台灣食品產業現況與政策分析

廖廖廖廖 啓啓啓啓 成成成成 所長

財團法人 食品工業發展研究所Food Food Food Food Industry Research and Development InstituteIndustry Research and Development InstituteIndustry Research and Development InstituteIndustry Research and Development Institute

2017 年 10 月

簡 報 內 容

前言食品產業的現況與發展食品政策分析食品產業面臨的挑戰與關鍵思維� 掌握趨勢，開創食品產業新藍海

�結語與展望

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前 言

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2008年年年年三聚氰胺事件三聚氰胺事件三聚氰胺事件三聚氰胺事件

2011年年年年5月月月月塑化劑事件塑化劑事件塑化劑事件塑化劑事件

201 3年年年年10月月月月食用油造假食用油造假食用油造假食用油造假

2014年年年年9月月月月劣質豬油事件劣質豬油事件劣質豬油事件劣質豬油事件

2013年年年年11月月月月銅葉綠素銅葉綠素銅葉綠素銅葉綠素(鈉鈉鈉鈉)事件事件事件事件

2013年年年年5月月月月順丁烯二酸順丁烯二酸順丁烯二酸順丁烯二酸

2012年年年年5月月月月瘦肉瘦肉瘦肉瘦肉精事件精事件精事件精事件

食安相關事件

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� 食品安全的概念已擴大至食品防護(food protection)，涵蓋食品品質、安全、造假及防禦(food defense)。

食品安全的概念正在改變

� 食品安全 ���� 源頭管理+ 優化製程

� 食品安全不是檢驗出來的

� 食安的關鍵思維:• 制度、系統、溝通

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SHARED RESPONSIBILITY

FOOD LAW

ENFORCEMENT

INFORMATION

GATHERING AND

RESEARCH

ADVICE FOR

INDUSTRY/TRADE

AND PUBLIC

PROVISION OF

RELATED HEALTH

SERVICES

GOOD PRACTICES

BY PRIMARY

PRODUCERS AND

DISTRIBUTORS

QA/QC OF

PROCESSECD FOOD

APPROPRIATE

PROCESSES AND

TECHNOLOGY

TRAINED MANGERS

AND FOOD

HANDLERS

INFORMED AND

DISCRIMINATING

CONSUMERS

SAFE FOOD

PRACTICES IN THE

HOME

COMMUNITY

PARTICIPATION

ACTIVE CONSUMER

GROUPS

INTERNATIONAL CONSENSUS ON FOOD SAFETY ISSUES, POLICIES,

AND ACTIONS

NATIONAL COMMITMENT TO FOOD SAFETY

GOVERNMENT INDUSTRY/TRADE CONSUMER

SAFER FOOD FOR ALL

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要求政府和業者之外，消費大眾該做什麼?

INFORMED AND

DISCRIMINATING

CONSUMERS

SAFE FOOD

PRACTICES IN THE

HOME

COMMUNITY

PARTICIPATION

ACTIVE CONSUMER

GROUPS

CONSUMER

� 做一個有知識並具分辨能力的消費者

� 在家懂得安全食品操作

� 參與公共議題

� 籌組有活力的消費者團體

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辨識食安「偽」知識向食安恐慌say NO！

面對層出不窮的食安事件，你吃的不安心嗎？媒體報導與名嘴解析，究竟能不能相信？

如何洞察真相，保護自己吃的權利？

� 名家開講 ╳ 食安真知識陽明大學環境與職業衛生研究所陽明大學環境與職業衛生研究所陽明大學環境與職業衛生研究所陽明大學環境與職業衛生研究所 楊振昌楊振昌楊振昌楊振昌

臨床毒物與食安風險臨床毒物與食安風險臨床毒物與食安風險臨床毒物與食安風險

陽明大學環境與職業衛生研究所陽明大學環境與職業衛生研究所陽明大學環境與職業衛生研究所陽明大學環境與職業衛生研究所 陳美蓮陳美蓮陳美蓮陳美蓮環境污染與食物鏈環境污染與食物鏈環境污染與食物鏈環境污染與食物鏈

台灣大學食品科技研究所台灣大學食品科技研究所台灣大學食品科技研究所台灣大學食品科技研究所 孫璐西孫璐西孫璐西孫璐西食品安全面面觀食品安全面面觀食品安全面面觀食品安全面面觀

