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El mercado de la bisutería

en Portugal Abril 2016

Este estudio ha sido realizado por

Nerea Eneriz Sánchez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lisboa

EL MERCADO DE LA BISUTERIA EN PORTUGAL

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Lisboa

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10

3.1. Producción Local 10

3.2. Tamaño de Mercado 10

3.3. Comercio Internacional 13

4. DEMANDA 16

1. Población 16

2. Renta y Consumo 18

3. Bisutería 18

3.1. Estacionalidad 19

3.2. Segmentación 19

5. PRECIOS 21

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 25

1. Distribución de la bisutería en Portugal 25

2. Localización de los distribuidores en Portugal 26

3. Distribución de los fabricantes de componentes de bisutería 29

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 31

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 33

10. OPORTUNIDADES 35

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 37

1. Ferias 37

2. Asociaciones 38

3. Recomendaciones para el exportador 38

12. WEBGRAFÍA 40


3333


en Lisboa

1. RESUMEN EJECUTIVO

Caracterización del sector: Producción, exportaciones e importaciones de bisuteríaCaracterización del sector: Producción, exportaciones e importaciones de bisuteríaCaracterización del sector: Producción, exportaciones e importaciones de bisuteríaCaracterización del sector: Producción, exportaciones e importaciones de bisutería El sector de la bisutería en Portugal está muy atomizado con numerosos productores y diseñado-res con escaso poder productivo. Además, algunos importadores llevan a cabo tareas de montaje y empaquetado de algunos tipos de bisutería, pero ninguno de los productores locales cuenta con un importante reconocimiento en el mercado nacional. En la siguiente tabla se observa la evolución de la producción y venta de la industria de bisutería (CAE 3213), en Portugal, en los últimos años:

Dato (Unidad) 2010 2011 2012 2013 2014 Producción (Kg)

198.465 175.014 303.553 385.929 199.934

Ventas (Kg ) 197.609 175.608 294.110 368.666 193.286 Ventas ( €) 1.855.248 -1 3.156.011 5.807.868 6.279.442

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111.... Producción de bisutería en PoProducción de bisutería en PoProducción de bisutería en PoProducción de bisutería en Porrrrtugal. Fuente: INE portuguéstugal. Fuente: INE portuguéstugal. Fuente: INE portuguéstugal. Fuente: INE portugués

Las conclusiones que obtenemos de esta tabla son principalmente que, prácticamente, la totali-dad de lo producido en Portugal, se consume internamente; que las ventas en peso han sido muy variables disminuyendo el último año; y que el valor de la bisutería portuguesa ha aumentado, pues aunque hayan disminuido las ventas en peso, en valor han aumentado.

Por otra parte, al comparar la producción portuguesa con la producción del resto de países de la Unión Europea, se observa que la contribución de la producción de bisutería portuguesa tan solo alcanza el 1% del total de la producción europea.

En lo que se refiere al sector de la producción portuguesa, la facturación y el resultado medio de las empresas que conforman el sector ha caído durante el último año, tal como se muestra en los siguientes gráficos.

1 Datos no disponibles.


4444


en Lisboa

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111. Facturación med. Facturación med. Facturación med. Facturación media del sector.ia del sector.ia del sector.ia del sector. Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222. Resultados medios del sector. . Resultados medios del sector. . Resultados medios del sector. . Resultados medios del sector. Fuente: InsigtViewFuente: InsigtViewFuente: InsigtViewFuente: InsigtView Fuente: IFuente: IFuente: IFuente: InnnnsightViewsightViewsightViewsightView

Las conclusiones sobre las características de las empresas productoras de bisutería en Portugal se basan en que, en general, estas empresas no son muy antiguas, si las comparamos con em-presas de otros sectores, lo que denota un gran dinamismo. Están proliferando los pequeños fa-bricantes y comerciantes de bisutería. Son muchas las personas que ante la situación de crisis, decidieron instalar un pequeño taller o que comenzaron a realizar bisutería de forma artesanal. El 47,62 % de los fabricantes de bisutería llevan realizando su actividad durante más de cinco años, un tercio entre uno y cinco años y un 19,05 % menos de un año.

Además, estas empresas se localizan, principalmente, alrededor de los grandes núcleos urbanos de Portugal (Lisboa y Oporto). Es en Oporto donde más fabricantes de bisutería se encuentran, seguido por Lisboa.

En cuanto al comercio internacional, se ha analizado el código Taric 7117, bisutería. Se extrae Portugal ha importado más bisutería de la que ha exportado.

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

EXEXEXEXPORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL

6.830,06 10.309,38 14.402,12 17.615,55 22.189,55

IMIMIMIMPORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL

36.662,17 38.689,14 45.000,49 41.643,6 51.319,73

SALDO COMERCIALSALDO COMERCIALSALDO COMERCIALSALDO COMERCIAL -29.832,110 -28.379,760 -30.598,370 -24.028,050 -29.130,180

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. . . . Saldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestacomSaldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestacomSaldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestacomSaldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestacom

En lo relativo a las importaciones, Portugal importa bisutería, principalmente, en 2015, de España, China e Italia. En la siguiente tabla, se observan el ranking de los países de los que importa Portu-gal.


5555


en Lisboa

PaísesPaísesPaísesPaíses 2011201120112011 PaísesPaísesPaísesPaíses 2012201220122012 PaísesPaísesPaísesPaíses 2013201320132013 PaísesPaísesPaísesPaíses 2014201420142014 PaíPaíPaíPaísessessesses 2015201520152015

EspañaEspañaEspañaEspaña 12.262,61 EspañaEspañaEspañaEspaña 15.523,54 EspañaEspañaEspañaEspaña 16.164,75 EspañaEspañaEspañaEspaña 14.739,54 EspañaEspañaEspañaEspaña 19.184,24

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 7.160,58 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 6.697,83 ChinaChinaChinaChina 8.431,44 ChinaChinaChinaChina 8.865,23 ChinaChinaChinaChina 11.246,70

ChinaChinaChinaChina 5.609,83 ChinaChinaChinaChina 6.180,19 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 8.128,54 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 4.845,88 ItaliaItaliaItaliaItalia 5.672,07

Reino Reino Reino Reino

UnUnUnUniiiidodododo

2.814,02 Reino Reino Reino Reino

UnUnUnUnidoidoidoido

2.894,34 ItaliaItaliaItaliaItalia 3.149,34 ItaliaItaliaItaliaItalia 3.099,53 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 4.972,80

ItaliaItaliaItaliaItalia 2.152,33 ItaliaItaliaItaliaItalia 1.836,88 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 1.934,89 FranciaFranciaFranciaFrancia 2.043,48 Países Países Países Países

BajosBajosBajosBajos

2.301,08

FranciaFranciaFranciaFrancia 1.411,56 FranciaFranciaFranciaFrancia 1.285,97 Reino Reino Reino Reino

UnidoUnidoUnidoUnido

1.803,91 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 1.789,32 FranciaFranciaFranciaFrancia 1.868,04

IndiaIndiaIndiaIndia 1.008,76 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 914 FranciaFranciaFranciaFrancia 1.689,42 Países Países Países Países




1.467,62

Países Países Países Países


908 IndiaIndiaIndiaIndia 718 IndiaIndiaIndiaIndia 691 Reino Reino Reino Reino


1.420,6 IndiaIndiaIndiaIndia 1.083,53

IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 670 Países Países Países Países


473 Países Países Países Países


630 IndiaIndiaIndiaIndia 740 Estados Estados Estados Estados

UnidosUnidosUnidosUnidos

744,23

Estados Estados Estados Estados


139 Estados Estados Estados Estados

UnUnUnUnidosidosidosidos





559 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 587,13

Los 2

primeros

53% Los 2

primeros

57% Los 2

primeros

55% Los 2

primeros

57% Los 2

primeros

59%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 36.662,17 TOTALTOTALTOTALTOTAL 38.689,14 TOTALTOTALTOTALTOTAL 45.000,49 TOTALTOTALTOTALTOTAL 41.643,6 TOTALTOTALTOTALTOTAL 51.319,73

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. . . . Importaciones de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestacomImportaciones de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestacomImportaciones de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestacomImportaciones de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestacom

Las principales marcas españolas que exportan bisutería a Portugal son Cristian Lay, S.A., Stradi-varius España, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Fossil, S.L., Avon Cosmetics S.A. Unipersonal y Nikole, S.A., entre otros.

Demanda y precios de bisutería en PortugalDemanda y precios de bisutería en PortugalDemanda y precios de bisutería en PortugalDemanda y precios de bisutería en Portugal

En lo que a la demanda se refiere, Portugal es un país en el que la bisutería tiene mercado. Los portugueses son cada vez más conscientes de su imagen y siguen las modas europeas.

Por otra parte, Portugal es un país en el que existe una gran sensibilidad al precio. Los portugue-ses buscan obtener el mejor precio, siendo esta casi la única variable a la hora de comprar, muy por encima de otras variables como la calidad o el material.

Teniendo en cuenta la sensibilidad al precio de los portugueses y el aumento de la importancia sobre la imagen proyectada, resulta muy positivo para la venta de bisutería, pues la bisutería aña-de toque a la moda actual, a un precio menor al de la joyería. Una de las consecuencias de ello, se ve reflejado en el siguiente gráfico, en el que se observa como la demanda de bisutería aumen-ta, durante los últimos años:


6666


en Lisboa

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333. . . . EvEvEvEvoooolución de ventas de bisutería lución de ventas de bisutería lución de ventas de bisutería lución de ventas de bisutería en Portugal. Fuente: INE portuguésen Portugal. Fuente: INE portuguésen Portugal. Fuente: INE portuguésen Portugal. Fuente: INE portugués

En lo relativo a los precios, por medio de un store check y gracias a la opinión de expertos fabri-cantes de bisutería, se ha podido corroborar que el precio de la bisutería en Portugal no varía de la de España.

