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ESTUDIO DE MERCADO PISCO – AUSTRALIA

ProChile Sydney, Junio 2010 INDICE

1. PRODUCTO a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO c. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: c. OTROS IMPUESTOS d. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS.

II. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES) III. BARRERAS PARA ARANCELARIAS

3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

a. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DEL AGUARDIENTE DE UVA (PISCO Y SIMILARES) A AUSTRALIA 2007 - 2009 EN CANTIDAD (LPA)

b. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DEL AGUARDIENTE DE UVA (PISCO Y SIMILARES) A AUSTRALIA 2007 - 2009 EN PRECIO PROMEDIO POR KG (USD)

c. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DEL AGUARDIENTE DE UVA A AUSTRALIA 2007 - 2009 EN MILLONES DE USD

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO 4.1 TENDENCIAS DEL MERCADO DE LICORES DESTILADOS 4.2 VENTAS (2004 – 2009) Y PROYECCIÓN DE VENTAS (2010-2014) DE LOS

ALCOHOLES DESTILADOS EN AUSTRALIA (AUD) a. Formas de consumo de los productos b. Nuevas tecnologías aplicadas a la comercialización del producto c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un

producto o país de origen) d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto e. Principales zonas o centros de consumo del producto

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

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7.1 Compañías y marcas líderes en el mercado de los licores destilados en Australia (2010)

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE

LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN

RELACIÓN AL PRODUCTO 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN

INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO 11.1 Organismos Relevantes relacionados con el Comercio 11.2 Asociaciones 11.3 Revistas y prensa

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1. PRODUCTO: a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2208.20.10 b. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Aguardiente de Uva (pisco y similares) c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 2208.20.10 Brandy made wholly from grape wine 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL: 5% más AU$65.93/L de alcohol b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: AU$65.93/L de alcohol c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Australia tiene tratados de libre comercio con los siguientes países:

Acuerdo Status

Movimiento

Arancel de aduana para los demás

países Australian New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA) Bilateral Recíproco $65.93/L

Canada Australia Trade Agreement (CANATA) Bilateral Recíproco

5%, y $65.93/L de alcohol

Papua New Guinea Australia Trade and Commercial Relations Agreement (PATCRA) Unilateral

No Recíproco $65.93/L

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Tasas preferenciales para países en vías de desarrollo

Tasas especiales

No Recíproco

LDC: países menos desarrollados y DC: países subdesarrollados: $65.93/L of alcohol DCS: otros países subdesarrollados: 3%, and $65.93/L of alcohol

South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA) Bilateral

No Recíproco

$65.93/L de alcohol

Singapore-Australia Free Trade Agreement (SAFTA) Bilateral Recíproco

$65.93/L de alcohol

Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA) Bilateral Recíproco

$65.93/L de alcohol

Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) Bilateral Recíproco

$65.93/L de alcohol

Australia-Chile Free Trade Agreement (ACl-FTA) Bilateral Recíproco

$65.93/L de alcohol

The Agreement establishing an ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area Plurilateral Recíproco

$65.93/L de alcohol

Fuente: www.customs.gov.au Para ver más información diríjase al sitio web de la Aduana Australiana: Customs Australia, http://www.customs.gov.au/site/page5663.asp#tariff490 d. OTROS IMPUESTOS: El Aguardiente de uva debe pagar un impuesto de 10% denominado GST (Good and Service Tax) El GST es pagado por los importadores (impuesto indirecto) y equivale al 10% del valor total de la mercancía. Este impuesto es el equivalente al IVA chileno, y debe ser tomado en cuenta como referencia en cuanto al valor final de venta del producto en el mercado. El GST se aplica sobre los productos y servicios vendidos en Australia incluyendo los productos importados.

Para ver más información acerca de los países que hacen parte de la lista de DC, LDC y DCS diríjase a: http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/SCH1W.pdf en la parte 3, 4 y 5.

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Para mayor información consultar los siguientes documentos: https://expertsystems.ato.gov.au/scripts/net/SearchableFoodList/scSearchableFoodList.aspx?PID=68 Impuesto a las bebidas “Ready to Drink” Las bebidas Ready to Drink, son licores destilados pre mezclados con jugo de frutas, sidra, cerveza u otros endulzantes, y son altamente consumidas por los jóvenes. Por esta razón Gobierno Australiano ha implementado un impuesto denominado “Alcopops Tax” a este tipo de licores a un 70% sobre el valor del producto y dependiendo del grado de alcohol. Por lo tanto el precio de un RTDs incrementó de $39.36 dólares australianos por litro de alcohol a $66.67 dólares australianos por litro de alcohol. Con base en esto, muchos productores han optado por reducir los niveles de alcohol en las bebidas destiladas para minimizar el impacto del impuesto en el precio final del producto. Gran cantidad de los productores han acordado limitar la cantidad de alcohol en sus RTDs a un máximo de 7% de alcohol por volumen. e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

i) IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE

DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

La agencia ante la cual se debe tramitar permisos de ingresos, registro de productos y etiquetas es: El Departamento de Agricultura, Pesca e Industria Forestal de Cuarentena y Servicios de Inspección Australiana (Australian Quarantine and Inspection Service, AQIS) Los requisitos de ingreso de cada producto pueden variar cada año y se pueden encontrar en el ICON Database de la página web de AQIS en el siguiente link: http://www.aqis.gov.au/icon

LOS REQUISITOS GENERALES PARA ESTE PRODUCTO SON: 1. No requiere permiso de importación 2. Las bebidas alcohólicas con fines comerciales no están sujetas a muchas condiciones por parte del Servicio de Cuarentena. Sin embargo el exportador deberá tener listo el Quarentine Entry. Este es un documento electrónico creado para guardar la información

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de los productos que están bajo el control del Departamento de Servicios de Inspección y Cuarentena Australiana. Para más información acceda a la página del Servicio de Inspección y Cuarentena: www.aqis.gov.au/icon 3. Las bebidas alcohólicas importadas deben cumplir con los requisitos para la Seguridad de Alimentos Importados (condición C6977) estos son:

Los alimentos con fines comerciales son monitoreados por el Departamento de Cuarentena e Inspección Australiana –AQIS con el fin de asegurar que los alimentos no pongan en riesgo la salud de la sociedad.

Es responsabilidad del importador asegurarse de que los productos cumplan con los requisitos establecidos por el Código de Estándares para los Alimentos de Australia y Nueva Zelanda (Food Standards Code – FSC). Que se encuentra en la página web de Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) (http://www.foodstandards.gov.au/ )

Las bebidas alcohólicas importadas están sujetas a inspecciones y tratamientos por parte de AQIS antes de entrar al país. Para obtener información adicional acerca de las inspecciones diríjase a la página web de AQIS (http://www.daff.gov.au/aqis/import/food )

El FSC no permite los productos tratados con etileno

El FSC nombra la cantidad de irradiación gama a la que los productos pueden ser expuestos para ser tratados antes de entrar al país. Sin embargo, los requerimientos de cantidad de irradiación gama solicitados por el AQIS puede ser mayor a los establecidos por el FSC

4. Todos los productos deben estar acompañados por la documentación requerida por el Departamento de Cuarentena e Inspección Australiana –AQIS que se encuentran en Minimum Documentary Requirements Policy. Dentro de los requerimientos se encuentran:

El documento debe ser legible, en inglés, con la fecha de emisión y con los datos del exportador