食品工業發展研究所食品工業發展研究所食品工業發展研究所食品工業發展研究所 廖啓成廖啓成廖啓成廖啓成食品加工與驗證食品加工與驗證食品加工與驗證食品加工與驗證

食品藥物管理署食品藥物管理署食品藥物管理署食品藥物管理署 林信堂林信堂林信堂林信堂基因改造食品基因改造食品基因改造食品基因改造食品

交通大學科技法律研究所交通大學科技法律研究所交通大學科技法律研究所交通大學科技法律研究所 倪貴榮倪貴榮倪貴榮倪貴榮食品安全與風險治理食品安全與風險治理食品安全與風險治理食品安全與風險治理

交通大學科技法律研究所交通大學科技法律研究所交通大學科技法律研究所交通大學科技法律研究所 陳鋕雄陳鋕雄陳鋕雄陳鋕雄食品詐欺與公眾監管食品詐欺與公眾監管食品詐欺與公眾監管食品詐欺與公眾監管

中央大學通識教育中心中央大學通識教育中心中央大學通識教育中心中央大學通識教育中心 呂理德呂理德呂理德呂理德食品安全與傳播食品安全與傳播食品安全與傳播食品安全與傳播

清華大學環境與文化資源學系清華大學環境與文化資源學系清華大學環境與文化資源學系清華大學環境與文化資源學系 張瑋琦張瑋琦張瑋琦張瑋琦農食工業化農食工業化農食工業化農食工業化

食品產業的現況與發展

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• ICT• App• Smart phone• QR code• 生物科技• 3D列印• 巨量資料• 穿戴裝置科技• 掌上型微設備• AI機器人• 食品新興科技…

(HP,植物蛋…)

• 食品安全問題及因應• 歐美日台等食品法規變化• 國際食品管理制度加嚴• 區域自由貿易經貿規則• 各國產業政策方向…

• 新事業布局• 員工創新能耐• 跨業加入• 上下游延伸• 同業/異業合作• 通路商策略調整• 創新整合團體力量…

• 國際環境相互影響• 對安全高度敏感• 要安心• 重標示• 瘋社群• 要健康• 找樂趣• 比CP值• 要客製…

• 世界工廠/世界巿場• 垂直整合• 資源利用• 全球布局• 國際合作• 產業結構調整• 產業鏈安全及詐欺風險防範• 品牌重新洗牌…

動力

壓力

資料來源：食品所ITIS計畫(2015/12)

全球食品產業環境動力與壓力創造產業新價值

�國際能見度�產品差異化�創意連結�限定進門檻

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3D 食品列印Print your own food:

3D technology brings a personal touch to pizzas, pasta and cakes

We could soon all be enjoying food made by a 'Foodini' machineThe gadget is a 3D printer with the capability to make our favourite dishesMakers say their invention combines technology, food, art and design

• Top — an AquaBounty salmon. • Bottom — a “conventional” farmed salmon. • Both of these fish have been fed the same dietand are the same age.

基因改造鮭魚AquAdvantage™ Salmon

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生物科技培養肉 (cultured meat)

• 培養肉(cultured meat)是一種透過細胞培養技術，而非直接從動物中取得可供食用的肉類。

• 美國及荷蘭等有多個實驗室投入研究。

資料來源： http://www.futurefood.org，食品所ITIS計畫整理13

� 荷蘭型男主廚Heston Blumental(據說是一名試管嬰兒)，將與試管肉研發者(荷蘭Maastricht University的Dr. Mark Post)合作，在2012年10月烹飪出全球第一個試管漢堡。試管漢堡估計要價一千萬元， 且僅供一位貴客享用。

試管漢堡 (Test-tube Hamburger)

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人造蛋與人造肉東西方首富一致看好的神秘新產業

商業周刊商業周刊商業周刊商業周刊第第第第1373期期期期 –東西方首富東西方首富東西方首富東西方首富一致看好的神秘新產業一致看好的神秘新產業一致看好的神秘新產業一致看好的神秘新產業

BEYOND egg

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� 美國一家新創生技公司Muufri表示，由於農業生產造成牛奶質量下降，也帶來環境破壞、溫室氣體排放和水污染等問題。因此構想開發人造牛奶。

