analisis estrategico tapesa
TRANSCRIPT
Plan Estratégico Retail 2,007 Maestría en Gestión de Operaciones y Logística
Análisis Estratégico:Análisis Estratégico:Tableros Peruanos S.A. - TAPESATableros Peruanos S.A. - TAPESA
Grupo III: Los Emprendedores
Integrantes:Alfaro Rosas, Jorge LuisBazán Estrada, Juan AlexanderGrados Aguirre, RonaldLaiza Lezama, Julio CesarMorgan Noriega, Juan Carlos
Profesor:Ing. Ernesto Yep
Plan Estratégico Retail 2,007
Agenda: Introducción Situación Actual
Descripción General de la Empresa Ventas, Participación de Mercado,
crecimiento. Análisis
Visión y Misión Del Entorno
Segmentos de Negocio Competidores en cada segmento Mercado
De los Recursos Competencias Ventaja Competitiva
Cuadro Resumen FODA Principales Estrategias propuestas Beneficios Conclusiones y Recomendaciones
Plan Estratégico Retail 2,007
Introducción: Tableros Peruanos S.A. Inicio operaciones 27 julio 1973.
Principales capitales empresa Casagrande y Laredo.
Fabrica Maderba en base a bagazo.
Insolvencia económica en 1998.
2006 forma parte del Grupo Gloria.
Posicionado en el 57% del mercado de crudo.
13% del mercado de Melamine.
Presenta un organigrama Jerárquico.
El core es fabricación de aglomerado.
Plan Estratégico Retail 2,007
Situación actual:
Participación de mercado:
PARTICIPACION DE MERCADO TOTAL
31.52%
4.92%
37.92%
10.20%
15.44%
MADERBA
MASISA
COTOPAXI
NOVOPAN
OTROS
PARTICIPACION DE MERCADO CRUDO
56.50%31.06%
2.56%
9.88%
MADERBA
MASISA
COTOPAXI
NOVOPAN
PARTICIPACION DE MERCADO MELAMINICO
13.33%8.50%
42.90%
15.77%
19.50%
MADERBA
MASISA
COTOPAXI
NOVOPAN
OTROS
Plan Estratégico Retail 2,007
Situación actual:Crecimiento del Mercado:
EVOLUCION VTAS CRUDO m3 (2004-2007)
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
AÑO
M3
MASISA 5,820.94 13,335.76 15,952.94 6,865.34
MADERBA 22,033.17 22,150.56 27,365.32 13,023.87
COTOPAXI 2,154.48 1,972.03 1,289.82 543.95
NOVOPAN 3,983.61 3,170.35 462.62 1,517.21
2004 2005 2006 may-07
EVOLUCION VTAS MELAMINICO m3 (2004-2007)
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
AÑO
M3
MASISA 17,318.72 19,766.91 31,732.51 13,817.50
MADERBA 2,889.86 3,328.84 7,767.70 3,866.03
COTOPAXI 10,481.00 10,290.34 12,479.67 5,105.15
NOVOPAN 11,990.41 14,236.11 17,313.50 4,795.45
2004 2005 2006 may-07
Plan Estratégico Retail 2,007
ValoresValores
MisiónMisión
VisiónVisiónEn el 2010 :
“Ser ejemplo de empresa que se desarrolla y fortalece sobre la base del trabajo en equipo, la calidad de sus productos, el profesionalismo y creatividad de sus miembros; influyendo en la comunidad y en el desarrollo del país”.
Política Corporativa:
Plan Estratégico Retail 2,007
“La búsqueda constante de la innovación y la rentabilidad en la fabricación de Tableros Aglomerados; mantener elevados estándares en la calidad de nuestros productos y servicios al cliente; y lograr el reconocimiento en el mercado peruano por su actitud empresarial innovadora y competitiva. Actuar basada en el respeto a los valores humanos y en el desarrollo del liderazgo personal de cada uno de sus trabajadores ”.