Formato de los documentos Información prescrita requerida como por ejemplo: Los certificados de

tratamiento deben incluir una descripción de los envases/productos tratados

5. Los exportadores deberán chequear ingresar a Non-Commodity Information Requirements Policy con la finalidad de conocer el listado completo de los requisitos de AQIS que tratan sobre:

Limpieza del container

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Empaque como por ejemplo: presencia de madera o material de embalaje prohibidos

Destinación

Para ver más información de este tema diríjase a: http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info/documentary-requirements/non-commodity_information_requirements_policy

Requisitos adicionales: Es importante tener en cuenta que todos los alimentos deben cumplir con los estándares de seguridad alimentaria establecidas en el Código de Estándares para los Alimentos en Australia (Australian Food Standard Code (FSC)). Para acceder a este Código, diríjase a www.foodstandards.gov.au/foodstandards/foodstandardscode/#_one . En este código aparecen los estándares que debe cumplir cada producto dependiendo de su naturaleza y origen. Adicionalmente aparecen los estándares de etiquetado para los alimentos y otros temas de sanidad. Para interpretar este código se recomienda que el exportador chileno se contacte con un consultor de alimentos australiano o con su propio agente. 3. La información adicional acerca de los requerimientos para la importación de productos en Australia se encuentra en la página web de los Servicios de Cuarentena e Inspección Australiana (AQIS): www.aqis.gov.au, y en el link: Importing food to Australia,

ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS:

El etiquetado de los productos debe cumplir con los requisitos del Código Estándar para los Alimentos. El cual se puede descargar en la página web de Food Standards Australia - New Zealand (www.foodstandards.gov.au ) en el link: 1.2.8 Sin embargo, cada uno debe declarar en la parte inferior cualquier otro ingrediente biológico o nutriente que contenga.

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Ejemplo del etiquetado general:

Fuente: Requisitos de información nutricional – Código de estándares de alimentación de Australia y Nueva Zelanda

Ejemplo del etiquetado de información nutricional para el Aguardiente de Uva:

Fuente: http://www.drinksmixer.com Ejemplo del etiquetado frontal para el Pisco:

Fuente: www.internationalcellars.com.au

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Ejemplo del etiquetado de información nutricional para el Coñac

Fuente: www.peertrainer.com

iii. BARERAS PARA ARANCELARIAS

Australia es un país que se caracteriza por tener un control minucioso de los productos que entran al país para evitar la ingreso de productos tóxicos, virus o especies que puedan damnificar al país, es por esto que las principales barreras para arancelarias con las que se enfrentan los exportadores chilenos son los procedimientos de aduanas e inspecciones de cuarentena. Todos los productos deben contar con la documentación requerida para ser ingresada, y aprobar las pruebas de control de cuarentena. Por otro lado, para el importador australiano, es muy importante establecer relaciones comerciales duraderas, tener un abastecimiento continuo, y contar con productos que sean no-tóxicos, según regulaciones australianas. Se sugiere al exportador visitar el portal de la aduana y cuarentena Australiana para que conozca los requisitos específicos que debe cumplir cada producto antes de ingresar al país. Centro de información y soporte de la Aduana Australiana (Customs Information and Support Centre) Página web: http://www.customs.gov.au/site/page4368.asp Teléfono: 1300 363 263 correo electrónico: information@customs.gov.au Centro de información y soporte de Cuarentena e Inspección Australiana (Quarantine and Inspection Service) Teléfono: +61 2 6272 3933 Línea gratuita (dentro de Australia): 1800 020 504 Portal Web: http://www.aqis.gov.au

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3. ESTADISTICAS – IMPORTACIONES A. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DEL AGUARDIENTE DE UVA (PISCO Y SIMILARES) A AUSTRALIA 2007 - 2009 EN CANTIDAD (LPA)

World Trade Atlas

Australia ‐ Imports

220820 Grape Brandy

Cantidad

Enero ‐ Diciembre

% Change

Rank  Country                         ‐ LPA ‐ 2007  ‐ LPA ‐ 2008  ‐ LPA ‐ 2009 ‐ 09/08 ‐

0 ‐‐ World ‐‐                                        609,474.00  675,965.00                   667,534.00  1.25‐          

1 France                                             582,205.00  646,488.00                   632,734.00  2.13‐          

2 Greece                                             10,309.00     9,073.00                        8,496.00       6.36‐          

3 Italy                                              4,327.00       6,259.00                        6,181.00       1.25‐          

4 Spain                                              2,350.00       2,407.00                        3,528.00       46.57        

5 United Kingdom                                     40.00             37.00                              3,527.00       9,432.43  

6 South Africa                                       747.00           1,154.00                        2,229.00       93.15        

7 Macedonia                                          2,690.00       1,767.00                        2,047.00       15.85        

8 Chile                                              609.00           900.00                            1,436.00       59.56        

9 Netherlands                                        ‐                 126.00                            1,355.00       975.40     

10 Portugal                                           2,176.00       660.00                            1,274.00       93.03         Fuente: Departamento de Estadísticas de Australia (Australia Bureau of Statistics) B. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DEL AGUARDIENTE DE UVA (PISCO Y SIMILARES) A AUSTRALIA 2007 - 2009 EN PRECIO PROMEDIO POR LT (USD)

World Trade Atlas

Australia ‐ Imports

220820 Grape Brandy

Precio Medio (US Dollars)

Enero ‐ Diciembre

% Change

Rank  Country                         ‐/ LPA ‐ 2007  ‐/ LPA ‐ 2008  ‐/ LPA ‐ 2009 ‐ 09/08 ‐

1 New Zealand                                        ‐$                      ‐$                                  354.00$                

2 United States                                      ‐$                      ‐$                                  118.86$                

3 Netherlands                                        ‐$                      126.59$                           68.44$                    ‐45.94 $               

4 Austria                                            ‐$                      ‐$                                  64.34$                   

5 Russia                                             ‐$                      ‐$                                  54.99$                   

6 Spain                                              36.50$                 38.22$                              43.87$                    14.78$                

7 Germany                                            20.17$                 47.45$                              36.78$                    ‐22.49 $               

8 France                                             25.44$                 27.61$                              33.87$                    22.67$                

0 ‐‐ World ‐‐                                        25.26$                 27.54$                              33.43$                    21.39$                

9 Serbia                                             ‐$                      ‐$                                  33.03$                   

10 Peru                                               17.21$                 24.01$                              30.39$                    26.57$                

20 Chile                                              9.07$                   8.78$                               10.44$                    18.91$                 Fuente: Departamento de Estadísticas de Australia (Australia Bureau of Statistics)

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c. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DEL AGUARDIENTE DE UVA A AUSTRALIA 2007 - 2009 EN MILLONES DE USD

World Trade Atlas

Australia ‐ Imports

220820 Grape Brandy

Valor ‐ Millions of US Dollars

Enero ‐ Diciembre

% Change

Rank  Country                        2007 2008 2009 ‐ 09/08 ‐

0 ‐‐ World ‐‐                                        15.39267$  18.61608$                      22.31582$   19.87