� 經研究顯示，賦予牛奶香味和營養作用的是6種蛋白質和8種脂肪，而乳糖則是多餘的。因此，他們開發的人造牛奶中將不含乳糖，適合乳糖不耐受人群飲用。

� 該公司將利用基因改造的酵母菌培養出牛奶主要成分，期2015年7月以前證明其概念可行性。未來將可提供消費者一種更可持續、更健康、更人性化的方式所生產的乳品。

人造牛奶預計三年後能上架銷售

美國生物工程師正在開發人造牛奶，不含膽固醇和乳糖，口味相同但更健康，適用人群也更廣。他們計劃一年後生產第一批人造牛奶，三年後上市。

食品所ITIS計畫整理

The so-called Bio Cooler operates by using two forms of power. First, the top of the Bio Cooler is covered with plants. When the plants are watered, evaporation cools the chamber. Second, energy from the sun is used to convert gas in the cooler into a liquid that chills what's inside the device.

Coca-Cola has teamed with the International Physics Centre in Bogota, Colombia, to create a machine that can chill drinks without using electricity.

不用電的生物冷藏箱(non -electric bio -cooler)

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台灣食品製造業的現況

� 國內產業特性• 民生產業，供應內需為主(86%)，外銷為輔(14%)。• 產品多元，隨消費需求及產業生態環境不斷變化。• 物流配送等周邊及產業鏈發展成熟。• 朝生活型態及軟性經濟創意等方向發展。• 產業認為未來具成長空間，創新價值開創扮關鍵角色。

� 廠商數• 具工廠登記者約6千家

(九成為中小企業；群聚中南部)• 就業人口：約13萬人。

� 產值(2016)新台幣6,063億元。出口860億元。

� 進口: 2,340億元。(2016)

台灣食品產業產值變化

資料來源：經濟部統計處，食品所整理(2017/05)

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6,500

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

未分類其他食品製造業非酒精飲料業其他酒精飲料製造業啤酒製造業調理食品製造業調味品製造業製茶業糖果製造業製糖業麵條、粉條類食品製造業烘焙炊蒸食品製造業動物飼料配製業磨粉製品製造業碾榖業乳品製造業食用油脂製造業蔬果製品製造業冷凍冷藏蔬果製造業冷凍冷藏水產製造業肉品製造業冷凍冷藏肉類製造業屠宰業

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台灣食品產業範疇各環節對產業發展具不同程度的影響力

資料來源：食品所ITIS研究團隊(2017/05)

� 食品工業廠家數約6千家(就業人口13萬餘人)

� 內銷：外銷＝84：16；內銷市場是主力市場

�食品工業產值 6,063億元(2016年)�上游:農業產值 5,009億元(2015年)�下游:餐飲業營業額 4,394億元(2016年)�食品、飲料及菸草製品零售業營業額4,812

億元(2016年)

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20

台灣食品產業發展歷程

台灣食品巿場成熟新價值及新空間拓展為未來發展主軸

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新價值．新空間

•健康+•在地+•體驗+•創新+ (新產品/新技術/新模式)•策略調整•製造業服務化•跨業經營/合作 計劃性提升

•產能提升•技術提升•法規調整•結構調整•國際合作

尋求動能

•巿場開放•吸引目光•吸引資金•產業鏈舖陳

• 柬埔寨,寮國…

• 中國大陸,泰國,馬來西亞,印度,越南,印尼…

• 美國,歐洲,日本,台灣,韓國,新加坡

全球食品飲料巿場年平均複合成長率(CAGR)為5%。

資料來源：食品所ITIS計畫(2017/06)

Clean Label潔淨標示技術Clean Label潔淨標示技術

Food Biotechnology食品生物技術

Food Biotechnology食品生物技術

Elder People Food

高齡食品技術

Elder People Food

高齡食品技術

(problems問題 Needs需求 Technology技術 Improvemet精進)

1. 借力科技2. 借力整合3. 借力創新

添加機能 提升特色

去除有害 降低破壞

調理食品

休閒食品

飲 料

保健食品

台灣食品產業高質發展特色

案例：

�麵粉����烘焙食品����伴手禮

�大豆����素肉����豐富素食調理食品

案例：

乳酸菌����生物資源技術

Source: FIRDI (2017/07)

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Food Protection

食品防護技術

Food Protection

食品防護技術

食品政策分析

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食安政策與食品管理

• 食品安全政策，需要「正面管理」的邏輯。• 食品安全管理重要概念:

�危害(hazard): 食品中可能會產生不良健康影響的生物性、化學性或物理性因素或狀況

�風險(risk): 各種危害產生不良健康作用的可能性及其強度

• 食品安全管理重要觀點:�國家食品安全管理的任務，不是消除危害，而是將

風險控制在可接受的範圍內。(WHO. 1995. Application of risk analysis to food standards issues. Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation.)

