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Respuestas
MACRO ENTORNO
OPERACIONES
MARKETING
FINANZAS
GESTIÓN DE RIESGO
OTROS
Macro Entorno
MERCADO
INDUSTRIA
COMPETIDORES
DAFO
Operaciones
PLAN DE OPERACIONES
RATIOS OPERATIVOS
COSTES Y GASTOS
BODEGA Y VIÑEDOS
DISTRIBUCIÓN
Marketing
PLAN DE MARKETING
CLIENTES
PRODUCTO
PRECIO
Finanzas
GASTOS Y COSTES
FINANCIACIÓN
RATIOS FINANCIEROS
PLAN MENSUAL
Gestión del Riesgo
FINANCIACIÓN
OPERATIVOS
ALQUILERES Y CONTRATOS
COMERCIALES
Otros
CUADRO DE MANDO (BSC)
SIMULADOR CON FINANCIACIÓN
SIMULADOR SIN FINANCIACIÓN
ANEXOS
Mercado
% vino EcoMercado
total (MCj)Mercado bio / Eco (MCj)
Oferta (MCj)
% del mercado
PIB per capita (€)
Austria 5,30% 37.889 2.008 2,8 0,14% 37.169 Alemania 2,12% 223.556 4.739 2,8 0,06% 31.700 Francia 1,35% 323.778 4.371 1,9 0,04% 27.300 España 0,99% 125.222 1.240 1,9 0,15% 22.000
Industria
• Producción vino en España 378 MM cajas• Producción en DO. R. Duero 20%• Exportación de vino 70 % •
Industria
Competidores
DAFODEBILIDADES AMENAZAS
1. Gran cantidad de competidores en Bodegas de vino, tanto en España como en D.O. Ribera.
2. La rentabilidad sobre la inversión es
a largo plazo.
1. Crisis actual de la economía Europea.
2. Hay una reducción de consumo en
vino a nivel general, por el aumento de consumo de productos sustitutos, principalmente la cerveza.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 1. Pocas Bodegas Biodinámicas, esto
nos permite una clara diferenciación.
2. Buscamos un Premium al ser la
primera Bodega D.O Ribera del Duero con certificación DEMETER.
3. Utilización de Viñas viejas, esto
permite tener un mejor una uva más completa y balanceada.
4. Dormitorio de largo plazo para las
existencias, Dar consistencia en el y cuerpo al producto.
5. El 80% de nuestra producción será exportada, reduciendo los riesgos de los efectos de la crisis económica.
6. El Know How , la propiedad y control sobre las viñas,
1. Actualmente hay un exceso de oferta en materia de viñedos (tierras) como Bodegas, las cuales están disponibles para la venta o liquidación, Esto nos permite un mayor poder de negociación, al momento de hacer la inversión en viñedos y en Bodega.
2. Una tendencia muy marcada y en
aumento, de los productos Ecológicos y Biodinamicos.
Plan de Operaciones
• Total de viñedos 35,1 Hect.• Total Uvas 126 Ton uvas. • Total Litros 88.5 m litros. • Total producción 111 m
botellas. • Total coste de producción 175 m €. •
Plan de Operaciones
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hectareas
BIO
ECO
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kg de Uvas
BIO
ECO
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Litros de Vino
BIO
ECO
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Botellas de Eco
Eco Reserva
Eco Crianza
Eco Roble
Eco Joven
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Botellas de Bio
Bio Reserva *
Bio Crianza
Bio Roble
Bio Joven
Ratios Operativos
Ecológico 5 ton uva / Hectárea. Biodinámica 3 ton uva /
Hectárea. 1 Kg de uva 0.7 Lt de vino. Merma dormitorio:
• Roble (2%), • Crianza (4%) • Reserva (8%).
Merma de llenado 2%
Bodega
Alquiler de bodega con opción a compra en el 2017. Inv. en bodega:
– Compra 1.2 MM €. – Acondicionamientos 0.25MM€
50% del alquiler amortiza capital. Costes de alquiler
• Elaboración 0.5 € / litro procesado.• Dormitorio 0.42 € / litro anual.