1 France                                             14.80923$  17.85079$                      21.43179$   20.06

2 Italy                                              0.15688$     0.19928$                        0.18466$     ‐7.34

3 Greece                                             0.16122$     0.15617$                        0.15872$     1.64

4 Spain                                              0.08577$     0.09200$                        0.15477$     68.22

5 Netherlands                                        ‐$              0.01595$                        0.09274$     481.44

6 United Kingdom                                     0.00207$     0.00959$                        0.05522$     475.67

7 Serbia                                             ‐$              ‐$                                 0.04013$     0

8 South Africa                                       0.01063$     0.01070$                        0.03156$     194.87

9 Russia                                             ‐$              ‐$                                 0.03090$     0

10 Portugal                                           0.04708$     0.01193$                        0.02966$     148.55

13 Chile                                              0.00552$     0.00791$                        0.01499$     89.56

Source of Data:Australian Bureau of Statistics Fuente: Departamento de Estadísticas de Australia (Australia Bureau of Statistics) 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO 4.1 TENDENCIAS DEL MERCADO DE LICORES DESTILADOS El aguardiente de uva (pisco y similares) se puede asociar a los denominados licores destilados o Spirits. El pisco está dentro de la categoría de los brandis de uva. Se utiliza esta categoría porque el pisco es totalmente desconocido en el mercado, por lo que no tendría competencia, pero consideramos que, para el análisis, se hace necesario tener un patrón de comparación con licores similares. De acuerdo con el estudio de mercado realizado por Ibis World (2009), en Australia, el mercado más grande de las bebidas alcohólicas es el de las bebidas destiladas. Estas bebidas son demandadas en gran medida por los jóvenes entre 18 y 25 años por su rico sabor dulce, su cantidad de alcohol y por su gran utilidad en la preparación de cocteles. De acuerdo con esta tendencia, el Gobierno Australiano restringe cada vez más el consumo de alcohol para evitar el consumo desmesurado por parte de los menores. Algunas de las restricciones consisten en implementar impuestos que elevan el precio de los licores dependiendo de su contenido alcohólico.

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Según IbisWorld, el panorama de las ventas de las bebidas destiladas en Australia es positivo y se espera un crecimiento de 1.2% de las utilidades para el año 2010.

Se espera que la mayor demanda de los licores destilados para el 2010-11, sea por parte de los comerciantes de licores, restaurantes, pubs, y bares debido a la tendencia de crecimiento económico en Australia.

Tendencia de “Premiumisation”

Durante los últimos años, los australianos han mostrado una tendencia por los productos de marca o “Premiumisation” por lo cual han cambiado sus preferencias de licores destilados básicos, por licores destilados de marca y con valor agregado. Esta tendencia va de la mano con el renacimiento de la cultura de los cocteles, efectividad en las estrategias de marketing e incremento en el ingreso per cápita.

Los consumidores australianos cada vez más buscan licores diferentes, con sabores variados y con valor agregado, por esta razón los comerciantes buscan nuevos mercados a nivel internacional para suplir esta demanda. Se espera que las importaciones de licores destilados en Australia continúen creciendo durante los próximos 5 años. Los principales licores destilados importados en Australia vienen de Europa y de USA. Las determinantes claves de la demanda de los licores destilados en Australia son marca reconocida y precio competitivo en relación a las bebidas alcohólicas alternativas. Segmentación de los alcoholes destilados: La segmentación de los licores destilados en Australia se puede dividir en: 1. Licores destilados listos para tomar o “Ready to drink spirits - RTDs” (también

conocidos como alcopops) que son mezclas listas para consumir. Generalmente vienen en presentaciones pequeñas y están hechas a base de alcoholes destilados (no más de 10% del total de su contenido), sidra, vinos o cerveza con sabor a frutas.

Adicionalmente, existen dos tipos de RTD. Los RTD light, que están hechos a base de vodka, ginebra o ron blanco; y los RTD oscuros (dark spirit-based RTDs), hechos a base de whisky, ron oscuro o burbon.

2. Licores destilados sin combinar La mayoría de los RDTs son producidos en Australia, mientras que gran cantidad de los licores sin combinar son importados. Según Ibis World, las importaciones de este tipo de producto son el 60.2% de la demanda doméstica. Así mismo, gran parte de las utilidades de la industria se originan de la venta de los RTDs y son el segmento de mercado que más crecimiento presenta. Los RTDs oscuros como el Burbon, ron y Escocés, tienden a ser demandados en gran medida por el género masculino; mientras que los RTDs blancos como el Vodka y el ron blanco, son más preferidos por el segmento femenino.

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Alcoholes de origen Latinoamericano:

Ron: El ron es un alcohol bien conocido en Australia y está siendo utilizado para la producción de bebidas alcohólicas pre-mezcladas. En Australia, como en diferentes partes del mundo, el ron oscuro se mezcla generalmente con Cola y se vende en lata o en botella pequeña como un coctel listo para consumir. El ron oscuro es consumido generalmente por los hombres, mientras que las mujeres prefieren el ron claro. El ron más reconocido en Australia es el Bundaberg Rum. Este ron es producido en Australia en el estado de Queensland en la ciudad de Bundaberg. Ejemplo de Ron & Cola Bacardi

Fuente: http://colesonline.com.au

Según el buscador World Trade Atlas 2010, el ron importado de Australia proviene principalmente de USA, Barbados, Reino Unido, y Jamaica.

Tequila: Al igual que el ron, el tequila es un producto conocido en Australia para la elaboración de cocteles como el famoso Margarita. Este producto, originario de México, ha venido cruzando fronteras y posicionándose en diferentes partes del mundo, y Australia no es la excepción. La gran demanda de este tipo de licor ha inspirado a los productores a diferenciar y posicionar sus productos por medio de presentaciones más pequeñas y con saborizantes que puedan usarse como mezcladores para cocteles, o la producción de los cocteles Margarita listo para consumir. Ejemplo: José Cuervo Authentic Margarita vendido en USA

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Fuente: http://www.beveragewarehouse.com

La cachaza: La cachaza es el tercer licor destilado más consumido en el mundo, después del vodka y el soju (bebida destilada nativa de Corea). La cachaza es utilizada para la preparación del coctel brasilero Caipiriña. Según varios bartenders, la Caipiriña es uno de los cocteles más famosos y demandados en el Australia. A diferencia de la cachaza, el pisco tiene un sabor más dulce y se puede tomar puro. Ejemplo de Janeiro Cachaça de Pernord Ricard

Fuente: http://www.pernod-ricard.com.br

Oportunidades para Chile: Hoy en día, los gustos gastronómicos de las ciudades cosmopolitas como Londres, Nueva York o Berlín demandan cocteles más exóticos y licores destilados Premium, y la creciente cantidad de bares, hoteles y restaurantes que suplen la demanda, están comenzando a probar los licores suramericanos como la cachaza y el pisco. Según Euromonitor International 2010, durante los últimos cinco años, la creciente popularidad de la “cultura coctel”, ha incrementado, a nivel mundial el consumo de vodka, ron y tequila.