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食安政策與食品管理

風險分析框架 (Risk Analysis Framework)

風險評估Risk Assessment

• 基於科學

風險管理Risk Managment

• 基於政策

風險溝通Risk Communication

• 相互交流有關風險的科學資訊

• 危害鑑定• 危害特徵• 暴露評估• 風險特徵

食安五環政策

26 資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策

資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策(第一環)(舉例)

資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策(第二環)(舉例)

資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策(第三環)(舉例)

資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策(第三環)(舉例)

資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策(第四環)(舉例)

資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策(第四環)(舉例)

資料來源: 行政院食安辦(2017)

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食安五環政策(第五環)(舉例)

資料來源: 行政院食安辦(2017)

如何精進產業自律

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� 建立合適的自主管理系統

� 精進產業自主管理的專業技術

� 培訓與時俱進的產業自主管理專業人才

台灣食品產業面臨的挑戰與關鍵思維

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食力foodnext2016年1月8日·【食工所所長廖啟成－食安問題是產業創新的動力與壓力】#食安客廳會 中，食工所所長廖啟成指出，食安絕對不是稽查可得，而是產業環節的種種管理把關。然而科技日新月異、全球法規標準互相影響，牽一髮動全身，需要調整或新創標準應對。快來看看食品業中人的心聲！#食安 #法規 #科技http://www.foodnext.net/cloud/consume/paper/4616112362

食安問題是產業創新的動力與壓力

廖啟成：食安問題是產業創新的動力與壓力【台灣食安政策客廳會實錄】財團法人食品工業發展研究所所長廖啟成指出，消費者對於食安的恐懼，彷彿成為台灣食品產業發展的泥沼。應該要將此充滿壓力的環境，視做食品安全向上提昇的動力。FOODNEXT.NET|作者：食力FOODNEXT

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形象 • 食品事件影響臺灣食品產業形象。• 優質平價優勢漸被競爭國家侵蝕。

原料 • 進口依賴大，取得成本高。• 種類繁多，不易有效監控。

生產 • 食品加工技術人才出現斷層。• 品質安全全產業鏈系統運作待強化。

獲利 • 產品同質性高，市場競爭激烈。• 通路業者擠壓製造業獲利空間。

市場 • 中小企業多，市場規模小，成長受限。• 產品外銷需克服國外法規等問題。

法規 • 食品衛生相關法規日益嚴苛。• 修法頻繁且未能與國際接軌。

機遇與挑戰並存的台灣食品產業

提高食安風險

創新能力不足食安管控不足

加劇詐欺風險

造成投資隱憂

衝擊台灣形象

資料來源：食品所ITIS計畫(2016/12)

五大關鍵議題思維

1. 食品安全為先：制度、系統、溝通2. 消費需求改變：高齡、健康、網路3. 創造獨特價值：健康、在地、服務4. 資源取得受限：原料、能源、水源5. 融入國際競合：規則、鏈結、資源

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資料來源：食品所ITIS計畫(2015/06)

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掌握掌握掌握掌握趨勢趨勢趨勢趨勢，，，，開創開創開創開創食品產業新藍海食品產業新藍海食品產業新藍海食品產業新藍海

【ILSI Taiwan 專欄】掌握趨勢，開創食品產業新藍海！

41資料來源:台灣國際生命科學會網站(2017/07)

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• 食品產業三大新趨勢：– 安心本質審思，導入潔淨標示– 創新情境塑造，客製化與消費體驗加值– 科技融合應用，智慧科技發揮影響力

