攻关，先后承担了国家 863

计划和国家科技支撑项目有关重载铁路关键技术与核心装备研制的研究任务。经过努力，核

心装备与关键技术项目研究取得了重大突破性进展，形成了独具特色的神华重载铁路技术创

新发展模式，极大地提升了神华铁路的运输能力。朔黄铁路作为我国西煤东运的第二大通道

的重要组成部分，2013 年完成货运量 2.43 亿吨，货运周转量达 1312 亿吨公里，实现运输收

入 158.9 亿元。随着重载铁路技术的发展应用，未来朔黄铁路的运能有望继续提高。

4．河北省新开通两条高速公路。日前，邢（台）汾（阳）高速公路邢台至冀晋界段、

张（家口）涿（州）高速公路通车（其中张涿高速张家口段涿州方向黄帝城至孔涧段 17.5

公里暂未开通）。邢汾高速公路全长 84.33 公里，桥隧比达 45%，打通了河北省与山西省间

的要道，形成了连接晋冀鲁三省“东出西联”的新通道。张涿高速公路根据不同地形条件，

行车时速分别设计为 100 公里和 80 公里，是北京大外环中西北方向的重要组成部分。另悉，

沿海高速公路北戴河机场支线高速公路已交工验收。该高速公路全长 10.05 公里，是连接秦

皇岛市新建北戴河机场的唯一高等级公路。

三、改善远期煤炭运输的主要措施

中国铁路总公司 1 月 6 日公布的数据显示,全年国家铁路固定资产投资完成 6638 亿元,

投产铁路新线 5586 公里,其中高铁 1672 公里；从 1 月 9 日召开的中国铁路总公司工作会议

上了解到，2014 年，国家铁路安排固定资产投资 6300 亿元，投产新线 6600 公里以上；国

家发改委近日发布了《煤炭物流发展规划》，为未来的煤炭物流发展确定了发展方向；公路

方面，多个省份出台了 2014 年的公路投资计划，公路建设继续保持快速发展。

国家发改委制订《煤炭物流发展规划》。为发展现代煤炭物流，增强煤炭稳定供应能力，

保障国家能源安全，国家发改委制订了《煤炭物流发展规划》，规划指出，目标到 2020 年，

煤炭物流整体运行效率明显提高，社会化、专业化和信息化水平显著提升，基本形成物流网

络配套衔接、技术装备先进适用、物流服务绿色高效的现代煤炭物流体系。加强完善铁路煤

运通道建设，年运输能力达到 30 亿吨：晋陕蒙(西)宁甘煤炭外运通道，由北通路(大秦、朔

黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原)、中通路(石太、邯长、山西中南部、和邢)和南通路(侯月、

陇海、宁西)三大横向通路和焦柳、京九、京广、蒙西至华中、包西五大纵向通路组成，满

足京津冀、华东、华中和东北地区煤炭需求；内蒙古东部煤炭外运通道，主要为锡乌横向通

路，满足东北地区煤炭需求；云贵煤炭外运通道，主要包括沪昆横向通路、南昆纵向通道，

满足湘粤桂地区煤炭需求；新疆煤炭外运通道，主要包括兰新、兰渝纵向通路，适应新疆煤

炭外运需求；水运通道，由长江横向通道、沿海纵向通道、京杭运河纵向通道组成，满足华

37

东、华中、华南地区煤炭需求；进出口通道，由沿海港口和沿边陆路口岸组成，适应煤炭进

出口需要。结合国家煤炭应急储备建设布局，重点建设 11 个大型煤炭储配基地和 30 个年流

通规模 2000 万吨级物流园区：在主要消费地、沿海沿江主要港口和重要铁路枢纽，建设环

渤海、山东半岛、长三角、海西、珠三角、北部湾、中原、长株潭、泛武汉、环鄱阳湖、成

渝等大型煤炭储配基地；在大型煤炭储配基地内，按照合理辐射半径，建设锦州、营口、秦

皇岛、京唐港、曹妃甸、天津、黄骅、青岛、日照、龙口、宁波-舟山、罗源湾、莆田、广

州、珠海、防城港、义马、濮阳-鹤壁、南阳(内乡)、镇江、靖江、万州、广元、荆州、岳阳、

九江、芜湖、北海、武威、中卫等一批煤炭物流园区。培育一批大型现代煤炭物流企业，其

中年综合物流营业收入达到 500 亿元的企业 10 个；建设若干个煤炭交易市场。

中国铁路总公司召开首次工作会议。中国铁路总公司工作会议 1 月 9 日在北京召开。

这次会议是铁路总公司成立后召开的第一次工作会议，总公司党组书记、总经理盛光祖在会

上作了《全面深化铁路改革，努力开创铁路工作新局面》的报告，总结了 2013 年铁路工作，

部署了 2014 年重点任务。盛光祖指出， 2013 年铁路营业里程突破 10 万公里，其中高铁运

营里程突破 1 万公里，货物发送量达到 32 亿吨；2013 年，中国铁路总公司多元化经营总收

入完成 10426 亿元，同比增长 7%，其中运输总收入完成 6051.2 亿元，同比增长 14%，全年

实现盈亏平衡。2014 年，国家铁路安排固定资产投资 6300 亿元，投产新线 6600 公里以上，

以中西部地区铁路建设为重点，今明两年仍将维持 1.2 万亿铁路投资规模。针对外界普遍关

注的铁路投融资改革，盛光祖在昨日的讲话中依旧强调要将“国务院 33 号文件”视为指导

当前和今后一个时期铁路改革发展的纲领性文件，要积极做好设立铁路发展基金相关准备工

作，待国务院批准后立即启动实施。

多省出台 2014 年公路建设计划。进入 1 月以后，多个省份陆续发布了 2014 年的公路

建设计划：1 月 6 日从广东省交通运输厅了解到，2014 年广东计划建成高速公路 8 项 586

公里，新开工 8 个项目 938 公里；内蒙古交通厅 1 月 9 日对外发布消息称，2014 年内蒙古

交通的主要目标是，完成公路建设投资 650 亿元，公路建设规模 1.4 万公里；1 月 13 日从广

西交通运输工作会议上获悉，今年广西计划完成公路水运交通固定资产投资 700 亿元，重点

建设一批重大交通项目，计划开工 4 个高速公路项目，5 条高速公路将建成通车，新增高速

公路里程 375 公里； 1 月 14 日，从新疆自治区交通运输工作会议上了解到，2014 年，新疆

将大力推进大通道建设和枢纽建设，计划完成公路交通固定资产投资 300 亿元至 350 亿元，

大力推进建设 7 大国家级公路运输枢纽；从日前陕西省交通运输厅召开的 2014 年全省交通

运输工作会议上获悉，今年陕西计划完成交通投资 350 亿元，高速公路安排在建项目 16 个，

建设规模保持在 1100 公里左右。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

《煤炭物流发展规划》的出台有利于煤炭物流体系的建立

近日，国家发改委印发《煤炭物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到

38

2020 年，煤炭物流整体运行效率明显提高，社会化、专业化和信息化水平显著提升，基本

形成物流网络配套衔接、技术装备先进适用、物流服务绿色高效的现代煤炭物流体系；加强

铁路煤运通道建设，年运输能力达到 30 亿吨；结合国家煤炭应急储备建设布局，重点建设

11 个大型煤炭储配基地和 30 个年流通规模达 2000 万吨级的物流园区；培育一批大型现代

煤炭物流企业，其中年综合物流营业收入达到 500 亿元的企业 10 个；建设若干个煤炭交易

市场。

一、煤运通道建设目标

《规划》提出，加强铁路煤运通道建设，年运输能力达到 30 亿吨，建设“九纵六横”

的运输骨干网，构筑中国六大煤炭物流通道：一是晋陕蒙（西）宁甘煤炭外运通道，由北通

路（大秦、朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原）、中通路（石太、邯长、山西中南部、和邢）

和南通路（侯月、陇海、宁西）三大横向通路和焦柳、京九、京广、蒙西至华中、包西五大

纵向通路组成，满足京津冀、华东、华中和东北地区煤炭需求；二是内蒙古东部煤炭外运通

道，主要为锡乌横向通路，满足东北地区煤炭需求；三是云贵煤炭外运通道，主要包括沪昆

横向通路、南昆纵向通道，满足湘粤桂地区煤炭需求；四是新疆煤炭外运通道，主要包括兰

新、兰渝纵向通路，适应新疆煤炭外运需求；五是水运通道，由长江横向通道、沿海纵向通

道、京杭运河纵向通道组成，满足华东、华中、华南地区煤炭需求；六是进出口通道，由沿

海港口和沿边陆路口岸组成，适应煤炭进出口需要。

二、煤运铁路建设

运煤铁路方面，《规划》提出加快建设蒙西至华中地区、张家口至唐山、山西中南部、

锡林浩特至乌兰浩特、巴彦乌拉至新邱、锡林浩特至多伦至丰宁等煤运通道，进一步提高晋

陕蒙宁甘地区煤炭外运能力。加强集通、朔黄、宁西、邯长、邯济、京广、京九、京沪、沪

昆等既有通道改造或点线能力配套工程建设。加快兰渝铁路建设，实施兰新线电气化改造，

提高疆煤外运能力。加快推进沿边铁路等基础设施建设，为进口煤炭提供便捷通道。

目前山西中南部铁路和蒙华铁路等晋陕蒙（蒙西）宁甘地区等多条大能力煤炭外运通道

均已开建，其中山西中南部铁路有望于 2014 年底建成，其它煤运铁路也将陆续完工。

根据《2014-2020 年中国煤炭运输研究报告》相关数据，预计 2014 年“三西”地区铁

路煤炭运能在 12.7 亿吨左右，较 2013 年增长 0.5 亿吨左右，主要的增量集中在朔黄线以及

新开通的西康复线等几条线路。

三、水运通道建设

《规划》提出，结合铁路煤炭外运通道建设，推进北方主要下水港口煤炭装船码头建设，

相应建设沿海、沿江（河）公用接卸、中转码头。加快长江中下游、京杭大运河和西江航运

干线等航道建设，推进内河船型标准化，提高内河水运能力。加强沿海、沿江（河）港口集

疏运系统建设，实现铁路与港口无缝接驳。

目前北方主要的发运港有秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港、天津港、黄骅港等，根据

《2014-2020 年中国煤炭运输研究报告》相关数据，预计 2014 年北方地区的主要发运港的

39

总通过能力在 9 亿吨左右，而南方的接卸港主要有上海港、宁波港以及广州港等，预计这三

个港口 2014 年的总通过能力在 1.4 亿吨左右。

四、煤炭储备基地以及交易市场的建设

《规划》提出，结合国家煤炭应急储备建设布局，重点建设 11 个大型煤炭储配基地和

30 个年流通规模达 2000 万吨级的物流园区；培育一批大型现代煤炭物流企业，其中年综合

物流营业收入达到 500 亿元的企业 10 个；建设若干个煤炭交易市场。

煤炭储备基地方面，从 2011 年开始，国家有关部门已经连续下达了三批国家煤炭应急

储备任务，目前共有包括主要煤炭发运与接卸港口、阳逻电厂、湘潭电厂、九江电厂和江油

电厂等 15 个煤炭应急储备点，煤炭应急储备的建设和运营积累了一定实践经验。在承担煤

炭应急储备的同时，部分大型煤炭企业也在纷纷加紧布局，建设商业性的煤炭储配基地。

交易市场方面，近年来中国（太原）煤炭交易中心、内蒙古煤炭交易中心、陕西煤炭交

易中心、秦皇岛海运煤炭交易市场、东北亚煤炭交易中心等一大批煤炭交易中心如雨后春笋

般相继涌现。

总体来看，有了政府更多的政策支持，煤炭物流基础设施的建设进度将明显加快，煤炭

物流的硬件基础会不断完善。但在加强建设运煤铁路、储配基地、物流园区和交易市场这些

基础设施的同时，还应加快综合性第三方煤炭物流企业的发展。从《2014-2020 年中国煤炭

运输研究报告》中预测的数据来看，2014 年国内铁路以及港口的煤炭发运增量增长有限，

这就需要加快煤炭物流体系的建设，使现有的煤炭运能得到合理的分配，提升煤炭运输的销

量，而此次《煤炭物流发展规划》的出台，将有利于完善煤炭市场体系，推广应用先进的物

流技术，有利于煤炭市场的长远发展。

煤炭需求（Coal demand）

电力行业（Power Industry）

2013 年 12 月电力行业运行综述

卢晓燕 童小娟

12 月，季节性电力需求上升，拉动全社会用电量环比继续回升，同比较快增长；水电

量环比回落，为火电的环比增加留下更多空间，从同比看，水、火电增速均有提升。全年电

力设备利用小时比上年减少，其中水电设备利用小时下降较多，火电设备利用小时有小幅增

加。供电标准煤耗下降，重点发电企业煤耗呈小幅增长态势。进入 2014 年 1 月，全国发电

量增速较低，预计一季度全国电力供需整体平衡。

一、经济运行情况

40

（一）全社会用电量继续回升，同比较快增长

12 月，全国全社会用电量 4913 亿千瓦时，日均环比增长 6%，同比增长 7.7%，增速比

上月回落 1.2 个百分点。2013 年，全国全社会用电量 53223 亿千瓦时，同比增长 7.49%。其

中，第一产业用电量 1014 亿千瓦时，同比增长 0.66%；第二产业 39143 亿千瓦时，同比增

长 6.96%；第三产业 6273 亿千瓦时，同比增长 10.31%；城乡居民生活 6793 亿千瓦时，同

比增长 9.15%。工业用电量 38471 亿千瓦时，同比增长 6.89%，其中，轻、重工业用电量分

别为 6379 亿千瓦时和 32092 亿千瓦时，分别比上年增长 6.28%和 7.01%。

图 1 2012～2013 年全社会日均用电量

（二）水电环比回落、同比增速加快，火电环比回升、同比增速也有提高

根据国家统计局统计，12 月全国规模以上电厂发电量 4780 亿千瓦时，日均环比增长

5.3%，同比增长 8.3%，增速比上月加快 1.5 个百分点。其中，水电发电量 543 亿千瓦时，

日均环比下降 10.7%，同比增长 13.7%，增速比上月加快 6.5 个百分点；火电发电量 4008 亿

千瓦时，日均环比增长 8.2%，同比增长 7%，增速比上月加快 1.2 个百分点。

2013 年，全国全口径发电量 53474 亿千瓦时，比上年增长 7.52%。分类型看，水电发

电量 8963 亿千瓦时，同比增长 4.96%，占全国发电量的 16.76%，比上年降低 0.41 个百分点；

火电发电量 41900 亿千瓦时，同比增长 7.05%，占全国发电量的 78.36%，比上年降低 0.35

个百分点；核电、并网风电发电量为 1121 亿千瓦时和 1401 亿千瓦时，同比分别增长 13.97%

和 36.35%，占全国发电量的比重分别比上年提高 0.12 和 0.55 个百分点；并网太阳能发电量

87 亿千瓦时，同比增长 143.02%，占全国发电量的 0.16%。

图 2 2012～2013 年全国规模以上电厂日均火电发电量

（三）全年发电设备利用小时同比下降，其中火电小幅增加

2013 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为 4511 小时，同比降低

68 小时。其中，水电设备平均利用小时 3318 小时，同比降低 273 小时；火电设备平均利用

41

小时 5012 小时，同比增加 30 小时；核电 7893 小时，同比增加 38 小时；风电 2080 小时，

同比增加 151 小时。

（四）全国基建新增发电生产能力较快增长

截至 2013 年底，全国发电装机容量 124738 万千瓦，同比增长 9.25%；其中，水电 28002

万千瓦（含抽水蓄能 2151 万千瓦），占全部装机容量的 22.45%；火电 86238 万千瓦（含煤

电 78621 万千瓦、气电 4309 万千瓦），占全部装机容量的 69.13%；核电 1461 万千瓦，并网

风电 7548 万千瓦，并网太阳能发电 1479 万千瓦。

2013 年，全国基建新增发电设备容量 9400 万千瓦，其中，水电新增 2993 万千瓦，火

电新增 3650 万千瓦，核电新增 221 万千瓦，并网风电新增 1406 万千瓦，并网太阳能发电新

增 1130 万千瓦。

（五）供电标准煤耗下降，重点发电企业煤耗呈增长态势

2013 年，全国 6000 千瓦及以上电厂供电标准煤耗 321 克/千瓦时，同比降低 4 克/千瓦

时；全国电网输电线路损失率 6.67%，同比降低 0.08 个百分点。

12 月，全国重点发电企业耗煤 1.33 亿吨，日均环比增长 11.8%，同比增长 3.6%。全年

累计耗煤 13.4 亿吨，同比增长 2.7%。

二、影响因素分析及发展动向

（一）2014 年 1 月用电增速较低，预计一季度全国电力供需整体平衡

据快报数据，1 月 1 日至 20 日，全国日均发电量 152.87 亿千瓦时，同比仅增长 2.41%。

增速较低的原因主要是受“两高”因素的影响，一个是去年同期基数比较高，去年 1 月受

2012 年四季度经济企稳回升势头延续及气温偏低的影响，全国的日发电量保持高位，在去

年 1 月 4 号突破 2012 年全年日发电量 高水平。二是今年全国平均气温较常年偏高，入冬

以来全国平均气温偏暖，取暖用电负荷没有大规模释放。从近期看，由于今天春节比去年提

前了 10 天，预计整个 1 月份全国发用电量增速还会进一步的下降；春节过后一个月左右，

增速将逐渐恢复到正常水平；预计一季度全国电力供需整体平衡，东北和西北区域电力供应

能力有一定富余。

（二）国家进一步完善水电价格形成机制

近日，国家发展改革委发出通知，完善水电上网电价形成机制。通知规定，对于今后新

投产水电站，跨省跨区域交易价格由供需双方参照受电地区省级电网企业平均购电价格扣减

输电价格协商确定；省内消纳电量上网电价实行标杆电价制度，标杆电价以省级电网企业平

均购电价格为基础，统筹考虑电力市场情况和水电开发成本制定。水电比重较大的省份可在

水电标杆上网电价基础上实行丰枯分时电价或者分类标杆电价。同时，要建立水电价格动态

调整机制，逐步统一流域梯级水电站上网电价。通知提出，鼓励通过竞争方式确定水电价格，

探索通过招标等竞争方式确定水电项目业主和上网电价。对现有水电站上网电价，进一步规

范管理，逐步简化电价分档。此次出台水电价格形成机制，使得水电定价往市场化方向前进

了一大步；对保留的政府定价部分实行标杆价格管理，进一步减少了政府定价过程中的自由

42

裁量权，有利于引导水电合理投资，激励水电企业降低成本，将对水电产业健康发展产生积

极影响。

（三）发改委、工信部对电解铝企业实行阶梯电价政策

为了贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41 号），促

进电解铝企业加快技术进步，降低能源消耗，国家发展改革委、工业和信息化部出台了《关

于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》（发改价格[2013]2530 号），决定自 2014 年 1