Política Corporativa:
ValoresValores
MisiónMisión
VisiónVisión
Plan Estratégico Retail 2,007
Política Corporativa:
ValoresValores
MisiónMisión
VisiónVisión
Creatividad
Responsabilidad CompromisoCompromiso
Honestidad
Plan Estratégico Retail 2,007
Segmentos de Negocio:
ANALISIS MATRIZ DE CRECIMIENTO - PARTICIPACIÓN
Participación relativa en el mercado
% C
rec
imie
nto
en
el
mer
cad
o
Ba
joA
lto
Alta Baja
ESTRELLA SIGNO DE INTERROGACIÓN
VACAS LECHERAS PERROS
MP 15 mm
MP 12 mm
MP 18 mm
SP 06 mm
SP 08 mm
MP 09 mm
SP 04 mm
Plan Estratégico Retail 2,007
Competidores en cada segmento:
Empresa Grupo Inversión Características Ventajas Usos y Aplicaciones
PERU
.- Resistente al fuego
.- Resistente al ataque de las polillas..- Flexibilidad.- Estabilidad dimensional.- Alta flexibilidad.- Buen agarre al tornillo
.- Resistencia al ataque de las polillas.
.- Resistente al fuego
.- Buen agarre al tornillo y flexibilidad
.- Emisión de UF - EM2
CHILE
GRUPO NUEVA
.- No permite el desarrollo de microorganismos..- Resistente al calor.- Resistente a liquidos agresivospara limpieza
.- Emisión de UF - EM1
.- Formato 5x8, 6x8 y 7x8
ECUADOR
GRUPO PELIKANO
.- Resistencia al rayado
.- Resistencia a la abrasión
.- Resistencia a las manchas
.- Resistencia a la humedad
.- Resistencia al calor
.- Resistencia a disolventes
.- Formato 7'x8'
CHILE
EMPRESA COPEC.- Flexibilidad en el diseño.- Mayor homogeniedad.- Menor desgaste de herramientas.- Pegado facil al igual que la madera
.- Menor desgaste de herramientas
.- Formato 7 x 8 (crudo - MDF)
.- Trabajo igual que la madera
ECUADOR
AGLOMERADOS COTOPAXI SAC
.- Buena resistencia mecanica
.- Buen aislante termico y acústico.
.- Resistencia al ataque de insectos. Recomienda mantenimiento contra insectos.- Baja resistencia al fuego.- Buen acabado
.- Formato 7'x8'
.- Mayor estabilidad dimensional.
.- Optimo acabado en las superficies
Usado en muebles de hogar, oficinas
y centros comerciales.
GRUPO GLORIA
º
Plan Estratégico Retail 2,007
Piura
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
Huaraz
Lima
Huanuco
Cerro Pasco
Huancayo - Tarma
Ica
Arequipa
Tacna
Cusco
Pucallpa
MADERBA
MASISA
NOVOPAN
DURAPLAC
LEYENDA
PERUZONAS - CANALES DISTRIBUCION
PROYECTO MADERBACENTRO
HUANCAYO (25TM) (*)
MADERBACENTRO
TRUJILLO (75TM) (*)
MADERBACENTRO AREQUIPA
Y CONTRUIR YURA (90 – 160TM) (*)(*) Incremento Venta Mensual
Plan Estratégico Retail 2,007LIMA CENTRAL 1. Barranco2. Breña3. Chorrillos Viejo4. Jesús María5. La Molina6. La Victoria7. Lima8. Lince9. Magdalena10. Miraflores11. Pueblo Libre12. Rímac13. San Borja14. San Isidro15. San Miguel16. Surco17. Surquillo
1. Barranco2. Breña3. Chorrillos Viejo4. Jesús María5. La Molina6. La Victoria7. Lima8. Lince9. Magdalena10. Miraflores11. Pueblo Libre12. Rímac13. San Borja14. San Isidro15. San Miguel16. Surco17. Surquillo
1
2
3
45
6
7
8
9
10
11
13
15
1617
12
14
MADERBA
MASISA
NOVOPAN
DURAPLAC
LEYENDA
Plan Estratégico Retail 2,007LIMA NORTE1. Ancón2. Carabayllo3. Comas4. Independencia5. Los Olivos6. Puente Piedra7. San Martín de Porres8. Santa Rosa
1. Ancón2. Carabayllo3. Comas4. Independencia5. Los Olivos6. Puente Piedra7. San Martín de Porres8. Santa Rosa
1
2
3
45
6
7
8
MADERBA
MASISA
NOVOPAN
DURAPLAC
LEYENDA
Plan Estratégico Retail 2,007LIMA SUR 1. Villa el Salvador2. Lurín3. Pachacamac4. Pucusana5. Punta Hermosa6. Punta Negra7. San Juan de Miraflores8. Santa María9. Villa María del Triunfo10. San Bartolo11. Chorrillos
1. Villa el Salvador2. Lurín3. Pachacamac4. Pucusana5. Punta Hermosa6. Punta Negra7. San Juan de Miraflores8. Santa María9. Villa María del Triunfo10. San Bartolo11. Chorrillos