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A pesar de que los licores destilados de bajo costo siguen liderando las ventas, existe una nueva de tendencia de oferta de productos más sofisticados que apuntan a la nueva generación de jóvenes. Algunos de los productos que han contribuido a esta tendencia global son el vodka Premium, producido en Europa oriental con sabores adicionales para mezclarlo en los cocteles; la artesanal cachaza de alta calidad de Brasil; y los tequilas Premium de México. El evidente éxito de las marcas José Cuervo Authentic Margarita, cachaza Sao Francisco o Ron & Cola Bundeberg en varias ciudades del mundo, muestran que existe todo tipo de posibilidades de posicionamiento exitoso para otro tipo de mezclador de cocteles de origen latino como el Pisco. Al igual que Estados Unidos o El Reino Unido, Australia cuenta con varias ciudades cosmopolitas como Sydney, Melbourne, y Brisbane, donde los jóvenes demandan cada vez más variedad de cocteles. Los licores latinos como el tequila, la cachaza y el ron, son conocidos en Australia por ser utilizados en los cocteles como la margarita, la caipiriña y el ron & cola. Al igual que el ron, el pisco puede mezclarse con cola, también puede combinar perfectamente con jugos de fruta o tomarse directamente. Sin embargo, la mejor forma de tomarlo y posicionarlo en Australia puede ser ofreciendo una nueva variedad de coctel exótico con raíz andina como el Pisco Sour Cocktail.

Para que un licor tradicional latino tenga acogida en un mercado diferente al doméstico, se necesita testearlo en diferentes grupos de consumidores, enseñar distintas formas de uso y es necesaria una eficiente campaña de mercadeo.

El licor debe entrar al mercado de manera planificada y debe enseñar a los nuevos consumidores la forma de consumirlo y mezclarlos. Por ejemplo, una campaña publicitaria eficiente para el pisco sería enseñarles a los australianos cómo hacer el coctel Pisco Sour.

De igual manera, el Pisco importado deberá tener un precio suficientemente competitivo para reducir el impacto de los impuestos al alcohol y para poder venderse a un precio asequible al mercado joven en Australia.

El pisco también puede apuntar al mercado latinoamericano de Australia, puede apuntar también al mercado de los turistas latinoamericanos, el cual, según el presidente de Qantas, ha presentado un incremento del 11% en el último año.

4.2 VENTAS (2004 – 2009) Y PROYECCIÓN DE VENTAS (2010-2014) DE LOS ALCOHOLES DESTILADOS (INCLUYE EL BRANDY) EN AUSTRALIA (AUD)

La siguiente tabla ilustra el comportamiento de las ventas de los diferentes tipos de licores destilados o spirits en el mercado australiano durante el periodo de 2004 a 2009 (en azul) y el pronóstico de las ventas de los mismos productos para el periodo de 2010 hasta el 2014 (en verde).

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AUD$ millones 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Whisk(e)y 2,245.8 2,233.5 2,283.6 2,301.3 2,357 2,468.5 2,460 2,457.2 2,458.8 2,462.6 2,466.9

- Single Malt Scotch Whisky

25.2 26.1 28.1 30.5 31.6 32.4 32.2 31.9 31.6 31.2 30.8

- Blended Scotch Whisky 1,273.1 1,244.4 1,222.5 1,194.1 1,161.1 1,134.9 1,086.6 1,045.8 1,011.7 982.4 956.3

Bourbon/Other US Whiskey 857.4 868.2 933.4 973.2 1,056.6 1,188.9 1,227.7 1,264.6 1,299.6 1,332.2 1,362.4

- Canadian Whisky 52.5 55.2 57.4 59 60.5 62.5 62.7 62.8 62.8 62.7 62.6

- Irish Whiskey 36.1 38.2 40.7 43.1 45.6 48.2 49.2 50.4 51.4 52.3 53.1

- Other Whisk(e)y

1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 Brandy and

Cognac 160.1 158.6 156.6 151.6 146.1 141.3 133.1 125.7 118.9 112.8 107.3

- Brandy 122.5 120.3 117.1 111.1 105.7 100.9 93.8 87.4 81.7 76.5 71.9

- Cognac 37.6 38.2 39.5 40.5 40.4 40.4 39.3 38.3 37.3 36.3 35.4

White Spirits 403.4 455.8 507 560.3 610.3 666.7 706.2 746.3 787.7 829.8 872.6

- Gin 74.2 75.5 75.1 74.2 75.9 78.3 78.2 77.9 77.4 76.9 76.2

- Vodka 329.2 380.4 431.9 486 534.4 588.3 628 668.4 710.2 752.9 796.3

Rum 335.1 338.6 350.4 347 365.1 390 397.9 404.3 410 414.8 418.7

- White Rum 55.9 55.8 58.1 59.9 62.7 65.6 66.4 67.1 67.7 68.2 68.5

- Dark Rum 279.1 282.9 292.4 287 302.4 324.4 331.4 337.2 342.3 346.7 350.2

Tequila (and Mezcal)

34.8 39.7 42.5 44.7 46.8 48.9 49.6 50.2 50.7 51.1 51.4

Liqueurs 444.7 444.2 511.8 577.7 608.1 628.8 631.1 632.3 632.3 631.5 629.2

- Cream-based Liqueurs

204.2 201.8 212.3 222.3 232.3 241.2 243.3 245 246.2 247.2 247.8

- Bitters 11.4 16.4 62.8 108.8 118 121.7 121.7 121.5 121 120.3 119.3 - Other

Liqueurs 229.1 226 236.7 246.7 257.8 265.9 266.1 265.8 265.1 263.9 262.1

Other Spirits 49.4 48.7 48.3 46.5 45.5 44.7 42.8 41.2 39.9 38.8 38

- Aniseed-Flavoured

Spirits 49.4 48.7 48.3 46.5 45.5 44.7 42.8 41.2 39.9 38.8 38

TOTAL 3,673 3,719 3,900 4,029 4,179 4,389 4,421 4,457 4,498 4,541 4,584

Fuente: Euromonitor International (2009) Según la anterior información, las ventas de los licores destilados ha presentado un crecimiento constante y el pronóstico de las ventas es positivo. Dentro de los licores destilados que más se venden están: el whiskey, especialmente el Burbon y los licores blancos como el vodka y el ron blanco. Los licores similares al pisco como el tequila y el ron, presentan un panorama positivo en las ventas, lo cual indica que los licores latinoamericanos como el tequila están teniendo gran acogida en Australia.

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a. Formas de consumo de los productos:

Los licores destilados en Australia se consumen en dos formas: Listos para tomar “Ready to drink - RTDs” o en botella sin combinar. Los RTD son licores comercializados en pequeñas botellas o latas (generalmente 200-600 ml). Ejemplo de licor destilado en la forma RTD: Lata de Caipiriña Veritas 250 ml:

Fuente: http://www.webcellars.com.au

Lata de Bacardi Ron & Cola 375 ml

Fuente: http://www.colesonline.com.au

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Ejemplo de licor destilado en botella sin combinar: Botella de 700 ml de Bourbon

Fuente: http://www.colesonline.com.au

En forma de coctel: Por otro lado, en los establecimientos con licencia para servir alcohol, los licores destilados pueden adquirirse en forma de coctel o puros con hielo (en “las rocas”). Como se dijo anteriormente, el pisco puede apuntar al mercado objetivo al venderse en forma de cóctel o premezclado, como ya lo han hecho los licores similares como el tequila, el ron o la caipiriña. Dentro de los cocteles más populares con alcoholes tradicionales en Australia se reconocen:

Caipiriña a base de Cachaza brasilera

Fuente: http://teletube.wordpress.com

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Mojito con ron blanco

Fuente: Asimetrías Urbanas 2009

Margarita a base de tequila:

Fuente: http://www.frozendrinksunlimited.com

b. Nuevas tecnologías para la Comercialización del producto: Las nuevas tendencias de comercialización de los licores destilados son la venta por internet. En Australia existen gran cantidad de minoristas y mayoristas que se dedican a distribuir sus productos por medio de la venta por internet. Así mismo, los dos distribuidores más grandes de estas bebidas ofrecen este mismo servicio acompañado del servicio de entrega a domicilio. Por ejemplo: http://www.colesonline.com.au http://www.homeshop.com.au