月 1 日起对电解铝企业用电实行阶梯电价政策。通知明确，根据电解铝企业上年用电实际水

平，分档确定电价。铝液电解交流电耗不高于每吨 13700 千瓦时的，执行正常的电价；高于

每吨 13700 千瓦时但不高于 13800 千瓦时的，电价每千瓦时加价 0.02 元；高于每吨 13800

千瓦时的，电价每千瓦时加价 0.08 元。通知强调，各地不得自行降低对电解铝企业的用电

价格，已实行电价优惠的应立即纠正。同时，要严格执行对电解铝企业自备电厂自发自用电

量收取政府性基金、附加和系统备用费的有关规定，不得自行减免。对电解铝企业实行阶梯

电价，目的是运用价格杠杆加快淘汰落后电解铝产能，减少资源过度消耗，促进电解铝行业

结构调整。下一步，国家发展改革委将会同有关部门根据国家宏观调控和产业调整需要，适

时在其他行业推广，推动产业转型升级，促进经济持续健康发展。

（四）国家发展改革委完善居民阶梯电价制度

近日，国家发展改革委出台《关于完善居民阶梯电价制度的通知》（发改价格[2013]2523

号），对相关制度规定进行了补充和完善。通知要求，各地要结合老城区和棚户区改造，加

大居民用电“一户一表”改造力度，在 2017 年底前完成全国 95%以上存量居民合表用户改

造，做到抄表到户。新建居民小区供电设施要按照“一户一表”的标准进行建设，由电网企

业统一负责运行维护，执行阶梯电价制度。通知提出，在保持居民用电价格总水平基本稳定

的前提下，全面推行居民用电峰谷电价，鼓励居民用户参与电力移峰填谷。尚未出台居民用

电峰谷电价的地区，要在 2015 年底前出台，由居民用户选择执行；已经出台的地区，要根

据实施情况和电力负荷变化情况及时调整和完善。居民阶梯电价制度自 2012 年 7 月开始实

施，对引导居民节约用电、合理用电发挥了积极作用，此次通知出台有利于更好地发挥价格

杠杆引导居民电力消费的作用，进一步提升阶梯电价制度实施效果。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

经济疲弱加上环保压力 今年用电增速或回落至 7%

1 月 14 日，国家能源局公布，2013 年全社会用电量同比增长 7.5%，与 2012 年的增速

相比回升了 2 个百分点，结束了此前三年连跌的局面。

对于 2014 年的中国经济增速和用电增速，业内人士普遍看低，认为当前经济仍处于弱

复苏状态，在更加注重发展质量和效益的情况下，2014 年的经济增长率将略低于 2013 年，

再加上节能环保的压力和高温因素的消失，2014 年的电力增长或将回落至 7%。

用电量增幅止跌回升

43

国家能源局数据显示，2013 年，全国全社会用电量累计 53223 亿千瓦时，同比增长 7.5%，

增速比 2012 年回升了 2 个百分点，结束了自 2010 年以来增速逐年走低的局面。

分产业来看，与 2012 相比，第三产业用电量同比增速和城乡居民用电同比增速分别下

降了 1 .2 个百分点和 1.5 个百分点，至 10.3%和 9.2%，而第一产业和第二产业用电情况则明

显好转，其中第一产业的同比增速上升了 0.7 个百分点，第二产业用电量增速的回升了 3.1

个百分点。

“去年用电量增速回升与夏天的持续高温晴热天气有很大关系，2013 年气温对全年用

电增长的贡献率达到 1%。”中国电力企业联合会副秘书长欧阳昌裕告诉《经济参考报》记

者，2013 年用电量增速和气温变化的趋势一致，8 月份随着气温的升高，用电量增速飙涨到

13.7%，之后随着气温的下降，用电量增速也逐月回落。

不过，宏观经济的平稳缓慢回升依然是 大的“功臣”。虽然 2013 年 12 月的单月用电

量数据未披露，但记者从知情人士处获悉，12 月全社会用电量同比增长 7 .5%，这意味着在

气温因素消失殆尽后，下半年用电量情况仍好于上半年。

“用电量的增速情况基本反映了经济形势。”厦门大学中国能源经济研究所主任林伯强

解释说，改革开放 30 年来的长期数据显示，GDP 增速与用电量增速维持在一比一的关系，

经济好的时候，用电量增速高于 GDP 增速，经济不好的时候用电量增速低于 GDP 增速。

据了解，2012 年中国 GDP 增速为 7.7%，远高于 5.5%的全社会用电量增速。而据 13 日

的全国能源工作会议透露，2013 年中国 GDP 增速预计可达 7.7%，与 7.5%的全社会用电量

增速基本持平，电力消费弹性为 0 .974。这表明宏观经济情况正在逐步好转。

但与 2010 年 11.7%和 2011 年 14.56%的用电增速相比，7.5%的用电量增速仍有较大差

距，在过去十年中也属于较低的水平，仅略高于 2008 年和 2009 年金融危机时的用电增速。

“当前中国经济还处于弱复苏状态，而且从 2010 年以来，经济结构正在朝轻型化的方

向发展，重工业比重开始下降，第三产业比重逐渐上升，所以用电量难有高速增长。”欧阳

昌裕解释说。

工业用电增速反弹

数据显示，与第三产业和城乡居民用电增速的回落不同，2013 年工业用电量同比增长

6.9%，比 2012 年回升了 3 个百分点，说明第二产业尤其工业用电量依然是带动中国全社会

用电量增长的 大动力，用电量的波动跟这些行业的生产形势有很大关系。

这从各省的情况就可以得到进一步印证。比如，2013 年，江西工业生产小幅回升，全

年第二产业用电量 655.47 亿千瓦时，增长 8.0%，增速回升 7.9 个百分点，直接拉动全社会

用电量增长 5.6 个百分点，是全社会用电量增速回升的主要动力。

具体来看，全国轻工业用电量同比增长 6.3%，比 2012 年回升了 2 个百分点。这与外贸

情况的好转不无关系。据海关统计，2013 年我国进出口总值 25.83 万亿元人民币（折合 4.16

万亿美元），扣除汇率因素同比增长 7.6%，比 2012 年提高 1.4 个百分点。

而与 2012 年轻工业用电量增速要快于重工业用电增速不同，2013 年重工业的反弹势头

44

更为显著，回升 3.2 个百分点至 7%，这与冶金、有色、化工、建材等重化工产业的开工量

增加不无关系。

中国社科院工业经济研究所工业运行室副主任原磊解释说，一般来讲，在经济不景气的

时候，重工业增速的下滑早于轻工业，下滑幅度也更大。而在经济复苏的时候，重工业也是

回升得要快一些，这与当前我国仍处于重工业化阶段以及投资拉动为主的结构有关。

此前，工信部总工程师朱宏任表示，在 2012 年全国单位工业增加值能耗下降 7.29%的

基础上，2013 年前三季度单位工业增加值能耗同比下降 4.94%，接近全年 5%的工业节能目

标。

“2013 年全年工业节能目标低于前三季度的节能目标，说明第四季度经济增长很快，

尤其是高耗能行业增长较快，又拉低了此前 4.94%的成绩。”林伯强认为，我国的经济增长

仍然主要是由高耗能产业驱动，需要进一步调整结构。

2014 年用电增速或回落

2013 年的用电量回升，并没有让业界对未来的经济情况更为乐观，2014 年中国经济增

长率将低于 2013 年已成为国内权威机构的普遍预测。

中国社科院发布的《经济蓝皮书》指出，展望 2014 年，尽管当前全球经济有所好转，

但形势依然错综复杂。同时，虽然中国经济出现稳中向好走势，但仍然面临不少困难和挑战。

受国际因素和改革冲击，预计经济增长率将回落至 7.5%左右。

国务院发展研究中心持类似的观点。该中心研究员张立群预测，2014 年出口增长总体

仍将停留在较低水平，但波动幅度收窄，出口增长率在 7%左右。而消费增长基本平稳，预

计 2014 年社会消费品零售总额同比实际增长 11%左右。此外，投资增长存在下行压力，各

级政府基础设施投资提高增速的潜力也将明显减弱，预计 2014 年投资增速为 18%左右。

“展望 2014 年，宏观经济政策会更注重经济发展的质量和效益，综合各种有利条件和

不利因素，中国经济预期可以实现平稳发展，但经济增速可能低于 2013 年。”国家统计局国

民综合司副司长王文波说。

在本周开始召开的地方“两会”上，福建、河北、西藏、甘肃等多个省份在制定 2014

年国民经济和社会发展计划时，相比 2013 年的 GDP 实际增速，均下调了经济增长目标。

此外，今年节能环保的要求也更趋严。按照国务院的预期目标，到 2015 年，全国能源

消费总量控制在 40 亿吨标准煤左右，用电量控制在 6.15 万亿千瓦时左右，万元 GDP 能耗

下降 16%。这意味着未来两年年能源消费增量必须控制在 1.2 亿吨标煤、年单位 GDP 能耗

下降 3.91%以上。

为此，国家能源局初步划定的红线是，2014 年能源消费总量 38.9 亿吨标煤，万元 GDP

能耗是同比下降 3.9%。为了实现这一目标，未来将通过提高准入门槛、实行惩罚电价等措

施，对钢铁、水泥和电解铝等高耗能和过剩行业的能源消费总量进行严格控制，对其他产业

按平均先进能效水平实行能耗控制，新增产能必须达到先进能效标准。

“上述这些因素都会抑制用电量的增长，预计 2014 年电力增长将有所放缓，或低于 2013

45

年增幅水平。”欧阳昌裕表示。国家能源局预测，2014 年全社会用电量将达到 5.72 万亿千瓦

时，同比增长 7%。

（来源：经济参考报）

钢铁行业（Steel Industry）

2013 年 12 月钢铁行业经济运行综述

卢晓燕 刘志勇

12 月，钢材需求进一步减弱，价格延续小幅下跌走势，主要城市钢材库存缓慢回升，

钢材净出口量由降转增，对钢铁生产形成正向拉动，生铁日均产量微增，粗钢、钢材日均产

量小幅下降，同比增幅均扩大。2013 年全年看，钢铁产量保持较快增长，企业经济效益较

上年有所好转。展望 2014 年，国内经济环境总体向好，货币政策保持稳健取向，世界经济

缓慢复苏，对钢铁需求将有所拉动，但行业产能过剩的局面不会明显改观。预计一季度钢材

消费处于淡季，钢材市场将低位运行。

一、12 月钢材市场运行情况

（一）生铁日均产量微增，粗钢、钢材日均产量下降，同比增幅均扩大

国家统计数据显示，12 月规模以上企业生铁、粗钢和钢材（含重复统计）产量分别为

5472 万吨、6235 万吨和 9041 万吨，同比分别增长 5.9%、6.5%和 10.3%，增幅分别比上月

上升 5.3、2.3 和 0.3 个百分点，日均产量分别增长 0.1%、-0.9%和-3.1%。

2013 年全年累计，生铁、粗钢和钢材产量分别为 7.09 亿吨、7.79 亿吨和 10.68 亿吨，

同比分别增长 6.2%、7.5%和 11.4%，增幅较 2012 年分别扩大 2.5、4.4 和 3.7 个百分点。

单位

：万

吨

2012年 174.7 183.7 185.4 190.7 188.3 189.0 184.4 174.0 177.0 176.0 175.3 166.7

2013年 189.5 203.8 198.8 202.2 197.2 194.5 193.6 193.3 196.8 189.5 176.3 176.5

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 1 2013 年规模以上企业生铁日均产量情况

46

单位

：万

吨

2012年 184.2 194.2 200.6 204.9 201.5 206.1 198.9 189.5 196.4 192.3 194.8 188.9

2013年 205.2 220.8 213.9 218.8 216.2 215.5 211.2 213.8 218.1 209.9 202.9 201.1

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 2 2013 年规模以上企业粗钢日均产量情况

单位

：万

吨

2012年 217.0 245.9 264.7 270.1 264.3 282.4 264.0 256.6 270.0 266.6 273.7 264.4

2013年 263.2 273.8 289.1 292.0 294.2 302.8 292.7 296.6 311.8 299.4 301.1 291.6

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 3 2013 年规模以上企业钢材日均产量情况

（二）钢材出口增加进口减少，净出口规模扩张

据海关快报统计，12 月我国进口钢材 121 万吨，同比增长 15.9%，环比减少 4 万吨；

出口钢材 537 万吨，同比增长 10.8%，环比增加 37 万吨；净出口钢材 416 万吨，同比增长

9.4%，环比增加 41 万吨。

2013 年全年累计，进口钢材 1408 万吨，同比增长 3.1%；出口钢材 6234 万吨，同比增

长 11.9%；净出口钢材 4826 万吨，同比增长 14.7%。

单位：

万吨

2012年 373.1 339.0 502.8 466.7 522.5 522.3 432.0 424.1 515.2 483.9 512.8 484.9

2013年 491.7 424.0 527.6 555.0 541.4 529.2 514.5 614.4 492.3 506.9 499.6 537.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 4 2012～2013 年钢材出口情况对比

（三）钢材库存小幅回升，国内钢市依旧低迷，国际钢市由升转降

12 月，钢材“冬储”逐步启动，社会库存呈现回升趋势，截至 12 月 27 日，全国主要

城市钢材市场五种钢材社会库存量合计为 1350.8 万吨，比 11 月末增加 1.4 万吨，增长 0.1%，

比去年同期高 65.2 万吨（包括新增城市口径），进入 2014 年，主要城市库存保持上升趋势，

且增幅逐周加大，截至 2014 年 1 月 10 日，主要城市钢材库存量 1402.0 万吨，比去年末增

47

加 51.2 万吨。

1555 15381433

1254 1243 1196

18202037

2176 2191

1480

1188

16911540 1468 1467 1404 1349 1351

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 2013年

单位：万吨

图 5 2012～2013 年主要城市五种钢材库存量

12 月，国内钢市底部震荡，降幅不明显，国际钢市先扬后抑。截至 12 月 27 日，据中

国钢铁工业协会数据，国内钢材综合价格指数 99.14，比 11 月末降 0.19 点，据国际钢铁协

会数据，全球钢材综合价格指数 168.53，比 11 月末升 0.19 点，2014 年以来，国内钢市延续

下行趋势，国际钢市由升转降，至 2014 年 1 月 10 日，国内钢材综合价格指数 98.58，比去

年末降 0.58 点，全球钢材综合价格指数 168.17，比去年末降 0.36 点。

169168167168169166164

175 179 180181 175 169176171176177180186

115108 105 105 107 106 102 99 100

1101089999101102

102 102 105 99

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 2013年

国际 国内

图 6 2012～2013 年国内外钢材市场钢材综合价格指数

（四）11 月重点钢铁企业高炉、焦炉单耗同比、环比均下降

高炉、焦炉主要技术经济指标中，折算综合焦比同比减少 3.6 千克/吨，喷煤比减少 3.6

千克/吨，燃料比减少 7.3 千克/吨，其它指标同比皆有下降。各项技术经济指标与 10 月相比，

入炉焦比减少 1.9 千克/吨，燃料比减少 2.0 千克/吨，吨焦耗洗精煤下降 3 千克/吨，其它指

标皆有下降。

表 1 11 月大中型钢铁企业生产主要单耗指标

指标名称 单位 数量 同比（+、-） 环比（+、-）

入炉焦比 千克/吨 363.4 -1.3 -1.9

综合焦比 千克/吨 507.2 -1.9 -1.6

折算综合焦比 千克/吨 505.0 -3.6 -1.7

喷煤比 千克/吨 146.6 -3.6 -0.5

燃料比 千克/吨 536.4 -7.3 -2.0

冶金焦率 % 89.84 -0.07 -0.08

48

吨焦耗洗精煤 千克/吨 1387 0 -3

资料来源：中国钢铁工业协会

（五）1～11 月大中型钢铁企业保持盈利，亏损面收窄

中钢协数据，1～11 月累计纳入财务统计的会员企业实现销售收入 3.35 万亿元，同比增

长 3.23%，实现利润 161.8 亿元，上年同期为亏损 7.56 亿元，销售收入利润率为 0.48%，全

行业实现扭亏为盈，企业亏损面 27.9%，比前 10 个月下降 3.5 个百分点，亏损企业累计亏

损 123 亿元，同比减亏 179 亿元，86 户企业负债总额 30998 亿元，同比增加负债 2361 亿元。

二、影响未来几个月钢铁行业经济运行的因素分析

岁末年初，固定资产投资增幅持续回落，大部分基建、房地产项目处于停工状态，但家

电、汽车等消费品市场延续回暖态势，钢铁产品出口环境继续恶化，但随着世界经济逐步回

暖，钢铁产制品出口或将保持高位，总体判断，未来几个月钢铁需求将处在谷底，加之市场

倒逼机制和环保政策的影响，钢铁生产将维持低位，钢材市场将底部震荡运行。

（一）房地产投资有所改善，但主要用钢行业增幅回落，钢铁需求总体趋弱

2013 年，我国经济保持稳中求进的运行态势，工业增加值、固定资产投资稳步增长，

12 月增幅略有回落，但房地产投资呈加速增长态势，全年房地产开发投资名义增长 19.8%，

增速比 1～11 月提高 0.3 个百分点，房屋新开工面积增长 13.5%，增速提高 2 个百分点。在

主要用钢行业中，虽然汽车增速较 11 月提高 0.3 个百分点，电冰箱、冷冻箱、空调的产量

在年底市场打折热销的带动下回暖态势仍将延续，但通用设备制造业、铁路船舶航空航天和

其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和电力热力生产和供应业增速分别较 11 月回

落 1.7、1.3、1.8 和 0.9 个百分点，整体来看，钢铁下游需求呈减弱趋势，12 月国内钢铁行

业 PMI 指数为 47.7%，为 2013 年下半年以来 低，较 11 月回落 1.3 个百分点，连续第 4 个

月处在 50%的荣枯线以下。

（二）世界经济、货币政策因素保持正向积极影响，利好钢铁消费增长

在间接影响钢铁消费的诸多因素中，世界经济增长将加快，国内继续实施稳健的货币政

策，都将利好钢铁消费增长。人民银行工作会议明确部署了 2014 年的工作重点，第一条就

是继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，这将为投资、消

费的增长奠定基础。1 月 15 日，世界经济论坛主席施瓦布在瑞士日内瓦世界经济论坛总部

出席新闻发布事表示，目前人们对世界经济的信心正在慢慢恢复，未来 5 至 10 年世界经济

将缓慢增长，增速不会恢复到经济危机前水平，但 2014 年经济增长势头将强于 2013 年，全

球贸易继续温和复苏，步伐略有加快，这将有利于钢铁产品、钢铁制品出口保持高位。

（三）国际贸易保护主义抬头态势不改，将持续抑制我国钢铁出口

岁末年初，针对中国钢材双反调查频繁出现，国际贸易环境呈持续恶化态势。日前，泰

国对原产于中国的冷轧不锈钢平板轧材作出反倾销终裁，自 2013 年 12 月 9 日起对自中国进

口的涉案产品征收为期 5 年的反倾销税，税率为 0%-33.32%。2013 年 12 月 19 日，澳大利

49

亚对原产于中国、印尼、韩国和日本的热轧钢板作出反倾销终裁，并对原产于中国的热轧钢

板作出反补贴终裁。1 月 7 日，墨西哥经济部国际贸易惯例总局函告我驻墨使馆经商处，对

原产于中国的无缝钢管反倾销调查终裁结果，并决定自 1 月 8 日起对该产品按每吨征收

1569.92 美元的 终反倾销税。

（四）化解钢铁产能成治理污染重点工作，河北明年压产 1500 万吨

目前京津冀地区已成污染重灾区，河北治理污染任务艰巨，在中国环保部公布的全国首

批重点监测 74 个城市中，空气质量相对较差的前 10 个城市河北每月都超过半数。2013 年

12 月 24 日，河北省发改委召开全省工作会议，省发改委主任陈永久在会议表示，将大力实

施“6643 工程”，到 2017 年压减 6000 万吨钢、6100 万吨水泥、4000 万吨煤炭、3600 万重

量箱平板玻璃，重点是化解钢铁产能和削减煤炭消费。今年以来，河北拆除钢铁企业高炉转

炉电炉 32 座，淘汰钢铁产能 238 万吨，明年还要化解 1500 万吨粗钢产能，这将为实现到

2017 年压减 6000 万吨钢的目标奠定坚实的基础。

（五）近期新建、改建及改造项目一览:

