master corporate finance, private equity y value investing · digital, retención y fidelización,...
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Finanzas Corporativas y
Dirección Financiera
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91 034 45 56 645 015 347 [email protected]
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Cambia, Acelera o Inicia tu Carrera en Dirección Financiera y
Finanzas Corporativas!
MASTER
25 Septiembre 2020 al 10 Julio 2021
Viernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Honorarios: 14.900€ (matrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€)
Profesores 100% Profesionales en activo en Empresas Líderes!
Madrid
Velázquez 140Online Blended
1.PROFESORES MASTER
1.PROFESORES MASTER
1.PROFESORES MASTER
El Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera de ISBIF Finance School tiene
como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera
en Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate
Finance, Desarrollo Corporativo - M&A, Private Equity…
Es el primer y único Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera en habla
hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de
reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Departamentos Financieros,
Financiación Estructurada, Corporate Finance, M&A, Private Equity…
El Plan de Estudios es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:
Dirección Financiera y Control de Gestión
Estrategia Corporativa
Valoración de Empresas
M&A y Corporate Finance
Private Equity
Mercado de Capitales: «Equity Capital Markets y Debt Capital Markets»
Construcción de Modelos Financieros
Venture Capital y Startups
Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
Project Finance y Asset Finance
Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
2.OBJETIVO y DESCRIPCIÓN
4. A QUIEN VA DIRIGIDO
Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Departamentos Financieros, Controller, Tesorería…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo - M&A, Private Equity…”
Profesionales Junior de “Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Desarrollo Corporativo –M&A…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
Recién Titulados en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR SU CARRERA en “Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo - M&A, Private Equity…”
Presencial - Madrid,
Velázquez 140
Fasd
Las clases son grabadas
para los días que no hayas
podido asistir y como
material de estudios
A través de un chat,
formulas tus preguntas
durante la clase
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Combina el % de clases
que quieres asistir
“Presencial y Online”
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3.FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL MASTER
CorporatesDirección Financiera, Financiación Estructurada, Desarrollo Corporativo – M&A, Estrategia Corporativa, Project Finance, Inversión, Gestión y Desinversión de Activos, Controller, Tesorería, Relación con Inversores, Dirección General…
BancaCorporativa
Áreasde:Financiación Corporativa, Análisis deRiesgos, Project Finance, LeverageFinance,
FinanciacióndeAdquisiciones…
Consultoría Estratégica, FinancieraydeNegocio
Auditoras
Áreas de: Corporate Finance, Valoración de Empresas, Modelización Financiera, Due Diligence,
Proyect Finance…
Banca de Inversión y Firmas Independiente de Asesoramiento Financiero
M&A - Mergers&Acquisitions (Corporates, Bancos, Aseguradoras y Real Estate), Salidas a Bolsa,
OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Préstamos Sindicados, Reestructuración
Financiera…
Private Equity, Family Offices, Venture Capital, Business Angels,Startups …
Fondos deDeudaMezzanine,Subordinada,DirectLending,Unitranche…
Otros: RealEstate…
5.SALIDAS PROFESIONALES
Brian Alejandro Calderón
ALANTRA – Private Debt Analyst
«Me ha permitido mejorar mi carrera profesional»
CLAUSTRO ACADÉMICO
Noé Carlos Bailón
DELOITTE – M&A Analyst
“Te prepara para superar los procesos de entrevistas en Banca de Inversión”
María de la Sierra Bobi
BBVA – Senior Associate M&A
“El Networking entre alumnos y profesores, facilita oportunidades profesionales”
Jorge Robles Rada
ITAÚ BBA – Investment Banking Associate
“Se adapta a los requerimientos que necesito para desarrollar mi trabajo diario”
Ignacio López Salazar
PWC – M&A FIG Senior Associate
“Un programa que explica las herramientas de los Profesionales de la Inversión”
José Ignacio Navero
DELOITTE – M&A Associate
“La profundidad de Contenidos te abre muchas oportunidades profesionales”
Álvaro Barbadillo
ARCANO – Investment Banking Analyst
“Lo que más valoro es la experiencia y perfil de los profesores”
Rodolfo Molina Cubillo
DELOITTE – Restructuring Associate
“Los Casos Prácticos ayudan a acelerar el aprendizaje”
Javier Rodríguez-Viña
RENTA 4 – Corporate Finance Analyst