DistribuDistribuDistribuDistribuciónciónciónción

Una de las principales conclusiones del estudio reside en que en los últimos años el canal mayo-rista ha desaparecido. La influencia de la venta online, principalmente, y la ayuda de las ferias pa-ra realizar contactos comerciales han hecho desaparecer las figuras de los mayoristas. Esto com-plica la labor de los exportadores que encuentran un mercado muy atomizado con diversos pun-tos de venta, de diversos tipos:

a. Minoristas especializados:

a. Tiendas de bisutería

b. Cadenas especializadas en accesorios

c. Joyerías-relojerías tradicionales

d. Venta online

e. Venta telefónica

f. Puestos en grandes superficies

b. Circuitos no especializados

a. Grandes superficies

b. Tiendas de moda

c. Venta por catálogo tradicional

d. Venta online no especializada

e. Tiendas de regalos y souvenirs

f. Mercados, ferias y tiendas de antigüedades


7777


en Lisboa

Por otra parte, por medio del estudio de los CAEs 46421, de comercio al por mayor de vestuario y de accesorios, 46494, de otro comercio al por mayor de bienes de consumo, 47770, de comercio minorista de relojes y artículos de orfebrería y joyería y 47784, de comercio minorista de otros productos, se ha podido concluir que los principales núcleos de localización de estos distribuido-res son Lisboa y Oporto, con gran diferencia respecto a los siguientes núcleos urbanos.

Por otra parte, se ha estudiado el caso de la distribución de los productos de los fabricantes de componentes de bisutería. Estas empresas se dirigen a clientes englobados dentro del CAE 1419 (además de los propios fabricantes de bisutería (CAE 3213)). Por medio del estudio sectorial de este código, se observan los puntos de localización en los que se encuentran estas empresas confeccionadoras y se puede corroborar que es en las regiones del norte, de Braga y Oporto donde existe una mayor concentración de empresas.

Perspectivas del sector de la bisutería en PortugalPerspectivas del sector de la bisutería en PortugalPerspectivas del sector de la bisutería en PortugalPerspectivas del sector de la bisutería en Portugal

En lo relativo al sector de la bisutería, la leve recuperación de la economía portuguesa hará que el sector de la bisutería crezca por encima del de la joyería. Los consumidores portugueses siguen observando la bisutería como sustitutivo de la joyería, de ahí que la demanda de bisutería se man-tendrá e, incluso, aumentará siempre que el poder de compra de los consumidores no aumente hasta los precios de joyería2. El sector de la bisutería encuentra su fortaleza en que se trata de un producto que responde a la compra de placer a un precio bajo. Junto con la creciente accesori-zación de la moda, este sector se ve reforzado.

Los portugueses siguen la moda europea, sin desviarse de las principales tendencias. De ahí que los productos de bisutería ofertados en Portugal sean tanto en calidad, como en estilo o material, iguales a los del resto de Europa. Además, la normativa europea impone una serie de condiciones y calidad mínima para la venta de bisutería, de ahí que, los materiales y su proceso coloreado, sea muy similar en todos los países de la Unión Europea. Los fabricantes de bisutería estudian las fuentes de las tendencias de moda de toda Europa como revistas o semanas de la moda, para adecuar su fabricación.

Por otra parte, con la proliferación de grandes cadenas de moda, como cualquiera de las marcas de Inditex, H&M, Mango, etc., la oferta en moda se ha homogeneizado, lo que contagia al sector de la bisutería.

Por otra parte, el auge de la venta online también supone una oportunidad para los fabricantes de bisutería que pueden llegar directamente al consumidor final, sin pasar por intermediarios. Eso sí, debe subrayarse que la imagen de la marca será de vital importancia para tener éxito en la venta online. Esto se debe a la gran saturación de oferta que existe entre los fabricantes y distribuidores de bisutería, lo que se traduce en la banalización del producto y en una menor fidelidad por parte del consumidor.

2 Legiscomex. CBI estudio joyas UE


8888


en Lisboa

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El objetivo de este estudio reside en analizar el mercado de la bisutería en Portugal. La bisutería podría definirse como adornos personales realizados en diversos materiales no preciosos que complementan el estilo de mujeres, hombres y niños. La bisutería puede ser fabricada artesanal-mente o producida en masa. La bisutería moderna incorpora los siguientes materiales:

- Metales no preciosos: acero inoxidable, latón, zinc, hojalata, etc.

- Metales semi-preciosos: chapados en oro, plata y platino.

- Materiales no metálicos: cuero, textil, cuerda, madera, conchas, etc.

- Piedras no preciosas, incluyendo cristal y circonita

La bisutería es de menor precio que la joyería tradicional, con precios entre uno y ciento cincuenta euros, dependiendo de los metales y de las piedras utilizadas y de los productos (pendientes, co-llares, anillos, pulseras, etc.). En portugués se denomina bijutaria.

El código TARIC que engloba las partidas arancelarias de la bisutería es el 7117 que incluye los siguientes productos:

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. Partidas arancelarias. Fuente: Export Hel. Partidas arancelarias. Fuente: Export Hel. Partidas arancelarias. Fuente: Export Hel. Partidas arancelarias. Fuente: Export Helppppdeskdeskdeskdesk

CódigoCódigoCódigoCódigo Descripción del productoDescripción del productoDescripción del productoDescripción del producto

7117711771177117 Bisutería

7117 117117 117117 117117 11 - De metal común, incluso plateado, dorado o platinado

7117 117117 117117 117117 11 -- Gemelos y pasadores similares

7117 197117 197117 197117 19 -- Las demás

7117 19 00 107117 19 00 107117 19 00 107117 19 00 10 --- Sin partes de vidrio, hechos a mano

7117 19 00 907117 19 00 907117 19 00 907117 19 00 90 --- Los demás

7117 907117 907117 907117 90 - Las demás


9999


en Lisboa

Los productos de bisutería serían collares, pendientes, pasadores, gemelos, colgantes, pulseras, etc., por poner algunos ejemplos.

Por otra parte, la clasificación de actividades económicas portuguesas (CAE), recoge la fabrica-ción de bisutería con el CAE 3213. Cabe destacar que no existe un CAE que recoja el comercio ni mayorista ni minorista de bisutería. Estos datos de venta, se recogen en diferentes CAEs que será analizados más adelante, como por ejemplo, el 47770, de comercio minorista de relojes y de ar-tículos de orfebrería y joyería, en establecimientos especializados o el CAE 47784, de comercio minorista de otros productos nuevos, en establecimientos especializados.


10101010


en Lisboa

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Se trata de un sector muy atomizado con numerosos productores y diseñadores con escaso po-der productivo. Además, algunos importadores llevan a cabo tareas de montaje y empaquetado de algunos tipos de bisutería, pero ninguno de los productores locales cuenta con un importante reconocimiento en el mercado nacional. Los portugueses siguen la moda europea, sin desviarse de las principales tendencias. De ahí que los productos de bisutería ofertados en Portugal sean tanto en calidad, como en estilo o material, iguales a los del resto de Europa. Además, la normativa europea impone una serie de condiciones y calidad mínima para la venta de bisutería, de ahí que, los materiales y su proceso coloreado, sea muy similar en todos los países de la Unión Europea. Los fabricantes de bisutería estudian las fuentes de las tendencias de moda de toda Europa como revistas o semanas de la moda, para adecuar su fabricación.

Por otra parte, con la proliferación de grandes cadenas de moda, como cualquiera de las marcas de Inditex, H&M, Mango, etc., la oferta en moda se ha homogeneizado, lo que contagia al sector de la bisutería.

3.2. TAMAÑO DE MERCADO

Para obtener los datos de producción de bisutería, se han extraído del INE portugués los datos de producción y ventas del CAE 3213 (CAE Rev. 3), lo que corresponde al TARIC 7117.

Dato (Unidad) 2010 2011 2012 2013 2014 Producción (Kg)

198.465 175.014 303.553 385.929 199.934

Ventas (Kg ) 197.609 175.608 294.110 368.666 193.286 Ventas ( €) 1.855.248 -3 3.156.011 5.807.868 6.279.442

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. . . . Producción de bisuteríProducción de bisuteríProducción de bisuteríProducción de bisutería en Portugal. Fuente: INE portuguésa en Portugal. Fuente: INE portuguésa en Portugal. Fuente: INE portuguésa en Portugal. Fuente: INE portugués

La producción de bisutería en kilos, en Portugal, ha sido muy variable en los últimos años, cayen-do entre 2013 y 2014. Prácticamente, la totalidad de lo producido en Portugal, se vende dentro del mercado interno. Sin embargo, cabe destacar que las ventas de lo producido en Portugal han

3 Datos no disponibles.


11111111


en Lisboa

aumentado en su valor. Es muy llamativo que de 2013 a 2014 las ventas en peso cayeran un 48 %, mientras que las ventas en valor aumentaran en un 8 %. Este dato revela que el valor de la bi-sutería portuguesa ha aumentado.

La producción de bisutería en Portugal es modesta, en relación al resto de países de la Unión Eu-ropea. De la producción total que hubo en 2014 en la Unión Europea (813.772.425 euros), Portu-gal contribuyó con un 1 %, frente a países como Italia, Francia o España.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 4444: Proporción de producción europea de bisutería. Fuente: Euroe: Proporción de producción europea de bisutería. Fuente: Euroe: Proporción de producción europea de bisutería. Fuente: Euroe: Proporción de producción europea de bisutería. Fuente: Euroesssstatatatatttt....

Para conocer el número de empresas que se dedican a la fabricación de bisutería en Portugal, podemos acudir a la base datos de InsightView. En Portugal, son 21 las empresas que se dedi-can, fundamentalmente, como actividad principal, a la fabricación de bisutería. El número de em-presas fabricantes puede parecer reducido, sin embargo, debemos tener en cuenta que, en la ex-tracción de datos, al incluir el CAE 3213, tan solo se recogen las empresas que se dedican, en exclusiva, a la fabricación de bisutería. Otras empresas registradas en otro CAE diferente, que también fabricaran bisutería no estarían incluidas en este listado, como podrían ser los fabricantes de joyería o de productos textiles que también fabrican bisutería.