——12 月，山东寿光宝隆石油器材有限公司 90 吨连续加料电炉炼钢工程投产并达产。

——12 月 28 日，南钢改造项目二标段 1 号转炉正式投产。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

钢企加快改革创新 努力走出困境

李新创

2013 年，面对极其复杂的国际国内形势，我国经济实现了稳中有进、稳中向好的良好

局面。伴随经济的平稳较快发展，我国钢铁工业取得了新的成就，粗钢产量再创新高，达到

7.8 亿吨左右，几乎占全球钢铁产量的一半。同时，钢铁工业在品种质量、节能减排、开拓

国内外市场等方面都有新的进展和突破。但由于产能过剩、供大于求严重、产业集中度低、

产品同质化无序竞争，我国钢价回到 20 年前的低位，而铁矿石、煤炭等原燃料价格却处于

20 年前 5 倍左右的高位，再加上众多钢铁企业负债率高达 70%以上，财务费用大幅上升，

导致钢铁行业经营极为困难，盈利处于较低水平。

展望 2014 年，全球经济继续向好，发达经济体经济恢复好转。国际货币基金组织预计，

2014 年世界经济将增长 3.6%，美国、日本与欧洲等发达经济体经济震荡回升，新兴市场和

发展中经济体的整体 GDP 增长率将达到 5.1%，中国经济将继续保持 7.5%左右的增长，全

球钢铁市场和中国钢铁市场将增长 3%左右。但是，面对全球钢铁产能过剩，特别是中国钢

铁产能严重过剩，原料价格居高不下，再加上环保的巨大压力，中国钢铁行业的经营将困难

重重。

2014 年，我国将全面深化改革。党的十八届三中全会为中国经济描绘了新的发展改革

方向，中央经济工作会议对 2014 年经济作了全面部署，我国经济已经进入一个新的发展阶

50

段，经济发展长期向好的基本面没有变，特别是改革创新动力不断激发，转型升级出现积极

变化，内需潜力依然巨大。但是，国内经济稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力依然存

在。这为钢铁行业的平稳发展带来一定的不确定性。面对严峻的生存和发展挑战，钢铁行业

应适应经济发展方式转变，以稳中求进和改革创新，加大结构调整力度，千方百计降本增效，

促使钢铁企业走出困境，提高发展的质量和效益。

第一，加快化解产能过剩矛盾，促进转变发展方式。由于技术进步、生产率提高，我国

现有钢铁实际生产能力远大于统计的设计生产能力。由于我国经济发展转变方式的新要求，

经济增长速度将逐步放缓，市场对钢材的需求增速也将大幅放缓，而部分地区、部分企业还

在扩大产能，造成我国产能严重过剩的局面更加恶化，特别是结构和区域矛盾尤为突出。这

是我国钢铁工业当前的主要矛盾。尽管问题艰巨复杂，但必须坚决采取积极有效的措施，认

真落实中央部署的“四个一批”要求，切实加快化解产能严重过剩矛盾，促进钢铁产业发展方

式的转变。

第二，合理控制产量，避免严重供大于求。化解钢铁产能严重过剩矛盾是一项复杂而且

艰巨的长期任务，需要相对较长的时间。因此，钢铁企业当务之急是要按照市场规律要求，

合理控制钢铁产量，加强行业自律，严格遵守“没有合同不生产、不给钱不发货、低于制造

成本不生产”的基本要求。应当认识到，在产能过剩、供大于求的形势下，通过增加产量摊

薄固定成本，根本不能改变目前增产不增利的困难局面。如果违背市场规律、破坏行业自律

的基本要求，必然会进一步加剧已经恶化的市场竞争环境。在目前的困难局面下，要改善行

业盈利状况，必须合理控制产量，缓解供大于求的压力。

第三，加快环保治理，促进绿色发展。目前，我国的生态环境破坏程度已经十分严重，

特别是恶劣的雾霾天气严重损害人们的身体健康，我国的环境污染已成为国内、国际关注的

热点。尽管国务院发布了《大气污染防治行动计划》，但真正改善环境仍需要一个漫长的过

程。特别是华北地区 70%的钢铁企业环保不达标，其他地区钢铁企业的环保情况也同样严

重，对钢铁企业的生存和发展都是巨大的挑战。因此，钢铁行业必须加快淘汰落后，严格执

行生产环保达标、强化节能环保等法律约束，积极发展循环经济、低碳经济，努力实现绿色

发展。

第四，加快信息化，促进企业由生产商向服务商转变。面对激烈的市场竞争，钢铁企业

在提高产品质量和加大产品延伸加工的基础上，应积极探索发展电子商务，更好、更快、更

优、更高效地为下游用户服务。目前，宝钢等钢铁企业已经发挥电子商务的高效作用，为客

户提供更好的增值服务，很多企业已经认识到加快电子商务发展的重要性。电子商务不仅可

以给企业提供更好的交流平台、高效整合社会资源、接触更多客户资源、寻求更优的价格，

而且可以获得更好的金融服务、保证生产稳定，特别是掌控资源，避免丧失定价话语权。电

子商务迅速发展是商业模式的创新和转型，也会带来钢铁产业采购模式、营销模式、管理模

式、盈利模式的深刻变化。所以，企业要重视信息化水平的全面提高，从而提高服务水平和

竞争力。

51

第五，加强精细化管理，进一步降本增效。在已有对标挖潜经验的基础上，企业要继续

从原料采购、物流运输、库存管理、生产消耗、产成品管理运输等各个环节，全面系统地降

低成本，特别是在目前过高的物流成本和产成品资金占用等方面下工夫，合理控制原燃料采

购，进一步降低库存，挖掘降本增效的潜力，强化资金管理，降低财务费用，努力实现钢铁

主业效益的全面提升。

第六，加快改革创新，建立良好的体制机制保障。在全球贸易环境恶化和钢铁行业经营

困难的形势下，所有企业都面临着挑战，必须加快改革创新，建立和完善适应市场变化的高

效体制和机制。十八届三中全会提出积极发展混合所有制经济，对竞争激烈的钢铁行业来说

是一个积极有效的发展方向，对国有和民营钢铁企业加快融合、调动和发挥各自的积极性和

优势、促进共同发展创造了有利条件。

第七，适度发展非钢，提高行业整体竞争力。国际大型钢铁集团的非钢产业占比都很高，

如新日铁为 35%，蒂森克虏伯为 40%～60%。近年来，国内外钢铁企业的非钢产业效益要比

钢铁主业好。从宝钢 2012 年的利润构成看，其 110 亿元的利润中，非钢产业利润高达 60

亿元。因此，我国钢铁企业在非钢产业方面还有较大的发展空间。钢铁企业在发展非钢产业

方面，在做精做强主业的前提下，应当优先纵向发展，做强产业链延伸；适度横向发展，做

好具有比较优势的相关产业，提高整体的竞争力。

（来源：中国冶金报）

焦炭行业（Coke Industry）

2013 年 12 月焦炭行业经济运行综述

卢晓燕 刘志勇

12 月，钢铁生产整体放缓，焦炭需求进一步减弱，市场稳中趋降，焦炭日均产量小幅

下降。展望后市，钢材需求淡季和环保压力的双重影响下，钢厂开工率将逐渐降低，焦炭需

求整体不旺，供需矛盾不会有明显改观，焦炭市场将延续小幅下跌走势。

一、12 月焦炭市场运行情况及特点

1．焦炭日均产量环比下降，同比增幅放大。据国家统计局数据，12 月规模以上企业焦

炭产量 3981 万吨，同比增长 9.2%，比上月提高 2.0 个百分点，日均产量环比下降 2.2%；2013

年全年累计生产焦炭 4.76 亿吨，同比增长 8.1%，增幅较 2012 年提高 2.9 个百分点。

52

单位：

万吨

2012年 110.3 113.3 120.4 125.4 121.6 129.4 119.5 114.0 117.2 119.0 122.5 117.6

2013年 119.7 130.3 130.6 131.6 130.1 136.8 126.2 126.5 134.3 129.9 131.3 128.4

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 1 2013 年规模以上企业焦炭日均产量情况

2．焦炭出口量继续上升，出口均价小幅回落。据海关快报数据，12 月出口焦炭 75 万

吨，同比增长 10.6 倍，环比增加 7 万吨；2013 年全年累计出口焦炭 467 万吨，同比增长 3.6

倍。

单位

：万

吨

2012年 6.8 7.8 10.2 4.1 14.1 15.3 11.0 5.4 11.3 4.6 4.9 6.5

2013年 4.4 12.5 10.3 28.4 41.7 53.9 53.1 36.9 30.8 51.6 68.4 75.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 2 2012～2013 年焦炭出口量情况对比

12 月我国焦炭出口金额为 17886.9 万美元，折算均价 238.5 美元/吨，环比下降 3.0%，

剔除出口关税因素，比去年同期高 12.6 美元/吨。

去年同期为剔除关税价格

单位

：美

元/吨

2012 264.2 238.2 276.3 271.8 271.3 271.8 279.2 271.2 257.0 243.3 233.1 225.9

2013 326.8 272.5 275.2 263.0 251.0 243.7 235.4 239.6 226.9 225.8 245.9 238.5

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 3 2012～2013 年全国焦炭出口均价

3．焦炭市场稳中趋降，局部地区价格下跌。据中国炼焦行业协会数据，12 月焦炭市

场规格为＞40mm 和≥25~40mm 的冶金焦每吨均价分别为 1499 元和 1391 元，环比分别降 7

元和 23 元，比去年同期分别低 229 元和 212 元。据监测数据显示，2014 年以来，焦炭市场

运行稳中趋降，个别地区小幅回调，1 月 15 日与上月同期相比，平顶山、淮北地区二级冶

金焦上涨 30～50 元/吨，唐山、七台河、乌海地区二级冶金焦下跌 40-80 元/吨，监测区域内

其他地区价格平稳。

53

单位：元/吨

截至

：1月

15日

本期价格 1350 1290 1400 1380 1390 1370 1240 1575 1290 1290

涨跌幅度 0 0 30 0 50 -65 0 0 -40 -80

上海 长沙 淮北 潍坊 平顶山 唐山 河津 攀枝花 七台河 乌海

图 4 2013 年全国主要消费地及产地二级冶金焦出厂价

287283

371 363

306283

324 326 332309

276

345324

284 281 287312

326338

343328 318

295 298 288 293

400

310296 295

348 354340336

312307

368385

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 2013年

焦炭≥25-40毫米 焦炭＞40毫米

图 5 2012～2013 年焦炭价格指数

二、近期焦化行业发展动态及后期影响因素

（一）山西焦化行业兼并重组完成，集中度显著提高。从山西省经信委获悉，经过近

两年时间的推进，该省焦化行业兼并重组已经基本结束。截止 2013 年底，除了个别企业因

为股权或产能被法院冻结，仍然在办理工商登记变更外，其余被兼并的企业均已基本完成实

质性重组。全省焦化企业数量从 223 户减至 80 户，减少 64%，独立焦化企业(不含热回收焦

炉企业)户均产量由 70 万吨提升至 200 万吨以上。目前，山西省已经基本形成孝义、介休、

洪洞、河津 4 个千万吨级焦化集聚区，清徐、潞城、襄汾等一批 500 万吨级的焦化集聚区，

集聚区内产能达到全省的 70%，5.5 米及以上的大焦炉产能共计 6546 万吨，占全省总产能

的 43.6%。

（二）山西严禁以任何形式新增焦化产能，加大淘汰力度。据悉，山西出台化解钢铁

焦化水泥电解铝行业产能严重过剩矛盾实施方案，具体制定各项任务完成时间进度表。为了

遏制产能盲目扩张，全省将严格执行国家及我省投资管理规定和产业政策，加强产能严重过

剩行业项目管理，不得以任何名义、任何方式对钢铁、水泥、电解铝行业新增产能项目予以

核准，严厉处置违规项目。在控制焦化产能方面，严禁以任何形式、任何名义新增焦化产能。

此外，山西省还将加大落后产能淘汰力度。在提前两年完成“十二五”期间淘汰落后产

能目标任务的基础上，进一步加大淘汰落后产能力度，2013 年至 2017 年，淘汰落后产能钢

铁 670 万吨以上、焦化 1800 万吨、水泥(熟料及粉磨能力)350 万吨以上。

（三）近期新建、改建及改造项目一览:

54

——2013 年 12 月 25 日，攀钢西昌焦化二期工程 3#焦炉点火烘炉。

——1 月 9 日，河南汝州天瑞煤焦化 110 万吨捣固焦扩建工程 1 号焦炉开始烘炉。

——1 月 19 日，山东铁雄新沙焦化工程 3 号焦炉正式投产，该焦炉为 75 孔捣固式焦炉。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

山西省焦炭出口量增价跌

从太原海关了解到，2013 年全国出口焦炭的 85%来自山西。

据太原海关统计，按经营单位口径统计，2013 年山西省共出口焦炭 54.6 万吨，比 2012

年增加 36.3%；价值 1.4 亿美元，下降 25.9%；出口平均价格为每吨 257 美元，同比下跌 45.7%。

全国焦炭出口 467.3 万吨，增加 3.6 倍，山西焦炭出口占全国出口的比重为 11.7%。按照收

发货单位口径统计，山西省出口焦炭 397.4 万吨，增加 4.9 倍，占全国出口总量的 85%。

2013 年，山西省焦炭出口量呈波动性增长，焦炭全部采用一般贸易方式出口。在出口

企业中，国有企业仍为出口主力，2013 年山西省有焦炭出口记录的企业有 31 家，其中 14

家为国有企业，合计出口焦炭 39.6 万吨，增加 5.4%，占全省出口总量的 72.5%；5 家为外

商投资企业，合计出口焦炭 2.1 万吨，增加 39.6%，占全省出口总量的 3.9%；12 家为民营

企业，合计出口焦炭 12.9 万吨，增加 14 倍，占全省出口总量的 21.6%，民营企业增长迅猛。

印度和日本为我省焦炭出口主要国家，2013 年，山西对印度、日本、东盟和韩国市场的出

口量占总量的 97%。

值得关注的是，出口焦炭的主要货源地仍然是山西省。按照经营单位口径统计，山西省

焦炭企业出口量占同期全国 467.3 万吨出口总量的 11.7%，居全国各省市第 3 位。按收发货

地口径统计，2013 年山西省焦炭出口量 397.4 万吨，占全国出口总量的 85%。

山西省焦炭出口量增价跌的主要原因，一是国家取消焦炭出口 40%的关税，出口成本降

低，价格持续下跌，提升了我国焦炭在国际市场的竞争力，国外企业逐渐增加了对我国焦炭

的采购力度，焦炭出口量呈恢复性增长；二是焦炭关税配额取消后，焦炭出口主体变化大，

全年共有 31 家企业经营焦炭出口业务，其中 19 家为新增企业，以民营企业和贸易企业为主，

这些企业机制灵活，积极拓展了部分海外市场；三是 2013 年国务院连续发布文件严禁建设

新增产能项目，坚决淘汰落后产能，加快建立和完善以市场为主导的化解产能严重过剩矛盾

长效机制。焦炭行业产能过剩情况愈发严重，对其价格形成打压。

（来源：山西经济日报）

55

建材行业（Building Materials Industry）

2013 年 12 月建材行业经济运行综述以及后期预测

卢晓燕 孟瑞雪

2013 年 12 月，建材市场出现下行趋势，产品产量日均环比明显下降，价格分品种表现

不一，建材库存继续回落。进入 2014 年 1 月，建材市场全面进入淡季，产需均有下降。预

计 2 月受季节性以及双节因素影响，建材市场处于淡季，建材产品产量和价格下行压力较大，

3、4 月以后随着气温回升，建材需求也将同步回升。

一、建材行业经济运行情况分析

（一）水泥、平板玻璃产量日均环比明显下降，同比较快增长

据国家统计局数据，2013 年全年规模以上水泥产量 24 亿吨，同比增长 9.6%，比去年同

期回升 2.2 个百分点；12 月当月产量 2.05 亿吨，同比增长 10.8%，日均产量与上月相比下

降 11.2%。2013 年全年规模以上平板玻璃产量 7.8 亿重量箱，同比增长 11.2%，比去年同期

回升14.4个百分点；12月当月产量6151万重量箱，同比增长8.9%，日均产量环比下降6.5%。

250

400

550

700

数据来源：国家统计局

单位

：万

吨/日

2012年 328 394 578 656 662 691 617 631 699 678 670 586

2013年 459 339 603 716 723 758 683 693 750 750 746 662

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 1 2012～2013 年规模以上企业水泥日均产量

数据来源：国家统计局

单位

：重

量箱

/日

2012年 184 206 205 198 189 206 186 182 197 188 191 181

2013年 203 213 224 208 214 237 206 205 218 213 212 198

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 2 2012～2013 年规模以上企业平板玻璃日均产量

（二）水泥价格月环比继续上涨，平板玻璃继续下跌

2013 年 12 月重点联系水泥企业 42.5 级普通硅酸盐水泥平均价格为 349.06 元/吨，环

56

比回升 0.3%，同比下降 3.0%，与年初价格下跌 14 元/吨。

305

325

345

365

385

405

425

数据来源：中国建筑材料联合会

单位

：元

/吨

P.O42.5 397 384 375 366 371 374 368 355 348 351 350 360 335 334 339 339 339 339 335 327 333 338 348 349

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

2012 2013

图 3 2012～2013 年 PO42.5 级水泥价格

2013 年 12 月重点联系玻璃企业浮法玻璃平均价格为 63.53 元/重量箱，月环比下降

2.3%，同比增长 3.3%，与年初价格增加 4.8 元/吨。

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0数据来源：中国建筑材料联合会

单位：

元/重量

箱

浮法玻璃 60.5 59.7 60.5 61.3 63.7 64.3 61.5 58.8 60.6 62.3 62.3 62.4 63.8 64.6 63.7 66.0 66.9 65.9 63.5

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012 2013

图 4 2012～2013 年浮法玻璃价格

（三）水泥、平板玻璃产品库存月环比下降

相关数据显示，截止到 12 月底，重点联系企业水泥库存 1496 万吨，环比下降 3.2%，

同比下降 9.5%；重点联系企业玻璃库存 4027 万重量箱，环比下降 6.9%，同比增长 14.8%。

二、今后几个月建材行业经济运行预测

进入 1 月，全国建材市场普遍进入淡季，建材产品产需均有下滑。预计 2 月建材市场将

呈现季节性走低。需求渐行渐弱，停产进一步增加，建材生产面临下行压力。3、4 月以后

随着气温回升，建材需求也将同步回升。产能过剩仍然是影响建材行业健康可持续发展的主

要因素。

（一）投资是支撑建材需求增长的主要动力

根据统计局数据测算，2013 年四季度全国房地产开发投资、房屋新开工面积同比分别

增长 19.32%、33.32%，较之三季度增速提升 0.5、18.4 个百分点。2013 年房地产市场保持

着较为平稳的增长态势，而房屋新开工面积增速，在后三个季度保持了快速上扬的趋势。2013

年前 10 个月，房屋新开工面积与 2011 年水平基本相当，4-9 月份明显高于 2012 年水平。

直至 11、12 月两个月，房屋新开工面积才明显超出此前两年的同期水平，达到历史新高。

这决定了 2014 年前半年内房地产开发仍担当建材需求主要支撑力量的角色。

57

（二）春节前后，建材市场仍处淡季，3 月以后有望回升

进入 2014 年 1 月，建材市场正式步入需求淡季，随着下游需求减弱以及春节临近，大

部分地区水泥企业将陆续进行停产检修。本月初江苏、浙江、山东和四川均已出台自律停产

检修，时长为 30～40 天；安徽巢湖、江西、湖南、湖北、广东等部分地区也有商议自律检

修计划；其他地区也将会例行正常检修，时长一般为 15 天左右。全国磨机开工率下跌 1.2%

至 47.8%，水泥库存比上升 0.5%至 68%。从历史走势看，受季节性以及双节因素影响，1、2

月建材市场将呈现季节性走低。需求渐行渐弱，停产进一步增加，建材生产面临下行压力。

3、4 月以后随着气温回升，建材需求也将同步回升。

（三）水泥投资下滑，建材行业产能过剩问题依然突出

国务院在 2013 年 10 月 15 日发布 《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，将水泥