“Los Casos Prácticos me han resultado muy útiles para mi puesto de trabajo”
6.TESTIMONIOS ANTIGUOS ALUMNOS ISBIF
7.PROGRAMA y PROFESORES
- Contabilidad Avanzada: Formulación de cuentas, auditoría, diferencias normas internacionales
de contabilidad: US GAPP vs. NIIF, criterios de reconocimiento de ingresos y costes, operaciones
complejas de contabilización…
- Consolidación
- Elaboración del Presupuesto: Control de Gestión, Cuadro de Mando Financiero, Reporting,
Sistemas de información contable…
- Tesorería Corporativa y Working Capital: diagnóstico y previsión, necesidades de working
capital y a largo plazo (inversión), sistemas de gestión, gestión del riesgo de crédito, plan de negocio
a corto plazo, “cash pooling”, remuneración de la tesorería…
- Auditoría Interna
- Funciones del Departamento Financiero y Contable, e interacción con el resto de
departamentos de la Empresa
- Financiación a Largo Plazo: préstamos sindicados, préstamos bilaterales…
- Financiación Working Capital: Factoring, Forfaiting, confirming…
- Análisis de Crédito como la Banca Corporativa: Mecanismo de Aprobación, Importe, Plazos…
- Financiación de Operaciones de Comercio Exterior - Trade Finance: Cartas de Crédito…
- Derivados – Gestión de Riesgos: Tipos de interés, divisas… y Titulización de Activos
- Departamento Financiero en una Startup y Métricas para generar valor: toma de
decisiones, “cash is King”…
- Análisis de Proyectos de Inversión (VAN, TIR, Cas Flow…) y Política de Retribución al
Accionista
- Impuestos y Obligaciones Legales de las Sociedades
DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTROL de GESTIÓN – 90 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTROL de GESTIÓN – 90 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN de EMPRESAS – 50 horas
- Estrategia Corporativa: Elaboración del Plan Estratégico y Plan de Acción, Entendimiento del
entorno económico para hacer negocios, Internacionalización, Diagnóstico estratégico y análisis externo,
Estrategia competitiva, Análisis de la toma de decisiones, Estrategias de Crecimiento, “Análisis, evolución y
nuevos modelos de negocio”…
- Dirección de Operaciones: Cadena de Valor / Suministros, Project Management (planificación,
diseño, asignación de recursos y calidad), Procesos / Operaciones, Gestión de Inventarios, Optimización de
la eficiencia, Logística, Sistemas de Información…
- Marketing Estratégico: Cliente, Producto / Servicio, Segmentación, Investigación Comercial,
Gestión de Equipos Comerciales, Marketing Basics, Creación de Marca, Mecanismo de Fijación de
Precios, Canales de Distribución…
- Marketing Digital: Estrategias de Atracción: inbound y outbound, Estrategias de Conversión
Digital, Retención y Fidelización, E-commerce, Growth Hacking, Big Data, Leads…
- Gestión de Recursos Humanos: gestión de personas, selección, formación, desarrollo
profesional, gestión del talento, medición del desempeño, sistemas de retribución, relaciones
sociolaborales, liderazgo, gestión del cambio…
- Internet Business: Lean Startup, Metodología Agile, Motores de crecimiento en empresas
digitales, Plataformas digitales…
7.PROGRAMA y PROFESORES
ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN de EMPRESAS – 50 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
- Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja,
Rentabilidad Empresa y Accionista…
- Valoración por Descuento de Flujos de Caja
- Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
- Valoración por Transacciones Precedentes
- Valoración por Rentabilidades - LBO “Leveraged Buy-Out”
- Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress…
Sinergias, primas en OPAs…
- Valoración de Start-ups
- Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
- Valoración fondos de Inversión Value Investing
VALORACIÓN DE EMPRESAS – 70 horas
- Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
- Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club
Deal), Deuda Mezzanine - Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-
out, Margin Loans…
- Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra –
Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización,
Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
- Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A
M&A y CORPORATE FINANCE – 40 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
7.PROGRAMA y PROFESORES
- Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
- Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
- Estructura Legal del Private Equity
- Mecanismo de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants,
Préstamos de Accionistas…
- Tipo de Operaciones:
- Capital Expansión - Build-up - LBO “Leveraged Buy Out”
- Capital Reestructuración “Distressed Funds” y Special Situations
- Otros: Secondary Buy Out, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
PRIVATE EQUITY – 40 horas
- Equity Capital Markets