Tanto la facturación, como los resultados medios de estas empresas han disminuido desde el 2013, tal como se muestra en los siguientes gráficos:

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555. Facturación media del sector.. Facturación media del sector.. Facturación media del sector.. Facturación media del sector. Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666. Resultados medios del sector. . Resultados medios del sector. . Resultados medios del sector. . Resultados medios del sector. Fuente: InsigtViewFuente: InsigtViewFuente: InsigtViewFuente: InsigtView Fuente: IFuente: IFuente: IFuente: InnnnsightViewsightViewsightViewsightView


12121212


en Lisboa

Imagen 1Imagen 1Imagen 1Imagen 1. . . . Localización de las Localización de las Localización de las Localización de las empresas en Portugalempresas en Portugalempresas en Portugalempresas en Portugal. Fuente: . Fuente: . Fuente: . Fuente:

InsigtViewInsigtViewInsigtViewInsigtView

En contraste con los datos de fabricación presentados anteriormente, en el que las ventas en va-lor aumentaban, la facturación media del sector disminuye. Esto puede deberse a que ha aumen-tado el número de empresas de un año a otro. Precisamente, son 4 nuevas empresas las que se registraron, en 2015, como fabricantes de bisutería.

La empresas dedicadas a la fabricación de bisutería no son muy antiguas, si las comparamos con empresas de otros sectores, lo que denota un gran dinamismo. Están proliferando los pequeños fabricantes y comerciantes de bisutería. Son muchas las personas que ante la situación de crisis, decidieron instalar un pequeño taller o que comenzaron a realizar bisutería de forma artesanal

La antigüedad de los fabricantes queda recogida en el siguiente gráfico:

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 7777. . . . Antigüedad de las empresas fabricantes de bisuterAntigüedad de las empresas fabricantes de bisuterAntigüedad de las empresas fabricantes de bisuterAntigüedad de las empresas fabricantes de bisuterííííaaaa. Fuente: InsigtView. Fuente: InsigtView. Fuente: InsigtView. Fuente: InsigtView

El 47,62 % de los fabricantes de bisutería llevan realizando su actividad durante más de cinco años, un tercio entre uno y cinco años y un 19,05 % menos de un año.

Por otra parte, estas empresas se localizan, principalmente, alrededor de los grandes núcleos ur-banos de Portugal (Lisboa y Oporto). Es en Oporto donde más fabricantes de bisutería se encuen-tran, seguido por Lisboa.

Localización Nº empre-

sas

% sobre el

total

Lisboa 8 38,10%

Oporto 10 47,62%

Santarém 1 4,76%

Aveiro 2 9,52%

TOTAL 21

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Localización de las empresas en Portugal. . Localización de las empresas en Portugal. . Localización de las empresas en Portugal. . Localización de las empresas en Portugal. Fuente: InsightViewFuente: InsightViewFuente: InsightViewFuente: InsightView


13131313


en Lisboa

3.3. COMERCIO INTERNACIONAL

En lo que a las importaciones se refiere, Portugal, de media, ha ido aumentando sus importacio-nes desde 2011. Respecto al 2014, aumentó sus importaciones en un 23 %. En relación al des-glose de las importaciones por producto, se observa, en la siguiente tabla, que las importaciones de gemelos han disminuido durante estos últimos años, dando lugar a una mayor importación de bisutería de metales comunes.

TARICTARICTARICTARIC 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

7117711771177117--------BISUTERIA.BISUTERIA.BISUTERIA.BISUTERIA. 36.662,17 38.689,14 45.000,49 41.643,6 51.319,73

711711711711711711711711--------GEMELOS Y SIMILARES DE METGEMELOS Y SIMILARES DE METGEMELOS Y SIMILARES DE METGEMELOS Y SIMILARES DE METALES ALES ALES ALES COMUNES, INCLUSO PLATEADOS, DORADOS O COMUNES, INCLUSO PLATEADOS, DORADOS O COMUNES, INCLUSO PLATEADOS, DORADOS O COMUNES, INCLUSO PLATEADOS, DORADOS O PLATINADOS.PLATINADOS.PLATINADOS.PLATINADOS.

940 1.296,25 1.567,37 833 717,1

711719711719711719711719--------BISUTERIA DE METALES COMUNES, BISUTERIA DE METALES COMUNES, BISUTERIA DE METALES COMUNES, BISUTERIA DE METALES COMUNES, INCLUSO PLATEADOS, DORADOS O PLATINADOSINCLUSO PLATEADOS, DORADOS O PLATINADOSINCLUSO PLATEADOS, DORADOS O PLATINADOSINCLUSO PLATEADOS, DORADOS O PLATINADOS (EXCEPTO GEMELOS Y SIMILARES).(EXCEPTO GEMELOS Y SIMILARES).(EXCEPTO GEMELOS Y SIMILARES).(EXCEPTO GEMELOS Y SIMILARES).

24.470,19 27.750,23 32.919,98 29.694,49 38.720,98

711790711790711790711790--------BISUTERIA (EXCEPTO DE METALES BISUTERIA (EXCEPTO DE METALES BISUTERIA (EXCEPTO DE METALES BISUTERIA (EXCEPTO DE METALES COMUNES, INCLUSO DORADOS, PLATEADOS O COMUNES, INCLUSO DORADOS, PLATEADOS O COMUNES, INCLUSO DORADOS, PLATEADOS O COMUNES, INCLUSO DORADOS, PLATEADOS O PLATINADOS).PLATINADOS).PLATINADOS).PLATINADOS).

11.252,35 9.642,66 10.513,14 11.116,53 11.881,65

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Importaciones totales de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestacom.. Importaciones totales de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestacom.. Importaciones totales de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestacom.. Importaciones totales de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestacom.

España se sitúa en el primer puesto de los proveedores de bisutería de Portugal, importando Por-tugal 19.184.240 euros en bisutería, en 2015. Portugal importa especialmente desde España, con cierta diferencia frente al resto de países. Sin embargo, en los últimos años, Portugal comenzó a importar bisutería desde China. China ha aumentado significantemente su cuota en las importa-ciones portuguesas de bisutería. Sin embargo, en algunos sectores como en la confección y el te-jido, en los que se comenzó a importar desde China por motivos de precios, la corriente ha cam-biado y se vuelve a dar mayor importancia a la producción local. De ahí que se deberá observar la evolución de las importaciones chinas durante los siguientes años.

Por otra parte, en la siguiente tabla, queda patente lo poco diversificada que está la demanda por-tuguesa de bisutería. Los dos primeros países de los que importa desde 2011 han logrado que Portugal importase más de la mitad del total de sus importaciones de bisutería. En 2015, entre enero y noviembre, las importaciones desde España y China supusieron el 59 % de las importa-ciones totales.

PaísesPaísesPaísesPaíses 2011201120112011 PaísesPaísesPaísesPaíses 2012201220122012 PaísesPaísesPaísesPaíses 2013201320132013 PaísesPaísesPaísesPaíses 2014201420142014 PaíPaíPaíPaísessessesses 2015201520152015

EspañaEspañaEspañaEspaña 12.262,61 EspañaEspañaEspañaEspaña 15.523,54 EspañaEspañaEspañaEspaña 16.164,75 EspañaEspañaEspañaEspaña 14.739,54 EspañaEspañaEspañaEspaña 19.184,24

AleAleAleAlemaniamaniamaniamania 7.160,58 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 6.697,83 ChinaChinaChinaChina 8.431,44 ChinaChinaChinaChina 8.865,23 ChinaChinaChinaChina 11.246,70

ChinaChinaChinaChina 5.609,83 ChinaChinaChinaChina 6.180,19 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 8.128,54 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 4.845,88 ItaliaItaliaItaliaItalia 5.672,07

Reino Reino Reino Reino

UnUnUnUniiiidodododo



2.894,34 ItaliaItaliaItaliaItalia 3.149,34 ItaliaItaliaItaliaItalia 3.099,53 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 4.972,80

ItaliaItaliaItaliaItalia 2.152,33 ItaliaItaliaItaliaItalia 1.836,88 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 1.934,89 FranciaFranciaFranciaFrancia 2.043,48 Países Países Países Países


2.301,08

FranciaFranciaFranciaFrancia 1.411,56 FranciaFranciaFranciaFrancia 1.285,97 Reino Reino Reino Reino


1.803,91 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 1.789,32 FranciaFranciaFranciaFrancia 1.868,04


14141414


en Lisboa

IndiaIndiaIndiaIndia 1.008,76 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 914 FranciaFranciaFranciaFrancia 1.689,42 Países Países Países Países




1.467,62

Países Países Países Países


908 IndiaIndiaIndiaIndia 718 IndiaIndiaIndiaIndia 691 Reino Reino Reino Reino


1.420,6 IndiaIndiaIndiaIndia 1.083,53

IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 670 Países Países Países Países


473 Países Países Países Países


630 IndiaIndiaIndiaIndia 740 Estados Estados Estados Estados


744,23

Estados Estados Estados Estados








559 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 587,13

Los 2

primeros

53% Los 2

primeros

57% Los 2

primeros

55% Los 2

primeros

57% Los 2

primeros

59%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 36.662,17 TOTALTOTALTOTALTOTAL 38.689,14 TOTALTOTALTOTALTOTAL 45.000,49 TOTALTOTALTOTALTOTAL 41.643,6 TOTALTOTALTOTALTOTAL 51.319,73

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. . . . Importaciones de bisutería por Portugal, en Importaciones de bisutería por Portugal, en Importaciones de bisutería por Portugal, en Importaciones de bisutería por Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestacommiles de euros. Fuente: Euroestacommiles de euros. Fuente: Euroestacommiles de euros. Fuente: Euroestacom

Cabe destacar el caso de las importaciones de bisutería alemana. En 2011, Portugal importaba desde España y Alemania la mitad del total de la bisutería. Desde Alemania importaba el 20 % de la bisutería. Aunque, hasta 2013, Alemania mantuvo aproximadamente la cantidad de las importa-ciones, no consiguió mantener el valor porcentual que suponía en las importaciones portuguesas. De ahí que pasó de un 20 % de las importaciones en 2011, al 9,7 % en 2015. Esto se debe a que Portugal comenzó a importar desde China (país que se posicionó como segundo en las importa-ciones portuguesas de bisutería en 2013). En 2015, Alemania ha llegado a ser el cuarto en las im-portaciones, por detrás de Italia.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8888: : : : RaRaRaRannnnking king king king de países de los que importa Portugalde países de los que importa Portugalde países de los que importa Portugalde países de los que importa Portugal, en m, en m, en m, en miles de eurosiles de eurosiles de eurosiles de euros. Fuente: Eur. Fuente: Eur. Fuente: Eur. Fuente: Eurooooestacom.estacom.estacom.estacom.