列为严重产能过剩的行业之一，要求提前一年完成“十二五”水泥等重点行业淘汰落后产能

目标任务，2015 年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1 亿吨。

在系列化解产能过剩的政策及措施下，2013 年水泥投资进一步下滑。中国水泥协会统

计的数据显示，前 11 月全国水泥投资累计完成 1199 亿元，同比下降 4.63%，预计全年投资

1300 亿元。这是自 2011 年的大幅下滑后，水泥投资连续 3年下降。

另据中国水泥协会初步统计，2013 年全国新增投产水泥熟料生产线 72 条，全年新增水

泥熟料年设计产能 9430 万吨，其中：日产 4000 吨以上生产线 49 条，占新增水泥熟料总产

能的 80%；日产 2000～4000 吨生产线 23 条，占新增水泥熟料总产能的 20%。 从投产的时间

分析，上半年新增产能 3658 万吨，占全年 39%，下半年新增产能 5772 万吨，占全年 61%。

新增产能主要集中在新疆、贵州、山西、山东等地，其中：新疆和贵州新增产能都超过了

1000 万吨。截止 2013 年底，全国新型干法水泥生产线累计 1714 条，设计熟料产能达 17 亿

吨。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

低标水泥将退市 产能过剩有望化解

通用硅酸盐水泥新标准征求意见稿日前正式发布，这意味着关于取消复合 32.5 强度等

级水泥的工作已经正式进入实质性操作阶段。业内人士认为，取消复合 32.5 水泥将有利于

加快淘汰落后粉磨站产能，进而减少水泥总量，是化解行业产能过剩的又一剂良方。

根据国务院 2013 年 41 号文“关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见”和工信部的要求，

中国建筑材料科学研究总院完成了 GB175《通用硅酸盐水泥》标准的修订并发布征求意见

稿，将取消复合 32.5 强度等级水泥，计划于 2014 年 6 月前完成标准审议工作。业内人士预

计，该政策年内有望正式实施。

严格来讲，取消复合 32.5 强度水泥这个品种，并不是取消所有的 32.5 强度水泥。32.5

强度水泥除了复合水泥，还有矿渣水泥、粉煤灰水泥、火山灰水泥，这些不被取消。对于取

消复合32.5强度水泥的原因，据业内专家介绍，目前我国复合32.5强度水泥约占总量的60%。

58

大量低标水泥存在，导致行业产能过剩加剧。同时低标水泥使得同等数量熟料产能因高掺杂

比形成了更大规模水泥产能，进而恶化行业竞争格局。小粉磨站更是通过高掺杂比降低水泥

生产成本，抢占市场份额，扭曲了正常的水泥价格。

小粉磨站由于技术落后等原因，其降低成本的主要手段是依赖提高掺杂比生产低标水

泥，而且生产低标水泥的成本收益相对于高标水泥更有吸引力。若取消低标水泥，不仅减少

粉磨站混合材掺入量，也使其无法享受综合利用退税政策，小粉磨站企业的竞争力大幅削弱。

无熟料的粉磨站企业将会被逐渐淘汰出市场或被熟料企业并购，实现落后产能的退出。

而从总量上来看，该项政策对化解产能过剩的效果更加明显。按目前复合 32.5 强度水

泥占比 60%计算，在全国 30 亿吨的水泥总产能，有 18 亿吨低标水泥产能。若这些产能全

部转化为高标水泥，则可转化为 14.6 亿吨高标水泥，全国水泥总产能将因此缩减 3.4 亿吨，

占比约 11%。

业内人士认为，今年随着水泥行业大气排放新标和取消复合 32.5 强度水泥两个新标的

陆续实施，水泥供给端将持续改善，并对水泥价格带来支撑作用。

目前淡季水泥价格在企业库存压力不大和大企业对市场信心较好的情况下，继续保持强

势调整。上周全国水泥均价环比前周继续小幅回落 0.32%。各大区域中，华东和中南地区水

泥价格依然以小幅回落态势为主，尚未出现大范围和大幅度的下跌；西南地区水泥价格保持

平稳，四川成都等地熟料价格小幅上涨；“三北地区”因进入休市期，价格无变动。

（来源：上海证券报）

煤化工（Coal-chemical Industry）

2013 年 12 月化工行业经济运行综述

卢晓燕 李明

12 月，煤化工市场运行以稳为主，市场成交不是很旺，产品产量有增有降，市场价格

弱势调整。后期，在尿素产量过剩背景下，一方面国内市场需求增长乏力，另一方面尿素出

口形势仍难乐观，尿素市场后市或将继续调整。近期部分新型煤化工项目进入规划，预计这

将拉动今后几年化工行业的煤炭需求。

一、煤化工产品产量环比增减不一，市场价格弱势调整

（一）主要煤化工产品产量环比增减不一

1．化肥产量环比小幅下降、合成氨产量环比平稳下降。据国家统计局数据，12 月规模

以上农用氮、磷、钾化学肥料企业总计（折纯）产量 622.4 万吨，日均环比下降 2.1%，当

月同比下降 3.2%，1～12 月累计产量 7954.8 万吨，同比增长 7.0%；规模以上合成氨企业产

59

量 440.7 万吨，日均环比下降 6.3%，当月同比下降 1.3%，1～12 月累计产量 5685.9 万吨，

同比增长 4.2%。

16.6

20.0 20.421.0 20.9

22.9

20.5

23.0

22.7

20.4

20.4 20.7

18.2

20.7

24.3 24.3

21.823.5

20.8

21.8

23.221.6

20.5 20.1

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日2012年 2013年

图 1 2012～2013 年规模以上化肥企业日均产量曲线

14.6 14.9

14.2

15.2

14.8

15.3

14.514.8 15.0 14.9 14.8

14.4

13.6

15.9

15.7

16.9

15.6

16.5

15.1 15.015.4 15.6

15.2

14.2

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日

2012年 2013年

图 2 2012～2013 年规模以上合成氨企业日均产量曲线

2．甲醇产量环比有所增长、同比显著增长。根据国家统计局数据，12 月规模以上甲醇

企业产量 263.8 万吨，同比增长 18.6%，日均环比增长 1.3%；1～12 月累计产量 2878.5 万

吨，同比增长 8.3%。

5.6

7.3 7.3 7.2 6.87.5

6.4

7.2

8.0

7.0

7.8

6.86.9

8.5

7.8 7.87.0

7.5

7.3

7.5

8.28.6 8.4 8.5

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日

2012年 2013年

图 3 2012～2013 年规模以上甲醇企业日均产量曲线

3．烧碱产量环比略有下降、同比快速增长。根据国家统计局数据，11 月规模以上烧碱

企业产量 254.8 万吨，同比增长 10.8%，日均环比下降 0.6%，1-12 月累计产量 2854.1 万吨，

同比增长 6.6%。

60

7.47.57.37.57.06.87.17.2

7.6

7.26.9

6.2

8.28.38.08.1

7.57.37.77.8

8.3

7.47.47.2

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日

2012年 2013年

图 4 2012～2013 年规模以上烧碱企业日均产量曲线

4．电石产量环比小幅下降、同比大幅增长。根据国家统计局数据，12 月规模以上电石

企业产量 194.6 万吨，同比增长 36.5.9%，日均环比下降 3.5%；1～12 月累计产量 2234.2

万吨，同比增长 19.5%。

4.85.4 5.4 5.5 5.3

5.8

4.9 4.9

5.4

5.2 5.2

4.6

5.3

6.36.0 6.0 5.9

6.3

5.35.9

6.8 6.7 6.5

6.3

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日2012年 2013年

图 5 2012～2013 年规模以上电石企业日均产量曲线

（二）煤化工产品市场价格弱势调整

12 月以来，国内尿素市场运行相对平稳，下游市场需求增长乏力，尿素企业生产基本

正常，尿素价格小幅波动；甲醇市场成交情况一般，甲醇价格弱势下行；基本化学原料市场

相对稳定，产品价格有涨有跌。

表 1 2013 年 12 月～2014 年 1 月尿素、甲醇市场价格情况

价格类型 单位 1 月下旬 12 月末 11 月末

1 月下旬比

12 月末

12 月末比

11 月末

尿素 市场批发价 1784 1796 1789 ↓12 ↑7

华东主流报价 3200-3530 3350-3700 3480-3580 ↓150-170 ↓130-↑

120

华南主流报价

元/吨

3400-3430 3850-3880 3800-3850 ↓450 ↑30-50 甲醇

中国主港甲醇

CFR 美元/吨 514-516 534-536 499-501 ↓20 ↑35

表 2 2013 年 12 月基本化学原料市场价格情况

单位：元/吨

61

品种 规格 12 月 11 月 12 月比 11 月

纯碱 重灰 1680 1600 ↑80

烧碱 96%，片状 2550 2650 ↓100

电石 一级 2750 2710 ↑40

二、近期主要耗煤化工产品市场展望

（一）化肥市场或将继续调整

主要影响因素有：

产能过剩继续。据了解，2013 年有 18 个合成氨、尿素项目投产，合成氨和尿素总产能

分别达到 7408 万吨和 7948 万吨。2014 年尿素产能进一步增加，预计将超过 8500 万吨。

国内需求难增长。近年来，我国耕地面积萎缩减少了化肥需求。随着城镇化率的提高，

有效耕地还将继续减少。另一方面，撂荒现象严重，主产粮区农民因进城务工不断压缩种植

面积，三季改两季甚至一季等，也在降低化肥用量。自 2005 年推广测土配方施肥措施以来，

测土面积不断增加，缓控释肥、各类增效肥料、专用功能性肥料等新型化肥逐渐被农民认可

和接受，都会减少传统化肥的需求。

出口形势难乐观。2013 年，中国化肥出口增量不增价。1～11 月全国出口化肥 1721 万

吨，同比增长 13.8%，但出口金额却下降 9.7%。从去冬进入冬储期以来，厂商之间 80%以上

走货方式为联储联销，现货市场失去了定价功能，口岸价格成为国内化肥市场价格的重要参

照。虽然国家大幅下调了出口关税，但依靠国际市场化解国内过剩产能很难实现。

综上所述，化肥行业将进入调整期。虽然化肥价格可能有所反复，但市场总体低迷，行

业利润率将整体下降。

（三）近期投产或即将投产的煤化工项目

12 月 28 日，新疆庆华能源集团有限公司生产的煤制气开始向中石油伊霍支线供气，为

天然气的供应增加了新渠道。该项目总产能 55 亿立方米，是国家核准的第一个煤制天然气

示范项目，此次供气的是一期项目，年产 13.75 亿立方米煤制天然气。

1 月 10 日，中国石化首套甲醇制烯烃工业化示范项目——中原石化 60 万吨/年 MTO 示

范项目在中原石化通过竣工验收。中原石化乙烯原料路线改造（MTO）项目采用中国石化自

主研发技术，其建成投产标志着中国石化在煤化工领域实现了重大突破。

三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素

煤化工行业投资建设力度有所减弱，而国家发改委继续支持新型煤化工行业发展。近期

部分新型煤化工项目进入规划，预计这将拉动今后几年化工行业的煤炭需求。

近期规划或开工建设的煤化工项目

——内蒙古伊泰煤制油有限责任公司投建的 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目，近日

获得国家发改委办公厅复函，支持该项目开展前期工作。文件要求，伊泰煤制油公司落实用

煤、用水、用电、交通运输等条件，做好该项目的土地使用、水土保持、安全、环评等工作，

并在取得国土、环保、水利、信贷等支持性文件后，将该项目上报国家发改委核准。

62

——日前，国家发改委批准法国石油公司道达尔投资内蒙古鄂尔多斯的一个 40 亿美元

煤制烯烃项目。项目合作方是中电投。国家发改委批准该项目进入深入研究阶段，项目启动

日期预计在 2017 年后。该项目将采用道达尔已经在比利时试用的“煤制烯烃”技术。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

山西将重点布局煤化工产业集群

1 月 10 日，山西省经信委出台《山西省工业生产力布局和承接产业转移指导目录》。

《目录》显示，现代煤化工、装备制造、新能源等 14 类产业成为山西将来优先布局产业，

将重点布局建设九大煤化工产业集群和基地，承接转移的煤化工产业发展园区 34 个。

《目录》提出，今后，山西省工业生产力新布局将按照点（主要城市与产业园区）、线

（铁路、公路等重要交通轴线）、面（块状经济）的空间格局展开，形成“一核三圈五群”

块状经济格局。“一核”指太原核心区，“三圈”是指山西承接产业转移扩散落点时遵循的

三个梯度序列，“五群”是产业转移空间具体形态，包括太原核心区、中部块（晋中、吕梁、

忻州、阳泉）、东南部块（长治、晋城）、南部块（临汾、运城）、北部块（大同、朔州）。

通过全省工业生产力规划布局和承接产业转移的推进，形成五个主要经济块状地带的工业生

产力布局。

山西省经信委总工程师杨永辉称，今后，山西省优先承接发展的产业包括 14 个。煤炭、

焦炭、电力产业是山西的传统产业，但在产业转移进程中，这些产业都不在承接的序列里。

而煤化工成为山西优先承接的颇为抢眼的产业之一。

为指导各地区开展以工业园区为载体的承接产业转移活动，《目录》还列出了主要以发

展煤化工产业链、乙炔化工产业链和发展精细化工的中部块阳泉煤化工产业集群，主要以山

西焦化和三维集团为依托发展焦炉煤气经甲醇制烯烃、大型煤制油、粗苯深加工的特色炼焦

化产品深加工的南部块洪洞现代煤化工产业基地等九大重点承接产业基地和集群。

山西煤化工生产力布局调整的特点是突出了以工业园区作为承接发展煤化工产业的载

体，全省布局了 100 个重点工业园区重点承接发展的产业，其中煤化工产业链园区有 34 个，

每个园区有 1~2 个主导产业和重点煤化工项目。如阳泉化工新材料工业园区、晋城北留周村

煤化工园区、忻州煤化工循环经济园区、吕梁三泉焦化工业园区榆社化工园区、洪洞煤焦化

深加工园区、稷山西社新型焦化循环经济示范园区等。

（来源：中国化工报）

中国经济(China Economy)

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宏观形势(Macrosituation)

2013 年国民经济发展运行评述

卢晓燕 杨坤峰

2013 年国民经济继续平稳运行，需求增速保持平稳，工业生产增势稳定，货币供应平

稳增长。但国内生产总值在四季度出现回落，12 月 PMI 略有回落，显示未来经济发展仍然

存在一定下行压力。

一、宏观经济运行状态 （一）四季度国民经济增速略有回落

初步核算，全年国内生产总值 568845 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.7%。分季

度看，一季度同比增长 7.7%，二季度增长 7.5%，三季度增长 7.8%，四季度增长 7.7%。分产

业看，第一产业增加值 56957 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 249684 亿元，增长 7.8%；

第三产业增加值 262204 亿元，增长 8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长 1.8%。全年

万元国内生产总值能耗比上年下降 3.7%。

（二）需求增速平稳运行

从拉动经济增长的“三驾马车”看，全年固定资产投资同比名义增长 19.6%，增速比 1～

11 月回落 0.3 个百分点，其中全国房地产开发投同比名义增长 19.8%，增速比 1～11 月攀升

0.3 个百分点；全年社会消费品零售总额增速 13.1%，增速比 1～11 月回升 0.1 个百分点；

出口增速 7.9%，比 1～11 月升高 0.4 个百分点，其中 12 月出口同比增长 4.3%。

（三）工业增加值增势稳定

12 月，规模以上工业增加值同比实际增长 9.7%，比 11 月回落 0.3 个百分点。从环比看，

12 月，规模以上工业增加值比上月增长 0.71%。全年全国规模以上工业增加值按可比价格计

算比上年增长 9.7%。分季度看，一季度同比增长 9.5%，二季度增长 9.1%，三季度增长 10.1%，

四季度增长 10.0%。全年工业生产者出厂价格比上年下降 1.9%，12 月同比下降 1.4%，环比

持平。全年工业生产者购进价格比上年下降 2.0%，12 月同比下降 1.4%，环比持平。

（四）货币信贷平稳增长

12 月末，广义货币（M2）余额 110.65 万亿元，比上年末增长 13.6%，狭义货币（M1）

余额 33.73 万亿元，增长 9.3%，流通中货币（M0）余额 5.86 万亿元，增长 7.1%。12 月末，

人民币贷款余额 71.9 万亿元，人民币存款余额 104.38 万亿元。全年新增人民币贷款 8.89

万亿元，比上年多增 6879 亿元，新增人民币存款 12.56 万亿元，比上年多增 1.74 万亿元。

二、影响未来宏观经济走势的重大事态

（一）央行定调 2014 年货币政策：总量稳定加结构优化

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近日召开的人民银行货币信贷工作会议给市场指明了今年货币政策的明确思路---货币