DistribuciónVE
NTA
BOTELLAS
3% REPOSICIONES Y ROTURAS
5% MARKETING
92% VENTA ETIQUETADO ENCANULADO EMPAQUETADO
EXPORTACIÓN ≈ 80%
MERCADO NACIONAL ≈20%
ALEMANIA ≈ 30%
AUSTRIA ≈ 30%
FRANCIA ≈ 20%
VENTA A TRAVÉS DE WEB = 2%
TIENDAS VINOS Y DELICATESSEN (≈Lavinia) ≈ 4% (Comerciales Propios)
OTRAS TIENDAS DE VINOS Y RESTAURANTES ≈ 7% (Distribuidores Independientes)
VENTA EN BODEGA = 1%
RESTAURANTES CON AL MENOS 1 ESTRELLA MICHELÍN ≈ 6% (Comerciales propios)
Distribución
Exportación Ex Works (EXW).
Requisitos de Lavinia
Una “acción” cada 3 meses: Alquiler de cabeceras de lineales Azafatas, etc Coste estimado entre 500 y 1.400€.
En navidad, pagar 1.200 € para aparecer en los folletos. Respecto al margen una botella (45%)
Requisitos El Corte Ingles Para entrar en el corte Inglés es necesario:
• Entrar también en Hipercor. (Los dos van juntos)• Dos cajas gratis por cada centro y por cada referencia que quiera vender. • Hay 53 centros de ECI o Hipercor en España)• Planes promocionales. (Por ejemplo lleve 3 y pague 2). La botella que se regala
la pone la bodega.• El pago se realizaría a 60 días.• Descuentan el 0,3% por gastos financieros• Pagar el alquiler de espacios. Como ejemplo, 15 días en El corte Inglés cuesta
595€. Si es en Hipercor cuesta 1.190€.• Gastos de degustaciones, azafatas y demás por cuenta de la bodega (Precio
azafatas = 90/200Euros al día.
• Gastos de folletos por cuenta de la bodega.
Plan de Marketing
EXCEL DEL PLAN DE MARKETING
Clientes Coste medio de generación de un clientes
Feria = 330 €Revistas = 25 €
Compra media de un cliente. Feria = 2.775 €Revistas = 128 €
ROIFeria 8,4 Revistas 5,12
Producto
PrecioNombre del Vino Bodega Denominación de Origen Produccion (botellas)
935 € Pingus 1999 Dominio de Pingus D.O. Ribera del Duero 4.000 425 € L’Ermita 2000 Álvaro Palacios D.O. Priorato 6.000 266 € Viña Sastre Pesus 1999 Hermanos Sastre D.O. Ribera del Duero 1.200 245 € Barbadillo Amontillado Reliquia Antonio Barbadillo D. o. Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla Desconocida. 205 € Santa Ana Pedro Ximénez 1861 Emilio Hidalgo D. o. Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla 1.200 195 € Contador 2001 Vinos de Benjamín Romeo D. o. Rioja 3.000 184 € Vega Sicilia Único Reserva Especial Vega Sicilia D. o. Ribera del Duero Desconocida. 143 € 25 GF Jerez Viejísimo Gaspar Florido D. o. Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla 15.000 140 € Cirsion 2000 Bodegas Roda D. o. Rioja 8.000 138 € Divo 1999 Ricardo Benito D. o. Vinos de Madrid 800 135 € Pesquera Janus 1994 Alejandro Fernández D. o. Ribera del Duero 6.000
Fuente:Dopazochef.com
116 € Tierra Viva (Reserva) Albatros D.O. Ribera del Duero 6.000
Estudio de precios
Financiación
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.000 20.000
50.000
90.000 90.000
170.000
80.000
40.000
Linea de creditoLinea de credito
51%
117%
30,5% 30,9%
51,1%
25,4% 27,7% 29,3%38,3% 42,6%50%
40%30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Porcentaje de gastos cubiertos al inicio del periodo% de Gasto Cubierto % de Gastos minimo a cubrir
Financiación
-1.500
-1.000
-500
-
500
1.000
1.500
M €
F. E FinanciaciónPagos de dividendos y otros
Cobros/ Pagos pas financieros
Cobros/ Pagos inst patrimonio
Costes y Gastos
18%
12%
6%