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MADERBA
MASISA
NOVOPAN
DURAPLAC
LEYENDA
Plan Estratégico Retail 2,007LIMA ESTE 1. Ate Vitarte2. Cieneguilla3. Chaclacayo4. Lurigancho5. San Juan de Lurigancho6. San Luis7. El Agustino8. Santa Anita
1. Ate Vitarte2. Cieneguilla3. Chaclacayo4. Lurigancho5. San Juan de Lurigancho6. San Luis7. El Agustino8. Santa Anita
1
2
3
45
6
7 8
MADERBA
MASISA
NOVOPAN
DURAPLAC
LEYENDA
Plan Estratégico Retail 2,007SUDAMERICA
USA
MEXICO
BRASILPERU
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
CHILE
ARGENTINA
MADERBA
MASISA
NOVOPAN
DURAPLAC
LEYENDA
D
PD
D
P
D
D
PP
PAISES POTENCIALES A EXPORTAR:
- ECUADOR - NICARAGUA
- VENEZUELA - SALVADOR
Plan Estratégico Retail 2,007
Competencias:
Innovación y desarrollo en la fabricación de aglomerados.
Trabajo en equipo
Desarrollo de personas
Orientación al cliente
Plan Estratégico Retail 2,007
Ventaja Competitiva:
Diferenciación basada en precios bajos.
Posicionamiento de la MARCA.
Experiencia en el sector del aglomerado, Know how.
Inserción de la empresa en el Grupo Gloria.
Plan Estratégico Retail 2,007
Análisis FODA:OportunidadesOportunidades Financiamiento por bancos (Respaldo Grupo Gloria). Sistema de Gestión de Calidad. Materia prima alternativa(Tallo de algodones, rama de árboles). Economía del país. Convenios con empresas del Grupo Gloria(Compra de urea
corporativa). Inversiones nuevas. Campaña CÓMPRALE AL PERU. MODA(Tendencia actual). Convenios empresariales (INRENA y PRONAMACH). Nivel Tecnológico. Incorporación de nuevos diseños. Medios de comunicación. Tratado de Libre Comercio.
FortalezasFortalezas Calidad de producto. Posicionamiento de marca. Precio competitivo en el mercado. Experiencia en el sector(Fabricación de aglomerados). Satisfacción de clientes. Atención de clientes. Fidelidad de clientes. Innovación de productos(Diversificación). Única empresa a nivel nacional. Charlas técnicas(Capacitación intensiva). Control de Inventario .
AmenazasAmenazas Leyes Arancelarias(Arancel 0 - TLC de Chile y Ecuador). Variación del tipo de cambio. Cambio de gobierno(INRENA). Tolerancia 0 (Transporte). Falta de cultura forestal(Proveedor Informal). Crecimiento de la oferta de nuevos productos sustitutos. Incremento de precio materia prima / Escasez. Nuevo producto de la competencia. Condiciones climáticas. Ingreso de aglomerados importados con precios agresivos.
DebilidadesDebilidades Materia prima(Abastecimiento). Maquinaria antigua. Alto costo de materia prima. Poder de negociación de proveedores. Sindicato. Stock por estacionalidad. Alto grado de inversión necesaria. Falta de diversificación de nuevos productos por falta de capital
de trabajo.
Plan Estratégico Retail 2,007
Análisis FODA:OportunidadesOportunidades FortalezasFortalezas
AmenazasAmenazas DebilidadesDebilidades Incrementar las ventas difundiendo la calidad del producto.Incorporar nuestros productos con nuevos diseños que nos permita ir al a par con la tendencia de la moda.Aprovechar el respaldo del Grupo de Gloria para seguir posesionándose en el mercado.Eliminar intermediarios.Compra de maquinaria nueva para mejorar la calidad de los aglomerados.
Estrategia FO
Plan Estratégico Retail 2,007
Análisis FODA:OportunidadesOportunidades FortalezasFortalezas
AmenazasAmenazas DebilidadesDebilidades
Estrategia FA
• Mejorar la calidad del producto para captar más y reducir el impacto del nuevo
producto de la competencia.
• Aprovechar la experiencia en el sector forestal para desarrollar una cultura
forestal en el país.