信贷工作要坚持稳中求进，“稳”主要体现为“总量稳定”，“进”主要体现为“结构优化”。

央行同时提醒了近期商业银行的流动性隐患。1 月以来，贷款增长较快，同时春节临近，现

金需求将显著增加。金融机构要进一步加强流动性和资产负债管理，合理安排贷款投放节奏，

防止资产过快扩张。会议要求，继续实施稳健的货币政策要坚持稳中求进。货币信贷工作的

“稳”主要体现为“总量稳定”，重点是要为经济结构调整和转型升级创造一个稳定的货币

金融环境；“进”主要体现为“结构优化”，通过改善和优化融资结构和信贷结构，增强金融

服务实体经济能力。具体来说，要加强和改善银行体系流动性管理，保持适度流动性，发挥

好宏观审慎政策工具的调节作用，引导货币信贷和社会融资规模合理增长。要运用多种政策

工具，有针对性地引导金融机构盘活存量、优化增量，着力支持小微企业、“三农”以及信

贷政策支持的其他重点领域和薄弱环节。

（二）地方两会普遍调低 2014 年 GDP 增速

陆续结束的地方两会显示，地方调低 GDP 目标成主流。从 28 个省份 2014 年 GDP 目标

增速来看， 21 个省调低，6 个省维持不变，仅广东上调。这与前两年形成鲜明对比。2012

年有 8 个省调高目标而仅有 6 个省调低，2013 年有 2 个省调高和 11 个省调低，但大多维持

不变。2014 年中西部省份调低 GDP 幅度较大，西部由 2013 年 12%降至 2014 年 10.7%，特

别是内蒙等六省调低 1%以上。地方调低 GDP 目标增速的三大原因。一是对中央推动地方

改进政府考核体系的反应，二是中央经济工作会议强调去杠杆与去产能，三是地方意识到维

持高速增长愈发困难,自身降低目标减轻压力。地方调低 GDP 目标的同时，更加注重增长效

益。体现在“调降固定投资目标”、“强调防控债务风险”和“化解过剩产能”这三大方面。

调低 GDP 带来转型希望。2014 年中国经济危机四伏，而其根源则在于政府对经济增长的追

求过度，导致了资源错配，且造成严重环境污染。从日本经验来看，摆脱对工业的严重依赖

后才根本性解决环境污染。地方主动下调 GDP 和投资目标增速,且更加注重环境问题，这些

给中国经济转型带来一丝希望。

三、未来宏观经济走势的判断

12 月 PMI 为 51%，比上月回落 0.4 个百分点。从结构上看，除了购进价格指数比上月

小幅回升 0.1 个百分点外，其余分项指数均呈现小幅回落的走势。此外，2005-2012 年期间

扣除异常的 2008 年，12 月平均环比回升 0.1 个百分点，2013 年 12 月的 PMI 指数表现略低

于历史均值水平，显示当前制造业虽然仍在扩张阶段，但是未来仍面临一定的下行压力，经

济延续稳中偏弱的格局。中国科学院预测科学研究中心（以下简称预测中心）发布“2014

年中国经济预测”，对 2014 年中国经济增长、投资、消费、进出口、物价、农业、工业、大

宗商品、行业用水、房地产、物流等方面做出预测。预测中心预测，2014 年中国全年 GDP

预计增速为 7.6%左右；CPI 上涨 3.1%左右；预计全年出口与进口增速均约为 8.2%左右；粮

食产量将迎来“十一连增”；全国商品房销售价格将上涨 7.6%，一线城市将上涨 10.2%。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

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改革是马年经济走势的 大变量

鲁宁

国家统计局近日公布 2013 年中国经济运行的基本数据。据初步核算，去年中国经济纳

入统计盘子的总量已逼近 57 万亿元(实际总量比统计总量至少还要多出一大块)，按可比价

格计算(剔除物价涨幅)比上年增长 7.7%，超过年初增长目标 0.2 个百分点。

去年，中国经济依然由“三驾马车”充当拉动主力。

全年固定资产投资扣除涨价因素实增 19.2%，其中国有和国有控股投资增幅 16.3%，民

间投资增幅 23.1%，民间投资占全部投资比重高达 63%。按地区分，投资增幅西部 高，中

部次之，东部垫底。按产业分，农业投资增 32.5%，工业投资增 17.4%，服务业投资增 21.0%。

以上三组数据表明，国内投资的“性别比”、“产业比”、“地区增幅”三大变化，与中国

经济转型升级的大背景日趋贴切，这正是投资结构调整所试图达致却多少未果、如今终于初

显调整效果之所在。

全年内需扣除涨价因素实际增长 11.5%，其中城镇内需增 12.9%，农村内需增 14.6%。

农村内需增幅连续第 4年快于城镇内需增幅，横向印证了其他两组数据的可信度：一是去年

农民增收幅度继续高于城镇居民增收幅度， 二是去年城乡之间收入差距缩小至 近 10 年间

小(差距绝对量依然极大)。此外，内需增幅大于国内生产总值增幅 3.8 个百分点，也是转

型升级实际效果开始释放的关键性评价依据。

全年外贸增长 7.6%，其中进口增长 7.3% 出口增长 7.9%，出口增速快于 GDP 增幅 0.2

个百分点，在全球贸易继续萎靡不振之去年，这组数据着实令人意外加欣喜。一般贸易比上

年增长 9.3%，加工贸易增长 1%。出口份额中，一般贸易增长 10.1%，加工贸易下降 0.2%，

说明中国出口的诸项结构指标都呈进一步趋好态势，这也是中国经济转型升级进一步加快的

又一外化反映。

综合分析投资、内需与外贸数据不难看出，三驾马车的结构依然处于失衡状态，但失衡

程度已明显改善乃不争事实。

在国内外真正内行的市场观察人士看来，去年中国经济 突出的亮点，不是增速快于计

划目标，而是服务业在 GDP 中的占比首次超过了制造业;不是企业盈利能力进一步改善，而

是每万元生产总值综合能耗下降了 3.3 个百分点。这足以记录并见证去年中国经济淘汰落后

产能的力度与实际效度都是空前的。

经济之于民生，撇开增收不言，首推就业与物价。就业全年比计划超了 300 余万人(全

年计划新增 900 万人)，正好与服务业占比首超工业形成互相印证。物价全年涨幅 2.6%，比

调控计划少涨了 0.9 个百分点，幸亏粮食与主要农副产品双双实现“十连增”。把饭碗牢牢

攥在中国人自己手里，这是 大的政治清醒。

就去年经济运行实际绩效的促成因素，国家统计局局长马建堂将其归纳为“中央面对极

为错综复杂的国内外形势，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推进改革，科学创新宏观

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调控方式”的必然结果。以去年国内新兴产业尤其是现代服务业的快速发展论及改革因素，

当首推中央政府对地方形成倒逼式的三轮审改和两轮行政许可改革。加上前几年审改和“许

改”的累积效应，终于在去年释放出一波“管制松一寸、生产长一尺、市场活力放一圈、结

构调整快一拍”的综合发展效应。

今年的经济增幅及主要宏观经济数据的计划目标将在开春后的全国两会确定。在影响和

左右今年经济走势的各种变量中，对全局影响 大的变量是改革本身。改革力度若比去年更

大，改革范围若更广，改革程度若更深，这个变量就是一个“正变量”，相反就是一个“负

变量”。

要力保改革成为今年中国经济的“正变量”，力推两件大事 为关键但阻力也 大。一

是把全社会绝大多数资源配置权交还和渡让给市场，如是，全社会租寻成本——市场准入与

市场交易成本必大幅下降，从而释放更大市场活力，转化为有质量的经济产出。二是推广浙

江一些市县经济活动“零审批”做法，全面铺开经济活动行政许可“负面清单”制试点，使

市场活力、创造力、内生动力得到竞相迸放。

（来源：北京青年报）

房地产业（Real Estate Industry）

房价调控目标“落空“的根源在哪里

现在看来，单拿地方政府和国家统计局的数据来看，两者的差距反映的是不同的统计方

法，或许都反映了问题的一个侧面。试想，每一套住房的属性都有差异，房价统计要做到代

表性强、贴近老百姓的主观感受，在国际上也是很大的难题。现在需要做的是，在问责地方

政府的同时，也要倾听地方的声音。为激励地方政府主动去控制房价，还需从政府和市场的

边界、政府职能实现的手段、中央和地方公共财政职能划分、财税体制改革和预算管理等方

面入手。

按国家统计局公布的房价指数，我国主要城市中有接近三分之一无法完成 2013 年初发

布的房价控制目标，尤其是去年房价涨幅超过 20%的一线城市。但是，从重点城市（如广州、

上海等）披露的数据来看，房价似乎并没有涨得如国家统计局数据显示得那样高，如广州国

土局披露其房价在去年 11 月同比下跌 5.5%（而国家统计局显示其上涨 20.9%），上海在今年

元旦披露其2013年房价同比涨幅仅7.64%（而国家统计局显示其在11月同比涨幅达21.9%），

深圳统计的 2013 年 1 至 11 月全样本房价上涨 7.5%（而国家统计局显示其 11 月同比涨幅达

到 21.0%）。

从数据看，两者差距仅仅在统计方法上，地方政府通过“限价”、“限售”和“限签”等

行政手段来降低房价数据，以实际成交的数据来统计，而国家统计局则除了考虑实际成交数

据外，还考虑了地方调控本地房价的力度、本地居民房价感受、以及本地是否有“地王”出

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现等因素。

目前，媒体均在报道“未达目标城市是否会被问责”，而且大都从破除土地财政、树立

政策公信和长效机制构建等高度提出行使问责的必要性。可以说，国人和媒体都在拭目以待。

鉴于今天楼价已成了国人 敏感的痛点，如若采纳地方公布的数据，相当于变相承认了地方

政府在“做数据”的合理性，不仅否认了国家统计局披露信息公信，也与国人的实际感受大

相径庭。为维护信息披露的统一性和政策公信力，控制房价的民生工程属性，中央政府对地

方问责是必需的。

但是，房价控制不力的责任是否在地方政府，却是需要深思的问题。在中央政府看来，

责任毫无疑问在地方政府。“上有政策、下有对策”早已有之，而且在房地产领域体现得尤

其显著：楼市每有下滑之势，地方托市行动此起彼伏、五花八门；而在楼市上涨时期，地方

则变相抵制中央的调控政策。例如，2008 年国家支持改善性住房需求的政策，在地方被泛

化为对投资需求的支持；“十二五”期间 3600 万套保障房的供应，在某些地方被演化为“滥

竽充数”、“以次充好”的数字游戏，甚至成了地方政府和企事业机构借机集资建房的好机会；

地方财政支出不往公共服务配套投，反而政府办公大楼建的一个比一个气派；强有力的“20%

个税政策”在地方被百般变通而落空。所有这些，不仅造成有效的调控政策得不到执行，需

求无法满足和分流，房价上涨压力越来越大，而且长效机制难以建立， 终的社会和经济风

险都甩给了中央政府。

就以 2013 年为例，这一年全国土地出让金将超过 2010 年的 3.1 万亿创历史新高，这应

该是 2013 年中国房地产市场的 大特征。统计数据显示，2013 年全国 45 个重点城市除西

安、海南外共诞生了 67 个总价或单价地王。甚至在 9 月 25 日的房地产用地管理和调控座谈

会上，国土资源部明确要求“务必做到年内不再出地王”，可就在主管部门喊话的第二天（9

月 26 日），南京和珠海接连挂出了“双料地王”。不仅如此，在国土资源部发布“地王禁令”

后的两个月内，全国 45 个重点城市中有 15 个城市出现年度单价或总价地王，8 个城市刷新

地王纪录。

土地出让金创新高、地王频出，不仅大大助推房价上涨并冲击老百姓的预期，而且更加

深了各界对于“土地财政”依赖的判断。这不，2014 年的房价上涨又有了驱动力了。这从

各大机构对 2014 年的判断可见，而近期披露的各地规模大、期限错配、土地依赖的政府性

债务难题也是 好的注解。如若地价和房价下跌，谁来给地方政府买单呢？而这天价的地王

和巨额的土地出让金中，地方政府用于反哺民生（保障房、医疗教育和社保等）的又有多少

呢？土地出让金净收益 10%用来建设保障房的规定喊了快 10 年了，有多少城市达标了呢？

各地社保存在不同程度的“空账”，但土地出让金在预算外循环则无法得到控制。房地产的

这些顽症，不仅致使调控失效，而且对政府治理和社会稳定有极大的负面冲击，这是中央不

满地方调控绩效的根源。

当然，地方政府也有一肚怨气。一则，房价上涨的决定因素，很多是体制性的，如下游

房地产市场化受到上游土地市场化改革滞后的影响，造成供给不足的常态；分税制减少了地

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方政府财源，而事权却有增无减，不依赖土地和房地产怎么办？义务教育、基本社会保障等

公共服务产品的供给责任不在地方，而应在中央；改革开放以来年度货币供应增速在 20%左

右，对于资产价格的推动可想而知等等。2013 年房价之所以上涨，上述体制性制约的推动

应是主要原因，而这些制约因素在短短的一年内怎么可能消除呢？二则，为了控制房价上涨，

各地政府在 2013 年采取了限售（高价盘不准入市）、限签（已入市楼盘不给网签）、限价（规

定上涨幅度，甚至是零涨幅）等行政措施。假如从各地市场的实际成交数据来看，2013 年

的房价上涨幅度事实上确已大幅度下降。

现在看来，单拿地方政府和国家统计局的数据来看，两者的差距反映的是不同的统计方

法，或许都反映了问题的一个侧面。试想，每套住房的属性都有差异，即使是相邻两套住房

之间，房价统计要做到代表性强、贴近老百姓的主观感受，在国际上也是很大的难题。若上

级部门以国家统计局披露的数据为标准来对地方政府实施问责，其背后的真实意图，笔者判

断可能含有对分税制改革以来地方政府土地财政偏离公共财政职能的不满和纠偏意图。事实

上，在很大程度上，土地财政并非在发挥城市建设和公共服务产品融资职能，而更多是从有

利于提升 GDP 政绩、争取地方政府经济利益甚至是地方政府责任人利益的角度出发的，遂使

得房价越来越高、房地产市场距离民生属性越来越远，乃至影响了经济转型和社会稳定。由

此，笔者认为，现在需要做的是，在问责地方政府的同时，也要倾听地方的声音。毕竟管理

房地产的大量工作主要在地方，为激励地方政府主动去控制房价，还需从政府和市场的边界、

政府职能实现的手段、中央和地方公共财政职能划分、财税体制改革和预算管理等方面入手。

（来源：上海证券报）

汽车行业（Auto Industry）

汽车工业管理体制必须大改

贾新光

习近平总书记在十八届三中全会上强调必须以更大的政治勇气和智慧，不失时机地深化

重要领域改革，他指出：“经济体制改革仍然是全面深化改革的重点，经济体制改革的核心

问题仍然是处理好政府和市场关系。”

在计划经济体制下，汽车曾是控制 严的产业。1956 年 7 月，一汽建成正式投产，标

志着中国批量生产汽车的开始，同时也意味着汽车不再以商品形式在市场上流通，而是被列

入重要的生产资料名单，纳入国家统一分配物资（一类物资）之中。1985 年，国家才允许

汽车企业自销超产的汽车，但要执行国家规定价格。1994 年，国家仍对国产轿车实行国家

指导价格，到 1998 年，仍有 43000 辆国家指令性计划。

对于限制汽车工业准入政策，国内外专家都认为不利于汽车工业的发展。日本植草益所

著《日本的产业组织》一书中认为：“在各企业生产差别化产品的异质性垄断产业中，过剩

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进入理论不一定成立。以同质性垄断产业相比，在异质性垄断中，存在价格竞争变得尤为重

要的倾向。在这种情况下，若各企业的产量处于一种战略性的补充关系，新企业的进入会引

起原有企业增加产量，从而产生正的资源分配效果。”

其次，“政府难以正确地获得事实准确的进入管制所必需的有关需求 （含消费者对产品

品质的选择偏好）、企业（也包括潜在的新的进入者）的成本、以及各企业战略性相互依存

关系等的条件。简单地进入管制往往会成为过火的东西，产生因损害竞争而导致的严重社会

损失。”

第三，“进入管制自身存在诱发过剩性的进入、投资竞争的可能性。如果进入管制的进

入认可条件有利于领先的企业或拥有较大投资规模的失业者，为满足这一条件，企业必然社

会性地展开过火的投资竞争。”

此外，“作为政府来讲，对一旦允许进入的企业，为使其事业得以维持下去，即使是在

不景气时期也会采取各种各样的保护措施。对企业来说，这种不景气时期的保护成为一种保

险，从而就进一步强化了对投资的促进作用。”

2013 年，我们又一次创造汽车生产新的世界纪录，生产了 2200 万辆汽车，有人甚至自

豪这个纪录“前无古人，后无来者”，但是 2013 年自主品牌的乘用车销售量只有 722 万辆，

占 40％，而且这个比例还在下降。2013 年，我们销售了 1．7万辆新能源汽车，美国销售了

67 万辆。

我们的 722 万辆汽车，是由 130 多家汽车厂生产的， 大的自主品牌销量不到 80 万辆。

几十年来，汽车产业结构格局没有大的突破，结构调整极为艰难。

1 月 16 日，商务部发言人表示：“十八届三中全会《决定》对扩大市场准入提出了更高

的要求，明确提出要进一步主动开放的有金融、教育、文化等十个服务行业和一般制造业。

我们将会同有关部门和行业协会，结合三中全会《决定》确定的开放领域和改革目标，找准

需要优先解决的瓶颈问题，比如研究放宽外资在股权比例、经营范围、注册资本等方面的限

制。”这也就是汽车行业非常敏感的合资股比问题。

市场经济本质上就是市场决定资源配置的经济。健全社会主义市场经济体制必须遵循这

条规律，着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。这应该是汽车产业政

策的改革方向。

（来源：中国经济时报）

中国能源（China Energy）

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石油和天然气（Petroleum and Natural Gas）

我国天然气对外依存度突破 30%

中石油集团经济技术研究院日前在北京发布的《2013 年国内外油气行业发展报告》（下

称报告）称，2013 年，我国天然气进口量约 530 亿立方米，同比增加 25%，对外依存度继续

攀升。

对外依存度突破 30%

2013 年，随着城市管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高，我国天然气产业继

续保持快速发展。全国各地，特别是京津冀周边地区、乌鲁木齐、兰州等地大力推进煤改气、

油改气工程，取暖用气大幅增加。

根据《报告》，2013 年我国天然气表观消费量达到 1676 亿立方米，进口量快速增长，

估计全年进口量 530 亿立方米，同比增长 25%，对外依存度突破 30%，升至 31.6%，比上年

同期增长 2.8 个百分点。

2013 年以来，我国中东部地区多发的雾霾天气加快了各地煤改气进程，全国天然气需

求快速增长，随着进口管道和 LNG（液化天然气）基础设施的建成投产，我国管道气和 LNG

进口量大幅增长。

《报告》显示，2013 年我国进口管道气量约 280 亿立方米，占进口总量的 52.8%；LNG

进口 1800 万吨（约合 250 亿立方米），占 47.2%。

2013 年，我国 LNG 接收能力大增，进口量持续增长，中海油珠海和天津浮式、中石油

唐山 LNG 接收站相继投产，LNG 接收能力增至 2800 万吨。

值得注意的是，2013 年以来受国际油价下降的影响，我国进口管道气和 LNG 价格整体

同比下降。1～11 月，我国进口 LNG 到岸均价同比下降 2.4%，管道气价格同比下降 1.8%。

《报告》预计，2014 年受大气污染防治方案等环保政策出台的影响，各地煤改气和油

改气项目将继续快速推进，天然气需求量将继续快速增长，预计消费量将达到 1860 亿立方

米，进口量约 630 亿立方米。价格方面受国际油价走低影响，管道气和 LNG 进口价格将小幅

回落。

城市燃气继续成为增长动力

近年来，我国天然气消费结构不断优化，形成以城市燃气为主的利用结构。

中石油经济技术研究院石油市场研究所段兆芳博士说，2013 年，天然气在交通领域的

利用快速发展，许多地区加大 CNG（压缩天然气）、LNG 加注站建设力度，广东、浙江、武汉

等地 CNG 出租车和 LNG 公交车数量快速增加。2013 年我国城市燃气消费量将达 687 亿立方

米，年增 19.8%，占消费总量的比重为 41%。

与此同时，环境保护力度的加大推动了天然气发电用气量的增长，2013 年我国天然气

发电用气量约 302 亿立方米，年增 9.1%。以北京地区为例，2013 年北京两大燃气热电厂相

71

继投产，上半年发电用气量同比增 52%。天然气价格是影响燃气发电项目经济性的决定性因

素。2013 年下半年受价改影响，天然气发电受到明显抑制，发电用气量增幅较上年同期出

现下降。

《报告》称，2013 年，中缅管道投产，中卫-贵阳联络线主体完工，西气东输一线、二

线与中缅管道对接，实现了川渝天然气区域管网与全国管网相联，贵州、云南和广西结束了

没有管道天然气供应的历史，西南地区天然气消费量将有一定程度的增长，估计全年消费量

达到 265 亿立方米，同比增加 11.1%；环渤海地区煤改气工程规模扩大，估计全年消费量达

251 亿立方米，同比增加 19.5%；长三角、东南沿海地区以城市燃气和发电为主，估计两地

全年天然气消费量达 538 亿立方米。西北、中南等非传统消费地区随着基础设施的完善、天

然气供应能力提升和煤改气范围的扩大，天然气消费量快速增长。

《报告》指出，随着价格改革和环保政策的推广，2014 年城市燃气需求量仍将快速增

长，并将在各消费领域保持领先，供暖和交通领域用气有望成为天然气需求的主要增长点。

增强调峰能力缓解供气短缺

随着我国天然气消费量的快速增长，要解决天然气供需矛盾，在增加气源的同时，增强

调峰能力同样尤为重要。

《报告》显示，2013 年我国共有 9座储气库投产。同时，又开建云应盐穴储气库。另

有，中石油中石化港华燃气的多个储气库项目处于前期阶段。新增工作气能力约 100 亿立方

米，占全年消费比例近 8%。商业储气初具雏形，但战略储气库刚刚起步，仅建成新疆呼图

壁一座兼具战略储备功能的大型地下储气库。

有专家表示，我国储气库建设还处于初级阶段，储气能力占消费总量的比重远低于 23%

的世界平均水平。由于储气库建设选址要求高、投入大，而且目前我国储气库多由企业自己

承建，储气库的调峰作用还难以充分发挥。应加快推进我国储气库建设步伐，实现国家、天

然气生产企业和城市燃气公司相结合，外资与内资、国企与民企共同参与，战略储备与商业

储备兼有的天然气储备系统。

国家能源局石油天然气司副司长杨雷在《报告》发布会上说，目前我国天然气气源已呈

现多元化，既有国内油气田自产气，又有页岩气、煤层气及国外进口气等作为补充，而现在

的天然气供应短缺多是季节性和区域性短缺，如果增强天然气储气能力建设，理顺天然气价

格机制是可以避免和有效改善供气短缺矛盾。

与会专家同时指出，储气库建设的主体已呈现多元化，意味着初期业务规范化、市场化

的问题也提上了日程，这就要求监管体制、操作主体、制度建设等方面的工作要相应跟上，

包括确定行业监管主体、储气库操作主体，建立储气交易市场，推动天然气相关价格改革，

鼓励大用户、城市燃气企业、贸易商和金融机构参与储气市场交易，制定储气运输条例等多

个方面。

（来源：中国能源报）

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新能源（New Energy）

全国风电并网 7758 万千瓦 上网电量同比增 36%

从国家可再生能源信息管理中心发布的《2013 年度全国风电建设快报》(以下简称快报)

