e-fashion 2014 - habitudes et comportements des acheteurs en ligne de produits mode

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Arianna Galante – Managing Director France, Director of Agency Dept., ContactLab Paris, le 9 décembre 2014

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Arianna Galante – Managing Director France, Director of Agency Dept., ContactLab

Paris, le 9 décembre 2014

European Digital Behaviour Study 2014 | ECOMMERCE & FASHION

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Objectif : analyser l’évolution des comportements digitaux des internautes

dans le temps, par pays

- en France

- au Royaume-Uni

- en Allemagne

- en Italie

- en Espagne

Et par secteur

E-COMMERCE & FASHION

Dans l’étude réalisée pour hybris, ContactLab a analysé et comparé les

comportements des internautes français et européens ayant effectué,

en ligne ou offline, au moins un achat mode.

LE EUROPEAN DIGITAL BEHAVIOUR STUDY

European Digital Behaviour Study 2014 | ECOMMERCE & FASHION

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L’E-COMMERCE EN FRANCE

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• 33 millions utilisateurs réguliers d’internet, âgés de 16 à 65 ans (Eurostat)

(qui se connectent au moins une fois par semaine, indépendamment du dispositif et des occasions

d’utilisation)

• 80% des internautes français ont acheté en ligne dans les 12 derniers mois

vs 93% > ont utilisé leur boite email

vs 87% > se sont renseignés en ligne sur des produits ou services qu’ils souhaitent acheter

… et ailleurs .

93% 90% 52% 40%

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PC 96%

43%

Tablette 32%

Smartphone 47%

1% 7%

0.% 24%

22%

Pénétration Population estimée (millions)

Pc uniquement 43 14,2

Total mobile 54 17,8

Utilisateurs des 3 types de dispositifs 24 7,9

« MOBILE »

54%

Utilisateurs des 3 types de dispositifs

• 10

• 36

• 21

• 22

4

0.%

UN CONSOMMATEUR HYPER-CONNECTÉ MAIS LE PC RÈGNE

MÉTHODES DE CONNEXION DANS LES 4 DERNIÈRES SEMAINES Base : total utilisateurs 16-65 ans, n=1 060; %

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LA MODE EN TÊTE

En France, la mode représente le secteur le plus important en termes de nombre

d’acheteurs en ligne :

- 17,5 millions de personnes

- 50% des internautes et 66% des acheteurs en ligne français ont acheté au

moins un article de mode en ligne dans le 12 derniers mois

- dépensant en moyenne 274 € sur l’année

- soit + 43 % par rapport à 2013

La mode est clé pour l’e-commerce français vs les autres catégories : seul 33% des cyber-

acheteurs ont eu recours à l’e-commerce pour l’achat de livres ou de produits de beauté.

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UK : 81% des acheteurs en ligne ont acheté au moins un article de mode en ligne dans le 12 derniers mois

Italie : 45%

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FRANCE

(80%)

ITALIE

(40%)

ROYAUME-UNI

(93%)

ALLEMAGNE

(90%)

ESPAGNE

(52%)

(n=812) (n=7.393) (n=986) (n=901) (n=496)

% % % % %

Mode / habillement 66 45 81 74 58

Livres papier 33 26 40 45 19

Produits de beauté/cosmétique 33 20 31 28 26

Transports 31 36 33 20 36

Produits technologiques 31 35 28 38 27

Billets/réservations 30 26 31 33 35

Cd, dvd 27 25 43 39 15

Séjours et vacances 27 24 30 20 20

Articles pour la maison 23 16 29 27 16

Produits alimentaires, boissons 18 10 34 15 15

Jouets /modélisme 17 12 21 18 15

Ebooks 16 23 24 18 16

Fichiers musicaux/ multimédia 14 16 31 21 9

Montres, bijoux 13 8 18 17 9

Jeux de hasard, poker etc. 13 4 15 14 11

… … … … … …

L’EUROPE EST D’ACCORD SUR LA MODE

ACHETEURS EN LIGNE DANS LES 12 DERNIERS MOIS PAR CATÉGORIE Base : utilisateurs 16-65 ans, acheteurs en ligne dans les 12 derniers mois d’au moins un produit ou service; n=812; %

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PÉNÉTRATION DE L’E-COMMERCE FRANCE ITALIE ROYAUME-UNI ALLEMAGNE ESPAGNE

Base : total utilisateurs 16-65 ans, % (n=1.060)

=100

(n=20,258)

=100

(n=1.075)

=100

(n=1.028)

=100

(n=1.026)

=100

Acheteurs en ligne dans les 12 derniers mois 80% 40% 93% 90% 52%

Base : acheteurs en ligne d’au moins un produit ou service (n=812)