En relación a las exportaciones, la evolución que ha seguido la venta de bisutería portuguesa ha sido positiva.


15151515


en Lisboa

La diferencia entre las importaciones y las exportaciones de bisutería en Portugal se traduce en un saldo comercial negativo.

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

EXEXEXEXPORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL

6.830,06 10.309,38 14.402,12 17.615,55 22.189,55

IMIMIMIMPORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL

36.662,17 38.689,14 45.000,49 41.643,6 51.319,73

SALDO COMERCIALSALDO COMERCIALSALDO COMERCIALSALDO COMERCIAL -29.832,110 -28.379,760 -30.598,370 -24.028,050 -29.130,180

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. . . . Saldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestSaldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestSaldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: EuroestSaldo comercial de bisutería en Portugal, en miles de euros. Fuente: Euroestaaaacom.com.com.com.

En relación a los precios de importación por unidad, en el siguiente gráfico se puede observar que los precios han sido oscilantes, durante los últimos años. En especial, llama la atención la evolu-ción de los gemelos cuyos precios cayeron en 2014 a niveles anteriores al 2011. La evolución al alza de los precios demuestra que el valor de la bisutería portuguesa va en aumento, lo que se podía intuir en el apartado sobre producción de bisutería en Portugal.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8888: : : : Precios de importación por unidad (euro/kilo)Precios de importación por unidad (euro/kilo)Precios de importación por unidad (euro/kilo)Precios de importación por unidad (euro/kilo). Fuente: Euroest. Fuente: Euroest. Fuente: Euroest. Fuente: Euroestaaaacom.com.com.com.

Las principales marcas españolas que exportan bisutería a Portugal son Cristian Lay, S.A., Stradi-varius España, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Fossil, S.L., Avon Cosmetics S.A. Unipersonal y Nikole, S.A., entre otros.


16161616


en Lisboa

4. DEMANDA

1.1.1.1. POBLACIÓN

La población residente en Portugal está en descenso, según datos del INE portugués. A 31 de di-ciembre de 2014, la población portuguesa fue de 10.374.822 personas, compuesto en un 47,5 % por hombres y un 52,5 % por mujeres. La disminución de la población entre 2013 y 2014 fue del 0,50 %. Esto contrasta con la tendencia poblacional de la Unión Europea que de 2013 y 2014 aumentó en un 0,26 %.

Gráfico 9Gráfico 9Gráfico 9Gráfico 9.... Evolución de la población portuguesa 2010Evolución de la población portuguesa 2010Evolución de la población portuguesa 2010Evolución de la población portuguesa 2010----2014. Fuente: 2014. Fuente: 2014. Fuente: 2014. Fuente: INE portuguésINE portuguésINE portuguésINE portugués

El envejecimiento demográfico se refleja en la pirámide poblacional: la reducción de población jo-ven, como resultado de la baja natalidad, se muestra en el estrechamiento de la base de la pirá-mide. El ensanchamiento de la parte superior de la pirámide corresponde al aumento de personas mayores, debido al aumento de la longevidad. Entre 2009 y 2014 se verificó el aumento del índice de envejecimiento de la población residente en Portugal de 119 a 141 personas mayores por cada 100 jóvenes, con un aumento de la edad media de 42 a 43 años.


17171717


en Lisboa

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 10101010. Pirá. Pirá. Pirá. Pirámide poblacionmide poblacionmide poblacionmide poblacional de Portugal 2009al de Portugal 2009al de Portugal 2009al de Portugal 2009----2014 con proyecciones al 2060. 2014 con proyecciones al 2060. 2014 con proyecciones al 2060. 2014 con proyecciones al 2060. Fuente: INE Fuente: INE Fuente: INE Fuente: INE popopopor-r-r-r-tuguéstuguéstuguéstugués

Entre 2009 y 2014 se dieron decrecimientos en las poblaciones de las regiones Norte, Centro y Alentejo, desde 2011, en el Algarve y en la Región Autónoma de Madeira y, desde 2013 en la Re-gión Autónoma de las Açores. En Lisboa, sin embargo, se produjo el efecto contrario y la pobla-ción aumentó ligeramente según datos del INE portugués4.

En la siguiente tabla se observa la distribución de la población portuguesa por grupo de edad. Se ha separado por niveles geográficos. El continente portugués se separa en cinco áreas: Norte, Centro, Área metropolitana de Lisboa, Alentejo y Algarve. Por otra parte, se ha considerado in-teresante añadir una subdivisión en el área del Norte, en la que se especifique la población de Oporto por separado por ser una zona de concentración de personas importante en Portugal. Cabe señalar que la zona más poblada de Portugal es la zona norte, región en la que se encuentra la segunda ciudad de Portugal, Oporto. Es esta región donde hay una mayor presencia de perso-nas de entre los 25 y 64 años, consumidores mayoritarios de bisutería.

TOTALTOTALTOTALTOTAL 0000----14 años14 años14 años14 años 15151515----24 años24 años24 años24 años 25252525----64 años64 años64 años64 años 65 en adela65 en adela65 en adela65 en adelannnntetetete

PortugalPortugalPortugalPortugal 10.374.822 1.490.241 1.105.481 5.673.933 2.105.167

ContinenteContinenteContinenteContinente 9.869.783 1.409.482 1.038.753 5.388.209 2.033.339

NorteNorteNorteNorte 3.621.785 504.861 410.881 2.038.464 667.579

Área Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do Porrrrtotototo 1.731.354 245.090 187.017 985.379 313.868

CentroCentroCentroCentro 2.263.992 294.490 233.108 1.215.182 521.212

Área metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de Lisboa 2.809.168 446.751 278.432 1.509.973 574.012

AlentejoAlentejoAlentejoAlentejo 733.370 96.211 71.509 386.217 179.433

AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve 441.468 67.169 44.823 238.373 91.103

Región Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las Azores 246.353 41.481 34.032 138.230 32.610

Región Autónoma de MRegión Autónoma de MRegión Autónoma de MRegión Autónoma de Maaaadeiradeiradeiradeira 258.686 39.278 32.696 147.494 39.218

Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010. . . . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del INE poDistribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del INE poDistribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del INE poDistribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del INE por-r-r-r-tuguéstuguéstuguéstugués

4 INE portugués. Estadísticas demográficas 2014.

Hombres Mujeres


18181818


en Lisboa

2.2.2.2. RENTA Y CONSUMO

De acuerdo con datos de Eurostat, el salario medio al mes de los portugueses fue de 1.000 euros, en 2015.

El salario mínimo interprofesional, por otra parte, también está muy por debajo de la media euro-pea, siendo de 618 euros mensuales. La desigualdad en Portugal es una de las más potenciadas en la Unión Europea debido a los ineficaces mecanismos de redistribución de la riqueza.

La recuperación económica hizo que en 2015 aumentaran las ventas, dando fin a la tendencia ne-gativa que se daba desde 2011. A pesar de los signos de mejora económica dados por el creci-miento del PIB o la disminución del desempleo, los consumidores siguen siendo muy sensibles al precio, buscando los mejores descuentos y decidiendo comprar tan solo en campañas de promo-ciones.

Los portugueses, según Euromonitor, se han convertido en adictos a los descuentos, comprando diferentes productos en diferentes lugares, de acuerdo con la fluctuación de los precios. Está ten-dencia es evidente, precisamente en el consumo de actividades de ocio o en la compra de ropa y sus accesorios. Han surgido diferentes temporadas de promociones, tarjetas de fidelización, des-cuentos que resultan muy eficaces a la hora de atraer al consumidor portugués.

3.3.3.3. BISUTERÍA

Los portugueses son cada vez más conscientes de su imagen y se guían por las tendencias que se siguen en el resto de Europa. Un indicador de la importancia de la moda en la vida portuguesa puede ser que las páginas web más visitadas son los blogs de moda, de acuerdo con Euromoni-tor5.

Teniendo en cuenta la sensibilidad al precio de los portugueses y el aumento de la importancia sobre la imagen proyectada, resulta muy positivo para la venta de bisutería, pues la bisutería aña-de toque a la moda actual, a un precio menor al de la joyería.

En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de las ventas de bisutería en Portugal.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11111111. . . . EvEvEvEvoooolución de ventas de bisutería en Portugal. Fuente: INE portuguéslución de ventas de bisutería en Portugal. Fuente: INE portuguéslución de ventas de bisutería en Portugal. Fuente: INE portuguéslución de ventas de bisutería en Portugal. Fuente: INE portugués

5 Euromonitor. Consumers lifestyle in Portugal (ed. 2014).


19191919


en Lisboa

3.1.3.1.3.1.3.1. EEEEstacionstacionstacionstacionaaaalilililidaddaddaddad

El mercado de la bisutería se ha caracterizado por ser estacional en el que las ventas aumentan en determinados momentos del año. En el siguiente gráfico, se observan, a nivel mensual, la evo-lución de las importaciones desde enero de 2011. Si se analizan los picos del gráfico, vemos co-mo en los meses de verano y en lo que recogen la campaña de navidad (noviembre y diciembre), se observa un aumento en las importaciones de bisutería. El 30% de las compras se realizan en el último trimestre del año, debido a la festividad de la navidad en la que, no solo se compra para regalar a otras personas, sino que además, se compra como accesorio para las fiestas. Durante los últimos años, esta estacionalidad va desapareciendo sutilmente. De enero a abril, el sector suele tener su pico más bajo. De mayo a junio es una buena época gracias a acontecimientos como la fiesta de las madres o las comuniones. Las principales compras tienen lugar en estas fe-chas y con la ocasión de acontecimientos especiales como las bodas o los cumpleaños. Por otra parte, al tratarse Portugal de un destino con atractivo turístico, durante la época de vacaciones aumentan las ventas de bisutería. En la región del Algarve (sur de Portugal), han proliferado los puestos de bisutería. El tipo de bisutería que se vende en estas ocasiones es de menor calidad y diseño, respondiendo a una demanda de compra impulsiva.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 12121212. . . . Evolución de la importación de bisEvolución de la importación de bisEvolución de la importación de bisEvolución de la importación de bisutería en Portugal. Fuente: Euroestacomutería en Portugal. Fuente: Euroestacomutería en Portugal. Fuente: Euroestacomutería en Portugal. Fuente: Euroestacom

3.2.3.2.3.2.3.2. SegmentaciónSegmentaciónSegmentaciónSegmentación

El mercado de la bisutería puede dividirse en diferentes grupos:

a. Por tipo de cliente

• Mujeres. El segmento de mujeres trabajadoras supone uno de los grupos más importantes de consumidores de bisutería. Los expertos en bisutería siguen centrándose en este seg-mento por ser el de mayor importancia en ventas.

