Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities

Republic of Indonesia

2nd Small LNG Shipping and Distribution Forum Bali, 17 September 2015

DR. Ir. Gde Pradnyana

PELUANG INDUSTRI PERKAPALAN DALAM MENUNJANG KEGIATAN MIGAS

Indonesia mengalami krisis energi

• Produksi minyak nasional terus menurun, produksi saat ini hanya separuh dari tahun 1977, yaitu 788 ribu barel per hari (bph) (pada Agustus 2015)

• Impor minyak saat ini sejumlah US$ 130 juta per hari. Diperkirakan impor minyak mentah mencapai US$ 13,5 milyar dan impor BBM mencapai US$ 28,6 milyar

• Impor minyak penyakit kronis, menguras devisa negara, membuat defisit neraca perdagangan, merapuhkan ketahanan energi, membuat ketergantungan energi kepada negara lain serta mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah

• Woodmac Reseach 2013: Indonesia akan menjadi importir BBM terbesar di

dunia di tahun 2018, defisit BBM (hanya bensin dan diesel) Indonesia akan bertambah dari 340 ribu bph di tahun 2012 menjadi 420 ribu bph di 2018

PRODUKSI MIGAS

4 PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Dengan cadangan yang ada, puncak produksi gas nasional hanya sampai 3-5 tahun mendatang. Setelah itu akan menurun

HISTORY FORECAST

Catatan: • Peak of Banyu Urip Field at 2015 • Peak of IDD Gas Production in 2020

• Peak of Bukit Tua Production in 2016

• Ande-Ande Lumut Production in 2017 • Masela Production in 2020 • Tangguh Train-3 Production in 2020

MINYAK

GAS

Oil prone

Gas prone

BASIN DI INDONESIA TIMUR

BERADA PADA TERRAIN YANG JAUH LEBIH SULIT

6

PRODUKSI LNG INDONESIA

7 PRIVATE AND CONFIDENTIAL

-IDD -Masela -Train-3 Tangguh

-Arun -Bontang -Tangguh-1&2

Banyak pihak sudah mengingatkan kita……

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oil Gas Batubara

Indonesia akan segera mengalami krisis energi

Source : ESDM, KEN, SKKMIGAS

2,5 juta boepd

• Permintaan energi tahun 2010 sebesar 3,3 juta boepd dan bertambah menjadi 7,7 juta boepd di tahun 2025, dengan sektor Migas sebesar 47%

• Bila tidak melakukan sesuatu (do nothing), Indonesia akan menjadi net energy importer mulai tahun 2019. Kebutuhan energi di tahun 2019 mencapai 6,19 juta boepd sedangkan penyediaan energi mencapai 6,04 juta boepd

• Kesenjangan permintaan dan pasokan baik energi maupun Migas tahun 2025 sedikitnya mencapai 2,4 – 2,5 juta boepd

Juta

bo

epd

Net Energi importer

BP Statistical Review of World Energy 2013 © BP 2013

Distribution of proved gas reserves in 1992, 2002 and 2012 Percentage

Penemuan cadangan gas di Asia (Indonesia) dalam 10 tahun terakhir tidak bertambah dibandingkan kawasan lain.

11

12

BP Statistical Review of World Energy 2013 © BP 2013

Gas prices $/Mmbtu

14

MAJOR OIL&GAS PROJECT IN INDONESIA

ABADI

TANGGUH

LNG-3

DONGGI

LNG

GEHEM-

GENDALO CEPU

NATUNA

D-ALPHA

ARUN

LNG

BONTANG

LNG

WEST

NATUNA

IN OPERATION

BIDDING & CONSTRUCTION

BEING DEVELOPED

15

Old Approach: Revenue Maker

New Approach: Multiplier effect to

national economy Strengthening

national capacity & capability

Sumber

Pendapatan

Dari Penjualan

Minyak dan Gas Bumi

Sumber Energi &Bahan Baku

Meningkatkan Nilai Tambah

Sumber Energi untuk

konsumsi domestik Bahan baku untuk

industri petrochemical, refinery dan ketahanan energi

Menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Memperkuat industri dalam negeri dan kapasitas nasional

Sebagai Lokomotif bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perubahan Paradigma: beyond revenue.. Because it’s limited…we need to optimize the exploitation