• 迎向三大新挑戰，共創新未來:– 洞察消費者需求– 跨域科技的衝擊– 創新創業的風潮

【ILSI Taiwan 專欄】掌握趨勢，開創食品產業新藍海！

趨 勢 一：安心本質審思，導入「潔淨標示」

� 目前各界對潔淨標示(Clean Label) 並無明確定義，但據食品所 ITIS 團隊研析，潔淨標示至少包括以下五大特點：

(1) 不含人工化學添加物(2) 成分天然且單純(3) 最少加工製程(4) 產品資訊公開且透明(5) 包裝標示簡單且能理解

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國際食品潔淨升級的趨勢商機

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天然替代

無添加

最佳製程

最少浪費

�簡化沒那麼簡單� 思維、技術、資源、矛盾及巿場反應等需綜合考量…

� 考量產品品質、安全與適口性等問題。

� 在配方、製程、包裝及設備等方面，尋求最適解決方案。

�就潔淨標示內涵與消費者加強溝通，仍是未來重點！

「潔淨標示」推動持續進行

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(學界、法人)

(學界、醫界)

食品結構設計平台(食品所)

產業現狀�國內通路商的推動帶動

食品產業發展。八成的業者強調產品天然安全的價值，進行產品的創新研發。

�食品產業鏈在商品設計與製造技術上具優勢，原料與素材環節有待創新多元化素材的多元應用，滿足飲食的需求。

跨域合作:� 微粒殼層成型系統� 蛋白質微纖維成型系統� 食物3D列印系統

解決痛點� 消費者對食品

添加物的疑慮，使產業面臨兼顧品質與少添加的技術兩難。

� 傳統產品設計思維無法根本解決多樣化消費需求。

建立優勢� 強化食材處理

業，在地緣優勢下，與下游成熟的食品製造業結合，創造客製化製造服務的條件，發展精緻、少添加的產品。

� 在傳統食品量產製造與穩定品質的基礎上，開創愉悅、安心、健康的飲食福祉。

跨域合作:� 口腔處理監測技術� 生物組織微結構影

像技術

跨域合作� 生物組織微結構影

像技術� 營養設計� 消化吸收動態模擬

高質感潔淨

安心食品

食品所的投入: 食品結構設計技術

核心技術� 植物性蛋白質網植物性蛋白質網植物性蛋白質網植物性蛋白質網狀結構狀結構狀結構狀結構設計設計設計設計

� 質地質地質地質地微觀修飾與微觀修飾與微觀修飾與微觀修飾與穩定化穩定化穩定化穩定化設計設計設計設計

� 咀嚼咀嚼咀嚼咀嚼過程基質動過程基質動過程基質動過程基質動態結構態結構態結構態結構設計設計設計設計

研發目標�產品潔淨化:

減少添加�技術精準化:

精準製造�品質質感化:

手工質感

生醫信號與影像處理技術

結構成型設備(法人)

營養與消化吸收模擬技術

� 引領食品產業滿足多元化社會及健康化飲食需求。

� 強化國內食材處理業發展。� 增強國際行銷競爭力。

產業創新效益

創新價值

創新價值

創新價值

創新價值

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趨 勢 二：創新情境塑造，客製化與消費體驗加值

• 消費體驗 ���� 消費感動 ���� 產品價值消費體驗已成為未來食品發展的新顯學，可串連食用者本身的文化、認知、情感、記憶、探索、分享及旅遊等生活模式，創造或滿足更多的消費感動，更能彰顯與提升產品價值。

• 食品與生活 ���� 新的互動連結點應用數位科技(社群平台、電商平台、大數據資料或手機APP 等多元管道)是發現新消費群及新巿場、找到食品與生活新的互動連結點的新興媒介，未來跨界合作的腳步將更加快速。