• Adolescentes. Los jóvenes entre 13 y 19 años. Adquieren bisutería principalmente en tien-das especializadas de accesorios.


20202020


en Lisboa

• Hombres. Cada día es más común encontrar a hombres interesados por la bisutería. Sin embargo, los expertos siguen considerando este segmento como algo residual, en el caso de la bisutería.

• Infantil. La bisutería dirigida al público infantil, entre los 2 y los 12 años de edad, está mos-trando un gran auge últimamente.

b. Gama

• Alta gama. Dentro de la bisutería existe un espacio para la bisutería de alta gama, que ca-da vez apuesta más por un producto de diseño y con materiales más selectos, acercándo-lo, al espacio de la joyería, del que se diferencia en la utilización de metales preciosos. El auge de este tipo de bisutería se refleja en las revistas, en los blog y en los desfiles de mo-da de todo Portugal, haciendo que surjan nuevos diseñadores dedicados a la bisutería. Los materiales más utilizados son el latón, bañado en diferentes tipos de cobre, plata, do-rados, etc., las perlas, piedras y vidrios, etc.

• Gama baja. La gama baja de bisutería utiliza unos diseños más homogéneos en la oferta, no resultando tan exclusiva cada una de las piezas, además de una amplia gama de mate-riales como el algodón, poliéster, latón, plástico, etc. Las importaciones de bisutería, espe-cialmente las procedentes de países asiáticos, han traído consigo una fuerte guerra de precios, afectando sensiblemente a los productores nacionales y europeos que no se han visto capaces de competir en precios con los fabricantes asiáticos. No obstante, los fabri-cantes expresan que la tendencia está cambiando y que ya no se importa tanto desde paí-ses asiáticos, atendiendo a un criterio de calidad y a la mayor importancia que está adqui-riendo para el consumidor la marca made in Europe.


21212121


en Lisboa

5. PRECIOS

De acuerdo con la opinión de expertos en exportación españoles, los precios de la bisutería en Portugal son iguales a los de España. Los fabricante componentes, piezas y producto terminado de bisutería manifiestan no tener que variar los precios españoles al exportar a Portugal. No obs-tante, aunque los exportadores españoles no hayan variado el precio, ante la atomización de los minoristas de bisutería, sí que han tenido que reducir el pedido mínimo que les exigían antigua-mente a sus compradores6.

Además, durante los últimos años, se han registrado dos tendencias contrapuestas: la de bisute-ría de gama alta y la de gama baja.

En relación a la bisutería de gama baja, los precios han caído debido al exceso de oferta:

• Mayor competencia en la venta minorista. La atomización de pequeños minoristas, junto con la proliferación de las ventas por internet, ha hecho que la competencia aumente y que los precios de la bisutería de gama más baja hayan tenido que disminuir durante los últimos años.

• La crisis económica que ha hecho que los consumidores sean cada vez más sensibles al precio.

• Las grandes empresas minoristas que se benefician de las economías de escala y que ejercen cada vez más presión en los márgenes y en los precios. Estas empresas minoris-tas, son, a modo de ejemplo, las cadenas de moda como Zara, Mango, H&M, etc.

Por otra parte, la bisutería de alta gama ha salido reforzada, con mejores diseños y materiales más selectos y de mejor calidad. La subida se explica por el aumento de los precios de las mate-rias primas (en 2011 el precio del latón se situaba en los 2 euros, mientras que en el 2016 ha au-mentado a los 2,30 euros), así como por el deseo de las marcas de aumentar de gama y ampliar sus márgenes frente al repliegue de la demanda.

Resulta complicado establecer una gama de precios general en el caso de la bisutería por la va-riedad de materiales, marcas, estilos, diseños o artículos.

Así, en relación a los materiales, se puede diferenciar en dos grandes grupos: los que utilizan me-tales y los que utilizan abalorios, cuerda, cuero o cualquier otro tipo de material. Los precios de la

6 Información extraída a partir de entrevistas a expertos en la Feria Sebime Lisboa.


22222222


en Lisboa

bisutería hecha de metal, a su vez, variarán dependiendo de la cantidad de baño que se le dé en plata, bronce, dorado o en cualquier otro metal.

Por otra parte, muchas empresas de bisutería aumentan el precio de sus piezas por la buena ima-gen de marca que tienen.

Por último, el diseño también resulta de suma importancia en la fijación del precio en la bisutería. El diseño es cada vez más importante, si bien el diseño de las piezas quedará englobado dentro de la tendencia que se lleve en ese momento. Así, el diseño no solo sirve como un atractivo pro-pio de la pieza para la venta, sino que además también para la diferenciación de la marca.

Así, encontramos tres segmentos de bisutería diferenciados según el precio:

- Bisutería de gama baja. Las piezas no son exclusivas. Se busca fabricar el mayor número posible de unidades con el fin de minimizar los costes. Se imitan las tendencias de moda, con un diseño básico. La calidad de la bisutería es de gama baja, fabricada en países asiá-ticos e importada por Portugal. Los puntos de venta de este tipo de bisutería son los pues-tos, los hipermercados, tiendas de ropa, bazares, droguerías y en internet. Los precios os-cilan entre los 2 y los 12 euros.

- Bisutería de gama media. Los precios oscilan entre los 12 a los 80 euros, siendo la bisute-ría que más consume el público final. Los puntos de venta de la bisutería de gama media tienen una mayor conexión con el mundo de la moda. Se producen series menores que en el caso de la bisutería de gama baja. Las compras de bisutería de gama media responden a aportar complemento de moda y como regalo. Los consumidores de estos productos observan la relación calidad precio y prefieren seleccionar piezas más exclusivas en lugar de compra de forma masiva.

- Bisutería de gama alta. Piezas de bisutería exclusivas que pueden ser combinadas con piedras y metales preciosos o semipreciosos. Los diseños de estas piezas son exclusivos. El precio de estas piezas oscila entre los 75 y los 200 euros.

Una de las características del sector de la bisutería reside en los márgenes comerciales añadidos a los precios por los diferentes agentes. En la siguiente imagen, se recogen los márgenes añadi-dos por los operadores, a partir de precios FOB:

Imagen Imagen Imagen Imagen 2222. . . . Creación de los precios de la bisutería. Fuente: CBICreación de los precios de la bisutería. Fuente: CBICreación de los precios de la bisutería. Fuente: CBICreación de los precios de la bisutería. Fuente: CBI

Se han recogido precios de los productos locales, en 2016, y se muestran en la siguiente tabla:

Exportación Logística Mayorista Minorista Precio final (+IVA)

Precio FOB +12-15% avión +5% barco

+60-80% +100% + 23%


23232323


en Lisboa

TIENDAS DE TIENDAS DE TIENDAS DE TIENDAS DE BISUTERIABISUTERIABISUTERIABISUTERIA

GRANDES GRANDES GRANDES GRANDES ALMACENESALMACENESALMACENESALMACENES

CADENAS DE CADENAS DE CADENAS DE CADENAS DE ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

CADENAS CADENAS CADENAS CADENAS DE ROPADE ROPADE ROPADE ROPA

INTERNET*INTERNET*INTERNET*INTERNET*

Cadenas de cuentas y cCadenas de cuentas y cCadenas de cuentas y cCadenas de cuentas y co-o-o-o-llaresllaresllaresllares

4-150 15-70 15-40 6-30 4-150

ColgantesColgantesColgantesColgantes 15-50 15-65 15-65 5-12 5-12

Pulseras de cuenta o cPulseras de cuenta o cPulseras de cuenta o cPulseras de cuenta o ca-a-a-a-ddddenaenaenaena

20-40 10-50 10-50 5-10 5-10

BrazaletesBrazaletesBrazaletesBrazaletes 10-20 5-20 5-20 5-10 5-15

PendientesPendientesPendientesPendientes 15-80 5-25 5-25 2-6 2-40

AnillosAnillosAnillosAnillos 15-50 5-25 5-25 2-6 2-40

Accesorios para el cabelloAccesorios para el cabelloAccesorios para el cabelloAccesorios para el cabello 5-15 3-15 3-15 2-6 2-25

Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111. Tabla de precios de bisuterí. Tabla de precios de bisuterí. Tabla de precios de bisuterí. Tabla de precios de bisutería de Portugal. Fuente: Elaboración propiaa de Portugal. Fuente: Elaboración propiaa de Portugal. Fuente: Elaboración propiaa de Portugal. Fuente: Elaboración propia

* A los precios de compra por internet se deberían añadir los gastos de envío, que en muchos ca-sos, suponen un mayor coste para el consumidor que la propia pieza de bisutería.


24242424


en Lisboa

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las relaciones comerciales entre España y Portugal han sido buenas, desde la entrada en la UE, lo que se deduce que España sea el primer país con el que comercializa Portugal. Así, el producto español en Portugal goza de buena imagen, en términos generales. Para un portugués, la marca española se consolida como prestigiosa, de calidad y de un alto nivel.

El producto español en Portugal siempre ha gozado de una buena reputación, en términos gene-rales, ya que la imagen española está consolidada como una imagen prestigiosa y de alto nivel, con buen diseño, calidad y estilo.