了解到，初步统计，全国风电累计核准容量 13425 万千瓦。其中，并网容量 7758 万千瓦，

在建容量 5667 万千瓦，并网容量占核准容量比例为 58%。

“这结果与之前预期的累计并网装机容量超 7500 万千瓦大体一致。与 2012 年底风电并

网装机容量 6266 万千瓦相比，新增并网容量近 1500 万千瓦，新增并网容量与去年同期基本

持平。从当前全国风电并网和运行情况来看，‘十二五’风电发展目标基本可以保证。”中

电联副秘书长欧阳昌裕在接受记者采访时表示。

上网电量增速为 3 年来 低

据快报统计，2013 年全国风电上网电量为 1371 亿千瓦时，同比增长 36%。按照每千瓦

时电替代 320 克标煤计算，可替代标煤约 4400 万吨。

资料显示，2012 年，全年风电上网电量为 1008 亿千瓦时，首次突破 1000 亿千瓦时，

同比增41%;“十二五”开局之年的2011年，全国风电上网电量800亿千瓦时，同比上升60%。

不难发现，2013 年风电上网电量增速成为 3 年来 低。

2013 年风电核准权下放地方，同时，国家出台相关政策增加风电补贴额度，但为何风

电新增上网电量仍会减速呢?“上网电量没有达到预期的 1400 亿千瓦时，并网装机容量却有

超过预期值，可见‘弃风’问题还是没有得到根本解决,这也是导致 2013 年上网电量增速减

速的主要原因。”中国可再生能源学会副理事长孟宪淦在接受记者采访时表示，我国上网电

量基数逐年变大也是导致其增速下降的原因。

“虽然国家将风电项目核准权下放各省，简化了审批流程，加快了项目进度，但是 2012

年我国因弃风损失电量约 200 亿千瓦时，加上补贴款项不到位，降低了风电开发商投资积极

性。为了等待国家更明确的行业政策，开发商选择了减少项目开工数量。2012 年和 2013 年

上半年风电新项目开工率降低，这也是造成 2013 年全年上网电量增速下滑的影响因素。”

孟宪淦说。

从地区来看，2013 年风电上网电量超过一百亿千瓦时的(区、市)共有 4个，其中位列

前三位的是内蒙古、河北和甘肃，分别为 355 亿千瓦时、146.5 亿千瓦时和 120 亿千瓦时。

这一结果也跟上述 3 地的风电装机容量成正比，内蒙古、河北和甘肃分列风电累计并网容量

前三，分别是 1865 万千瓦、750 万千瓦、705 万千瓦。

今年累计并网装机规模有望突破 1 亿千瓦

“随着风电项目审批权的逐步下放、可再生能源电价附加的合理调整以及并网接入瓶颈

的持续改善，风电项目开发商的基本利益得到保证。因此，2013 年下半年新项目开工数量

明显增加。”欧阳昌裕说。此外，结合多家风电企业 2013 年前三季度业绩告别过去连续下

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滑甚至告负而纷纷预喜，这一系列迹象预示着风电制造业正从过去沉寂的泥潭中焕发生机，

优势企业订单攀升，其“恢复元气”变得可期。

这在快报的数据中也有体现。快报显示，至 2013 年底，除并网容量之外，全国风电累

计核准容量中有 5667 万千瓦是在建项目，占到核准容量的 42%。

记者从国家可再生能源信息管理中心了解到，根据目前全国大型风电基地建设进度，以

及其他地区风电项目前期工作进展，总体预计，2014 年全国风电新增并网突破 2000 万千瓦，

累计并网装机规模将突破 1 亿千瓦，提前达到“十二五”规划装机目标。2014 年风电年上

网电量有望超过1800亿千瓦时，折合标煤约5760万吨，风电在能源消费中的比重将达到1℅

左右。

“一亿千瓦的装机规模对应着要达到 1900 亿千瓦时的上网电量，所以我们目前应该更

看重上网电量的数据，实现风电产业的健康可持续发展，这也是为‘十三五’打下一个好的

基础。”孟宪淦说。

欧阳昌裕表示，虽然 2013 年全国风电平均等效满负荷利用小时数、“弃风率”以及“弃

风”限电损失电量等数据目前还未统计完成，但根据 2012 年风电消纳的总体表现来看，2013

年全年的风电平均利用小时数肯定超过 2012 年的 1959 小时。

（来源：中国电力新闻网）

能源透析（Deeply Analysis On Energy）

2014：能源局设限 38.9 亿吨标煤

“2014 年，能源消费总量控制目标是 38.9 亿吨标煤,万元 GDP 能耗目标是同比下降

3 .9%。”国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄在 2014 年 1 月 13 日全国能源工作会议

上表示，“非化石能源消费比重提至 10.7%，非化石能源发电装机比重达到 32.7%，天然气消

费比重提高到 6.1%，煤炭消费比重降至 65%以下。”

防治大气污染 压减煤炭消费

值得关注的是，2013 年我国能源消费结构有所优化。国家能源局初步统计显示，煤炭

消费占一次能源消费的比重为 65.7%，同比下降 0.9 个百分点；非化石能源消费占一次能源

消费比重由 2012 年的 9.1%提高到 2013 年的 9.8%。

“能源结构的优化，一方面得益于能源行业自身的结构调整，另一方面也是大气雾霾治

理加码的结果。”厦门大学中国能源研究中心主任林伯强分析称，“今年煤炭消费比重的目标

是降至 65%以下，这是很高的一个目标，关键看领导层的决心与实际投入成本。”

为防治大气污染，国家能源局已制定了一系列压减煤炭消费的措施。另据本报记者了解，

煤炭资源税从价计征改革相关方案已上报国务院，有望在今年上半年实施。

就具体措施而言，首先，东部地区煤炭消费将受管制的政策进一步明确。吴新雄说：“严

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格控制京津冀、长三角、珠三角等区域煤电项目，新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，除

热电联产外禁止审批新建燃煤发电项目。”

其次，会议还提出，2014 年京津冀鲁将实行大气污染联防联控，共削减煤炭消费量 1700

万吨。全国将关停小火电机组 200 万千瓦，实现煤电脱硫比重达到 100%，火电脱硝比重达

70%。东部煤电的减少由西部电力替代。

据悉，煤炭消费的削减，将通过别的能源消费、转换方式来代替。据了解，2014 年国

家将加强大型煤炭基地建设，加快重点煤电基地和输电通道建设，重点建设 14 个大型煤炭

基地、9 个大型煤电基地、12 条“西电东送”输电通道，优化能源发展空间布局，提高能源

资源配置效率。

对于业界普遍关注的煤制气问题，国家能源局的定调是：以重点示范项目为主，实行严

格控制管理，防止遍地开花。国家能源局初步规划到 2020 年，煤制气规模 500 亿立方米以

上，占国产天然气的 1/8。

清洁能源发展步伐加快

国家能源局预计，2013 年非化石能源发电装机占比重达 30.6%，较上年提高 4 个百分点。

“为加快推进清洁能源发展，2014年将新核准水电装机2000万千瓦，新增风电装机1800

万千瓦，新增光伏发电装机 1400 万千瓦，分布式占 60%，并逐渐降低新能源入网电价。2020

年前实现太阳能、风能等新能源电价与火电持平。”吴新雄说。

对比行业公布的数据，2014 年水电、风电、光伏发展的目标，均超过 2013 年实际发展

规模；新增光伏发电装机也高于去年底能源局提出的 1200 万千瓦的总量。

“2014 年新增光伏装机 14 吉瓦，较此前 12 吉瓦的目标上调了 17%。具体而言，此次规

划的 14 吉瓦中，分布式电站为 8.4 吉瓦，地面电站为 5.6 吉瓦。”申银万国分析师周旭辉表

示，“从实际装机来看，2013 年实际装机在 9-10 吉瓦左右，基本兑现了年初制定的目标。

我们判断，2014 年总装机目标兑现的概率也很大。”

与光伏发电一样，风电的发展也普遍为业界看好。

“能源工作会议定下 2014 年的风电装机目标为 18 吉瓦，虽然与 2013 年目标一致，但

我们认为随着并网好转、特高压投运等利好因素，实现概率较大。”招商证券一位分析师对

本报记者表示，“2014 年风电将进入实质性复苏年，下游风机厂商业绩反转将更为明显。”

据中国风能协会 1 月 15 日 新发布的数据，2013 年中国风电新增装机容量 1610 千瓦，

较 2012 年的 1296 千瓦大幅提高 24%，中国风电累计装机已突破 9000 万千瓦。

（来源：中国能源报）

世界经济（World Economy）

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欧美“再工业化”柳暗花明

发达经济体在全球金融危机爆发五年之后逐步走出衰退泥潭，不断加快复苏步伐，“再

工业化”战略功不可没。对此，市场关注焦点往往集中于“制造业回归”，事实上这并非“再

工业化”战略的核心部分。“再工业化”也不是传统制造业的简单回流，而是发达经济体深

刻反思过度去工业化的“陷阱”后，推出的应对实体经济与虚拟经济脱节的纠正机制和对经

济发展方式的新探索。通过与“第三次工业革命”结合，其所能到达的高度和实现的目标，

远不止于应对危机和恢复增长。

“再工业化”战略提出的一系列重振制造业发展措施，是对回归实体经济的初步尝试。

一方面着眼本土工业，力图通过发展先进制造业，重塑竞争优势，以出口和投资拉动经济复

苏；另一方面也积极引导海外制造业回归，为发展实体经济、增加就业添加砝码。

从目前来看，发达市场劳动力成本较新兴市场仍相对偏高，“制造业回归”将使生产成

本明显上升。与此同时，对于过度“去工业化”的发达市场，产业空心化、制造业断层等问

题由来已久，“制造业回归”面临的不仅仅是生产线重置，还有一系列更复杂的问题。正如

苹果公司 CEO 库克所言，电子消费品等制造业从未真正在美国建立，如何建构将是其面临的

棘手难题。

值得注意的是，不同于此前由跨国公司主导的“去工业化”过程，此轮“再工业化”目

前主要由政府主导。人力成本、前期投入、市场拓展等因素对企业诉求形成不同程度的影响，

使作为主导者及推动者的发达经济体政府在短期内面临一定的现实难题，但不足以对“再工

业化”发展进程形成明显阻碍。截至 2013 年 10 月，美国、欧元区工业生产指数较 2009 年

同期分别上升 16.7%和 4.5%，对经济复苏产生积极影响。据 IMF 估测，2013 年美国、欧元

区经济增速将分别从 2009 年的-2.8%和-4.4%上升至 1.6%和-0.4%。其次，制造业在经济中

占比有所提升，就业状况改善。2009 年至 2012 年美国制造业增加值占 GDP 比例上升约 1 个

百分点至 11.9%，2013 年 11 月，美国制造业就业人数较 2009 年同期增加 43.7 万，制造业

失业率从 12.5%降至 6.2%。制造业产能利用率有所提升，市场信心逐步恢复。截至 2013 年

三季度末，美、德、法三国制造业产能利用率分别较四年前提升 11.3、12.5 和 8.4 个百分

点至 76.7%、83.6%和 80.9%，市场对“再工业化”的信心逐步上升。

从长期看，“再工业化”符合经济发展规律与实际发展的需要，有利于发达市场实现可

持续增长。一方面，“再工业化”作为应对“虚实脱节”的纠正机制，将促进实体经济与虚

拟经济融合，使经济发展的两套系统形成合力，推动“再工业化”进程不断加快。另一方面，

随着“再工业化”的持续推行，企业在发展先进制造业的过程中将获得生产效率提升、竞争

力增强等切实的利益，并在利益引导机制作用下，主动加快回归实体经济的步伐，“再工业

化” 终将由政府主导向市场驱动转变。

发展规律与实际需要的统一，使得“再工业化”远不止于应对金融危机的短期应急措

施，在第三次工业革命带来的全新动力能源、生产技术与生产方式推动下，实现“再工业化”

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的可能路径已初显端倪。随着与技术革新、第三次工业革命的结合，“再工业化”必将对发

达经济体乃至全球产生重大影响。

发达经济体推行“再工业化”战略的现实背景，是经济复苏乏力、债务高企、失业恶化

以及收入分配导致的社会矛盾激化。“再工业化”将重新审视制造业的价值，鼓励创新及新

兴产业的发展，通过不断吸收、运用高新技术成果，发展先进制造业以重构实体经济，促使

发达经济体形成新的增长点，加快复苏步伐。同时，制造业振兴也将为发达经济体创造更多

就业岗位，改善金融危机以来持续低迷的就业市场。

只是，从世界产业分工格局来看，考虑到人力成本、前期投入、市场拓展等因素，制造

业回流发达经济体程度有限，特别是受人力成本等因素影响较多的中低端制造业，产业目前

仍主要在发展中经济体之间迁移，短期内发达经济体与发展中经济体的产业分工总体格局出

现重大变化的概率较小。在“再工业化”战略推动下，以技术创新为依托的新兴高端制造业

可能在发达市场进一步兴起，将使发达经济体在产业链高端环节的优势更加突出，也给积极

谋求产业结构升级、增长方式转型的新兴市场带来更大竞争压力。

而从全球经济层面看，“再工业化”促进发达市场经济增长，正有力地推动全球复苏进

程。先进制造业的发展将优化发达经济体产业结构、提高国民收入水平、刺激总需求增长，

将对新兴经济体出口形成利好。“再工业化”与“第三次工业革命”的结合，不仅将催生一

批新兴产业，更将导致社会生产方式、制造流程、生产组织乃至生活方式的重要变革。以数

字化、智能化为主要特征的高新科技进一步应用推广，将为全球经济提供新动力，推动全球

经济进入新一轮增长周期。

（来源：上海证券报）

世界能源（World Energy）

综合分析（Overview）

俄罗斯开封页岩油资产

对于从美国刮起的页岩油气开发风潮，俄罗斯的一贯政策是，漠视、淡化甚至是公开的

质疑。然而，在常规石油资源产量增速缓慢的当下，俄罗斯已越来越急于开封其冻土层下的

页岩油资源。

被寄予厚望

1 月 14 日，俄气下属的奈夫特公司（Neft）同壳牌公司联手启动了西西伯利亚地区的

页岩油勘探试验项目。两家公司成立了名为 SPD 的合资企业，该企业已经开始钻取试验性水

平井，为开发巴热诺夫油田区块潜在的页岩油资源积累经验。

巴热诺夫油田区块位于西伯利亚中心地带，距莫斯科以东 2000 公里，被认为是全球

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大的页岩油富集区。美国地质调查局更是宣称，世界上 大的页岩油储量在俄罗斯。美国能

源信息署（EIA）曾预测，俄罗斯的页岩油储量比美国大得多。

EIA 根据估算模型预测，巴热诺夫页岩层可采储量高达 1000 亿桶，这个数字相当于美

国 大页岩田北达科他州巴肯页岩储量的 5 倍。

英国石油公司（BP）在其近日公布的长期能源展望中也看好俄罗斯的页岩油前景，BP

称，到 2035 年，俄罗斯的页岩油日产量将达到 80 万桶。BP 的预测同俄罗斯自然资源部长

口中的数据还有些差距，后者更乐观地称，到 2025 年，俄页岩油的日产量就能达到 100 万

桶。

美国的巴肯页岩被视为美石油复兴的引擎，如今，巴热诺夫页岩也被俄政府定位成未来

俄罗斯石油工业的新支柱。这块土地下的页岩资源被寄予厚望，甚至关乎俄未来能否保住全

球 主要石油出口国地位。

虽然在俄方的语境中，俄罗斯是全球 大的石油生产国，但在 EIA 的产油国榜单中，俄

罗斯已经被美国超越，为沙特、美国之后的世界第三大石油生产国。石油产量排名的座次上

我们就可以看出，俄美两国都不甘人后，已经在非常规石油资源领域剑拔弩张。

开发时机成熟

其实，在苏联时期，具体为上世纪 60 年代末期，苏联地质学家就在巴热诺夫地区提取

了原油。但因为缺乏大规模开采的成熟技术，再加上俄本身有丰富的常规石油储量，巴热诺

夫的“难采油”就被尘封了起来。

如今，平行井和水力压裂技术让美国的页岩资源大放异彩。俄罗斯希望平移美国的技术

来开采本国的页岩油资源。

另外，数据显示，布伦特原油过去 3 年的平均价格在 100 美元/桶以上。在这样的高价

位下，开采页岩油也具有了经济可行性。这对高度依赖石油出口收入的俄罗斯来说是不容错

过的良机。

为刺激巴热诺夫和其他页岩区块的勘探，俄政府还出台了税收减免政策，巴热诺夫将享

受矿产开采零税率。

其实对“难开采”的资源实行减税政策在俄罗斯并非头一遭。为促进非常规油气开发，

早在 1998 年，俄罗斯就曾出台了税收减免等一揽子经济刺激措施。

然而，在 2002 年，俄罗斯取消了这种对非常规油气资源开发的优惠政策，取而代之的

是统一的矿产资源开采税。之后再也没有出台任何鼓励非常规油气开发的政策，直到 2012

年底，才有新的税收减免政策出台。

新政也扭转了很多人对俄页岩油前景的看法。俄罗斯国家石油公司总裁谢钦曾公开表

示，美国的页岩油气繁荣不会持续且会带来环境问题，但他在上月表示，急于了解俄西部萨

马拉地区的页岩储备。

其实，上月谢钦还会晤了挪威国家石油公司的首席执行官黑格尔·隆德，双方签署了联

手对俄乌拉尔地区的页岩油田进行商业可行性评估的协议。

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问题初步显现

虽然俄罗斯的页岩油勘探开采还处在初期，但一些问题已经显现出来。

从地质构造上来讲，巴热诺夫油田的产油缺乏连贯性。这也就意味着，一口油井出油，

但它附近的另一口井却很可能颗粒无收。

另外，页岩油开采的钻井成本也普遍高于常规油井，俄罗斯的卢克石油公司称，页岩油

每口油井开发成本高达 1000 万美元，是传统油井的 5 倍。分析人士称，俄罗斯当前的税收

减免政策仍不足以吸引到足够的投资流向页岩油。

业内人士也担心，缺乏专业知识和钻探足够水平井的能力将让俄罗斯页岩油的开发愿景

减速。要达到自然资源部长预测的日产量，未来几年内，俄罗斯水平井的钻探能力要在 2012

年基础上翻一番。

（来源：中国能源报）

油气（Petroleum&Natural Gas）

欧佩克大幅上调今年非欧佩克石油供应预期

据悉，欧佩克上调了 2014 年非欧佩克的石油供应预期，主要是受到美国、加拿大、巴

西和苏丹产量增长预期的影响。

欧佩克表示，2014 年非欧佩克石油供应将增加 127 万桶/天至日均 5538 万桶，而先前

的预计是增加 7 万桶/天。

欧佩克在1月份月度石油报告中称：“2014年非欧佩克石油产量增长主要将来自于美国、

加拿大、巴西和苏丹，而挪威、英国和墨西哥的产量将下降。”