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Ejemplo de página de internet con servicio de venta online:

Fuente: http://www.internationalcellars.com.au

Adicionalmente, algunos de los productores de licores destilados latinoamericanos como la cachaza Ypióca, han hecho alianzas estratégicas con multinacionales como Bacardi en los Países Bajos con el fin de sacar provecho de sus canales de distribución. En Australia existen varios distribuidores, importadores y compañías líderes a nivel mundial (ver 7.1 Compañías y marcas líderes en el mercado de los licores destilados en Australia (2010)) con las que posiblemente el exportador chileno también pueda hacer alianzas estratégicas para distribuir el pisco.

d. Comentarios de los importadores: Según la Asociación Australiana de Comerciantes de Licores (Liquor Merchants Association of Australia), el mercado de los licores destilados de uva tienen gran oportunidad ya que es un mercado que no ha sido saturado. Es importante que sea un licor reconocido en su país de origen y tenga gran capacidad de demanda. Por otro lado, Grace Milo, Gerente de Importaciones de la empresa J&J Wholesalers and Distributors Pty Ltd, indicó que el potencial de los licores destilados chilenos en el mercado australiano es grande dependiendo del precio que se le ofrezca al cliente.

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“La principal motivación para un importador de licores en Australia es el precio ya que los licores, específicamente los destilados o Spirits deben pagar un impuesto muy alto dependiendo de su nivel de alcohol, por lo cual el precio final del producto puede elevarse y esto influenciará la decisión de los clientes en el momento de comprarlo” dice Grace. Adicionalmente, Grace Milo especificó que el proceso que el exportador chileno debe llevar a cabo para vender su producto en el mercado australiano es el siguiente:

1. El exportador chileno debe informarse muy bien acerca de la demanda actual y potencial de su producto en Australia, y de la tendencia del consumo de licores extranjeros y buscar un cliente (importador) interesado en comprar su producto.

2. Debe contactar a una agencia importadora/distribuidor australiana y

ofrecerle su producto con una lista completa de los productos disponibles, el tamaño de los envases, el precio, la capacidad de producción de cada licor y el nivel de alcohol de cada ítem.

3. Ofrecer muestras del producto y certificados que demuestren que es un

exportador experimentado y auténtico.

4. Por último es aconsejable hacer una oferta de producto en consignación con el fin de captar la atención del distribuidor australiano y motivarlo a que haga fuerza en la venta del producto.

También se nos informó que la mejor forma de incursionar el mercado australiano es por medio de agentes de importación o distribuidores especializados los cuales ya conocen el mercado, tienen relaciones cercanas con el departamento de Aduanas, Cuarentena e inspección de importaciones y son los que se encargan de vender el producto directamente a los distribuidores finales Adicionalmente, Milo asegura que vender el producto directamente a los grandes supermercados no es un proceso fácil y se requiere que el exportador tenga una capacidad inmensa de producción, adicionalmente los supermercados solo se encargarán de poner el producto en las góndolas pero no le harán fuerza a la venta del mismo. Mientras que el agente o el distribuidor siempre estarán pendiente de que las ventas sean rápidas y la rotación del producto sea grande. Por otro lado, la empresa Wines of Chile, importadora de vinos y pisco chileno en Australia, asegura que la calidad de los productos, el reconocimiento y la buena reputación de la marca son factores que influyen de manera relevante para que un importador se motive a escoger los productos de otro país. Así mismo, Wines of Chile dice que “la importación de licores hacia Australia no es difícil si el exportador cumple con todos los requisitos de la Aduana Australiana, la cual es sumamente estricta con toda la documentación”. Wines of Chile también dijo que entrar a distribuir los licores en las grandes cadenas, es un proceso bastante complicado, por lo tanto, dicha empresa, asegura que la mejor manera de entrar en el mercado australiano es por medio de otros canales de distribución.

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Por último, las recomendaciones que Wines of Chile le da al futuro exportador chileno de licores destilados como el Pisco, es que aunque el Pisco no es un licor muy reconocido en Australia, este puede darse a conocer por medio de una buena campaña publicitaria. Adicionalmente, Wines of Chile aconseja no esperar grandes demandas del producto mientras se posiciona la marca y el licor.

e. Temporadas de mayor consumo/demanda de los licores destilados: La demanda de los licores destilados en Australia se hace durante todo el año especialmente los fines de semana que es cuando los australianos se reúnen con sus amigos en su tiempo libre en los bares (pubs). La vida social en Australia es muy importante durante la juventud (20 a 30 años de edad) y este segmento de mercado demanda en gran medida los licores destilados. También existe gran demanda del producto en las fechas y eventos de celebración del país como por ejemplo: Australia Day (Día Nacional de Australia)- 26 de enero Día de San Valentín – Febrero 14 Anzac Day (Día de las Fuerzas Armadas)- 25 de abril Día de la madre - Mayo 9 Día del padre – 1er domingo de septiembre Christmas Day (Día de Navidad)-24 de diciembre Boxing Day (después de Navidad)-26 de diciembre New Year's Day (Día del Año Nuevo) – 31 de diciembre Cumpleaños de la Reina - El lunes después del segundo fin de semana de junio Día del trabajador - El lunes siguiente al primer fin de semana de octubre

f. Principales zonas o centros de consumo del producto:

El mercado de los licores destilados se concentra principalmente en los dos estados más poblados de Australia: Victoria (VIC) en la ciudad de Melbourne y en el New South Wales (NSW) en la ciudad de Sídney.

Los productores de los licores destilados se encuentran en las zonas más cercanas a su mercado. En NSW se concentra el 37% de la producción, en VIC el 16% y en QLD también el 16%. El ron Bundaberg concentra su producción y demanda en el estado de Queensland (QLD) debido a la cercanía a los proveedores de azúcar la cual es usada para el proceso de destilación del ron

Adicionalmente, se estima que Queensland puede ser una localidad estratégica para la venta del Pisco debido a la gran cantidad de turistas latinoamericanos que llegan a sus principales centros turísticos como Cairns, Gold Coast y Withsundays.

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5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA EN $USD

PRECIO RETAIL (USD)

PRECIO MAYORISTA

(USD)

PRODUCTO MARCA TAMAÑO

Tasa de cambio: $1USD= AUD$0,92

En presentación RTD (ready to drink – Listo para tomar) botella pequeña

Vodka

Smirnoff Ice 335 ml $4.6 caja de 24 $ 70

En preparación coctel o pre combinada

Pisco Sour 20%

Campanario 700 ml $ 32.9 $ 30

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Ron con lima

Bacardi 275 ml $4.5 $2.19

Mojito en botella

Smirnoff 700 ml $23 caja de 6: $97

En presentación botella grande

Pisco puro

Alto del Carmen 35%

700 ml $49.99 $ 47

Brandy de 3 estrellas

St Agnes 150 ml $25 $17

Fuente: http://www.colesonline.com.au e información de varios mayoristas y distribuidores autorizados (http://www.rivercity.com.au/Rivercity-Order.pdf )

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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Dentro de las campañas y estrategias de promoción utilizadas por la competencia se encuentran:

Educar al consumidor e invertir en promoción. Por ejemplo, la marca de cachaza Sagatiba, entró en el 2005 en el Reino Unido, invirtiendo $35 millones de dólares americanos en una campaña publicitaria novedosa. Según BBC, el objetivo de la campaña era posicionar al producto con una nueva imagen de Brasil, reemplazando los clichés brasileros de los

carnavales, tangas, playas de Copacabana y colores amarillo y verde, por una imagen del espíritu de Brasil. La campaña se basaba en personificar al Cristo Redentor de Rio de Janeiro como un joven, bohemio, y con estilo natural, que asistía a bares y billares de la ciudad. El slogan del producto era “El puro espíritu de Brasil” (Pure Spirit of Brazil) Fuente: Saatchi & Saatchi

Fuente: Sagativa.com

Adicionalmente, la compañía se encargó de trabajar con los bares y puntos de venta para crear un escenario de un bar chic donde hicieron varias degustaciones con los bartenders.