Las piezas de bisutería provenientes de España se someten a fuerte competencia con el resto de países europeos tales como Italia, Francia y Grecia, aunque España se encuentra en cierta ventaja por la proximidad geográfica y cultural que el portugués siente hacia este país. La presencia de grandes marcas en confección textil, como Mango, Inditex o el grupo Adolfo Domínguez han re-forzado las relaciones comerciales. Portugal también cuenta con otros diseñadores españoles con tiendas propias o corners en establecimientos de prestigio. En los eventos de moda de repercu-sión nacional es frecuente contar con la presencia de diseñadores e invitados provenientes de España. Además, se tiene que tener en cuenta que muchos importadores portugueses acuden a las ferias españolas, lo que demuestra la buena acogida de la bisutería española en Portugal.

Por otra parte, la marca baleares, muy reconocida en el sector de la bisutería cuenta con buena acogida entre los consumidores portugueses.


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en Lisboa

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA BISUTERÍA EN PORTUGAL

Una de las principales características del mercado de la bisutería es la diversidad de puntos de venta con la que cuenta el sector. Se trata de un sector muy atomizado. La distribución de la bisu-tería se desenvuelve a diferentes niveles y podemos encontrar medios de distribución minoristas especializados o no especializados. Así encontramos:

a. Minoristas especializados:

• Tiendas de bisutería monomarca. Aquí encontramos tiendas especializadas dedi-cadas la venta de bisutería, en exclusiva. Se caracterizan por la notoriedad de la-marca y su amplia oferta que renuevan con frecuencia. Sus precios son, a menudo, más atractivos que los de las joyerías tradicionales y la mayoría de las marcas tie-nen también disponibles su oferta en Internet. Pedra Dura, Bijou Brigitte, Accesori-ze, etc.

• Cadenas especializadas en los accesorios. Cuentan con una amplia oferta, no sólo piezas de bisutería, sino también marroquinería, pañuelos, accesorios para el pelo, etc. Suelen estar implantadas en los centros comerciales y sus precios resultan muy atractivos. Ejemplo: Parfois, Claire’s, etc.

• Joyerías-relojerías tradicionales en las ciudades. Gozan del estatus de especialistas y los consumidores las asocian con competencias técnicas de los productos; se benefician de una relación de confianza con su clientela que les guarda cierta fide-lidad. En su contra juegan un precio más elevado que el de los otros circuitos, un merchandising, por lo general, poco elaborado y una visibilidad débil de la marca.

• Pure players. Portugal cuenta con un 31% de compradores online, el 54% de los jóvenes entre los 16 y 24 años compraron por internet en 2015, un valor que au-menta hasta el 39 %, entre los jóvenes de entre 25 y 34 años7. En relación a la venta de bisutería online, el éxito de este canal de venta se puede explicar tanto por el auge de la venta en línea como por los servicios adicionales que proponen. Así, las empresas que venden online ofrecen desde servicios de personalización de las piezas, hasta servicios logísticos de embalaje o de rápida entrega. Como ejem-

7 Jonal Têxtil nº202, enero 2016. Pag. 4.


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en Lisboa

plo de algunos de los actores de venta online de bisutería: arte&cor, Etsy, Bijut Ma-de by hand, etc.

• Venta telefónica.

• Puestos/quioscos en grandes superficies. Han proliferado los puestos en los pasi-llos de las grandes superficies, como los hipermercados o estaciones de transpor-te, en el que se instala un puesto para vender bisutería.

b. Circuitos no especializados:

• Grandes superficies: El Corte Inglés. Se trata del único department store en Portu-gal, con locales en Lisboa y Oporto. Disfruta de un posicionamiento de alta gama que seduce a las grandes marcas. Se beneficia de un entorno ligado al mundo de la moda que favorece las compras de impulso/placer y los regalos.

• Tiendas de moda. Son tiendas de moda que han optado por ofrecer un servicio completo en las diferentes categorías como calzado, marroquinería, prendas de vestir, perfumería, etc. Aquí, se encuentran las tiendas como ZARA, Lanidor, H&M, etc.

• Venta por catálogo tradicional. Ejemplo: La Redoute, 3 Suisses, etc.

• Venta online no especializada. Por ejemplo, aliexpress.

• Tiendas de regalos y souvenirs.

• Mercados, ferias, tiendas de antigüedades.

La variedad de puntos de venta hace que los canales de distribución sean cada vez más diversos y dependan del punto final de venta, por lo que no existe una estructura fija de distribución en el sector.

La existencia de ferias cada vez más especializadas en bisutería y el auge de la venta online ha-cen que los canales de venta se hayan visto modificados en los últimos años. La figura del mayo-rista, de una empresa estructurada, con una oferta muy amplia al que acudir ha desaparecido.

2.2.2.2. LOCALIZACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES EN PORTUGAL

A la hora de escoger un distribuidor, es importante determinar el área geográfica en la que existe un mayor número de distribuidores de bisutería, en Portugal. No obstante, esta tarea de localiza-ción se complica al no existir un CAE asociado a la distribución de bisutería. Se han escogido dos CAEs para el comercio mayorista y otros dos para el comercio minorista que podían englobar la bisutería. Aunque estos datos deban ser atendidos con prudencia, sí que podrán orientar a un ex-portador de bisutería en la búsqueda de un distribuidor en Portugal. De esta manera, se han se-leccionado los siguientes CAEs:


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en Lisboa

Código arancelarioCódigo arancelarioCódigo arancelarioCódigo arancelario DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

46421464214642146421 Comercio al por mayor de vestuario y de accesorios

46494464944649446494 Otro comercio al por mayor de bienes de consumo

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212. . . . Partidas arancelarias. Fuente: Export HelpdeskPartidas arancelarias. Fuente: Export HelpdeskPartidas arancelarias. Fuente: Export HelpdeskPartidas arancelarias. Fuente: Export Helpdesk

Código arancelarioCódigo arancelarioCódigo arancelarioCódigo arancelario DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

47770477704777047770 Comercio minorista de relojes y de artículos de orfebrería y joyería, en establecimientos especializados

47784477844778447784 Comercio minorista de otros productos nuevos, en establecimientos es-pecializados.

Tabla Tabla Tabla Tabla 13131313. . . . Partidas arancelarias. Fuente: Export HelpdeskPartidas arancelarias. Fuente: Export HelpdeskPartidas arancelarias. Fuente: Export HelpdeskPartidas arancelarias. Fuente: Export Helpdesk

Se podría haber escogido también el CAE 47711, de comercio minorista de vestuario para adultos en establecimiento especializado. No obstante, en esta categoría se encuentran grandes cadenas de moda cuyos números podrían desdibujar la situación de la distribución de bisutería y en las que las ventas de bisutería son residuales.

Tradicional y actualmente, la zona de Oporto ha sido y es la zona de producción textil y de la mo-da en Portugal. De ahí que no sea sorprendente que la proporción de empresas en esta zona sea mayor que en otras, en el caso del análisis del primer CAE, el 46421, de comercio al por mayor de vestuario y de accesorios.

Tabla Tabla Tabla Tabla 14141414. Análisis del CAE 46421. Análisis del CAE 46421. Análisis del CAE 46421. Análisis del CAE 46421 de mayoristas de vestuario y accesorios. Fuente: elaboración propia de mayoristas de vestuario y accesorios. Fuente: elaboración propia de mayoristas de vestuario y accesorios. Fuente: elaboración propia de mayoristas de vestuario y accesorios. Fuente: elaboración propia de datos de la AEP Portde datos de la AEP Portde datos de la AEP Portde datos de la AEP Portuuuugalgalgalgal

En Oporto, están situados el 31,1 % de los mayoristas de vestuario y accesorios. Le siguen Lis-boa, con un 26,6% y Braga con un 16,9 % de las empresas, respectivamente. Entre los tres distri-tos, suman el 74,1 % de los mayoristas. Estos datos muestran que los mayoristas de prendas y accesorios se instalan en las tres grandes ciudades portuguesas, sin dispersarse. Por otra parte, se consolida el hecho de que Oporto sigue siendo la capital de la moda en Portugal, atrayendo a un mayor porcentaje de mayoristas, por encima de Lisboa. Así, si alguna empresa buscara un mayorista, debería dirigirse especialmente a una de estas tres ciudades.

En relación al segundo CAE escogido, el 46494 de otros bienes de consumo, aunque más del 50 % de las empresas estén situadas en Lisboa y Oporto, la situación de la localización de empresas difiere de la del CAE anterior. En este caso, las empresas se sitúan principalmente en Lisboa y Oporto, pero el sector está más atomizado y existen núcleos de interés en otros puntos del país como Aveiro, Braga o Setúbal.

Distritos Nº empresas % empresas Ventas Empleados

Total 1.098 100% 980.675.210 7.135

Oporto 341 31,10% 362.874.706 2.254

Lisboa 287 26,10% 299.113.173 2.487

Braga 186 16,90% 187.478.024 1.243


28282828


en Lisboa


Total 1.364 100% 890.056.766 6.658

Lisboa 459 33,70% 365.805.414 2.551

Oporto 344 25,20% 200.764.674 1.649

Aveiro 103 7,60% 52.466.389 463

Tabla Tabla Tabla Tabla 15151515. Análisis del CAE 46494. Análisis del CAE 46494. Análisis del CAE 46494. Análisis del CAE 46494 de de de de otros bienes de consumootros bienes de consumootros bienes de consumootros bienes de consumo. Fuente: elaboración propia de datos . Fuente: elaboración propia de datos . Fuente: elaboración propia de datos . Fuente: elaboración propia de datos de la AEP Portugalde la AEP Portugalde la AEP Portugalde la AEP Portugal

Por otra parte, este tipo de empresas mayoristas están consolidadas en el mercado. Un buen in-dicador de este hecho sería la antigüedad de estas empresas. En los siguientes gráficos, se pue-de apreciar que la mayor parte de estas empresas se constituyeron hace más de 10 años, lo que les otorga estabilidad.

En relación a los minoristas, el sector está, menos concentrado en las dos grandes ciudades y otras ciudades más pequeñas también cuentan con empresas en sus zonas. En la siguiente ta-bla, se observan las características de las empresas englobadas en el CAE 47784. Cabe destacar que aunque el mayor porcentaje de las empresas se encuentren situadas en Lisboa, la productivi-dad de las empresas de Oporto parece mayor. Absolutamente, hay más empresas instaladas en Lisboa, sin embargo, las ventas de esta área, apenas superan en un 8% a las de Oporto.


