office 365 portugal - dynamics crm com office 365
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Portugal
14 de Novembro de 2015
Portugal
Portugal
Quem sou eu? 11 anos tecnologias Microsoft
6 anos nas áreas Web, Desktop e Mobile 5 anos a trabalhar sobre CRMs
CRM customizado Microsoft Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 e 2015 Experiência SugarCRM e vTiger
Dynamics CRM MVP
Portugal
Mercado CRM
Dynamics CRM + Office365
Dynamics CRM
Serviços Office 365 no Dynamics CRM
Licenciamento
Agenda
Portugal
Mercado CRM
Portugal
Porquê CRM?
Portugal
Análise do Mercado CRM
Portugal
Análise do Mercado CRM
Portugal
Análise do Mercado CRM
Portugal
Microsoft Dynamics Online
131 Mercados e 44 linguagens
PortugalDynamics CRM vs. SalesforceM
icros
oft
Dyna
mics
CR
MSa
lesf
orce
2006 2015
Images by @jukkan
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Crescimento - Compras Skype (2011) Yammer (2012) MarketingPilot (2012) – Microsoft Dynamics Marketing
(MDM) Netbreeze (2013) – Microsoft Social Engagement (MSE) Parature (2014) Mojo Surveys (2015) FieldOne (2015) FantasySalesTeam (2015) Adxstudio (2015)
Portugal
Números Dynamics CRM 40,000+ empresas com 4.4 milhões de utilizadores
44 trimestres consecutivo a crescer mais de dois dígitos
As receitas do CRM Online cresceu 80% (Q1 Fiscal 2015)
Prémios CRM Magazine Enterprise CRM Suite Midmarket CRM Suite Small Business CRM Suite Sales Force Automation.
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Dynamics CRM + Office365
Portugal
Plataforma da nuvem da Microsoft
Plataforma
Soluções Empresariais (CRM e ERP)
Produtividade
PortugalDynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora
Maximizar a eficiência
Produtividade em todo o lado
Solução flexível
PortugalDynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora
Vendas Marketing ServiçoAplicações
Customizadas
Relações – Interações – ProcessoPlataforma xRM
Office & Colaboração
Reuniões Lync &
Mensagens unificadas
Chat de Voz & Video
Gestão documental
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Dynamics CRM
Office 365
Excel
PowerBI
OneNoteOneDrive
Sharepoint
Yammer
Skype
Serviços Office 365
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Dynamics CRM
Portugal
Dynamics CRM – Vendas Análise de vendas
Análise das vendas em real-time Dashboards; Relatórios; Exportação Excel dinâmica; PowerBI
Gestão de contas, leads e oportunidades
Mobilidade Soluções para smartphones e tablets Voice Commands Acesso a todos os dados do cliente
Processo de vendas guiado Saber o que se espera o passo atual e futuros
Portugal
Dynamics CRM – Serviço Gestão e Análise dos incidentes
Diferentes níveis de suporte através de contratos e SLAs
Gestão e Análise dos serviços Agendamento de serviços
Gestão de conhecimento Resolução para incidentes já ocorridos
USD Todas as aplicações numa única aplicação
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Dynamics CRM – Marketing Análises Marketing
Planeamento e orçamentação
Segmentação de dados
Gestão de Campanhas
Track de leads
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Dynamics CRM – xRM Plataforma de desenvolvimento rápido
Modelo de dados flexível
Segurança através de roles
Processos
Customização point-and-click e design declararivo
Ferramentas de desenvolvimento
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Novos Produtos
Microsoft Social Engagement
Microsoft Dynamics Marketing
Parature
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Dynamics CRMDemo
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Office 365 no Dynamics CRM
Portugal
Office 365 - Administração Nova instância\compra de licenças
Criação e gestão de utilizadores (atribuir licença CRM)
Gestão das instâncias (produção e testes) Edit – propriedades (nome, url, propósito, tipo instância; grupo segurança) Reset – fazer reset a uma instância sandbox e voltar as configurações iniciais Copy – Copiar dados e aplicação para uma instância de testes Admin – modo admin com uma mensagem de não conseguirem fazer login Notificações – quem poderá receber notificações das instâncias
Agendamento de atualizações
Instalação de addons
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Administração Office 365Demo
Portugal
Exchange & Outlook Email em todo o lado (cliente web e desktop)
Desafios Possibilidades ligação Dynamics CRM Online <-> Exchange
Online: Enviar e Receber Emails com Dynamics CRM Online:
Respostas Microsoft Outlook Email Router Server-side sync CRM App para o Outlook Web Sincronização através de pastas
Portugal
CRM For Outlook
CRM for Outlook
Email, apontamentos, contactso e tarefas
Email, apontamentos, contactos e tarefas
Exchange Server
Funcionalidade “Track to CRM”
Informação centralizada do CRM e Outlook
Adoção alta devido a familiaridade com o Outlook
Converter para Lead, Oportunidade ou Incidente
Acesso offline aos dados do CRM
Portugal
Email Router
Local Installatio
n
Customer Mailbox
PULL
PUSH
E-Mail Router
Exchange Server
Suporte para ambientes híbridos Pode ser usado para múltiplas organizações
Portugal
Server Side Syncronization
Enviar email
Send Appt
Synchronize
Track c\ Regras
Always On
Embutido
Ligação direta
Email, Tarefas, Apontamentos e Contactos
Serviço cloud para Dynamics CRM Online
Sem necessidade de instalação
Configuração apenas no Dynamics CRM
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Aplicação Dynamics CRM para o Outlook Ele mostra-me se o cliente existe ou não e mostra-me os últimas
interações com o clientes (informação configurável).