EPCI

Pemboran

5 Komoditas Utama Kegiatan Usaha Hulu Migas

Perkapalan

OCTG & Line Pipe

Turbomachinery

16

Nilai: US$ 6.140 Juta Nilai: US$ 403 Juta

Nilai: US$ 557 Juta Nilai: US$ 3.213 Juta

Nilai: US$ 1.908 Juta

5 Komoditas

Utama

Total Nilai 5 Komoditas Utama

Total Nilai Procurement List

US$ 12.222 Juta

US$ 19.945 Juta

61,28%

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 17

JUMLAH KAPAL OPERASIONAL PER TAHUN

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*Jan

Jumlah Kapal 448 452 463 478 481 497 512 533 556 598 654 664 690 667

448 452 463

478 481 497

512 533

556

598

654 664

690 667

Jum

lah

Kap

al

18 PRIVATE AND CONFIDENTIAL

18

Vessel Requirements 235 Units

No Ship Type Amount %

1 Accomodation Work Barge 6 2.6%

2

Anchor Handling Tug & Supply

(AHTS) 58 24.7%

3 Cable Boat/Cable Laying Barge 17 7.2%

4 Crew Boat 2 0.9%

5 Dinamic Position Vessel 5 2.1%

6 Diving Support Vessel 9 3.8%

7 Drilling Ship 8 3.4%

8 FSO/FPSO 9 3.8%

9 High Speed Craft 1 0.4%

10 Jack up Rig 31 13.2%

11 Multi Purpose Vessel 17 7.2%

12 Pipe Lay Barge 11 4.7%

13 Platform Supply Vessel 9 3.8%

14 Semi Submersible Rig 10 4.3%

15 Survey (Seismic) Vessel 16 6.8%

16 Tender Assist Rig 6 2.6%

17 Transportation Barge 2 0.9%

18 Utility Vessel 13 5.5%

19 Warehouse Barge 5 2.1%

Kebutuhan Kapal 2011-2015

Keperluan Proyek Offshore

Accomodation Work Barge 2.6%

Anchor Handling Tug & Supply (AHTS)

24.7%

Cable Boat/Cable Laying Barge 7.2%

Crew Boat 0.9%

Dinamic Position Vessel 2.1%

Diving Support Vessel 3.8%

Drilling Ship 3.4%

FSO/FPSO 3.8%

High Speed Craft 0.4%

Jack up Rig 13.2%

Multi Purpose Vessel 7.2%

Pipe Lay Barge 4.7%

Platform Supply Vessel 3.8%

Semi Submersible Rig 4.3%

Survey (Seismic) Vessel 6.8%

Tender Assist Rig 2.6%

Transportation Barge 0.9%

Utility Vessel 5.5%

Warehouse Barge 2.1%

19

• AHTS (Anchor Handling Tug & Supply Vessel)

• PSV (Platform Supply Vessel)

• DSV (Diving Support Vessel)

• Seismic survey vessel

AHTS

DSV with decompression

chamber

PROFIL KAPAL HULU MIGAS

PSV

2D/3D Seismic Vessel

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 20

FLOATING STORAGE / PRODUCTION YANG DIOPERASIKAN KKKS

No. Nama KKKS Nama Kapal Type

1 CAMAR RESOURCES Success Ocean XXXI FSO

2 CHEVRON WEST SENO FPU

3 CNOOC SOUTHEAST SUMATRA CNOOC-114 FSO 4 CNOOC SOUTHEAST SUMATRA Fortune Villa / Federal 2 FSO

5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA (Blok B Natuna) BELANAK NATUNA FPSO 6 CONOCOPHILLIPS INDONESIA (Blok B Natuna) INTAN FSO

7 CONOCOPHILLIPS INDONESIA (Blok B Natuna) LPG GAS CONCORD FSO 8 CONOCOPHILLIPS INDONESIA (Grissik) Success Pioneer XXXV FSO

9 JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA CINTA NATOMAS FSO 10 KANGEAN ENERGY INDONESIA BW JOKO TOLE FPU

11 KONDUR PETROLEUM LADINDA FSO 12 PETROCHINA INT. JABUNG FSO FEDERAL I FSO

13 PETROCHINA INT. JABUNG LPG PETROSTAR FSO

14 PHE - ONWJ ARCO ARJUNA FSO 15 PHE - WMO Abherka FSO

16 PREMIER OIL NATUNA SEA ANOA NATUNA FPSO

17 PT. MEDCO E&P INDONESIA Pelita Bangsa FSO

18 JOB Pertamina – Medco EP Tomori Sulawesi RAISIS FSO 19 SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD. SEAGOOD 101 FPSO

20 SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD. MT Surya Putra Jaya FSO 21 SANTOS (MADURA) PTY. LTD. Producer MOPU

22 STAR ENERGY(KAKAP) KAKAP NATUNA FPSO 23 TAC Pertamina - Blue Sky MV 8 Langsa Venture FPSO 24 TAC Pertamina - PT. Pertalahan Arnebarata RCL NATUNA / MT Cyrus FPSO

25 TAC Pertamina - PT. Pertalahan Arnebarata JESSLYN NATUNA FPSO

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 21

FLOATING PRODUCTION / STORAGE

FSO Kakap Natuna Star Energy

FPSO Belanak Natuna

COPI – Blok B Natuna

FSO Arco Ardjuna – PHE ONWJ

FPSO Anoa Natuna Premier Oil

MOPU Producer - Santos

PROFIL KAPAL HULU MIGAS

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 22

LNG FSO – BP TANGGUH

Nama Kapal Tahun Tipe Kapal Pemilik Bendera BHP GRT / DWT Dimension

L x B x D Class

TANGGUH BATUR 2008 LNG Tanker NYK Singapore 36800 74617/97432 285.4x43.3x26 LR

TANGGUH FOJA 2008 LNG Tanker K LINE Panama 37315 76231.4/97897 285.1x43.4x26 m ABS