• Investigación, desarrollo y búsqueda de otras alternativas sustitutas de materia prima (Tallo de algodón, tallo de uvas y
otras especies de madera.)
Plan Estratégico Retail 2,007
Análisis FODA:OportunidadesOportunidades FortalezasFortalezas
AmenazasAmenazas DebilidadesDebilidades
Estrategia DO
Utilizar materia prima alternativa.Lograr el financiamiento bancario para invertir en nuevos equipos.Implementar una nueva línea de producción que te permita atender y satisfacer la demanda para amplia mi participación del mercado.Reforzar la campaña CÓMPRALE AL PERU.Lograr el abastecimiento sostenido de materia prima mediante convenios empresariales con instituciones del estado(INRENA y PRONAMACH)
Plan Estratégico Retail 2,007
Análisis FODA:OportunidadesOportunidades FortalezasFortalezas
AmenazasAmenazas DebilidadesDebilidades
Estrategia DA
Mejorar negociación con proveedores que permita tener el abastecimiento de la materia prima.Minimizar el alto costo de materia prima incrementado el consumo de materia prima alternativa
Plan Estratégico Retail 2,007
PRINCIPALES ESTRATEGIAS:- • Investigación, desarrollo y búsqueda de otras alternativas
sustitutas de materia prima (Tallo de algodón, tallo de uvas y otras especies de madera.)
• Incorporar nuestros productos con nuevos diseños que nos permita ir al a par con la tendencia de la moda.
• Aprovechar el respaldo del Grupo de Gloria para seguir posesionándose en el mercado.
• Lograr el abastecimiento sostenido de materia prima mediante convenios empresariales con instituciones del estado(INRENA y PRONAMACH).
• Mejorar negociación con proveedores que permita tener el abastecimiento de la materia prima (Desarrollo de proveedores).
• Precios competitivos para reducir el ingreso de los productos de la competencia(Estrategia basada en precios).
Plan Estratégico Retail 2,007
Principales herramientas utilizadas :
• Análisis PEST.
• Diamante de Porter.
• 5 Fuerzas de Porter.
Plan Estratégico Retail 2,007ANÁLISIS PEST
Politicos / LegalesPoliticos / Legales Tratado de Libre Comercio Leyes arancelarias mas estrictas Leyes de regulación de transportes Leyes medioambientales y cumplimientos de requisitos
en DIGESA , INDECI Con el actual gobierno se espera que la economia sea
mas estable
EconomicosEconomicos El consumo privado para el año 2007 aumentara en
5.7% Pronostico de Crecimiento del pais en 6.9 % Respaldo financiero ( Grupo Gloria) Inflación menos del 2% TLC generara beneficios en el flujo comercial entre
Peru y USA Crecimiento economico en esta Región del Pais El crecimiento estara liderado por los sectores
secundarios ( crecerian en 8% ) destacando el sector Construcción y Servicios.
Socio CulturalesSocio Culturales Cambios en los estilos de vida ( moda etc.) Se mantienen altos indices de pobreza extrema y solo una pequeña parte de la PEA esta
adecuadamente empleada Población optimista con el gobierno actual, su gestión
ayudara a alcanzar mayores niveles de desarrollo. Reconocimiento y apoyo cada vez mas arraigado de
marcas nacionales de buena calidad “si los peruanos seguimos haciendo las cosas bien la hacemos linda”
TecnologicosTecnologicos Una economia estable y creciente ofrece buenas
oportunidades para los mercados de tecnología de información y telecomunicaciones.
La inversión en tecnología se incrementaria en 7% con respecto al 2006
El mercado de T.I. continuara con un comportamiento dinamico gracias a las inversiones en : soluciones en seguridad, aplicaciones empresariales ,etc.
Plan Estratégico Retail 2,007ANÁLISIS DIAMANTE DE PORTER
Estrategia, Estructura y RivalidadLas condiciones de la nación que determinan cómo las compañías
son creadas, organizadas, y administradas, y la naturaleza de la
rivalidad doméstica
Factores de producciónFactores de producción
necesarios para competir en una industria dada
(e.g., mano de obra calificada o infraestructura)
Empresas relacionadas y de soporte
La naturaleza de los apoyos en la red de los 3 niveles de gobierno, instituciones educativas y de
investigación, industria conexa, etc.