（来源：中国石化新闻网）

电力（Power）

西班牙成全球首个以风力发电为主的国家

截止 2013 年底，西班牙国内风力发电覆盖率达到 20.9%，风力发电成为国内 主要的

电力来源，从而使其成为世界上首个以风力发电为主的国家。

当今世界，多数国家的电力供应主要依靠火力发电和核能发电为主，而由于水能发电和

风力发电受自然因素影响较大，在世界范围内的普及非常有限。但据西班牙国家电力部门统

计，截止 2013 年，西班牙国内风力发电覆盖率达到 20.9%，超越了此前占据首位的核能发

电，成为国内 主要的电力来源。

据报道，2013 年全年，西班牙国内风力发电量达到 54478 亿千瓦时，同比增长了 13.2 %，

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为 1550 万户家庭提供了电力供应。而 2013 年，核能发电量只有 2337 亿千瓦时，同比供电

量高速下滑。这与西班牙国家财政部削减核能发电的财政支出有一定的关系。

风力发电虽然有利于环保，但是发电设备价格高昂，同时恶劣的气候条件会对风力发电

造成致命的影响。2013 年圣诞以后，西班牙多地出现狂风暴雨天气，部分近海的风力发电

设备被迫停运，导致电价上涨严重，引起了国内民众的强烈不满。

（来源：国际能源网）

政策法规（Policy & Law）

国家发展改革委关于印发煤炭物流

发展规划的通知

发改能源[2013]2650 号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、煤炭行业管理部门：

为发展现代煤炭物流，增强煤炭稳定供应能力，保障国家能源安全，根据《物流业调整

和振兴规划》（国发〔2009〕8 号）、《国务院办公厅关于印发促进物流业健康发展政策措施

的意见》（国办发〔2011〕38 号），我委制订了《煤炭物流发展规划》，现印发你们，请参照

执行。

国家发展改革委

2013 年 12 月 30 日

煤炭物流发展规划

煤炭物流是集煤炭运输、仓储、加工、配送、交易、信息等为一体的服务活动。发展现

代煤炭物流，对提高物流效率、降低物流成本、增强煤炭稳定供应能力、保障国家能源安全

具有重要意义。根据《物流业调整和振兴规划》（国发〔2009〕8 号）、《国务院办公厅关于

印发促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38 号），为促进我国煤炭物流

健康有序发展，特制定本规划。规划期为 2013-2020 年。

一、规划基础和背景

（一）发展基础

“十一五”以来，我国物流业发展环境逐步改善，服务水平显著提高，为煤炭物流快速发

展创造了良好条件。

1．物流规模不断扩大。煤炭产量快速增长，调运量快速增加。2012 年，全国煤炭产量

36.5 亿吨，铁路调运量 22.6 亿吨，沿海主要港口发运量 6.2 亿吨，分别比 2005 年增长 55%、

75%和 73%；省际间调运量 19 亿吨，较 2005 年增长 65%。煤炭生产开发加速西移，铁路运

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输平均距离由 2005 年的 579 公里增加到 2012 年的 655 公里。

2．基础设施逐步改善。中央、地方和企业加大煤炭物流基础设施投资力度，以铁路和

铁海联运为主的西煤东调、北煤南运通道不断完善，以集散、储配等功能为主的煤炭物流园

区快速发展。2012 年，山西、陕西、蒙西地区铁路煤炭外运能力达 10 亿吨，比 2005

年增加 4 亿吨；全国万吨级以上煤炭专业化码头泊位 189 个，比 2005 年增加 70 个；国

家煤炭应急储备能力达到 670 万吨。

3．服务主体快速成长。一批煤炭物流企业通过引入现代物流理念，整合物流资源，再

造业务流程，开展多模式、多层次的现代煤炭物流服务，实现由单一煤炭购销向流通增值服

务转变，服务水平不断提高。

4．先进技术装备逐步应用。快速定量装车系统及抑尘装置、重载专用车辆及不摘钩连

续翻卸、封闭式集中仓储、数字化配煤等先进物流技术装备得到应用。

5．信息化水平不断提高。依托现代信息技术，创新交易模式，一批煤炭电子交易平台

陆续建成。焦炭、焦煤、动力煤等期货品种相继上市交易。一些企业建立了煤炭物流管理信

息系统，实现物流信息共享、快速响应。

6．国际物流快速发展。一批企业积极实施“走出去”战略，投资国外煤炭物流基础设施，

拓展物流业务。多个陆路口岸相继开放，沿海港口接卸能力不断增强。2012 年，煤炭进出

口总量达到 3 亿吨，是 2005 年的 3 倍。

（二）突出问题

1．基础设施建设滞后。主要铁路煤运通道能力不足，电煤请车满足率较低，导致公路

煤炭长途运输量持续增加。储配基地建设滞后，主要港口吞吐能力不足，集疏运系统不匹配，

应急保障能力有待进一步提高。

2．市场主体服务水平低。煤炭物流服务主体“小、散、弱”，大多从事运输、仓储、装

卸等单一业务，综合服务能力弱。部分服务主体缺乏现代物流理念，供应链管理和社会化服

务能力不强。物流资源配置不合理，设施利用率低。

3．煤炭物流成本较高。煤炭物流各环节税率不统一，不合理收费多，税费重复征收，

企业负担重。物流通道不完善，部分物流环节衔接不畅，流通效率低。煤炭从产地到主要消

费地，流通环节费用较高。

4．整体技术水平较低。煤炭物流标准化程度低，各物流要素之间难以做到有效衔接和

兼容。整体物流技术装备水平低，运行效率不高。能耗与排放仍未得到有效控制，环境污染

严重。

5．物流人才匮乏。物流人才培养机制不健全，人才数量少，专业结构不合理，复合型

人才紧缺，难以适应煤炭物流快速发展的需要。

（三）发展形势

未来一段时期是我国加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是建立现代物流服务体系的

关键时期，煤炭物流发展机遇和挑战并存。

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经济全球化深入发展，国际分工发生深刻变化，要求加快发展现代物流业，优化资源配