TANGGUH HIRI 2008 LNG Tanker TEEKAY Bermuda 39028 76763/101957 288.43x44.2x26 LR

TANGGUH JAYA 2008 LNG Tanker K LINE Panama 37315 76231.4/97897 285.1x43.4x26 m ABS

TANGGUH PALUNG 2008 LNG Tanker K LINE Panama 37315 76231.4/97897 285.1x43.4x26 m ABS

TANGGUH SAGO 2009 LNG Tanker TEEKAY Bermuda 39028 76763/101957 288.43x44.2x26 LR

TANGGUH TOWUTI 2008 LNG Tanker NYK Singapore 36800 74617/97432 285.4x43.3x26 LR

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 23

JUMLAH & JENIS KAPAL

KEBUTUHAN TAHUN 2015

Untuk daily operation di seluruh KKKS, dioperasikan lebih kurang 667 kapal dengan berbagai jenis

9

48

10

3

84

3

20

12

52

7

4

11

6

186

133

23

2

7

10

37

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

AHT

AHTS

AWB / Work Boat

Cargo Vessel

Crewboat

DSV

Flat Top Barge

HOPPER BARGE

LCT

LNG Tanker

MOORING BOAT

Oil Barge

Patrol Boat

Speedboat/seatruck/seabus

Tug Boat

FSO/FPSO/FPU/LPG FSO

MOGPU / Drilling Barge

PSV / OSV / Supply Vessel

SPOB / Small tanker

Utility Boat / MPV

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 24

PROYEK FLOATING STORAGE / PRODUCTION - UPCOMING

1 unit FLNG Inpex Masela

2 unit FPU IDD Chevron

1 unit FPU ENI - Jangkrik

1 unit FPSO HCML

1 unit FPU HCML

1 unit FPSO JOB P-PS

1 unit FPSO Santos – Ande Ande Lumut

FSO Gagak Rimang MCL

FPSO Ratu Nusantara

25 PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Penggunaan Galangan Kapal Nasional

Penggunaan galangan nasional sebagai bagian dari optimasi TKDN, antara lain:

Topside & Integration FPSO Belanak Natuna

Mc. Dermott Shipyard Batam

ConocoPhillips Indonesia (Natuna)

Hull & Integration FPU West Seno

PT PAL Surabaya

Chevron Indonesia Company

Drydocking FPSO Kakap Natuna

ASL Shipyard Batam

Star Energy

9 unit New Building Crew Boat PT Adiguna Shipyard – Jakarta (3 unit) PT Daya Radar Utama – Lampung (4 unit) PT Caputra Mitra Sejati – Cilegon (2 unit) CNOOC

3 unit New Building SPOB

PT. Citra Shipyard & PT Bandar Abadi Shipyard - Batam

Multiline Offshore Service Shipyard – Karimun

ConocoPhillips Indonesia (Grissik)

1 unit New Build AHTS

Marina Bahagia Shipyard – Palembang

ConocoPhillips Indonesia (Natuna)

Koordinasi Antar Instansi

Kem Perindustrian

Kementerian Keuangan

Kem. ESDM BKPM

• Membuat regulasi memperioritaskan industri dalam negeri

• Memberikan preferensi untuk meningkatkan investasi

• Membuat “proteksi” guna mengembangkan industri nasional

• Mengembangkan industri dalam negeri

• Mengembangkan basisdata (Database) capaian TKDN

• Menciptakan regulasi fiskal yang menarik dan mendukung investasi di hulu migas sekaligus mampu melindungi industri dalam negeri

• Menyederhanakan proses perizinan dalam melakukan investasi

• Pemberian Insentif bagi investor

Koordinasi

26

27 PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Optimalisasi Pengunaan Galangan Kapal Dalam Negeri

1. Untuk kapal – kapal ukuran kecil dan menengah, khususnya dengan spesifikasi khusus sesuai

kebutuhan lapangan di KKKS serta kondisi operasi untuk jangka panjang diatas 5 tahun, SKK Migas memiliki kebijakan untuk mewajibkan pengunaan kapal bangunan baru yang dibangun di galangan kapal dalam negeri.

2. Kebutuhan galangan dengan Graving Dock (Drydock / Dok Kolam) dengan panjang 300m dan lebar 60m sangat diperlukan untuk kegiatan usaha hulu migas khususnya agar kapal – kapal berukuran besar (aframax ke atas), dapat dibangun / diperbaiki di dalam negeri, mengingat nilai proyek New Build / Konversi kapal tersebut bernilai ratusan juta dolar s/d milyar dolar.

3. Potensi dari penggunaan graving dock besar tersebut antara lain adalah untuk New Build / Konversi Kapal FSO / FPSO / FPU serta kapal-kapal LNG FSO yang dicharter untuk kegiatan usaha hulu Migas termasuk apabila kapal tersebut memerlukan kegiatan perbaikan / docking repair.

4. Pembangunan galangan kapal dalam negeri akan memberikan multiplier effect yang besar bagi industri pendukung lain misalnya: industri pelat baja, permesinan, peralatan navigasi & komunikasi kapal, dll termasuk menyerap tenaga kerja untuk setiap bidangnya.

Terima Kasih

28