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La bebida fue lanzada en las ciudades con mayor influencia de cocteles novedosos como por ejemplo: Roma, Milán, Ámsterdam, Geneva y Zúrich

Uso de personajes/mascotas divertidos en las campañas de publicidad. Por ejemplo, el ron Bundaberg realiza campañas publicitarias con su oso polar “Bundy R.” con humor australiano.

Fuente: http://www.bundabergrum.com.au/bundy-bear.htm

Promoción efectiva del producto. En Australia la promoción de las bebidas

alcohólicas tiene grandes restricciones gubernamentales y está regulada por el Código de Publicidad de Bebidas Alcohólicas (Alcoholic Beverages Advertising Code - ABAC); sin embargo la mayoría de los productores de licores realizan el marketing de sus productos por medio de auspicio de los eventos deportivos y musicales

Fuente: http://www.billboardpublicitywire.com

Apuntar al segmento de mercado de jóvenes entre los 18 y 25 años, y a las

mujeres por medio de la producción de bebidas con bajo contenido de alcohol y menos calorías.

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Reducir el contenido de alcohol en las bebidas para evitar incrementar costos de impuestos

Promociones y descuentos en las páginas web y en las tiendas Ejemplo de promoción de la licorera de Woolworths “Beer Wine and Spirits”:

Fuente: http://www.beerwinespirits.com.au/

Buena relación con los proveedores de materias primas como el azúcar

Venta de los productos en los puntos de venta de alto estatus social para

posicionar la marca como Premium

Innovación y diferenciación de productos:

Desarrollo de nuevos productos como por ejemplo los cocteles listos para tomar o las bebidas pre-combinadas listas para tomar. Por ejemplo: Jägermeister lanzó al mercado su nueva bebida energética “Jagerbomb” (bebida de Red Bull con Jägermeister) para apuntar a un segmento de mercado joven.

El diseño innovador de las botellas es de gran importancia para que el producto sea percibido como una bebida de calidad

El origen de la marca es usado frecuentemente como estrategia de

diferenciación. La mayoría de los licores destilados llevan el nombre de su país de origen como por ejemplo: Scotch y Irish whiskey, Southern American bourbon, Caribbean rum, Russian Vodka.

Empaque innovador con valor agregado. Cada vez más, los licores destilados están siendo vendidos en empaques de cajas para obsequiar e incluyen vasos de vidrio u otro producto promocional con la marca del licor.

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Fuente: http://www.gifts2thedoor.com.au

En Australia, la calidad y el sabor son más importantes que el precio del producto

Producción a escala para reducir los costos

Conciencia con el medioambiente y fabricación de productos ecológicos o “Environmental friendly products”. “Premiumisation” o Importancia de productos Premium. En Australia ha habido una tendencia por parte de los consumidores a comprar productos de alta calidad. Los australianos han comenzado a asociar los licores destilados con el status social o personalidad. Esta tendencia se debe a la publicidad de muchas marcas reconocidas de licores destilados como una bebida sofisticada y moderna.

7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN Los licores destilados en Australia se venden en dos modalidades: para el consumo en el establecimiento (On premises) o para el consumo no inmediato dentro del establecimiento (off premises). Dentro de los principales canales de distribución off premises se encuentran:

Mayoristas: los cuales compran los licores directamente de los productores y los venden a los pubs, bares, supermercados y otros minoristas. Los mayores productores de licores destilados en Australia son grandes compañías como:

o Diageo Australia Limited

Tel: +612 9931 9888 Fax: 02 9386 1549 Dirección: Level 8, 55 Grafton Street, Bondi Junction. NSW 2022

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o Brown-Forman Australia Pty Limited Tel: +612 9929 6330 Fax: 02 9925 0263 Dirección: Level 5, 5–9 Harbourview Crescent, Milsons Point. NSW 2061

o Beam Global Australia Pty Ltd Tel: +612 8977 9700 Dirección: level 2, building 2, 49 Frenchs Forest Road, Frenchs Forest. NSW 2086

o Independent Liquor Group (Suppliers) Co-operative Limited

Tel: +612 9675 8400 Dirección: 16 Tyrone Place, Erskine Park. NSW 2759

o Metcash Limited: Tel: +61 2 9751 8200 Dirección: 50 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113

Dentro de los mayoristas también se distinguen los importadores de licores tales como:

o Angove Family Winemakers: http://www.angove.com.au

o Brown-Forman Australia: http://www.b-f.com.au o McWilliam's Wines Pty Ltd: http://www.mcwilliams.com.au/ o Pernod Ricard Pacific: 0881312400 o Campari Australia P/L: (02) 9478 2727

U otras pequeñas agencias importadoras de licores como: J & J Wholesale Distributors Pty Ltd Dirección: Kingsgrove NSW 2208 Tel: +612 9750 3116 Página web: http://www.jandjwholesaledistributors.com Contacto: Grace Milo – Gerente de Importaciones DWS- Domaine Wine Shippers (SA) Pty Ltd Dirección: Suite 7 109 Whitehorse Rd Blackburn VIC 3130 Tel: +613-98787848 Alepat Taylor Dirección: 62 Albert St, Preston VIC 3072 Tel: +613 9487 2599 Página web: http://www.alepat.com.au RW&S Pty Ltd Dirección: 288 Lorimer St, Port Melbourne VIC 3207 Tel: +613 9646 6666 Página web: http://www.rw-s.com.au

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Beach Avenue Wholesalers Pty Ltd Dirección: 47 Industrial Drv, Braeside VIC 3195 Tel: +613 9580 2231 Págna web: http://www.baw.com.au Cerbaco Distribution Dirección: 133 Market St, South Melbourne VIC 3205 Tel: +613 9699 9410 Página web: http://www.cerbaco.com.au/index.php Si desea obtener más información acerca de los importadores de Licores en Australia diríjase a:

la página web de la Asociación de Comerciantes de Licores Australianos: http://www.liquormerchants.org.au

La página web de Páginas Amarillas de Australia: http://www.yellowpages.com.au , y defina su búsqueda con “liquor importers”

Minoristas o retailers: son todas las empresas que venden los licores embasados

(botellas o latas) y que no es para el consumo inmediato en la tienda de licor esta venta se denomina “venta para el consumo fuera del local” u off permises.

Las principales compañías dueñas de los minoristas o retailers más reconocidos son:

o Westfarmers: dueños de Coles, el cual es un supermercado y a su vez distribuye licores por medio de sus tiendas 1st Choice Liquor Superstores, Liquorland, Vintage Cellars.

o Woolworths: por medio de sus tiendas BWS – (Beer Wine Spirits) y Dan Murphy’s

Estos canales de distribución han incrementado la importación de las bebidas alcohólicas directamente de los productores internacionales sobrepasando a las tradicionales agencias de importación y mayoristas.