- Fases, Documentos e Intervinientes
- Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de
Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB
(colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
- Debt Capital Markets:
- Fases, Documentos e Intervinientes
- Rating – Proceso y Cálculo
- Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta
Fija)
- Legal Capital Markets
MERCADO DE CAPITALES: “EQUITY y DEBT CAPITAL MARKETS” – 40 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
7.PROGRAMA y PROFESORES
- Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo
los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e
Infraestructuras. Se cubren modelos de:
- Corporate Finance - Private Equity - Project Finance
Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán
construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de
los ponentes
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS – 40 horas
- Fases, Documentos, Intervinientes y Análisis y Claves del Éxito: KPIs, sector, marketing…
- Dirección Financiera en una Start-up: Escabilidad, métricas, financiación “cash is the King”
- Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
- Estructuras de Inversión: Tipologías (FFF, seed, Series A, B…), Análisis de Retornos, Generación
de Valor…
- Estructuración Contractual: Cláusulas anti-dilución, liquidaciones preferentes, Ratchet, Tag y
Drag Alone, Right of First Refusal, Right of Co-Sale…
- Casos Prácticos: Cabify y Job & Talent
VENTURE CAPITAL – 25 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
- Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias,
Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración
del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
- Valoración y Análisis – KPIs de:
- Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
- Oficinas, Industrial y Logística
- Centros Comerciales, Hoteles y Retail
- Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
- NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
- Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación
Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…
REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN – 25 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
7.PROGRAMA y PROFESORES
- Project Finance de:
- Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales,
cárceles, gimnasios…
- Energía: proyectos eólicos, solar…
- Asset Finance: Buques, aviones…
Cubriendo:
- Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
- Asignación de riesgos
- Estructuras de Inversión y Financiación
- Estructuración Contractual
- Análisis de rentabilidad y Generación de Valor
PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE – 25 horas
- Regulación, Contabilidad (PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
- Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
- Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los EEFF y Fuentes
- Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos
BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN – 15 horas
7.PROGRAMA y PROFESORES
CASOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES – 10 horas
PROYECTO FIN de MASTER – 100 horas
Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con el Programa
Experto en “Value Investing y Estrategias de Inversión” de 110 horas lectivas, durante el
año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de
las necesidades de ISBIF Finance School:
- Análisis y Valoración Sectorial
- Entendimiento del Ciclo Económico y sus Fases
- Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
- Tipos de Operaciones y Acciones
- Renta Fija aplicada al Value Investing
- Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
- Psicología de la Inversión
- Tesis de Inversión
- Estrategias de Inversión a medio y largo plazo
- Estrategias de Inversión con Opciones
- Estrategias de Inversión de Hedge Funds
8.BONUS TRACK: Programa Experto en Value Investing y Estrategias de Inversión
- Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
- Alimentación y Bebidas / Retail: Textil & Comercio
- Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
- Acereras / Papeleras / Gestión de Infraestructuras / Distribución
- Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
- Petróleo y Gas / Business Services
- Tecnología
- Farma y Biotecnología
- Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
- Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
- Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
- Estudiando en profundidad para cada Sector:
- Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
- Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros
a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
- Métodos de valoración utilizados
- Catalizadores de su evolución en Bolsa
- Caso práctico: análisis y valoración
ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL – 55 horas