Total 3.823 100% 1.200.862.343 14.961

Lisboa 962 25,20% 297.604.294 3.781

Oporto 643 16,80% 275.611.080 3.280

Braga 312 8,20% 88.191.897 987

Tabla Tabla Tabla Tabla 16161616.... Análisis del CAE Análisis del CAE Análisis del CAE Análisis del CAE 47784 comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimie47784 comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimie47784 comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimie47784 comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimien-n-n-n-tos especializados. Fuentetos especializados. Fuentetos especializados. Fuentetos especializados. Fuente: elaboración propia de datos de la AEP Portugal: elaboración propia de datos de la AEP Portugal: elaboración propia de datos de la AEP Portugal: elaboración propia de datos de la AEP Portugal

Por último, pero no menos importante, encontramos el CAE que engloba el comercio minorista de bisutería. El CAE 47770, de comercio minorista de joyería, relojería y orfebrería. En muchas de las

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 13131313. Antigüedad de las . Antigüedad de las . Antigüedad de las . Antigüedad de las empresas del CAE 4empresas del CAE 4empresas del CAE 4empresas del CAE 46421. 6421. 6421. 6421. Fuente: elaborFuente: elaborFuente: elaborFuente: elaboraaaación propia de ción propia de ción propia de ción propia de datos de la AEP Podatos de la AEP Podatos de la AEP Podatos de la AEP Porrrrtugaltugaltugaltugal

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 14141414. Antigüedad de las . Antigüedad de las . Antigüedad de las . Antigüedad de las empresas del CAE 46494. empresas del CAE 46494. empresas del CAE 46494. empresas del CAE 46494. Fuente: elaboración propia de Fuente: elaboración propia de Fuente: elaboración propia de Fuente: elaboración propia de datos de la AEP Podatos de la AEP Podatos de la AEP Podatos de la AEP Porrrrtugaltugaltugaltugal


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en Lisboa

tiendas de joyería se vende también bisutería, de ahí la importancia de este CAE, para orientar sobre la situación de la distribución minorista en Portugal.

Distritos Nº empresas % empresas Ventas Emple ados

Total 1.515 100% 663.858.983 5.513

Lisboa 402 26,50% 277.150.616 2.123

Oporto 333 22,00% 148.159.787 1.002

Braga 123 8,10% 58.951.681 421

Tabla Tabla Tabla Tabla 17171717. . . . Análisis del CAE Análisis del CAE Análisis del CAE Análisis del CAE 47770477704777047770 de comercio minorista de joyería, relojería y orfebreríade comercio minorista de joyería, relojería y orfebreríade comercio minorista de joyería, relojería y orfebreríade comercio minorista de joyería, relojería y orfebrería. Fuente: el. Fuente: el. Fuente: el. Fuente: ela-a-a-a-boración propia de datos de la AEP Portugalboración propia de datos de la AEP Portugalboración propia de datos de la AEP Portugalboración propia de datos de la AEP Portugal

Existen 1.515 empresas en Portugal dedicadas a la venta de joyería, relojería y orfebrería. El 26, 5 % de las empresas están localizadas en Lisboa, seguidas por el 22 % de las instaladas en Opor-to. El resto de ciudades importantes de Portugal también cuenta con empresas de este CAE en sus zonas. Los establecimientos en los que se venden este tipo de productos son de gran tradi-ción, de ahí que la antigüedad de las empresas indique que el 97,9 % de las empresas fueran constituidas hace más de 10 años.

Por tanto, a modo de resumen, la mayor parte de los minoristas están situados entre Lisboa y Oporto y son empresas asentadas en el mercado. Sin embargo, se debe recordar que los datos aquí expuestos deben interpretarse con cautela, ya que no responden de una forma ajustada a la distribución de bisutería en Portugal.

3.3.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS FABRICANTES DE COMPONENTES DE BISUTERÍA

Debido a la importancia que tiene dentro del sector de la bisutería en España las empresas que fabrican componentes de bisutería, se ha considerado interesante incluir un apartado dirigido a que estas empresas conozcan la situación de la distribución de sus productos en Portugal.

Los componentes de bisutería pueden ser, tanto de metal o plástico, cadenas, cierres de collar o fornituras en general. Estos fabricantes no buscan satisfacer la demanda de un consumidor final, sino la demanda de empresas confeccionadoras que busquen en estos accesorios, complemen-tos para sus productos. Así, el cliente de estas empresas, además de los propios fabricantes de bisutería, serán confeccionadoras de marroquinería, calzado, textil, etc.

Así, encontramos englobados en el CAE 1419, de confección de otros artículos y accesorios de vestuario, los clientes de los fabricantes de componentes de bisutería.

Según datos de InsightView, 327 empresas se dedican a la confección de otros artículos y acce-sorios de vestuario en Portugal. La facturación media registrada de estas empresas ha caído en un 62,22 %, de una facturación media de 547.189 euros a 340.493 euros, de 2013 a 2014. No obstante, cabe resaltar que este sector se había mantenido estable desde 2010, con una factura-ción media superior al medio millón de euros. Los resultados medios del sector han seguido la misma tendencia que la de la facturación, en lo que se refiere al último año, cayendo de los 28.770 euros a los 2.659 euros.


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en Lisboa

En relación a la antigüedad de las empresas confeccionadoras de artículos y accesorios de ves-tuario, el 70 % de las empresas fueron constituidas hace más de 5 años, el 21 % tiene entre 1 y 5 años de antigüedad y el 9 % fueron creadas en el último año.

Si se observan los puntos de localización en los que se en-cuentran estas empresas confeccionadoras, se puede corrobo-rar que es en las regiones del norte, de Braga y Oporto donde existe una mayor concentración de empresas. En Braga, 128 empresas se dedican a la confección de artículos y accesorios de vestuario, mientras que en Oporto, 112 empresas. Les si-guen Lisboa, con 37 empresas y Aveiro con 16.

Imagen 3Imagen 3Imagen 3Imagen 3. . . . Localización de confeLocalización de confeLocalización de confeLocalización de confec-c-c-c-cionadores de artículos y accesorios cionadores de artículos y accesorios cionadores de artículos y accesorios cionadores de artículos y accesorios

de vestuariode vestuariode vestuariode vestuario. Fuente: InsigtView. Fuente: InsigtView. Fuente: InsigtView. Fuente: InsigtView


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en Lisboa

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Portugal, miembro de la UE desde 1986, no tiene aranceles para las importaciones procedentes de los estados miembros como España. Tan solo habrá que tener en cuenta las medidas comu-nes a los intercambios de bienes entre Estados Miembros, tales como la restitución del IVA (23% en Portugal).

La importación de bisutería tampoco cuenta con ningún arancel para aquellos productos prove-nientes de países de fuera de la Unión Europea, por lo que los productores españoles no cuentan con ninguna ventaja competitiva frente a productores asiáticos al respecto de cargas arancelarias, salvo la distancia y los costes de transporte.

En relación a la normativa que los importadores deben cumplir en relación a la bisutería es la nor-mativa REACH, el Reglamento (CE) n. º1907/2006, relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de los productos químicos.

El Reglamento REACH afecta al sector del metal en:

1) Las sustancias clasificadas por el Anexo XIV como altamente preocupantes: sales de cobalto o plomo, óxidos de cromo y cromatos.

2) Las sustancias y mezclas contenidas en el Anexo XVII, tales como el níquel, el cadmio y las sustancias clasificadas como peligrosas para las personas como el plomo, cobalto, antimonio, selenio, arsénico, molibdeno, mercurio, cromo, etc.

El primer caso incide en los sectores de tratamiento superficial de las piezas, mientras que el se-gundo incumbe muy directamente en la salud y seguridad de las personas e interviene en un vas-to catálogo de productos de consumo de uso individual tales como joyería, bisutería, gafas, acce-sorios metálicos para artículos de moda y complementos, envases y soportes de cosméticos, prótesis, telefonía móvil, llaves, etc.

Al tratarse de una normativa que abarca diferentes sectores, se debe atender a la regulación es-pecífica para bisutería:

- Reglamento EU nº. 836/2012, para las restricciones de plomo en joyería.

- Reglamento EU nº. 494/2011, para las restricciones de cadmio en joyería.

- Reglamento EU nº. 552/2009, para las restricciones de contenidos de níquel en joyería.

- Anexo XVII del REACH , restricción relativa a las parafinas cloradas de cadena corta


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en Lisboa

En esta normativa, se especifica que el uso de plomo, cadmio, níquel o parafina está restringido por la UE. El uso del plomo y sus componentes está restringido por el REACH. La bisutería con concentración de plomo igual o mayor al 0,05 % de peso no se acepta en los mercados euro-peos. Se le aplica esta regulación a las partes metálicas y no metálicas de la bisutería, a los acce-sorios para el cabello, incluyendo pulseras, collares, anillos y pendientes y, también, a los bro-ches. Para el cadmio se exige una concentración igual o menor al 0, 01 %.

En el caso del níquel y sus compuestos, ante la posibilidad de que su contacto con la piel cause alergias y dermatitis, está completamente restringido en las piezas que atraviesen la piel salvo que usen menos de 0,2 μg/cm2 y en piezas que estén durante un largo tiempo en contacto con la piel se aumenta el límite a 0,5 μg/cm2.

Por otra parte, al margen de la normativa aplicable, una de las barreras de entrada a las que de-ben hacer frente los exportadores españoles en Portugal reside en la atomización de los puntos de venta y en la dificultad de encontrar un agente o un distribuidor.

En España existe una agrupación de agentes comerciales, por lo que la búsqueda de uno para entrar en el país resulta más sencilla. Sin embargo, en Portugal no hay un registro de agentes co-merciales, por lo que algunos operadores comerciales, optan por que su agente en España, lo sea también en Portugal. No obstante, para una empresa española que quiera entrar en Portugal, de-berá realizar una búsqueda exhaustiva para encontrar un agente comercial.