3%2% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
Porcentaje costes sobre ventas (2023)
Coste de producto Personal Marketing Gastos Financieros Otros Mermas
Ratios Financieros
115 325
-296 19
251 -311
125 58 161 47 102
800 645 570
840
2.157
1.610
2.098 2.278
2.542 2.785
3.039
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cash Flow
Saldo neto anual (M€) PAGOS COBROS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SaldosSaldo neto acumulado (M€) Saldo Con financiacion disponible (M€)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
M €
ActivoCORRIENTE (M€)
NO CORRIENTE (M€)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PasivoCORRIENTE (M€)
NO CORRIENTE (M€)
FONDOS PROPIOS (M€)
-
500
1.000
1.500
2.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
M €
FM vs NOFFM NOF
Análisis de Otras bodegas
Ratios Financieros
-200
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Mile
s €
Miles de botellas
Punto de equilibrio año 2015Fijo Venta Total
-
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Un
ida
de
s (m
ile
s b
ote
lla
s)
Punto de equilibrio vs Unidades vendidas 2014-2023
Unidades Vendidas Pto equilibrio
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RENTABILIDAD
R.O.A R.O:E
Plan Mensual
51%
125%
38,2% 31,9%
52,0%
25,4% 31,2% 31,1%38,1% 42,5%50%
40%30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Porcentaje de gastos cubiertos al inicio del periodo% de Gasto Cubierto % de Gastos minimo a cubrir
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
T1 T2 T3 T4
Perfil de Ingreso y Gastos trimestral
Ingresos en caja (%) Salidas de caja (%)
0%
5%
10%
15%
20%
Estacionalidad en la venta del vino
Nacional Exportacion
Riesgo de Financiación
Financiación a largo para la compra de bodega:
2017 1.2 Millones de € crédito a 10 años. 2020 compra con recursos propios.
Financiación a corto plazo: Se contempla avalar con las tierras la garantía de las
líneas de crédito necesario. Máximo 170 mil € equivalente a 4 Hectáreas
Riesgo de Financiación
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.000 20.000
50.000
125.000
200.000 200.000
170.000 170.000 160.000 150.000
Linea de creditoLinea de credito
85%75%
Con Financiación Sin Financiación
Variación el Pay OutCon Financiación Sin Financiación
32%28%
Con Financiación Sin Financiación
Variación el ROECon Financiación Sin Financiación
35% 34%
Con Financiación Sin Financiación
Variación el ROACon Financiación Sin Financiación
26% 28%
Con Financiación Sin Financiación
Variación el TIRCon Financiación Sin Financiación
Riesgos Operativos
Perdida de una añada: • Se contrata un seguro que cubren las perdidas • Se minimiza el riesgo con la producción ecológica.
Riesgos Alquileres y Contratos Contrato de alquiler con opción a compra
Inicialmente a 5 años extensible 3 años más. Previniendo que no den el crédito a largo
Contrato con el Enólogo
Albatros le cede 4% de las acciones donde la 1ra opción de compra la tiene la empresa.
Modelo de contrato
Riesgos Comerciales
Caída de las ventas • Soporta una caída de ventas de hasta el 38%. • Soporta una reducción de precio hasta un 30%
Impago de clientes • Se contrata el seguro CESCE para impagos
Cuadro de mando
Anexos
Anuncios de venta de bodegas
Anuncios de venta de bodegas
Algunas cotizaciones
Tabla salarial