置，提高市场响应速度和产品供给时效，降低物流成本，增强产业竞争力。我国经济结构转

型加快，推动服务业大发展成为产业结构优化升级的战略重点，要求加快建立社会化、专业

化、信息化的现代物流服务体系。相关规划和配套政策的实施，为煤炭物流发展营造更有利、

更宽松的政策环境。

我国煤炭需求持续增加，生产开发布局加速西移，西煤东调、北煤南运格局更加突出，

要求发展现代煤炭物流，提高物流效率，保障稳定供应。大型煤炭基地建设有序推进，煤炭

产业集中度不断提高，为煤炭物流规模化、集约化发展创造了有利条件。现代物流技术、新

一代信息技术的快速推广和应用，为煤炭物流发展提供新的机遇。

二、指导方针和目标

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照科学布局、高效畅通、

协调配套、节能环保的发展方针，以加快转变发展方式为主线，以改革开放为动力，以科技

进步为支撑，完善煤炭物流基础设施，培育大型煤炭物流企业，健全煤炭物流服务体系，提

高煤炭物流服务能力，促进煤炭物流科学发展。

（二）基本原则

坚持政府引导与市场运作相结合，使市场在资源配置中起决定性作用。坚持统筹兼顾与

突出重点相结合，促进煤炭物流与相关产业协调发展。坚持存量整合与增量优化相结合，防

止盲目扩张和重复建设。坚持技术进步与管理创新相结合，提升煤炭物流服务水平。坚持提

高效率与节能环保相结合，促进煤炭物流绿色发展。

（三）发展目标

到 2020 年，煤炭物流整体运行效率明显提高，社会化、专业化和信息化水平显著提升，

基本形成物流网络配套衔接、技术装备先进适用、物流服务绿色高效的现代煤炭物流体系。

加强铁路煤运通道建设，年运输能力达到 30 亿吨；结合国家煤炭应急储备建设布局，重点

建设 11 个大型煤炭储配基地和 30 个年流通规模 2000 万吨级物流园区；培育一批大型现代

煤炭物流企业，其中年综合物流营业收入达到 500 亿元的企业 10 个；建设若干个煤炭交易

市场。

三、空间布局

根据煤炭生产开发和消费布局，结合区域发展规划，完善煤炭运输通道，建设一批煤炭

物流节点，形成“九纵六横”的煤炭物流网络。

（一）通道布局

——晋陕蒙（西）宁甘煤炭外运通道。由北通路（大秦、朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、

京原）、中通路（石太、邯长、山西中南部、和邢）和南通路（侯月、陇海、宁西）三大横

向通路和焦柳、京九、京广、蒙西至华中、包西五大纵向通路组成，满足京津冀、华东、华

中和东北地区煤炭需求。

82

——内蒙古东部煤炭外运通道。主要为锡乌横向通路，满足东北地区煤炭需求。

——云贵煤炭外运通道。主要包括沪昆横向通路、南昆纵向通道，满足湘粤桂地区煤炭

需求。

——新疆煤炭外运通道。主要包括兰新、兰渝纵向通路，适应新疆煤炭外运需求。

——水运通道。由长江横向通道、沿海纵向通道、京杭运河纵向通道组成，满足华东、

华中、华南地区煤炭需求。

——进出口通道。由沿海港口和沿边陆路口岸组成，适应煤炭进出口需要。

（二）节点布局

——大型煤炭储配基地。依托煤炭陆路和水路运输通道条件，在主要消费地、沿海沿江

主要港口和重要铁路枢纽，建设环渤海、山东半岛、长三角、海西、珠三角、北部湾、中原、

长株潭、泛武汉、环鄱阳湖、成渝等大型煤炭储配基地。

——煤炭物流园区。在大型煤炭储配基地内，按照合理辐射半径，建设锦州、营口、秦

皇岛、京唐港、曹妃甸、天津、黄骅、青岛、日照、龙口、宁波－舟山、罗源湾、莆田、广

州、珠海、防城港、义马、濮阳－鹤壁、南阳（内乡）、镇江、靖江、万州、广元、荆州、

岳阳、九江、芜湖、北海、武威、中卫等一批煤炭物流园区。

四、主要任务

（一）完善煤炭物流通道

加快铁路、水运通道及集疏运系统建设，完善铁路直达和铁水联运物流通道网络，增强

煤炭运输能力，减少煤炭公路长距离调运。

1．铁路通道。加快建设蒙西至华中地区、张家口至唐山、山西中南部、锡林浩特至乌

兰浩特、巴彦乌拉至新邱、锡林浩特至多伦至丰宁等煤运通道，进一步提高晋陕蒙宁甘地区

煤炭外运能力。

加强集通、朔黄、宁西、邯长、邯济、京广、京九、京沪、沪昆等既有通道改造或点线

能力配套工程建设。加快兰渝铁路建设，实施兰新线电气化改造，提高疆煤外运能力。加快

推进沿边铁路等基础设施建设，为进口煤炭提供便捷通道。

2．水运通道。结合铁路煤炭外运通道建设，推进北方主要下水港口煤炭装船码头建设，

相应建设沿海、沿江（河）公用接卸、中转码头。加快长江中下游、京杭大运河和西江航运

干线等航道建设，推进内河船型标准化，提高内河水运能力。加强沿海、沿江（河）港口集

疏运系统建设，实现铁路与港口无缝接驳。

（二）健全煤炭储配体系

1．大型煤炭储配基地。长株潭、环鄱阳湖、泛武汉、中原、成渝基地，重点加强煤炭

储配能力建设，保障稳定供应。环渤海、山东半岛基地，重点加强配煤和下水能力建设。长

三角、海西、珠三角、北部湾基地，重点加强港口接卸和配送能力建设。

2．应急储备。按照国家煤炭应急储备的总体部署，在具备条件的沿海、沿江、沿河港

口和华南、华中、西南等地区，遵循辐射范围广、应急能力强、储备成本低、环境污染小的

83

原则，采用政府统筹、市场化运作的方式，加快应急储备建设，以应对重大自然灾害、突发

事件等情况。

（三）培育大型煤炭物流企业

按照现代物流管理模式，整合煤炭物流资源，发展大型现代煤炭物流企业，推进煤炭物

流规模化、集约化发展。鼓励大型煤炭企业充分发挥自身优势，剥离物流业务，发展专业化

煤炭物流。鼓励煤炭企业之间、煤炭企业与相关企业之间联合重组，形成高效的产、运、销

一体化供应链。鼓励煤炭物流企业完善服务功能，提升流通效率和服务质量，形成一批具有

国际竞争力的现代煤炭物流企业。

（四）完善煤炭市场体系

深化煤炭产运需衔接制度改革，建立以全国性煤炭交易中心为主体，以区域性煤炭交易

市场为补充，以信息技术为平台，政府宏观调控有效、市场主体自由交易的煤炭市场体系。

以煤炭交易、信息服务、价格发现、金融服务为重点，在具有政治、经济、金融、科技等资

源优势的城市，建设中国煤炭交易中心；在煤炭主要生产地或集散地，建设区域性的煤炭交

易市场，反映不同煤种、不同区域的煤炭交易动态，降低流通成本，优化煤炭资源配置。

（五）推广应用先进物流技术

推广先进煤炭物流技术装备，加快煤炭物流信息化建设，完善煤炭物流标准体系，促进

煤炭物流产业升级。

1．先进煤炭物流技术装备。在主要煤运通道推广应用重载专用车辆及相关配套技术装

备。采用节能环保技术，减少煤炭物流各环节能耗和环境污染。

2．煤炭物流信息化。整合公共物流信息资源，实现煤炭物流信息共享，为物流企业提

供专业化的信息服务。推进物流企业与煤炭生产、消费企业信息对接、数据交换，培育一批

具有竞争力的物流信息服务企业。推动物联网、云计算等新一代信息技术在煤炭物流领域的

创新应用。

3．煤炭物流标准。研究制订煤炭物流技术、设备、产品、交易等相关标准，完善物流

标准化体系。鼓励企业采用标准化物流计量、物流装备设施、信息系统和作业流程等，提高

煤炭物流标准化水平。

（六）推进煤炭物流国际合作

积极引导国内煤炭物流企业引进国外先进物流管理理念和技术装备，提高煤炭物流服务

水平。支持优势企业开展国际化经营，积极参与境外煤炭物流基础设施建设和投资，稳定与

主要煤炭资源国的长期合作关系，拓展煤炭进口渠道。发挥大型企业的物流网络优势，拓展

国际煤炭物流合作空间。

五、保障措施

（一）深化体制改革

加快推进铁路投融资体制改革和运价改革，鼓励地方政府、国有企业和民间资本参与煤

运通道和集疏运系统建设，不断完善运价形成机制，形成统一、开放、竞争、有序的煤炭运

84

输市场体系。充分发挥现代物流工作部际联席会议制度的作用，协调煤炭物流发展的重大事

项，统筹推进煤炭物流基础性工作。建立煤炭物流统计指标体系，进一步完善统计制度。充

分发挥行业协会的作用，做好煤炭物流企业信用评级，促进行业信用建设和行业自律。

（二）加大政策支持力度

完善物流法律法规体系，研究制定促进煤炭物流业发展的有关政策。优化现行税制，统

一煤炭物流各环节税率。规范涉煤基金和收费项目，坚决清理各类不合理收费，降低流通成

本。落实煤炭仓储设施应享受的大宗商品仓储设施用地土地使用税政策，支持将国家煤炭物

流规划项目用地纳入各级土地利用总体规划。中央和地方通过注入资本金、投资补助、贷款

贴息、税收优惠等措施，支持公益性较强的重点煤炭物流基础设施建设。积极引导金融机构

创新金融产品，加大对煤炭物流企业资金支持力度。

（三）促进煤炭物流资源整合

鼓励煤炭物流企业开展跨区域经营。支持优势煤炭物流企业创新合作方式和服务模式，

整合分散的煤炭物流资源，在资产评估增值、债务重组收益、土地房屋权属转移等方面给予

政策优惠。鼓励开放共享煤炭物流基础设施、信息平台等资源。

（四）完善煤炭价格形成机制

进一步完善反映供求关系、资源稀缺程度和环境损害成本的煤炭价格形成机制。建立和

完善煤炭价格指数体系，发展煤炭期货交易，完善价格发现机制，引导生产和消费企业规避

市场风险。强化合同监管和检验检测管理，引导供需双方严格按照合同约定的数量、质量和

价格进行交易。

（五）加强科技创新和人才培养

加大对煤炭物流关键技术自主研发支持力度，重点支持煤炭绿色储运、配煤等领域科技

攻关。科学制订物流人才培养规划，加大煤炭物流人才培养力度。支持高校设立相关专业及

方向，开设煤炭物流相关课程。鼓励企业与高校、科研机构合作，通过订单式招生模式，定

向培养高端煤炭物流人才，开展煤炭物流领域职业培训工作，为企业发展提供人力资源保障。

国家发展改革委关于转变职能改进和加强

煤炭生产运行管理工作的通知

发改运行[2014]36 号

有关省、自治区、直辖市发展改革委、煤炭管理部门，中央煤炭企业：

近年来，煤炭行业贯彻党中央、国务院一系列决策部署，坚持依法行政，推动煤炭工业

快速发展，市场化水平进一步提高。为适应我国市场经济发展和深化改革需要，去年全国人

民代表大会常务委员会和国务院相继作出了修改《煤炭法》、废止《煤炭生产许可证管理办

法》的决定，取消了煤炭生产许可制度。鉴于此，为贯彻落实党的十八届三中全会精神，按

85

照国务院转变政府职能、加强事中事后监管，以及近期对煤炭工作的部署和要求，做好新形

势下的煤炭生产运行管理工作，现就有关事项通知如下：

一、提高认识，把思想行动统一到中央决策部署上来

取消煤炭生产许可制度，是转变政府职能、创新行政管理方式的重要举措，是简政放权、

建设服务型政府的具体行动，是从事前审批向事中事后监管转变的客观要求。各级煤炭管理

部门和各煤炭企业要充分认识中央决策部署的重要意义，转变观念，适应新形势的要求，把

该放的权坚决放开放到位、把该管的事务管住管好，着力加强事中事后监管，切实提高煤炭

管理科学化水平。

二、迅速行动，切实做好取消煤炭生产许可证各项工作

（一）自《煤炭生产许可证管理办法》废止之日起，煤矿持有的煤炭生产许可证一律作

废，不再作为煤矿企业从事煤炭生产和其他经济活动的法律凭证，以及行政许可的前置条件。

（二）各级煤炭管理部门不得以任何理由发放煤炭生产许可证，不得进行涉及煤炭生产

许可的相关活动。对过渡期间证照衔接中出现的问题，要本着实事求是、依法依规、服务企

业的原则，予以妥善处理。

（三）各级煤炭管理部门要及时对涉及煤炭生产许可证管理有关文件进行清理，需要修

订的抓紧修订，需要废止的立即废止，并及时向社会公告。涉及有关地方性法规或政府规章

的，应按法定程序报省级人大及其常委会或政府决定。相关清理工作应在 2014 年 1 月 31

日前完成。

三、改进方式，保持煤炭生产运行管理工作平稳有序

（一）煤炭生产运行管理是煤炭工业管理的常规性、基础性工作，是国家实施总量平衡、

宏观调控的重要基础。当前，煤炭工业整体生产力水平还不高，市场主体分散，法律意识不

强，非法违规生产、破坏资源、污染环境、无序竞争等现象时有发生。同时，落实中央关于

加强宏观调控职责和能力的要求，需要进一步强化生产运行监测分析，提高运行调节的针对

性和前瞻性。各级煤炭管理部门要强化责任意识，创新思路和方法，继续做好维护生产秩序、

监测运行动态等工作，避免出现管理真空，实现平稳过渡。

（二）当前和今后一段时期煤炭生产运行管理工作，重点是提高准入标准，规范生产行

为，维护生产秩序，调控生产总量，监测经济运行，发布市场信息，监督法律法规执行。在

此基础上，引导、促进煤炭工业技术进步、结构调整和产业升级，推动生产力发展。

（三）按照加强事中事后监管、创新管理方式的要求，各地要抓紧建立以煤炭生产要素

采集核查制度为主体的管理平台，在煤矿投入生产后，利用煤炭生产运行管理信息系统（原

煤炭生产许可监管信息系统）等方式，及时掌握和监控生产系统、采掘部署、生产能力、技

术装备、资源回收、从业人员等生产要素以及经济运行情况，依法科学实施管理。采集信息

及核查情况定期公开，并在煤矿醒目位置公示，接受社会监督。近期，各地要按照《国务院

办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见》（国办发[2013]104 号）要求，认真做好煤矿生产

能力登记和公告工作。

86

（四）各煤矿应主动配合煤炭管理部门的监督检查工作，提供煤炭生产要素等监督检查

信息，并对提供数据资料的真实性负责。中央企业所属煤矿，按照属地原则，由省级煤炭管

理部门负责生产要素的采集核查。各省级煤炭管理部门及中央煤炭企业定期向国家发展改革

委报告煤炭生产运行管理情况。

（五）结合职能转变和工作需要，我委改进煤炭生产运行管理信息系统，推动煤炭生产

事中事后监管工作信息化。各地要加快系统运用进度，提高生产要素采集和监管工作效率，

提高运行监测的及时性和准确性，减轻企业和监管部门工作量。

四、完善机制，切实做好煤炭生产运行事中事后管理工作

（一）建立生产要素动态核查机制。各级煤炭管理部门应深入生产一线，依据国家有关

法律法规、标准规定，对照采集信息，定期对生产要素及生产行为进行核查，发现问题，及

时督促整改。对违法违规生产行为，通过政府网站和报刊等媒体予以公告，限期整改；逾期

未整改的，应报告地方人民政府。涉及安全的，及时函告煤矿安全监管部门和煤矿安全监察

机构。

（二）完善生产技术方案审查跟踪制度。依据国家有关规定和本部门职责，对涉及生产

秩序、生产安全的技术方案，组织专家进行会诊论证，对不符合法律法规和行业规范的，及

时责令调整。加强技术方案执行过程中的日常检查，防止煤矿超层越界、超能力、超强度、

破坏资源等违法违规行为的发生。

（三）建立行政管理制度后评价制度。定期对现行煤炭生产运行管理制度实施情况进行

效果评估、评价，根据法律法规和职能调整，适应生产力、市场经济等发展变化，结合企业

反馈意见，及时修订完善，提高管理工作的合法性、针对性和有效性。对经评估企业可以实

现自律的，要按照 大限度减少对微观经济活动干预以及分类指导的原则，及时调整管理范

围和内容。

（四）强化经济运行定期分析制度。会同行业协会等单位，加强煤炭经济运行监测，及

时掌握煤矿产能、产量、品种、结构、价格、库存、效益等情况，及时分析形势、发布市场

信息，引导企业合理组织生产，维护市场秩序，为促进总量平衡、实施有效调节提供依据。

对运行中出现的苗头性、倾向性问题，及时向地方政府和国家有关部门报告。

（五）巩固部门协调协作机制。要在当地政府统一组织下，加强与煤矿安全监管、安全

监察、国土资源等部门的协调配合，充分发挥行业管理职能作用，做好打非治违、关闭淘汰、

资源整合、兼并重组、产业升级、安全生产等工作。对于牵头的事项，要带头协调，调动各

方面力量，形成合力；对于协同配合的，要积极参与，承担责任，发挥应有作用。

（六）创新专家参与管理和服务制度。充分发挥专业技术人才的智力支持和服务基层作

用，创新专家聘任、工作、考核方式，扩充专家队伍，加强专家库建设，落实专家责任，加

大省际合作交流，实现人才共享。要进一步强化服务意识，密切与企业的联系，回应企业关

切，及时帮助解决重大问题和深层次矛盾，尽力为企业排忧解难。

转变职能、改进和加强煤炭生产运行管理，事关煤炭工业健康发展和煤炭稳定供应大局。

87

各省（区、市）煤炭管理部门要加强调查研究，结合本地、本部门实际，研究制定贯彻实施

意见，积极探索符合市场经济要求的管理机制和方式方法。我委将督促检查各项要求落实情

况，推动职能转变和管理方式创新，促进煤炭生产运行管理工作取得新成效，更好地服务经

济社会发展。各省（区、市）煤炭管理部门、中央煤炭企业在煤炭生产运行管理中遇到重大

问题，请及时向我委报告。

国家发展改革委

2014 年 1 月 7 日

工业和信息化部关于印发《京津冀及周边地区重点工业企业

清洁生产水平提升计划》的通知

工信部节[2014]4 号

北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省工业和信息化主管部门，有关中

央企业，有关行业协会：

为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号），

加强工业领域大气污染防治工作，促进区域大气环境质量改善，我们制定了《京津冀及周边

地区重点工业企业清洁生产水平提升计划》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

工业和信息化部

2014 年 1 月 3 日

京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平提升计划

为贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》(以下简称《大气十条》)，加快推进京津

冀及周边地区大气污染综合防治工作，促进区域大气环境质量持续改善，根据《京津冀及周

边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，制定本提升计划，实施期限为 2013 年至 2017

年。

一、区域清洁生产水平提升的必要性

京津冀及周边地区（包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省）

是我国经济发展重点区域，也是污染物排放高度集中的区域之一。据测算，2011 年京津冀

及周边地区排放的主要大气污染物二氧化硫为 638 万吨、氮氧化物 685 万吨、烟（粉）尘

421 万吨，均占全国相应总排放量的 30%左右。其中，工业排放二氧化硫 577 万吨、氮氧化

物 502 万吨、烟（粉）尘 354 万吨，分别占区域污染物排放总量的 90%、73%和 84%，是京

津冀及周边地区大气污染的重要源头；区域内钢铁、水泥、有色金属等重点工业行业排放的

二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘分别占工业排放的 24%、22%和 49%，是大气污染物排放

的重点行业。

88

近年来工业企业推行清洁生产，有效减少了大气污染物的产生量，但仍有大批先进适用

的清洁生产技术和环保装备未得到全面推广应用大气污染物排放量大的状况未得到根本转

变。认真贯彻落实《大气十条》“对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进

行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进实用技术、工艺和设备，实

施清洁生产技术改造”的要求，编制并实施《京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平

提升计划》，对实现到 2017 年重点行业排污强度比 2012 年下降 30%以上目标，加强京津冀

及周边地区大气污染防治工作，从源头减少大气污染物的产生量，降低末端排放量，全面提

升区域内工业企业清洁生产水平，增强区域工业可持续发展能力具有重要意义。

二、基本思路和主要目标

（一）基本思路

坚持源头减量、全过程控制原则，以削减二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有

机物产生量和控制排放量为目标，充分发挥企业主体作用，加强政策引导和支持，推广采用

先进、成熟、适用的清洁生产技术和装备，加快推进重点行业和关键领域工业企业实施清洁

生产技术改造，促进技术升级与产业结构调整相结合，全面提升京津冀及周边地区工业企业

清洁生产水平，确保完成行业排污强度下降目标，促进区域环境大气质量持续改善。

（二）主要目标

到 2017 年底，京津冀及周边地区重点工业企业，通过实施清洁生产技术改造，可实现

年削减主要污染物二氧化硫 25 万吨、氮氧化物 24 万吨、工业烟（粉）尘 11 万吨、挥发性

有机物 7 万吨。具体分解指标如表：

主要污染物削减量（t/a） 地区（企业）

二氧化硫 氮氧化物 烟（粉）尘 挥发性有机物

北京市 600 6000 200 400

天津市 16000 2200 2700 1600

河北省 89000 74100 23300 1800

山西省 5000 11500 9300 8800

内蒙古自治区 66500 50300 58000

山东省 29900 37300 5500 6400

区域内中央企业 43000 58600 11000 51000

三、主要任务

在钢铁、有色金属、水泥、焦化、石化、化工等重点工业行业，推广采用先进、成熟、

适用的清洁生产技术和装备，实施工业企业清洁生产的技术改造，有效减少大气污染物的产

生量和排放量。

（一）钢铁行业

采用石灰（石）-石膏法、氧化镁法、循环流化床等技术，主要实施烧结烟气脱硫技术

改造，综合脱硫效率达到 70%以上。

89

采用湿式静电除尘器、袋式除尘器（覆膜滤料）、电袋复合除尘器、移动极板除尘器等

技术装备，实施高效除尘技术改造。

（二）有色金属行业

采用动力波（或高效）湿法脱硫、有机溶液循环吸收脱硫、活性焦脱硫、金属氧化物脱

硫等技术，实现制酸尾气等烟气脱硫技术改造。

采用铝电解槽上部多段式烟气捕集、新型电解铝干法净化、重有色金属冶炼湿法改干法

等高效除尘技术措施，实施除尘技术改造。

（三）水泥行业

采用水泥炉窑低氮燃烧、分级燃烧和非选择性催化还原（SNCR）等技术，实施脱硝技

术改造。

采用高效低阻袋式除尘技术，实施除尘系统改造。

（四）焦化行业（含钢铁联合企业焦化厂）

采用 HPF 工艺、栲胶工艺（TV）、真空碳酸钾工艺、FRC 工艺等焦炉煤气高效脱硫净

化技术，实施焦炉煤气脱硫改造。

采用袋式除尘器（覆膜滤料）等高效除尘技术装备，实施除尘地面站改造。

（五）石化和化工行业

采用泄漏检测与修复（LDAR）技术、油罐区、加油站密闭油气回收利用技术、吸附吸

收技术、高温焚烧技术等，实施有机工艺尾气治理技术改造。

采用高效密封存储技术、冷凝回收技术、吸附吸收技术、高温焚烧高效脱硫除尘技术等，

实施化工含 VOC 废气净化技术改造。

（六）装备制造业

调整燃料结构，采用高温低氧燃烧等先进燃烧技术，减少锻造烟气中氮氧化物含量；使

用高效混砂机配合袋式除尘器，从源头控制铸造粉尘排放；采用整体通风空调式、集中式、

固定式、移动式等烟尘净化措施，对焊接、切割烟尘进行综合治理。

（七）工业锅炉

实施高效节能锅炉系统改造，推广高效煤粉技术，鼓励建立集中式锅炉专用煤加工中心，

改善工业燃煤品质，对燃煤工业锅炉实施湿式静电除尘器、袋式除尘器等高效除尘技术改造。

四、保障措施

（一）组织实施清洁生产水平提升计划。地方工业主管部门、区域内中央企业，一是要

根据本提升计划，2014 年 6 月底前完成本辖区和本企业集团实施计划制定工作，落实企业

主体责任；二是要加强指导和考核，督促有关企业实施清洁生产技术改造项目，确保目标任

务如期完成;三是要每年年底前报告计划落实情况。

（二）做好技术支持和信息咨询服务。有关行业协会、科研院所和咨询机构要充分发挥

自身优势，做好技术引导、技术支持、技术服务和信息咨询、交流研讨等工作，推动京津冀

及周边工业行业清洁生产水平提升，促进区域工业行业可持续发展能力。

90

（三）加强政策引导支持力度。充分利用工业转型升级、技术改造等专项资金，支持京

津冀及周边地区清洁生产技术改造，对符合条件的项目优先给予支持。地方工业和信息化主

管部门要充分利用中央和地方财政资金，加大对清洁生产技术改造项目的支持力度，促进项

目顺利实施。

数据信息 （Data Information）

表 1 2013 年 12 月煤炭运销数据汇总

单位：万吨

本 月 数 据 累 计 数 据 月 末 库 存 项目

本期 同期 同比 % 本期 同期 同比 % 本期 同期 同比

铁路日均装车 69291 69193 98 0.1% 66977 67105 -128 -0.2% － － －铁

路 铁路总运量 14799 14775 24 0.2% 167786 168501 -715 -0.4% － － －

主要港口中转 6345 5446 899 16.5% 66856 61992 4864 7.8% 3124 4005 -881 北方七港: 5867 5061 806 15.9% 61677 56300 5377 9.6% 2357 2595 -238 秦皇岛港 2179 2119 60 2.8% 23564 23455 109 0.5% 508 627 -119 天津港 595 599 -4 -0.7% 6486 7390 -904 -12.2% 367 424 -57 黄骅港 1246 846 400 47.3% 13223 10202 3021 29.6% 164 146 18

主

要

港

口

外贸中转量 147 51 96 188.2% 754 1028 -274 -26.7% 1328 1065 263 发电企业耗煤 13305 12845 460 3.6% 120997 130823 -9826 -7.5% 8159 8113 46 华北地区 3650 3708 -58 -1.6% 34245 38631 -4386 -11.4% 2469 2000 469 东北地区 1568 1588 -20 -1.3% 13883 16220 -2337 -14.4% 662 630 32 华东地区 2941 2949 -8 -0.3% 28316 30296 -1980 -6.5% 1200 1409 -209 华中地区 2300 2131 169 7.9% 19193 19707 -514 -2.6% 1842 1729 113

西北地区 1282 1073 209 19.5% 10393 10360 33 0.3% 881 835 46

电

力

行

业

耗

煤

南方电网 1565 1397 168 12.0% 14966 15608 -642 -4.1% 1107 1510 -403 煤炭出口 47 49 -2 -3.4% 571 792 -221 -27.9% 29 55 -26 中煤集团 24.3 26 -1.5 -5.8% 243 291 -48 -16.5% 18.8 34 -15 神华集团 16 19 -3.0 -16.2% 244 329 -85 -25.8% 9 19 -10 山西进出口 3.27 3.74 -0.47 -12.6% 61.20 154 -92.8 -60.3% 0.7 1.7 -2.5

出

口

五矿集团 4.39 1.09 3.30 302.8% 23.04 18.3 4.73 25.8% － － －

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制表单位：中国煤炭运销协会运行处

表 2 2013 年 12 月煤炭及相关产品产量

名 称 计量单位 本月 本月止累

计 本月同

比增长 累计同比

增长 天然原油 万吨 1789.9 20812.9 0.9 1.7 铁矿石原矿 万吨 13185.0 145101.1 9.2 9.9 磷矿石（折含五氧化二磷 30%） 万吨 1091.0 10851.0 25.2 13.5 汽油 万吨 845.4 9833.3 3.4 9.5 煤油 万吨 226.0 2509.6 20.4 16.4 柴油 万吨 1483.4 17272.8 -1.5 0.3 焦炭 万吨 3981.4 47635.5 9.2 8.1 烧碱（折 100%） 万吨 254.6 2854.2 10.8 6.6 纯碱（碳酸钠） 万吨 233.3 2429.3 17.4 0.6 农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) 万吨 622.2 7153.6 2.9 4.9 水泥 万吨 20529.4 241439.6 10.8 9.6 平板玻璃 万重量箱 6150.6 77898.4 8.9 11.2 生铁 万吨 5472.2 70897.0 5.9 6.2 粗钢 万吨 6235.3 77904.1 6.5 7.5 钢材 万吨 9041.2 106762.2 10.3 11.4 十种有色金属 万吨 346.6 4028.8 2.3 9.9 氧化铝 万吨 367.9 4437.5 14.0 14.6 铜材 万吨 146.0 1498.6 28.2 25.2 铝材 万吨 368.0 3962.5 16.1 24.0 发电量 亿千瓦小时 4779.6 52451.1 8.3 7.6 其中：火力发电量 亿千瓦小时 4008.5 42152.5 7.0 6.9 水力发电量 亿千瓦小时 543.5 7890.5 13.7 7.2 资料来源：国家统计局

表 3 2013 年 12 月煤炭进出口情况

单位：万吨，% 本月 同比增长 本月止累计 累计增长

进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口

煤炭合计 3546 57 1.1 -30.4 32708 751 13.4 -19.1 无烟煤 339 21 3.55 8.9 3967 259 15.3 -19.4 炼焦煤 802 11 5.9 -59.5 7539 111 40.8 -15.07

其他烟煤 1206 23 -7.5 -11.1 11307 339 11.9 -25.0 褐煤 759 - 25.0 - 5994 - 10.7 -

资料来源：海关总署

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表 4 2013 年 12 月煤炭及相关行业工业增加值增长速度

比去年同期增长 % 指标名称

本月 累计 规模以上工业增加值 9.7 9.7

其中：轻工业 - - 重工业 - - 化学原料及化学制品制造业 12.6 12.1 非金属矿物制品业 9.1 11.5 黑色金属冶炼及压延加工业 7.7 9.9 电力、热力的生产和供应业 5.2 6.2

资料来源：国家统计局

表 5 2013 年 12 月工业生产者出厂价格

项目名称 当月比上年同期（%） 累计比上年同期（%）

工业生产者出厂价格 -1.4 -1.9

工业生产者购进价格 -1.4 -2.0

其中：有色金属材料类 -6.0 -4.6

燃料动力类 -2.2 -3.4

黑色金属材料类 -1.7 -4.3

化工原料类 -1.5 -2.7 资料来源：国家统计局