Venta online: este canal de distribución está tomando mayor importancia debido

a la preferencia de los clientes por productos internacionales, diferentes y con alto valor agregado. Generalmente este tipo de distribuidores ofrecen grandes promociones y servicios de domicilio durante todo el año.

Duty free o franquicia aduanera: este canal de distribución es muy importante para los licores destilados ya que el descuento en el precio del producto es calculado dependiendo del contenido de alcohol, y estas bebidas no contienen grandes cantidades de alcohol.

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Dentro de los canales de distribución on premises se encuentran: Pubs, tabernas y Bares: estos compran los licores destilados de los productores y

las tiendas minoristas. A menudo, los dueños de estos establecimientos son los mismos productores de los licores.

Estos establecimientos deben tener una licencia para la venta de alcohol y generalmente los venden para el consumo inmediato o on premises. Los pubs o bares se reconocen con el nombre de Hotels

Clubs: son los establecimientos con licencia para comprar y revender los licores destilados a sus clientes. Dentro de los principales clubs se encuentran:

o Mt Pritchard & District Community Club Limited (http://www.mounties.com.au

o Penrith Rugby League Club Limited (http://www.panthers.com.au )

o Twin Towns Services Club Limited (http://www.twintowns.com.au )

Hoteles: los licores destilados se venden en las habitaciones, bares y restaurantes de los hoteles. Dentro de las empresas hoteleras más reconocidas se encuentran:

o IHG Hotels Management (Australia) Pty Limited: (http://www.ihgplc.com )

dueños de: Intercontinental Hotel, Crown Plaza Hotel, Holiday Inn, Staybridge Suites, Candlewood Suites.

o Hilton Hotels of Australia Pty Limited

o Thakral Holdings Group: (http://www.thakral.com.au ) dueños de Novotel

Sydney, Novotel Melbourne on Collins, Hilton on the Park (Melbourne), Novotel Coffs Harbour Pacific Bay Resort, entre otros.

o Tourism Asset Holdings Limited

o Stella Group Holdings Pty Limited

Hostales: este tipo de acomodación vende los licores destilados en las habitaciones,

bares y restaurantes de sus establecimientos. Dentro de las compañías más reconocidas de este sector están:

o AAPC Limited

o Touraust Corporation Pty Limited

Según Ibis World (2010), el total de las ventas de licor destilado por medio de los diferentes canales de distribución es de $430 millones de dólares Australianos en el 2009

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El siguiente cuadro muestra la red de distribución de comercialización de brandy/pisco en Australia.

Exportador Chileno Agente Importador

Distribudor Mayorista

Supermercado Venta por Internet Botillerias Minoristas Industria HORECA Fuente: http://www.wineaustralia.com/australia/Default.aspx?tabid=847

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La siguiente ilustración muestra el porcentaje de las ventas por canal de distribución en el 2009

Fuente: IbisWorld (2010) Según esta información, la venta directa a los minoristas es el mercado más grande, seguido por las exportaciones principalmente hacia Nueva Zelanda y partes de Asia, luego sigue la venta a los mayoristas la cual ha venido decayendo debido a que los minoristas están comprando el producto directamente de los productores y no de los mayoristas, y por último, la venta a la industria hospitalaria. 7.1 Compañías y marcas líderes en el mercado de los licores destilados en Australia (2010) La siguiente tabla muestra las marcas más reconocidas de los licores destilados en Australia ordenadas desde la más popular (Absolut Vodka) hasta la menos popular (Southern Comfort) y a su lado derecho se encuentra la compañía que lo comercializa

Absolut Vodka Continental Spirits Co Pty Ltd, The

Bacardi Continental Spirits Co Pty Ltd, The

Baileys Irish Cream Diageo Australia Ltd

Black Douglas Continental Spirits Co Pty Ltd, The

Bundaberg Diageo Australia Ltd

Canadian Club Swift & Moore Pty Ltd

Cointreau Maxxium Australia Pty Ltd

Cougar Continental Spirits Co Pty Ltd, The

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Grant's Maxxium Australia Pty Ltd

Jack Daniel's Swift & Moore Pty Ltd

Jim Beam Maxxium Australia Pty Ltd

Johnnie Walker Red Label Diageo Australia Ltd

Kahlúa Swift & Moore Pty Ltd

McCallum Diageo Australia Ltd

Smirnoff Diageo Australia Ltd

Southern Comfort Swift & Moore Pty Ltd Fuente: Euromonitor International (2010)

8. CARACTERÍSITCAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL (MINORISTA) Y MAYORISTA Las características de presentación del producto varían según los requerimientos del comprador. En general, tanto los minoristas o retailers, como los mayoristas requieren que el producto venga debidamente empacado y etiquetado según los requisitos de la aduana australiana. Si el producto requiere descripción comercial, este debe estar marcado con el nombre del país de origen y con una descripción detallada de los productos. Esta debe ser:

En inglés Legibles El etiquetado debe estar permanente en una parte visible y si la etiqueta incluye cantidad o peso, este debe indicar si la cantidad o el peso

es neto o bruto. Es recomendable que el exportador Chileno se contacte con el importador australiano o directamente con el Departamento de Cuarentena y Aduana Australiana para que este le indique específicamente que requerimientos debe cumplir la presentación del producto: Servicios de la Aduana Australiana y protección de fronteras (Customs and Border Protection Services) Teléfono: 1300 363 263 (dentro de Australia) +61 2 6275 6666 (Fuera de Australia) 8am a 5pm excluyendo días de fiesta nacional Correo electrónico: information@customs.gov.au Fax: (02) 8339 6714 Para obtener más información acerca del Código de alimentación estándar de alimentos de Australia y Nueva Zelanda (Food Standards Australia New Zealand FSANZ) diríjase a: http://www.foodstandards.gov.au

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9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Hay que tener en consideración que el consumidor australiano es sofisticado y manifiesta una tendencia creciente al consumo de productos de diversas partes del mundo, además Australia es un país conocido por su cultura de tomar alcohol en los bares y los pubs. El alcohol principal o típico que se encuentra en dichos lugares es la cerveza, y en segundo lugar, el vino. Australia ahora produce su propia cerveza y vino, entonces ya son parte de su cultura. Con el interés de consumir productos gastronómicos de otras partes del mundo nace la curiosidad por las bebidas alcohólicas de dichas partes. El caso del pisco es muy particular ya que prácticamente es desconocido en este mercado, se puede decir que es una especie de brandi porque es un destilado de uva, pero también es un licor andino que viene de Chile o Perú, por lo que se le debería comparar con otros licores latinoamericanos que ya tienen un éxito en el mercado como el tequila, ron y cachaza, más conocida en este mercado a través de la popular caipiriña. Por lo anterior, el desafío de su comercialización pasa por un trabajo de difusión y posicionamiento del producto, usos y promoción de su origen, lo que implicaría la necesidad de que el exportador chileno se asocie con un importador local que esté dispuesto a hacer la promoción a través de una campaña de difusión del licor y sus diferentes usos, como por ejemplo diferentes degustaciones dirigidas a nichos específicos como bartenders o la comunidad latina. Como el pisco puede tener múltiples uso como ingrediente para diversos cócteles, se debería tener claridad sobre tendencias y gustos del mercado objetivo, más que las preferencias chilenas para el pisco. Como sería el caso de los martinis o amaretto sour, que son muy populares. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTO Fine Food Australia: Este es el evento anual más importante del sector de los

alimentos y bebidas en Australia. Fecha: septiembre Lugar: Sydney, Queensland y Perth Sitio web: http://www.foodaustralia.com.au