Permite-me fazer track desse email e associar a algo do CRM.
Se ele não reconhecer o email permite-nos criar como cliente, contacto. Transformar numa lead.
Bom suporte a mobilidade
Exige uma instalação e é restrito a aplicação OWA
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Sincronização de mail através de pastas Track emails é muito importante
Manter todos informados
Aplicável a qualquer cliente de email
Fornece track automático e colocando a que registo se refere
Através de regras no Exchange Sem necessidade de intervenção de administradores sistemas,
os próprios utilizadores podem fazer isso.
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Outlook & ExchangeDemo
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Colaboração Social Empresarial
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Ferramentas Sociais Empresariais
Existe um aumento de 20% a 25% de produtividade com tecnologias sociais com o Yammer.
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Yammer Uma rede empresarial social privada e segura onde os
funcionários conectam, colaboram e coordenam-se.
Conversações contextualizadas
Notificações de atualizações de registos
Partilha e colaboração de documentos
Aumenta produtividade
Colaboração cross-device
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Yammer com Dynamics CRM Partilha de informação de CRM para utilizadores sem
licença de CRM Notificação automáticas do CRM (propostas ganhas) Na configuração nós escolhemos o grupo para
conversação geral, para cada negócio eu escolho qual o grupo onde quero gravar.
Experiência integrada entre todos os clientes Dynamics CRM, Yammer web e aplicações móveis
Seguir registos CRM no Yammer
Conversções integradas
Postar, Gostar& Partilha
Pesquisa sobre o Yammer & CRM
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DemoYammer
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Skype e Lync com Dynamics CRM Presença e indicação de disponibilidade
Comunicações real-time Mensagens instantâneas Conferencias e reuniões Chamadas
Reuniões tracked como atividades
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DemoSkype
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Office 365 - Grupos
Lista de distribuição;
Colaboração com a equipa ou inter-equipa; Sem necessidade de possuírem utilizador de CRM.
Temos num só sítio um calendário, documentos, conversações e notas;
Isto tudo no contexto de um registo do CRM.
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DemoGrupos no Office 365
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Sharepoint
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Sharepoint Sites e Comunidades Pesquisa Ver documentos no mobile Ver as tarefas
SharePoint
Armazenamento
Controlo
Versões
Check-inCheck-Out
Revisão/
Aprovação
Partilha de
documentos
Portugal
Sharepoint com Dynamics CRM Configuração através de Wizards
Escolhemos as entidades que queremos criar no sharepoint. Uma pasta para cada entidade
Sharepoint ele cria automaticamente uma pasta virtual para aquele negócio
Experiência nativa Criação; Upload; Visualização Check-In; Check-Out; Visualizar histórico
Documentos contextualizados com os registos Interagir sem ter uma licença CRM, acedendo diretamente
ao Sharepoint Poder ser base na ajuda customizada – documentos ou sites
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DemoSharepoint
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Office
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Office - Excel Excel embutido dentro do CRM, sem necessidade de
fazer alt+tab Fazer edições e análises diretamente no CRM Importação em backgroud
Exportar de uma forma estática
Exportar de uma forma dinâmica Podemos atualizar com novos dados Podemos submeter as alterações
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Office – Word e OneNote Word
Mail-merge
OneNote Notas mais “ricas”:
Texto, fotos, voz, ficheiros ou notas a mão. Ele criar automaticamente uma folha de notas contextualizada
com o registo do CRM
Portugal
DemoOffice
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Power BI
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Power BI Fazer pesquisas em linguagem natural – fazer demo Mostrar o conector para o Dynamics CRM, Marketing BI nas mãos das pessoas sem necessidade de
perceberem de BI
Power Pivot
Power Query
Power View
Power Map
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DemoPower BI
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Microsoft Dynamics CRM 2016 Office Delve
Powered by Office Graph Dados que aparecem não temos que procurar:
Descobrir novas informações da nossa rede Obter resultados de outras fontes e realizar ações sobre essas mesmas
fontes Descobrir novas ligações
Machine Learning
Maior integração com o Word e Excel
Data Prevista: Final do ano
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LicenciamentoDynamics CRM
Portugal
Níveis e Preço
€ 11.50
€ 23.00
€ 49.80
€ 153.30
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Some notes....
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Thanks ...