=100

(n=7.393)

=100

(n=986)

=100

(n=901)

=100

(n=496)

=100

Acheteurs en ligne mode/ habillement dans les 12

derniers mois 66% 45% 81% 74% 58%

Dépense moyenne en ligne par an 274€ 478€ 507€ 339€ 347€

Variation dépense en ligne (vs 2013) +43% +138% +110% +17% +75%

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L’EUROPE DES FASHION VICTIMS

ACHETEURS EN LIGNE « MODE / HABILLEMENT » : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Base : total utilisateurs 16-65 ans, %

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LES CANAUX DE VENTE DE LA MODE EN FRANCE

- Le point de vente physique reste prépondérant

- 31% des acheteurs mode / habillement des quatre dernières semaines ont

utilisé un point de contact digital

- En France, les sites de ventes privées représentent 36% des achats en

ligne, soit le pourcentage le plus élevé d’Europe

- Suivent les sites spécialisés par produit, les sites des marques et les

boutiques en ligne des retailers qui possèdent aussi des points de vente

physiques

ACHETEURS MODE/ HABILLEMENT DANS LES 4

DERNIÈRES SEMAINES FRANCE ITALIE ROYAUME-UNI ALLEMAGNE ESPAGNE

Base : total utilisateurs 16-65 ans, % (n=1.060)

=100

(n=20.258)

=100

(n=1.075)

=100

(n=1.028)

=100

(n=1.026)

=100

En ligne 31% 12% 60% 50% 18%

Offline 53% 59% 65% 56% 56%

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62

31

38

22 9

9

TOT. ACHETEURS «MODE/ HABILLEMENT»

Acheteurs e-commerce

seulement

Tot. acheteurs OFFLINE

= 53%

Acheteurs

«cross-canal»:

offline et en ligne

Utilisateurs réguliers d’Internet (n=1.060)

Tot.

Acheteurs

EN LIGNE

= 31%

Acheteurs en magasin

seulement

DES ACHETEURS ON, OFF ET ON + OFF

ANALYSE DES TYPES D’ACHETEURS « MODE / HABILLEMENT » DANS LES 4 DERNIÈRES SEMAINES Base : total utilisateurs 16-65 ans, %

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FRANCE ITALIE ROYAUME-UNI ALLEMAGNE ESPAGNE

(50%) (16%) (74%) (65%) (28%)

(n=532) (n=3.342) (n=796) (n=669) (n=290)

100 100 100 100 100

… sites de ventes privées 36 23 19 6 32

…des sites spécialisés par type de produit ou service,

avec différentes offres et marques33 46 38 20 36

...les magasins en ligne de détaillants qui possèdent

également des magasins / points de vente physiques32 43 56 43 27

…des sites de fabricants ou fournisseurs de services 32 35 38 28 35

…des portails e-commerce avec différentes catégories

de produits22 44 30 31 33

…des comparateurs de promotions et prix 13 14 25 14 13

...à partir des annonces en ligne des particuliers 12 10 10 10 17

…des groupes d'achats, des coupons en ligne 10 17 13 12 11

Total canal d'achat en ligne utilisé:

Acheteurs mode/ vêtements

DES FANS DE VENTES PRIVÉES

ACHETEURS EN LIGNE « MODE / HABILLEMENT » 12 DERNIERS MOIS : LES CANAUX DE VENTE EN LIGNE Base : utilisateurs 16-65 ans, acheteurs en ligne dans les 12 derniers mois dans les catégories relevées, %

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LA RECHERCHE D’INFORMATIONS EN LIGNE DANS LA MODE

- Les consommateurs qui effectuent un achat dans un point de vente physique prennent leur

décision au sein même du magasin (60% l’indiquent comme facteur d’influence très

important)

- Sans pourtant exclure des passages sur Internet : site de la marque ou comparateurs de prix

- Lors d’un achat sur un site marchand, le consommateur est plus enclin à utiliser les canaux

d’information digitaux pour effectuer son choix

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Acheteurs en ligne

(n=324) (31%) =100

Acheteurs offline

(n=559) (53%) =100

En pensant à votre dernier achat de «mode/ habillement» où et comment vous êtes-vous informé pour décider de votre achat ?