Good Food and Wine Show: Este evento es otro de los más grandes en Australia

para los productos alimenticios, y los restaurants más famosos y reconocidos. Fecha: varía dependiendo de la ciudad Lugar: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth y Sídney. Sitio web: http://www.goodfoodshow.com.au

Restaurant 2010: Es una feria de la industria de alimentos y vinos que se lleva a cabo en Sydney. Tiene como objetivo dar a conocer, por medio de seminarios y

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demostraciones, las últimas tendencias culinarias, y estrategias de los grandes líderes en la industria. Fecha: Agosto 9 y 10 del 2010 Lugar: Sydney, Moore Park Sydney Sitio web: http://www.restaurantevents.com.au

Adicionalmente existen otros eventos que pueden ser de interés para el futuro exportador chileno de licores destilados: Food and Hotel Asia: Es el evento más grande de la industria de alimentos en Asia.

Tiene lugar en Singapur y está dirigido para los empresarios de la industria hospitalaria y de alimentación Lugar: Singapore Expo, Singapur De la mano de este evento también tiene lugar el Wine & Spirits Asia donde se llevan a cabo ruedas de negocio y oportunidades de negocio dentro de los participantes de la feria.

Fairtrade Forthnight: Es una feria de todos los productos comercio justo (Fair Trade)

que brinda la oportunidad de celebrar y reconocer los beneficios y cambios causados por el comercio justo hacia los cultivadores/productores, sus familias y comunidades. Lugar: Sydney Sitio web: http://www.fta.org.au/

Exhibición Internacional de la industria Alimenticia Seúl Es una feria con más de 10.00 empresas y 40.000 visitantes. Incluye productores de

alimentos, y también de tecnología para el procesamiento, seguridad, transporte y empaque de los productos. El centro de comercio de Corea en Melbourne ofrece entradas gratuitas para los visitantes e industriales. Lugar: Seúl, Corea del Sur Información: Jesse Lee koreatrade@bigpond.com

Perth Food and beverage industry EXPO

Es un evento solo para industriales (Trade event) de 100 expositores de todo Australia que presenta la más reciente tecnología, innovación y soluciones para los productores, minoristas y mayoristas de la industria de alimentos y hospitalaria. Lugar: Claremont Showgrounds, Perth, Western Australia Sitio web: http://www.foodindustry.org.au

Fine Food New Zealand:

Es la feria de alimentos más importante en Nueva Zelanda. Esta dirigida solamente para los industriales de alimentos y servicios alimenticios. Lugar: ASB Showgrounds, Auckland Sitio web: http://www.finefoodnz.co.nz

Para obtener más información acerca de los eventos dentro de Australia de la industria de licores, diríjase al link “Events” que aparece en la página web de la Asociación de Comerciantes de licores de Australia: http://www.liquormerchants.org.au

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11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO Los sitios donde se puede encontrar información relevante y precisa acerca de la industria de los alimentos gourmet en Australia son: 11.1 Organismos Relevantes relacionados con el Comercio Australia-Chile Chamber of Commerce (ACCC) Contacto: Sr. Harris Gomez, Presidente Address: 160 Queen Street Woollahra, NSW, 2025 T: +61 2 9363 1366 F: +61 2 9363 1399 M: +61 433 11 4973 Email: exo@chilechamber.com Web: http://www.chilechamber.com/ Australia-Latin American Business Council (ALABC) Contacto: Sr. José Blanco Address: PO BOX 6005, Kingston, ACT, 2604 T: +61 2 6270 8037 F: +61 2 6273 3196 M: +61 433 11 4973 Email: execdir@alabc.com.au Web: http://www.alabc.com.au/ The Australian Trade Commission (Austrade) Contact: Robert Sutton Address: Level 23 AON Tower 201 Kent St, Sydney, NSW, 2000 T: +61 132878 F: +61 2 6273 3196 M: +61 433 11 4973 Email: info@austrade.gov.au Web: http://www.austrade.gov.au/ Email : robert.sutton@austrade.gov.au Servicios de Cuarentena e inspección en Australia: http://www.daff.gov.au/aqis Departamento de Comercio de Australia: http://www.austrade.gov.au Reglamentación para la importación de alimentos en Australia: http://www.foodstandards.gov.au Cámara de comercio de New South Wales (NSW Bussiness chamber):

http://www.nswbusinesschamber.com.au/ Consulado de tiendas de alimentos e industria alimentaria de Australia (Australian

Food and grocery council): http://www.afgc.org.au/

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11.2 Asociaciones: Consejo de la industria de licores destilados (Destilled Spirits Industry Council of

Australia Inc): http://www.dsica.com.au Asociación Australiana de Productores de licores (Australian Associated Brewers ):

http://www.brewers-association.net.au/site/ Asociación Australiana de Hoteles (Australian Hotels Association):

http://www.aha.org.au Asociación Australiana de tiendas de licores (Australian Liquor Stores Association):

http://www.alsa.com.au Asociación de Comerciantes de Licores (Liquor Merchants Association):

http://www.liquormerchants.org.au Asociación de Clubes registrados y con licencia (Registered and Licensed Clubs

Association of Australia) Asociación hotelera y de restaurants de Australia (Restaurant and Catering

Association of Australia): http://www.restaurantcater.asn.au Asociación de Industrias Australiana (Australian Industry Group):

http://www.aigroup.com.au Federación de Minoristas en Australia (United Retail federation):

http://www.unitedretailfederation.com.au Asociación de restaurantes y empresas de abastecimiento para restaurantes

(Restaurant and Catering Australia): http://www.restaurantcater.asn.au Asociación Australiana de tecnología para alimentos (Food Technology Aassociation

of Australia): http://www.ftavic.com.au Asociación Australiana de alimentos (Food Industry Association):

http://www.foodindustry.org.au Asociación Australiana de Importadores de alimentos y bebidas (Food & Beverage

Importers Association) http://www.fbia.org.au

11.3 Revistas y prensa: Revista online de licores en Australia: http://www.drinkstrade.com.au/ Revista online de la industria de licores, hoteles (pubs), bares y clubs:

http://www.theshout.com.au Revista sobre la industria de licores y hospitalaria en el estado de QLD:

http://www.insideliquor.com.au Revista National Liquor News (para subscribirse:

http://www.isubscribe.com.au/title_info.cfm?prodID=783&catID=32 Revista del Instituto Australiano de ciencia y tecnología alimentaria:

http://www.foodaust.com.au/diary.html Revista de la industria hospitalaria: The Hotelier (por suscripción) Revista sobre la cultura en los bares de Australia: B&C (para subscribirse) Prensa online de noticias de la industria de alimentos en Australia:

http://www.ausfoodnews.com.au/ Noticias y actualidad de alimentación en general y gourmet en Australia :

http://gourmettraveller.com.au/ Noticias en general de la industria de alimentos y bebidas en Australia:

http://www.foodmag.com.au Noticias, tendencias e información de la industria alimentaria en general:

www.onfood.com.au