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� 創新技術與商業模式將扮演重要角色。

• 高齡食品開發• 個人化營養保健產品及服務• 微生物組(Microbiome)快速研究與進展

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趨 勢 二：創新情境塑造，客製化與消費體驗加值

趨 勢 三：科技融合應用，智慧科技發揮影響力

• 在物聯網時代，智慧科技的創新應用對食品產業鏈上各環節皆有提升或翻轉空間。– 提升食品飲料生產線產程彈性、效率和可靠性

，仍有待品質感測技術的創新突破– 提升產品製程安全之管控品質，亦可回饋產品

開發及產程管理• 未來對食品產業最大的衝擊，可能來自通路商導

入智慧科技後，所衍伸出的多樣化需求– 快速、彈性的商品開發與製造需求

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挑戰一：洞察消費者需求

• 全球已興起一波新世代食品替代風潮，在新產品的開發與巿場定位上，勇於革新，巿場求變的壓力已存在

• 聚焦在新素食、過敏、高齡或高體驗感受需求等特定消費族群原先未被滿足的需求，

• 因應來自新興國家的追趕而開發具有差異價值的產品及服務

�反覆觀察及檢視食品產業生態及全球需求的細微變化，才有可能加入未來創造行列

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挑戰二：跨域科技的衝擊

• 科技是新世代產業轉換的重要載體及工具• 科技發展愈趨快速，跨領域之間的應用更顯

普遍，許多產業皆因此連結而有破壞性創新• 食品業者除了關注業內競爭者的動態之外，

亦應留意許多跨域科技導入的創新可能造成的衝擊，例如：「植物工廠」的興起、「3D 列印技術」的普及，以及「全基因體定序技術」在食品安全上的應用等

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挑戰三：創新創業的風潮

• 創新創業者已成為國際食品產業創新的思維及能量，迫使許多國際知名食品大廠，如：雀巢(Nestlé)與達能(Danone) 等，不得不重新調整經營策略，對企業本體外的創新創業生態圈保持開放態度，以儘早挖掘新商機並建立創新夥伴關係

• 目前台灣整體環境對於創新創業的支持力度尚有不足，但在國際成功案例啟發下，未來仍可能有翻轉的空間

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結 語 與 展 望

展 望: 未 來 的 挑 戰 與 機 會

� 糧食供應與食品安全不確定性�全球人口增長與新興國家崛起，加上氣候變遷與資源逐漸匱乏，未

來百年間全球糧食供應出現前所未有的不確定性與危機。

�全球化使食品供應鏈多元而複雜，使食品安全問題層出不窮，食品的真實性(authenticity)將成為食品生產與行銷的重要訴求。

�人口結構改變與健康意識提高�全球人口逐漸老化與少子化，未來10-30年間，許多國家或地區將進

入老年化，預期年輕勞動力與老人安養照護問題將日趨嚴重。

�由於生命與醫療科技的進步，加上人民所得提高，健康與個人化意識將愈發強烈。

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� 新時點的來臨：「變」中求勝

在如此瞬息萬變的時代之下，

食品產業中誰能洞燭先機，率

先發掘變動中的新需求、新價

值，誰就能掌握新時點，化挑

戰為轉機，遇見下一波的繁景

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展 望: 未 來 的 挑 戰 與 機 會

智慧生活

在地

品牌

CP值

文化

故事

認證

體驗

安全

資料來源：食品所ITIS計畫(2016/06)

貼合消費需求創造安全安心的商業價值

消費需求=1個基礎1個核心4大方向

多項連結

環境變化

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廖 啓 成 簡歷

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現職：財團法人 食品工業發展研究所 所長學歷：

美國 俄亥俄州立大學 (The Ohio State University) 食品科學 博士國立台灣大學 農業化學系及研究所 學士、碩士

經歷與服務: 財團法人 食品工業發展研究所 副所長

生物資源保存及研究中心 主任行政院 食品安全會報 委員衛福部 食品衛生安全與營養諮議會 委員台灣乳酸菌協會 理事長台灣農業化學會 理事長台灣食品科學技術學會

秘書長、常務理事、常務監事台灣生物產業發展協會 理事台灣優良食品(TQF)發展協會 理事台灣優良農產品(CAS)發展協會 常務董事國立清華大學 生命科學院 兼任教授

榮譽榮譽榮譽榮譽：：：：

經濟部: 優良計畫主持人獎(兩次)傳統產業加值貢獻獎(兩次)

台灣食品科學技術學會: 食品學術研究榮譽獎曾桐先生紀念專利發明獎

台灣農業化學會: 技術榮譽獎

食品工業發展研究所: 謝公成源特殊貢獻獎(兩次)

美國食品科技學會 (IFT) :研究論文競賽第一名獎

since 1965

58 新竹市食品路新竹市食品路新竹市食品路新竹市食品路331號號號號

財團法人 食品工業發展研究所Food Food Food Food Industry Research and Development InstituteIndustry Research and Development InstituteIndustry Research and Development InstituteIndustry Research and Development Institute

謝謝聆聽謝謝聆聽謝謝聆聽謝謝聆聽 並請指教並請指教並請指教並請指教