8.BONUS TRACK: Programa Experto en Value Investing y Estrategias de Inversión
ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL – 55 horas
8.BONUS TRACK: Programa Experto en Value Investing y Estrategias de Inversión
- Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde
invertir en función de la fase del ciclo
- Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
- Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento,
Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off,
mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
- Renta Fija aplicada al Value Investing
- Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
- Psicología del Inversión
- Tesis de Inversión
VALUE INVESTING – 33 horas
8.BONUS TRACK: Programa Experto en Value Investing y Estrategias de Inversión
- Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en
función de cada circunstancia
- Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la
correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
- Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y
Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum,
medias móviles…)
- Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
- Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán
adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
- Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente
Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente
que la Bolsa suba o baje)
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs– 22 horas
8.BONUS TRACK: Programa Experto en Value Investing y Estrategias de Inversión
CLASES “Learning by Doing”
Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Teóricos Rigurosos y
Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan todas las situaciones que
se pueden encontrar los alumnos en su experiencia profesional y se resuelven conjuntamente
con el profesor
Organización de Sesiones de Dudas, para que el alumno pueda preguntar y consultar
cualquier duda que tenga de las materias impartidas hasta la fecha, situaciones profesionales,
etc
MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS
Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las
herramientas y metodología que aplican en su día a día
Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos
financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc
EVALUACIÓN «Learning by Doing» y CALIFICACIÓN
Casos Prácticos – 50%. Se llevarán a cabo 10 Casos durante el Master, donde el alumno
tendrá que invertir 3-4 horas/semana practicando lo aprendido en clase
Proyecto Fin de Master – 50%. Se elegirá una Situación Real y el alumno tendrá que
aplicar todas las técnicas y conocimientos adquiridos durante el Master
9.MÉTODO ISBIF
EMPLEABILIDAD – BOLSA DE EMPLEO
Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y
Acceso a Entrevistas Profesionales
Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos y
herramientas que requieren las empresas
CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES
Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día
FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”
Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”
Clase Grabadas – No te pierdas ninguna clase. Tienes acceso a visionarlas con
posterioridad a la fecha y hora previstas
10.¿POR QUÉ ISBIF?
Modalidad: Presencial (Madrid, Calle Velázquez 140) Online y Blended
Duración: 570 horas (365: Clases + 105: Casos Prácticos y Sesiones de Dudas + 100: Proyecto Fin de Master) +110 horas opciones del Programa Experto en “Value Investing y Estrategias de Inversión”
Horario: Viernes de 17h a 22 y Sábados de 8.30h a 14.30h + 25 horas de Casos Prácticos los viernes de 15.30h a 17.00h)
Fecha: Del 25 de Septiembre 2020 al 10 Julio 2021
Periodos Lectivos: 25 Septiembre al 19 Diciembre y 15 Enero al 10 Julio
Convocatorias al Año: 1ª) Septiembre a Julio y 2ª) Enero a Diciembre (meses no lectivos: julio y agosto)
Honorarios Académicos: 14.900€
Matrícula y Pagos: Matrícula 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
Becas hasta 3.000€ - Consultar (hasta 15 julio): Excelencia Académica, Desarrollo Profesional o Movilidad
Financiación: Banco Santander y Banco Sabadell
Cuota mensual – 8 años: 188,6€ (tipo de interés: 5,0% + comisión de apertura: 74,5€)
Título : El título que se otorga al finalizar los estudios es el de Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera, que es expedido por la Dirección Académica de ISBIF como título propio
11.ADMISIÓN EN EL MASTER
1) CV, 2) Título o Expediente
Académico de los
Estudios Universitarios y
3) DNI, NIE o Pasaporte a
Entrevista con el Comité de
Admisiones Presencial o vía
Skype
Abonar la matrícula: 2.000€.
En la Carta de Admisión te
indicamos cómo
MÁSINFORMACIÓN:
Teléfono:910344556
WhatsApp:645 015 347
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El Instituto de los Profesionales de la Inversión