DES CANAUX D’INFORMATION ON ET OFF

CANAUX D’INFORMATION PRÉ-ACHAT « MODE / HABILLEMENT » DANS LES 4 DERNIÈRES SEMAINES Base : total utilisateurs 16-65 ans, %

40

23

19

18

16

15

14

12

11

8

6

5

5

site Web du produit ou de la marque

newsletter

site e-commerce montrant la ficheproduit/service

site web pour comparer les prix et lescaractéristiques

publicité du produit

conseils d'amis

avis sur les sites spécialisés

magasin/ point de vente (où j'ai demandédes infos)

forum en ligne/blog

page Facebook du produit/marque

service client de la marque

événement parrainé par la marque

revues spécialisées

60

22

20

15

14

10

10

10

7

7

7

4

4

magasin/point de vente

site Web du produit ou de la marque

conseils d'amis

publicité du produit

site web pour comparer les prix et lescaractéristiques

site e-commerce montrant la ficheproduit/service

avis sur les sites spécialisés

newsletter

revues spécialisées

page Facebook du produit/marque

forum en ligne/blog

événement parrainé par la marque

service client de la marque

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L’EMAIL VECTEUR DE CONFIANCE

- L’email est dans toute l’Europe l’outil de communication le plus efficace pour

suivre l’actualité d’une marque ou d’une entreprise

- 57% des cyber-acheteurs se fient aux contenus des newsletters reçues

- La confiance incite les cyber-acheteurs à fournir plus d’informations

personnelles et ils s’attendent ainsi à bénéficier d’avantages grâce à des

newsletters personnalisées et plus ciblées

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6

38

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24

9

15

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4

24

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18

5

10

9

13

…la communication par email, newsletter

…la communication par chat (Whatsapp, Skype, etc.)

…la communication sur une page d'un réseau social

…la communication sur une appli par notification / messages push

Très utile Assez utile Plus ou moins utile Peu utile Pas du tout utile Je ne sais pas

Pensez aux marques, entreprises ou organisations que vous seriez intéressés à suivre en particulier, d'après vos

exigences personnelles, quels sont pour vous les moyens efficaces pour communiquer?

TOP2 MOY TOP2 MOY

57 3,6 53 3,5

32 2,8 28 2,7

38 3,0 35 3,0

27 2,8 26 2,7

Acheteurs

en ligne

mode

Acheteurs

en ligne

14

LA COMMUNICATION PAR EMAIL JUGÉE PLUS EFFICACE

EFFICACITÉ DES DIFFÉRENTES MODES DE COMMUNICATION Base : acheteurs en ligne 16-65 ans «mode/habillement» dans les 12 derniers mois, n=532, (50%); %

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Tot.

abonnés

newsletters (n=782)

(74%)

50

25

EMAIL : SIGNE DE CONFIANCE, ÉCHANGE DE VALEUR

LES ACHETEURS EN LIGNE « MODE / HABILLEMENT » : CONFIANCE ET OUVERTURE DES NEWSLETTERS Base : abonnés newsletters 16-65 ans, « très + assez »; %

57

26

53

26

...vous sentez que vous faites confiance aucontenu des newsletters auxquelles vous êtes

inscrits

…vous seriez prêt à fournir plus d'informations sur vous-même et vos intérêts afine de recevoir des messages plus pertinents et personnalisés

Abonnés newsletters et acheteurs en ligne mode (n=457) (43%) Abonnés newsletters et acheteurs en ligne (n=697) (66%)

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L’EMAIL ESSENTIEL DANS LE PROCESSUS DE DÉCISION

D’ACHAT

- L’email représente un moyen de communication essentiel pour favoriser l’acte d’achat

pour les cyber-acheteurs mode / habillement abonnés à des newsletters

o 75% ont déclaré avoir réalisé un achat en ligne à partir d’un lien dans un email

o 55% s’être rendus en magasin afin de conclure l’achat

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82

66

55

51

22

...trouvé des promotions intéressantes dansla newsletter

...acheté en ligne après avoir accedé au siteWeb du produit / service à partir d'un lien

dans la newsletter

...lorsque vous recevez une offre dans unenewsletter, vous êtes déjà allé au magasin et

acheter les produits / services présentésdans le message

...gagné du temps lors de l'achat d'unproduit, grâce aux suggestions et

informations contenues dans la newsletter

...partagé une newsletter sur les réseauxsociaux, quand elle contenait des

promotions intéressantes

Abonnés newsletters et acheteurs en ligne mode (n=457) (43%) Abonnés newsletters et acheteurs en ligne (n=697) (66%)

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Tot. Abonnés

newsletters

(n=782)

(74%)

79

61

53

49

22

EMAIL : APPEL À L’ACTION ON ET OFF

LES ACHETEURS EN LIGNE « MODE / HABILLEMENT »: RÉPONSES GÉNÉRALES AUX NEWSLETTERS Base : abonnés newsletters 16-65 ans, %

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Merci !

Arianna Galante

DG France / Director of Agency Dept.

[email protected]

L’étude complète est disponible sur notre site

http://www.contactlab.fr/