Demanda
La naturaleza de la demanda local de los productos o servicios
de una industria
Gobierno
Plan Estratégico Retail 2,007
Amenza de Entrada de
Nuevos Competidores
Poder de Negociación de
los Proveedores
Poder de Negociación de
los Clientes
Amenza de Productos Sustitutos
Lucha entre los competidores
actuales
ANÁLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)
Plan Estratégico Retail 2,007
Amenza de Entrada de
Nuevos Competidores
Poder de Negociación de
los competidores
Poder de Negociación de
los Clientes
Amenza de Productos Sustitutos
Lucha entre los competidores
actuales
ANÁLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)
Amenza de Entrada de
Nuevos Competidores
Barrera de entradas:
Economía de escalas Acceso geográfico a la materia prima
Ventajas en costos (know how del producto, ubicaciones favorables, experiencia de la fuerza laboral )
Políticas de Gobierno
Barrera de Salida:
Venta de la infraestructura Ruptura de contratos laborales
La Amenaza esregular en el Sector
Plan Estratégico Retail 2,007
Amenza de Entrada de
Nuevos Competidores
Poder de Negociación de
los Clientes
Amenza de Productos Sustitutos
Lucha entre los competidores
actuales
ANÁLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)
Las materias primas en cierta forma son únicas
Asociaciones forestales poseen la decisión de venta de la materia prima .
Poder de Negociación de
los Proveedores
Alto PoderDe
Negociación
Plan Estratégico Retail 2,007
Poder de Negociación de
los Proveedores
Amenza de Entrada de
Nuevos Competidores
Poder de Negociación de
los Clientes
Amenza de Productos Sustitutos
Lucha entre los competidores
actuales
ANÁLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)
Ingreso de productos importados a menor precio
Existencia de grandes distribuidores
Decisión de compra del comprador frente a la variedad de productos
existentes
Poder de Negociación de
los Clientes
Elevado Poder
DeNegociación
Plan Estratégico Retail 2,007
Poder de Negociación de
los Proveedores
Amenza de Entrada de
Nuevos Competidores
Poder de Negociación de
los Clientes
Amenza de Productos Sustitutos
Lucha entre los competidores
actuales
ANÁLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)
Incremento en la demanda del postformado y plástico
Diferencia de precios, permitiendo el posicionamiento en el mercado de los productos
similares .
Amenza de Productos Sustitutos
Baja amenazaDe productos
Sustitutos
Plan Estratégico Retail 2,007
ANÁLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)
Poder de Negociación de
los Proveedores
Amenza de Entrada de
Nuevos Competidores
Poder de Negociación de
los Clientes
Amenza de Productos Sustitutos
Lucha entre los competidores
actuales
Lucha entre los competidores
actualesCrecimiento en el mercado de
aglomerados
Avances tecnológicos en la fabricación de aglomerados
Demanda de la industria
Rentabilidad del negocio que lo hace atractivo .
Gran RivalidadEntre
competidores
Plan Estratégico Retail 2,007
Beneficios:
Aprovechar la inserción al grupo gloria para hacer convenios con
empresas del rubro.
Nos permite desarrollar estrategia para lograr un mejor posicionamiento el
tablero melamínico cuyo porcentaje es menor a la competencia
Nos permitirá reformular las políticas para la adquisición de materia primas
logrando un poder de negociación con nuestros proveedores
Desarrollo de proveedores.
Plan Estratégico Retail 2,007
Conclusiones y recomendaciones:
El mercado de TABLEROS AGLOMERADOS CRUDOS acumulado a AGOSTO 2007 experimenta un crecimiento de 28.78% con respecto al mismo periodo del 2006, esto se puede explicar al reingreso al mercado de crudos de NOVOPAN e incremento de ventas de crudo de MADERBA que sigue liderando con 56.5% lo cual significa que es el producto bandera de tableros peruanos..
El mercado de tableros aglomerados melamínicos muestra un crecimiento de 14.40% con respecto a AGOSTO 2007. MASISA lidera el mercado con el 43%, seguido por NOVOPAN 19%, COTOPAXI 16% y MADERBA 13%.
Desarrollar alternativas de producto sustitutos para no depender de la materia principal.
Investigación y Desarrollo de nuevos productos con el objetivo de implementarlos cuando se tengan las condiciones necesarias.
Culminar la certificación del ISO-9001para obtener márgenes óptimos de calidad que nos vuelvan más competitivos.
Consolidación de tableros peruanos en el mercado nacional por pertenecer al Grupo Corporativo Gloria.