En relación al sector de la bisutería, además, se debe tener en cuenta la dificultad que reside en la búsqueda de minoristas. En Portugal, la figura del mayorista que compra al por mayor ha desapa-recido. Si a ello le añadimos la atomización de los minoristas, la tarea de búsqueda de un cliente que venda el producto del fabricante se vuelve ardua. La tarea de comercialización del producto se vuelve más compleja aun, cuando se advierte que la capacidad de compra de estos minoristas es pequeña. Durante los últimos años, los exportadores españoles a Portugal han debido reducir sus pedidos mínimos para adaptarse a la situación de estos compradores.


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en Lisboa

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Las proyecciones para la economía portuguesa apuntan hacia una continuación de la recupera-ción gradual para la actividad económica a lo largo del periodo 2015-2017. Esta evolución se de-berá traducir en un crecimiento medio anual del PIB del 1,7 por ciento en 2016 y 1,8 por ciento en 2017, lo que configura un dinamismo de la futura actividad proyectada por el Banco Central Euro-peo.

En línea con lo observado en los últimos años, las exportaciones deberán presentar un crecimien-to robusto, reforzando la tendencia de transferencia de recursos productivos para los sectores de la economía más expuestos a la competencia internacional. Por otra parte, la demanda interna de Portugal, presentará una recuperación gradual, compatible con la reducción del nivel de apalan-camiento de las familias y las empresas no financieras. En esta situación, el grado de la apertura portuguesa registrará un aumento significativo. Debe remarcarse que esta evolución resulta de un aumento del peso de las exportaciones y de las importaciones en el PIB, en contraste a los últi-mos años, en los que aumentó el grado de abertura que se tradujo en un fuerte dinamismo de las exportaciones8.

En lo relativo al sector de la bisutería, la leve recuperación de la economía portuguesa hará que el sector de la bisutería crezca por encima del de la joyería. Los consumidores portugueses siguen observando la bisutería como sustitutivo de la joyería, de ahí que la demanda de bisutería se man-tendrá e, incluso, aumentará siempre que el poder de compra de los consumidores no aumente de forma significativa y que permita un efecto sustitución bisutería-joyería9. El sector de la bisute-ría encuentra su fortaleza en que se trata de un producto que responde a la compra de placer a un precio bajo. Junto con la creciente accesorización de la moda, este sector se ve reforzado.

Por otra parte, el auge de la venta online también supone una oportunidad para los fabricantes de bisutería que pueden llegar directamente al consumidor final, sin pasar por intermediarios. Eso sí, debe subrayarse que la imagen de la marca será de vital importancia para tener éxito en la venta online. Esto se debe a la gran saturación de oferta que existe entre los fabricantes y distribuidores de bisutería, lo que se traduce en la banalización del producto y en una menor fidelidad por parte del consumidor.

8 Banco de Portugal. Boletim Económico dezembro 2015.



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en Lisboa

Todas estas oportunidades para el sector de la bisutería se han visto amenazadas históricamente por la imitación de los productos de diseño y por el bajo coste de las piezas que llegaban desde China. Las importaciones desde este país, declaran los fabricantes de bisutería, han hecho que muchos fabricantes cesaran en su actividad. Si bien, el consumidor portugués cada vez demanda más producto local o europeo, muchas veces no es capaz de apreciar la calidad de las piezas fa-bricadas en uno u otro lugar y termina por comprar aquello que encuentra a mejor precio. En el siguiente gráfico se aprecia que la perspectiva de la importancia de las importaciones desde china seguirá aumentando en un futuro.

Por otra parte, el pequeño minorista de bisutería está amenazado por las grandes cadenas de moda que venden bisutería. Así, encontramos que los consumidores acuden a cadenas como Za-ra, Mango o Lanidor, por la proximidad, por la capacidad de estas cadenas para captar tenden-cias y por el reducido precio que ofrecen.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 15151515. . . . Perspectivas de la importación de bisutería en Portugal, por países. Fuente: COMTRADEPerspectivas de la importación de bisutería en Portugal, por países. Fuente: COMTRADEPerspectivas de la importación de bisutería en Portugal, por países. Fuente: COMTRADEPerspectivas de la importación de bisutería en Portugal, por países. Fuente: COMTRADE


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10. OPORTUNIDADES

Se han identificado las siguientes oportunidades en el sector de la bisutería.

a. Reforzar la imagen de marca y la marca europea. Muchos de los fabricantes de bisutería manifiestan que han conseguido mantenerse en el sector gracias a la imagen de marca y a la marca de fabricante europeo. Por otra parte, otras empresas han conseguido que gra-cias a la identidad de marca, mantener la demanda de sus piezas. Esta identidad fideliza al cliente. Este refuerzo de la marca pasa, por una parte, por la utilización de determinados materiales (piedras, plástico, cuero), por la identificación con determinado grupo social, por la comunicación de marca o por el posicionamiento del precio.

b. Búsqueda de nuevos clientes:

- El sector de la bisutería está evolucionando, no solo hacía un consumidor final de bisutería, sino que, además, está buscando nuevas utilidades a las que adaptarse. Así, muchos de los expertos afirman buscar clientes dentro del sector del zapato o de la marroquinería. De esta manera, los fabricantes de bisutería se alejan de su público objetivo principal y amplía su cartera de clientes hacia otros sectores.

- También se está variando hacia un consumidor final diferente, como niños u hombres. o En el caso de la oferta dirigida hacia los niños, se busca seducir a los padres. Estos

productos se adaptan a ellos en precio, diseño (animales, flores, lazos) y en mate-riales (plástico, seda, algodón).

o El consumidor hombre sigue siendo un cliente difícil al que vender. Su oferta se li-mita a pulseras de cuero, colgantes y gemelos, todos ellos con aspecto sobrio y vendidos en espacios de venta exclusivos para hombres o con un claro objetivo de ventas hacia ellos.

c. Hágalo usted mismo (do it yourself-DIY). Es realizado por algunas tiendas virtuales, que en sus páginas, ofrecen a sus clientes variedad de piezas para que, según su gusto, puedan escoger y crear diseños mediante la combinación de colores, piedras, símbolos y amule-tos, entre otros. Igualmente, ofrecen la posibilidad de capacitar a los consumidores me-diante programas informáticos, para que adquieran los materiales y elaboren en sus hoga-res las joyas10.



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d. Otros productos. Los productos de bisutería para el cabello son cada vez más solicitados y diversos. También, especialmente en verano, la bisutería destinada a la decoración de los pies es cada vez más demandada por los consumidores.


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en Lisboa

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

SEBIME

Bisutería y componentes

Altis Grand Hotel

Rua Castilho, 11-12, 1269-072, Lisboa

www.sebime.org

MODTISSIMO

Moda: Tejido y confección

Edificio de la Alfandega

Rua Nova da Alfândega, 4400 Porto, Portugal

www.modtissimo.com/

BIJUTEX

Bisutería y accesorios de Moda.

Exposalão- Centro de Exposições, S.A.

Apartado 39

Batalha- Portugal

www.exposalao.pt


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en Lisboa

EUROJOIA

Salon profesional de joyeria y relojería

Exposalão- Centro de Exposições, S.A.

Apartado 39, Batalha

www.exposalao.pt

PORTOJOIA

Joyería y artesanía

Exponor

Leça da Palmeira Porto, 4450-617 Oporto

http://www.portojoia.exponor.pt

2.2.2.2. ASOCIACIONES

AORPAORPAORPAORP –––– Associação de OurivesariAssociação de OurivesariAssociação de OurivesariAssociação de Ourivesaria e Rea e Rea e Rea e Reloajaria de Portugalloajaria de Portugalloajaria de Portugalloajaria de Portugal

Avenida Rodrigues de Freitas 204 4000-416 Porto N.41.145932 W. -8.600189 T. +351 225 379 161/2/3 F. +351 225 373 292

[email protected]

Associação Portugal à MãoAssociação Portugal à MãoAssociação Portugal à MãoAssociação Portugal à Mão

Calçada da Serra, 24 4430-236 V. N. Gaia T. +351 938406044 Email: [email protected]

3.3.3.3. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR

- A pesar de las similitudes entre España y Portugal no debe llegarse a la conclusión de que se trata de un mismo mercado. Existen diferencias culturales, comerciales y de gustos notables.

- Es importante contactar con las asociaciones sectoriales, muy presentes y activas en el mundo empresarial portugués.

- Deben tener las marcas y los nombres de sus empresas y productos debidamente registrados.

- En Portugal no existe un colegio oficial de representantes o agentes comerciales. La búsqueda de agentes debe realizarse por medios paralelos como son la asistencia a ferias, mailing,

etc.


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en Lisboa

- Medios de pagos: Portugal es el país con mayor endeudamiento por persona de la UE. Se acon-seja que se asegure el cobro. El medio de pago habitual es el cheque que está regulado de forma diferente a como está en España. Sin embargo, no ofrece garantías suficientes.

- El portugués es un buen comprador y un gran negociador. Conoce la oferta española a la per-fección.

- A pesar de que el portugués cree en la existencia de una cierta invasión económica por parte de España, este sentimiento no se ve comercialmente reflejado en la decisión de compra de las em-presas portuguesas que optan finalmente por la mejor calidad y sobre todo por el mejor precio.

- Se tiene que extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es normal el tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga la misma condición intelec-tual y de edad que el portugués.

- A pesar de que el portugués no tiene demasiadas dificultades para comprender el español, nun-ca está de más pedir disculpas por no hablar su lengua antes de comenzar cualquier conversa-ción. En cualquier caso, el conocimiento del idioma es siempre recomendable y muy valorado por los portugueses.


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12. WEBGRAFÍA

- Asociación Empresarial de Portugal (www.aeportuga.pt)

- Banco de Portugal (www.bportugal.pt)

- COMTRADE (comtrade.un.org)

- Instituto Nacional de Estadística de Portugal (www.ine.pt)

- Euroestacom (www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estadisticas/sus-estadisticas-a-medida/estadisticas-europeas-euroestacom/index.html)

- Euromonitor (www.euromonitor.com)

- Export Helpdesk (exporthelp.europa.eu)

- Insight View (insightview.es)

- Associação de Ourivesaria e Reloajaria de Portugal (www.aorp.pt)

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